❗️Рынки сегодня

🔷 Десятый пакет санкций ЕС в отношении РФ должен быть готов к 24 февраля, пишет Reuters. Он может включать новые ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от SWIFT.

👉А что было в девятом пакете?

🔷 Количество произведенного алкоголя за весь прошлый год в РФ составило 199,5 млн декалитров (+9,8%). Производство водки увеличилось до 84 млн декалитров (+4%), вина - до 32,7 млн декалитров (+9,7%).

👉Beluga выигрывает от этого роста и даже будет платить дивиденды

🔷Российские авиакомпании в прошлом году снизили перевозки до 95 млн пассажиров (-14%), пишут Ведомости.

🔷VK разрабатывает сервис для распознавания фейков на фото и видео, планирует запустить его в течение полугода.

👉Как дела у компании?

🔷В США сегодня празднуется День Мартина Лютера Кинга. Торги на биржах не проводятся.

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

🤑СПБ Биржа заявила, что планирует завершить 2022 год с прибылью

🧮Как сообщается в отчете, прибыль ожидается несмотря на существенное снижение объема торгов. Темп сокращения доходов СПБ Биржи был ниже темпа снижения объема торгов на площадке.

📈Акции СПБ Биржи (SPBE) после этой новости растут на 9%.

📊В отчете поясняется, что объем сделок за год составил $122 млрд, что на 69% меньше 2021 года. Среднедневной объем – $500 млн (-67%). Всего заключено 115 млн сделок (-67%).

📄Количество активных счетов инвесторов снизилось на 76%, до 191 тыс.

🏆Топ-3 лидеров по объему торгов среди иностранных акций с листингом в США – Tesla (15% от общего объема торгов за год), Nvidia (5%) и Alibaba (3,5%).

🇨🇳По гонконгским бумагам объем сделок по итогам июня-декабря составил 3,8 млрд гонконгских долларов. Всего заключено 802 тыс. сделок. Количество счетов – 61,5 тыс.

🥇Топ-5 лидеров с листингом в Гонконге: Alibaba (35% от общего объема торгов гонконгскими бумагами в прошлом году), JD (8%), Xiaomi (8%), Li Auto (7%) и XPeng (5,5%).

👉 А как поживает Мосбиржа?

🚀Аналитики Market Power не очень разделяют оптимизм площадки. Да, действительно, в начале прошлого года объемы у площадки были неплохие. Однако не стоит надеяться, что на оборотах 2 полугодия биржа выйдет хотя бы в ноль, не говоря уже о прибыли по итогам 2022-го.

#МР_Биржа #СПБ #Ноябрь #Торги #Итоги #Год #Аналитика

Недолив бюджета
Аналитики Market Power провели расчеты и выяснили, получит ли бюджет нефтегазовые сверхдоходы в 2023 году


Как читать таблицу?
Новое бюджетное правило работает таким образом.
— Когда бюджет не получает нефтегазовых сверхдоходов, ЦБ начинает продавать валюту (юань) из закромов именно на такую сумму, укрепляя курс рубля.
— Когда же эти самые сверхдоходы есть - ЦБ наоборот проводит на них закупки валюты, тем самым ослабляя рубль.
— В нашей таблице есть две главные переменные: это объем добычи нефти (горизонтальная шкала Х) и ее стоимость (вертикальная шкала Y).


Что будет с объемами добычи?
- Зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что объем добычи в 2022 году составлял 10,7 млн баррелей в сутки (+2% год к году).
- Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует снижение добычи в России до 9,5 млн баррелей в сутки в 2023 году из-за санкций и ценового потолка, а также грядущего эмбарго на нефтепродукты из РФ.

— Аналитики MP считают, что добыча будет ближе к 10 млн баррелей в сутки. Грядущие ограничения действительно приведут к еще большим перебоям в добыче и экспорте. Проблемы решаемы, но на налаживание схем продаж и расширение теневого флота уйдет время.


Что будет с ценой нефти?
- По прогнозу аналитиков MP, средняя цена барреля нефти марки Urals в 2023 году составит $55 за баррель.
- Да, этот год Urals начала со значений $50 за баррель - из-за расширившегося дисконта до $30. Но по мере переориентации цепочек поставок (как весной 2022 года) аналитики MP ожидают сокращения дисконта до $20 за баррель.

— Взглянув на таблицу и держа в уме вышесказанное, можем предположить, что бюджет недополучит доходов на несколько десятков млрд рублей, а дефицит выйдет ближе к 4 трлн. Компенсировать их придется продажей валюты, что несколько поддержит курс рубля. Но не сильно, поскольку продажа этой суммы растянется на все 12 месяцев.

#MP_Нефть #Бюджет #Аналитика #MP_Кулагин #MP_Васильев #MP_Иванов #MP_Крылов #MP_Петрова

@marketpowercomics

⚡️Российский рынок акций прямо сейчас

🟢Мосбиржа: 2 216 пунктов (+0,8%)
🟢РТС: 1 021 пункт (+1,1%)

❗️Тем временем бумаги СПБ Биржи продолжают рост после новости об ожидании прибыли за год. Сейчас рост составляет 18%.


📰Главное к этому часу:

🔹Средняя цена на Urals с 15 декабря по 14 января составила $46,8 за баррель, сообщает Минфин.

👉А вот наша свежая аналитика по нефтегазовым сверхдоходам РФ!

🔹Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак подвел итоги нефтегазовой отрасли за прошлый год. Ее доходы составили 2,5 трлн (+28%), а добыча нефти достигла 535 млн тонн (+2%). Вырос экспорт СПГ до 46 млрд кубометров, поставки газа в Китай увеличились до 15,5 млрд кубометров (+48%).

🔹Доходы России от экспорта удобрений за 10 месяцев прошлого года составили $16,7 млрд (+70%). Сейчас страна наращивает экспорт в Индию, Вьетнам и Турцию.

👉Мы подробно разбирали перспективы Фосагро на текущий год

#МР_Биржа #Торги #МР_Новости

@marketpowercomics

🥂Beluga отгружает по полной
Российский производитель алкоголя опубликовал операционные результаты за прошлый год

Beluga Group:
МСар = ₽45,8 млрд
Р/Е = 9

🚛Общие отгрузки продукции за год составили 16,8 млн декалитров (+7%). Отгрузки собственной продукции выросли до 14 млн декалитров (+5,4%), партнерских брендов - до 3 млн декалитров (+14%).

🏪Количество магазинов сети "ВинЛаб" достигло 1350 точек (+35%). Объем продаж вырос на 52%, трафик - на 37%, LfL-продажи - на 8%, средний чек - на 11%.

👉Напоминаем, что Beluga будет платить дивиденды за 9 месяцев, не пропустите последний день покупки бумаг!

#МР_Алкоголь #Beluga #Отчет #Операционка #Новости

😎Мосбиржа предлагает новые опции
Главная торговая площадка расширила линейку опционов на акции

📅С 17 января инвесторам будут доступны торги таким инструментом в отношении бумаг Роснефти, Татнефти, МТС, Группы Позитив и самой площадки. До этого были только опционные контракты на фьючерсы на акции этих компаний.

👍Инвесторам доступны опционы с недельными и месячными сроками исполнения.

🔹На Мосбирже с 9 ноября торгуется 21 опционный контракт на различные компании.

👉 Что такое опцион и как им пользоваться

🚀По мнению аналитиков Market Power, инструмент будет полезен для тех, кто хочет инвестировать в акции этих компаний без их покупки (как это работает - по ссылке выше👆). Также он может понадобиться тем, кто хочет захеджировать уже существующую позицию и для спекулянтов.

#МР_Опционы #Мосбиржа #Акции #МР_Тюрин #Аналитика

Российский производитель СПГ Новатэк опубликовал производственный отчет

Новатэк:
МСар = ₽3 трлн
Р/Е = 7

— Добыча природного газа составила 82 млрд кубометров (+2,8%).
— Добыча жидких углеводородов снизилась до 12 млрд кубометров (-3%).

— Общий объем продаж природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 77 млрд "кубов" (+1%). Объем реализации СПГ на международных рынках достиг 8,5 млрд кубометров (+6%), на внутреннем - 68 млрд (+0,3%)


- По словам аналитиков Market Power, все результаты ожидаемы и нейтральны для инвесторов. Новатэк снижает объемы добычи и производства жидких углеводородов из-за отсутствия льгот по НДПИ, ввода эмбарго на поставки нефти в Европу, а также скорого начала действия эмбарго на поставки нефтепродуктов.

- Реализация газа на внутреннем рынке не изменилась, СПГ на международном направлении вырос за счет роста производства (в 2022 году - максимальное превышение проектной мощности на Ямал-СПГ, все излишки уходили на спотовый рынок)

- Market Power ожидает, что в этом году продажа жидких углеводородов будет падать, реализация СПГ будет ниже 2022 года, так как компания планирует технические работы.

#МР_Газ #Новатэк #Год #Итоги #Производство #МР_Микова #Аналитика

❗️Рынки сегодня

🔷 Экспорт нефти из РФ по морю вырос за неделю до 3,8 млн баррелей в сутки. Это является максимумом с апреля 2022 года, пишет Bloomberg.

👉Напомним про нашу таблицу нефтегазовых сверхдоходов

🔷Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет - примерно на 850 тыс. человек.

🔷Оптовые цены на дизельное топливо упали до минимума конца 2020 года из-за скорого вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

🔷Металлургические компании обратились в ФАС из-за роста тарифов Новороссийского порта на 65%.

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

⚡️Российский рынок акций прямо сейчас

🔴Мосбиржа: 2 210 пунктов (-0,6%)
🔴РТС: 1 014 пунктов (-1%)


📰Главное к этому часу:

🔹FESCO в 2022 году увеличила объемы внешнеторговых операций через порты Дальнего Востока до 330 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент, +38%)

👉Напомним, что совсем недавно суд конфисковал бОльшую часть акций компании

🔹Илон Маск предстанет перед судом из-за своих твитов в 2018 году о намерении сделать Tesla непубличной и провести buyback, пишет WSJ. В результате цена акции подскочила вверх, а обещанного миллиардером не произошло.

👉Не так давно с Маском уже был скандал после его покупки соцсети Twitter

#МР_Биржа #Торги #МР_Новости

@marketpowercomics

Власти хотят разрешить некоторым компаниям отказаться от составления отчетностей по МСФО

— Как сообщает ЦБ, не отчитываться по МСФО разрешат небанковским кредитным организациям (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитным финансовым организациям. Это позволит снизить их затраты на подготовку и аудит таких документов, считает регулятор.


- По словам аналитиков Market Power, МСФО лучше отражает действительность, чем российские стандарты отчетности. И без нее компаниям попросту не привлечь кредиты у крупных иностранных банков. Впрочем, в нынешних реалиях это уже не слишком актуально по другим причинам. А составление отчетности стоит немалых денег.

- Тем же, у кого есть кредиты зарубежных инвесторов/банков, все равно продолжат составлять МСФО.

- Хорошая новость заключается в том, что этот законопроект не коснется банков. Если бы и этот сектор перестал выпускать отчетность по международным стандартам, то пострадали бы инвесторы: такой детализации, как в МСФО, в отчетности по российским стандартам - попросту нет.

- К примеру, в МСФО есть разбивка кредитов по сроку погашения, сегменты выручки, разбивка дебиторской задолженности на проблемную и нет, разбивка себестоимости по статьям (оплата труда, материалы, коммунальные расходы) и многое другое.

- Финансовым аналитикам в таком случае приходится запрашивать дополнительные данные напрямую у компании. И не факт, что она их предоставит.

- Правда, сейчас, как мы помним, ЦБ и так разрешил банкам временно не публиковать отчётность по МСФО, чтобы снизить риск попадания в санкционные списки.

#МР_Отчеты #МСФО #Закон #МР_Тюрин #Аналитика

🦑Нефтяной кракен
Экспорт нефти из РФ по морю достиг максимума с апреля прошлого года

🖊Как пишет Bloomberg, показатель вырос за неделю до 3,8 млн баррелей в сутки (+30%). Такой рост агентство связывает с падением трубопроводных потоков в Европу.

📊Основными направлениями экспорта являются Индия и Китай. Поставки через порты в Балтийском море выросли на 626 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей, а через Черное море — на 47% суточного объема.

📈Акции Совкомфлота (FLOT) на этом фоне растут на 7%.

🚀По мнению аналитиков Market Power, выигрывает от этого больше всех, конечно, Совкомфлот.

🔸Сейчас компании не мешает даже низкая цена на Urals, она не влияет на прибыль Совкомфлота. А вот объемы перевозок и ставки фрахта - другое дело.

🔸Они находятся на рекордных уровнях, поскольку крупные иностранные перевозчики избегают работать с российской нефтью

#МР_Нефть #Перевозки #Море #Экспорт #Совкомфлот #МР_Никонов #Аналитика

😤Стальная кляуза
Черные металлурги пожаловались в ФАС на НМТП

🖊Жалобу подала ассоциация "Русская сталь"*. Как пишут Ведомости, дело в том, что с 1 января Новороссийский морской торговый порт (НМТП) повысил ставки тарифов на перевалку. Увеличение составило от 8% до 65% по разным видам грузов.

🥸СМИ добавляет, что ФАС может инициировать проверку в случае двукратного превышения прогнозируемых цен.

📈Акции НМТП (NMTP) растут на 10%.

🚀По мнению аналитиков Market Power, антимонопольное ведомство действительно может постараться "приструнить" НМТП.

🔸В то же время, когда возникал спор между ФАС и портом, суд закрывал дело против НМТП. И на этом фоне новость - безусловный позитив для порта. Новороссийский порт - ключевой актив, поэтому, если предположить, что тарифы подняли в среднем на 50%, то компания неплохо может заработать на этом. Однако ее расходы тоже могли увеличиться, так что определенно сказать тяжело.

*В ассоциацию входят такие крупные предприятия, как Северсталь, НЛМК, Мечел, ТМК и другие.

#МР_Порты #НМТП #Металлурги #ФАС #Жалоба #Аналитика

❗️Рынки сегодня

🔷 Владимир Путин подписал указ, разрешающий крупным компаниям в сфере энергетики, торговли и машиностроения временно не учитывать голоса представителей "недружественных" государств.

🔷Грузооборот по Северному морскому пути в этом году должен достичь отметки в 36 млн тонн грузов. В прошлом году по СМП перевезено 34 млн тонн, что превышает план на 2 млн тонн.

🔷Два магазина Fix Price появились в столице Монголии - Улан-Баторе. Это уже восьмая страна, в которой присутствует ретейлер.

👉Мы рассказывали про перспективы компании в целом

🔷Центробанк запускает новый фининструмент - валютный своп с юанем. Он нужен, чтобы снизить ажиотажный спрос на валюту КНР и сгладить всплески волатильности на рынке.

🔷Amazon готовится к новым сокращениям, на этот раз они затронут 18 тыс. человек.

👉Компании США проводят массовые увольнения. Что это значит?

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

⚡️Российский рынок акций прямо сейчас

🔴Мосбиржа: 2 196 пунктов (-0,02%)
🟢РТС: 1 005 пунктов (+0,3%)


📰Главное к этому часу:

🔹Сбербанк начинает работу в Крыму. Уже установлены первые банкоматы. В течение года будут доступны офисы и все услуги банка.

👉Как раз вчера Сбербанк отчитался за год по РСБУ

🔹Индия обошла Китай по численности населения, оно выросло до 1,4 млрд человек (на 5 млн больше, чем в Поднебесной).

🔹Инфляция в Великобритании в декабре замедлилась до 10,5%.

#МР_Биржа #Торги #МР_Новости

@marketpowercomics

🤝 Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля к новым иностранным валютам

🏦Так, ЦБ добавил в список еще 9 валют:

🇦🇪Дирхам ОАЭ
🇨🇷Таиландский бат
🇻🇳Вьетнамский донг
🇷🇸Сербский динар
🇳🇿Новозеландский доллар
🇬🇪Грузинский лари
🇮🇩Индонезийская рупия
🇪🇬Египетский фунт
🇶🇦Катарский риал

🚀 Сейчас, считают аналитики MP, по всей видимости, появился запрос на национальные валюты, поэтому ЦБ их и добавил.

🔸Почти все эти валюты объединяет одно - они "дружественные" нам. А значит, сейчас они довольно востребованы. Понятно, почему раньше ЦБ не котировал их - не было надобности. К примеру, дирхам ОАЭ и так привязан к доллару, и предпринимать какие-то дополнительные действия регулятор не видел смысла.

🔸Сейчас, когда геополитический вектор нашей страны изменился, все стало немного иначе. В том числе - расчеты. Вполне вероятно, что некоторые компании захотят выпустить облигации в тех же дирхамах, взять кредит в этой валюте... И тут уже нужен курс, установленный ЦБ. Как и по экспортным/импортным контрактам в дирхамах.

#МР_Валюты #Национальные #ЦБ #Аналитика