⚡ Наделали шуму заявления Трампа "Индия прекратит закупки Российской Нефти", ага. Фактически, мы знаем только то, что телефонный разговор состоялся и одной из тем была нефть. Заявление Трампа звучит как очередная победа, которую он достиг с помощью таможенного шантажа (за что критикуем всеми). Также в интересах Трампа не допустить сильного сближения Индии одновременно с Китаем, Россией и ЕС. Потому что на всех этих игроков он хочет давить по-своему.

Сам Моди никак не прокомментировал нефть, а только назвал Трампа "my dear friend" и подтвердил, что ввозная пошлина снижена с 25 до 18%. Полностью остановить закупку российской нефти за снижение ввозной пошлины на 7% — невыгодно. Заменить лёгкую российскую нефть тяжёлой венесуэльской, ровно с другой стороны планеты — невыгодно. Зато очень приятно, что у соседнего Пакистана пошлина будет, кажется, 29%.

В случае атаки США на Иран (авианосец уже на месте) есть угроза минирования Ормузского пролива, что резко сократит экспорт углеводородов из стран Персидского залива. Кто будет поставлять нефть в Индию? Думаю, фразу Трампа "He agreed to stop buying Russian Oil" нужно понимать как "He agreed to stop buying Russian Oil in 50 years". А там уже и военные конфликты закончатся, и президентство Трампа тоже.

Если подходить к вопросу серьёзно, то надо поднимать отчёты Kpler об отгрузках сырой нефти из России в Индию, смотреть таможенную статистику, мониторить "теневой флот"... Там будет видно динамику и источники поставок, снижает ли Индия закупки нефти или маскирует их.

#нефть #санкции #геополитика #индия #сша #моди #трамп #модиномика #трампономика #международнаяторговля

Мищенков опирается на собственный среднесрочный прогноз ЦБ, согласно которому средняя ставка в 2026 году должна составить 13–15%. Чтобы достичь этого диапазона и учитывая возможную паузу в смягчении во второй половине года, регулятору логично продолжить снижение уже в феврале. Однако выбранный ЦБ темп снижения (шаг в 50 б.п.) эксперт считает слишком медленным для того, чтобы существенно улучшить доступность кредитов.

📉 Неделю назад я дал свой прогноз по ключевой ставке. Прогноз сбылся, ставка снижена до 15,5%. Но для уверенного роста инвестиций в реальный сектор этого, конечно, мало. Радует хотя бы то, что цикл снижения продолжается.

#дкп #инвестпроекты #цб

🤦‍♂ Сегодня профессиональное сообщество российских политологов разделилось на две части.

Первые – высказываются по поводу включения политолога Александра Кынева в перечень иностранных агентов Минюста.

Вторые – не высказываются по поводу включения политолога Александра Кынева в перечень иностранных агентов Минюста.

#Кынев

🌐 В апреле 2025 года я написал:

Действия Трампа – это действия в поддержку своего «исторического» политического образа в рамках допустимых законом пределов. Фактически, Трамп всего лишь пытается ввести в США аналог ввозного НДС, но не готов провести это через Конгресс.

Допустимые законом пределы изменились. Вчера Верховный суд США запретил Трампу использовать его любимый рычаг давления – персональные торговые пошлины. Это самый сильный удар по его политике с момента вступления в должность. Теперь Трамп вводит единую ввозную пошлину 10%.

С точки зрения стратегии поддержки промышленности, этот механизм будет эффективнее. Так как ранее, антикитайские пошлины не поддержали внутреннее производство в США из-за замещения аналогичными товарами из других стран (Вьетнама, Южной Кореи, Тайваня). Также Китай фактически повторил схему "параллельного импорта", поставляя комплектующие для производства своих товаров в третьих странах для последующего экспорта в США.

Для стран БРИКС и ШОС открывается "окно возможностей" для проявления эффективного совместного противодействия торговому шантажу.

