정정합니다. 대만 에버그린꺼까지 합하면 총 41척이네요..!

자원 탐사는 마치 과학 연구와도 같습니다. 한 번의 실험으로 성공을 단정 짓거나 실패를 선언하지 않습니다. 특히 석유·가스전 개발은 전 세계적으로도 수십 번의 시도 끝에 성공하는 것이 일반적입니다.

이번 1차 시추에서 우리는 귀중한 성과를 얻었습니다. 근원암, 저류암, 트랩, 덮개 등으로 구성되는 '석유 시스템'이 양호하다는 것을 확인했습니다. 이는 마치 보물이 묻힐 만한 지형을 발견한 것과 같습니다. 비록 첫 시추에서 경제성 있는 매장량을 발견하지는 못했지만, 이는 실패가 아닌 다음 시추를 위한 중요한 정보를 얻은 것입니다.

세계적인 유전 개발 사례를 보면, 노르웨이 에코피스크 유전은 23번째 시추에서, 남미 가이아나 유전은 13번째 시추에서 성공했습니다. 첫 시도의 결과만으로 전체 프로젝트를 폄하하는 것은 마치 등산을 시작하자마자 정상이 보이지 않는다고 하산을 주장하는 것과 다름없습니다.

더구나 이번 시추에서 얻은 데이터는 향후 시추의 성공 확률을 높이는 귀중한 자산이 될 것입니다. 첫 시추에서 얻은 정보를 바탕으로 가정했던 구조들을 수정·보완하면, 다음 단계에서는 더욱 정확한 시추가 가능할 것입니다.

에너지 안보가 그 어느 때보다 중요한 현 시점에서, 국내 자원 개발을 향한 도전을 단순히 예산 낭비로 치부하는 것은 매우 근시안적인 시각입니다.

100% 동의. 아쉬운건 윤석열이 직접 언급해버렸기 때문에 정치 문제로 변질 되어버려서, 추가 예산에 대한 공감대를 만들어낼 수 있을지.. 경제적 측면에서는 설령 실패하더라도 손익비가 굉장히 좋은 베팅이라고 생각.

- 프랑스의 다멘(Damen) 조선소와 덴마크의 파야드(Fayard A/S) 조선소가 러시아의 야말(Yamal) LNG 프로젝트에 사용되는 Arc7급 LNG 운반선의 수리를 진행 중

- 이러한 수리 작업은 러시아가 북극해를 통해 가스를 지속적으로 수출하는 데 필수적인 역할. 특히, 야말 LNG 플랜트는 겨울철 북반구의 가스 수요가 최고조에 달하는 시기에 이러한 운반선의 유지보수가 필요

- EU는 러시아 가스 의존도를 줄이기 위해 27년까지 러시아산 화석 연료를 완전히 중단하는 목표를 가지고 있지만, 이런 수리 작업은 제재 대상에 포함되지 않음

- 러시아산 LNG 관련해서 EU는 두 그룹으로 갈라지는 중: 선박수리도 제재 해라! vs 비싼 돈 받고 수리 계속 할래 (프랑스, 독일, 덴마크 등)

- 현재까지 15척의 Arc7급 운반선 중 14척이 이들 유럽 조선소에서 수리를 받았으며, 이는 러시아의 가스 수출 물류에 중요한 부분을 차지하고 있음

- 결론적으로, 러시아 에너지 수출과 관련된 EU 제재의 한계를 보여주는 중

https://www.thetimes.com/world/europe/article/french-and-danish-shipyards-are-still-fixing-russian-gas-tankers-mjwxk3vwh?utm_source=chatgpt.com&region=global

[단독] 삼성전자, AI 폐쇄 전략 접는다… ‘가우스’ 투자 중단·외부 AI 적극 도입

이재용 삼성전자 회장이 사내망에서만 활용해온 자체 AI 플랫폼 ‘가우스(GAUSS)’에 대한 추가 투자를 중단하고, 외부 AI를 도입·활용하라는 지시가 내려졌다.

보안 문제 등으로 삼성 내부에서는 그간 외부 AI 사용이 제한적이었으나, 이번 이재용 회장의 결정으로 삼성전자의 AI 전략이 대대적으로 전환될 것으로 전망된다.


7일 IT업계에 따르면 이재용 회장이 지난 5일 오픈AI CEO 샘 올트먼(Sam Altman)을 만난 이후, 외부 AI 활용에 대한 회장의 시각이 크게 달라졌으며 삼성전자 경영진은 반도체 사업부(DS)에서 외부 AI를 우선 도입하라는 지시를 내렸다.

삼성전자는 반도체 사업부를 시작으로 외부AI를 활용해 제조·개발 공정을 혁신하고, 이후 전 부서로 확대 적용할 방침이다.

방향성은 외부 AI 솔루션을 활용해 실시간 공정 모니터링, 결함 예측, 수율(yield) 개선 등이 주요 목적이다.

특히 기계학습·딥러닝 알고리즘을 장비 센서 데이터 분석에 적용해 고장 전 예지보전을 강화함으로써 불량률과 다운타임을 줄일 수 있다.

