Слияния и поглощения. AK&M
614 subscribers
32 photos
2 videos
1 file
3.93K links
События на рынке слияний и поглощений - информация о сделках по переходу контрольных и крупных пакетов акций/долей, намерениях купить или продать активы. Информационное агентство AK&M www.akm.ru. market@akm.ru
Download Telegram
Amphenol приобрела подразделение CIT у Carlisle Companies

Стоимость сделки составила $2.025 млрд, которые были профинансированы за счёт собственных денежных средств, кредитов и выпуска акций Amphenol.

Окончательное соглашение о приобретении CIT компанией Amphenol заключено в январе 2024 года. Evercore выступила в качестве финансового советника, Latham & Watkins, LLP – юридического консультанта Amphenol.

CIT – дочерняя компания Carlisle Companies Inc.
Carlisle Companies Inc. является диверсифицированным производителем высокоинженерной продукции.
Amphenol - разработчик, производитель и маркетолог электрических, электронных и волоконно-оптических соединителей.


Подробнее…
Oaktree Capital приобрела активы ФК «Интер»

Активы «Интера» перешли к компании Oaktree в результате невозврата трехлетнего кредита, предоставленного Oaktree миланскому «Интеру» со сроком погашения 21 мая 2024 года. Общая сумма задолженности составила 395 млн евро.

Oaktree - американская глобальная компания по управлению альтернативными инвестициями.

Подробнее…
Rail Cargo Group и Transfera создают СП

Новое совместное предприятие со штаб-квартирой в Белграде на начальном этапе будет сосредоточено на разработке интермодальных логистических решений. В последние годы в Сербии были предприняты важные шаги по восстановлению железных дорог, модернизации и усовершенствованию железнодорожной инфраструктуры.

Transfera – сербская логистическая компания.
Rail Cargo Group - австрийская железнодорожная логистическая компания.


Подробнее…
Philip Morris International приобрела 14.7% Eastern Company

В рамках сделки PMI и Eastern намерены изучить потенциальные стратегические возможности для взаимного долгосрочного сотрудничества в области технологий, производства и инноваций в Египте.

Philip Morris International - американская табачная компания.

Подробнее…
Минфин расширил перечень федимущества для приватизации без включения в прогнозный план

Минфин России по предложению Росимущества дополнил 46 позициями перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации на плановый период, на 2024-2026 годы.

Лоты состоят из 86 объектов недвижимого имущества государственной казны Российской Федерации, в том числе перечень дополнен двумя объектами коррупционного имущества.

Проведение торгов в отношении данного имущества планируется во II-III кварталах 2024 года.

Все сделки в бюллетене «Рынок слияний и поглощений»
ЦБ признал избыточность регулирования банковских сделок M&A

Регулятор решил отказаться от требования предоставления бизнес-плана при согласовании сделок по покупке или получению в доверительное управление более 10% акций (долей) кредитной организации, в результате которых банк получает контроль, в том числе косвенно, над другой кредитной организацией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Такой документ требовался для получения согласия регулятора на совершение сделки. Проект поправок к действующему указанию опубликован на сайте ЦБ. Банк России аргументировал такое действие устранением «избыточности установленного регулирования».

Норма просуществовала менее восьми месяцев, ее действие началось 1 октября 2023 года. Практика ее применения показала, что требование о составлении бизнес-плана в этом случае «является достаточно сложным, поскольку для этого необходимо провести корпоративные процедуры», отмечает «Ъ» со ссылкой на ЦБ.

Однако Банк России не отказывается от получения от кредитной организации информации, обосновывающей запланированную сделку и содержащей оценку ее влияния на дальнейшую деятельность приобретаемой организации, но будет требовать ее в измененном формате. Соответствующие изменения будут внесены в действующую инструкцию 185-И «О получении согласия Банка России на приобретение акций (долей)…».

Согласно данным ЦБ, ежегодно регулятор рассматривает более сотни ходатайств о выдаче согласия на совершение подобных сделок. В частности, за 2023 год было рассмотрено 147 ходатайств. В 2019 году было рассмотрено 189 ходатайств.

Все сделки в бюллетене «Рынок слияний и поглощений»
Accenture приобрела Teamexpat

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Teamexpat присоединилась к подразделению Accenture по цифровым разработкам в Нидерландах с целью расширения возможностей интеллектуальных продуктов Accenture в полупроводниковом секторе и других отраслях дискретного производства.

Accenture - консалтинговая компания в сфере стратегического планирования.
Teamexpat - компания по разработке программного обеспечения.

Подробнее…
Слияния и поглощения. AK&M
Yandex закрыл первый этап сделки по продаже бизнеса Яндекса Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Новой головной компанией группы стала МКПАО…
ЗПИФ «Консорциум. Первый» намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V.

Такое решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. Продление сроков и открытие дополнительных офисов должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров.

Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта – до 17 июня 2024 года включительно.

При этом сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО «Яндекс» и перевода денежных средств остаются прежними.

Все сделки в бюллетене «Рынок слияний и поглощений»
Mitsubishi Electric создает СП с Fuji Bakelite Vietnam

Новое совместное предприятие по производству пневматических выключателей начнет работать под названием Mitsubishi Electric FP Automation Vietnam Co., Ltd. с 1 июня 2024 года, дополнив производство линейки небольших низковольтных автоматических выключателей для завода Mitsubishi Electric в Фукуяме (префектура Хиросима).

