#طلا ۰.۳%+↖️۱۹۸۰$ #دلار ۰.۱%+↖️۱۰۳.۸۱
🔘بازار همچنان در شوک بحران نقدینگی بانک‌های دنیا

🔹بانک سوییسی UBS دیروز کردیت سوییس را به قیمت ۳.۲ میلیارد دلار خرید تا نگرانی‌ها از وضعیت بانکی دنیا را کاهش دهد ارزش بازار کردیت سوییس در تابلوی بورس، ۸ میلیارد دلار بود، لکن سهامداران عمده نهایتا قبول کردند تا به ازای هر ۲۲.۴۸ سهم کردیت سوییس، ۱ برگ سهم UBS را دریافت و از بحران خارج شوند!

🔹بانک UBS سوییس با این خرید، ۱.۷ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت خواهد داشت و دولت سوییس وعده داده که ۹ میلیارد دلار پشوانه مالی به UBS تزریق کند تا زیان احتمالی کردیت سوییس در آینده جبران شود بعلاوه دولت سوییس قول ۱۰۰ میلیارد دلار نقدینگی ارزان به بانک‌ها داده تا بحران مالی بانک‌ها به گونه‌ای مدیریت شده و آثار اقتصادی آن محدود شود

🔹کشورهای پیشرفته در هنگام واگذاری شرکت‌ها، به اهلیت بجای ارزش دارایی، توجه بیشتری می‌کنند جدا از UBS که دارایی ۸ میلیارد دلاری تابلوی سهام را ۳ میلیارد دلار خریداری کرده است، می‌توان به خرید شعب بانک SVB آمریکا در انگلستان با وساطت بانک مرکزی انگلیس اشاره نمود که با وجود ارزشمندی بالای ۵۰۰ میلیون دلار، به نرخ ۱.۵ دلار به بانک انگلیسی HSBC فروخته شده تا ۷۰۰ نفر اشتغال مستقیم SVB تضمین شود!

🔹UBS to buy rival Credit Suisse in a deal worth over $3.2 billion.
#اقتصاد_کلان #بانک #CreditSuisse #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘تداوم سقوط سهام بانک‌های دنیا - روز جمعه ۰۴ فروردین ۱۴۰۲

🔸نرخ CDS دویچه بانک آلمان ... به محدوده ۵.۶ رسیده و احتمال ورشکستگی این بانک ۳۱% است!
👈با هم مروری بر افت ارزش بانک‌ها در روز جمعه کنیم:

▪️آلمان دویچه بانک -۸.۶۳%🔻
▪️انگلیس استاندارد چارترد -۶.۰۱%🔻
▪️کردیت سوییس -۵.۴۷%🔻
▪️آلمان کامرز بانک -۵.۲۲%🔻
▪️انگلیس یونی کردیت -۴.۷۱%🔻
▪️فرانسه بی ان پی پاریباس -۴.۶۴%🔻
▪️ایتالیا بانک بی پی ام -۴.۲۳%🔻
▪️اسپانیا بانک سانداندر -۳.۰۰%🔻
▪️انگلیس بانک اچ اس بی سی -۲.۷۲%🔻
▪️آمریکا بانک ولزفارگو -۲.۴۲%🔻
▪️آمریکا بانک ج پ مورگان -۲.۲۵%🔻
▪️سوییس یو بی اس -۲.۰۱%🔻

🔹Markets price 31% default probability for DB sub-bonds and 16% for senior DB paper.

#اقتصاد_کلان #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#اقتصاد_کلان #بانکی

🔘روند باورنکردنی خروج سپرده ها از بانک‌ها ناشی از رشد #بهره بانکی و افزایش جذابیت بازارهای رقیب!

🔹طی هفته‌های اخیر ۶۰۰ میلیارد دلار از بانک‌ها خارج شده و این روند ادامه‌دار خواهد بود ... و تنها درمان آن، کاهش #بهره توسط فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی دنیا است

🔹This chart highlights that only an interest rate cut can alleviate the stress in the banking system.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#اقتصاد_کلان #بانکی
🔸سهام بانک First Citizen آمریکا روز دوشنبه یک پرواز ۵۴%+↖️ دارد و دلیل آن، خرید بانک ورشکسته SVB با تخفیف قابل ملاحظه توسط این بانک است!

