Вівенну все життя готували до шлюбу з Богом-Королем. Це мало відкласти війну з Галландреном — столицею Повернених богів. Та замість неї до двору вирушає молодша сестра принцеси, Сірі, яка зовсім не готова до політичних інтриг і звикла до вільного життя в Ідрісі.

Вівенна прямує слідом за сестрою, прагнучи визволити її з рук жахливого Бога-Короля. Але навіть вона не готова до яскравого Галландрена — міста, де, використовуючи Подих і черпаючи силу з кольорів повсякденних речей, можна творити справжні дива.

У самому дворі боги плетуть змови. Сяйвоспів сумнівається у вірі, що проголосила його богом. Сюзброн, Бог-Король, приховує таємниці й навіть не торкається своєї молодої дружини.

І поки напруга між державами зростає, долі двох сестер та всіх, хто їх оточує, невпинно переплітаються, ведучи світ до неминучих змін.