Рынки сегодня
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2718 пунктов (-0,6%);
- РТС: 885 пунктов (-0,7%);
- RGBI: 99,2 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷Русагро "раздробила" акции, и теперь их в уставном капитале компании 2397 млрд штук. Каждая номиналом ₽2,5 (против ₽30 рублей до сплита). Торги ими, ориентировочно, начнутся в марте 2025 года.
🔹 Русская сталь (ассоциация металлургов страны) прогнозирует уменьшение объемов внутреннего металлопотребления в 2024 году на 6%. Тем временем Всемирная ассоциация стали (WSA) оценила падение спроса на сталь в этом году в 1%, до 44,2 млн тонн.
👉И сегодняшний отчет ММК — лучшее тому подтверждение!
🔹ФАС предложил повысить тарифы Транснефти на прокачку топлива в 2025 году на 5,8%, следует из проекта приказа. Индексация тарифов может начаться с 1 января следующего года.
👉 Распаковка бизнеса Транснефти
🔹Henderson представил операционные результаты за 9 месяцев. Выручка компании выросла на 27% год к году, до ₽13,7 млрд.
🔹НМТП отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль компании увеличилась на 34%, до ₽33,9 млрд.
👉 Что такое НМТП?
🔹29 октября совет директоров Фармсинтеза рассмотрит возможность увеличения уставного капитала. Компания планирует разместить дополнительные акции с открытой подпиской.
👉 Сказ о том, как Сбер проиграл Фармсинтезу
🔹 РФ приступит к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, это ответная мера на действия Запада, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2718 пунктов (-0,6%);
- РТС: 885 пунктов (-0,7%);
- RGBI: 99,2 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷Русагро "раздробила" акции, и теперь их в уставном капитале компании 2397 млрд штук. Каждая номиналом ₽2,5 (против ₽30 рублей до сплита). Торги ими, ориентировочно, начнутся в марте 2025 года.
🔹 Русская сталь (ассоциация металлургов страны) прогнозирует уменьшение объемов внутреннего металлопотребления в 2024 году на 6%. Тем временем Всемирная ассоциация стали (WSA) оценила падение спроса на сталь в этом году в 1%, до 44,2 млн тонн.
👉И сегодняшний отчет ММК — лучшее тому подтверждение!
🔹ФАС предложил повысить тарифы Транснефти на прокачку топлива в 2025 году на 5,8%, следует из проекта приказа. Индексация тарифов может начаться с 1 января следующего года.
👉 Распаковка бизнеса Транснефти
🔹Henderson представил операционные результаты за 9 месяцев. Выручка компании выросла на 27% год к году, до ₽13,7 млрд.
🔹НМТП отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль компании увеличилась на 34%, до ₽33,9 млрд.
👉 Что такое НМТП?
🔹29 октября совет директоров Фармсинтеза рассмотрит возможность увеличения уставного капитала. Компания планирует разместить дополнительные акции с открытой подпиской.
👉 Сказ о том, как Сбер проиграл Фармсинтезу
🔹 РФ приступит к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, это ответная мера на действия Запада, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В проекте на 2025-й заложены рекордно низкие нефтегазовые доходы (₽9,1 трлн, около 27% от общих доходов) и существенный рост ненефтегазовых (₽29,4 трлн). Общие доходы бюджета в 2025 году запланированы в объеме ₽40,3 трлн (+20% от планируемых показателей в действующем трехлетнем законе).
👉Что будет с рынком нефти дальше?
🔹Индия в августе нарастила закупки российских нефтепродуктов в 1,4 раза по сравнению с июлем - до $130 млн. При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза.
👉Как дела у Газпром нефти?
🔹В Госдуме предложили не выдавать микрозаймы безработным, очень молодым гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Эксперты отрасли уверяют, что бояться ограничений бизнесу не стоит, ведь доля таких заемщиков составляет лишь 3%.
🔹Сегодня советы директоров Лукойла и Хэдхантера рассмотрят выплату дивидендов.
🔹Сегодня в 13:30 по мск состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, а в 15:00 пройдет пресс-конференция с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.
👉А пока посмотрите наш прогноз по "ключу"
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В проекте на 2025-й заложены рекордно низкие нефтегазовые доходы (₽9,1 трлн, около 27% от общих доходов) и существенный рост ненефтегазовых (₽29,4 трлн). Общие доходы бюджета в 2025 году запланированы в объеме ₽40,3 трлн (+20% от планируемых показателей в действующем трехлетнем законе).
👉Что будет с рынком нефти дальше?
🔹Индия в августе нарастила закупки российских нефтепродуктов в 1,4 раза по сравнению с июлем - до $130 млн. При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза.
👉Как дела у Газпром нефти?
🔹В Госдуме предложили не выдавать микрозаймы безработным, очень молодым гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Эксперты отрасли уверяют, что бояться ограничений бизнесу не стоит, ведь доля таких заемщиков составляет лишь 3%.
🔹Сегодня советы директоров Лукойла и Хэдхантера рассмотрят выплату дивидендов.
🔹Сегодня в 13:30 по мск состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, а в 15:00 пройдет пресс-конференция с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.
👉А пока посмотрите наш прогноз по "ключу"
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2660 пунктов (-2,1%);
- РТС: 867 пунктов (-2,1%);
- RGBI: 98,4 пунктов (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹 Завод Новатэка Арктик СПГ-2 приостановил производство на первой линии из-за нехватки газовозов, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Тем временем Bloomberg прогнозирует, что экспорт СПГ из РФ вырастет по итогам года вопреки санкциям.
👉Разбираем показатели Новатэка за полгода
🔹Электростанции Интер РАО за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 5,9%, до 97,2 млрд кВт/ч и снизила экспорт на 33,5%, до 5,5 млрд кВт/ч. Прибыль компании за этот же период увеличилась почти на 81%, до ₽24,7 млрд.
🚀 А главное, у компании — внушительная "кубышка", которая в эру высокой ставки генерирует хорошие процентных доходы.