Масштабная наземная операция в Иране исключена. Перекрытие Ормузского пролива не гарантирует прибыли американским нефтяникам, но резко осложнит отношения с партнёрами на Востоке. Чтобы объяснить, для чего он гнал эскадру в Ормузский пролив, Трамп должен нанести точечный удар по верховному лидеру Ирана и его наследникам. Но успех не очевиден, Белый дом ждёт подтверждение разведки.

#международнаяторговля #трамп #сша #китай #иран #санкции #торговаявойна #протекционизм

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Желаем уверенности в завтрашнем дне, стабильности и новых профессиональных побед. Пусть работа приносит только удовлетворение, а запасы ресурсов нашей страны только пополняются.

⚡️ Ключевым стратегическим аспектом развития промышленности в частности, и экономики России в целом, является окончание СВО. СВР России систематически поддерживает информационную повестку Кремля, и сегодня выступила с заявлением:

Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре.

В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. 

1. Расширение арсенала вариантов. Данное заявление свидетельствует о проработке варианта завершения конфликта путём ультиматума Киеву. Применение Россией ТЯО может быть политически обосновано и соответствовать ядерной доктрине, если противником будет применено описанное СВР оружие.

2. Публичное давление. В практическом смысле это означает, что ставки в переговорном процессе повышаются. Россия заявляет о наличии варианта полного уничтожения украинской государственности в результате эскалации. Это косвенный признак отсутствия прогресса в переговорах.

3. Управление риском. Данное сообщение СВР снижает вероятность применения "грязной бомбы" в ближайшие месяцы.

4. Раскол евроатлантического партнёрства. США и Китай категорически против распространения ОМП в очагах конфликтов.

#сво #геополитика #свр

Разные СМИ (Reuters, CNN и др.) сообщают, что 86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по резиденции. Глава МИД Ирана это опровергает. Спутниковые снимки фиксируют разрушение дворца Хаменеи. Трамп отвечает на вопросы двусмысленно, он не уверен в успехе.

Ответный воздушный удар Ирана по множеству стран Персидского залива, перекрытие Ормузского пролива, а также экстренное совещание Совбеза России, косвенно свидетельствуют о том, что был активирован максимально возможный протокол ответных действий, который было бы логично оставить на случай "Гильотины" – ликвидации высшего должностного лица.

#иран #хаменеи

Мы с Трампом одновременно пост набирали. Забавно, но я был быстрее.

Интрига завершилась.

#иран #хаменеи #трамп

🚧🚢 Второй в мире по размеру флота и грузоподъёмности контейнерный перевозчик Maersk консервативно оценивает геополитические риски транспортных коридоров. До нормализации обстановки, компания будет обходить стороной не только Ормузский пролив, но и Суэцкий канал, и Баб-эль-Мандебский пролив. Логистика из Индийского океана до восточного побережья США теперь будет осуществляться вдоль мыса Доброй Надежды. Ранее Maersk вводил подобную меру на 48 часов после атаки хуситов. Но в данном случае возможен затяжной конфликт.

В таком случае очевидные последствия:

🔺 Срок поставки товаров увеличится.
🔺 Риск дефицита товаров, чувствительных к сроку годности.
🔺 Повышенный расход топлива и эксплуатационных расходов повлечёт рост стоимости фрахта.
🔺 Поставщики будут вынуждены перекладывать рост издержек в стоимость товаров.
🔺 Рост значимости портовой инфраструктуры ЮАР (Дурбан, Кейптаун).
🔺 Ещё один довод в пользу Северного морского пути (СМП) для поставок в Европу.

Компании будут пересматривать стратегии:

🔸 Поиск альтернативных поставщиков.
🔸 Изменение ассортимента товаров.
🔸 Стремление к более точному прогнозированию спроса.
🔸 Антикризисное управление запасами и закупками.
🔸 Анализ мультимодальных перевозок (например, через западное побережье США).

#иран #логистика #ормузскийпролив #maersk

⚡💥 Только что произошло событие, которое может стать триггером для глобального кризиса в авиационной логистике.

По сообщению азербайджанского информагентства APA Group, Иран нанёс удары беспилотниками по Нахичевани. Если это событие приведёт к закрытию воздушного сообщения над Азербайджаном, то будет реализован риск блокады авиасообщения в Восточном полушарии. В июне я писал об этом здесь:

На инфографике легко увидеть авиакоридор над Кавказом и Каспием, перекрыв который, можно ввергнуть в шок всю мировую авиационную отрасль. Была бы политическая воля, а условный Нагорный Карабах найдётся.

Риск гипотетический, но крайне актуален с политической точки зрения в данный момент. Последствия иранского конфликта сегодня могут стать серьёзнее.

#логистика #транспорт #геополитика #иран #азербайджан #нахичевань

👤 Моджтаба Хаменеи — один из четырёх сыновей покойного Али Хаменеи. За последние 10 дней он потерял отца, мать, жену и ребёнка. Судьба его братьев неизвестна. Когда ему было 20 лет, его отец возглавил Иран. Моджтаба Хаменеи получил образование в области исламских наук — исламского права и теологии. Священнослужитель и преподаватель среднего ранга. Основатель нескольких центров и школ исламского права. 25 лет в статусе замглавы аппарата своего отца... и всё. Типичный наследный принц, но там, где монархию не любят.

Теперь ему 56 лет. Он назначен лидером воюющего Ирана, но будет ли он свободен в своих решениях? Не думаю. Его личная стратегия — просто выжить.

1. На что обратить внимание:

🔺 Иран обезглавлен, но успешно атакует соседей, нанося неприемлемый репутационный и экономический ущерб (стратегия расширения хаоса в регионе).
🔺 Объявлен джихад, не дожидаясь назначения нового лидера.
🔺 Внешнеполитическая риторика противоречит действиям армии (стратегия "туман войны").
🔺 Точность атак КСИР намекает на содействие дружественных разведслужб.
🔺 Гражданская оппозиция физически уничтожена за месяц до смены лидера.

2. Варианты действий Моджтабы Хаменеи на данный момент ограничены:

🔸 Центры принятия решений разделены (deep state).
🔸 Капитуляция исключена.
🔸 Минимальная публичность в целях безопасности.
🔸 Основная стратегия — затягивание конфликта, расширение географии конфликта, экономическое давление на страны Персидского залива с целью доказать, что покровительство США условно.
🔸 Основная стратегия противников — ликвидация лидера, флота, военной инфраструктуры. ЦРУ и Моссад применят все доступные средства.

3. Чего ждать в ближайшее время (март-апрель 2026):

🔹 Рост цен на нефть и СПГ из-за риска истощения запасов во время кризиса.
🔹 Риск снижения предложения в будущем из-за обмена ударами по инфраструктуре.
🔹 Риск затягивания конфликта из-за требования со стороны Ирана к соседям об отказе от военного сотрудничества с США.
🔹 Риск длительного нарушения поставок из-за постоянной угрозы минирования Ормузского пролива (торг и Китаем и Индией).
🔹 Риск продовольственного кризиса из-за нарушения поставок удобрений в Персидский залив.
🔹 Риск дефицита нефтяного кокса для нужд алюминиевой промышленности и электрометаллургии.
🔹 Риск нарушения логистики в Баб-эль-Мандебском проливе из-за включения в конфликт хуситов.
🔹 Адаптация Японии и Южной Кореи к изменению поставок углеводородов.
🔹 Наземная операция в Иране маловероятна, так как вызовет сплочение нации и затяжной конфликт.
🔹 Рост риска инцидентов в Суэцком канале и Малаккском проливе.
🔹 Усиление противостояния соседнего Пакистана и Афганистана.
🔹 Риск создания Ираном "грязной бомбы".
🔹 Экологические риски от атак на нефтехимическую инфраструктуру и месторождения.

#иран #хаменеи #нефть #логистика #геополитика