И снова об Иране

1) Тегеран. Идти на переговоры нет смысла. Видимо, там поняли, что невнятный ответ Ирана во время двенадцатидневной войны в июне 2025-го просто спровоцировал Израиль и США подкопить силы и ударить еще раз. Сейчас будет то же самое - проявление слабости будет поводом добить. Поэтому для Тегерана все переходит в формат продержаться до момента пока у США а) будут большие людские потери, б) кончатся те или иные вооружения (логистическое плечо совсем не такое как до Венесуэлы), в) Трампу это надоест.

2) Курды. Пошли сообщения, что США провоцируют иранских курдов на свержение режима. Это вообще какой-то бред. Курдов примерно 10% от населения, сосредоточены в основном на западе страны. Ну и как они чего-то свергнут? Более того, вовлечение курдов это потенциальная дестабилизация Турции, у которой свои проблемы с этим народом.

3) Трамп. Надо обкэшиваться. Объявить великую победу, провозгласить себя шахиншахом, потребовать у Нобелевскую премию войны (раз с миром не получилось). Все складывается не особо хорошо, молниеносного успеха, как в той же , не вышло, наоборот есть очень плохие моменты (потери среди гражданских - удар по школе в Минабе). Даже - не бежал, не прятался, при всей, мягко говоря, нелюбви значительной части населения, создает вокруг его фигуры мученический ореол (учтем, что в Иране шииты, для них это важно, их главный религиозный день - Ашура, день мученической гибели имама Хусейна). В общем, на протяжении нескольких дней, максимум недели-двух, когда еще сохраняется некоторая неопределенность ситуации, Трампу надо выходить, пока не поздно.

@mat_chast

Искусство фотографии

Мерц и Трамп в Белом доме. Мудрый учитель отчитывает оболтуса-ученика.

Что с Ормузским проливом?

До сих пор непонятно, есть ли фактическое перекрытие Ормузского пролива или нет. Но, так как хозяйствующие объекты активно пуляют туда-сюда и несколько судов были повреждены, морские страховщики Marsh, Gard, Skuld и другие просто-напросто отозвали покрытие военных рисков. В итоге, практически никто пролив не пересекает – себе дороже. Так, только какие-то одиночные танкеры рискуют, и то маленькие, не VLCC (см. график).

Трамп вроде как приказал государственной Development Finance Corporation обеспечить страховку всем судам, пересекающим пролив, но как это будет работать на практике пока не ясно.

@mat_chast

Нефть, газ? Нет, пресная вода

Как повлияют военные действия в Персидском заливе на глобальный рынок нефти, природного газа, алюминия, азотных удобрений или даже гелия? Важные вопросы. Однако, критически важный ресурс другой. Пресная вода. Мегаполисы на южном побережье Персидского залива – это мираж в пустыне. Они были бы немыслимы без дешевой энергии, которой региону досталось в изобилии, и современных технологий опреснения морской воды. Рек-то нет. А население ого-го стало, Дубай больше не рыбацкая деревушка, как сто лет назад. Процитирую кусочек из статьи Fortune:

Иран нападал на своих соседей в отместку за то, что они не поддержали его в противостоянии США и Израилю. Но чего Иран не делал, так это не атаковал водоснабжение стран Персидского залива. Многие из его соседей, расположенных в пустынных районах, зависят от заводов по опреснению морской воды. «Нападение на ключевую инфраструктуру, такую как заводы по опреснению воды… стало бы важной эскалацией конфликта», — пишут аналитики Macquarie... «Опреснение воды всегда было ключевой уязвимостью для государств Персидского залива. В одном из отчетов, опубликованном несколько лет назад, подсчитывалось, что атака против водной инфраструктуры Саудовской Аравии вынудит власти эвакуировать Эр-Рияд (с населением 8,5 миллиона человек) в течение недели». Саудовский завод по опреснению воды в Джубайле производит 1,6 млн м3 воды в день. По данным посольства США в Саудовской Аравии, в случае нападения на Джубайль «Эр-Рияду придется эвакуироваться… Нынешняя структура саудовского правительства не могла бы существовать без джубайльской опреснительной станции».

Почему же Иран не наносит по ним удары? Возможно, он посылает сигнал, не уничтожая наиболее уязвимую инфраструктуру своих соседей. Это означает: «Мы можем усугубить ситуацию, но сейчас предпочитаем этого не делать. Может быть, вы могли бы призвать США остановиться, прежде чем мы дойдем до этого».

@mat_chast

Нефть

Ну что, баррель Brent уже хорошо так за сотню, $115 в моменте. И не говорите, что вас не предупреждали.

Вроде как пытаются успокоить рынки - G7 обсуждает скоординированное предложение на рынок нефтяных резервов. Но с ними тоже не все так просто. Приличные резервы только у США (и то, сильно меньше, чем раньше). В общем, так себе заплатка, если не будет быстрого решения проблемы с судоходством в Ормузском проливе - привет, мировой энергетический кризис.

@mat_chast

Об Америке и Иране

Послушал я тут Пита Хегсета, Паолу Вайт, советника Трампа по вопросам религии (это вообще бомба, по мемам разошлось), да и даже Марко Рубио... Ну, ок, предположим, что в Иране религиозные фанатики. Может они там и есть, возможно. Но как бы в борьбе с фанатизмом, в борьбе со злом (реальным или воображаемым) самим в этот самый фанатизм не впасть. Врач, исцелися сам.

Сценарий выхода США из войны на Ближнем Востоке

А вот что если Америка выйдет из войны, а Иран – нет?

Представим себе, Трамп берет и пишет пост:

Это вообще не наша война, если бы не Байден, ее бы и не было. Мы всего чего хотели добились, а дальше сами как-нибудь разбирайтесь. У нас Big Beautiful Ocean. Ах, да, Ормузский пролив перекрыт. Ну не беда, мы вводим эмбарго на экспорт американской нефти. Ни капли нашей нефти Китаю! А что высокие цены – так от этого Китай страдает, не мы, у нас нефти хоть залейся. Кстати, где моя нобелевка за мир? Желаю вам всего наилучшего! Пока-пока! Thank you for your attention to this matter!

А Иран быстренько сообразит, что он, оказывается, сидел на золотой жиле, и можно взимать плату за проход танкеров – просто потому что может, как это нынче принято.

Вот такая фантазия, понятно, что все как-то по-другому будет, но в каждой шутке, как говорится… Цирк такой, что вполне реалистично.

План мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Пока все в каком-то ступоре, вашему покорному слуге приходится ночи не спать и спасать мир (хотя, стоит ли он того?)

Итак, план мирного урегулирования (first draft):

1) Ирану в компенсацию ущерба передать Гренландию (чет все забыли о ней, валяется, неприкаянная). На то есть веские геополитические основания. Как известно, Гренландия переводится как Зеленая земля. А зеленый, напомню, это цвет ислама.

2) Норвегии немедленно учредить специальную премию «Войны и мира» им. Толстого, исходя их принципов баланса и политкорректности.

3) Трампу, соответственно, вручить нобелевку.

4) Все довольны, мир, дружба, жувачка, деблокада Ормуза.

Ну а если серьезно, ввязаться легко, а вывязаться… У Трампа случилось головокружение от успехов после похищения Мадуро, вот и решил, что море по колено. Такое в истории часто случается. Именно об этом я в начале января.

Еще мысль – все то, что мы наблюдаем, это, отчасти, следствие общей деградации элит и выхолащивания и без того слабых демократических институтов по всему миру за последние лет сорок, примерно. Произошло это из-за того, что пропало давление на элиты а) демократическое снизу (пролетариат, да и средний класс, стал ненужнориатом, опланктонился и обессмыслился), б) конкурентное сбоку (после 1989-го исчезла взаимная угроза со стороны Запада и Советского блока), моральное сверху (полная ницшеизация элит, хотя вот тут спорный вопрос - была ли религия когда-нибудь серьезным сдерживающим фактором?).

@mat_chast

Ормузский пролив – вопрос продовольствия

Поступают сообщения о минировании пролива (хотя иранцы опровергают). Если это так – это самый худший вариант для нефтяного рынка. Опасался такого развития событий еще в самом .

