MarketTwits
37.6K members
13.9K photos
6 videos
81 files
7.26K links
Информбюро для трейдеров и инвесторов.

связь - @MarketTwits_info
связь - info.markettwits@gmail.com
Download Telegram
to view and join the conversation
🇷🇺#дивиденды
БКС Глобал Маркетс добавил ❤️МТС #MTSS и ❤️Юнипро #UPRO в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее ⚠️Северсталь #CHMF и ⚠️Evraz #EVR
#CHMF
"Северсталь" вложит 1 млрд руб в реконструкцию агрегата резки проката на ЧерМК
🔥❗️#MAGN #CHMF #фининдустрия #россия #MTопрос
индивидуальные советники БКС идут против деска БКС....

- спс M L

Кто же победит в этом мясе?!!!
🔥#CHMF
СЕВЕРСТАЛЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОХРАНИЛА ВЫПУСК СТАЛИ НА УРОВНЕ 9,133 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯ

СЕВЕРСТАЛЬ В III КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ВЫПУСК СТАЛИ НА 1% К II КВАРТАЛУ, ДО 3,03 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯ

ПРОДАЖИ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ СЕВЕРСТАЛЬ В III КВ. СОХРАНИЛИСЬ НА УРОВНЕ II КВ. - 2,83 МЛН ТОНН, ЗА 9 МЕС. - ВЫРОСЛИ НА 1%
❗️ЗАВТРА

🌎G20 - день 2 - подробнее

🇨🇳Китай - ВВП (3кв 2019г) - 05:00мск

🇨🇳Китай - Industrial Production (сентябрь) - 05:00мск

🇷🇺после закрытия рынков вступают в силу изменения в индекск Wisdom Tree - подробнее

🇷🇺#CHMF - Северсталь - МСФО (3кв 2019г)

🇷🇺#EVR - Evraz - День Инвестора

🇷🇺#SIBN - Газпромнефть - дивотсечка (отсечка Т+2 уже была)

🇷🇺#RNFT - РуссНефть - сд созовет ВОСА

🇷🇺#VTBR - ВТБ начнет размещение годовых облигаций на 10 млрд рублей
🔥#CHMF #дивиденды
СД "Северстали" рекомендовал дивиденды по итогам 3кв 2019г в размере 27,47 рубля на акцию

дивотсечка - 3 декабря (отсечка Т+2 - 29 ноября)

ВОСА - 22 ноября
🔥#CHMF #мсфо #отчетности #россия
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЕВЕРСТАЛИ ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛАСЬ НА 5,4%, ДО $1,393 МЛРД - КОМПАНИЯ

EBITDA СЕВЕРСТАЛИ В III КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 4,5%, ДО $787 МЛН, ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА

СЕВЕРСТАЛЬ В III КВ. СОКРАТИЛА ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА 11%, ДО $1,3 МЛРД, СООТНОШЕНИЕ К EBITDA - ДО 0,4Х
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2019.10.18

🔥ГОРЯЧЕЕ
🌎G20 - день 2 - подробнее
🇪🇺Саммит ЕС - день 2
🇷🇺после торгов вступят в силу результаты пересмотра индексного провайдера Wisdom Tree - подробнее
🇨🇳Китай - ВВП (3кв 2019г) - 05:00мск
🇨🇳Китай - Industrial Production (сентябрь) - 05:00мск
🇬🇧Fitch опубликует рейтинг Великобритании
🇷🇺РФ - график предстоящих выплат по внешнему долгу РФ - 16:00мск

📌ЭКОНОМИКА
🇯🇵Япония - торговый баланс (сентябрь) - 02:50мск
🇨🇳Китай - ВВП (3кв 2019г) - 05:00мск
🇨🇳Китай - Industrial Production (сентябрь) - 05:00мск
🇷🇺РФ - денежная база в узком определении - 11:00мск
🇷🇺РФ - золотой запас - 16:00мск
🇷🇺РФ - график предстоящих выплат по внешнему долгу РФ - 16:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
———————-
спикеры:
🇺🇸 George - 17:00мск
🇺🇸Kaplan - 17:00мск
🇺🇸Kashkari - 17:30мск
🇺🇸Clarida - 18:30мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#CHMF - Северсталь - МСФО (3кв 2019г)
🇷🇺#EVR - Evraz - День Инвестора
🇷🇺#SIBN - Газпромнефть - дивотсечка (отсечка Т+2 уже была)
🇷🇺#RNFT - РуссНефть - сд созовет ВОСА
🇷🇺#VTBR - ВТБ начнет размещение годовых облигаций на 10 млрд рублей
🇺🇸#KO - Coca-Cola - отчет - 13:55мск
🇺🇸#SLB - Schlumberger - отчет - 14:00мск
🇺🇸#AXP - American Express - отчет - 14:30мск

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺РФ - Казначейство предложит 370 миллиардов рублей по трехдневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой, 20 миллиардов рублей по 35-дневному репо с ОФЗ с плавающей ставкой; 20 миллиардов рублей на 91-дневные депозиты с фиксированной ставкой; 100 миллиардов рублей по трехдневному валютному свопу

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🛢нефть - газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
—————

📌КРИПТО
————

📌ГЕОПОЛИТИКА
—————

📌ДРУГОЕ
—————
⚠️#CHMF - downgrade
BofA-ML снизил рейтинг GDR Северстали до "продавать"
⚠️#CHMF #NLMK
"ВТБ Капитал" убрал "Северсталь" из топ-листа на покупку, добавил НЛМК в топ-лист на продажу
⚠️🇷🇺#сталь #россия #металлы #прогноз #макро
Moody's прогнозирует замедление темпов роста спроса на сталь в РФ в 2020 году до 1-2% после стремительного повышения спроса в 1п 2019г.

"Мы полагаем, что аномально высокие темпы роста российского спроса на сталь в 1п 2019г были во многом обусловлены единовременными факторами и не рассчитаны на долгосрочную перспективу. За 7 месяцев 2019 года видимое потребление стали выросло на 10% благодаря высокому спросу со стороны строительного сектора (на плоский и сортовой прокат) и производителей труб (на стальной прокат). В конце 2019 года рост спроса на сталь в РФ станет умеренным, в результате чего по итогам года он составит 4-5%.

#металлурги Несмотря на то, что премия внутреннего рынка, вероятно, снизится в 2020 году, слабый рубль, вертикальная интеграция и продолжающиеся операционные улучшения будут поддерживать рентабельность производителей стали. Крупнейшие российские сталепроизводители - НЛМК #NLMK, "Северсталь" #CHMF, ММК #MAGN и Evraz #EVR -продемонстрируют по итогам 2019 года уверенный уровень EBITDA, хотя он и окажется на 10-15% ниже показателя 2018г.

В то же время после 2020 года поддержку спросу на сталь окажет реализация национальных инфраструктурных проектов #нацпректы. Сталепроизводители выиграют от проектов по строительству железных дорог, мостов, морских судов, и при этом будет наблюдаться постепенный прирост спроса в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог, морских портов, региональных аэропортов и электростанций.

- Moody's
⚠️🇷🇺#сталь #металлурги - downgrade
В свете падения экспортных цен на сталь ближе к уровню $350/т на 16% с момента последнего обновления мы понизили рекомендации по акциям Северстали #CHMF и ММК #MAGN до «ПРОДАВАТЬ» и подтвердили эту же рекомендацию по бумагам НЛМК #NLMK , Evraz #EVR и Мечела #MTLR, а все целевые цены снизили на 13-32%.

* Внутренние цены на сталь могут упасть более чем на 20% в ноябре-декабре

* Позитив от торговой сделки США и Китая только для настроений…… любое соглашение потребует уступок от Китая

* Стальная маржа в КНР 12% – на минимуме 2017-19 гг., сигнал слабого спроса

* Долгосрочной истории тоже нет, «ломовая» революция в Китае

* Катализаторы: объявление внутренних цен [5 ноя./9 дек.] – подтвердят негативный тренд

* Риски: полноценная торговая сделка США и Китая, стимулы властей КНР

- спс А М!
⚠️#CHMF
"Ренессанс Капитал" снизил оценку GDR Северстали на 2% с $18 до $17,6 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать"
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2019.10.28

🔥ГОРЯЧЕЕ
🇨🇳ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО КИТАЯ - день1
🇪🇺ВЫСТУПЛЕНИЕ ДРАГИ - 17:00мск

📌ЭКОНОМИКА
🇺🇸США - Chicago Fed National Activity (сентябрь) - 15:30мск
🇺🇸США - Goods Trade Balance (сентябрь) - 15:30мск
🇺🇸США - Goods Wholesale Inventories (сентябрь) - 15:30мск
🇺🇸США - Dallas Fed Mfg Business Index (октябрь) - 17:30мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇰🇿Казахстан - СТАВКА ЦБ - 14:00мск
спикеры:
🇬🇧Tenreyro - 20:00мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#LNTA - Лента - операционные результаты (9м 2019г) 10:00мск
🇷🇺#TGKA - ТГК1 - производственные результаты (3кв 2019г)
🇷🇺#TCS - На Мосбирже начнутся торги расписками TCS Group - Тиньков и Оливер Хьюз выступят на церемонии начала торгов GDR на Мосбирже
🇷🇺#NVTK - СД "Новатэка" рассмотрит участие компании в другой организации
🇷🇺#CHMF - Северсталь - закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА по дивидендам (пройдет 22 ноября)
🇷🇺#VSMO - ВСМПО-Ависма - закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА (пройдет 27 декабря)
🇷🇺#SIBN - Газпромнефть соберет заявки инвесторов на бонды на 15 млрд руб.
🇺🇸#SPOT - Spotify - 13:00мск
🇺🇸#T - AT&T - 13:20мск
🇺🇸#GOOGL - Alphabet - 23:00мск

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺РФ - Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по однодневному репо и 200 миллиардов рублей по 14-дневному репо под залог ОФЗ; 100 миллиардов рублей по однодневному валютному свопу
🇫🇷Франция - French 3-6-12-Month BTF Auction - 16:00мск
🇺🇸США - 3-6-Month Bill Auction

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🇷🇺
🇺🇦🇪🇺консультации по транзиту газа через Украину

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺исполняются месячные опционы на фьючерсы на нефть Brent
☢️исполняется Bitcoin Futures Contract (BTCV19)

📌КРИПТО
☢️#BTC - экспирация - исполняется Bitcoin Futures Contract (BTCV19)
☢️#XLM - Stellar - Protocol 12 Upgrade Vote
☢️#BNB - Binance Coin - SF Blockchain Week

📌ГЕОПОЛИТИКА
——————

📌ДРУГОЕ
🇸🇬Сингапур - выходной - нет торгов
🇳🇿Н.Зеландия - выходной - нет торгов
🇮🇳Индия - выходной - нет торгов
❗️ЗАВТРА

🇷🇺#VTBR - ВТБ - МСФО (9м 2019г)

🇷🇺#RTKM - Ростелеком - МСФО (3кв 2019г)

🇷🇺#DSKY - Детский Мир - МСФО (3кв 2019г)

🇷🇺#TGKA - ТГК1 - МСФО (9м 2019г)

🇷🇺#CHMF - Северсталь - День Инвестора

🇷🇺Итоги полугодового пересмотра индексов MSCI будут объявлены в ночь на 8 ноября 2019 года по московскому времени - подробнее ВТБ и подробнее БКС

☢️#XRP - конференция SWELL by Ripple - 7-8 ноября - подробнее
🔥❗️#CHMF #интервью
Глава «Северстали» Александр Шевелев об инвестициях и торговых войнах

👉 ИНТЕРВЬЮ
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2019.11.07

🔥ГОРЯЧЕЕ

🇷🇺РФ - выступление Набиуллиной на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку и по бюджету и налогам - 10:00мск
🇷🇺РФ - ЦБР опубликует “Обзор рисков финансовых рынков”
🇬🇧Британия - СТАВКА ЦБ-QE - 15:00мск
🇬🇧Британия - ВЫТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЦБ - 15:30мск
🇷🇺РФ - брифинг Набиуллиной в АЕБ - 16:00мск
🇷🇺РФ - Итоги полугодового пересмотра индексов MSCI будут объявлены в ночь на 8 ноября 2019 года по московскому времени - подробнее ВТБ и подробнее БКС

📌ЭКОНОМИКА
🇯🇵Япония - Tankan Index (ноябрь) - 02:00мск
🇦🇺Австралия - торговля (сентябрь) - 03:30мск
🇩🇪Германия - Industrial Production (сентябрь) - 10:00мск
🇪🇺Еврозона - экономический бюллетень ЕЦБ - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - экономические прогнозы ЕС - 13:00мск
🇿🇦Ю.Африка - Manufacturing Production (сентябрь) - 14:00мск
🇷🇺РФ - международные резервы - 16:00мск
🇷🇺РФ - еженедельная инфляция (Росстат) - 16:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - Consumer Credit (сентябрь) - 23:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇬🇧Британия - СТАВКА ЦБ-QE - 15:00мск
🇬🇧Британия - ВЫТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЦБ - 15:30мск
спикеры:
🇺🇸Kaplan - 19:05мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺РФ - Итоги полугодового пересмотра индексов MSCI будут объявлены в ночь на 8 ноября 2019 года по московскому времени - подробнее ВТБ и подробнее БКС
🇷🇺#VTBR - ВТБ - МСФО (9м 2019г) - 10:00мск; телефонная конференция в 11:30 мск
🇷🇺#RTKM - Ростелеком - МСФО (3кв 2019г) - 09:00мск: телефонная конференция - 15:00мск
🇷🇺#DSKY - Детский Мир - МСФО (3кв 2019г)
🇷🇺#TGKA - ТГК1 - МСФО (9м 2019г)
🇷🇺#SBER - брифинг первого заместителя председателя правления ПАО “Сбербанк” Льва Хасиса в Москве - 11:30мск
🇷🇺#CHMF - Северсталь - День Инвестора - 14:00мск
🇺🇸#TEVA - Teva - 15:00мск
🇷🇺Данные АЕБ о продажах автомобилей в РФ за октябрь

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺РФ - Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по однодневному репо под залог ОФЗ, 20 миллиардов рублей по 91-дневному репо под залог ОФЗ; $1,5 миллиарда на 12-дневные депозиты; 100 миллиардов рублей по однодневному валютному свопу
🇪🇸Испания - 10-Year Obligacion Auction - 12:40мск
🇪🇸Испания - 3-5-Year Bonos Auction - 12:40мск
🇫🇷Франция - 10-Year OAT Auction - 13:00мск
🇺🇸США - 4-8-Week Bill Auction - 19:30мск
🇺🇸США - 30-Year Bond Auction - 21:00мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🛢🇺🇸газ США - запасы - 18:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺РФ - исполняются недельные опционы на фьючерсы на индекс РТС
🇷🇺РФ - исполняются недельные опционы на фьючерсы на валютную пару USDRUB

📌КРИПТО
☢️#XRP - конференция SWELL by Ripple - 7-8 ноября - подробнее
☢️#XTZ - Tezos - листинг на OKEx
☢️#OKB - OKB - листинг на OKEx
☢️#BEAM - Beam - Telegram AMA with @BWWord Community
☢️#NEO - NEO - Live on Telegram @OnTrade1 at 8PM (UTC+8)

📌ГЕОПОЛИТИКА
🇷🇺🇺🇸Встреча консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям

📌ДРУГОЕ
🇷🇺РФ - директор департамента исследований и прогнозирования ЦБР Александр Морозов выступит на семинаре по экономике РФ в представительстве Евросоюза - 14:30мск
🇷🇺🇰🇿 Путин встретится с президентом Казахстана
#CHMF - День Инвестора #прогноз
"Северсталь" планирует выпустить 11,7 млн т стали в 2023 году.

Компания ожидает роста EBITDA на $1,4 млрд в 2020-2023 годах.

"Северсталь" в 2020 году планирует капитальные затраты на уровне $1,7 млрд
#MTwrap
————————-
ВАЖНОЕ ЗА ДЕНЬ:

📍Китай и США согласились на пропорциональное снижение тарифов на разных фазах торговой сделки. Первое снижение тарифов будет осуществлено на подписании Фазы 1 в ближайшие недели - Минфин США

📍Подписание Фазы 1 может подтолкнуть МВФ пересмотреть прогноз по мировому ВВП в сторону повышения - подробнее

📍ЦБ РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий - Набиуллина

📍ЕК ухудшила прогнозы по ВВП РФ, по ВВП Еврозоны, по мировому ВВП - подробнее

📍ЕК понизила прогноз по ценам на Brent - подробнее

📍Мировой долг достиг рекордных $188 трлн, или 230% от мирового ВВП – МВФ

📍ЦБ Англии сохранил ставку и QE без изменений - подробнее

📍нерезиденты в октябре увеличили покупки ОФЗ - подробнее

📍Норникель может выплатить дивиденды за 9 месяцев - подробнее

📍Сверсталь #CHMF провела День Инвестора. ВТБ #VTBR, Ростелеком #RTKM, Детский Мир #DSKY, отчитались по МСФО, дали прогнозы
🔥🇷🇺#MSCI #индексы #календарь
MSCI объявил результаты ребалансировки индекса Russia 10/40, все изменения вступают в силу с 27 ноября.

топ-4 ("Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Сбербанк" и "НОВАТЭК") остался без изменений.

Изменения были ограничены незначительными перевесами: NVTK LI #NVTK (+ 71 б.п. до 9,36%), MGNT LI #MGNT(+ 49 б.п. до 4,68%), LKOH #LKOH (+ 37 б.п. до 9,36%), #SBER (+ 21 б.п. до 7,10%), #ALRS (32 б.п. до 4,09%), PLZL RX #PLZL (от -31 до 3,89%), CHMF #CHMF (от -30 до 3,79%), #IRAO (от -27 до 3,41%), NLMK RX #NLMK (от 24 до 3,10%) и #MOEX (от -22 до 2,80%)"

- ВТБ Питерский - courtesy Finam