🔸شرکت بیمه فدرال سپرده بانکی آمریکا FDIC این خرید را از طریق یک وام ۳۵ میلیارد دلاری و یک خط اعتباری ۷۰ میلیارد دلاری فاینانس خواهد کرد

🔸#کامودیتی حمایت قدرتمند دولت آمریکا از بانک‌ها در بحران جاری، عامل بازگشت ثبات به بازار سهام این گروه در معاملات دوشنبه بود و اکثر موسسات مالی شاهد رشد قابل توجه ارزش سهام هستند
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹عملکرد اقتصادی چین در ماه مارس منتشر شده و PMI تولید این کشور به ۵۱.۹ (انتظار بازار ۵۱.۵ ماه قبل ۵۲.۶) و PMI بخش سرویس این کشور به ۵۸.۲👍 (انتظار بازار ۵۴.۳ ماه قبل ۵۶.۳) رسیده که بالاترین سطح ۱۲ ساله است

🔹دلیل ضعف اندک در PMI تولید ضعف در تقاضای بین‌المللی عنوان شده است

🔹دولت چین قصد افزایش رشد اقتصادی از ۳% سال قبل به ۵% در سال جاری را دارد و بانک مرکزی هفته قبل اقدام به کاهش نسبت سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نمود تا نقدینگی بازار به منظور تحقق این رشد، بهتر صورت گیرد بانک مرکزی همچنان به دنبال کاهش نرخ #بهره یوان با هدف کاهش هزینه مالی اقتصاد چین است
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹اخبار خوب از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی دنیا: فروش #اوراق_قرضه دولت چین به منظور سرمایه‌گذاری و تحقق رشد اقتصادی ۵% امسال در بالاترین سطح تاریخ قرار دارد

🔹دولت‌های محلی چین در ۳ ماه ابتدای امسال، بیش از ۴۰ میلیارد دلار اوراق بدهی (بدون احتساب اوراق سررسید شده) به فروش رسانده‌اند که رشد بالاترین سطح تاریخ است کل اوراق منتشر شده دولت چین نیز در ۳ ماه امسال ۳۱۰ میلیارد دلار بوده و جهش سالانه ۳۵%+↖️ دارد

🔹طبق بودجه مصوب دولت چین برای سال ۲۰۲۳ میزان فروش #اوراق_قرضه دولت‌های محلی چین تا ۲۰%+ می‌تواند افزایش یابد و این اوراق عمدتا بایستی در طرح‌های زیرساختی و آب و فاضلات شهرها هزینه شود

🔹رشد هزینه زیرساختی چین باعث ثبات قیمت و رشد تقاضای کامودیتی‌ها در سه ماهه اول و دوم ۲۰۲۳ می‌شود و خبر خوبی برای فعالان حوزه انرژی و معدن است
#اقتصاد_کلان #می_متالز #کامودیتی
✅ @me_metals

🔹خبر بسیار خوب ... فروش مسکن چین در ماه مارس ۲۰۲۳ جهش ۲۹.۲%+↖️ داشته و به ۹۶.۱ میلیارد دلار رسیده است!

🔹فروش مسکن چین یک دوره کاهشی ۲۰ ماهه را طی نمود تا اولین سیگنال رشد مربوط به ماه فوریه با افزایش ۱۵%+ به ثبت رسید و اکنون در ماه گذشته (مارس) فوق‌العاده بوده است

🔹شاخص PMI ماه مارس در حوزه تولید و خدمات نیز مثبت و در محدوده رشد بوده است

🔹 این خبر بروی بازار کامودیتی‌ها با محوریت فولاد و سنگ آهن و البته مس و آلومینیوم اثر مثبت خواهد داشت

🔹March’s deal value jumped 29% from a year earlier: CRIC.
#اقتصاد_کلان #مسکن #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹سهام شرکت‌های ساختمانی چین در بورس هنگ کنگ امروز دوشنبه جهش فوق‌العاده‌ای دارد و دلیل آن مربوط به شاخص فروش مسکن این کشور در ماه مارس است