Однако все же не думаю, что Иран пойдет на такое, это будет жест отчаяния. Причем дело не только в нефти (СПГ, азотных удобрениях, гелии и т.д.). О критической уязвимости многих стран Персидского залива от уже писали, но все эти страны еще и импортеры продовольствия. Там же ничего нет – пески и нефть, продовольствие импортируют на 80-85%. Однако Саудовская Аравия может импортировать через порт Джидду на Красном море, у ОАЭ ситуация похуже, основной продовольственный импорт идет через порт Джебель Али, но можно переориентироваться на Фуджейру, которая недалеко от входа в Ормузский пролив.

Иран же тоже страна немаленькая и хоть и не настолько зависимая от импорта, как арабские монархии, но, например 30% потребления пшеницы – импорт. И тоже в основном идет через пролив, в порт Бандар Имам Хомейни (BIK). Можно, конечно, поставлять российское зерно через Каспий, но объемы должны быть большими, чтобы компенсировать перекрытие Ормузского пролива (либо иранцы должны пропускать дружественные суда, а мины этого не разбирают). По фуражу для скота зависимость Ирана вообще почти полная и кукуруза из Бразилии тоже идет в BIK. Так что… И денег у Ирана гораздо меньше - у монархий залива их куры не клюют, коснись чего могут позволить себе более дорогую логистику.

Впрочем, Иран, ОАЭ и Саудия имеют приличные стратегические резервы зерна, 4-6 месяцев, коснись чего, только на них протянуть могут. Фрукты/овощи и прочие perishables, которые самолетами в ОАЭ доставлялись, эти, конечно, кончатся за считанные дни, если авиасообщение не будет восстановлено. Но это уже роскошь в текущих условиях. Да и шейхам-то буйабес из Maxim's как-нибудь да телепортируют, остальные перебьются.

Ну и еще по теме - моя давнишняя статья о том, как Саудовская Аравия выращивала пшеницу в пустыне:



@mat_chast

Коллеги пишут об итогах развития цифровой экономики в России, и, кроме прочего, отмечают изменение ее структуры: "больше софта, меньше железа". Но вот интересно, не ждет ли нас, вместе со всеммиром поворот в противоположную сторону? Тут как минимум пара аспектов - ИИ самуже пишет код, и все больше софта будет делаться in-house. И порог входа нарынок софта будет снижен в разы. Но это самая близкая перспектива. Дальше –больше. Компьютерные программы у текущем виде вообще, скорее всего, станут ненужны. Скажем, ИИ-агент сможет вытеснить такую штуку как браузер и поисковики.Точнее, последние может быть и останутся, но только человек перестанет быть изконечным потребителем, за ненужностью. Этим будет заниматься ИИ-агент. И здесь,возникает вопрос к привычным бизнес-моделям поисковиков. И это будет касаться практически всего софта –ИИ не просто сам сможет его, но и сделает значительную его долю простоненужной. Зачем потребителю условный Microsoft Office, Adobe, когда все это ИИ будет делать сголоса?

О Ближнем Востоке и эсхатологии

Иран традиционно обвиняют в религиозном фанатизме и всем подобном. Ок, предположим. Однако и со стороны США есть некоторые интересные идеи и персонажи. Много стало публикаций о религиозном, даже эсхатологическом характере текущей войны на Ближнем Востоке.

В принципе, да, о влиянии движения христианского сионизма (протестантская группа в США, видящая укрепление Израиля как предпосылку для Второго пришествия) на американскую политику еще тот же Мейершаймер говорил. Есть весьма влиятельные организации типа Christians United for Israel с 10 млн членов. Ну и среди трамповской администрации людей с подобными взглядами достаточно. Посол США в Израиле Майк Хaкаби. Да что там, Пит Хегcет. Еще в 2018 в Иерусалиме он говорил буквально следующее:

There’s no reason why the miracle of the re-establishment of the temple on the Temple Mount is not possible.

