Market Power
27.4K subscribers
5.96K photos
57 videos
5 files
4.53K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot

Вся информация в этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
⚡️Российский рынок акций прямо сейчас

🔴Мосбиржа: 2 219 пунктов (-1%)
🔴РТС: 993 пункта (-1%)


📰Главное к этому часу:

🔷Минфин увеличит продажи валюты в рамках бюджетного правила в 3 раза. С 7 февраля по 6 марта планируется направить валюту объемом ₽160 млрд. Ежедневный эквивалент - ₽8,9 млрд.

🔷Министерство также сообщило, что бюджет РФ в январе недополучил ₽52 млрд нефтегазовых доходов из-за меньших чем ожидалось поступлений экспортной пошлины на газ. В февраля недополучение оценивается в ₽108 млрд.
👉У МР есть табличка с нефтегазовыми сверхдоходами

🔹Яндекс с 1 марта запустит хаб в Турции, пишет ТАСС.
👉Что ждать от отчета Яндекса?

🔹Продажу Вымпелкома (бренд Билайн) одобрили при условии выкупа минимум 90% облигаций VEON у российских инвесторов.
👉Подробнее про продажу

📌Что было до этого?

🌙 Утренний дайджест

#МР_Биржа #Торги #МР_Новости

@marketpowercomics
Газпром - исключение
Минфин предлагает поправки в законопроект о налоге на прибыль для экспортеров СПГ

— Самое важное: министерство хочет вывести Газпром из-под этого закона, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. То есть компании, возможно, не придется платить налог на прибыль в размере 34%.

— Котировки Газпрома (GAZP) после этого резко перешли к росту, который сейчас составляет 3%.


- У Газпрома есть СПГ на Сахалине. Это очень небольшая доля прибыли компании - приблизительно до 5%. Поэтому реакция котировок и не такая большая.

- К примеру, если из-под налога вывели Новатэк или хотя бы снизили его - тогда бы мы сейчас наблюдали значительный рост на рынке.

#газпром
📊Всемирная ассоциация производителей стали составила рейтинг стран по итогам 2022 года

🇨🇳Китай – 1 млрд тонн (-2% год к году).
🇮🇳Индия – 125 млн тонн (+5,5%).
🇯🇵Япония – 89 млн тонн (-7%).
🇺🇸США – 81 млн тонн (-6%).
🇷🇺Россия – 71,5 млн тонн (-7%).
🇰🇷Южная Корея – 66 млн тонн (6,5%).
🇩🇪Германия – 37 млн тонн (-8%).
🇹🇷Турция – 35 млн тонн (-13%).
🇧🇷Бразилия – 34 млн тонн (-6%).
🇮🇷Иран – 31 млн тонн (+8%).

❗️Для понимания: если собрать количество произведенной стали в девяти странах, то оно все равно будет составлять только чуть больше половины от производства Поднебесной.

‼️Более того, даже если прибавить к этим странам еще и те, которые не попали в десятку - все равно Китай впереди!


🚀Вы знаете, что Market Power очень любит сталь. Мы рассказывали почти про всех металлургов в нашей рубрике "Распаковка". Вот они, сверху вниз:
📌
ММК
📌
НЛМК
📌
Северсталь

👉Недавно Северсталь рассказала про операционные результаты за год, а мы подробно разобрали их для вас

#металлургия

@marketpowercomics
🐎Четыре всадника ITпокалипсиса
На этой неделе отчеты за квартал представили самые известные американские бигтехи. Мы приводим самые важные цифры из этих документов


🤝Meta*
💵Выручка - $32 млрд (-4,5% год к году)
💰Прибыль - $4,7 млрд (-55%)
🙋‍♂️Ежедневные активные пользователи Facebook - 2 млрд (+4%)

📈Акции Meta (META) после отчета взлетали на 20%. Сейчас рост уже спал.


📦Amazon
💵Выручка - $149 млрд (-8,5%)
💰Прибыль - $0,3 млрд (-98%)
📟Выручка от Amazon Web Services - $21 млрд (+20%)

📉После отчета акции Amazon (AMZN) падали на 4%.