🔹طبق آمار منتشر شده، مساحت آپارتمان‌های فروش رفته در ماه گذشته جهش ۷۳% ماه به ماه و رشد ۸۳.۹%+ نسبت به ماه مارس ۲۰۲۲ دارد

🔹این موضوع می‌تواند به تحقق هدف رشد اقتصادی ۵%+ چین در سال ۲۰۲۳ کمک شایانی نموده و محرک گسترش طرح‌های ساخت و ساز و چین شود (رشد مصرف کامودیتی‌ها)

🔹China's home sales by floor area surged both y/y and m/m in Mar, according to real estate research firm China Index Academy.
Sales in tier-one cities surged 73% m/m and jumped 83.9% y/y.
#کامودیتی #اقتصاد_کلان #چین #می_متالز
✅ @me_metals

🔹ترازنامه بانک مرکزی آمریکا مجددا نزولی شده و افت هفتگی ۷۳.۶ میلیارد دلاری دارد که نشانه تثبیت بحران بانکی این کشور و دنیا می‌باشد!

🔹دریچه تزریق پول ارزان به بانک‌ها از سوی فدرال رزرو از زمان بحران، باز است و در هفته گذشته ۱۴۹ میلیارد دلار تزریق شده که نسبت به ۱۵۴ میلیارد دلار هفته قبل آن و ۱۶۴ میلیارد دلار ۲ هفته قبل، کاهش قابل ملاحظه دارد

🔹با بازگشت سلامت به سیستم بانکی، شاخص قیمت کامودیتی‌ها با رهبری #نفت می‌تواند مجددا شاهد تامین مالی کافی و صعودی شود
#دلار #اقتصاد_کلان #نفت #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹عملکرد اشتغال ماه مارس آمریکا رقم ۲۳۰ هزار نفر را نشان داده که با نظر تحلیلگران بازار (۲۳۶ هزار نفر) همراستا می‌باشد به علاوه نرخ بیکاری به ۳.۵% رسیده (انتظار بازار ۳.۶%) و رشد دستمزدهای سالانه نیز ۴.۳%+ بوده است (انتظار ۴.۲%+) که همگی حاکی از تداوم وضعیت مطلوب اقتصاد اول دنیا است

🔹با انتشار این داده‌ها، اوراق قرضه کاهش و نرخ آن افزایش یافته (تصویر) و #دلار اندکی تقویت شده است انتظار رشد ۰.۲۵%+ بهره در ماه جاری حالا ۷۰% بوده که نسبت به ۵۰% قبل از انتظار عملکرد اشتغال، افزایشی می‌باشد و عامل فشار بر قیمت کامودیتی‌ها خواهد بود

🔹Mkts see 70% probability for 25bp hike in May vs 50% before US jobs data.
#اقتصاد_کلان #دلار #طلا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹از زمان افزایش نرخ #بهره دلار توسط فدرال رزرو در ماه مارس ۲۰۲۲ حدود ۱ تریلیون دلار منابع مالی از بانک‌ها خارج و به بازارهای رقیب کوچ کرده‌اند

🔹این بیشترین میزان شتاب خروج سرمایه از بانک‌ها در تاریخ آمریکا است و با توجه به افزایش احتمال رشد #بهره در نشست ماه جاری فدرال رزرو، نگرانی از وضعیت بانک‌ها به مرور زمان طی ۲ هفته آتی روندی فزاینده خواهد داشت
#اقتصاد_کلان #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#سرب ۲.۴%+
▫️#آلومینیوم ۱.۵۷%+
▫️#مس ۰.۹۵%+
▫️#روی ۱.۱۳%+
▫️#طلا ۰.۸۵%+

🔹جهش مطلوب قیمت کامودیتی‌ها پس از انتشار عملکرد تجارت خارجی چین در ماه مارس ۲۰۲۳

🔹#صادرات چین در ماه گذشته جهش فوق‌العاده ۱۴.۸%+⏫ سالانه داشته که فرای انتظار کاهش ۷%- است #واردات نیز افت ۱.۴%- داشته که بسیار بهتر از پیش‌بینی ۵%- اقتصاددانان است

