🔘کاهش بیش از ۲.۵ درصدی قیمت پایه آهن اسفنجی

🔹براساس اطلاع از منابع آگاه کارگزاری قیمت پایه آهن اسفنجی برای عرضه های فردا بورس کالا از سوی این شرکت ۸۷ هزار و ۵۴۲ ریال تعیین شده است. این رقم نسبت به نرخ پایه و کشف شده آخرین عرضه یعنی ۲۹ دی بوده است کاهش ۲.۶ درصدی را دارد
#آهن_اسفنجی #قیمت_پایه #بورس_کالا #فولادبان #می_متالز
✅ @me_metals

🔹اختلاف بین واحدهای بالادست تولیدکننده شمش آلومینیوم و واحدهای پایین‌دست مصرف‌کننده در حال افزایش بوده و ریشه آن به فرمول قیمت پایه بورس کالا برمی‌گردد

🔹طبق فرمول بورس کالا که در سال قبل به تایید #صمت رسیده #قیمت_پایه شمش آلومینیوم ۱۰%+ بالاتر از قیمت بورس فلزات لندن LME تعیین شده و رقابت از این نقطه شروع می‌شود

🔹کمیته مدیریت بازار صمت در نشست دوشنبه با حضور سندیکای آلومینیوم و شرکت‌های بالادست تولیدکننده شمش، به بررسی این موضوع می‌پردازد
#آلومینیوم #مدیریت_بازار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹جلسه شرکت‌های بالادست و صنعت پایین‌دست با موضوع فرمول قیمت پایه شمش آلومینیوم تشکیل شد مطابق تصویر، پرمیوم نواحی غرب و شرق آسیا در حال حاضر در محدوده ۴۰$ یا ۲% شمش و پریمیوم شانگهای ۱۱۰$ یا ۵% شمش و پریمیوم ترکیه ۳۲۵$ یا ۱۴% شمش آلومینیوم است

🔹رقم پریمیوم #ایران در بورس کالا برای #قیمت_پایه در حال حاضر حدود ۲۳۰$ = ۱۰% بوده که بعضا در رقابت خریداران تا ۴۰۰$ افزایش میابد که فاصله بسیار زیادی با کشورهای رقیب صادرکننده آلومینیوم دارد

👈در جلسه ۵ تصمیم گرفته شد:

1️⃣تعهد ارزی صادرکنندگان شمش آلومیینوم و قیمت پایه گمرک از قیمت‌های بورس کالا کمتر نباشد

2️⃣بورس کالا نظرات ذینفعان در خصوص فرمول قیمت پایه شمش آلومینیوم را دریافت و پس از کارشناسی، قیمت پایه را محاسبه و اطلاع‌رسانی خواهد کرد

3️⃣جدول اصلاح قیمت پایه متناسب با عیار آلومینیوم عرضه شده در بورس کالا توسط صمت با مشارکت صنایع تهیه و به بورس کالا ارسال می‌شود

4️⃣لزوم عرضه کافی شمش آلومینیوم در بورس کالا

5️⃣کارگروهی ویژه در #صمت تشکیل و شرایط افزایش رقابت‌پذیری حوزه تولید آلومینیوم را بررسی و اجرایی خواهد کرد
#آلومینیوم #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹مذاکره با شورای رقابت به منظور اصلاح فرمول و یا تعلیق موقت اتصال قیمت‌های داخلی ورق گرم از قیمت‌های جهانی در شرایط رکود

🔹با سقوط قیمت ورق گرم فوب چین به محدوده ۱% قیمت #بیلت (شمش فولاد) واحدهای تولیدکننده #ورق_گرم کشور در حال حرکت به سوی بحران بوده و دلیل این موضوع، مصوبه الزام‌آور #شورای_رقابت در تعیین #قیمت_پایه بورس کالا بر اساس قیمت‌های فوب چین است

🔹به منظور اصلاح این روند، جلساتی در روز یکشنبه بین واحدهای تولیدکننده ورق گرم برنامه‌ریزی شده که خروجی آن می‌تواند منجر به مکاتبه با شورای رقابت به منظور تعلیق ۶ ماهه فرمول قیمت پایه باشد

🔹دقت کنیم که شرکت فولاد مبارکه دارای مزیت رقابتی از سنگ آهن تا رنگ (از معدن تا محصولات پایین دست فولاد) بوده و می‌تواند ریسک کاهش قیمت‌های جهانی را مدیریت نماید، لکن مابقی واحدهای نوردی خریدار #اسلب بوده و با رشد هزینه‌های کارگری و انرژی و حمل و نقل، سبد هزینه‌ای کاملا متفاوتی از مبارکه داشته و نیازمند حمایت دولت در شرایط فعلی بازار جهانی هستند
#ورق_گرم #ایران #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

👈حکم دیوان عدالت اداری:
🔹صادرات غیر تولیدکننده مجاز بوده و واحدهای تولیدی داخلی الزامی به اولویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات ندارند

🔹اینکه حاکمیت مصوب نماید که #قیمت_پایه معاملات #بورس_کالا بر اساس دلار ۲۷۳۰۰ تومان #نیما باشد و در ادامه، #قوه_قضاییه صادرات غیرتولیدی‌ها را که عموما با #دلار آزاد کار می‌کنند، بدون هماهنگی با تولیدکننده لغو کند، هم از آن احکام عجیب روزگار است

🔹هدف حاکمیت از تعیین قیمت دلار ارزان #نیما برای معاملات بورس کالا، کاهش فشار تورمی مواد اولیه حوزه تولید داخلی است

🔹با حکم دیوان عدالت اداری، حالا همه می توانند #مس و #میلگرد با دلار ۲۷۳۰۰ تومان را از بازار داخلی خریداری و آن را صادر و ۲۰% اختلاف نرخ ارز را بعنوان سود شناسایی کنند بدیهی است هم قیمت کالا در داخل گران و به سوی نرخ دلار آزاد حرکت می‌کند و هم ارزی به کشور برنخواهد گشت (حقیقی‌ها) و هم قیمت صادراتی محصولات کشور ارزان می‌شود (به دلیل تخفیف بخشی از رانت ۲۰% ارز به خارجی‌ها) و هم تولیدکنندگان آسیب خواهند دید (فروش به نرخ نیما)
#صادرات #بورس_کالا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹خبر رشد ۳۵%+ #قیمت_پایه سیمان در بورس کالا که در برخی سایت‌ها منتشر شده، صحیح نبوده و فعالان بازار #سهام به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند

1️⃣طبق نظر بورس کالا، قرار است صرفا قیمت محصولاتی افزایش یابد که کف آن‌ها با قیمت کشف شده سایر شرکت‌ها فاصله چشم‌گیر داشته و با افت شدید حاشیه سود مواجه هستند

2️⃣طبق آگهی عرضه‌های فردا یکشنبه بورس کالا که شامل اعمال بند اول است، شاهد رشد تنها ۲%+↖️ متوسط قیمت پایه هستیم (از ۶۰۱ به ۶۱۳ تومان/کیلوگرم) و ارزش پایه روی تابلوی بورس کالا نیز رشد تنها ۰.۹%+↖️ دارد (تنها ۶.۹+ میلیارد تومان رشد ارزش از مجموع ارزش پایه ۷۳۸ میلیارد تومان)
#سیمان #بورس_کالا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘خروجی جلسه روز گذشته کارگروه مدیریت بازار در خصوص #مس

1️⃣مصوبه جدیدی در خصوص لزوم اعمال نرخ ارز ۲۸۵۰۰ در پایه #بورس_کالا در اختیار صمت نبوده و مصوبه قبلی نیز تاکید بر اعمال نرخ نیما داشته و مربوط به زمانی است که اختلاف نیما و بازار در محدوده ۱۰% بوده است! با توجه به اختلاف حدود ۵۰% نرخ ۲۸۵۰۰ مدنظر دولت و بازار، ضروری است هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ستاد تنظیم بازار دولت در خصوص تعیین فرمول نرخ ارز #قیمت_پایه بورس کالا صورت گرفته تا توزیع اختلاف رانت ارزی به حداقل رسد. این موضوع پیش از این نیز توسط وزیر اقتصاد، از ستاد تنظیم بازار دولت درخواست شده بود