🔹Французская сеть гипермаркетов Ашан рассматривает несколько вариантов ухода из России. В их числе ー продажа сети отечественным ретейлерам, пишут российские СМИ, называя в числе покупателей X5 Group, Магнит и Ленту.
👉А X5 и без этого расширяется
🔹Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за 2023 год по ₽8,38 на акцию, за 9 месяцев 2024 года — по ₽9,62 на акцию. Дивдоходность составила 1.45% и 1,67% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 декабря.
🔹Компании представили свои результаты по РСБУ за 9 месяцев:
- Ашинский метзавод: прибыль ₽14,7 млрд (+52% год к году);
-ТГК-2: прибыль ₽709 млн (-36,5%);
- Промомед: убыток ₽55,7 млн (против убытка ₽34.69 млн годом ранее).
🔹Самолет за 9 месяцев увеличил продажи первичной недвижимости на 25%, до ₽220,9 млрд (1 млн кв. м). В 3 квартале компания сократила продажи на 45%, до 234 тыс. кв.м.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды по ₽514 на акцию.
🔷 UPD: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой черный список, потому что Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР выступили против.
🚀 Как и прогнозировали аналитики Market Power
❗️На этой неделе мы:
- узнали размер ключевой ставки и подтвердили наши прогнозы;
- разобрали отчеты Северстали, X5 Group и ММК;
- оценили вероятность выплаты дивидендов Полюса;
- рассказали, стоит ли инвестировать в акции Ламбумиза.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2660 пунктов (-2,1%);
- РТС: 867 пунктов (-2,1%);
- RGBI: 98,4 пунктов (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹 Завод Новатэка Арктик СПГ-2 приостановил производство на первой линии из-за нехватки газовозов, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Тем временем Bloomberg прогнозирует, что экспорт СПГ из РФ вырастет по итогам года вопреки санкциям.
👉Разбираем показатели Новатэка за полгода
🔹Электростанции Интер РАО за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 5,9%, до 97,2 млрд кВт/ч и снизила экспорт на 33,5%, до 5,5 млрд кВт/ч. Прибыль компании за этот же период увеличилась почти на 81%, до ₽24,7 млрд.
🚀 А главное, у компании — внушительная "кубышка", которая в эру высокой ставки генерирует хорошие процентных доходы.
🔹Французская сеть гипермаркетов Ашан рассматривает несколько вариантов ухода из России. В их числе ー продажа сети отечественным ретейлерам, пишут российские СМИ, называя в числе покупателей X5 Group, Магнит и Ленту.
👉А X5 и без этого расширяется
🔹Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за 2023 год по ₽8,38 на акцию, за 9 месяцев 2024 года — по ₽9,62 на акцию. Дивдоходность составила 1.45% и 1,67% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 декабря.
🔹Компании представили свои результаты по РСБУ за 9 месяцев:
- Ашинский метзавод: прибыль ₽14,7 млрд (+52% год к году);
-ТГК-2: прибыль ₽709 млн (-36,5%);
- Промомед: убыток ₽55,7 млн (против убытка ₽34.69 млн годом ранее).
🔹Самолет за 9 месяцев увеличил продажи первичной недвижимости на 25%, до ₽220,9 млрд (1 млн кв. м). В 3 квартале компания сократила продажи на 45%, до 234 тыс. кв.м.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды по ₽514 на акцию.
🔷 UPD: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой черный список, потому что Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР выступили против.
🚀 Как и прогнозировали аналитики Market Power
❗️На этой неделе мы:
- узнали размер ключевой ставки и подтвердили наши прогнозы;
- разобрали отчеты Северстали, X5 Group и ММК;
- оценили вероятность выплаты дивидендов Полюса;
- рассказали, стоит ли инвестировать в акции Ламбумиза.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Завод Новатэка Арктик СПГ 2 остановил работу из-за больших запасов, которые не может свободно экспортировать, сообщают источники Bloomberg.
👉Ранее СМИ сообщали, что это произошло из-за нехватки газовозов
🔹Мосбиржа заявила, что рынок уже созрел для плечевых фондов и фондов на товары помимо золота. Их развитие уже обсуждается регулятором. Тем временем в 3 квартале биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом среди инвесторов.
👉Разбираем отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹Мосбиржа также обсуждает возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынках. На дополнительные сессии будут допущены только ликвидные инструменты под присмотром маркетмейкеров.
👉А что с торгами в выходные?
🔹Падение мировых цен на уголь и налоги привели к убыткам угольной отрасли в ₽34 млрд в этом году, подсчитали в АЦ ТЭК. Минэнерго намерено помочь новыми соглашениями о вывозе угля и скидками на тарифы РЖД.
👉Как дела у Распадской?
🔹Сибур добился разморозки счетов своей европейской экспортной "дочки" Sibur International GmbH. МВД Австрии в июне заморозило активы подразделения, полагаясь на "неточное" сообщение СМИ о связи компании с санкционными лицами.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Завод Новатэка Арктик СПГ 2 остановил работу из-за больших запасов, которые не может свободно экспортировать, сообщают источники Bloomberg.
👉Ранее СМИ сообщали, что это произошло из-за нехватки газовозов
🔹Мосбиржа заявила, что рынок уже созрел для плечевых фондов и фондов на товары помимо золота. Их развитие уже обсуждается регулятором. Тем временем в 3 квартале биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом среди инвесторов.
👉Разбираем отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹Мосбиржа также обсуждает возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынках. На дополнительные сессии будут допущены только ликвидные инструменты под присмотром маркетмейкеров.
👉А что с торгами в выходные?
🔹Падение мировых цен на уголь и налоги привели к убыткам угольной отрасли в ₽34 млрд в этом году, подсчитали в АЦ ТЭК. Минэнерго намерено помочь новыми соглашениями о вывозе угля и скидками на тарифы РЖД.
👉Как дела у Распадской?
