Рынки сегодня

🔹Страны G7 договорились о механизмах ограничения импорта российских алмазов.
👉Можно ли действительно запретить алмазы из РФ?

🔹Государству необходимо сворачивать антикризисные меры поддержки, которые уже выполнили свою роль и сохранение которых создает риски для экономики, заявила советник председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева. В качестве примера она назвала льготную ипотеку.
👉Она, кстати, может стать региональной

🔹Владельцы 73,3% HeadHunter подали заявки на обмен акций на бумаги редомицилированной МКАО "Хэдхантер".
👉Подробнее про этот обмен

🔹Сбер рассчитывает, что прибыль в 2024 году превысит результаты 2023 года, заявил глава банка Герман Греф.
👉Какие могут быть дивиденды у Сбера?

🔹Бумаги Мосгорломбарда допустят к торгам на Мосбирже с 14 декабря.
👉А с 15 декабря начнет торговаться Совкомбанк

🔹Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию в сфере удобрений, сообщил Владимир Путин.
👉Как дела у Фосагро?

🔹Цена размещения Софтлайна в рамках SPO составила ₽140 на акцию, что соответствует нижней границе диапазона.
👉Зачем компании допэмиссия?


#дайджест

@marketpowercomics

Ломбардная цена
Мосгорломбард опубликовал параметры IPO

🔹Ценовой диапазон — ₽3,1-3,5 на акцию. Общий объем размещения ожидается до 322 580 000 акций.

🔹Компания ждет, что free-float по результатам IPO составит до 36%.

🔹Сбор заявок начинается с сегодняшнего дня и завершится 13 декабря. Торги под тикером MGKL начнутся 14 декабря.

🔹Те, кто примет участие в IPO, получат право через полгода купить по такой же цене бумаги компании в количестве до 20% от объема, приобретенного в ходе этого IPO.


💵Отдельно говорится и о дивидендах. По результатам этого года компания планирует выплатить 25% от чистой прибыли по МСФО, а в 2024-м и последующих годах — от 25% и до 50%.

🚀Напомним, что уже 15 декабря начнутся торги акциями Совкомбанка. Если не видели еще наш стрим с компанией — срочно исправляйтесь!

#Мосгорломбард #IPO

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3063 пункта (-0,5%);
- РТС: 1042 пункта (-0,3%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Прибыль банковского сектора РФ за 9 месяцев составила 2,7 трлн. По итогам года показатель может достичь около 3,3 трлн, заявил ЦБ.
👉Как дела у Сбера?

🔹Эталон отчитался о рекордных месячных результатах: стоимость заключенных контрактов в ноябре составила 14,8 млрд — это самый высокий показатель с момента выхода на IPO.
👉Отчет компании за 9 месяцев

🔹Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов выступил за более предсказуемую ДКП Банка России и предложил меры для предсказуемости решений ЦБ по ключевой ставке.
👉Чего мы ждем от регулятора на следующем заседании по ставке?

🔹Выборы президента России состоятся 17 марта, соответствующее постановление принято Совфедом РФ.


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

🎊Распаковка НМТП

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🚢В этом выпуске мы разберем бизнес крупнейшего портового оператора в России — НМТП.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #НМТП

Рынки сегодня

🔹Гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков встретился с представителями инициативной группы частных инвесторов, узнали Ведомости. Издание сообщает, что инвесторы разочарованы, потому что:
- биржа пока не подавала на саму лицензию документов на разблокировку активов;
- Сердюков отказался помочь инвесторам юридически реализовать механизм самостоятельного обращения в OFAC;
- неизвестно, в каком депозитарии находятся заблокированные бумаги.

🔹Говорить о дивидендах Аэрофлота пока рано, сначала надо выйти на положительный финансовый результат, заявил представитель компании.
👉Как дела у Аэрофлота?

🔹Экспорт российских черных металлов в Китай в 2023 году вернулся к минимальным докризисным уровням.
👉Отчет НЛМК за полгода

🔹Новатэк может отправить сверхпозднюю партию СПГ с Ямала в восточном направлении под ледокольной проводкой напрямую на азиатский рынок уже в январе 2024 года.
👉Что там с Мурманским СПГ?

🔹Добыча угля в случае снятия ограничений со стороны ЖД-инфраструктуры может вырасти в России к 2030 году более чем на 20% в сравнении с 2022 годом – до 525–526 млн тонн в год.
👉Отчет Мечела за 3 квартал

🔹Оснований для значимого укрепления или ослабления рубля нет, до конца 2023 года курс будет в районе ₽90 за доллар, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
👉Каким будет рубль в декабре?

#дайджест

@marketpowercomics

ЦБ РФ традиционно взвешивает риски финансовых рынков в ноябре, а мы приводим самое главное из этого документа


📌Про валюту
На 4,2% укрепился рубль в ноябре. Это происходило из-за продажи выручки экспортеров и отсутствия покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

🔹При этом на ₽163 млрд было куплено иностранной валюты гражданами, ЦБ назвал такие действия "контрциклическими". Почти весь объем купленного — доллар и евро.

🔹На 27% вырос объем нетто-покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из "дружественных" стран, составив ₽268 млрд. Спрос на валюту предъявляют в основном компании – клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию.

🔹До 46,2% выросла доля юаня в структуре биржевого валютного рынка (после 44% в октябре). Доля юаня во внебиржевом сегменте в ноябре составила 31,5%, "токсичных" валют – 63%.

👉Как прошли торги на Мосбирже в ноябре?