2️⃣با فرض تایید ستاد تنظیم بازار دولت مبنی بر اعمال نرخ ۲۸۵۰۰ در پایه بورس کالا، این نرخ ویژه مربوط به فروش محصول نهایی در بازار داخلی بوده و با توجه به اختلاف حدود ۵۰% نرخ ۲۸۵۰۰ با نرخ بازار، لازم است واحدهای پایین دست مس که قصد صادرات محصول خود را دارند، از #رینگ_صادراتی بورس کالا نسبت به خرید کاتد مس خود اقدام کنند. تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی صادراتی مس با ارزش افزوده بالا، نسبت به صادرات کاتد مس بصورت خام، در اولویت است

3️⃣شرکت ملی صنایع مس ایران عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی بورس کالا را در قالب ۲ تالار مجزا افزایش داده و مکانیزم تسویه را بر اساس ارزهای #دلار و یا #ریال را با تشخیص عرضه کننده برقرار می‌کند. مشتریان و بازرگانانی که علاقمند به #تهاتر کاتد مس با یک کالای وارداتی مثل خودرو و یا تجهیزات و مواد اولیه و ... هستند، می‌توانند از تالار صادراتی تهاتر با نرخ ریال اقدام به تسویه حساب نمایند و مشتریانی که به دنبال کاتد مس به عنوان ماده اولیه محصول صادراتی خود هستند نیز از طریق تالار اختصاصی صادراتی مس خود را تامین خواهند کرد

4️⃣به منظور حفظ رقابت منصفانه در حوزه مفتول مسی، #فملی فرمول فروش اعتباری کاتد مس و مفتول تولیدی خود را در بورس کالا بصورت یکسان اعمال خواهد کرد

🔹دولت به دنبال تحقق سیاست صادرات سالانه ۲ میلیارد دلار صادرات زنجیره مس در سال ۱۴۰۲ است که تحقق آن، منوط به همکاری و هماهنگی بهتر واحدهای بالادست و پایین دست زنجیره مس خواهد بود
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘خروجی نشست امروز یکشنبه بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات

1️⃣مقرر گردید کل ارز حاصل از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در بازار دوم نیما عرضه می‌شود

2️⃣الزام فوق مشمول ۲ شرکت #فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران #فملی و سایر شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو نیز خواهد شد و این شرکت‌ها در بازار دوم اقدام به‌ فروش ارز خواهند کرد، لکن صرافی‌های غیربانکی فعلا مجاز به خرید ارز آن‌ها نخواهند بود (بخشنامه قبلی بانک مرکزی)

3️⃣بازار دوم نیما (مبادله ارزی بانک مرکزی) در هفته جاری (احتمالا فردا) راه‌اندازی می‌شود

4️⃣در خصوص نرخ ارز بازار دوم، همچنان بایستی در انتظار شفاف سازی بیشتر باشیم اینکه آیا بانک مرکزی در نقش بازار گردان سعی در هدایت نرخ ارز به سوی یک هدف مشخص خواهد کرد و یا نرخ بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا و یا بازار مشخص می‌شود یا تفاوت عملکرد صرافی‌های بانکی و غیربانکی چه خواهد بود

🔹#بورس_کالا 👈 با اصلاح روش تعیین نرخ ارز فوق از سوی بانک مرکزی، سوال دیگری که مطرح می‌شود الگوی کشف قیمت در #بورس_کالا و نحوه برآورد #قیمت_پایه معاملات است آیا این نرخ از بازار دوم نیما تبعیت خواهد کرد و یا مبنای ۲۸۵۰۰ عمل خواهد شد؟ بخش عمده‌ای از محصولات معدن و صنایع معدنی در بازار داخلی به فروش می‌رسد و از این سیاست تاثیر خواهد گرفت

