За чотири десятиліття миру в королівстві Ґоредд недовіра між людьми та драконами нікуди не зникла. Набуваючи людської подоби, дракони відвідують королівський двір як посли або ж застосовують свій раціональний математичний розум у науці та викладанні в університеті. Втім, напередодні річниці договору напруження лише зростає.

Серафіна Домбеґ має підстави боятися обох сторін. Надзвичайно обдарована музикантка, вона з’являється при дворі саме тоді, коли вбивають члена монаршої родини — і підозри одразу падають на драконів. Серафіна змушена долучитися до розслідування разом із капітаном королівської гвардії, небезпечно проникливим принцом Луціаном Кіґґзом. Розплутуючи нитки зловісної змови, що має на меті зруйнувати мир між людьми і драконами, дівчина відчайдушно намагається вберегти таємницю свого музичного хисту. Ця правда така жахлива, що її розкриття може коштувати Серафіні життя.

На зміну майстрам мечів і списів приходять пістолі та мушкарди, а славетні донедавна каталонські загони альмогаварів незабаром стануть історією. Найманець на прізвисько Камо супроводжує експедицію до спекотних джунглів, але виявляється не готовим до покладеної на нього місії. Таємничий птах Сокіл-реготун переносить його на населений місяць Нурлінь. Планета доживає свій останній вік, її сонце холоне. Найманець має можливість реабілітувати себе та врятувати світ, що гине. На шляху йому доведеться зустріти чимало союзників, а ще більше — ворогів. Чи вдасться йому гідно використати подарований долею другий шанс?