🔎Alphabet
💰Выручка - $76 млрд (+1%)
💵Прибыль - $14 млрд (-34%)
📹Выручка от YouTube - $8 млрд (-8%)
☁️Выручка от Cloud - $7 млрд (+32%)

📉Акции Alphabet (GOOGL) после отчета снижались на 5%, теперь - на 1%. Сейчас в США проходят протесты попавших под сокращение сотрудников после того, как они увидели прибыль компании.


📱Apple
💵Выручка - $117 млрд (-5%)
💰Прибыль - $30 млрд (-13%)
📞Выручка от iPhone - $66 млрд (-8%)

📉Бумаги Apple (AAPL) после отчета падали на 3%. Падение продаж у компании самое крупное с 2016 года. Сейчас компания смогла отыграть падение и вышла на рост в 4%.

*признана экстремистской в РФ

#отчеты
⚡️Российский рынок акций после закрытия

🟢Мосбиржа: 2 248 пунктов (+0,2%)
🔴РТС: 1002 пункта (-0,1%)

📰Главное к этому часу:

🔷10-й пакет санкций ЕС в отношении РФ предусматривает ограничения на €10 млрд.

🔹Газпром 30 июня проведет годовое собрание акционеров. В числе прочего компания рассмотрит вопрос о дивидендах.

🔹Компания также оценила загрузку своих газонаполнительных станций в 34%
👉А еще Газпром могут вывезти из-под закона о налоге на прибыль

🔹ЦБ планирует ввести категорию "начинающий инвестор". Таким игрокам можно будет торговать с пониженным плечом в течение года.
🚀Аналитик МР: таким образом новички будут входить в торги не на все возможные деньги, а на небольшую их часть, что снизит риски. Хотя маржинальная торговля сама по себе - достаточно рискованная затея

🔹Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повысится на 3% с 8 февраля.

🔹Гохран в прошлом году закупил в Госфонд более 12 тонн золота.

🔹Американская Beyond Meat наняла нового директора по маркетингу на фоне падения продаж.


📌Что было до этого?

🌙 Утренний дайджест

🌞 Дневной дайджест

*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи.

#дайджест

@marketpowercomics
❗️Завершилась очередная рабочая неделя. Чем она запомнилась? Рассказываем

🔩 Северсталь сделала обзор на рынок металлопотребления в России в 2022 году. Все очень хорошо!

⚡️ Рубль на неделе значительно ослабел. Market Power прогнозирует дальнейший курс

‼️ Раскрывать отчетность с прошлого года стали на 33% меньше российских компаний . И это очень плохо!

👎Росстат расстроил прошлогодними данными по производству

⚡️⚡️Мосбиржа и СПБ Биржа подвели итоги января

⚡️ Прогноз Market Power по ставке ФРС снова оправдался


⚡️ Ростелекому показалось мало оператора сотовой связи ТЕЛЕ2 и он всерьез задумался о покупке Мегафона

⚡️ Газпром хотят освободить от налога на прибыль от экспорта СПГ

⚡️ АФК Система расширяет некоторые сегменты бизнеса

⚡️ Аэрофлот разработал новую стратегию развития. Разбираем ее с аналитиками MP

⚡️ Яндекс пообещал опубликовать годовой отчет 15 февраля. Прогнозируем и верим!

⚡️ Совкомфлот проговорился о прибыли за 9 месяцев 2022 года. Спойлер: ВСЕ ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНО!

💻Американские бигтехи отчитались об убытках.


🇷🇺РОССИЙСКИЕ ОТЧЕТНОСТИ
🔹 Русагро
🔹
Лента
🔹 Русгидро
🔹 Северсталь
🔹 Эталон


❤️ Всем хороших выходных!

#Итогинедели

@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что такое ChatGPT, и почему рынок помешался на нем?
Весь мир говорит о невероятном сервисе под названием ChatGPT, который может чуть ли не все что угодно. Мы подробно разобрали эту нейросеть в карточках.

Если вдруг по каким-то причинам вы пропустили невероятные новости про этот сервис - вот вкратце:
- Акции компаний по всему миру взлетают после хайпа на ChatGPT
- Студент, который написал и защитил диплом с помощью нейросети
- Объяснение стратегии Уоррена Баффета
- Резюме на НН от "сотрудника", созданного на основе ChatGPT
- Бесконечное шоу от ChatGPT и DALL-E

— И это только то, на что есть ссылки. В соцсетях можно найти много различных способов применения нейросети в быту: от использования ChatGPT в качестве личного бухгалтера до написании домашней работы школьника в коллаборации с 3D-принтером.

