🔘خلاصه عملکرد پاییز و ۹ ماهه شرکت‌ها #فلزات_اساسی
▫️بخش دوم
✍️کانال تحلیلی پارسیس
✅ @me_metals

🔘اعضای ماهنامه متال_مارکت ویژه فوریه ۲۰۲۱ منتشر شده که در ۵۸ صفحه تقدیم می‌شود

▫️مروری بر بازار فولاد #آمریکا
▫️استراتژی فولاد زنگ نزن #هند
▫️افزایش شتاب کاربرد #هیدروژن در تولید فولاد
▫️کاربردهای پهبادها در کاهش هزینه تولید و رشد بهره‌وری
▫️رشد تقاضای #فروآلیاژ همزمان با محدودیت عرضه!
▫️روند تغییرات ترکیب مواد اولیه مصرفی در #خودرو
▫️کمبود #بوکسیت در تولید #نسوزها
▫️فشار زیست محیطی #چین برروی تولید #بوکسیت و #آلومینا
▫️برگشت تقاضا به حوزه #کک_کلسینه مصرفی آلومینیوم
▫️هزینه بالای #حمل_دریایی در مسیر چین
▫️تحلیل بازار #فلزات_اساسی و #فولاد
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘رشد مطلوب قیمت کامودیتی‌ها - امروز دوشنبه

🔹رشد قابل توجه قیمت قراضه جهانی، محرک افزایش قیمت‌های فولاد بوده و اثرات آن در معاملات این هفته #بورس_کالا قابل توجه خواهد بود!

▫️#اسلب دریای سیاه ۴.۸%+↖️۶۶۰$
▫️#قراضه ترکیه ۳.۷%+↖️۴۳۳.۴$
▫️#زغال_سنگ بنادر چین ۲.۷%+↖️۲۲۳.۴$🤔
▫️#بیلت تانگشان چین ۲.۷%+↖️۴۲۵۰ یوان
▫️#ورق_گرم دریای سیاه ۲.۵%+↖️۷۲۵$
▫️#میلگرد دریای سیاه ۱.۷%+↖️۶۱۵$
▫️#سنگ_آهن ۶۲ درصد عیار ۱.۴%+↖️۱۷۶$

▫️#نفت ۲.۸%+↖️۶۳.۸$
▫️#طلا ۱.۷۶%+↖️۱۸۰۸$
▫️#مس ۱.۷۶%+↖️۹۱۰۰$👍🏻
▫️#آلومینیوم ۱.۷۳%+↖️۲۱۷۲$
▫️#روی ۱.۱۳%+↖️۲۹۰۰$
▫️#سرب ۰.۴۴%+↖️۲۱۵۹$
#فلزات_اساسی #کامودیتی #صنایع_معدنی #فولاد #می_متالز
✅ @me_metals

🔹چشم‌انداز قیمت #آلومینیوم دنیا پس از مثبت شدن #آربیتراژ بورس‌های لندن - شانگهای مثبت‌تر شده و نشان از اخبار خوب برای فعالان این حوزه دارد

🔹در سایر فلزات، #قراضه وارداتی ترکیه ۱.۵%+ دیگر بالارفت و به ۴۵۲.۴۷$ رسید که محرک قیمت‌های فولاد CIS خواهد بود

▫️#وانادیوم ۱۰.۹%+
▫️#فرووانادیوم ۹.۹%+
▫️#مولیبدن ۴.۱%+
▫️#زغال_سنگ بنادر چین ۳.۳%+↖️۲.۶$
▫️#بیلت دریای سیاه ۲.۵%+↖️۵۸۰$
▫️#سنگ_آهن ۰.۹%+↖️۱۷۴.۲۴$
▫️#آلومینا ۰.۲%+
#صنایع_معدنی #فلزات_اساسی #فولاد #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹مقایسه انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرآیند تولید #فلزات_اساسی (معادل تن CO۲ بر تن فلز)