🔹عملکرد واردات چین در ماه مارس

▫️#نفت جهش ۲۲.۵%+👍 ۱۲.۳ میلیون بشکه/روز = بالاترین سطح ۳۳ ماهه!
▫️#سنگ_آهن ۱۴.۸%+👍 (۱۰۰.۲: میلیون تن)
▫️زغال سنگ ۱۵۰%+👍 (۴۱.۱۶۵ میلیون تن
▫️گازطبیعی ۱۱%+👍 (۸.۸۷ میلیون تن)
▫️خودرو ۲۰.۸%- (۵۷ هزار عدد)
▫️سنگ #مس ۷.۵%- (۲.۰۲ میلیون تن)

🔹#فولاد نیز با جهش ۵۹.۷%+⚠️ #صادرات به ۷.۸۹ میلیون تن رسیده که اوج صادرات ۲۴ ماه گذشته است
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹گشایش اقتصاد چین بعد از #کرونا کامل شده است تعداد پروازها در روز یکشنبه به ۱۳۲۴۱ پرواز داخلی رسیده که ۱۱۴% بالاتر از میزان سال ۲۰۱۹ است پروازهای خارجی هم از سرگرفته شده و به محدوده سال‌های قبل از #کرونا رسیده است

🔹این موضوع خبر خوبی برای #نفت هم می‌باشد و محرک مصرف بزرگ‌ترین واردکننده انرژی دنیا خواهد بود
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#قلع ۱۰%+⏫
▫️#نفت ۰.۱%+
▫️#روی ۰.۶۷%+
▫️#مس ۰.۴۱%+
▫️#آلومینیوم ۲.۵%+
▫️#نیکل ۳.۵%+
▫️#پالادیوم ۳.۶۵%+
▫️#طلا ۰.۵۲%+

🔹با لغو محدودیت‌های #کرونا در چین موتور اقتصاد این کشور روشن شده و در حال شتاب‌گیری می‌باشد که باعث رشد مصرف مواد اولیه و واردات این کشور خواهد شد

🔹رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه اول امسال Q۱-۲۰۲۳ به ۴.۵%+👍 رسیده که فرای انتظار ۴%+ اقتصاددانان بوده و از عملکرد سه ماه قبلی (۳%+) بیشتر است

🔹این موضوع محرک قیمت کامودیتی‌ها در معاملات دیروز سه‌شنبه بود

🔹China’s economy grew 4.5% in Q1 2023, the fastest in a year.
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘جمعیت کشور هند دیروز رسما از کشور #چین پیش افتاد و حایز پرجمعیت‌ترین کشور دنیا شد!

▫️جمعیت هند ۱.۴۲۸ میلیارد نفر
▫️جمعیت چین ۱.۴۲۵ میلیارد نفر
#اقتصاد_کلان #هند #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹ارزش سهام بانک First Republic آمریکا در هفته گذشته به روند نزولی خود ادامه داد ارزش بازار این بانک اکنون ۹۸% ارزش پیک بازار خود را از دست داده و در آستانه ورشکستگی است!

🔹این موضوع عامل بروز تنش‌هایی در بازار ارز شد و #دلار ۰.۱۵%-🔻 را زیر فشار قرار داد 👈 بازار در انتظار تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو آمریکا در افزایش #بهره دلار است که می تواند نگرانی از خروج سرمایه از بانک‌ها به سوی بازارهای رقیب و بحران‌های بانکی را افزایش داده و اقتصاد آمریکا را به مرز رکود نزدیک‌تر کند
#اقتصاد_کلان #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹شاخص مدیران خرید PMI حوزه تولید و خدمات چین در ماه آوریل ۲۰۲۳ امروز منتشر شده و نشان از حرکت چین به سوی رشد اقتصادی کمتر دارد

🔹عملکرد PMI تولید چین در ماه گذشته ۴۹.۲ بوده که در محدوده انقباضی قرار گرفته و با انتظار ۵۱.۴ بازار فاصله دارد عملکرد PMI تولید خدمات نیز ۵۶.۴ بوده که با وجود قرار گرفتن در محدوده رشد و انبساطی، از عملکرد ماه قبل (۵۸.۲) کمتر است

