🏛 Индекс Мосбиржи растет сегодня более чем на 2% после недавнего снижения до новых годовых минимумов (2512,7 пункта).

Сейчас внимание инвесторов приковано к заседанию Совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 13 сентября. Ряд экспертов прогнозирует сохранение ставки на текущем уровне (18%).

🔋 Арктик СПГ 2 компании НОВАТЭК отправил первую партию сжиженного природного газа в Азию.

В настоящее время партия движется по Северному морскому пути на судне Everest Energy, который относится к «теневому флоту РФ». Пункт его назначения неизвестен.

🏦 СПБ Биржа с сегодняшнего дня допустила к торгам еще 85 акций российских компаний. Теперь общее количество торгуемых на бирже акций почти достигает 150.

Ранее руководство СПБ Биржи заявляло, что после решения проблем с введением санкций площадка будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.

🍅 Акционеры Русагро не одобрили переезд компании в Россию.

Однако ранее суд удовлетворил требование Минсельхоза РФ по остановке корпоративных прав кипрской структуры над российским бизнесом. Это фактически запустило принудительную редомициляцию, на которую не может повлиять решение акционеров относительно переезда.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на вторник (10.09.2024):

🇺🇸 USD 90,39 руб. (+0,6%)
🇪🇺 EUR 99,91 руб. (+0,2%)
🇨🇳 CNY 12,63 руб. (+0,7%)

#итоги
@mkb_investments

🏦 Сбер опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 8 месяцев 2024 года.

В январе — августе банк заработал более 1 трлн руб. чистой прибыли (+5,4% год к году) при рентабельности капитала в 23,6%. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 10%, до 17,1 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель с начала января увеличился на 10,9%, до 25,9 трлн руб.

👕 Совокупная выручка Henderson за 8 месяцев выросла более чем на 29% год к году, до 12,2 млрд руб. В прошлом месяце показатель увеличился на 24,2%, до 1,6 млрд руб.

При этом рост доли онлайн-продаж в общей выручке продолжается. В августе онлайн-продажи увеличились на 68,7%.

🏛 Московская биржа с 24 сентября начнет расчёт индекса Мосбиржи в юанях.

🛢 Нефть марки Brent на сегодняшних торгах опустилась ниже $70 за баррель — минимум с 2021 года.

Все из-за негативных прогнозов ОПЕК, который предполагает усиление профицита на рынке нефти. Кроме этого, Китай демонстрирует признаки замедления экономического роста.

🏡 Объем выдачи ипотеки в РФ в августе сократился в 2 раза — до 375 млрд руб.

Сокращение произошло как в рыночном секторе, так и по двум основным программам с государственной поддержкой — IT-ипотеке и «Семейной ипотеке».

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на среду (11.09.2024):

🇺🇸 USD 91,11 руб. (+0,8%)
🇪🇺 EUR 100,50 руб. (+0,6%)
🇨🇳 CNY 12,70 руб. (+0,5%)

#итоги
@mkb_investments

⚡️Коррекция на российском фондовом рынке — время возможностей?

За последние несколько месяцев российский рынок акций продемонстрировал значительную коррекцию. От своих майских максимумов индекс Мосбиржи потерял 28,7%, а индекс полной доходности (учитывает дивидендные выплаты) снизился почти на 25%.

Наступило ли время докупать акции в портфель?

Эксперты МКБ Инвестиции считают, что да. По словам управляющего активами Михаила Поддубского, в портфелях УК, предполагающих аллокацию в разные классы активов (акции/облигации), доля акций за последние недели постепенно увеличилась.

💡Основной акцент делается на трех группах компаний:

1️⃣Дешевые «голубые фишки». Три самые крупные по капитализации компании на российском рынке (Сбербанк, Роснефть, Лукойл) на сегодняшний день торгуются по мультипликатору цена/прибыль примерно на уровне 4х.

При этом эмитенты продолжают демонстрировать стабильные финансовые результаты и делятся существенной долей прибыли с акционерами в виде дивидендов.

2️⃣Компании роста. Недавняя реорганизация Яндекса, редомициляция других компаний из не самых популярных отраслей (например, ГК «Мать и дитя») дают возможность сформировать позиции по эмитентам, продолжающим демонстрировать рост операционных показателей, который со временем найдет отражение и в финансовых результатах.

3️⃣Компании, находящиеся в процессе реорганизации/редомициляции. На сегодняшний день на Московской бирже отсутствуют торги по ряду эмитентов, интересующих наших управляющих (например, X5 Retail Group, HeadHunter).

После возобновления торгов (ориентировочно сентябрь — октябрь) управляющие видят возможность снижения котировок из-за «навеса» купленных с дисконтом за периметром российского контура расписок. Однако после завершения технических продаж сами компании могут представлять большой интерес для инвесторов.

❗️Несмотря на то, что управляющие увеличивают долю акций в портфелях, риски локального продолжения коррекции сохраняются.

Продолжение роста ключевой ставки и доходностей на долговых рынках, снижение цен на нефть и другие сырьевые ресурсы, геополитика — все это может создавать «встречный ветер» для российского рынка акций. Однако в любом случае, покупать бумаги после уже состоявшейся летней коррекции гораздо более интересно, чем это было до нее.

🚗 Промсвязьбанк объявил о добровольной оферте на выкуп до 25% акций «Смарттехгрупп» (основной акционер МФК CarMoney) по цене выше рыночной — 2,5 руб. за штуку.

Оферта стартует сегодня и продлится до 2 октября. Удовлетворение заявок на продажу и расчеты планируется осуществить 4 октября на Московской бирже.

📱 Акционеры Яндекса одобрили выплату первых в истории компании дивидендов.

По итогам первого полугодия инвесторы получат по 80 руб. на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 2%, последний день для покупки акций под дивиденды — 19 сентября.

✈️ Группа Аэрофлот в августе 2024 года увеличила перевозки на 13,4%, до 5,9 млн пассажиров. За 8 месяцев этого года рост составил 19%, до 37,2 млн человек.

🏦 ТКС Холдинг планирует завершить интеграцию Росбанка в качестве филиала к Т-Банку до конца первого квартала 2025 года.

Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года.

🏦 Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) проиграл дело по санкциям Европейского союза, следует из документов суда.

ЕС ввел санкции против НРД в июне 2022 года в рамках шестого пакета антироссийских ограничений.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на четверг (12.09.2024):

🇺🇸 USD 91,27 руб. (+0,2%)
🇪🇺 EUR 100,74 руб. (+0,2%)
🇨🇳 CNY 12,72 руб. (+0,2%)

#итоги
@mkb_investments

🔼 Запись эфира с ГК «Элемент» на канале «МКБ Инвестиции». Поговорили о перспективах российской отрасли микроэлектроники, а также планах развития компании.

Основные моменты встречи:

03:03 Что такое микроэлектроника и где она используется?

08:10 В каких сегментах микроэлектроники работает ГК «Элемент»?

15:55 Где применяется продукция компании?

20:10 Плановые темпы роста бизнеса ГК «Элемент» и отрасли микроэлектроники

29:01 Насколько сейчас загружены мощности компании и есть ли потребность их наращивать?

38:35 Источники финансирования ГК «Элемент»

42:50 Какие перспективы у компании в обозримом будущем?

46:50 Есть ли сейчас дефицит кадров в отрасли?

52:45 ГК «Элемент» и сфера развлечений и развлекательных продуктов

56:10 О рынке интернет вещей

1:02:07 Использование продукции компании в российской инфраструктуре

1:04:01 Участие ГК «Элемент» в проекте по производству компонентов силовой микроэлектроники

1:08:35 Когда компания сможет производить 300-мм пластины?

1:14:04 Смогут ли азиатские конкуренты захватить рынок микроэлектроники РФ?

1:18:12 Риски конкуренции со стороны других производителей микропроцессоров

1:21:48 Возможна ли консолидация в отрасли?

1:24:23 Будущие дивиденды ГК «Элемент»

1:27:36 Резюме Дмитрия Кашаева

#эфир_с_эмитентом
@mkb_investments

🥇 Цены на золото обновили исторический максимум.

В ходе сегодняшних торгов биржевая стоимость драгметалла достигла $2 551,77 за унцию. За день его стоимость выросла примерно на 1,5%.

Спрос на золото продолжает расти из-за ожиданий снижения процентной ставки ФРС США, а также на фоне активных покупок со стороны крупнейших центральных банков.

✈️ Группа Аэрофлот по итогам лета 2024 года перевезла 13,5 млн человек — новый рекорд и на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

🇷🇺 Россия может сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля. При этом, по данным Минприроды, российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, запасы урана — около 7,9%, титана — 14,5%.

🍞 Минпромторг предлагает продлить квоты на экспорт удобрений из РФ до 31 мая 2025 года.

📈 ЦБ РФ: крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, в том числе открывать и пополнять счета, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.

С июля следующего года планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты в РФ.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на пятницу (13.09.2024):

🇺🇸 USD 91,11 руб. (-0,2%)
🇪🇺 EUR 100,39 руб. (-0,3%)
🇨🇳 CNY 12,74 руб. (+0,1%)

#итоги
@mkb_investments

⏺Запись эфира с Дмитрием Кашаевым 13.09.2024

Основные моменты встречи:

01:30 Обсуждение в преддверии решения Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке

04:17 Объявление ставки ЦБ РФ: комментарии экспертов МКБ Инвестиции

19:17 Когда закончится ралли в ценах на золото

24:45 Падение нефтяных цен: что будет дальше?

32:02 Привилегированные акции Сургутнефтегаза

39:38 На что обращать внимание при покупке облигаций?

51:30 Стоит ли ждать дивидендных выплат от Газпрома?

53:52 Перспективы Алросы / влияние цифрового рубля на банковский сектор

58:43 Стоит ли перекладываться из акций нефтяников в другие активы на фоне падения цен на нефть?

#встречи
@mkb_investments

🏛 Совет директоров Банка России принял решение повысить процентную ставку до 19% (ранее — 18%).

Регулятор также отметил, что, вероятно, потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания, а также обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

📲 Акционеры Диасофта утвердили дивиденды за первый финанасовый квартал 2024 года в размере 45 руб. на акцию.

Последний день покупки бумаг компании под дивиденды — 19 сентября. Дивдоходность — около 0,8%.

📱 Яндекс учредил отдельное юрлицо для масштабирования бизнеса по продаже своих роботов.

🇷🇺 В России впервые за 11 лет появилась новая биржа.

В реестр российских бирж попала Центральная торговая система (ЦТС). Площадка планирует развивать торговлю в сегментах металлургии, аграрного производства, нефтехимии и стройматериалов.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на понедельник (16.09.2024):

🇺🇸 USD 90,93 руб. (-0,2%)
🇪🇺 EUR 100,80 руб. (+0,4%)
🇨🇳 CNY 12,72 руб. (-0,1%)

#итоги
@mkb_investments