또한 글로벌 공급망 변동성이 커진 상황에서, 외부 AI 시스템을 통한 수요 예측·재고 관리 능력 향상이 기대된다.

삼성전자 리서치센터가 자체 개발해온 ‘가우스’ 프로젝트 투자는 중단할 것으로 알려졌다. 카우스는 내부용 AI 플랫폼으로, 보안을 중시하는 삼성전자 특성에 맞춰 발전해왔다.

다만 최근 초거대 AI 경쟁에서 글로벌 빅테크 기업들이 엄청난 규모의 투자와 기술 노하우를 앞세워 시장을 선점하고 있는 상황에서, ‘가우스’에 추가로 대규모 투자를 하더라도 빠른 시일 내 성과를 내기 어렵다는 판단이 작용한 것으로 보인다.

샘 올트먼과의 회동 이후, 이 회장의 경영 철학이 내부 폐쇄성보다는 개방적 협업으로 전환됐다는 평가가 많다. 향후 삼성전자는 스마트폰·가전·네트워크 장비 등 영역에서도 외부와의 협업을 넓혀, 소비자들에게 보다 혁신적인 AI 기능을 빠르게 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202502070005

팔란티어 고객사로 오려나요? ㅎㅎ

#PLTR
의외로 팔란티어의 고객사들이 국내에도 꽤 있는거 같습니다. 인프라코어를 제외하면 다들 팔란티어 도입 후에 좋은 성과를 보여주고 있는 기업들 입니다.

1. HD현대 계열사: 현대중공업, 현대마린솔루션, 현대오일뱅크, 현대인프라코어 (HD현대는 팔란티어 한국법인 지분 25% 소유할 정도로 진심)
2. DL이앤씨
3. 삼양식품
4. 기아차 (유럽)
5. LIG 넥스원

DL이앤씨 CDO의 인터뷰를 보면 굉장히 인상적인데요.

기술적으로는 팔란티어의 데이터 플랫폼 ‘파운드리(Foundry)’를 활용했다. 하둡이나 전통적 ERP 벤더의 솔루션이 아닌 파운드리를 선택한 이유는 데이터 통합 기능인 ‘온톨리지 (Ontology)’ 때문이었다. 좀더 구체적인 이유를 들어보자.

“데이터 플랫폼을 구축할 때 기술 임원은 하둡 혹은 데이터 레이크를 구축하는 것을 목표로 삼기도 한다. 문제는 해당 기술은 현업 사용자가 쉽게 이용할 수 없다는 부분이다. 접근 권한도 제 각각이고 적어도 SQL를 이해해야 하기 때문에 결국 필요한 데이터를 보기 위해서는 IT 담당자에게 도움을 청해야 하는 구조다. IT 담당자가 업무가 많을 경우 즉각적으로 대응하지 못할 수 있다. 현업 사용자 입장에서 데이터 하나 보는데 짧게는 몇일에서 몇 주까지 기다린다면 데이터 활용도가 낮아질 것이다. 마치 누구나 이용할 수 있는 큰 도서관을 하나 만들었으니 필요한 정보는 알아서 꺼내 보라고 했는데, 전문 사서의 도움 없이는 필요한 책을 찾지 못하는 상황과 유사하다.”

변우철 CDO는 SasS 기반의 다수의 데이터 레이크 플랫폼 업체와 PoC(Proof of Concept)를 진행한 결과, 팔란티어의 파운드리가 데이터 속도와 확장성이 탁월하게 높았다고 설명했다. 팔란티어 파운드리는 원본 데이터를 복제(cloning)하는 과정에서 파일 크기를 70~80% 압축한다. 원본 데이터 값을 유실하지 않고 컬럼명을 일반 사용자들이 이해할 수 있는 이름으로 바꾸고 오브젝트 데이터 세트를 만들 수 있다. 덕분에 연관된 데이터와 다시 조인하면서 데이터가 어디서 파생된 건지 일종의 데이터 족보가 자동으로 생성됐다.

모두 팔란티어 때문에 잘됐다는 얘기라기보다는, 이미 많은 레거시 기업에서 팔란티어가 data-driven 컨설팅을 통해 중요한 역할을 하고 있다 정도로 봐주시면 되겠습니다.

개인적으로는 팔란티어를 공부해볼수록 맥킨지, BCG, Bain 같은 레거시 컨설팅 기업 혹은 다른 IT 컨설팅의 많은 고객사와 영역을 뺏어올 수 있지 않을까 싶습니다. 실제로 Bain에서 일할 때 피어그룹/현업 인터뷰나 자체 모델링을 통해서 인사이트를 주로 뽑아내면서, 이런 반쪽짜리 전략이 실무에 적용되기에는 어렵지 않나라는 생각을 자주 하곤 했습니다. 앞으로 이런 전통적인 방법으로는 팔란티어를 능가하긴 어려울거 같다는 생각이 드네요.

