Рынки сегодня

🔷 ФРС США оставила ставку без изменений — 5,5%.
👉А что со ставкой в РФ?

🔹Минсельхоз предлагает ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ.
👉До этого министерство предлагало ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины

🔹Указ об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами уже сыграл положительную роль в стабилизации валютного рынка, заявил Владимир Путин.
👉Подробнее про этот указ и его параметры

🔹Polymetal стал единоличным владельцем "Новой охотской рудной компании" в Хабаровском крае.
👉Производственный отчет Polymetal

🔹Доля атома в энергобалансе РФ к 2042 году достигнет 24%, газа — более 40% к 2050 году, угля — снизится до 8% к 2050 году, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

🔹Российский импортер и производитель алкоголя Ladoga (водка Царская) планирует провести IPO в 2025 году. Сейчас компания готовится выпустить облигационный заем на 2 млрд.
👉А еще IPO планирует Совкомбанк

🔹Yango (международный бренд Яндекса) запустил в Дубае навигационный сервис Yango Maps.
👉Как идет разделение Яндекса?

#дайджест

@marketpowercomics

Дивидендная таблица

😍Ловите новую таблицу с компаниями, которые могут выплатить дивиденды до конца года. Будем обновлять по мере поступления информации.

😤Помните, что рекомендация совета директоров не гарантирует выплату — ее должны одобрить на собрании акционеров. Такое уже случалось

❗️И не забывайте, что сейчас на Мосбирже действует новый режим торгов Т+1. То есть для получения дивидендов вам необходимо купить акцию как минимум за один рабочий день до закрытия реестра.
👉Напоминаем про этот новый порядок


*Доходность указана на момент создания таблички

#дивиденды #таблица

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 216 пунктов (+0,3%);
- РТС: 1088 пунктов (+0,01%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Без резких движений: Минфин заявил, что резких изменений налоговой политики, в том числе повышения ставок НДФЛ и повторный windfall tax, в 2024 году не планируется.

🔹В Госдуму внесли проект о штрафах за непродажу валютной выручки.
👉Подробнее про указ

🔹Henderson определился с ценой акции — ₽675 за штуку. Таким образом размещение прошло по верхней границе диапазона, компания привлекла ₽3,8 млрд.
👉Смотрите наш стрим с компанией

🔹Х5 купил дальневосточную сеть магазинов Амба в Хабаровском крае.
👉Лента тем временем покупает Монетку

🔹Лукойл подписал с Ираком допсоглашение по "Западной Курне-2" по улучшению условий и продлению сервисного контракта на 10 лет.
👉Как дела у Лукойла?

🔹Positive планирует отчитаться по МСФО за 3 квартал уже на следующей неделе, 7 ноября.
👉Какие дивиденды может выплатить компания?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

🔔 Henderson готов к торгам

Церемония начала торгов акциями Henderson на Мосбирже состоится в 15:45 по Москве.

Наши аналитики передают, что на Мосбирже уже все готово, даже повесили колокольчик, который известит о старте 😆.

🔹Старт торгов акциями запланирован на 16:00 по Москве. Первые 10 минут — аукцион открытия. А уже завтра бумаги будут торговаться в обычном режиме под тикером HNFG.

👉 Недавно Henderson был в гостях у Market Power

#henderson #IPO

Henderson оделся и вышел
На Мосбирже уже идут торги акциями сети магазинов мужской одежды

💵Стоимость бумаг, составлявшая на момент открытия торгов ₽675 за штуку, в первые минуты взлетала до ₽707. Сейчас же котировки снизились до ₽652.

📊Компания привлекла ₽3,8 млрд. Free-float (количество акций в свободном обращении) составляет 13,9%.

👉 Market Power подробно общался с представителями Henderson

#Henderson #IPO

❌SDN Биржа
На вторую торговую площадку России наложили самые жесткие санкции США

❗️Под такие же санкции попали еще ряд российских компаний, но об этом — позже!

😭США занесли СПБ Биржу в тот самый SDN-лист. Фактически это означает изоляцию площадки от долларовой системы.

👉 Что такое SDN?

📉Бумаги СПБ Биржи рухнули, на момент публикации падение составляет 13%. Котировки на годовых минимумах.


‼️ Не прошло и получаса, как брокер Тинькофф Инвестиции (один из немногих, у кого этот товар до сего дня был еще в ходу) приостановил торги акциями США.