Mitsubishi Electric - японская компания по производству и продаже широкого спектра электрического и электротехнического оборудования.
Fuji Bakelite - производитель компонентов для выключателей, прецизионно отлитых деталей.


Подробнее…
HG приобретает AuditBoard за $3 млрд

Hg намерена способствовать дальнейшему развитию AuditBoard, которая, в настоящее время, обслуживает более 2 тыс. предприятий, включая почти 50% компаний из списка Fortune 500. Hg будет поддерживать предложения AuditBoard, уделяя особое внимание инновациям, международному росту и обслуживанию клиентов.

Audit Board предлагает облачную платформу для автоматизации рабочих процессов.
HG Capital - частная инвестиционная компания.


Подробнее…
Goldman Sachs Alternatives завершила приобретение Xpress Wellness

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Xpress Wellness сотрудничает с платформой здравоохранения, которая предоставляет медицинские услуги в Оклахоме, Канзасе и Техасе. Сделка позволит Xpress расширить присутствие в секторе услуг неотложной помощи в малообеспеченных сообществах. Компания будет использовать глобальную сеть и ресурсы Goldman Sachs для дальнейшего развития рынков, а также для создания дополнительных медицинских услуг.

Xpress Wellness совместно с дочерней компанией Integrity Urgent Care оказывает медицинские услуги сельским и малообеспеченным общинам.
Goldman Sachs - один из крупнейших в мире инвесторов в сфере альтернативных активов.


Подробнее…
RareX приобретает Niobium Project

Сделка направлена на укрепление позиций RareX в секторе производства важнейших металлов, включая ниобий, а также на развитие проектов Cummins Range, Rare Earths и Phosphate Project, уделяя особое внимание открытию новых крупных месторождений карбонатита.

RareX Limited - австралийская геологоразведочная компания.

Подробнее...
Euroclear не участвует в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов

«Мы не участвуем в этом процессе, и, если вы решите принять участие в такой процедуре, вы делаете это полностью на свой страх и риск», – предупредил Euroclear клиентов в сообщении от 8 мая 2023 года («Ведомости»). Депозитарий напомнил также, что ожидает от них соблюдения всех применимых регуляторных и юридических обязательств, связанных с санкциями.

Подробнее…
UL Solutions приобрела BatterieIngenieure

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Сделка направлена на расширение глобального присутствия UL Solutions в секторе тестирования аккумуляторных батарей за счет создания лаборатории в Европе на фоне роста спроса на экспертные знания в области тестирования производительности и безопасности аккумуляторных батарей.

UL Solutions - международная организация по сертификации безопасности в различных отраслях промышленности.
BatterieIngenieure - немецкая компания по разработке технологий для тестирования аккумуляторных батарей.


Подробнее…
Dogwood и Community First создают компанию с активами на $2.13 млрд

Сделка направлена на расширение портфеля предложений для клиентов и повышение стоимости компаний. Объединенная компания будет располагать активами на $2.13 млрд, депозитами в размере $1.8 млрд и кредитами на $1.66 млрд.

Dogwood State Bank - общественный банк.
Community First Bancorporation - банковская холдинговая компания.


Подробнее…
Segezha Group не исключает покупок новых активов

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал президент Segezha Group Михаил Шамолин.

«Мы не исключаем покупок новых активов в любом из сегментов нашей деятельности, но хотим приобрести их по нормальной цене. Последние сделки на рынке проходили по достаточно высокой цене, которая нам в большинстве случаев казалась неадекватной», - сказал он.

Все сделки в бюллетене «Рынок слияний и поглощений»
«Тинькофф» хочет купить здание Центрального телеграфа в Москве

Некоторые источники газеты «Ведомости» утверждают, что стороны достигли всех принципиальных договоренностей, еще один добавляет, что обязывающие договоры должны быть подписаны в ближайшие три месяца.

Сейчас Vos’hod ведет реконструкцию зданий Центрального телеграфа.

Все сделки в бюллетене «Рынок слияний и поглощений»
Акционеры Anglo American настаивают на изменении структуры предложения BHP на $49 млрд

BHP до 29 мая должна убедить заинтересованные стороны в обоснованности плана приобретения Anglo American за $49 млрд после отказа компании принять третью заявку BHP и продления периода акцепта.

BHP настаивает на том, чтобы Anglo American выделила контрольные пакеты акций южноафриканских предприятий Anglo American Platinum Ltd. и Kumba Iron Ore Ltd. по производству платины и железной руды, прежде чем начнется поглощение. Anglo American, по–прежнему, отвергает такую структуру как слишком сложную, сопряженную с рисками и издержками для инвесторов, которым придется подождать завершения выделения активов в Южной Африке, что может занять до двух лет.

BHP Group Ltd. – горнодобывающая компания.
Anglo American – британская горнодобывающая группа компаний.


Подробнее…
Рейтинговые агентства приняли позитивные рейтинговые решения в отношении Crescent в рамках сделки с SilverBow на $2.1 млрд

Американские нефтегазовые компании Crescent Energy и SilverBow Resources 16 мая 2024 года заключили окончательное соглашение о приобретении SilverBow компанией Crescent за $2.1 млрд.

Подробнее...
Coventry Building Society приобретает The Co-operative Bank Holdings

Стоимость сделки составляет 780 млн фунтов стерлингов (в 0.6 раза выше материальной балансовой стоимости банка на 31 декабря 2023 года). При этом, выплата 125 млн фунтов стерлингов будет отложена на три года с учетом будущих результатов деятельности банка.

The Co-operative Bank предоставляет различные банковские услуги

Подробнее...