#MP_ликбез #chatgpt #MP_Кулагин

@marketpowercomics
❗️Рынки сегодня

🔷Индийские компании перешли на оплату российской нефти в дирхамах - валюте ОАЭ, сообщает Reuters.

🔹Со вчерашнего дня вступили в силу эмбарго и потолок цен ЕС и стран G7 на нефтепродукты из РФ. Сегодня стало известно, что к ним присоединяется Япония.

🔹США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине. Объем - $5,4 млн, которые принадлежали, как утверждается, бизнесмену Константину Малофееву.

🔹Нефтегазовые доходы РФ в январе из-за потолка цен упали на 30%, или примерно на $8 млрд, считает Международное энергетическое агентство.

🔹АФК Система интересуется покупкой завода Volkswagen в Калуге, пишет Ъ. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей.
👉Система в последнее время постоянно попадает в новости

🔹Яндекс хочет выкупить долю Uber в совместном предприятии, пишет Forbes.
👉Что ждать от отчета Яндекса?

🔹Apple может создать более дорогую модель iPhone, сообщает Bloomberg. Как сказал инвесторам глава компании Тим Кук, люди готовы платить больше за лучший iPhone, который они могут получить.
👉На прошлой неделе компания отчиталась наряду с другими бигтехами

🔹Мать и дитя сегодня должна опубликовать операционные результаты за год.

#дайджест

@marketpowercomics
🇨🇳СПБ Биржа добавит еще 35 акций с первичным листингом на Гонконгской бирже

❗️Таким образом, с 8 февраля общее число торгуемых китайских акций на площадке вырастет до 115.

🔹Теперь среди прочих бумаг будут доступны акции Zijin Mining (золотодобытчик), Haier Smart Home (бытовая техника), RemeGen (биотехнологии) и другие.

👉Полный список новых акций можно посмотреть здесь

📌А еще с сегодняшнего дня Мосбиржа расширяет линейку индексов корпоративных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются кредитные рейтинги, присвоенные российскими рейтинговыми агентствами.

👉Недавно обе площадки поделились итогами торгов в январе

#биржи

@marketpowercomics
⚡️Российский рынок акций прямо сейчас

🟢Мосбиржа: 2 266 пунктов (+0,8%)
🟢РТС: 1009 пунктов (+0,7%)

📈 Сбер продолжает тащить российский рынок — обычные и привилегированные акции прибавляют по 1,5%.


📰Главное к этому часу:

🔷Новатэк ожидает роста прибыли за прошлый год на 50%, сообщил глава компании Леонид Михельсон. Кроме того, компания планирует сохранять текущую дивидендную политику. Акции компании растут на 4%.
👉Недавно компания опубликовала производственный отчет

🔹Десятый пакет санкций ЕС не будет включать в себя новые экономические меры, пишет Politico. Скорее он будет направлен на устранение пробелов в уже введенных ограничениях.

🔹Нехватка чипов Nvidia может затормозить проекты Яндекса по беспилотникам и искусственному интеллекту, сообщают Ведомости. Вопрос обсуждается с чиновниками и экспертами разных уровней.
👉Скоро Яндекс отчитается за год. Чего ожидать?

🔹Число поездок на самокатах Whoosh за прошлый год выросло в 2 раза, до 55,5 млн. Количество пользователей выросло тоже в 2 раза, до 12 млн.
👉Напоминаем про конкуренцию Яндекс и Whoosh

🔹Правительственная комиссия одобрила вычет по НДПИ для Газпром нефти на ₽79,2 млрд.

🔹 В 2022 году десять эмитентов выпустили классические облигации почти на 50 млрд CNY.


📌Что было до этого?

🌙 Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics
🤱И мать, и дитя хорошо сохранились
Российская сеть клиник представила операционные результаты за 2022 год

Мать и дитя (MDMG):
МСар = ₽36 млрд
Р/Е = 6

🎁Результаты за год
💰Общая выручка - ₽25 млрд (без изменений)
💵LfL выручка - снижение на 1%
🏥Выручка московских госпиталей - ₽13 млрд (-7%)
❤️‍🩹Выручка региональных госпиталей - ₽6,5 млрд (+12%)
💉Амбулаторные клиники в Москве и МО - ₽2,6 млрд (+9%)
💊Амбулаторные клиники в регионах - ₽3 млрд (+3%)

📆Результаты за 4 квартал
💰Общая выручка - ₽6,6 млрд (-5%)
🏥Выручка московских госпиталей - ₽3 млрд (-16%)
❤️‍🩹Выручка региональных госпиталей - ₽2 млрд (+8%)
💉Амбулаторные клиники в Москве и МО - ₽707 млн (+3,5%)
💊Амбулаторные клиники в регионах - ₽863 млн (+13%)

📊Количество амбулаторных посещений за год снизилось до 1,8 млн (-2%). При этом средний чек вырос до 5,5 тыс. в Москве (+13%) и 2,3 тыс. в регионах (+6,5%).
💗Число циклов ЭКО составило 16,8 тыс. (+2%), принятых родов - 8,5 тыс. (+2%).

🔊Как отметил гендиректор Мать и дитя Марк Курцер, компания видит рост спроса на услуги, не связанные с женским и детским здоровьем. В 2023-м компания продолжит расширять кластер Лапино по направлению онкологии и начнет строительство ядерного центра Лапино-3.

👉 Распаковка "Мать и дитя"

🚀Компании удалось сохранить выручку на уровне 2022 года, адаптируя бизнес к новым условиям. Выручка московских госпиталей сократилась на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и негативного тренда рождаемости в стране.

🔸Региональные госпитали нарастили выручку за счет высоких результатов многопрофильного центра в Тюмени (постепенный выход на проектную мощность), госпиталя ИДК в Самаре и успешного запуска госпиталя Лахта в Санкт-Петербурге.

🔸В 4 квартале компания сократила объем капзатрат на 89% год к году, заморозив крупные инвестпроекты. В отчетном периоде Мать и Дитя досрочно погасила долг перед банком на ₽1,4 млрд, и чистая денежная позиция компании на конец года составила почти ₽4 млрд. Это дает возможность выплачивать дивиденды.


#медицина #MP_Землянова
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📉И снова вниз
Рубль продолжает слабеть. Разбираемся с аналитиками Market Power, что ждет российскую валюту в ближайший месяц

🚀Февраль исторически является самым благоприятным месяцем года для рубля, в том числе благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса РФ: приток валюты от экспорта остается повышенным благодаря высоким ценам на энергоносители, а спрос на валюту для импорта и зарубежных поездок падает из-за низкого сезона.

🔸Однако западные санкции на нефтепродукты могут еще больше ограничить нефтегазовые доходы России и оказать негативное влияние на бюджет и рубль, если не будут найдены варианты, как перенаправить поставки в другие страны.

👉Напоминаем, что со вчерашнего дня ЕС и страны G7 ввели эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из РФ

🔸Минфин уже сообщил, что средняя цена нефти Urals в январе составила всего $49,5 за баррель, а дисконт к Brent вырос до $35 или 41%.

🔸Ожидания сокращения нефтегазовых доходов страны и снижение нефтяных цен привели к ослаблению рубля. За неделю рубль ослаб на 1-2% к основным валютам: доллар торгуется вблизи отметки ₽71, евро – выше ₽76, юань – ₽10,4.

🔸Ослабление рубля в январе сдерживали ежедневные продажи юаней на ₽3,2 млрд в рамках бюджетного правила. С 7 февраля по 6 марта ежедневные продажи юаней возрастут почти в 3 раза, до ₽8,9 млрд

👉Подробнее про бюджетное правило

🔸Тем не менее, Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов бюджета в феврале на сумму ₽108 млрд. Для сравнения: в январе – ₽54,5 млрд.

🔸Аналитики Market Power считают, что рубль по-прежнему будет плавно слабеть. Предполагаем, что торговый диапазон на февраль составляет ₽68-74 в паре с долларом, ₽73-79 - с евро, ₽10,1-10,8 - с юанем.

🔸Риски ослабления курса рубля остаются одним из факторов давления на долговой рынок. В случае реализации сценария ослабления рубля вероятно ускорение инфляции и повышение ключевой ставки.

#рубль #МР_Васильев