А на Храмовой горе, напомню, находится священная для мусульман мечеть Аль Акса. Ну и у него много всего такого, почитайте его American Crusade. Еще можно сравнить его с одним из влиятельнейших иранских политиков - Али Лариджани, математиком и специалистом в западной философии, в частности Канта и Декарта. Что, кстати, отнюдь не делает его автоматически хорошим человеком, это понятно, но мы тут моральные оценки и не раздаем (скорее, пытаемся понять мотивацию людей, чьи действия оказывают прямое влияние на миллионы жизней).

Конечно, большинство политических действий рационально - то есть объясняется расчетом, хорошим либо плохим (то есть глупостью - таких, наверное, большинство). Но и идеологическую составляющую исключать нельзя. Мотивация не всегда рациональна. Мы же не знаем, что в голове у людей. Очень часто даже не представляем. А если все же представим, то и текущие события можно в каком-то другом свете увидеть.

Недельная инфляция

0,11%. Но опять все перекорежили из-за праздников, поэтому это за 8 дней. Вспоминая наш - нейтрально. Поездка на отдых в ОАЭ подешевела аж на 1,36%. В очередь, наверное, все стоят после таких дисконтов. Эй, Росстат, заменяй уже на Занзибар, там лучше, я знаю! Огурец и помидор мечутся в разных направлениях, в остальном все скукота..

Тем не менее, все формальные основания для снижения на 0,5 п.п. в следующую пятницу имеются.

Трамп: моя война - ваши проблемы

Ну, я же говорил, что Трамп умоет руки. Ну и вот:

Many Countries, especially those who are affected by Iran’s attempted closure of the Hormuz Strait, will be sending War Ships, in conjunction with the United States of America, to keep the Strait open and safe. We have already destroyed 100% of Iran’s Military capability, but it’s easy for them to send a drone or two, drop a mine, or deliver a close range missile somewhere along, or in, this Waterway, no matter how badly defeated they are. Hopefully China, France, Japan, South Korea, the UK, and others, that are affected by this artificial constraint, will send Ships to the area so that the Hormuz Strait will no longer be a threat by a Nation that has been totally decapitated. In the meantime, the United States will be bombing the hell out of the shoreline, and continually shooting Iranian Boats and Ships out of the water. One way or the other, we will soon get the Hormuz Strait OPEN, SAFE, and FREE! President DONALD J. TRUMP

По смыслу я такой . А что, действительно, перекрытие Ормуза это проблема для Америки? США - нетто-экспортер углеводородов. Просто деньги от более высокой цены на бензин будут перетекать из энергодефицитных штатов в Техас и какую-нибудь Оклахому с Северной Дакотой. На худой конец, если уж совсем избирателям высокие цены на бензин не понравятся - можно ввести эмбарго на экспорт американской нефти. Спред WTI-Brent взлетит, будет относительно дешевая нефть внутри США и дорогая во всем остальном мире. Кому от этого плохо? Правильно, энергодефицитным Китаю, Европе и Японии! Вот я, Великий Трамп поменял вам аятоллу, с Ормузом как-нибудь сами разбирайтесь. Посылайте корабли, ага, а мы, так уж и быть, побомбим че-нить с безопасной высоты. Моя война - ваши проблемы.

Деблокада Ормуза

Свежая дебютная идея Трампа - привлечь НАТО к разблокированию Ормуза (цитирую FT):

Donald Trump has warned that Nato faces a “very bad” future if US allies fail to assist in opening up the Strait of Hormuz, sending a blunt message to European nations to join his war effort in Iran.

The US president told the FT in an interview on Sunday that he could also delay his summit with China’s President Xi Jinping later this month as he presses Beijing to help unblock the crucial waterway.

“It’s only appropriate that people who are the beneficiaries of the Strait will help to make sure that nothing bad happens there,” Trump said, arguing that Europe and China are heavily dependent on oil from the Gulf, unlike the US.

Ну да, ну да, посылайте туда свои боевые корабли. А мы посмотрим. А почему? Может потому, что Трампу кто-то напомнил о том, что случилось с эсминцем USS Cole в йеменском порту Аден в октябре 2000-го. И это была не регулярная армия, как сейчас с Ираном, и еще до появления всяческих дронов. Прецедент так себе...