🚀На СПБ Бирже проводились 99% сделок с зарубежными акциями в России и 40% сделок вообще со всеми акциями – как российскими, так и зарубежными. Большую часть торгов на площадке обеспечивали именно клиенты брокера Тинькофф Инвестиции, у которых небольшие счета (в среднем – меньше 100 тыс. руб.), однако высокая активность.

🔸СПБ Биржа с 2022 года и так висела на волоске. Основной объем торгов на площадке был именно американскими акциями. Интерес же к новым проектам Биржи — к торговле китайскими акциями — со стороны инвесторов был низким.

🔸Не хочется делать поспешных выводов, однако прямо сейчас все выглядит как последний гвоздь в крышку гроба второй по величине торговой площадки России. Будем ждать заявления СПБ Биржи по этому поводу.


📌UPD

📣Представитель СПБ Биржи: "Пока просто приостановили торги". "Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время".

📣 Представитель Тинькофф: "Мы изучаем влияние санкций в адрес СПБ Биржи на торги в "Тинькофф" — в частности, причины, по которым не проходит часть сделок. Торги на СПБ с 18:00 мск приостановлены".

Источник комментариев: РБК Инвестиции.


📌UPD 2

❗️Минфин США продлил до 31 января возможность совершения ряда отдельных операций с СПБ Биржей.


#биржа #СПБ #санкции

Рынки сегодня

🔷 Торги иностранными и российскими ценными бумагами на СПБ Бирже (режим "Основные торги") проводиться не будут, сообщает площадка. Начать их планируется только 6 ноября.
👉Видимо, руководство разбирается со вчерашними санкциями

🔹Индийские компании, занимающиеся огранкой алмазов, сокращают кредитные заимствования и сосредоточиваются на распродаже имеющихся запасов драгоценных камней из-за низкого спроса на них на глобальном рынке, пишет The Economic Times
👉Запретят ли импорт российских алмазов?

🔹Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата Газпрома и его "дочек", сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
👉НДПИ планируется поднять для всех газовиков

🔹Оценка компании Южуралзолото перед IPO составила около ₽120 млрд, узнал РБК от источников. Вывести на биржу планируется примерно 5% акций.
👉Мы упоминали про этого золотодобытчика

🔹Правительство не видит необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю.
👉Ограничения на экспорт топлива снимаются

#дайджест

@marketpowercomics

Октябрь на биржах
Две российские торговые площадки отчитались об объеме торгов за прошлый месяц

📊Мосбиржа
- общий объем торгов: ₽135,5 трлн (+9% м/м; +89% г/г);
- акции: ₽2,2 трлн (-18% м/м; +120% г/г);
- облигации: ₽2,6 трлн (+100% м/м; +175% г/г);
- срочный рынок: ₽8,8 трлн (-1% м/м; +144% г/г);
- валютный рынок: ₽32,9 трлн (+3% м/м; +121% г/г);
- денежный рынок: ₽86,3 трлн (+13% м/м; +72% г/г);
- драгметаллы: ₽63,8 млрд (+28% м/м; рост в 5 раз г/г).

🚀Заметно выросли вложения в бонды. Вероятно, что на фоне высокой ставки ЦБ инвесторы отдают предпочтения не акциям, а облигациям с плавающим купоном — флоатеры, из которых у нас, кстати, есть подборка.


📊СПБ Биржа
- общий объем торгов: $3 млрд (+27% м/м; +25% г/г);
- среднедневной объем торгов: $0,14 млрд (+16% м/м);
- количество сделок: 3 млн (+20% м/м);
- активные счета: 126 тыс. (+2% м/м);
- стоимостной объем по гонконгским бумагам: НК$0,9 млрд (+4% м/м; рост в 1,5 раза г/г).

🏆Топ-3 лидеров по объему торгов на СПБ Бирже:
- Tesla: 23% от общего объема;
- Nvidia: 6%;
- Marathon: 5%.

🇨🇳Топ-3 лидеров в гонконгских бумагах на СПБ Бирже:
- Alibaba: 13% от общего объема;
- Baidu: 9%;
- JD. com: 7%.

🚀Октябрь, судя по показателям, вышел для второй торговой площадки в РФ неплохим, начали расти объемы. Но беда пришла откуда не ждали: теперь СПБ Биржа в SDN-листе.
🔸В нашем посте мы рассказывали, почему это довольно тяжелый удар по бирже. И теперь неясно, справится ли она с ним.

#биржи #октябрь

@marketpowercomics

Норникель поделится дважды
Металлург запланировал сплит акций и выплату дивидендов

Норникель
МСар = ₽2,8 трлн


➗Совет директоров рекомендовал акционерам компании утвердить дробление бумаг с коэффициентом 100 к 1. Таким образом, у инвесторов в портфеле вместо одной бумаги за ₽18 тыс. окажется 100 штук акций по ₽180. Цель сплита: повышение ликвидности.