벌써 환율까지 반영됐네요

#LEU

🔥Centrus Energy 4분기 실적 및 DOE 계약 내용 나오면서, 어닝콜 이후 +33% 상승

- 매출: $442M (yoy +40%)
- 순이익: $73.2M (yoy -13.3%)
- 부채: $402.5M (전환사채 발행)
- 현금 보유: $671.4M (유동성 양호)
- 백로그: $3.7B (2040년까지 DOE와 계약, 일부는 조건부 계약)

✅ 주요 성과 - 미국 에너지부(DOE)와 주요 계약 체결
- HALEU 탈변환 계약 수주
- HALEU 농축 계약 수주
- 장기 LEU 판매 계약 체결

✅ Q&A
Q: TENEX 라이선스와 관련하여 현재 진행 상황
A: 구체적인 라이선스 수량은 공개 불가. 러시아 법령에 따라 TENEX는 미국으로의 각 선적마다 개별 라이선스를 받아야 함. 첫 세 건의 선적은 긍정적으로 진행되었지만, 향후 결과는 불확실함.

Q: 4분기 우라늄 판매가 높은 이유
A: UF6 가격이 사상 최고치(UF6 가격이 1kg당 300달러 이상으로 상승)를 기록하며, 12월에 주요 현물 판매를 통해 연간 실적에 기여함.

💥 현재 문제 및 리스크
1. 러시아 TENEX 공급 문제
- 러시아 정부가 TENEX(농축 우라늄 공급사)의 미국 수출 일반 라이선스 철회
- 현재 특정 배송에 대한 개별 라이선스를 승인받았으나 향후 공급 불확실성 존재

2. DOE 작업 명령(Task Orders) 지연
- 정부 계약은 체결되었으나, 작업 명령 발행 시점이 불확실
- 향후 6~12개월 내 작업 명령이 내려질 경우 42개월 타임라인 유지 가능

3. LEU 생산 비용 증가
- SWU 가격이 67% 상승하며, LEU 생산 비용 증가
- 2023년 대비 LEU 매출원가 56.2% 상승

#LEU

개인적으로는 매출이 다음 레벨로 퀀텀점프 가능한 시점은 LEU 생산도 가능해질때가 아닐까 싶음

4Q24 IR 자료 확인해보면, 연간 3.5M SWU 규모의 생산 시설 구축 시작, 최대 7M까지 확대 가능

문제는 Centrus 측에서 제시하는 타임라인이 42개월

🍀 참고 자료
1. 농축우라늄 가격 상승 타임라인 및 업황
2. 우라늄 농축 과정 설명 및 미국 현황

미국 원자력 산업에 투자하시는 분들은 한국원자력연구원에서 매달 나오는 미국 원자력 정책 동향 시리즈 주기적으로 읽어보시는 거 추천합니다.

#PLTR #방산

💥미 육군에서의 팔란티어 활용

- 현재 미국은 2개의 MDTF를 공식적으로 운용 중이며, 5개까지 확장 예정. 그 중에서 제1 MDTF는 팔란티어의 TITAN 시스템 사용 중

- 모든 MDTF가 전투사령부 소속이며, 현재 Maven을 사용 중인 사령부에는 CENTCOM(미 중부사령부), EUCOM(미 유럽사령부), INDOPACOM(미 인도태평양사령부)가 바로 전투사령부에 해당

- 앞으로 더 많은 MDTF 및 전투사령부가 팔란티어의 TITAN + Maven을 활용할 가능성이 높음 → 향후 미군 전체로 확대될 가능성!

💥결론: TITAN + Maven = 미군의 차세대 전투 시스템

- TITAN은 실시간 전장 인식 및 정밀 타격을 지원하는 시스템
- Maven은 AI를 활용해 ISR 데이터를 자동 분석하여 적군 활동을 탐지·식별
- 둘이 결합될 경우, 실시간 정보 분석 + 표적 자동 탐색 + 정밀 타격이 가능해짐
- 즉, Maven이 적을 찾고, TITAN이 전투 결정을 지원하여 즉각적인 타격이 가능해지는 구조

**MDTF(Multi-Domain Task Force)
- 미 육군의 핵심 전략 기동부대. 전역급 (theater) 작전을 수행하면서 적군의 반접근·지역거부(A2/AD) 체계를 무력화하고, 정밀 타격 능력과 작전 효과를 통합적으로 조율하는 임무를 수행

무역가중 실효 #관세 율 그래프, #미국 -> 타국(청색) vs 타국 -> 미국(적색)

실효 관세율로 보면, 트럼프의 상호 관세안에 가장 취약한 국가는 한국
(현재 한국은 미국에 14% 이상의 관세를 부과하고 있으나, 미국이 한국에 부과하는 관세는 극도로 미미한 수준에 불과)
#환율

[한화오션 산하 지배구조]

이번 LNG 운반선을 발주한
선주사는
Hanwha Shipping LLC로

미국 투자회사인
USA International의
자회사입니다.
친환경 운반선 최신 기술을
적용해 볼 시험선을
운용할 목적으로
세운 해운사였던
기억이 있습니다.

선가(253백만달러)가
시세에 비해
다소 낮아보이는데요.
추측컨데
동일 사양으로 비교할 수 있는
선가는 아니고
옵션 사양 몇가지를 제외하고
발주된 것으로 보입니다.

이번 수주로
2027년 납기
LNG 운반선 슬롯은
2척 가량 남은 것 같습니다.