Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] LS전선, 국내서 희토류 영구자석 공장 짓는다
(한국경제TV) 6일 업계에 따르면 LS전선은 국내에 희토류 영구자석 생산 공장을 신설하기로 방침을 정하고, 올 상반기 내 부지를 선정할 계획이다. 미국 공장에 약 1조원이 투입되는 점을 감안하면 국내 공장에 대한 투자 규모도 수천억원 규모에 이를 전망이다. 국내에 희토류 영구자석 공장을 짓는 건 LS전선이 처음이다. 이번 투자는 미국 버지니아주 체사피크시에 구축 중인 영구자석 공장과 시너지를 내기 위한 전략이다. 구 사장은 지난 2월 미국 타보로 전력케이블 공장 방문 당시 “에너지 전환이 가속화되면서 산업의 경쟁 축이 공급망으로 이동하고 있다”며 “현재를 기회의 창이 열려 있는 시기로 보고, 적기에 투자를 단행해 공급망을 선제적으로 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조한 바 있다.
(한국경제TV) 6일 업계에 따르면 LS전선은 국내에 희토류 영구자석 생산 공장을 신설하기로 방침을 정하고, 올 상반기 내 부지를 선정할 계획이다. 미국 공장에 약 1조원이 투입되는 점을 감안하면 국내 공장에 대한 투자 규모도 수천억원 규모에 이를 전망이다. 국내에 희토류 영구자석 공장을 짓는 건 LS전선이 처음이다. 이번 투자는 미국 버지니아주 체사피크시에 구축 중인 영구자석 공장과 시너지를 내기 위한 전략이다. 구 사장은 지난 2월 미국 타보로 전력케이블 공장 방문 당시 “에너지 전환이 가속화되면서 산업의 경쟁 축이 공급망으로 이동하고 있다”며 “현재를 기회의 창이 열려 있는 시기로 보고, 적기에 투자를 단행해 공급망을 선제적으로 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조한 바 있다.
오일의 구조적 쇼티지와 이란 전쟁 이후의 세계에 대해 끄적여봄
https://blog.naver.com/aaaehgus/224243197643
#에너지 #해양시추 #원자력 #태양광 #ESS #조선
✅ 3줄 요약
1. 이란 전쟁 이전에도 오일 마켓은 오일메이저의 과소 투자로 구조적인 공급 쇼티지가 예정된 상황
2. 여기에 이란 전쟁이라는 지정학 갈등은 불난 집에 기름을 부운 꼴. 그 어떤 낙관적인 시나리오에서도 전쟁 이전 유가(63불)로 돌아가기 어려워짐
3. 고유가가 상시화되는 시대, 우리는 에너지 안보를 강화하는 흐름에 투자해야함 (해양시추 CAPEX, 원자력, 태양광, BESS, 조선)
https://blog.naver.com/aaaehgus/224243197643
#에너지 #해양시추 #원자력 #태양광 #ESS #조선
NAVER
석유가 부족한 시대
✅3줄 요약
🔥7❤2👍2
기억보단 기록을
#에쓰오일 #정유 에쓰오일 현재 상황 정리 1) 현재 정제마진, 항공유 고공 행진 중 2) 중동이 한국에 최우선 공급 하는 이유는? 중동 마켓쉐어 유지 + 중질유 처리 가능한 고도화된 정유시설 3) 또한 한국 정유가 무너질 경우 글로벌 항공유 대란으로 이어짐. 실제로 미국 항공유 68%가 한국산 4) 에쓰오일 측에서, 현재 홍해 루트로 원유 조달 중이며 4월까지는 생산 문제 없다고 밝힘 5) 4월 중순쯤에 5월 원유 수급 현황 파악 가능 6)…
대체 원유는 계약 기준으로 4월 5000만배럴, 5월 6000만배럴을 확보해 평상시 도입 물량의 60~70% 수준이다. 국내 하루 원유 사용량은 약 290만배럴이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002625930
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002625930
Naver
대체원유 총 17개국서 도입…4월 5000만배럴·5월 6000만배럴 확보
양기욱 산업통상부 자원안보실장이 7일 정부세종청사에서 진행한 중동전쟁 대응본부 브리핑에서 질의에 답변하고 있다. [산업통상부 제공] 중동전쟁 여파로 전 세계 해상 원유 물동량의 20%가 지나는 호르무즈 해협이 막히자
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 이란 고위급 관리에 따르면 이란은 ‘미국과의 협상을 중단’했으며 파키스탄에 ‘더이상 휴전협상에 참여하지 않는다’고 통보
三名伊朗高级官员透露，伊朗已停止与美国的谈判，通知巴基斯坦将不再参与停火谈判。
三名伊朗高级官员透露，伊朗已停止与美国的谈判，通知巴基斯坦将不再参与停火谈判。
Forwarded from 독립리서치 밸류파인더
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
이란 정부, 트럼프 대통령이 발표한 휴전 이후에도
호르무즈 해협에 대한 통제권을 계속 행사하겠다는 의지를 내비침
휴전에도 불구하고 완전한 긴장 완화 = 통제 해제 아님
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬1
Forwarded from TNBfolio
SK하이닉스 MS·Google과 AI 메모리 장기 공급 계약 협상 중 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK하이닉스는 Microsoft와 2026년부터 3년간 수십조 원 규모에 달하는 DDR5 메모리 장기 공급 계약을 위한 최종 협상을 진행하고 있다.
- 해당 계약에는 가격 폭락 시 공급사를 보호하는 최소 가격 보장제(Floor Price)와 계약 총액의 10~30%를 선급금으로 지급하는 조항이 논의되고 있다.
- SK하이닉스는 Google과도 HBM 및 서버용 DRAM을 포함한 유사한 성격의 장기 공급 계약을 논의 중인 것으로 알려졌다.
- 과거 메모리 가격 변동성으로 인해 장기 계약을 기피하던 빅테크들은 AI 인프라 확장에 따른 공급 부족 우려로 확보 우선 전략으로 선회했다.
- DDR4 고정 가격이 1년 만에 약 10배 폭등하는 등 시장 상황이 급변함에 따라 가격보다 안정적인 물량 확보가 최우선 과제로 부상했다.
https://www.digitimes.com/news/a20260407PD231/samsung-microsoft-google-sk-hynix-dram.html
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK하이닉스는 Microsoft와 2026년부터 3년간 수십조 원 규모에 달하는 DDR5 메모리 장기 공급 계약을 위한 최종 협상을 진행하고 있다.
- 해당 계약에는 가격 폭락 시 공급사를 보호하는 최소 가격 보장제(Floor Price)와 계약 총액의 10~30%를 선급금으로 지급하는 조항이 논의되고 있다.
- SK하이닉스는 Google과도 HBM 및 서버용 DRAM을 포함한 유사한 성격의 장기 공급 계약을 논의 중인 것으로 알려졌다.
- 과거 메모리 가격 변동성으로 인해 장기 계약을 기피하던 빅테크들은 AI 인프라 확장에 따른 공급 부족 우려로 확보 우선 전략으로 선회했다.
- DDR4 고정 가격이 1년 만에 약 10배 폭등하는 등 시장 상황이 급변함에 따라 가격보다 안정적인 물량 확보가 최우선 과제로 부상했다.
https://www.digitimes.com/news/a20260407PD231/samsung-microsoft-google-sk-hynix-dram.html
Telegram
TNBfolio
본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
루팡
키옥시아, 클라우드 빅테크와 2029년까지 장기 계약 협상... 연간 NAND 설비 투자 40% 확대
DRAM 업체는 장기계약(LTA)이 5년, NAND는 3년으로 자리잡힌 것 같습니다.
키옥시아는 NAND 설비투자액을 40% 늘릴 계획이라고 합니다. 또 키옥시아는 상장 이후 첫 배당도 검토하고 있다고 하네요.
키옥시아는 NAND 설비투자액을 40% 늘릴 계획이라고 합니다. 또 키옥시아는 상장 이후 첫 배당도 검토하고 있다고 하네요.
#반도체
'625배'
https://m.etnews.com/20260408000352?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjEzOiJodHRwczovL3QuY28vIjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30%3D
'625배'
https://m.etnews.com/20260408000352?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjEzOiJodHRwczovL3QuY28vIjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30%3D
미래를 보는 창 - 전자신문
마이클 델 “AI 메모리 수요 625배 폭증…수요는 지속”
인공지능(AI) 메모리 수요가 폭발적으로 증가했지만 구조적으로 공급 부족 현상이 당분간 지속될 것이라는 분석이 나왔다. 하지만 하이퍼스케일러(대형 클라우드·데이터센터 운영사)를 중심으로 한 AI 투자는 지속될 것으로 예측됐다. 마이클 델 델 테크놀로지스 최고경영자(CE
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
~ 세계 최대 재생에너지 강국인 중국이 쏟아지는 태양광과 풍력 전력을 전력망에 다 수용하지 못해 버려지는 '출력 제어' 문제로 골머리를 앓고 있다. 정부가 설정한 낭비 허용치마저 위협하는 수준에 이르면서, 기록적인 성장세를 보이던 중국의 청정에너지 산업이 중대한 전환점을 맞이했다는 분석이 나온다
~ 중국 정부는 청정에너지 붐을 유지하기 위해 전력망 현대화를 최우선 과제로 삼고 투자를 늘리고 있다. 전문가들은 송전망 확장과 더불어 에너지 저장 시스템(ESS)의 역할이 더욱 중요해질 것으로 보고 있다. 일부 기업들은 출력 제어된 전력을 저장해 비수기에 활용할 수 있는 ESS 출하량이 올해 두 배 이상 증가하며 시장의 공백을 메울 것으로 전망하고 있다
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=296329
~ 중국 정부는 청정에너지 붐을 유지하기 위해 전력망 현대화를 최우선 과제로 삼고 투자를 늘리고 있다. 전문가들은 송전망 확장과 더불어 에너지 저장 시스템(ESS)의 역할이 더욱 중요해질 것으로 보고 있다. 일부 기업들은 출력 제어된 전력을 저장해 비수기에 활용할 수 있는 ESS 출하량이 올해 두 배 이상 증가하며 시장의 공백을 메울 것으로 전망하고 있다
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=296329
투데이에너지
"전기 쏟아지는데 버린다"… 중국 재생에너지 '수용 한계' 경보
[투데이에너지 임자성 기자] 세계 최대 재생에너지 강국인 중국이 쏟아지는 태양광과 풍력 전력을 전력망에 다 수용하지 못해 버려지는 '출력 제어' 문제로 골머리를 앓고 있다. 정부가 설정한 낭비 허용치마저 위협하는 수준에 이르면서, 기록적인 성장세를 보이던 중국의 청정에너지 산업이 중대
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
트럼프, 호르무즈 해협에서 통행료 징수 이란과의 '합작 투자' 제안
도널드 트럼프 대통령은 수요일 아침 ABC 뉴스와의 인터뷰에서, 화요일에 발표한 2주간의 휴전에 이어 미국이 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 이란과 "합작 투자(joint venture)"를 추진할 수 있다고 밝혔습니다.
트럼프는 이란이 전략적 수로를 통과하는 선박에 통행료를 부과하도록 허용할 것이냐는 질문에 "합작 투자 형태로 추진하는 것을 검토 중입니다. 이는 해협을 안전하게 지키는 방법이기도 하고, 다른 많은 나라들로부터도 안전하게 지키는 방법입니다"라고 답했습니다. 또한 "아름다운 일"이라고 덧붙였습니다.
트럼프는 또한 테헤란이 우라늄 농축 권리를 포기하지 않겠다고 거듭 주장하고 있음에도 불구하고, 이란이 어떠한 우라늄 농축 능력도 보유하는 것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 트럼프는 "어떠한 농축도 없을 것"이라고 밝혔습니다.
트럼프는 또한 역내 미군이 철수하지 않을 것이며, 향후 어떠한 합의도 이행하기 위해 현지에 잔류할 것임을 시사했습니다.
트럼프는 평화 협상이 금요일에 시작되어 매우 빠르게 진행될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 대통령은 또한 중국이 이란과의 협상에서 핵심적인 역할을 했음을 확인했습니다.
https://abcnews.com/International/live-updates/iran-live-updates-casualties-reported-missile-strikes-israel?id=131757074&entryId=131829826
도널드 트럼프 대통령은 수요일 아침 ABC 뉴스와의 인터뷰에서, 화요일에 발표한 2주간의 휴전에 이어 미국이 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 이란과 "합작 투자(joint venture)"를 추진할 수 있다고 밝혔습니다.
트럼프는 이란이 전략적 수로를 통과하는 선박에 통행료를 부과하도록 허용할 것이냐는 질문에 "합작 투자 형태로 추진하는 것을 검토 중입니다. 이는 해협을 안전하게 지키는 방법이기도 하고, 다른 많은 나라들로부터도 안전하게 지키는 방법입니다"라고 답했습니다. 또한 "아름다운 일"이라고 덧붙였습니다.
트럼프는 또한 테헤란이 우라늄 농축 권리를 포기하지 않겠다고 거듭 주장하고 있음에도 불구하고, 이란이 어떠한 우라늄 농축 능력도 보유하는 것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 트럼프는 "어떠한 농축도 없을 것"이라고 밝혔습니다.
트럼프는 또한 역내 미군이 철수하지 않을 것이며, 향후 어떠한 합의도 이행하기 위해 현지에 잔류할 것임을 시사했습니다.
트럼프는 평화 협상이 금요일에 시작되어 매우 빠르게 진행될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 대통령은 또한 중국이 이란과의 협상에서 핵심적인 역할을 했음을 확인했습니다.
https://abcnews.com/International/live-updates/iran-live-updates-casualties-reported-missile-strikes-israel?id=131757074&entryId=131829826
ABC News
Trump suggests 'joint venture' with Iran in Strait of Hormuz
기억보단 기록을
이란이 아주 적은 액수라도 통행료를 징수하게 될 경우 걸프국들의 석유 수출 흐름에 대한 실질적인 '거부권'을 갖게 되며, 이는 사우디의 OPEC+ 생산량 조절 지위를 완전히 무력화하는 결과임