💵Кроме того, СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽915,3 на акцию. Доходность при текущей цене составляет 5%. Дивотсечка — 26 декабря.

👉Производственный отчет компании за 3 квартал

📅Внеочередной совет акционеров, где обсудят обе рекомендации, состоится 7 декабря.

📈📉Бумаги Норникеля (GMKN) почти не реагируют на эту новость. А вот акции Русала (владеет долей в Норникеле) в моменте подскочили на 2%.


🚀Слухи о сплите Норникеля ходили на рынке уже давно, поэтому новость не стала сюрпризом для инвесторов, что и подтверждается слабыми изменениями котировок.

👉Что вообще такое сплит и зачем его проводят?

🔸Дробление акций однозначно повысит привлекательность бумаг компании для розничных инвестров. Сейчас акции стоят ₽18 тыс. за штуку. Неопытным инвесторам и инвесторам с небольшим капиталом психологически трудно решиться на покупку по такой цене.

#металлургия #Норникель #сплит #дивиденды

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 190 пунктов (-0,2%);
- РТС: 1080 пунктов (+0,1%).


❗️Главное к этому часу:

🔹СПБ Биржа в 14:00 начнет торги ограниченным списком российских ценных бумаг. Посмотреть его можно тут.
👉А все из-за санкций, ударивших по площадке

🔹Минфин США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для Фосагро — с 9,2% до 28,5%.
👉Как дела у Фосагро?

🔹Минфин РФ с 8 ноября увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,6 раза, до ₽29,6 млрд.
👉 Кстати, правило теперь рассчитывается исходя из цены на нефть в $60 за баррель

🔹Мировой объем рынка СПГ к 2030 году достигнет 750-800 млрд кубометров, потребление СПГ составит около 190 млрд кубов, заявил глава Новатэка Леонид Михельсон.
👉Что ждет рынок СПГ в ближайшем будущем?

🔹Инвестпрограмма Норникеля на текущий и следующий годы составит ₽300 млрд.
👉А еще компания проводит сплит и платит дивиденды


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Бонд недели
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"

❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации!


📌Что это за компания?
Ретейлер, которого знают все, лидер продуктовой розницы в России с долей 13% — X5 Group.

👉Недавно мы разбирали отчет компании, спойлер — у нее все хорошо


📌Код облигации (ISIN):
RU000A1075S4


📌Почему именно эта бумага?

🔸Х5 показала хорошие операционные результаты. В своей стратегии ретейлер делает ставку на новые дискаунтеры (Чижик) и магазины у дома (Пятерочка). Компания вполне успешно конкурирует с теми же Лентой и Магнитом, обгоняя их снова и снова.

🔸Эти облигации ретейлер разместил вчера. Купон (кстати, с ежемесячной выплатой!) бумаги привязан к ключевой ставке, которая, как мы помним, у нас недавно выросла аж до 15%. Таким образом, можно получить бонд с 16%-м ноябрьским купоном.

🔸При этом наши аналитики ожидают еще одного повышения ставки на следующем заседании в декабре. Поэтому доходность, вероятно, еще увеличится. Словом, прекрасная бумага, чтобы купить прямо сейчас и держать до момента снижения ставок.

#инвестидея #облигации

@marketpowercomics

Окей молится на дискаунтеры
Ретейлер опубликовал операционную отчетность за 3 квартал и 9 месяцев

Окей
МСар = ₽10


📊Итоги
- выручка: ₽147 млрд (+2%);
- онлайн-продажи: ₽5,3 млрд (+23%);
- выручка дискаунтера "ДА!": ₽46,3 млрд (+19%).

🫡Здесь мало отличий от причин роста в 1 квартале: компания снова хвалит дискаунтеры, которые развиваются быстрыми темпами. Доля "ДА!" в выручке всей группы выросла на 4 п.п. и составила уже 32,5%.

📅За 9 месяцев было открыто 25 магазинов "ДА!". Окей ожидает, что именно дискаунтеры останутся одним из факторов роста компании.

👉Напомним, почему так происходит

❗️ LfL-показатели "ДА!" за 9 месяцев выросли, за исключением трафика:
- LfL-выручка: 2%;
- LfL-трафик: -1,3%;
- LfL-средний чек: 3,4%.

📈📉Бумаги Окей (OKEY) на торгах почти не реагируют на новость.

#ретейл #Окей #отчет