🔹Сибур добился разморозки счетов своей европейской экспортной "дочки" Sibur International GmbH. МВД Австрии в июне заморозило активы подразделения, полагаясь на "неточное" сообщение СМИ о связи компании с санкционными лицами.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2575 пунктов (-3,2%);
- РТС: 834 пункта (-3,8%);
- RGBI: 97,3 пункта (-1,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Мосбиржа не фиксирует снижения интереса компаний к IPO. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестпланы в период высокого "ключа"
👉Что думают аналитики Market Power по этой теме?
🔹Норникель представил "операционку" и отчет по РСБУ за 9 месяцев. Производство никеля в 3 квартале выросло до 56 тыс. тонн (+16%), металлов платиновой группы упало до 676 тыс. унций палладия и 165 тыс. унций платины (-8%). Чистая прибыль по РСБУ составила за 9 месяцев составила 37,8 млрд (-45%).
🚀Стабильная динамика "операционки" и ощутимое повышение годового прогноза по производству никеля (+5), палладия (+13%) и платины (+11%) умеренно позитивны для Норникеля. Однако, в фокусе финансовые результаты: почти двукратный рост процентных расходов по РСБУ за 9 месяцев, что ухудшает картину. Мы осторожно смотрим на перспективу инвестирования в акции компании.
🔹Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,4% с 12,5% месяцем ранее, сообщает ЦБ. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.
👉Что там со ставкой?
🔹Делимобиль за 9 месяцев нарастил автопарк на 26%, до 30,5 тыс. машин. Компания ожидает рост выручки в 3 квартале на 31%.
👉Как каршеринговый сервис справился с первым полугодием?
🔹Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпправ кипрской Ros Agro на группу Русагро.
👉Подробнее об этой истории читайте здесь
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2575 пунктов (-3,2%);
- РТС: 834 пункта (-3,8%);
- RGBI: 97,3 пункта (-1,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Мосбиржа не фиксирует снижения интереса компаний к IPO. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестпланы в период высокого "ключа"
👉Что думают аналитики Market Power по этой теме?
🔹Норникель представил "операционку" и отчет по РСБУ за 9 месяцев. Производство никеля в 3 квартале выросло до 56 тыс. тонн (+16%), металлов платиновой группы упало до 676 тыс. унций палладия и 165 тыс. унций платины (-8%). Чистая прибыль по РСБУ составила за 9 месяцев составила 37,8 млрд (-45%).
🚀Стабильная динамика "операционки" и ощутимое повышение годового прогноза по производству никеля (+5), палладия (+13%) и платины (+11%) умеренно позитивны для Норникеля. Однако, в фокусе финансовые результаты: почти двукратный рост процентных расходов по РСБУ за 9 месяцев, что ухудшает картину. Мы осторожно смотрим на перспективу инвестирования в акции компании.
🔹Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,4% с 12,5% месяцем ранее, сообщает ЦБ. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.
👉Что там со ставкой?
🔹Делимобиль за 9 месяцев нарастил автопарк на 26%, до 30,5 тыс. машин. Компания ожидает рост выручки в 3 квартале на 31%.
👉Как каршеринговый сервис справился с первым полугодием?
🔹Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпправ кипрской Ros Agro на группу Русагро.
👉Подробнее об этой истории читайте здесь
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Совет директоров Хэдхантера рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽907 на акцию. При текущей цене дивдоходность составляет 22%. ВОСА пройдет 6 декабря, дивотсечка – 17 декабря.
👉МР прогнозировал, что компания хорошо заплатит
🔹Яндекс отчитался по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев. За три месяца выручка выросла до ₽276,8 млрд (+36%), скорректированная чистая прибыль – до ₽25 млрд (+118%). За 9 месяцев результаты составили ₽754,4 млрд (+37%) и ₽69,6 млрд (+98%) соответственно.
🚀Подробнее этот отчет мы разберем немного позже
🔹Мечел представил отчет по РСБУ за 9 месяцев. Выручка составила ₽31,9 млрд (рост в 2,5 раза), чистый убыток – ₽10 млрд (против прибыли за 9м23 в ₽31,4 млрд).
👉Наше мнение по компании
🔹Экспорт угля из РФ снизился на 10% по итогам 9 месяцев, до 147 млн тонн. Поставки падают из-за низкой рентабельности и проблем с вывозом в порты по железной дороге, пишут Ведомости.
👉Как дела у Распадской?
🔹По итогам года чистая прибыль страховых компаний может обновить исторический рекорд, достигнув ₽340 млрд, сообщает Ъ. Но по сравнению с предыдущим годом, когда она удвоилась, темпы роста существенно замедлятся.
👉Отчет РенСтраха за полгода
🔹Сегодня завершается сбор заявок на участие в IPO Ламбумиз. Торги начнутся завтра.
👉Рассказываем, стоит ли участвовать в этом размещении
😳Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей, рассказал источник РБК. Ундециллион — это единица с 36 нулями.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Совет директоров Хэдхантера рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽907 на акцию. При текущей цене дивдоходность составляет 22%. ВОСА пройдет 6 декабря, дивотсечка – 17 декабря.
👉МР прогнозировал, что компания хорошо заплатит
🔹Яндекс отчитался по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев. За три месяца выручка выросла до ₽276,8 млрд (+36%), скорректированная чистая прибыль – до ₽25 млрд (+118%). За 9 месяцев результаты составили ₽754,4 млрд (+37%) и ₽69,6 млрд (+98%) соответственно.
🚀Подробнее этот отчет мы разберем немного позже
🔹Мечел представил отчет по РСБУ за 9 месяцев. Выручка составила ₽31,9 млрд (рост в 2,5 раза), чистый убыток – ₽10 млрд (против прибыли за 9м23 в ₽31,4 млрд).
👉Наше мнение по компании
🔹Экспорт угля из РФ снизился на 10% по итогам 9 месяцев, до 147 млн тонн. Поставки падают из-за низкой рентабельности и проблем с вывозом в порты по железной дороге, пишут Ведомости.
👉Как дела у Распадской?
🔹По итогам года чистая прибыль страховых компаний может обновить исторический рекорд, достигнув ₽340 млрд, сообщает Ъ. Но по сравнению с предыдущим годом, когда она удвоилась, темпы роста существенно замедлятся.
👉Отчет РенСтраха за полгода
🔹Сегодня завершается сбор заявок на участие в IPO Ламбумиз. Торги начнутся завтра.
👉Рассказываем, стоит ли участвовать в этом размещении
😳Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей, рассказал источник РБК. Ундециллион — это единица с 36 нулями.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2600 пунктов (+1%);
- РТС: 841 пункт (+0,9%);
- RGBI: 96,9 пунктов (-0,4%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Газпром увеличил инвестпрограмму этого года с ₽1,57 трлн до ₽1,64 трлн и сократил программу заимствований с ₽520 млрд до ₽480 млрд. Давление на бюджет компании сейчас оказывают процентные платежи с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства.
👉Разбираем отчет газового монополиста за полгода
🔹Потребление стали в России в этом году может сократиться на 5-7%, прогнозирует Северсталь. Причина — падение строительного рынка, где компании начали замораживать проекты и уменьшать размеры бизнеса. В 2025 году Северсталь ожидает сохранение металлопотребления на уровне этого года. Кроме того, металлург заявил о расширении инвестпрограммы в 2024-м до ₽120 млрд.
👉Как дела у "большой тройки" металлургов?
🔹Ламбумиз разместил акции на Мосбирже по нижней границе диапазона ー ₽425 на акцию.
👉Наш взгляд на IPO компании
🔹Solidcore Resources (бывший Polymetal) в 3 квартале сократил производство на 7%, до 119 тыс. унций. Объем продаж вырос на 10%, до 122 тыс. унций, выручка в 3 квартале увеличилась на 45%, до $302 млн благодаря росту цен на золото и продаж.
👉Ранее компания ушла с Мосбиржи
🔹Русагро планирует начать поставлять зерно в страны Восточной Африки. Сейчас компания ведет переговоры с крупнейшими мельницами региона и рассчитывает запустить экспорт в кратчайшие сроки.
👉Что с доходами у Русагро?
🔹И снова ряд компаний отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Интересное:
- Газпром: чистый убыток составил ₽309 млрд (против прибыли в ₽446 млрд годом ранее), выручка увеличилась до ₽4,3 трлн (+25%)
- Совкомфлот: чистая прибыль и выручка сократились в 3 раза, до ₽3,9 млрд и ₽3,7 млрд соответственно
- Алроса: чистая прибыль снизилась до ₽28,3 млрд (падение в 3 раза), выручка ー до ₽166 млрд (-43%)
- Русал: чистая прибыль упала до ₽117,7 млн (падение в 21 раз), выручка выросла в 6 раз, до ₽5,2 млрд
- Лензолото: чистая прибыль увеличилась до ₽136,5 млн (рост в 2 раза)
- Юнипро: чистая прибыль выросла до ₽31,6 млрд (+33%), выручка ー до ₽98,8 млрд (+8%)
- Аптечная сеть 36,6: прибыль составила ₽19,7 млн (против убытка в ₽1,6 млн годом ранее), выручка увеличилась до ₽3,3 млрд (+33%)
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2600 пунктов (+1%);
- РТС: 841 пункт (+0,9%);
- RGBI: 96,9 пунктов (-0,4%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Газпром увеличил инвестпрограмму этого года с ₽1,57 трлн до ₽1,64 трлн и сократил программу заимствований с ₽520 млрд до ₽480 млрд. Давление на бюджет компании сейчас оказывают процентные платежи с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства.
👉Разбираем отчет газового монополиста за полгода
🔹Потребление стали в России в этом году может сократиться на 5-7%, прогнозирует Северсталь. Причина — падение строительного рынка, где компании начали замораживать проекты и уменьшать размеры бизнеса. В 2025 году Северсталь ожидает сохранение металлопотребления на уровне этого года. Кроме того, металлург заявил о расширении инвестпрограммы в 2024-м до ₽120 млрд.
👉Как дела у "большой тройки" металлургов?
🔹Ламбумиз разместил акции на Мосбирже по нижней границе диапазона ー ₽425 на акцию.
👉Наш взгляд на IPO компании
🔹Solidcore Resources (бывший Polymetal) в 3 квартале сократил производство на 7%, до 119 тыс. унций. Объем продаж вырос на 10%, до 122 тыс. унций, выручка в 3 квартале увеличилась на 45%, до $302 млн благодаря росту цен на золото и продаж.
👉Ранее компания ушла с Мосбиржи
🔹Русагро планирует начать поставлять зерно в страны Восточной Африки. Сейчас компания ведет переговоры с крупнейшими мельницами региона и рассчитывает запустить экспорт в кратчайшие сроки.
👉Что с доходами у Русагро?
🔹И снова ряд компаний отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Интересное:
- Газпром: чистый убыток составил ₽309 млрд (против прибыли в ₽446 млрд годом ранее), выручка увеличилась до ₽4,3 трлн (+25%)
- Совкомфлот: чистая прибыль и выручка сократились в 3 раза, до ₽3,9 млрд и ₽3,7 млрд соответственно
- Алроса: чистая прибыль снизилась до ₽28,3 млрд (падение в 3 раза), выручка ー до ₽166 млрд (-43%)
- Русал: чистая прибыль упала до ₽117,7 млн (падение в 21 раз), выручка выросла в 6 раз, до ₽5,2 млрд
- Лензолото: чистая прибыль увеличилась до ₽136,5 млн (рост в 2 раза)
- Юнипро: чистая прибыль выросла до ₽31,6 млрд (+33%), выручка ー до ₽98,8 млрд (+8%)
- Аптечная сеть 36,6: прибыль составила ₽19,7 млн (против убытка в ₽1,6 млн годом ранее), выручка увеличилась до ₽3,3 млрд (+33%)
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Банки маркетплейсов (Яндекс, Wildberries и Ozon) в сентябре существенно нарастили собственный капитал, лидером стал Яндекс-банк, удвоивший этот показатель – до ₽17,3 млрд.
👉Вчера разобрали отчет самого Яндекса
🔹Микрофинансовые компании на фоне ужесточения регулирования ищут для себя новые маржинальные рынки и продукты, пишет Ъ. Среди прочего они активно изучают возможности предоставлять для организаций малого и среднего бизнеса услуги факторинга.
🔹Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в ЦБ предложения по обновлению стандартов корпоративного управления, узнали Ведомости. Нынешняя редакция документа действует с 2014 года.
🔹Мосбиржа начинает торги акциями Ламбумиз после 16:00 мск под тикером LMBZ
👉Наш разбор компании
🔹Сбер планирует сегодня представить отчет по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев.
👉Отчет Сбера по РСБУ
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Банки маркетплейсов (Яндекс, Wildberries и Ozon) в сентябре существенно нарастили собственный капитал, лидером стал Яндекс-банк, удвоивший этот показатель – до ₽17,3 млрд.
👉Вчера разобрали отчет самого Яндекса
🔹Микрофинансовые компании на фоне ужесточения регулирования ищут для себя новые маржинальные рынки и продукты, пишет Ъ. Среди прочего они активно изучают возможности предоставлять для организаций малого и среднего бизнеса услуги факторинга.
🔹Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в ЦБ предложения по обновлению стандартов корпоративного управления, узнали Ведомости. Нынешняя редакция документа действует с 2014 года.
🔹Мосбиржа начинает торги акциями Ламбумиз после 16:00 мск под тикером LMBZ
👉Наш разбор компании
🔹Сбер планирует сегодня представить отчет по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев.
👉Отчет Сбера по РСБУ
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2615 пунктов (+0,6%);
- РТС: 848 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 97,2 пункта (+0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹США расширили санкции в отношении РФ. Под новые ограничения попали более 350 структур, в том числе из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана.
🔹ОПЕК+ может отложить план увеличения добычи нефти в декабре на месяц или больше, пишет Reuters со ссылкой на источники. Напомним, что изначально нарастить добычу планировали еще в октябре, но затем решение отложили.
🔹Интер РАО ожидает отчет по итогам года не хуже результатов предыдущего, заявил гендир компании Сергей Дрегваль. В 2023 году чистая прибыль компании составила ₽136 млрд, выручка – ₽1,4 трлн.
👉Отчет компании за полгода
🔹Мать и дитя представила "операционку" за 9 месяцев. Общая выручка выросла до ₽24 млрд (+22%), САРЕХ составил ₽1,6 млрд. Гендиректор компании Марк Курцер заявил, что не исключает третьей за год выплаты дивидендов.
👉И неудивительно, ведь "подушка" компании только растет
🔹Фармсинтез планирует увеличить уставной капитал через допэмиссию 185,7 млн акций. Цена будет определена позднее.
🔹Компании продолжают отчитываться по РСБУ за 9 месяцев. Интересное:
- Лукойл: чистая прибыль снизилась до ₽410,5 млрд (-56%), выручка увеличилась до ₽2,1 трлн (+3%)
- Аэрофлот: чистая прибыль составила ₽26,3 млрд (против убытка в ₽94,6 млрд годом ранее), выручка выросла до ₽526,2 млрд (+47,3%)
- Европлан: чистая прибыль уменьшилась до ₽13,1 млрд (-5%), выручка увеличилась до ₽45,9 млрд (+34%)
- Русгидро: чистая прибыль снизилась до ₽45,6 млрд (-0,9%), выручка выросла до ₽180 млрд (+8%)
- Акрон: чистая прибыль снизилась до ₽14,7 млрд (-44%), выручка увеличилась до ₽109,7 млрд (+16%)
- Апри: чистая прибыль упала до ₽4,2 млн (падение в 53 раза), выручка выросла до ₽885,3 млн (рост в 10 раз)
- Генетико: убыток составил ₽5,4 млн (против убытка в ₽18,3 млрд годом ранее), выручка увеличилась до ₽297 млн (+16%)
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2615 пунктов (+0,6%);
- РТС: 848 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 97,2 пункта (+0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹США расширили санкции в отношении РФ. Под новые ограничения попали более 350 структур, в том числе из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана.
🔹ОПЕК+ может отложить план увеличения добычи нефти в декабре на месяц или больше, пишет Reuters со ссылкой на источники. Напомним, что изначально нарастить добычу планировали еще в октябре, но затем решение отложили.
🔹Интер РАО ожидает отчет по итогам года не хуже результатов предыдущего, заявил гендир компании Сергей Дрегваль. В 2023 году чистая прибыль компании составила ₽136 млрд, выручка – ₽1,4 трлн.
👉Отчет компании за полгода
🔹Мать и дитя представила "операционку" за 9 месяцев. Общая выручка выросла до ₽24 млрд (+22%), САРЕХ составил ₽1,6 млрд. Гендиректор компании Марк Курцер заявил, что не исключает третьей за год выплаты дивидендов.
👉И неудивительно, ведь "подушка" компании только растет
🔹Фармсинтез планирует увеличить уставной капитал через допэмиссию 185,7 млн акций. Цена будет определена позднее.
🔹Компании продолжают отчитываться по РСБУ за 9 месяцев. Интересное:
- Лукойл: чистая прибыль снизилась до ₽410,5 млрд (-56%), выручка увеличилась до ₽2,1 трлн (+3%)
- Аэрофлот: чистая прибыль составила ₽26,3 млрд (против убытка в ₽94,6 млрд годом ранее), выручка выросла до ₽526,2 млрд (+47,3%)
- Европлан: чистая прибыль уменьшилась до ₽13,1 млрд (-5%), выручка увеличилась до ₽45,9 млрд (+34%)
- Русгидро: чистая прибыль снизилась до ₽45,6 млрд (-0,9%), выручка выросла до ₽180 млрд (+8%)
- Акрон: чистая прибыль снизилась до ₽14,7 млрд (-44%), выручка увеличилась до ₽109,7 млрд (+16%)
- Апри: чистая прибыль упала до ₽4,2 млн (падение в 53 раза), выручка выросла до ₽885,3 млн (рост в 10 раз)
- Генетико: убыток составил ₽5,4 млн (против убытка в ₽18,3 млрд годом ранее), выручка увеличилась до ₽297 млн (+16%)
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Правительство увеличило лимиты по семейной ипотеке. На программу дополнительно выделено ₽350 млрд.
🔹Партнеры Новатэка по поставке оборудования на Арктик СПГ-2 и формированию флота для него внесены в санкционный список США.
👉Ранее СМИ сообщали, что из-за санкций Арктик СПГ-2 остановил работу
🔹Русал планирует до конца года начать торги алюминием на бирже СПбМТСБ. Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл.
👉Напомним, что компания готовит buyback
🔹Русгидро может разработать комплекс гидросооружений новой АЭС в Индии.
🔹Свои отчеты по РСБУ за 9 месяцев представили еще две компании. Чистая прибыль Газпром нефти составила ₽420 млрд (+14%), выручка выросла до ₽2,8 трлн (+18%). А вот Segezha получила убыток в ₽4,9 млрд (против прибыли в Р0,5 млрд годом ранее), выручка снизилась до ₽3 млрд (-3%).
🔹Центробанк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%. Напомним, что это все еще максимальный уровень с 2008 года.
👉Рассказываем про дефляцию в Японии
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Правительство увеличило лимиты по семейной ипотеке. На программу дополнительно выделено ₽350 млрд.
🔹Партнеры Новатэка по поставке оборудования на Арктик СПГ-2 и формированию флота для него внесены в санкционный список США.
👉Ранее СМИ сообщали, что из-за санкций Арктик СПГ-2 остановил работу
🔹Русал планирует до конца года начать торги алюминием на бирже СПбМТСБ. Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл.
👉Напомним, что компания готовит buyback
🔹Русгидро может разработать комплекс гидросооружений новой АЭС в Индии.
🔹Свои отчеты по РСБУ за 9 месяцев представили еще две компании. Чистая прибыль Газпром нефти составила ₽420 млрд (+14%), выручка выросла до ₽2,8 трлн (+18%). А вот Segezha получила убыток в ₽4,9 млрд (против прибыли в Р0,5 млрд годом ранее), выручка снизилась до ₽3 млрд (-3%).
🔹Центробанк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%. Напомним, что это все еще максимальный уровень с 2008 года.
👉Рассказываем про дефляцию в Японии
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2560 пунктов (-2,1%);
- РТС: 831 пункт (-2,1%);
- RGBI: 96,4 пункта (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Сбер сохраняет прогноз по рентабельности капитала в этом году на уровне выше 23%. Также банк планирует заработать "значительный размер прибыли" в 4 квартале и сохраняет намерение направлять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3.
👉Разбираем отчет банка за 9 месяцев тут
🔹Власти пока не планируют разрешать нерезидентам инвестировать деньги со счетов типа С в российский рынок.
🔹Полюс получил первую тонну золота из руды Сухого Лога.
👉Компания вкладывает в этот проект большие деньги
🔹Танкеры с грузом с Арктик СПГ-2 стоят в водах РФ и не могут найти покупателей из-за санкций, пишет Bloomberg.
🔹СД Мать и дитя рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽2,7 на акцию. Собрание акционеров пройдет 6 декабря, дивотсечка – 17 декабря.
🔹ЦБ РФ внезапно купил Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПБВ), пишет Frank Media со ссылкой на источники. Однако затем регулятор опроверг эту информацию, заявив, что его доля в капитале биржи составляет 8,9% с 2002 года.
🔹Эл5-Энерго отчитался по МСФО за 9 месяцев. Чистая прибыль составила ₽3,7 млрд (+9%), выручка – ₽48 млрд (+9%).
🔹Еще ряд компаний отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Основное:
- Мосбиржа: чистая прибыль увеличилась до ₽68,4 млрд (+61%), процентные доходы – до ₽4,8 млрд (+85%), комиссионные ー до ₽11,6 млрд (+16%)
- ТГК-14: чистая прибыль выросла до ₽713 млн (+39%), выручка – до ₽12,5 млрд (+14,5%)
- X5: чистая прибыль увеличилась до ₽87,8 млрд (+44%), выручка – до ₽42,5 млрд (+38%)
- Северсталь: чистая прибыль снизилась до ₽92,3 млрд (-59%), выручка выросла до ₽547 млрд (+10%)
- Озон Фармацевтика: чистая прибыль выросла до ₽1,5 млрд (+33%), выручка – до ₽1,6 млрд (+37,5%)
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2560 пунктов (-2,1%);
- РТС: 831 пункт (-2,1%);
- RGBI: 96,4 пункта (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Сбер сохраняет прогноз по рентабельности капитала в этом году на уровне выше 23%. Также банк планирует заработать "значительный размер прибыли" в 4 квартале и сохраняет намерение направлять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3.
👉Разбираем отчет банка за 9 месяцев тут
🔹Власти пока не планируют разрешать нерезидентам инвестировать деньги со счетов типа С в российский рынок.
🔹Полюс получил первую тонну золота из руды Сухого Лога.
👉Компания вкладывает в этот проект большие деньги
🔹Танкеры с грузом с Арктик СПГ-2 стоят в водах РФ и не могут найти покупателей из-за санкций, пишет Bloomberg.
🔹СД Мать и дитя рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽2,7 на акцию. Собрание акционеров пройдет 6 декабря, дивотсечка – 17 декабря.
🔹ЦБ РФ внезапно купил Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПБВ), пишет Frank Media со ссылкой на источники. Однако затем регулятор опроверг эту информацию, заявив, что его доля в капитале биржи составляет 8,9% с 2002 года.
🔹Эл5-Энерго отчитался по МСФО за 9 месяцев. Чистая прибыль составила ₽3,7 млрд (+9%), выручка – ₽48 млрд (+9%).
🔹Еще ряд компаний отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Основное:
- Мосбиржа: чистая прибыль увеличилась до ₽68,4 млрд (+61%), процентные доходы – до ₽4,8 млрд (+85%), комиссионные ー до ₽11,6 млрд (+16%)
- ТГК-14: чистая прибыль выросла до ₽713 млн (+39%), выручка – до ₽12,5 млрд (+14,5%)
- X5: чистая прибыль увеличилась до ₽87,8 млрд (+44%), выручка – до ₽42,5 млрд (+38%)
- Северсталь: чистая прибыль снизилась до ₽92,3 млрд (-59%), выручка выросла до ₽547 млрд (+10%)
- Озон Фармацевтика: чистая прибыль выросла до ₽1,5 млрд (+33%), выручка – до ₽1,6 млрд (+37,5%)
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Центр торговли газом в Стамбуле будет создан в 2025 году, проблем с поставками газа через Турцию в Европу зимой не будет, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар. Он также отметил, что страна намерена обсудить специальную цену на газ из России.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3 млн тонн СПГ. За 10 месяцев поставки выросли на 4,6% год к году, до 27,4 млн тонн.
👉При этом, как пишут СМИ, отгрузки с Арктик СПГ-2 полностью остановлены
🔹Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев вырос на 6%, до 86,2 млн человек, сообщает Росавиация.
🔹Продажи импортного крепкого алкоголя в России по отдельным категориям практически вернулись или даже превысили показатели докризисного 2021 года, пишет Ъ.
🔹План добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре вырастет на 208 тыс. б/с, для РФ – снизится на 20 тыс. б/с, подсчитал Интерфакс.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Центр торговли газом в Стамбуле будет создан в 2025 году, проблем с поставками газа через Турцию в Европу зимой не будет, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар. Он также отметил, что страна намерена обсудить специальную цену на газ из России.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3 млн тонн СПГ. За 10 месяцев поставки выросли на 4,6% год к году, до 27,4 млн тонн.
👉При этом, как пишут СМИ, отгрузки с Арктик СПГ-2 полностью остановлены
🔹Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев вырос на 6%, до 86,2 млн человек, сообщает Росавиация.
🔹Продажи импортного крепкого алкоголя в России по отдельным категориям практически вернулись или даже превысили показатели докризисного 2021 года, пишет Ъ.
🔹План добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре вырастет на 208 тыс. б/с, для РФ – снизится на 20 тыс. б/с, подсчитал Интерфакс.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2574 пункта (+0,6%);
- РТС: 832 пункта (+0,1%);
- RGBI: 96,4 пункта (без изменений).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Автодилер Рольф сдвинул планы IPO на фоне роста ключевой ставки ЦБ, теперь рассматривает такую возможность не раньше 2026 года. Раньше речь шла о 2025-м.
👉Тем временем ставка ЦБ, вероятно, будет высокой еще долго
🔹Лента открыла первый склад-магазин в Петербурге, работающий на доставку онлайн-заказов.
👉Как отчитался ретейлер за 9 месяцев
🔹Выручка IVA за 9 месяцев выросла до ₽1,4 млрд (+52%). Число заказчиков за этот период достигло 562 клиентов (+32%).
🔹Совет директоров Европлана рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽50 на акцию. Собрание акционеров пройдет 4 декабря, дивотсечка – 15 декабря.
🔹Фестиваль отчетов по РСБУ за 9 месяцев продолжается.
- Новатэк: чистая прибыль сократилась до ₽242 млрд (-40%), выручка увеличилась до ₽663,5 млрд (+13%)
- Кристалл: чистая прибыль увеличилась до ₽67,6 млн (+10%), выручка выросла до ₽2,5 млрд (+9%)
- Артген Биотех: чистая прибыль выросла до ₽220,7 млн (рост в 3 раза), выручка увеличилась до ₽114,9 млн (рост в 2,5 раза)
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2574 пункта (+0,6%);
- РТС: 832 пункта (+0,1%);
- RGBI: 96,4 пункта (без изменений).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Автодилер Рольф сдвинул планы IPO на фоне роста ключевой ставки ЦБ, теперь рассматривает такую возможность не раньше 2026 года. Раньше речь шла о 2025-м.
👉Тем временем ставка ЦБ, вероятно, будет высокой еще долго
🔹Лента открыла первый склад-магазин в Петербурге, работающий на доставку онлайн-заказов.
👉Как отчитался ретейлер за 9 месяцев
🔹Выручка IVA за 9 месяцев выросла до ₽1,4 млрд (+52%). Число заказчиков за этот период достигло 562 клиентов (+32%).
🔹Совет директоров Европлана рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽50 на акцию. Собрание акционеров пройдет 4 декабря, дивотсечка – 15 декабря.
🔹Фестиваль отчетов по РСБУ за 9 месяцев продолжается.
- Новатэк: чистая прибыль сократилась до ₽242 млрд (-40%), выручка увеличилась до ₽663,5 млрд (+13%)
- Кристалл: чистая прибыль увеличилась до ₽67,6 млн (+10%), выручка выросла до ₽2,5 млрд (+9%)
- Артген Биотех: чистая прибыль выросла до ₽220,7 млн (рост в 3 раза), выручка увеличилась до ₽114,9 млн (рост в 2,5 раза)
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
❗️Если вдруг вы забыли – сегодня рабочий день. Да, новостей практически никаких, но что-то интереснное все же нашли.
🔹Мосбиржа с 11 ноября вводит на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности.
🔹Россия за 9 месяцев нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15% - до 26,52 млрд куб. м.
👉Как дела у Газпрома за полгода?
🔹Северсталь снизила совокупный объем выбросов загрязняющих веществ на Череповецком металлургическом комбинате на 23% за 9 месяцев. Инвестпрограмма компании по экологии увеличена на 67% - до ₽2,8 млрд.
👉Отчет компании за 3 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
❗️Если вдруг вы забыли – сегодня рабочий день. Да, новостей практически никаких, но что-то интереснное все же нашли.
🔹Мосбиржа с 11 ноября вводит на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности.
🔹Россия за 9 месяцев нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15% - до 26,52 млрд куб. м.
👉Как дела у Газпрома за полгода?
🔹Северсталь снизила совокупный объем выбросов загрязняющих веществ на Череповецком металлургическом комбинате на 23% за 9 месяцев. Инвестпрограмма компании по экологии увеличена на 67% - до ₽2,8 млрд.
👉Отчет компании за 3 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2594 пункта (+0,8%);
- РТС: 837 пунктов (+0,7%);
- RGBI: 96,5 пунктов (+0,2).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос до ₽140 трлн (+3,4% к октябрю 2023 года и +17,5% – к прошлому месяцу).
🔹Акционеры Росбанка и Т-Банка (бывш. Тинькофф) приняли решение об объединении.
👉А еще Т-Банк планирует платить дивиденды
🔹Газпром приступил к отбору газа из подземных хранилищ на территории России. Оперативный резерв газа к зиме 2024/2025 года составляет 73 млрд кубометра.
👉Как дела у компании?
🔹ЦБ РФ утвердил перечень системно значимых банков, оставив его без измнений.
👉Недавно разбирали отчет Сбера
🔹Еще три компании отчитались по РСБУ за 9 месяцев.
- выручка Камаза составила ₽228,8 млрд (-7,5%), чистый убыток – ₽3,8 млрд (против прибыли в ₽15,8 млрд за 9мес23).
- выручка Татнефти достигла ₽1,2 трлн (+28%), чистая прибыль снизилась до ₽172,4 млрд (-17%).
- выручка Россетей выросла до ₽260 млрд (+10%), чистая прибыль упала до ₽2,4 млрд (-99,5%).
❗️На этой неделе мы
- разобрали отчеты ВТБ, Ленты, Яндекса, Сбера, Fix Price
- рассказали, что делать инвестору в период высоких ставок,
- подвели итоги IPO Ламбумиза
- собрали главное из выступления Эльвиры Набиуллины
- объяснили, что Новабеву и Кристаллу не стоит бояться роста продаж импортного алкоголя
- поговорили с Норникелем об инвестициях в металлы и объснили, почему это интересно
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2594 пункта (+0,8%);
- РТС: 837 пунктов (+0,7%);
- RGBI: 96,5 пунктов (+0,2).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос до ₽140 трлн (+3,4% к октябрю 2023 года и +17,5% – к прошлому месяцу).
🔹Акционеры Росбанка и Т-Банка (бывш. Тинькофф) приняли решение об объединении.
👉А еще Т-Банк планирует платить дивиденды
🔹Газпром приступил к отбору газа из подземных хранилищ на территории России. Оперативный резерв газа к зиме 2024/2025 года составляет 73 млрд кубометра.
👉Как дела у компании?
🔹ЦБ РФ утвердил перечень системно значимых банков, оставив его без измнений.
👉Недавно разбирали отчет Сбера
🔹Еще три компании отчитались по РСБУ за 9 месяцев.
- выручка Камаза составила ₽228,8 млрд (-7,5%), чистый убыток – ₽3,8 млрд (против прибыли в ₽15,8 млрд за 9мес23).
- выручка Татнефти достигла ₽1,2 трлн (+28%), чистая прибыль снизилась до ₽172,4 млрд (-17%).
- выручка Россетей выросла до ₽260 млрд (+10%), чистая прибыль упала до ₽2,4 млрд (-99,5%).
❗️На этой неделе мы
- разобрали отчеты ВТБ, Ленты, Яндекса, Сбера, Fix Price
- рассказали, что делать инвестору в период высоких ставок,
- подвели итоги IPO Ламбумиза
- собрали главное из выступления Эльвиры Набиуллины
- объяснили, что Новабеву и Кристаллу не стоит бояться роста продаж импортного алкоголя
- поговорили с Норникелем об инвестициях в металлы и объснили, почему это интересно
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
❗️В США пройдут выборы президента страны.
🔹Металлурги предлагают отменить или скорректировать акциз на жидкую сталь, заявил гендиректор Северстали Александр Шевелев. Кроме того, компания планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов и рассчитывает, что производство стали в следующем году составит около 11 млн тонн.
👉Разбираем премущества и недостатки акций "большой тройки" металлургов
🔹Трейдеры Сбера, ВТБ и Совкомбанка вышли на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Как пишет Ъ, банковские структуры почти ежемесячно увеличивают объемы закупок топлива и могут потеснить крупных игроков.
👉Как дела у Сбера?
🔹Аэрофлот планирует нарастить объем группового туристического сегмента в структуре своих перевозок на 57% в ближайшие три года.
🔹Третий квартал 2024 года стал рекордным за последние шесть лет по объему сделок слияния и поглощения (M&A) для этого периода — $12,5 млрд.
🔹VK ведет переговоры с автопроизводителями о предустановке своих медиасервисов, включая "VK Видео", в мультимедийные системы иностранных машин.
#дайджест
@marketpowercomics
❗️В США пройдут выборы президента страны.
🔹Металлурги предлагают отменить или скорректировать акциз на жидкую сталь, заявил гендиректор Северстали Александр Шевелев. Кроме того, компания планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов и рассчитывает, что производство стали в следующем году составит около 11 млн тонн.
👉Разбираем премущества и недостатки акций "большой тройки" металлургов
🔹Трейдеры Сбера, ВТБ и Совкомбанка вышли на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Как пишет Ъ, банковские структуры почти ежемесячно увеличивают объемы закупок топлива и могут потеснить крупных игроков.
👉Как дела у Сбера?
🔹Аэрофлот планирует нарастить объем группового туристического сегмента в структуре своих перевозок на 57% в ближайшие три года.
🔹Третий квартал 2024 года стал рекордным за последние шесть лет по объему сделок слияния и поглощения (M&A) для этого периода — $12,5 млрд.
🔹VK ведет переговоры с автопроизводителями о предустановке своих медиасервисов, включая "VK Видео", в мультимедийные системы иностранных машин.
#дайджест
@marketpowercomics