🔹بخش‌هایی از سوالات فوق هنوز در دولت و ستاد تنظیم بازار آن تصمیم‌گیری نشده و بایستی منتظر باشیم تا موضوع شفاف‌سازی شود ولی این تغییرات اثرات کلیدی در عملکرد مالی و صادرات شرکت‌ها خواهد داشت
#دلار #صادرات #فولاد_مبارکه #فملی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹دقت کنیم که مکانیزم تعیین #قیمت_پایه محصولات قابل عرضه در رینگ داخلی بورس کالا همچنان با نرخ مبنای بازار اول نیما = ۲۸۵۰۰ بوده و فعلا ابلاغیه جدیدی از دولت مبنی بر تغییر نرخ دریافت نشده است

🔹در خصوص فروش داخلی ذکر این نکته ضروری است که قیمت پایه برخی اقلام از جمله #فولاد اصولا از دلار جدا شده و مبنای ضریبی از قیمت کشف شده هفتگی، تعیین‌کننده قیمت پایه هفته بعد است

🔹در خصوص نرخ ارز معاملات #رینگ_صادراتی نیز با توجه به معاملات چند روز اخیر بازار مبادلات ارزی، در روزهای پیش رو از نرخ دلار ۳۶۰۰۰ به عنوان #قیمت_پایه ارزی کالاها استفاده می‌شود 👈 موضوع در دستور کار ستاد تنظیم بازار دولت بوده و در انتظار نتیجه جلسه و ابلاغیه مربوطه هستیم
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹در سال ۱۴۰۱ میزان رقابت بروی #قیمت_پایه محصولات معامله شده در بورس کالا باعث سودآوری مازاد ۶۰.۲۳ هزار میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی عرضه کننده شده است

🔹۴۳% این سود مازاد در تالار پتروشیمی، ۲۶.۵% در تالار حراج باز و ۲۸.۸% در تالار صنعتی محقق شده است

🔹محصولاتی که عمده رقابت ۶۰ همتی بر روی آن‌ها صورت گرفته بشرح زیر است:

۱. #وکیوم_باتوم پالایشگاه‌ها (سهم ۱۸.۹% از رقابت ۶۰ همتی)
۲. #ورق_گرم HR فولاد مبارکه (سهم ۱۷.۵%)
۳. #مس کاتد فملی (سهم ۸.۷%)
۴. پلی وینیل کلراید S۶۵ (سهم ۳.۸%)
۵. #آهن_اسفنجی (سهم ۳.۷%)
۶. شمش #فولاد۵SP (سهم ۳.۳%)
7. شمش #آلومینیوم ۹۹.۸%۱۰۰۰P (سهم ۱.۸%)
۸. #سیمان تیپ ۲ (سهم ۱.۸%)
۹. #سیمان تیپ ۲ کیسه ۵۰ کیلویی (۱.۵%)
۱۰. #ورق_سرد B مبارکه (۱.۴%)
#اطلاعات_عمومی #بورس_کالا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘برگشت نرخ پایه از ۳۶۵۰۰ به ۲۸۵۰۰ 👈 تخفیف ۲۲%-🔻 خوراک پتروشیمی‌ها!

🔹خبر عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا با #نرخ_پایه دلار ۲۸۵۰۰ خبر خوبی برای واحدهای بالادست است

1️⃣دلار صادراتی صنایع بالادست طبق بخشنامه بانک مرکزی با نرخ حداقل ۳۶۵۰۰ تومان در بازار مبادله به فروش می‌رسد و حدود نیمی از تولید پتروشیمی‌ها صادراتی است (خوراک ۲۸۵۰۰، دلار صادراتی پتروشیمی ۳۶۵۰۰)

2️⃣بر روی نرخ ۲۸۵۰۰ طبق تجربه ماه‌های اخیر رقابت مشتریان شکل می‌گیرد که خودبخود عامل افزایش نرخ دلار کشف شده به محدوده بالاتر می‌شود

🔹دولت با مصوبه #قیمت_پایه ۲۸۵۰۰ برای عرضه بورس کالا عملا #خوراک پتروشیمی‌ها را ارزان کرده (متن مصوبه دولت)، در حالی که نرخ متوسط محصولات صادراتی و داخلی (نرخ کشف شده) این صنایع با نرخ نزدیک به مبادله ارزی به فروش می‌رسد (👈 افزایش یارانه پرداختی به صنایع پتروشیمی بالادست)
#پتروشیمی #خوراک #بورس_کالا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹افزایش اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار و ریسک توزیع رانت غیرتولیدی باعث تغییراتی در معاملات بورس کالا شده که بایستی توسط معامله گران محترم مدنظر قرار گیرد:

1️⃣تفکیک تالارهای داخلی و صادراتی در بورس کالا با فرمول قیمت پایه‌ متفاوت 👈 مواد اولیه مصرف‌کنندگان نهایی ایرانی صرفا از طریق تالار داخلی و از طریق افزایش عرضه و با درصد رقابت کمتر تامین می‌شود

2️⃣قیمت پایه تالار داخلی بورس کالا به مرور زمان از #دلار جدا و وابسته به قیمت‌های کشف شده در معاملات قبلی بورس می‌شود 👈 این الگو در متن پیش‌نویس قانون برنامه هفتم نیز آورده شده و در مورد زنجیره #فولاد اجرایی شده و شاهد نوسانات ارزی و بین‌المللی کمتری در این حوزه نسبت به سایر بخش‌ها هستیم

3️⃣برای صادرات محصولات کامودیتی، #قیمت_پایه بر مبنای دلار رسمی و نرخ بین‌المللی بوده و لازم است مواد اولیه مصرفی از رینگ صادراتی بورس کالا خریداری شده باشد اتصال سامانه بورس کالا و گمرک در این خصوص برقرار شده است

4️⃣صرفا شرکت‌هایی که اقدام به عرضه محصولات تولیدی در تالار داخلی بورس کالا می‌کنند، امکان خرید مواد اولیه از تالار داخلی بورس را دارند (متناسب ضرایب وزنی)

🔹وجود ارز چند نرخی همواره دردسر ساز و عامل توزیع رانت و بی ثباتی است حدود ۵۰% کامودیتی‌های تولیدی کشور صادراتی بوده و ریسک عرضه داخلی با دلار ۲۸۵۰۰ و صادرات محصول با نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد بالا بوده و نیاز به مدیریت دارد
#کامودیتی #بورس_کالا #می_متالز
✅ @me_metals

🔹فردا دوشنبه ۲۵۱ هزار تن انواع شمش فولاد *SP در بورس کالای ایران عرضه می‌شود که رشد هفتگی ۷۹%+⏫ داشته و یکی از بالاترین مقادیر عرضه در تاریخ معاملات بورس کالا می‌باشد

🔹#قیمت_پایه موزون عرضه شمش در محدوده ۱۷.۶ میلیون تومان بوده که البته برخی شرکت‌ها، شاهد تخفیف قیمت به محدوده ۱۶.۹ میلیون تومان/تن هستند

🔹روند نزولی قیمت در بازار آزاد: قیمت شمش القایی در معاملات امروز بازار در محدوده ۱۷.۶۲ میلیون تومان/تن بوده که به موازی افت قیمت‌های بورس کالا، شاهد اصلاح قیمت است

🔹میزان تناژ عرضه شمش فولاد در بورس کالا به حدی زیاد است که از همین الان، سیگنال یک کاهش ۵%-🔻قیمت دیگر را در معاملات هفته آینده و رسیدن آن به محدوده ۱۶.۷ و در برخی شرکتها کمتر از ۱۶.۵ قابل تصور بوده و در واقع، فروشندگانی که این هفته اقدام به فروش کنند، وضعیت بهتری نسبت به هفته بعد دارند

🔹بازارهای صادراتی فولاد #ایران طی چند روز اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه عرضه بوده، به گونه‌ای که قیمت‌های صادراتی کشور را به زیر ۵۲۰$/تن رسانده و انگیزش بنگاه‌ها برای فروش داخلی را افزایش داده است
#کامودیتی #بورس_کالا #فولاد #می_متالز
✅ @me_metals

🔹عرضه #اعتباری محصولات زنجیره فولاد کشور از #آهن_اسفنجی تا شمش و میلگرد به موجب مصوبه ۱۱۳۲۰۴۸۹ مورخ ۱ اسفند #صمت با توجه به اثر این معاملات بر روی تحریک تقاضا و رشد قیمت مجاز نبوده و با این‌حال، بورس کالا راسا‌ً تصمیم به عدم اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بازار نموده است

🔹خروجی این سیاست:

1️⃣افزایش قابل توجه قیمت #بیلت فولادی در بازار در روز دوشنبه برغم رکورد ۲۵۰ هزار تنی عرضه شمش (۲ برابر تقاضا) و سقوط ۶.۴%-🔻 قیمت‌های فوب ایران

2️⃣ رقابت شدید ۷%+⏫ در معاملات #میلگرد امروز چهارشنبه و رسیدن نرخ #دلار کشف شده برخی محصولات به ۴۳۰۰۰ تومان

🔹بر اساس ابلاغیه بورس کالا، حداکثر رشد هفتگی #قیمت_پایه معاملات بورس کالا ۱%+↖️ و کف کاهش ۵%-🔻می‌باشد به معنی دیگر با وجود رقابت بالا در معاملات امروز، قیمت پایه هفته آتی تنها ۱%+ افزایش خواهد یافت

🔹منحنی‌های قیمتی مربوط به معاملات امروز در مقایسه با جهانی متعاقبا بروزآوری و منتشر خواهد شد
#بورس_کالا #فولاد #میلگرد #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘چند نکته در خصوص معاملات هفته آتی شمش و میلگرد

1️⃣امشب مذاکراتی بین بورس کالا و کمیته تنظیم بازار #صمت صورت گرفت تا با توجه به رشد قیمت شمش فولاد و افزایش ۷%+ قیمت میلگرد در معاملات این هفته، حداقل تنش به بازار فولاد و میلگرد کشور منتقل شود

2️⃣توافق گردید تا #صمت و #بورس_کالا در هفته آینده با شرکت‌های بزرگ تولید شمش و‌ میلگرد کشور مذاکره کرده و به گونه‌ای عمل شود که سقف رشد #قیمت_پایه معاملات از ۱%+ فراتر نرود

🔹عرضه شمش و میلگرد به میزان کافی در بورس کالا در حال انجام بوده و نگرانی از کمبود عرضه حداقل تا پایان خردادماه قابل تصور نیست توصیه ما به خریداران و معامله‌گران بورس کالا، حفظ آرامش در زمان معامله و پرهیز از رقابت منفی در خرید است
#فولاد #میلگرد #بورس_کالا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘اوج‌گیری قیمت پایه شمش فولاد همزمان با کاهش عرضه هفتگی فولاد

🔹فرمول فعلی #قیمت_پایه فولاد در بورس کالا تابعی از نرخ کشف شده در معاملات هفتگی بورس است این فرمول در کنار مزیت‌های زیادی که دارد، اخیرا مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده که نیاز به بررسی و بازنگری دارد

🔹ریشه مشکل به مهندسی عرضه و عدم توجه به پارامتر "کف عرضه هفتگی" در فرمول قیمت پایه بورس کالا برمی‌گردد برخی فولادسازان به بهانه محدودیت برق و ...، عرضه‌های خود را طی هفته‌های اخیر تا ۵۰% کاهش داده‌اند، در حالی که محدودیت برق آن‌ها بعضا کمتر از ۲۰% بوده و دارای موجودی کافی انبار هستند

🔹به منظور اصلاح این موضوع، قرار است بورس کالا نسبت به بررسی فرمول فعلی قیمت پایه زنجیره فولاد اقدام و در صورت لزوم، فاکتور کف عرضه ابلاغی صمت را در فرمول پایه لحاظ نماید در این صورت، مهندسی عرضه کاهش و شاهد ثبات بیشتر و شفافیت قیمت‌ها در بورس کالا خواهیم بود
#کامودیتی #می_متالز #فولاد
✅ @me_metals