🔘آیا می‌دانید در #ژاپن بانک مرکزی با خرید سهام، اقدام به تقویت بازار سرمایه این کشور کرده و نقدینگی بازار را در شرایط بحرانی تامین می‌کند؟

🔸در حال حاضر ۵۹.۱% صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF بورس ژاپن متعلق به بانک مرکزی BOJ این کشور است

🔸The BoJ owns 59.1% of the domestic ETF market
#بورس #بانک_مرکزی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹اختلاف دلار نیمایی و آزاد در معاملات امروز ۳۰۰۰ تومان یا ۱۵% بود که بالاترین سطح ۴ هفته گذشته بوده و تنها ۳% با رکورد ۱۰ ماهه فاصله دارد

🔹روند نگران‌کننده بازشدن نرخ اسکناس و حواله سیگنال افزایش تنش سیاسی و تقاضا برای #اسکناس از سوی مردم را داده که احتمالا مرتبط با تحولات #برجام و انتشار اخبار مرتبط با اختلاف ایران و آمریکا در دستیابی به توافق است

🔹در صورت اوج‌گیری این اختلاف، در حوزه معدن و صنایع معدنی شاهد رشد تقاضای کاذب در #بورس_کالا با هدف بهره‌مندی از این اختلاف نرخ خواهیم بود که عامل کاهش صادرات شده و تولید را بجای انتقال به نقطه مصرف، به انبارهای ذخیره‌سازی داخلی واسطه‌ها منتقل می‌کند! لذا #بانک_مرکزی مراقب این افزایش نرخ باشد و آن را به محدوده تعادل ۱۰۰۰ تومان = ۴% نزدیک کند🙏
#می_متالز #کامودیتی #دلار
✅ @me_metals

🔹اختلاف نرخ دلار در نیما و بازار روندی صعودی طی می‌کند و به ۵۱۲۹ تومان در روز گذشته رسیده (۲۲%) که در محدوده بالاترین سطح ۱۲ ماه اخیر بوده و سیگنال بحران ارزی می‌دهد

🔹این موضوع در ادامه می‌تواند عامل تحریک تقاضای کاذب در #بورس_کالا (آربیتراژ مثبت) و ورود مداخله گرانه دولت در بازار کامودیتی و محدودیت صادرات شده که اثر نامطلوب بر روند صادرات کشور و نرخ ارز در میان مدت دارد

🔹ورود #بانک_مرکزی در جهت اصلاح این اختلاف از طریق افزایش نرخ #نیما حواله و یا دخالت در بازار به منظور اصلاح نرخ بالادست، توصیه می‌شود 👈 محدوده منطقی این اختلاف نرخ حدود ۲۳۰۰ تومان یا ۱۰% توصیه می‌شود
#می_متالز #کامودیتی #دلار #ریال #بورس_کالا
☑️ @me_metals

🔘بررسی تحریم روسیه در حوزه رمز ارزها

🔹با چراغ سبز #آلمان و #ایتالیا تحریم سوئیفت روسیه قطعی به نظر می‌رسد و اقدام بعدی آمریکا، احتمالا تحریم #بانک_مرکزی روسیه خواهد بود تا پول‌های این کشور در نقاط مختلف دنیا بلاک شده و انتقال پول از/به روسیه عملا تحت کنترل و نظارت در آید

🔹روسیه با اطلاع از ابزار آمریکا طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های زیادی در حوزه رمزارزها انجام داده است آمریکا برای اطمینان از اثربخشی تحریم‌ها قطعا به دنبال راهکاری برای تحریم این حوزه شامل #بیت_کوین نیز خواهد بود و در حال بررسی امکان این موضوع است

🔹Cryptocurrencies make up a greater part of Russia’s financial system than most other nations due to a distrust in its banking system... Russian Bitcoin and Other Cryptocurrencies Could Be Part of Future Sanctions.
#روسیه #اوکراین #بیت_کوین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘#نفت در انتظار رشد قیمت در هفته جاری

🔹دولت عراق بدلیل تعمیرات و اعتراضات کارگری دو میدان نفتی این کشور بنامهای Qurna-۲ و Nasiriya را با مجموع ظرفیت تولید ۴۸۰ هزار بشکه در روز را تعطیل کرده است (حداکثر تا ۱۴ مارس)

🔹این تحول همزمان با خبرهای قطع اتصال #روسیه به #سوئیفت و موضوع تحریم #بانک_مرکزی این کشور توسط آمریکا می‌تواند از عوامل تحریک قیمت‌ها در هفته جاری و بازگشت آن به بالای ۱۰۰$ در هر بشکه باشد

