Рынки сегодня

🔹Роснефть близка к заключению сделки по продаже крупных партий нефти в течение следующего года, пишет WSJ.
👉Недавно мы рассказывали про нефтяников и упущенные льготы (тут и тут)

🔹Инвестпрограмма Россетей в ближайшие два года составит рекордные ₽1 трлн. Около 40% будет направлено на реализацию программ в Сибири и на Дальнем Востоке.
👉 Неудивительно, что дивидендов от компании можно не ждать

🔹Аэрофлот прорабатывает возможность страхового урегулирования со своими западными лизингодателями по 47 самолетам группы. В результате права на них должны перейти к лизинговой компании, которую создадут специально для этих целей.
👉 Операционный отчет компании за 1 квартал

🔹Самолет в ближайшие годы инвестирует в строительство жилья и социальных объектов ₽323 млрд в Ленинградской области.
👉 Стало немного понятнее, почему компания не хочет платить дивиденды

🔹Годовая инфляция в РФ на 13 июня подросла до 2,9% с 2,7% на 5 июня, сообщает Росстат. Кроме того, ведомство немного улучшило оценку снижения ВВП РФ в 1 квартале до 1,8% с 1,9%.

🔹ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в РФ в ближайшие месяцы. По итогам года она будет на уровне 4,5-6,5%.
👉 Что говорила Набиуллина после заседания по ставке?

🔹Segezha вложит ₽15 млрд в создание бумагоделательной машины на Сокольском целлюлозно-бумажном производстве (ЦБК).
👉 Отчет компании за 1 квартал

🔹До конца года ВТБ увеличит число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25.
👉 Показатели банка за 4 месяца

🔹Магнит хочет открыть в Башкирии до конца года порядка 40 новых магазинов.
👉 История Магнита с понижением уровня листинга

#дайджест

@marketpowercomics

Яндекс, дай порулить!
Глава ВТБ считает, что в главной IT-компании страны надо вводить внешнее управление

😫Андрей Костин на полях ПМЭФ заявил, что ВТБ сомневается в целесообразности покупки Яндекса на текущих условиях. По его словам, текущая цена не учитывает обязательную скидку в 50%, установленную президентом.

👉Подробнее про участников сделки по покупке Яндекса и цену за компанию

😳"Надо по схеме Fortum действовать. Забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот это моя позиция на сегодняшний день", — высказал свое мнение господин Костин.

👉Напомним про Fortum

📉Справедливо, что инвесторам идея главы банка не очень понравилась, поэтому акции Яндекса (YNDX) падают на 2%.

#Яндекс #Костин #мнение

Сбер сохраняет дивполитику
Глава большого зеленого банка Герман Греф выступил на ПМЭФ. Собрали главные его заявления

🔹Сбер планирует сохранить дивидендную политику, ориентируется на 50% от чистой прибыли при достаточности капитала в 12,5%.
👉Напомним про финансовые результаты банка

🔹Бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году.

🔹Банк фиксирует рост числа своих акционеров, доля нерезидентов составляет около 30%.

🔹Конкурента Национальной системе платежных карт (НСПК) можно создать за пару лет.

🔹Иностранные банки проиграли конкуренцию на российском рынке, их уход никто не заметит.

🔹В России есть активы, которые могут быть приватизированы, чтобы компенсировать расходы бюджета.

😱Прилететь на ПМЭФ было проще, чем приехать по ЖД. Билет на поезд невозможно было достать ни через какой блат.


#Сбер #Греф #заявления

🎊Распаковка Фосагро

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🌱Сегодня мы поговорим о бизнесе ведущего поставщика удобрений на рынке РФ — Фосагро.

👉Еще одна распаковка


🚀Вчера мы подробно рассказывали, что не так с экспортными пошлинами на удобрение

#распаковка #Фосагро

Президентский час
Владимир Путин выступил на ПМЭФ. Собрали главные его заявления по экономической ситуации в РФ

🔷Нужно ускорить процесс переезда компаний, зарегистрированных за рубежом, упростить процедуры, защитить права россиян, владеющих активами через зарубежные структуры.
❗️Сделать это нужно до конца года.

🔹Россия постепенно слезает с нефтегазовой иглы. Доходы бюджета не от нефти и газа за январь-май выросли на 9%, в мае рост составил 28%.

🔹Необходимо массовое введение технологий, как беспилотное такси у Яндекса.

🔹 Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих странах и составляет 2,9%. Безработица составляет 3,3%, и такой низкой она еще никогда не была.
👉Напомним про последнее заседание ЦБ по ключевой ставке

🔹Иностранные компании освободили нишу под ₽2 трлн, почти все занято нашими предпринимателями. Если иностранные производители захотят вернуться, мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции никто не боится.

🔹В ближайшие 5 лет РФ намерена существенно обновить торговый флот. На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов.
👉А как дела у Совкомфлота?

🔹Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях. Более 80% торговли с Китаем — в рублях и юанях.

#Путин #ПМЭФ #заявления

Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌19 июня

- Выходной на биржах США из-за Дня Эмансипации. На СПБ Бирже не будет торгов и расчетов по акциям с первичным листингом в США, а также по ПИФам.
- При этом будут проходить торги по бумагам компаний, которые ведут основную деятельность в России (Яндекс, HeadHunter и прочие).


📌20 июня

🔹ЭЛ5-Энерго: ГОСА
- Дивидендов не будет! У компании высокий долг — об этом мы подробно писали тут.


📌21 июня

🔹МТС: ГОСА
- Сомнений, что акционеры утвердят обещанные ₽34,29 на акцию, ни у кого нет. В этом году сама АФК "Система" публично торопила МТС с выплатами. А вот что будет дальше — большой вопрос: компания так и не предоставила новую дивполитику.

🔹Башнефть: ГОСА
Одобрит ли собрание акционеров дивиденды? MP считает — да! Сейчас Роснефти (материнская компания) нужны деньги, ведь она не сворачивала капитальные затраты на проект Восток Ойл, а нефтяные котировки в 2023 году оставляют желать лучшего.

🔹Последний день, когда можно купить акции Россети Центр, Россети Центр и Приволжье, Россети Урала для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды


📌22 июня

🔹Мосэнерго: ГОСА
- Напомним, что компания объявила крошечные дивиденды. Акционеры, вероятнее всего, их без вопросов одобрят.


📌23 июня

🔹Абрау-Дюрсо: ГОСА
- Здесь все тоже должно пройти без особых сюрпризов: дивиденды маленькие, акционеры одобрят.


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔷 Брокеры "ВТБ" и "Открытие" объединятся!
О слиянии заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, для полной консолидации бизнеса двух банковских групп понадобится около полутора лет. "Открытие" подтверждает эти сроки.
- При этом пока неясно, будет ли после этого существовать бренд «Открытие Инвестиции».
- По последним данным, у брокера "ВТБ Мои Инвестиции" 2,59 млн клиентов, у "Открытие Инвестиции" — 400 тысяч клиентов.

🔹Рынок шокирован известием о том, что россиянам запрещено покупать бумаги на иностранных биржах.
- До инвесторов начало доходить то, о чем аналитики MP предупреждали еще в апреле.
❗️Если забыли, перечитайте этот и вот этот посты.

🔹Роснефть в очередной раз усомнилась в праве Газпрома монополизировать экспорт газа по трубам. Глава компании Игорь Сечин считает, что снижение бюджетных доходов — вина Газпрома.
👉 У Роснефти с прибылью все хорошо

🔹В России могут ввести налоги на добычу драгметаллов, если они извлекаются попутно. Сейчас попутная добыча драгметаллов налогами не облагается. Удивляться, впрочем, нечему: власти ищут любые способы, чтобы заткнуть дыру в бюджете.
👉 Удобренцы тоже попадут под повышение НДПИ

🔹VK пошел по пути криптовалют: компания запустит собственный NFT-маркетплейс. NFT, напомним, это такие оцифрованные картинки, на которых в 2021 году погорели многие горе-инвесторы. Будьте осторожнее!

🔹Ростелеком в 2023 году выручил больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал глава компании Михаил Осеевский. В 2022 году — по его словам — выручка компании была около ₽650 млрд.

🔹Segezha Group намерена создать в Египте производственно-логистический комплекс для поставок всех видов своей продукции в страны Африки.
- По итогам 1-го квартала на Египет пришлось 3% продаж пиломатериалов Segezha. Для сравнения: на Китай пришлось 91% продаж, на Россию — 2%.
👉 Отчет Segezha за 1 квартал

🔹Упс! ГОСА Татнефти сегодня не состоялась из-за отсутствия кворума. А от этого собрания ждали многого!
👉 Ой, а мы это где-то уже видели...

#дайджест

@marketpowercomics

⚡️Магнит притянул удачу
В пятницу мы писали, что Магнит выкупит до 10,2 млн акций у нерезидентов. Объясним подробнее, что это значит для компании и ее российских акционеров.

🔹 Магнит выкупит бумаги по ₽2215 за штуку, и это вдвое ниже уровня, на котором бумаги торговались до закрытия в пятницу. То есть компания отдаст всего ₽22,6 млрд за пакет. Это крайне выгодно для российских акционеров.

🔹Самый очевидный плюс в том, что, если выкупленный пакет погасят, доля прибыли на оставшиеся бумаги вырастет.

👉 Ликбез MP: как работает обратный выкуп

❗️Но это далеко не все!


🚀 У Магнита не было собрания акционеров из-за отсутствия кворума, потому что нерезиденты (по понятным причинам) не присутствовали. Из-за этого инвесторы сидят без дивидендов, а сама компания получила увесистого пинка от Мосбиржи.

🔸Если сейчас Магнит выкупит частичку компании у нерезидентов, это позволит решить проблему корпоративного управления, переизбрать Совет директоров и продолжать работу как нормальное ПАО, а не в режиме паузы.

🔸Кроме того, Магнит давно не радовал инвесторов дивидендами, а деньги на счетах компании все копятся...

❗️Отлично, что условия согласованы правкомиссией правительства, а значит со стороны РФ препятствий сделке не будет. И судя по тому, как все гладко и разом — и оферту выставили, и согласие от властей получили — можно предположить, что у компании уже есть договоренность с некими "нерезами" о продаже этого пакета.

#Магнит #MP_Пантюхин

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 798 пунктов (-0,1%);
- РТС: 1 047 пунктов (+0,0%).


Главное к этому часу:

🔹Льгота за долгосрочное владение не будет распространяться на бумаги российских компаний с головной компанией за рубежом (Яндекс, Headhunter, X5 и прочие)
👉 В начале июня MP предупреждал, что все так и будет

🔹Внезапная "ракета" в акциях ТМК. Без всяких новостей сегодня котировки (TRMK) компании взлетели на 8%. Рост, правда, уже скорректировался.
-Напомним, что в апреле СД компании расстроил акционеров, постановив не выплачивать дивиденды
👉 Сколько стоят акции ТМК сейчас? Спроси у Эй-бота

🔹Whoosh локализовал производство запчастей электросамокатов: теперь компания закупает резиновые коврики и заглушки, а также декоративные накладки в России. Менеджмент рассчитывает, что это сэкономит около 20% от бюджета на комплектующие во втором полугодии 2023 года
🚀По словам аналитиков MP, пока не известен размер бюджета на комплектующие, оценить новость сложно. Кроме того, непонятно, как часто эти детали меняется и в какую сумму обошлась локализация

🔹Совет директоров компании Софтлайн соберется 23 июня, чтобы утвердить дивполитику. Акции компании пока не торгуются, однако в будущем планируется и листинг на Мосбирже, и обмен бумаг Noventiq на акции Софтлайн.
👉 Слишком сложно? Попросите Эй-бота рассказать вам о Софтлайн!


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics