코스피는 하락 채널을 뚫느냐 vs 실패하냐 분기점

#에너지

엄청난 사이트 발견

- 발전소 종류
- 데이터센터
- 송전

매핑된거 다 볼 수 있음

https://opengridworks.com/

요런 느낌

대체 원유는 계약 기준으로 4월 5000만배럴, 5월 6000만배럴을 확보해 평상시 도입 물량의 60~70% 수준이다. 국내 하루 원유 사용량은 약 290만배럴이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002625930

• 이란 고위급 관리에 따르면 이란은 ‘미국과의 협상을 중단’했으며 파키스탄에 ‘더이상 휴전협상에 참여하지 않는다’고 통보

三名伊朗高级官员透露，伊朗已停止与美国的谈判，通知巴基斯坦将不再参与停火谈判。

1. 추가 항공모함 2척은 여전히 이란~홍해 쪽으로 향하는 중
2. 호르무즈가 실제로 완전 개방되는지를 확인하자

Source: 메르님

일단 코스피는 상방이니 즐기되, 전고점 부근에선 또 조심하는게 좋을듯

SK하이닉스 MS·Google과 AI 메모리 장기 공급 계약 협상 중 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK하이닉스는 Microsoft와 2026년부터 3년간 수십조 원 규모에 달하는 DDR5 메모리 장기 공급 계약을 위한 최종 협상을 진행하고 있다.
- 해당 계약에는 가격 폭락 시 공급사를 보호하는 최소 가격 보장제(Floor Price)와 계약 총액의 10~30%를 선급금으로 지급하는 조항이 논의되고 있다.
- SK하이닉스는 Google과도 HBM 및 서버용 DRAM을 포함한 유사한 성격의 장기 공급 계약을 논의 중인 것으로 알려졌다.
- 과거 메모리 가격 변동성으로 인해 장기 계약을 기피하던 빅테크들은 AI 인프라 확장에 따른 공급 부족 우려로 확보 우선 전략으로 선회했다.
- DDR4 고정 가격이 1년 만에 약 10배 폭등하는 등 시장 상황이 급변함에 따라 가격보다 안정적인 물량 확보가 최우선 과제로 부상했다.
https://www.digitimes.com/news/a20260407PD231/samsung-microsoft-google-sk-hynix-dram.html

#반도체

'625배'

https://m.etnews.com/20260408000352?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjEzOiJodHRwczovL3QuY28vIjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30%3D

월드모델 수요까지 반영되면 메모리는 얼마나 필요한걸까

~ 세계 최대 재생에너지 강국인 중국이 쏟아지는 태양광과 풍력 전력을 전력망에 다 수용하지 못해 버려지는 '출력 제어' 문제로 골머리를 앓고 있다. 정부가 설정한 낭비 허용치마저 위협하는 수준에 이르면서, 기록적인 성장세를 보이던 중국의 청정에너지 산업이 중대한 전환점을 맞이했다는 분석이 나온다

~ 중국 정부는 청정에너지 붐을 유지하기 위해 전력망 현대화를 최우선 과제로 삼고 투자를 늘리고 있다. 전문가들은 송전망 확장과 더불어 에너지 저장 시스템(ESS)의 역할이 더욱 중요해질 것으로 보고 있다. 일부 기업들은 출력 제어된 전력을 저장해 비수기에 활용할 수 있는 ESS 출하량이 올해 두 배 이상 증가하며 시장의 공백을 메울 것으로 전망하고 있다

https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=296329

트럼프, 호르무즈 해협에서 통행료 징수 이란과의 '합작 투자' 제안

도널드 트럼프 대통령은 수요일 아침 ABC 뉴스와의 인터뷰에서, 화요일에 발표한 2주간의 휴전에 이어 미국이 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 이란과 "합작 투자(joint venture)"를 추진할 수 있다고 밝혔습니다.

트럼프는 이란이 전략적 수로를 통과하는 선박에 통행료를 부과하도록 허용할 것이냐는 질문에 "합작 투자 형태로 추진하는 것을 검토 중입니다. 이는 해협을 안전하게 지키는 방법이기도 하고, 다른 많은 나라들로부터도 안전하게 지키는 방법입니다"라고 답했습니다. 또한 "아름다운 일"이라고 덧붙였습니다.

트럼프는 또한 테헤란이 우라늄 농축 권리를 포기하지 않겠다고 거듭 주장하고 있음에도 불구하고, 이란이 어떠한 우라늄 농축 능력도 보유하는 것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 트럼프는 "어떠한 농축도 없을 것"이라고 밝혔습니다.

트럼프는 또한 역내 미군이 철수하지 않을 것이며, 향후 어떠한 합의도 이행하기 위해 현지에 잔류할 것임을 시사했습니다.
트럼프는 평화 협상이 금요일에 시작되어 매우 빠르게 진행될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 대통령은 또한 중국이 이란과의 협상에서 핵심적인 역할을 했음을 확인했습니다.

https://abcnews.com/International/live-updates/iran-live-updates-casualties-reported-missile-strikes-israel?id=131757074&entryId=131829826

#지정학 #매크로

사우디가 이란에게 호르무즈 통제권을 넘기게 되면, OPEC+ 대장 지위를 잃는것과 마찬가지라 미국이 이를 어떻게 해결할지가 궁금했는데... 합작으로 관리 하겠다고 할 줄이야. 가능할지는 두고 보는걸로

#매크로 #지정학

많관부

시대정신(매크로) → 섹터 → 기업 순의 탑다운 접근 방식을 지향하며, 각 섹터의 보틀넥을 해결하는 기업을 선호합니다.

https://blog.naver.com/aaaehgus/224245684707

하루를 못가냐.. 기름 좀 다오..

#AI #반도체 #광통신

브로드컴이 밝힌 AI 공급망 3대 병목 (2026년 최대 리스크):

1) Lasers (InP 기반): CPO 광통신 핵심 레이저, 수율 낮고 공급사 극소수 → 2027년까지 쇼티지 지속

2) TSMC 첨단 공정 & Advanced Packaging: 3nm 등 웨이퍼 + CoWoS/하이브리드 본딩 캐파 한계 → 2026년 공급망 타이트

3. Small-form-factor PCBs (Paddle Cards): mSAP 공정 고난도 초소형 기판, HBM 기판과 겹쳐 리드타임 6주 → 6개월 폭증

AI 데이터센터 확장 발목 잡는 구조적 병목. 2027년까지 가격 상승 + 장기 계약 불가피

관련 밸류체인

1) Lasers (광레이저/InP): Lumentum (LITE), Coherent (COHR), Broadcom (AVGO), AAOI 등

2) TSMC 첨단 패키징 : TSMC (TSM), ASE Technology (ASX), Amkor (AMKR)

3) PCB / 기판: 삼성전기, 대덕전자 등

https://www.ctee.com.tw/news/20260404700011-430201

#에쓰오일 #정유

상승 추세 지지해주는 모습