📌Про ценные бумаги
На 1,1% за месяц снизился индекс Мосбиржи, до 3 166 пунктов. При этом, как отмечает ЦБ, очередные наложенные санкции не оказали сильного воздействия на общее настроение на рынке.

🔹Снижение наблюдалось почти во всех отраслевых индексах, вырос только индекс IT — на 2,3%.

😔Кто упал сильнее?
- 7,5% — электроэнергетика
- 7,3% — транспорт
- 5,3% — металлургия

🔹₽88,5 млрд составил среднедневной объем торгов, снизившись на 7%. Розничные инвесторы по-прежнему остаются основными участниками рынка акций, их средняя доля составляет 77%.

🔹На ₽22 млрд было продано акций нерезидентами из "дружественных" стран. Именно их ЦБ называет основными продавцами на рынке.

🔹На 87 базисных пунктов снизилась доходность ОФЗ из-за изменения рыночных ожиданий по движению ставки. Объем рынка корпоративных облигаций практически не изменился, составив ₽22,3 трлн.

👉Что будет со ставкой на ближайшем заседании?

#ЦБ

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3083 пункта (+0,3%);
- РТС: 1063 пункта (+1,2%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-ноябрь выросли до ₽17,7 трлн (+26% год к году), нефтегазовые — до ₽8,2 трлн (+23%).

🔹Минфин прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
👉А что будет со ставкой в ближайшее время?

🔹Доля имеющих брокерский счет россиян к концу года составит 25% от числа граждан, считают в ВТБ. К 2026 году она достигнет 34%.
👉Как дела на финансовых рынках?

🔹Камаз ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 году. В прошлом году гендиректор компании Сергей Когогин заявлял, что чистая прибыль в 2023 году планируется на уровне ₽5 млрд.
🚀Бумаги Камаза растут на 4%.

🔹VK открыл представительство в Беларуси.
👉Отчет компании за 9 месяцев


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

🤝Экспортеры укрепили рубль
Доллар откатывается к отметке ₽90

🚀Прогнозы MP в очередной раз сбываются: российская валюта снова укрепляется. Как мы и говорили, несмотря на то, что декабрь традиционно считается отвратительным месяцем для рубля, в этот раз все будет по-другому.

👉 Подробнее о наших прогнозах курса рубля

💪Обязательная продажа валютной выручки, плюс рост ставок по депозитам, плюс сильный экспорт при снижающемся импорте делают свое дело. Они перевешивают факторы предновогоднего ускорения инфляции и бюджетных расходов, а также массовой покупки иностранной валюты для хеджа и отпусков.

🏦А впереди, на очередном заседании ЦБ, маячит еще одно повышение ставки!

👉Чего мы ждем на следующем заседании ЦБ?

#валюта #рубль

🎊Вкусная Распаковка

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🛒Сегодня поговорим о самой крупной продуктовой сети магазинов премиум-класса. Встречайте, Азбука Вкуса.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #АзбукаВкуса

❓Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 11 декабря, понедельник

🔹Сбер отчитается по РСБУ за 11 месяцев
👉Как дела у банка в октябре?

🔹Последний день для покупки акций Куйбышевазота под дивиденды
👉Сколько заплатит компания?


📌12 декабря, вторник

🔹Henderson проведет День Инвестора, где представит операционные результаты за 11 месяцев, планы на год и ответит на вопросы.
🚀Если вы вдруг не видели наш стрим с компанией – можно глянуть тут


📌 13 декабря, среда

🔹АФК Система отчитается по МСФО за 3 квартал.
👉Что с проблемной "дочкой" компании?

🔹Аэрофлот опубликует операционные результаты за ноябрь
👉Как дела у компании?

🔹Заседание ФРС США по ставке.

🔹Последний день для покупки акций ЭсЭфАй под дивиденды
👉Сколько заплатит компания?


📌 14 декабря, четверг

🔹Начало торгов Мосгорломбарда
👉Подробнее про IPO

🔹Фосагро проведет собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о дивидендах
👉Много ли заплатит компания?

🔹Запланирована прямая линия с Владимиром Путиным.

🔹Заседание ЕЦБ по ключевой ставке.

🔹Последний день для покупки акций Лукойла под дивиденды.
👉Сколько заплатит компания?


📌 15 декабря, пятница

🔹День Х: начинаются торги акциями Совкомбанка
🚀Подробно об IPO и не только смотрите на нашем эфире с банком

🔹День Х, часть вторая: ЦБ проведет заседание по ключевой ставке
👉Чего ждать от регулятора?

🔹Газпром нефть проведет собрание акционеров, где обсудит дивиденды
👉Какими они могут быть?


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Акционеры Polymetal одобрили обмен акций, последний срок — 30 сентября.
👉Мы подробно рассказывали об этой процедуре

🔹Потребление лома черных металлов в 2023 году в России увеличится на 12%, до 22,6 млн тонн. Драйверами восстановления сектора стали рост производства стали и слабый рубль.
👉Свежий отчет НЛМК

🔹Совокупный объем мирового госдолга по итогам года вырастет до $97,1 трлн, что на 40% больше доковидного 2019 года, прогнозирует МВФ.
👉Все о дефолте и госдолге читайте здесь

🔹Спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса снизится в России к 2050 году, открыв доступ на рынки для низкоуглеродной продукции, считают в министерстве экономического развития РФ.
👉Что будет с рынком СПГ в ближайшие годы?

🔹Ростелеком представил пятую версию ОС Аврора, адаптированную для офисных работников.
👉Как дела у компании?

#дайджест

@marketpowercomics