🔹این آمار می‌تواند عامل تضعیف قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی طی معاملات فردا دوشنبه شود

🔹برنامه چین فعلا شتاب دهی به رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ بوده و خروجی این ۲ داده، میتواند عامل افزایش تلاش دولت در تحریک اقتصاد از طریق ابزاری چون کاهش نرخ #بهره افزایش قدرت وام دهی بانک‌های چین (کاهش درصد سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) گسترش فروش #اوراق_قرضه و هزینه کرد منابع مالی مربوطه در طرح‌های زیرساختی و مسکن شود
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹پس لرزه‌های توسعه صادرات خودروسازان #چین (۷۰ میلیارد دلار در ۳ ماهه اول امسال) در حال احساس در آلمان به عنوان سومین صادرکننده خودروی دنیا است

🔹آمار سفارشات کارخانه‌های بزرگ‌ترین اقتصاد آلمان منتشر شده و نشان از کاهش ۱۰.۷%-🔻 ماهانه دارد که بدترین عملکرد از شروع #کرونا بوده و عموما مرتبط با حوزه #خودرو در این کشور است

🔹یکی دیگر از دلایل کاهش سفارشات شرکت‌های تولیدی آلمان، رشد سریع #بهره بانک‌های مرکزی دنیا و افت تقاضا ناشی این اقدام است که بر واحدهای تولیدی اثرات نامطلوب دارد

🔹Demand declined 10.7% in March, more than estimated by a single economists in a Bloomberg poll that predicted a 2.3% drop. The slump was particularly pronounced in the car and car parts industry.
#اقتصاد_کلان #آلمان #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹روند خروج پول از بانک‌های آمریکا با روند آهسته‌تر از قبل ادامه دارد و در هفته گذشته به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است

🔹این روند در اروپا نیز آغاز شده و داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد #بهره یورو توسط ECB، بانک‌های ناحیه یورو از افزایش سود بانکی سپرده‌ها خودداری می‌کند که عامل شتاب‌گیری خروج سرمایه از بانک‌ها به سوی #اوراق_قرضه و سایر بازارهای رقیب شده و مشکلات بانکی را افزایش می‌دهد

🔹کاهش ارزش سهام بانک‌ها طی یک‌هفته گذشته:
▫️بانک FirstRepublic: سقوط ۹۰%-🔻
▫️بانک PacWest آمریکا ۴۳%- 🔻
▫️بانک WesternAlliance آمریکا ۲۶%-🔻
▫️بانک SVB آمریکا ۶.۱۲%-🔻
▫️بانک آمریکا ۵.۳۶%-🔻
▫️ولزفارگو آمریکا ۴.۵۵%-
▫️استانداردچارترد انگلستان ۳.۶۹%-🔻
▫️کامرزبانک آلمان ۳%-🔻
▫️کردیت سوییس ۲.۷%-🔻
▫️بی ان پی پاریباس فرانسه ۱.۱۹%-🔻
#اقتصاد_کلان #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘کشور برزیل در آمریکای جنوبی در حال تبدیل به سوییس این ناحیه است

🔹تراز تجاری این کشور به محدوده سالانه ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده و عامل کاهش #تورم و ثبات ارزی این کشور شده است 👈 کامودیتی‌ها عمده صادرات برزیل است #سنگ_آهن ۴۶.۲B$ ... #سویا ۳۹B$ ... #نفت ۳۰.۷B$ ... #شکر خام ۱۰B$ ... و #گوشت ۷.۶۶B$ ... از جمله محصولات صادراتی سالانه این کشور است

🔹#چین با۸۸.۳B$ به همراه #آمریکا ۳۰.۲B$ و #آرژانتین ۱۲B$ و #هلند ۹.۲۹B$ و #شیلی ۷.۱۴B$ مقاصد اصلی صادرات برزیل است

🔹وضعیت برزیل قابل مقایسه با سایر کشورهای این ناحیه نمی‌باشد
#اقتصاد_کلان #برزیل #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals