🔘موسسه اعتبارسنجی فیچ دیروز چشم‌انداز قیمت کامودیتی‌ها تا سال ۲۰۲۵ و بلندمدت‌تر را بروزآوری کرد

🔹#روی شاهد رشد ۱۰۰$+ قیمت نسبت به پیش‌بینی قبلی بوده و انتظار قیمت سال آتی نیز ۱۰۰$+ دیگر افزایش یافته است (۳۶۰۰$ امسال ۳۰۰۰$ سال آینده)

🔹#سنگ_آهن افزایش ۱۰$+ انتظار قیمت در سال جاری نسبت به پیش‌بینی قبلی (۱۲۰$ متوسط قیمت امسال)

🔹در گزارش ارایه شده، #زغال_سنگ به همراه #نیکل شاهد رشد پیش‌بینی قیمت بوده و وضعیت #مس و #طلا مشابه قبل است

🔹اثرات #روسیه بر بازار و موجودی پایین انبارها، از محرک‌های قیمت فلزات اساسی در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود

🔹itch raises near-term price assumptions for #ironore #cokingcoal thermal #coal #nickel #zinc, reflecting stronger post- #pandemic #demand & #supply disruptions, particularly from #Russia.
#کامودیتی #Fitch #می_متالز #کامودیتی
✅ @me_metals

▫️#نیکل ۵.۲%-🔻
▫️#مس ۲.۳%-🔻
▫️#روی ۱.۱%-🔻

🔹تعداد قراردادهای آتی باز در بازار فلزات لندن #LME روندی نزولی داشته و به کمترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسیده است

👈این موضوع ۳ دلیل عمده دارد:

1️⃣کامودیتی‌ها به #دلار قیمت‌گذاری می‌شود و رشد #بهره دلار عامل تقویت ارزش آن و کاهش تقاضا برای کامودیتی‌ها و نگهداری آن در انبارها می‌شود

2️⃣افزایش رقابت از سوی بورس‌های #چین بخصوص در حوزه #مس #سرب #آلومینیوم

3️⃣کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال جاری نسبت به پیش‌بینی قبلی (کاهش مصرف مواد اولیه)

🔹LME #industrial #metals open interest has slumped to the lowest level since 2008.
#می_متالز #کامودیتی #فلزات_اساسی
✅ @me_metals

🔘#روی در انتظار پرواز قیمت
🔘کاهش موجودی انبارهای آمریکا و اروپا به تنها ۱۹۸۰۰ تن = مصرف نصف روز دنیا!
🔘پریمیوم #روی در بالاترین سطح ۲۵ ساله!

🔹موجودی فلز روی در انبارهای LME فاصله چندانی به صفر ندارد! قیمت #برق در اروپا گران است و تولید #روی در این قاره به میزان زیادی کاهش یافته عرضه از سایر منابع نیز محدود شده است و شرکت‌های بزرگ معدنی از جمله #گلنکور در حال بازی کاهش عرضه به بازار هستند

🔹این موضوع باعث جهش قابل ملاحظه در #پریمیوم به محدوده ۲۰۰$+ شده که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۷ شده است! چنین تحولی چند ماه قبل در خصوص #نیکل باعث رشد ۲.۵ برابری قیمت در یک روز شد و LME را با بحران مواجه کرد بازار به دقت این تحول را رصد می‌کند

🔹The premium for spot zinc over futures spiked on Thursday to the widest since 1997, in a condition known as backwardation that is a hallmark feature of a supply squeeze. The sharp surge comes after inventories slumped this week to the lowest level in at least 25 years.
#کامودیتی #روی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘#گلینکور 👈 افزایش ۶ برابری سود حاصل از تجارت انرژی!

🔹بزرگ‌ترین شرکت کامودیتی دنیا عملکرد نیمه اول ۲۰۲۲ خود را امروز به سهامداران گزارش کرده است

▫️سود قبل کسر مالیات ۱۸.۹ میلیارد دلار
▫️برگشت ۴.۴۵ میلیارد دلار بعنوان سود به سهامداران
▫️حاشیه سود #مس ۶۰% #روی ۲۶% #نیکل ۳۸% #زغال_سنگ ۶۶%

🔹سود شرکت از تولید زغال سنگ ناشی از تحولات #روسیه به ۹.۵ میلیارد دلار رسیده و عمده سود این شرکت را شامل شده است

🔹بهای تمام شده محصولات بشرح زیر است:

▫️کاتد #مس ۱۴۵۰$/تن
▫️زغال سنگ ۷۵.۴$/تن
▫️#روی ۲۴۰۰$/تن
#کامودیتی #می_متالز #گلینکور
✅ @me_metals

🔘بازار در انتظار رشد تقاضای چین و رشد قیمت

🔹روند موجودی انبارهای LME لندن و SHFE شانگهای نشان از تداوم کاهش موجودی انبارهای فلزات اساسی می‌دهد موجودی در هفته گذشته به کمترین سطح تاریخی رسیده که سیگنال کسری عرضه می‌دهد

🔹بازار در انتظار بهبود تقاضای #چین ناشی از سیاست‌های تحریک اقتصادی دولت این کشور است با توجه به سطح موجودی انبارهای دنیا، ظهور تقاضای چین در بازار می‌تواند عامل جهش قابل ملاحظه در قیمت این فلزات شود منتظر باشیم!

🔹Industrial metal stocks at LME and SHFE monitored warehouses hit a fresh multi-year low last week.
#بورس #مس #روی #آلومینیوم #نیکل #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘وضعیت مطلوب با توجه به عبور #تورم آمریکا از پیک خود
🔘مروری بر رشد هفتگی قیمت کامودیتی‌ها

▫️پنبه ۱۳%+⏫
▫️قهوه ۱۰.۷%+⏫
▫️گاز طبیعی ۸.۹%+
▫️بنزین ۶.۹%+
▫️#سرب ۵%+⏫
▫️#پالادیوم ۴.۷%+
▫️#نیکل ۴.۵%+
▫️#نقره ۴.۴%+⏫
▫️ذرت ۳.۹%+
▫️شکر ۳.۹%+
▫️گندم ۳.۷%+
▫️#نفت ۳.۷%+
▫️#روی ۳.۲%+⏫
▫️#مس ۳%+⏫
▫️#طلا ۱.۴%+
▫️#آلومینیوم ۰.۸%+
#کامودیتی #می_متالز #تورم
✅ @me_metals

🔘نمای بازارهای جهانی امروز سه‌شنبه

🔹نگرانی از رکود اقتصاد اروپا ناشی از محدودیت گاز طبیعی ارسالی #روسیه رو به افزایش است و باعث شده تا #یورو ۰.۲۳%-🔻۰.۹۹ نزول کرده و با خود، پریمیوم فلزات آن ناحیه را نیز کاهش دهد مثال مشخص امروز، کاهش ۲۳%-🔻 پریمیوم #مس روتردام هلند و افت ۲۱.۷%-🔻 پریمیوم #نیکل این کشور است

▫️سنگ کروم آفریقای جنوبی ۸.۴%+↖️
▫️ورق سرد امارات ۳.۱%+↖️
▫️ورق گرم امارات ۱.۶%+
▫️کک صادراتی چین ۱.۳%+
▫️بیلت شرق آسیا ۱.۱%+
▫️بیلت دریای سیاه ۰.۴%+
▫️#میلگرد صادراتی چین ۰.۹%-
▫️سنگ آهن ۱.۵%-🔻
▫️قراضه وارداتی ترکیه ۴%-🔻
#می_متالز #کامودیتی #صنایع_معدنی
✅ @me_metals

🔘۲ منحنی مهم در خصوص روند کاهش موجودی انبارهای فلزات و سایر محصولات منبع پایه

🔹#نیکل میزان موجودی انبارها ۷۰% کمتر از متوسط ۵ ساله بوده و نیاز دنیا را تنها برای ۱.۴ هفته تامین می‌کند!

🔹#مس موجودی انبارها ۵۵% کمتر از متوسط ۵ ساله بوده و نیاز دنیا تنها برای ۲.۲ هفته ذخیره شده است

🔹#آلومینیوم موجودی انبارها ۵۰% کمتر از متوسط ۵ ساله است (کمتر از ۲ هفته مصرف)

🔹#روی موجودی انبارها ۴۰% کمتر از متوسط ۵ ساله بوده و نیاز دنیا تنها برای ۲ هفته مصرف ذخیره شده است

🔹کاهش موجودی انبارها باعث عدم امکان عرضه در مواقع تنش در بازار بوده و محرک قیمت است
#کامودیتی #انبارها #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#نیکل ۶.۴%+↖️
▫️#مس ۲.۶%+↖️👍
▫️#نفت ۲.۱۵%+↖️
▫️#روی ۲%+↖️
▫️#آلومینیوم ۰.۸۶%+↖️

🔹خبر بسیار خوب دولت چین ممکن است در سیاست خود در قبال کرونا تجدیدنظر کرده و از قرنطینه کردن کامل شهرها خودداری کند

🔹این موضوع عامل جهش قابل توجه قیمت #کامودیتی‌ها در معاملات امروز بعداز ظهر شده و می‌تواند به رشد اقتصادی دنیا کمک شایان نماید

🔹It’s rumored that Beijing will soon establish an expert team to put together a “conditional reopening plan.” The goal is to materially reopen the country by March next year. The upcoming 10th edition of covid guideline is widely expected to provide upside surprises.
#چین #کرونا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#نفت آمریکا ۵.۶%-🔻 ۷۵.۶$

🔹تداوم گسترش #کرونا در #چین امیدها به کاهش محدودیت‌های کرونایی این کشور را از بین برده و عامل سقوط ۵.۶%🔻 قیمت نفت و رسیدن آن به کمترین سطح ۲۰۲۲ شده است!

🔹بیجینگ پایتخت پرجمعیت چین شاهد رشد قابل ملاحظه آمار کرونا بوده به گونه‌ای که در برخی نواحی، دولت از مردم خواسته از خانه خارج نشوند!! همزمان برخی نواحی در گوانجو نیز طی ۵ روز آتی قرنطینه خواهد بود

🔹این موضوع عامل افزایش ریسک اقتصاد بین‌الملل و هجوم سرمایه‌ها به سوی #دلار ۰.۸۴%+↖️ ۱۰۷.۸ ⚠️گردیده که خود عامل فشار بر کامودیتی‌ها و #پالادیوم ۴.۵%-🔻 #روی ۳.۹%-🔻 #نیکل ۳%-🔻 #مس ۲%-🔻 #آلومینیوم ۱.۸۴%-🔻 افت ارزش دارد

🔹Beijing's most populous district urged residents to stay at home on Monday as the city's COVID case numbers rose, while at least one district in Guangzhou was locked down for five days.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹رییس جمهور اندونزی می‌گوید که این کشور در سیاست ممنوعیت صادرات سنگ #نیکل که با هدف کاهش خام فروشی صورت گرفته، موفق بوده و سرمایه‌گذاران چینی اقدام به سرمایه‌گذاری در این کشور و افزایش ارزش افزوده صادرات کرده‌اند لذا دولت این کشور قصد دارد سایر مواد معدنی خام را به حلقه ممنوعیت صادرات اضافه نماید

🔹#مس #قلع #بوکسیت #طلا از جمله اهداف دولت این کشور برای ممنوعیت صادرات و تکمیل زنجیره ارزش داخلی این کشور است قانونی نیز در مجلس این کشور به تصویب رسیده که از ۶ ماه دیگر (ژوئن ۲۰۲۳) اجرایی شده و صادرات خام را به کلی ممنوع می‌کند

🔹دولت اندونزی امروز چهارشنبه صادرات یک محصول دیگر خام را ممنوع می‌کند صحبت از #بوکسیت شده و این اقدام می‌تواند محرک قیمت جهانی این ماه اولیه برای تولید #آلومینا و #آلومینیوم باشد منتظر باشیم

🔹Indonesia to announce ban on exports of a commodity.
#اندونزی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹در حال حاضر، ۲۲ خط تولید باتری خودرو در دنیا راه‌اندازی شده و تعداد آن روندی صعودی دارد

🔹تناژ مواد اولیه مصرفی یک کارخانه تولید باتری به ظرفیت ۱۴۰ گیگاوات-ساعت که برای تولید ۱.۵ میلیون خودروی برقی در سال کافی به نظر می‌رسد:

▫️#آلومینیوم ۱۵۰۰ تن در سال
▫️#لیتیوم ۱۱۵ هزار تن در سال (۱۸.۱% کل مواد اولیه)
▫️#کبالت ۱۵ هزار تن در سال (۹% مواد اولیه)
▫️#منگنز ۱۴ هزار تن (۱۴% مواد اولیه)
▫️#نیکل ۱۲۵ هزار تن (۲۳.۹% مواد اولیه)
▫️#گرافیت ۱۷۰ هزار تن (۱۳.۵% مواد اولیه)
#اطلاعات_عمومی #باتری #خودرو #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹خبر خوب اینکه اروپا امروز ۲ فلز #مس و #نیکل را به فهرست مواد اولیه استراتژیک اضافه نمود تا فضا را برای پرداخت وام ارزان به این دو محصول، تسهیل کند!