🔹Iraq has halted over a tenth of its oil output due to maintenance and protests, in a further blow to the already tight global supply at a time of rising demand and soaring prices.
#می_متالز #کامودیتی #نفت
✅ @me_metals

🔘نرخ جدید تسعیر ارز اعلام شد

🔹بانک مرکزی مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به اسفند ۱۴۰۰ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مـالی میان‌دوره‌ای را اعلام کرد

🔹 بر این اساس، نرخ جدید تسعیر هر دلار، ۲۰ هزار تومان و هر یورو، ۲۲ هزار تومان اعلام شد
#نرخ_تسعیر_ارز #بانک_مرکزی #فولادبان #می_متالز
✅ @me_metals

‍ 🔹با وجود ذخایر مطلوب ارزی بانک مرکزی به خصوص در بخش اسکناس، اختلاف قیمت دلار حواله نیما و آزاد در هفته جاری به محدوده ۳۰% رسیده که یکی از بالاترین قله‌های تاریخی بوده و سیگنال تنش در بازار ارز کشور را می‌دهد

👈ریشه این موضوع به موارد زیر برمی‌گردد:

1️⃣رقابت منفی #روسیه با #ایران در بازارهای محدود صادراتی در حوزه #فولاد صادرکنندگان ایران ملزم به ارایه تخفیف ۲۵% شده‌اند و این در مورد #نفت و فرآورده‌ها بیشتر و تا ۳۵% گزارش شده که می‌تواند عامل افت درآمد ارزی کشور در میان مدت شود

2️⃣تورم بالا و سخت‌تر شدن قوانین مالیاتی که عامل خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت ارز با هدف مدیریت دارایی است

3️⃣تاخیر در مزایده‌های صادراتی صنایع بزرگ #فولاد #مس #آلومینیوم #روی ناشی از انتظار قطع #برق و افت تولید تابستانه

4️⃣تورم جهانی و رشد قابل توجه قیمت‌های اقلام وارداتی در حوزه کشاورزی و مواد اولیه که به منابع ارزی زیادی نیاز دارد

5️⃣کاهش امید به توافق #برجام و انتظار تداوم محدودیت‌ها

🔹بانک مرکزی از ۳ موضوع زیر فشار ذینفعان است نقش‌آفرینی در کنترل #تورم مشابه سایر بانک‌های مرکزی دنیا کاهش شتاب خروج پول از بانک‌های دولتی (و خصوصی) و کنترل سریع بازار #ارز 👈 برگشت پول مردم از بازار ارز و حفظ آن در بانک‌ها از طریق رشد #بهره بانکی مشابه گذشته می‌تواند بخشی از راهکار کوتاه مدت باشد که توسط بانک‌های دولتی بزرگ در سطح دولت پیشنهاد شده، لکن این ایده با مخالفت جدی وزارت #صمت مواجه بوده و اعتقاد بر این است که #تورم فعلی ناشی از محدودیت عرضه بوده که نیازمند رشد سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی صنعتی است (سیاست انبساطی بانکی)! به علاوه تیم مدیریتی #بانک_مرکزی به دلیل ارتباط قبلی با بازار سرمایه، از اثرات نامطلوب رشد #بهره بر حوزه تولید و سهام اطلاع کامل دارند! ⏪ شاید به همین دلیل، بانک مرکزی هنوز تن به رشد #بهره بانکی نداده و در حال کار بر روی سایر روش‌های جذب نقدینگی از جمله فروش #اوراق_قرضه ارزی است بایستی منتظر بود و دید راهکارهای نهایی این بانک برای مدیریت ۳ مساله #تورم و #ارز و تخلیه #حساب‌های_بانکی شامل چه روش‌هایی شده و اثرات آن بر روی حوزه‌های مختلف چگونه عمل می‌کند
​#برجام #دلار #ریال #می_متالز #کامودیتی
✅ @me_metals

🔹جلسه امروز کمیته مدیریت بازار صمت با حضور دکتر مفتح، قائم مقام صمت، معاونان وزیر صمت، بورس کالا، اتاق بازرگانی و سایر مدیریت‌ها با موضوع راهکارهای تقویت زنجیره فولاد کشور

🔹در جلسه امروز، گزارشی از آخرین تحولات زنجیره فولاد در بازارهای جهانی و داخلی و پیش‌بینی وضعیت آتی ارایه شد

🔹صنعت فولاد ایران با تکیه بر مزیت‌های رقابتی کشور، توان کافی برای رقابت با سایر کشورها در بازارهای صادراتی را دارد و دولت از طریق فعال نمودن برخی از این پتانسیل‌ها و اصلاح برخی سیاست‌ها، می‌تواند به امر رقابت‌پذیری و تداوم صادرات این حوزه کمک شایان نماید

🔹همانگونه که دولت در اوایل امسال از طریق الگوی عوارض پلکانی، مانع انتقال کامل شوک قیمت‌های جهانی ناشی از تحولات #روسیه و #اوکراین #چین به بازار داخلی گردید، انتظار دارد در شرایط فعلی روند شتابان افت قیمت‌ها که ناشی از دمپینگ چند کشور خاص است، مانع آسیب به تولید و اشتغال و صادرات زنجیره فولاد کشور شود

🔹در جلسه چندین پیشنهاد در حوزه‌های مختلف که باعث تقویت زنجیره فولاد کشور می‌شود، ارایه گردید که نهایتا مقرر شد طی چند روز آینده، پیشنهادات تکمیل و در قالب یک بسته ارایه شود برخی بندهای پیشنهادی در حوزه اختیارات #صمت بوده و برخی بایستی با همکاری #بورس_کالا، #بانک_مرکزی، #وزارت_اقتصاد و سایر دستگاه‌ها اجرایی و یا به تایید ستاد تنظیم بازار دولت و یا ستاد هماهنگی اقتصادی برسد

🔹انجمن‌های تخصصی زنجیره فولاد کشور پیشنهادات خود را در زمینه توان رقابتی زنجیره فولاد کشور به دکتر مفتح (قائم مقام صمت در حوزه بازرگانی) و یا محتشمی پور (معاونت امور معادن و فرآوری مواد) ارایه تا در بسته در حال تدوین، مدنظر قرار گیرد
#سنگ_آهن #فولاد #ایران #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹شاخص قیمت کنسانتره ۶۶% صادراتی فوب ایران در بندرعباس در هفته گذشته یک افت ۱۸.۲%-🔻 داشته و به ۸۳$ رسیده (۲.۱۷ میلیون تومان/تن) که کمترین سطح ۲۴ ماه اخیر است

🔹کنسانتره آهن #کچاد #کنور #کگل در #بورس_کالا ۲.۳۹ میلیون تومان/تن (۱۰% بالاتر از فوب ایران) و انتظار اصلاح در روزهای آتی به محدوده زیر فوب متصور است

🔹با توجه افت قیمت شمش فولاد به محدوده ۵۰۰$ فوب ایران و مازاد عرضه ۳۰% داخلی، تداوم صادرات فولاد کشور و حفظ رقابت‌پذیری آن در بازارهای هدف یک الزام ملی بوده و بدین منظور، اصلاح قیمت پایه مواد اولیه از جمله #کنسانتره و #گندله و #آهن_اسفنجی متناسب با روند قیمت‌های جهانی در دستور کار است 👈 عدم توجه به این موضوع، باعث تمرکز فولادسازان به فروش داخلی خواهد شد که به معنی افت صادرات و تولید فولاد و زنجیره بالادست آن (حوزه سنگ آهن) بوده که مطلوب نیست

🔹تحریک تقاضای داخلی فولاد از طریق فعال‌سازی #مسکن ملی و گسترش اعتبارات #زیرساخت و اصلاح نرخ #نیما متناسب با #تورم کشور توسط #بانک_مرکزی بعنوان نقاط کلیدی سیاست‌گذاری دولت، مورد تاکید است
#سنگ_آهن #ایران #بانک_مرکزی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘دکتر فرزین به عنوان رییس کل بانک مرکزی جایگزین آقای صالح‌آبادی شد

🔹در مقاله ۵ ژوئن ۲۰۲۲ (۶ ماه قبل) به این نکته اشاره کردیم که ایشان به دنبال رشد #بهره بانکی به منظور کنترل #تورم افسار گسیخته هستند 👈 سوال اینکه آیا این استراتژی همچنان در دوره جدید ایشان در دستور کار است و به چه میزان؟

🔹سوال دوم در خصوص نرخ ارز: آیا اختلاف ۳۰% نرخ ارز #نیما و بازار همچنان مورد تایید ایشان است و یا ایشان به سوی ابلاغیه #بورس_کالا در تعیین نرخ کامودیتی‌ها بر مبنای #اتاق_متشکل چرخش می‌کند؟ 👈 این موضوع محرک بازار سرمایه خواهد بود و لغو بخشنامه فروش اجباری ارز صادراتی در #نیما می‌تواند عامل تقویت صادرات باشد

🔹به منظور پاسخ به سوالات فوق، بایستی منتظر باشیم
#بانک_مرکزی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹یکی از چالش‌های رییس کل جدید بانک مرکزی، #تراز_ارزی منفی کشور طی ۴ ماه اخیر بوده که عمدتا به دلیل افت صادرات غیرنفتی می‌باشد در این شرایط، تثبیت نرخ ارز #نیما با وجود #تورم بالای ۴۰% کشور می‌تواند عامل کاهش رقابت‌پذیری صادرات بوده و میزان تراز ارزی منفی کشور را در ماه‌های آتی تشدید کند

🔹دکتر فرزین در صحبت‌های روز پنجشنبه خود به ۲ نکته کلیدی اشاره داشتند: 1️⃣ تامین نیازهای اولویت دار (مواد غذایی و مواد اولیه صنایع) از #نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ (با هدف کنترل #تورم این حوزه) و 2️⃣ هدایت سایر نیازهای ارزی به سوی نرخ مبادله‌ای نزدیک بازار (احتمالا #بازار_متشکل ارزی)

🔹الزامات پیاده‌سازی این استراتژی جدید ارزی احتمالا از این مسیر خواهد بود (صرفا در حد حدس و گمان):

1️⃣راه‌اندازی معاملات #حواله ارزی در بازار متشکل ارزی در کنار معاملات حال حاضر #اسکناس با مکانیزم رقابت عرضه-تقاضا و فاصله نزدیک به بازار آزاد

2️⃣لغو بخشی از ثبت سفارشات #نیما (بجز #مواد_غذایی و #دارو و مواد اولیه صنایع)

3️⃣هدایت محل تامین ارز ثبت سفارشات سایر کالاها به سوی #بازار_متشکل ارزی (عمده کالاهای مصرفی که در گذشته ارز #نیما =۲۸۵۰۰ دریافت کرده‌اند، در بازار به دلار آزاد به مردم فروخته می‌شود)

🔹#سوال با هدایت ارز صادرکنندگان به سوی بازار متشکل ارزی، نحوه ارز ۲۸۵۰۰ #نیما چگونه خواهد بود؟ 👈 کف درآمد نفت و گاز ایران در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار بوده و امکان تامین ارز ۲۸۵۰۰ نیما را میسر می‌سازد ◀️ لذا احتمالا در بلند مدت شاهد لغو مصوبه دولت در الزام به فروش ارز #پتروشیمی و #فولاد و فلزات در نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ باشیم و ارز صادراتی این گروه‌ها نیز وارد بازار متشکل شده تا ضمن تقویت این بازار جدید، رقابت‌پذیری صنایع در بازارهای صادراتی بهبود یابد
#بانک_مرکزی #دلار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘خلاصه صحبت‌های شب گذشته رییس بانک مرکزی

1️⃣از ابزار #بهره به منظور کنترل #تورم بیشتر استفاده خواهد شد

2️⃣نرخ ارز ۲۸۵۰۰ برای اقلام اساسی‌ کشور برای یک دوره ۱۲ ماه ادامه می‌یابد (👈 احتمالا به منظور تامین ارز اقلام خوراکی، دارو و مواد اولیه و اقلام کلیدی با هدف کنترل تورم این گروه)

3️⃣برای سایر کالاها و نیازهای جامعه، بازار دیگری شکل می‌گیرد که نزدیک نرخ بازار بوده و بانک مرکزی در آن‌ فعال خواهد بود (👈 احتمالا راه‌اندازی معاملات حواله ارزی در بازار متشکل ارزی)

4️⃣تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی نیاز به بازنگری دارد (👈 این سیگنال به نفع بانک‌های کشور است و وجوه سپرده نزد آن‌ها را تقویت می‌کند)
#بانک_مرکزی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹خبر خوب با چراغ سبز #بانک_مرکزی به سازمان بورس و #بورس_کالا عرضه شمش طلای تولیدی #ایمیدرو در قالب گواهی سپرده کالایی طی روزهای آتی در بورس کالا صورت می‌گیرد

🔹تناژ اولیه مدنظر طبق قرارداد ۲۵۰ کیلوگرم است که به مرور زمان تا ۵ تن قابلیت افزایش خواهد داشت واحد عرضه ۰.۱ گرم (۱۰۰ سوت) بوده و خریداران با خرید ۱ کیلوگرم طلا، امکان تحویل فیزیکی آن را در محل #بانک_ملت خواهند داشت

🔹طبق برآورد بانک ملت، انتظار میرود حدود ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بازار که به دنبال پوشش ریسک #تورم است، جذب این الگوی معاملاتی در بورس کالا شود
#طلا #بورس_کالا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹بانک مرکزی برای روز یازدهم، نرخ #نیما را در محدوده ۲۸۵۰۰ تثبیت کرده و فشار زیادی بر صادرکنندگان به رعایت نرخ پایه عرضه با این رقم وارد می‌کند

🔹با شروع فعالیت بانک‌های بین‌المللی پس از تعطیلات کریسمس و سال نو، عرضه نیما افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و درآمدهای نفتی ماه دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ نیز مطلوب و در حال تغذیه نیما است

🔹البته همه چیز مطلوب نیست و تحقق سیاست بانک مرکزی ۲ ریسک عمده دارد:

1️⃣نمی‌توان به شرکت‌های #پتروشیمی نرخ #گازطبیعی بالاتر از آمریکا را دیکته کرد و در ادامه از آن‌ها درخواست ارز خود را به قیمت پایه ۴۵% ارزانتر از بازار عرضه کنند (۲۸۵۰۰ بجای نرخ امروز ۴۱۳۳۰ تومان)

2️⃣نمی‌توان به شرکت‌های فولادی و مس و آلومینیوم و روی دیکته کرد که با وجود محدودیت #گازطبیعی و افت عرضه داخلی که عامل افزایش نرخ ارز #بورس_کالا به محدوده ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان شده کالای خود را صادر کرده و با دلار ۲۸۵۰۰ آن را به #نیما تزریق کنند

🔹دولت به منظور ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۸۵۰۰، نیازمند رفع ۲ چالش نرخ گازطبیعی و تامین پایدار آن برای صنایع صادراتی است
#بانک_مرکزی #نیما #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد در محدوده ۵۶% و در محدوده رکورد تاریخی است قیمت‌ها طی روزهای اخیر و بعد از رسیدن به محدوده زیر ۴۰ هزار تومان، مجددا شتاب صعودی گرفته و به محدوده ۴۵ هزار تومان نزدیک شده است

👈دلیل رشد قیمت‌ها طی روزهای اخیر:

🔹#بانک_مرکزی معتقد است که وضعیت تحت کنترل بوده و قیمت‌ها قطعا کاهش می‌یابد و دلیل رشد اخیر نرخ ارز، بازی صرافان و خالی کردن دلاری است که در نرخ بالای ۳ هفته قبل خریداری کرده‌اند

🔹#گازطبیعی بسیاری از شرکت‌ها بدلیل افت تولید ناشی از کمبود گاز، امکان صادرات نداشته و ارزآوری آن‌ها محدود شده که بر #نیما اثر نامطلوب دارد این روند طی ۳ هفته آتی تداوم خواهد داشت

🔹#نیما و تثبیت نرخ دلار ۲۸۵۰۰ نرخ ارز کامودیتی‌ها در بازار داخلی و #بورس_کالا فعلا در محدوده ۳۲ الی ۴۵ هزار تومان بوده و صادرات فاقد توجیه است

🔹#بازار_تبادل_ارزی تاخیر در راه‌اندازی این بازار نیز عامل نابسامانی ارزی کشور است نیما رانت ۵۶% داشته و دولت در حذف کالاهای نیمایی و هدایت آن به بازار تبادل تاخیر دارد

🔹تاخیر در راه‌اندازی بازار #امتیازصادراتی تداوم #مهاجرت و #برجام را اضافه کنیم
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘افت ۳۰%-🔻صادرات ماهانه حوزه معدن و صنایع معدنی در دی‌ماه ۱۴۰۱

🔹عملکرد ماه دی = ۸۶۴ میلیون دلار بوده که ۳۷۳ میلیون دلار کمتر از آذرماه بوده و کمترین سطح ۴ ماهه است

🔹بیشترین افت ارزش مربوط به #فولاد با ۱۶۹ میلیون دلار بوده که ناشی از قطع #گازطبیعی و سیاست ارزی #بانک_مرکزی در تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰=۱$ در شرایطی است که نرخ دلار معاملات #بورس_کالا بالاتر از ۳۰ هزار تومان بوده و صادرات را فاقد توجیه اقتصادی کرده است
#صادرات #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals