❓Чего ждать на следующей неделе?
Календарь важных событий и отчетностей. Скажем честно: неделька обещает быть богатой на события


📌 28 августа, понедельник

🔹Whoosh отчитается за 1 полугодие по МСФО
👉А потом приедет в гости к Market Power!

🔹СПБ Биржа увеличит время торгов гонконгскими бумагами. Теперь сессия будет закрываться не в 18:00, а в 00:00 по мск.


📌 29 августа, вторник

🔹TCS Group отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉Какие результаты у Тинькофф по РСБУ?

🔹Globaltrans отчитается по МСФО за 1 полугодие.

🔹АФК Система отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉Мы разбирали отчет компании за 1 квартал

🔹Полюс опубликует операционные и финансовые результаты за 1 полугодие

🔹Русгидро отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉Отчет компании за 1 квартал

🔹Самолет может отчитаться по МСФО за 1 полугодие.
👉Вряд ли будут неожиданности — ключевые моменты компания раскрыла

🔹Segezha отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉А как дела в 1 квартале?


❌ 30 августа, среда

— важных событий не запланировано


📌 31 августа, четверг

🔹Евромедцентр на собрании акционеров рассмотрит вопрос о редомициляции.
👉Подробнее про эту историю

🔹Мать и дитя проведет заседание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о редомициляции.
👉Про этот переезд мы тоже рассказывали


❌ 1 сентября, пятница

— важных событий не запланировано


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Экономика РФ может вырасти на 2,5% и выше по итогам 2023 года, заявил министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, по его прогнозу, в конце года инфляция будет на уровне 6%.
👉Что будет с ключевой ставкой?

🔹Северсталь планирует выплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября, поскольку это позволит получить существенный дисконт по выплате. Сумму компания не называет, поскольку не раскрывала свои финрезультаты.
👉Как дела с производством стали в мире?

🔹В Госдуме РФ выступили против запрета на электросамокаты по примеру Парижа.
👉Не забываем: сегодня у нас в гостях будет Whoosh!

🔹Рубль может подорожать к доллару на 10%, считают экономисты Bloomberg. Для этого ЦБ должен удерживать ставку около 12% до конца года.
👉Что вообще с российской валютой?

🔹Экспорт российского угля на горизонте вплоть до 2050 года незначительно сократится, при этом существенное падение вывоза энергоугля будет компенсировано ростом поставок коксующегося угля, пишет Ъ.
👉Детальная "Распаковка" Мечела

#дайджест

@marketpowercomicsс

Whoosh набирает скорость
Российский кикшеринг отчитался за 1 полугодие

Whoosh
МСар = ₽29 млрд
Р/Е = 17


📊Итоги
- выручка: ₽4 млрд (+39%);
- EBITDA: ₽2 млрд (+45%);
- чистая прибыль: ₽1,3 млрд (рост в 3,4 раза);
- чистый долг: ₽4,6 млрд.

💰Финансовый директор компании Александр Синявский заявил, что, согласно дивполитике, минимальный уровень дивидендов составит ₽1,14 млрд (около ₽10 на акцию). В октябре совет директоров будет принимать решение по их выплате.

📈Бумаги Whoosh на открытии растут на 2%.


🚀Напоминаем, что сегодня мы подробно разберем отчет компании в прямом эфире вместе с СЕО и CFO кикшеринга. Не пропустите!

#кикшеринг #Whoosh #отчет

Маму на дочку
Софтлайн начинает обмен расписок Noventiq

🔄Компания сообщила, что с сегодняшнего дня основной ее акционер (ООО "Аталайя") приглашает владельцев расписок Noventiq обменять их на акции ПАО "Софтлайн". Обмен будет проходить в рамках Мосбиржи и СПБ Биржи, а также и во внебиржевом формате.

👉Подробнее про всю эту историю с обменом читайте здесь

🧐Схема обмена довольно... интересная. Оказывается, что владельцы Noventiq при соблюдении некоторых условий на горизонте около 24 месяцев получат до трех акций Софтлайна за одну расписку. Условия путанные, давайте попробуем их разобрать.

1️⃣На первом этапе все как и ожидалось: одна акция за одну расписку.
2️⃣В рамках второго этапа (через 12 месяцев после окончания первого) инвестор получает еще одну акцию на каждую акцию Софтлайна в его владении, но не больше, чем было получено в первом этапе.
3️⃣На третьем этапе (через 24 месяца после первого) похожая история: по одной акции на каждую бумагу компании, находящуюся во владении инвестора, но не больше, чем было во втором этапе.

📅Обмен будет проходить с 28 августа до 22 сентября включительно. Отмечается, что free-float в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. Торги же акциями Софтлайна должны начаться на обеих торговых площадках 26 сентября под тикером SOFL.

📈Бумаги Noventiq (SFTL) растут на 4%.


🚀Однако сейчас неизвестно, кто является конечным бенефициаром Софтлайна, а в российских реалиях это довольно важно. Еще в апреле этого года стало известно, что основатель и главный акционер компании Игорь Боровиков продал 100% акций фонду под управлением ООО "Тэтис Кэпитал".

#ПО #Софтлайн #обмен

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 173 пункта (+0,5%);
- РТС: 1 048 пунктов (+0,5%).


Главное к этому часу:

🔹Экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с "ножницами Кудрина" – фискальным "трюком", возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления. В результате им придется продать больше валюты, пишут Ведомости.
👉Напомним про недавнюю волатильность, отчасти связанную с экспортерами

🔹В правительстве обсуждают идею создания в России единого трейдера удобрений, сообщает Bloomberg.
👉Не так давно для "удобренцев" ввели новые пошлины

🔹Совет директоров Ренессанс Страхование рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере ₽7,7 на акцию. Собрание акционеров пройдет 29 сентября. Дивотсечка — 10 октября.
👉Все как и ожидалось

🔹Yandex Cloud за 1 полугодие увеличил выручку до ₽5,8 млрд (рост почти в 2 раза).
👉Как дела у всей компании?

🔹VK увеличивает свою долю в онлайн-школе Тетрика до более чем 90% и объединяет сервис с Учи. Дома.
👉Отчет компании за 2 квартал

🔹Русолово оценивает проект разработки месторождения Пыркакайские штокверки примерно в $300 млн.


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Мосбиржа заявляет
Несколько представителей торговой площадки разговорились с журналистами на семинаре. Вот главные тезисы

🔷 Ведется работа над задачей упрощения допуска дружественных нерезидентов на российский рынок.
🚀 Порыв, безусловно, благородный, призванный повысить ликвидность российских акций на площадке, однако сам же директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин говорит, что «режим счетов "С" этого не предполагает». По мнению Блохина, для допуска дружественных нерезидентов нужно «изменение регуляторного ландшафта». Как это будет сделано — неясно!

🔹Будет доработан механизм дискретных аукционов для предотвращения взрывного роста и падения на рынке акций.

🔹НРД хочет до конца 2023 года запустить систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии с СБП.
🚀 Этот момент мы разберем чуть позже — отдельным постом.

🔹Торговая площадка планирует стать локальным центром по расчетам в нацвалютах дружественных стран.

🔹В сентябре есть план запустить вечный фьючерс на индекс Мосбиржи.

🔹Совокупный объем торгов на бирже по итогам 2023 года может вновь превысить ₽1 квадриллион.

🔹До конца года будет разработана pre-IPO платформа для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке.

#Мосбиржа #заявления

⚡️ Почему у Whoosh падает стоимость поездки?
Судя по отчетности, стоимость каждой поездки снижается, средний чек падает, но пользователи совершают больше поездок. Что случилось?

❗️Объясняет основатель и CEO Whoosh Дмитрий Чуйко:

- Дело в том, что количество пользователей с подпиской растет. С подпиской сервис дешевле (не надо платить за разблокировку самоката). Мы видим существенный рост ультракоротких поездок, - рассказал Чуйко.

- Стоимость минуты при этом не падает — она выросла на 5%, просто средний чек стал в общей массе чуть ниже, - добавил CFO Whoosh Александр Синявский. - Кроме того, доля транспортных поездок {поездки, цель которых не развлечение, а путь из точки А в точку Б — прим. MP} существенно выросла.

#Whoosh #стрим

⚡️ Самокаты без замен
Капзатраты Whoosh направлены на рост флота, а не на замещение

🔹Об этом в нашем эфире заявил СЕО и основатель компании Дмитрий Чуйко.

— Есть ошибочное предположение, что самокаты, которые мы закупаем, идут на замену того флота, который у нас уже работает. Пока на замену мы ничего не закупаем, мы всегда закупаем самокаты на расширение, — отметил Чуйко.

🫡По его словам, компания научилась восстанавливать самокаты и рассчитывает, что весь флот будет ездить 5 и более лет.


👉Ранее Whoosh рассказал про причину падения стоимости поездки

#Whoosh #стрим

⚡️⚡️⚡️Дивидендные намеки
Финдиректор Whoosh голосует за дивиденды

— Безусловно, у нас есть желание придерживаться дивполитики. У меня есть все ожидания, что именно эта сумма будет заявлена, — сказал в ходе стрима CFO компании Александр Синявский. — Тем не менее этот вопрос будет решаться на заседании СД в октябре.

❗️Напомним: Whoosh сегодня заявил, что минимальный уровень дивидендов составит ₽1,14 млрд (около ₽10 на акцию), согласно текущей дивполитике.


👉Ранее Whoosh рассказал про капитальные затраты

#Whoosh #стрим #дивиденды

🟦🟪Гендерная статистика на самокатах
Самокатами Whoosh больше пользуются мужчины, чем женщины

— Их (мужчин — прим. ред.) 60%, может чуть меньше. В этом сегменте они более активны, — заявил СЕО и основатель компании Дмитрий Чуйко.

🔹По его словам, кикшеринг старается диверсифицировать продукты. Так, в этом году был запущен шеринг велосипедов.

— Мы фиксируем, что на велосипедах примерно 50/50. Женщин существенно больше, нежели на самокатах. Мы предполагаем, что эта аудитория, попробовав такой продукт, будет перетекать и в другой, — добавил Чуйко.

#Whoosh #стрим

😍Whoosh доволен Латинской Америкой
Пилотный проект компании в странах Южной Америки продвигается вполне неплохо, заявил СЕО и основатель кикшеринга Дмитрий Чуйко

— Мы получили первые результаты, все эти рынки операционно работают в плюс. В целом нам эти рынки нравятся, это рынки без конкуренции, большие рынки, экономики похожи на российскую, — заявил Чуйко на нашем стриме.

🔹Он отметил, что сейчас компания ожидает начала условного "лета" (в ноябре), чтобы получить полные данные основного сезона. Решения по росту на этих рынках Whoosh будет принимать исходя из них.

#Whoosh #стрим

Рынки сегодня

🔹Морской экспорт угля в августе будет на уровне июля, пишет Ъ. Угольные компании смогли переориентировать поставки после размыва путей на БАМе
👉Подробно рассказываем про Мечел в рубрике "Распаковка"

🔹Российские власти обсуждают возможность выделить из ФНБ более ₽650 млрд на проекты в области авиапрома, узнал Интерфакс.
👉Отчет Аэрофлота за полугодие по РСБУ

🔹Нужно смириться с необходимостью вмешательства государства в валютный рынок на фоне слабого рубля. Решение проблемы с рупиями и контроль за продажей валюты экспортерами способны вернуть доллар к ₽85, считает экс-глава Открытия Михаил Задорнов.
👉Что ждет рубль?

🔹Банк России зарегистрировал новую международную платежную систему Kwikpay.
👉А как дела у Qiwi?

🔹Инфляция не щадит никого: производители шаурмы заявили об индексации цен с сентября в среднем на 10–15%, пишут Известия.

#дайджест

@marketpowercomicsс

Ожидаемые алмазные дивиденды
Алроса планирует порадовать инвесторов выплатой

Алроса
МСар = ₽624 млрд


💰Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере ₽3,77 на акцию. Дивдоходность составляет 4,5%.

❗️Собрание акционеров пройдет 30 сентября, отсечка — 18 октября.


🚀Ничего удивительного не произошло, все именно так, как Market Power и ожидал.

#алмазы #Алроса #дивиденды

Прибыль пошла по трубам
ТМК отчитался за 1 полугодие

ТМК
МСар = ₽262 млрд


📊Итоги:
- выручка: ₽279 млрд (-7%);
- скорректированная EBITDA: ₽79 млрд (+50%);
- чистая прибыль: ₽28 млрд (+39%);
- чистый долг: ₽252 млрд;
- объем реализации трубной продукции: 211 тыс. тонн.

🤓Компания отмечает, что выручка снизилась на фоне выделения части активов АО "ВТЗ" и АО "ЧТПЗ" по производству труб большого диаметра в форме реорганизации с одновременным присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения" (ТМК ТР).

👍Свое финансовое положение ТМК оценивает как устойчивое благодаря усилиям по снижению долговой нагрузки. Соотношение чистый долг/EBITDA составляет 1,6х, что ниже целевого значения в 2,5х. Маржинальность по скорректированной EBITDA составила 28%, что выше, чем в прошлые годы.

👉Компания планирует платить дивиденды за 1 полугодие

#трубы #ТМК #отчет

Металлическая стойкость
Северсталь отчиталась за 1 полугодие после перерыва в 1,5 года

Северсталь
МСар = ₽1,2 трлн


📊Итоги
- выручка: ₽339 млрд (-10%);
- EBITDA: ₽118 млрд (-12%);
- чистая прибыль: ₽105 млрд (-11%);
- FCF: ₽60 млрд (+1%).

👉Операционные результаты за 2 квартал мы рассказали здесь

🫣По словам компании, падение выручки связано со снижением средних цен реализации, которое частично было компенсировано увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж.

😊Как отметил гендиректор компании Александр Шевелев, Северстали удалось справиться с вызовами прошлого года, загрузка производства близка к полной. Удалось и переориентировать значительные объемы с экспортных направлений на приоритетный внутренний рынок.

👍Спрос на российском рынке, добавил Шевелев, показывает неплохую динамику (прежде всего благодаря строительной отрасли), что поддерживает цены на металлопродукцию.

📉Бумаги Северстали (CHMF) падают на 1%.


🚀Напомним, что мы общались с компанией на нашем стриме и подробно разбирали все аспекты ее бизнеса. Если еще не видели — милости просим!

#сталь #Северсталь #отчет

Слабый рубль, сильный лес
Segezha отчиталась за 2 квартал

Segezha
МСар = ₽94 млрд


📊Итоги
- выручка: ₽21 млрд (+13%, здесь и далее — к 1 кварталу 2023 года);
- OIBDA (она же — EBITDA): ₽2,9 млрд (рост в 3 раза);
- чистый убыток: ₽3,9 млрд (+3%);
- долг: ₽123 млрд (без изменений);
- капзатраты: ₽1,6 млрд (-2%).

💰Компания оценила сумму windfall tax в ₽465 млн.

📉Бумаги Segezha (SGZH) падают на 2%.


🚀Несмотря на снижение цен реализации во 2 квартале, наблюдается улучшение финансовых результатов относительно 1 квартала. Оно связано с ростом объемов продаж и ослаблением рубля.

🔸Однако долговая нагрузка продолжает находиться на нестабильном уровне. Уровень OIBDA по-прежнему недостаточен для оплаты процентов по долгу.

#лес #Segezha #отчет

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 213 пунктов (+0,5%);
- РТС: 1 054 пункта (-0,3%).


Главное к этому часу:

🔹АФК Система во 2 квартале нарастила выручку до ₽246 млрд (+19%), скорректированная OIBDA снизилась до ₽75 млрд (-22%), чистая прибыль составила ₽2 млрд (против убытка в ₽1 млрд в 1 полугодии 2022 года).
👉Как компания отчиталась за 1 квартал?

🔹Акционеры ТМК утвердили дивиденды за 1 полугодие в размере ₽13,45 на акцию. Доходность при текущих ценах составляет 5,2%. Отсечка — 5 сентября.
👉Отчет компании за 1 полугодие

🔹Более 80% российских компаний пострадали от падения рубля, пишет Forbes. В каждой десятой компании уверены, что прибыль бизнеса сократится на 30–50% до конца 2023 года
👉Что ждет рубль?

🔹Славнефть (совместное предприятие Роснефти и Газпром нефти) получила в 1 полугодии прибыль в размере ₽82 млн против убытка годом ранее в ₽2,3 млрд. Выручка снизилась до ₽81 млрд (-47%).


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics