2달만에 매출이 2배가 넘는 시대..

"여러 벤더들과 직접 얘기해봤는데, LTA(장기공급계약)는 물량 확보용일 뿐이고 가격은 여전히 분기별로 협상하는 구조입니다. 이건 메모리 업체들도 가격이 계속 오를 거라는 걸 알고 있다는 뜻이에요. 내년이면 웨이퍼 대부분이 HBM에 투입될 테니까, NAND랑 일반 DRAM 가격은 폭등할 수밖에 없어요."



https://x.com/i/status/2042027455930892449

호르무즈 우회물량 중에 사우디 물량이 핵심인데, 안그래도 줄어든 공급이 더 줄어드네요

4월 9일까지 호르무즈 통행량

#AI

원래 올해 중반에 앤쓰로픽이 OpenAI를 추월할 전망이었는데, 벌써 따였네요?

#에너지 #오일

미국 셰일 업체, 호르무즈 사태발 유가 상승에 증산 시동(Bloomberg)

1) 미국-이스라엘의 이란 공격 이후 유가가 5주 만에 72% 급등했으며, 현재 유가($115)가 셰일 신규 시추 수익 분기점($62~70)을 크게 상회하며 증산 동기가 확실해짐

2) 그간 수익성 문제로 정부의 증산 요청을 외면해왔던 경영진들이 유가 급등에 반응하기 시작했으며, 업계 로비 단체인 API 회장은 향후 몇 달간 국내 생산 증가를 예고함

3) 억만장자 해롤드 햄의 컨티넨탈 리소시스가 주요 업체 중 처음으로 예산과 생산 목표를 상향하며 공식적으로 증산 대열에 합류함

4) 초기 생산량 증가는 신규 시추보다 '시추 후 미완공 유정(DUC)'을 가동하는 방식으로 빠르게 이루어질 예정이며, 많은 업체가 현재의 고유가를 확보하기 위해 적극적인 헤징에 나선 상태임

5) 에너지 분석기관 엔베러스(Enverus)는 올해 미국 오일 공급량이 일일 24만 배럴 증가하여 역대 최고치인 1,390만 배럴에 도달할 것으로 전망을 수정함

6) 다만, 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 막대한 공급 부족을 완전히 메우기에는 여전히 미국의 추가 공급량이 미미하다는 지적이 제기됨

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-06/us-shale-drillers-to-increase-oil-production-as-iran-war-lifts-crude-prices

1) 셰일은 '효율화'에 포커싱
2) 드라마틱한 증산은 아직 아님

#에너지 #오일

미국산 경질유 비중이 늘어나게 되면 브라질 및 서아프리카산 중질유 수입도 같이 늘어날 수 있음

why? 중동산 중질유에 최적화된 정유소를 가진 국가들은 경질유 + 중질유의 적절한 배합이 필요하기 때문

Source: 메르님

#PBR

브라질하면 페트로브라스 (PBR)

차트보면 XOM, CVR 보다도 힘이 더 좋음. 해양시추 CAPEX에 가장 진심이기도 하고

오픈AI, Stargate 프로젝트 관련 임원 퇴사 보도

: 초기 자체 데이터센터 구축을 목표로 했던 Stargate 프로젝트 핵심 리더 Peter Hoeschele(피터 회셸레) 퇴사

: 초기 팀에서 컴퓨트 전략 및 사업개발 담당했던 Shamez Hemani(샤메즈 헤마니)와 컴퓨트 조직 리더 Abuja Saharan(아부자 사하란)도 퇴사 예정

: 퇴사 임원 모두 동일 신규 기업으로 이직 예정이나, 구체적 회사명은 미확인

: 오픈AI는 자금 조달 및 합작 구조 설계 난항 속 외부 클라우드 사업자 기반 컴퓨팅 자원 임대 전략으로 전환

: 25년 11월에는 전 인텔 CTO 겸 AI 책임자 Sachin Katti(사친 카티)를 컴퓨트 및 인프라 총괄로 영입. 그렉 브록만 직속 보고 체계

: 기존 그렉 브록만에게 직접 보고했던 임원진을 사친 카티 산하로 재배치하는 조직 개편 단행

: 조직 개편 이후 회셀레는 EPIC(Ecosystem and Partnership for Industrial Compute) 조직 담당. 클라우드 인프라 및 반도체 기업 파트너십 관리 역할

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

당분간 미국행이라 쉬엄쉬엄 가겠습니다. 행복한 주말 보내시길 🙏

이건 못참지