🔹#نیکل دارای بالاترین نرخ آلایندگی کربنی هوا بوده و ۱۳%+ بالاتر از #آلومینیوم است
#کامودیتی #می_متالز #اطلاعات_عمومی
✅ @me_metals

🔘#فلزات_اساسی در انتظار رشد قیمت

🔹با تداوم کاهش موجودی انبارهای فلزات اساسی در بازار فلزات لندن LME برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ قیمت معاملات نقدی برای کلیه فلزات به بالاتر از معاملات فیوچر رسیده که به معنی کسری عرضه فلزات و انتظار افزایش بیشتر قیمت در هفته‌های پیش رو است!↖️

🔹For the first time since 2007, spot prices for all of the London Metal Exchange’s main #metals are higher than futures -- suggesting supply can’t keep up with demand.
#کامودیتی #می_متالز #مس #روی #آلومینیوم
✅ @me_metals

‍ 👈در بیست و چهارمین همایش شرکت‌های برتر ایران IMI۱۰۰:
🔘کسب رتبه پنجم شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در گروه فلزات اساسی

🔹بیست و چهارمین همایش شرکت‌های برتر IMI۱۰۰ امروز در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد و شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر توانست با ارتقاء ۱۲ پله ای؛ رتبه ۴۰ را در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران از آن خود کند

🔹این رتبه‌بندی هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور انجام می‌شود و طی آن ۱۰۰ شرکت برتر کشور که در حوزه‌های مختلف در حال فعالیت هستند معرفی می‌شوند

🔹کسب این رتبه در حالی است که سال گذشته، این شرکت در جایگاه ۵۲ قرار گرفته بود. رتبه‌بندی مذکور از نظر بهره‌وری و بر اساس شاخص‌های ارزیابی ۳۲ گانه از جمله تولید و فروش، توجه به مسوولیت اجتماعی، حرکت به سمت اقتصاد سبز و... انجام شد

🔹همچنین، شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر توانست جایگاه پنجم در گروه فلزات اساسی و جایگاه سوم شرکت‌های برتر بورس کالا را نیز به خود اختصاص دهد

#شرکت_توسعه_آهن_و_فولاد_گل_گهر
#روابط_عمومی
#تولید_پشتیبانی_ها_مانع_زدایی_ها
#همایش
#صد_شرکت_برتر_ایران
#فلزات_اساسی
#رتبه
@gisdco.ir

https://felezatkhavarmianeh.ir/fa/news/246135

✅ @me_metals

🔘شروع روند رشد قیمت‌ها

🔹فلزات اساسی شامل #مس #روی #آلومینیوم #نیکل بعد از ثبت رکوردهای قیمتی طی ۲ ماه گذشته، بدلیل افت تقاضا ناشی از گسترش #کرونا در #چین با افت ۲۲%-🔻 قیمت مواجه شده و با خبر گشایش مجدد اقتصاد چین، شاهد تثبیت قیمت هستند

🔹 موجودی انبارهای فلزات اساسی دنیا طبق تصویر فوق، همچنان نزولی است و با تحریک ۵.۳ تریلیون دلاری اقتصادی چین و گسترش طرح‌های زیرساختی، شاهد رشد تقاضا خواهد بود که به معنی رشد قیمت‌ها طی هفته های آتی است منتظر باشیم!

🔹Industrial metals, down 22% from the March peak, finding fresh support from China's reopening attempt. This at a time where exchange-monitored stocks continue to hit multi-year low.
#فلزات_اساسی #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#نیکل ۵.۲%-🔻
▫️#مس ۲.۳%-🔻
▫️#روی ۱.۱%-🔻

🔹تعداد قراردادهای آتی باز در بازار فلزات لندن #LME روندی نزولی داشته و به کمترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسیده است

👈این موضوع ۳ دلیل عمده دارد:

1️⃣کامودیتی‌ها به #دلار قیمت‌گذاری می‌شود و رشد #بهره دلار عامل تقویت ارزش آن و کاهش تقاضا برای کامودیتی‌ها و نگهداری آن در انبارها می‌شود

2️⃣افزایش رقابت از سوی بورس‌های #چین بخصوص در حوزه #مس #سرب #آلومینیوم

3️⃣کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال جاری نسبت به پیش‌بینی قبلی (کاهش مصرف مواد اولیه)

🔹LME #industrial #metals open interest has slumped to the lowest level since 2008.
#می_متالز #کامودیتی #فلزات_اساسی
✅ @me_metals

🔘سقوط قیمت‌ها در هفته گذشته و فرصت ورود سرمایه‌گذاران جدید!

🔹با وجود محدودیت انرژی اروپا، چشم‌انداز #روی بهتر از #آلومینیوم است دلیل آن به صادرات ۴.۱ میلیون تنی آلومینیوم چین در ۷ ماه ابتدای امسال برمی‌گردد (جهش ۳۴.۹%+) در مقابل صادرات تنها ۱۹۰۰ تن روی توسط آن کشور

🔹افت قیمت فلزات در هفته گذشته دلایل مختلفی دارد از صحبت‌های #پاول رییس فدرال رزرو آمریکا در خصوص تداوم رشد #بهره و سیاست انقباضی که عامل تقویت #دلار به بالاترین سطح ۲۰ ساله و نزول کامودیتی‌ها بود تا گسترش #کرونا در چین و افت تقاضای این کشور به محصولات معدنی و انرژی! ولی در کنار فشار فروش، اخبار خوبی نیز در بازار وجود دارد

🔹#روی رکورد تاریخی پرمیوم روی اروپا (۵۰۰$+)

🔹کسری نیمه دوم ۲۰۲۲ روی دنیا = ۲۹۰ هزار تن

🔹کاهش #بکواردن ۳ ماهه روی از ۸۰$ به محدوده ۶۱$ ناشی از افت قیمت‌های هفته گذشته

🔹بازار نگران افت تقاضا ناشی از تعطیلی واحدهای فولادی و کاهش تولید #گالوانیزه بوده و افزایش ۶۰۰ تنی موجودی انبارهای LME تئوری افت تقاضا را تقویت کرده است

🔹#آلومینیوم کاهش ۷.۱% ماهانه موجودی انبارهای بورس شانگهای و افت ۶۲.۶% سالانه! در کنار کاهش موجودی انبارهای گمرکات چین به کمترین سطح ۷ ماهه (۱۸۶ هزار تن - کاهش ۲۶% ماهانه)

🔹کاهش پرمیوم شانگهای از محدوده ۱۰۰$ به ۵۰$

🔹کاهش #بکواردن آلومینیوم به محدوده ۱۵$

🔹تداوم تعطیلی اسملترهای اروپا ناشی از محدودیت برق و قیمت انرژی و تعطیلی بخشی از اسملترهای #چین ناشی از محدودیت‌های #کرونا

🔹#مس افزایش ۶%+ ماهانه پرمیوم شانگهای و رسیدن به سقف ۱۰۵$/تن

🔹کاهش تولید مس #شیلی برای دومین ماه متوالی (افت عیار معادن) و انتظار رسیدن تولید سال ۲۰۲۲ به محدوده سال ۲۰۰۴
#فلزات_اساسی #دلار #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹روند تغییرات آربیتراژ بین بورس‌های LME لندن و SHFE شانگهای نشان می‌دهد که قیمت‌های جهانی بیش از حد انتظار کاهش یافته است

🔹آربیتراژ بورس‌های لندن-شانگهای در حال رشد و مثبت شدن هستند #مس اولین فلزی است که آربیتراژ +۸۸$ داشته و این به معنی تشدید تقاضای واردات چین و تخلیه انبارهای دنیا به سمت آن کشور است

🔹منتظر اخبار بهتری از فلزات نسبت به چند هفته گذشته باشیم
#فلزات_اساسی #آربیتراژ #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘#فلزات_اساسی رو به اوج!

🔹با وجود تعطیلی بازار چین در روز دوشنبه، قیمت فلزات اساسی در بازار فلزات لندن LME صعودی بوده و #مس ۱.۱۳%+↖️ #سرب ۰.۷۹%+↖️ #آلومینیوم ۰.۸%+↖️ و #روی ۱.۸۹%+↖️ افزایش قیمت دارد

🔹شاخص #تورم آمریکا در ماه گذشته، فردا سه‌شنبه منتشر می‌شود و بازار به دنبال سیگنال کاهش آن با توجه به عبور قیمت #نفت و مواد غذایی از پیک قیمتی خود است در صورت عملکرد کمتر از ۸.۱% تورم ماه اوت، #دلار تضعیف شده و کامودیتی‌ها صعودی خواهد شد

🔹عملکرد فروش #خودرو در چین در ماه گذشته ناشی از بسته مشوق مالیاتی دولت #چین جهش ۳۲%+👍 سالانه داشته و برای سومین ماه متوالی افزایش دارد این موضوع به رشد تقاضای کامودیتی‌ها کمک شایانی می‌کند

🔹#سرب در معاملات امروز وضعیت ویژه ای دارد جدا از رشد فروش خودرو در چین که مصرف باتری را افزایش داده و محرک تقاضای این فلز است، از نظر زمانی به فصل رشد تقاضای این فلز نزدیک می‌شویم که می‌تواند حاوی اخبار خوب رشد قیمت برای فعالان این صنعت باشد

🔹Seasonally, Lead is fast approaching its strong demand period.
#کامودیتی #فلزات_اساسی #می_متالز
✅ @me_metals

#صنعت #فلزات_اساسی

🔘نشست تخصصی میز صنعت صنایع فلزات اساسی با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران شرکت‌ها برگزار شد

👈عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
🔹بحث، تامین مالی و تولید پروژه‌ها و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه است. اعتقاد داریم بحث افزایش تولید و اجرای طرح‌های توسعه، مهم‌ترین بحث موجود است. با استفاده از تمام امکانات و همکاری شرکت‌های تامین سرمایه، قصد کمک به تامین مالی شرکت‌ها را داریم

👈در ادامه این نشست مطرح شد:
🔹شیلی بیشترین تولید مس و چین بیشترین تولید آلومینیوم در دنیا را دارند. بیشترین میزان ذخیره سنگ آهن نیز مربوط به استرالیا است

🔹ایران با ظرفیت ۳۸ میلیون تن، هفتمین ذخیره‌کننده مس است. بزرگ‌ترین واردکننده، چین و بزرگ‌ترین صادرکننده کشور شیلی است

🔹بیشترین سهم صنایع از مصرف مس نیز مربوط به صنعت ساختمان است

🔹معدن سرچشمه، رتبه ۲۹ در جهان دارد و مس سونگون در رتبه ۷۶ قرار دارد

🔹فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن، بیشترین تولید را در ایران دارند. بیشترین صادرات کشور مربوط به بلوم و بیلت است و بیشترین واردات به ورق سرد مربوط می‌شود

🔹صنعت فلزات اساسی در بازار سرمایه، دومین صنعت بزرگ بوده و فولاد بزرگ‌ترین شرکت این صنعت است

🔹شاخص کل و شاخص فلزات اساسی همبستگی دارند و در رشد، نسبت تقریبا برابری داشته‌اند

🔹در مورد هزینه انرژی در این صنعت باید گفت که به صورت کلی ۹۵۰ میلیون متر مکعب گاز استخراج می‌کنیم که ۸۱۰ میلیون متر مکعب آن وارد شبکه می‌شود؛ صنعت فلزات اساسی بیشترین مصرف برق و گاز را بین صنایع بورسی دارد
✍️همفکران؛ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
✅ @me_metals

#صنعت #فلزات_اساسی

🔘نشست تخصصی میز صنعت صنایع فلزات اساسی

👈فرشاد صبری، مدیرعامل کالسیمین:
🔹۱.۲ درصد از سهم جهانی را در حوزه تولید روی داریم. اولین چالش ما با توجه به بحث تامین سرمایه، قیمت‌گذاری در شمش و روی است

🔹بخشنامه جدید، سیستم را بر مبنای دلار سامانه سنا و حواله ارزی که اختلاف ۱۰هزار تومانی دارد، محاسبه می‌کند که یکی از چالش‌های شرکت است. تامین خوراک و ماده اولیه و مجوز صادرات برای مواد معدنی، یکی دیگر از چالش‌های شرکت است. تحریم‌ها اثر مستقیمی داشته است. افزایش عوارض سرب و روی و کنسانتره‌های صادراتی برای صنعت بسیار گران است. با افزایش قیمت ارز، سایر هزینه‌ها از جمله هزینه گمرکی افزایش پیدا کرده است. ماشین‌آلات شرکت‌ها قدیمی بوده و این یکی از چالش‌های مجموعه‎ها است

🔹چالش انرژی در بسیاری از حوزه‌ها وجود دارد. کاهش گاز و قطعی و کاهش برق نیز چالش بسیار جدی برای کالسیمین است. افزایش قیمت‌های حامل انرژی نیز منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود
✍️همفکران؛ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
✅ @me_metals

#صنعت #فلزات_اساسی

🔘نشست تخصصی میز صنعت صنایع فلزات اساسی

👈رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس ایران:
🔹صنعتی در کشور وجود دارد که پتانسیل تولید یک میلیون تن مس را دارد و می‌تواند ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد

🔹بالغ بر ۱۹ میلیارد تن حجم ذخایر معدنی است

🔹شرکت ملی صنایع مس ایران‌، هشتمین شرکت بزرگ ذخایر معدنی مس در دنیا است، اما با اکتشافات انجام‌شده به رتبه پنجم بزرگ‌ترین دارنده ذخایر معدنی مس دنیا رسیده است

🔹سال گذشته ۳,۳ میلیارد فروش داشتیم. شرکت ملی صنایع مس به لحاظ تامین مالی، توانایی انجام پروژه‌های خود را دارد

🔹در حوزه تامین آب و برق مشکلی نداریم، اما درخصوص فرسودگی ناوگان حفاری و معدنی که در بلندمدت بحران ایجاد می‌کند، چالش وجود دارد

👈لواسانی، مدیرعامل آلومینیوم ایران (ایرالکو):
🔹در حوزه تامین مواد اولیه مشکلی نداریم، اما مشکل اساسی تامین برق و گاز است

🔹در حال حاضر با چالش‌های داخلی درگیر هستیم تا خارجی
✍️همفکران؛ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
✅ @me_metals

#صنعت #فلزات_اساسی

🔘نشست تخصصی میز صنعت صنایع فلزات اساسی

👈ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان:
🔹این شرکت صادرات محور است؛ در سال گذشته بیش از ۶۰درصد تولید، صادر شده و حدود ۱.۳ میلیارد دلار ارزآوری داشته است

👈طیب‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه:
🔹این شرکت قصد تمدید معافیت مالیاتی از طریق سود انباشته را دارد

👈لواسانی، مدیرعامل آلومینیوم ایران (ایرالکو):
🔹در بخش حاکمیت شرکتی، پیشنهاد بنده این است که دستورالعمل‌هایی در حوزه انتشار جزئیات ریسک‌های بازار و نقدینگی و اعتباری وجود داشته باشد تا بتوان گزارش‌ها را به صورت فصلی منتشر کرد
✍️همفکران؛ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
✅ @me_metals

#صنعت #فلزات_اساسی

🔘نشست تخصصی میز صنعت صنایع فلزات اساسی

👈عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
🔹با توجه به گستردگی صنعت لازم است موارد مطرح‌شده را بار دیگر با صنایع و شرکت‌ها مرور و بررسی کنیم. موارد مربوط به سایر دستگاه‌ها نیز پیگیری خواهد شد. در خصوص بودجه نیز، بسیاری از موارد و نکات را مطرح خواهم کرد تا مصوبات خوبی شکل بگیرد و منجر به افزایش تولید، سودآوری صنایع و نفع مردم شود

🔹با توجه به تغییراتی که در بانک مرکزی رخ داده است، برخی سیاست‌ها نیز تغییر می‌کنند. در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم؛ زیرا اتفاقاتی که در این مجموعه رخ می‌دهد، بر بازار سرمایه و روند صنایع اثرگذار است

🔹باید به سمتی حرکت کنیم که منافع سهامداران لحاظ شود و اختلاف قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود و عده‌ای سود مابه‌التفاوت‌ها را کسب نکنند. بنابراین پیگیر سیاست‌های ارزی نیز هستیم تا به نفع شرکت‌ها باشد و صرف توسعه شود

🔹موضوع حائز اهمیت، همکاری تمامی شرکت‌ها برای ایجاد تعادل در بازار کالایی است که در فروش و فعالیت شرکت‌ها تاثیر دارد و در خصوص بازار اوراق بهادار و جذابیت سهام نیز موثر است

🔹همکاری‌های همه جانبه نیازمند مدیریت این فضا است و تمام ظرفیت خود را برای این اقدام به کار خواهیم گرفت

🔹بحث حاکمیت شرکتی ابلاغ شده و برخی بندها که قابلیت اجرایی نداشت، اصلاح شده است. بنابراین این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد

🔹همچنین موضوع تامین مالی به صورت ویژه در خصوص شرکت‌هایی که نیازمند تامین مالی هستند را پیگیری خواهیم کرد
✍️همفکران؛ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
✅ @me_metals

🔘عملکرد کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۲

▫️گازوییل ۹۵%+⏫👍
▫️بنزین ۵۰%+⏫
▫️نیکل ۴۸%+↖️
▫️نفت ۴۰%+↖️
▫️دانه‌های سویا ۳۰%+
▫️ذرت ۲۲%+↖️
▫️گازطبیعی آمریکا ۲۰%+
▫️پلاتینیوم ۱۵%+↖️
▫️شکر ۱۲%+
▫️گندم ۱۰%+ ↖️
▫️#روی ۱۰%-🔻
▫️#مس ۱۲%-🔻
▫️#آلومینیوم ۱۵%-🔻
▫️قهوه ۲۰%-🔻
▫️#قلع ۳۲%-🔻
#نفت #محصولات_کشاورزی #فلزات_اساسی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘درصد رقابت برخی محصولات بورس کالا

▫️اسید نیتریک ۲۴۰%+⏫🤔
▫️پلی پروپیلن شیمیایی ۱۲۴%+⏫
▫️پلی اتیلن ترفتالات بطری ۱۲۳%+⏫
▫️#روی ۸۴%+⏫
▫️#آلومینیوم ۵۴%+⏫
▫️#مس ۴۸%+⏫

🔹درصد رقابت محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی که با نرخ پایه #دلار ۲۸۵۰۰ در بورس کالا عرضه می‌شوند، روندی افزایشی داشته و در برخی محصولات به بالای ۱۰۰% و در یک مورد ۲۰۰% رسیده و در عمل اعتبار نرخ پایه مزایده را زیر سوال برده است

🔹به منظور مدیریت موضوع، #بورس_کالا در حال بررسی قطع ارتباط #دلار و قیمت‌های جهانی با نرخ پایه بورس کالا مشابه تجربه زنجیره فولاد است👈 قرار است قیمت‌های کشف شده معاملات بورس کالا، با اعمال یک ضریب کاهنده مبنای تعیین قیمت هفته بعد باشد تا نوسانات قیمتی و اختلاف قیمت پایه و کشف شده در محدوده منطقی قرار گیرد

🔹منتظر نتیجه بررسی‌های بورس کالا و اصلاح فرمول مربوط به قیمت پایه باشیم احتمال اصلاحات در نرخ پایه محصولات #پتروشیمی نیز در ادامه محتمل است
#کامودیتی #بورس_کالا #فلزات_اساسی #می_متالز
✅ @me_metals