🔹طبق مقررات، ۱۰% تولید محصولات استراتژیک بایستی در اروپا صورت گیرد این رقم برای مس ۱۵% است، لکن با توجه به چشم‌انداز رشد تقاضا، این اقدام پیش گیرانه صورت گرفته است

🔹ملی مس در حال سرمایه‌گذاری بر روی ظرفیت‌های جدید بوده و موضوع فوق، خبر خوبی برای این شرکت در بلندمدت خواهد بود

🔹The EU already produces about 15% of its needs for copper, well above the overall 10% target set by the EU for strategic minerals, but the situation could deteriorate, the CEO of Aurubis, Europe’s biggest refined copper producer.
#فملی #مس #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#قلع ۱۰%+⏫
▫️#نفت ۰.۱%+
▫️#روی ۰.۶۷%+
▫️#مس ۰.۴۱%+
▫️#آلومینیوم ۲.۵%+
▫️#نیکل ۳.۵%+
▫️#پالادیوم ۳.۶۵%+
▫️#طلا ۰.۵۲%+

🔹با لغو محدودیت‌های #کرونا در چین موتور اقتصاد این کشور روشن شده و در حال شتاب‌گیری می‌باشد که باعث رشد مصرف مواد اولیه و واردات این کشور خواهد شد

🔹رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه اول امسال Q۱-۲۰۲۳ به ۴.۵%+👍 رسیده که فرای انتظار ۴%+ اقتصاددانان بوده و از عملکرد سه ماه قبلی (۳%+) بیشتر است

🔹این موضوع محرک قیمت کامودیتی‌ها در معاملات دیروز سه‌شنبه بود

🔹China’s economy grew 4.5% in Q1 2023, the fastest in a year.
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹آژانس بین‌المللی انرژی IEA می‌گوید که با فرض تحقق اهداف کربن خنثی، وضعیت سرمایه‌گذاری در تامین مواد معدنی بحرانی مورد نیاز این تحول به شرح زیر است:

🔹#مس کسری ظرفیت ۳۶% پروژه‌های سرمایه‌گذاری

🔹#نیکل کسری ۱۶% پروژه‌های سرمایه‌گذاری

🔹#لیتیوم کسری ۲% پروژه‌های سرمایه‌گذاری

🔹کسری مواد اولیه به معنی عدم تحقق اهداف کربن خنثی کشورها و جهش قیمت مواد معدنی در آینده است
#اطلاعات_عمومی #مس #نیکل #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘قیمت نیکل از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون

🔹فلز نیکل، در اولین روز معاملاتی بورس فلزات لندن در سال ۲۰۲۴، با قیمت ۱۶۵۷۴ دلار در هر تن معامله شده و تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ بین ۵- تا ۳۰ درصد نسبت به ۰۲ ژانویه ۲۰۲۴ نوسان داشته است

🔹بالاترین قیمت نیکل در سال ۲۰۲۴ در تاریخ ۲۰ می، برابر با ۲۱۶۱۵ دلار در هر تن بوده که از سقف قبلی خود در ۳۰ سال گذشته، ۵۹ درصد پایین‌تر است

🔹پایین‌ترین قیمت نیکل در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، برابر با ۱۵۷۴۱ دلار در هر تن به ثبت رسیده است

🔹میانگین قیمت نیکل از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ برابر با ۱۷۳۱۹ دلار در هر تن برآورد شده است که ۴ درصد از قیمت اولین روز معاملاتی در سال ۲۰۲۴ بالاتر است

🔹قیمت نیکل در تاریخ ۲۵ اکتبر برابر با ۱۶۱۴۳ دلار در هر تن بوده که نسبت به ۰۲ ژانویه ۲۰۲۴، ۳ درصد افت کرده است

بورس_فلزات_لندن
#نیکل
#فروغ_ذکایی
✅ @me_metals