@mat_chast

Развилка Трампа

Кажется, с Ираном Трамп перешел свой Рубикон. И, судя по всему, проиграл. И теперь развилка такая:

1) Проигрыш midterms в ноябре с потерей большинства ив конгрессе, и в сенате. В этом случае, учитывая раскол в MAGA (Карлсон, Тейлор Грин и другие) инедовольство части республиканцев, риск импичмента и… уголовки (ну и с нимзаодно рискуют его красавцы, вроде того же Хегсета). Демократы ведь оттопчутся по полной, это уже не 2021-й, все гораздо жестче и серьезней,

2) Либо… срочно понадобится свой Рейхстаг и свой ван дер Люббе. Что-то, что даст оправдание в глазах электората его действиям.

Резюмируя: это будет не обычный транзит, при котором экс-президент отдыхал на острове Эпштейна издавал мемуары за десятки миллионов и наслаждался покоем и богатством. Тут будет что терять.

Война в Иране и христианский сионизм

Про эсхатологические воззрения христианских сионистов в окружении Трампа (Пит Хегсет, Майк Хакаби) писал ранее. Очень близки к ним и другие члены его команды, например, советник по делам религии Пола Вайт (она же Strike-n-Strike! – см. в ютубе). Да и сам Трамп.

Для понимания христианского сионизма нужен исторический экскурс. Напомню, что один из постулатов протестантизма - опора на библейский текст как источник веры (принцип sola scriptura). Причем буквальное, не метафорическое прочтение. В католицизме это не совсем так, там опора не только на Библию, но и на огромный корпус текстов по теологии, то есть на интерпретации Писания. В том числе и богословского переосмысления научного знания – от Платона и Аристотеля до Галилея и Дарвина (например, известный католический теолог Тейяр де Шарден был дарвинистом). Для протестантизма знания в смысле научной картины мира не всегда важны, на то есть другой принцип – sola fide. В итоге, католицизм сейчас это баланс консервативного и либерального мировоззрения. Конечно, есть правые течения, вроде Opus Dei, и левые, например, «теология освобождения», зародившаяся как протест против неравенства в Южной Америке (кстати, предыдущий Папа Франциск был близок ко второму крылу). Но, резюмируя, это баланс между крайностями.

В протестантизме не так. Отсутствие иерархии и церкви как института, а также опора на текст Библии, способствуют появлению большого числа деноминаций (в особенности, в США, или, кстати, в Африке, в Европе все более-менее устоялось после тридцатилетней войны в XVII в., хотя образование североамериканских колоний, отчасти, стало реакцией пуритан на гонения в Англии). Просто потому, что принцип sola scriptura пластичен: читать-то можно сильно по-разному – кто-то впечатляется одной цитатой, кто-то – другой. В итоге среди протестантских движений можно встретить весь этический и политический спектр – от ультралибералов до ультраконсерваторов. Например, в ЮАР (я все-таки в одной из ипостасей африканист) – часть протестантов помогали Манделе и другим деятелям АНК (те же квакеры), а африканеры-кальвинисты оправдывали апартеид (опираясь на другой протестантский принцип, предопределение – sola gratia).

Вернемся к нашим трампистам христианским сионистам. Пит Хегсет, фанат крестоносцев с татуировками «Deus vult!», иерусалимского креста и арабской надписи «кяфир» - то есть неверный (для мусульман). И одновременно абсолютно произраильских взглядов. Но, напомню, крестоносцы были антисемитами. Как же он это совмещает? Да просто. Это один из протестантских вариантов прочтения Писания (с упором на некоторые места из Бытия, Иезекииля, Захарии и Апокалипсиса). Собственно, новая спираль раннехристианского спора апостола Павла («нет ни эллина, ни иудея») с иудеохристианской иерусалимской общиной, настаивавшей на соблюдении предписаний иудаизма. Если католицизм, да и в значительной части степени протестантизм, восприняли паулианство, то, некоторые протестантские движения, наоборот, в той или иной степени, гебраизировались. Христианский сионизм - пример этого процесса. Вот его основные тезисы (цитирую по прокламации Third International Christian Zionist Congress):

Бог Отец, Всемогущий, избрал древний народ Израиля, потомков Авраама, Исаака и Иакова, чтобы явить Свой план искупления для мира. Они остаются избранными Богом, и без еврейского народа Его искупительные замыслы для мира не будут завершены.

Иисус из Назарета — Мессия, и Он обещал вернуться в Иерусалим, в Израиль и в мир.

Современное объединение еврейского народа в Эрец-Исраэль и возрождение израильского народа являются исполнением библейских пророчеств, как написано в Ветхом и Новом Заветах.

Священное Писание предписывает верующим христианам признавать еврейские корни своей веры и активно содействовать и участвовать в Божьем плане по объединению еврейского народа и восстановлению государства Израиль в наши дни.

А теперь подумаем, как в глазах христианских сионистов выглядит война Израиля и США против Ирана.

(продолжение следует)

@mat_chast

О нефти

К середине марта сокращения производства уже достигли 7-8 млн бар. в день. Это ~7% мирового производства, очень много. Саудия, кстати, страдает меньше других – часть нефти переправляется к Красному морю в порт Янбу по нефтепроводу (до 7 мбд).

Если так продлится дальше - высвобождения из резервов не помогут. Но в моменте США могут сбить цену. У них большие стратрезервы (SPR – 415 мб) и они нетто-экспортер углеводородов. Внутренняя цена в США уже ниже мировой. Американский WTI - $93, Brent - $101. Спрэд $8, немало.

Однако, пишут (Reuters), что биржевые цены стали малоинформативными. За физическую нефть покупатели дают премию в десятки долларов (за Dubai +$38/бар.).В дизеле премия за физпоставку к бирже $28.

Вообще, с нефтепродуктами ситуация гораздо хуже, чем с нефтью. Brent сконца февраля + ~50%, газойль с поставкой в Сингапур – в два раза. Авиатопливо в космосе. 11 марта Китай ввел эмбарго на экспорт нефтепродуктов, это тоже отразится. С удобрениями швах (отдельная тема).

@mat_chast

Ближний Восток, новая ступенька на лестнице эскалации

Хозяйствующие субъекты начали пулять по нефтегазовым активам противника. Израиль ударил по Бушеру (там, кстати, атомный реактор) и Южному Парсу, это крупнейшее газовое месторождение в мире. Иран ответил ударом по Рас Лаффану в Катаре, по сути, это часть того же самого месторождения, только катарская. Ну и по другим нефтегазовым активам. Понеслась, короче. Раньше все таки избегали наносить удары прямо по апстриму.

Трамп, меж тем, теперь миротворец (Нобелевка, че...). Заявил, что Израиль так больше не будет (США были не в курсе).

Похоже взрослых в комнате не осталось... Brent $113 в моменте, что, учитывая ситуацию, наверное и не дорого.

@mat_chast

15% На сей раз обошлись без сюрпризов.

Экономика знаний vs ресурсная экономика

Почти все время первая выигрывает у второй. Но, бывают моменты, когда знание становится менее интересным. Сейчас как раз такой момент. И вызван он совпадением двух трендов:

1) Революция ИИ обнуляет все преимущества классических техногигантов. У вас классный софт? Ну, ИИ сможет написать не хуже. У вас классный браузер? Ну, туда же. У вас потрясающая аналитика? Ну, понятно. У вас цифровая экосистема? Порог входа будет снижен на порядки. И… хм, может лучше закупиться нефтью, газом, удобрениями, золотом, никелем?

2) Все живут в иллюзии стабильности. Танкеры каждый день благополучно пересекают Ормузский пролив, 20 млн баррелей в день находят своих покупателей. Как можно этот канал перекрыть? Вот всемирно известный американский военный теоретик Эдвард Люттвак насмехался: «как Иран перекроет Ормуз, ключом что ли?» Вроде как это невозможно. Ан нет, возможно (вот, кстати, как рушатся репутации). И, привет, оказалось что сырьевые потоки все еще имеют значение.

@mat_chast