Market Power
27.4K subscribers
5.87K photos
57 videos
5 files
4.48K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot

Вся информация в этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
Чего ждать на этой неделе?
Собрали для вас основные события недели в этом календаре


📌8 июля, понедельник

🔹Последний день для покупки акций Астры, Диасофта, Евротранса, Инграда, Казаньоргсинтеза, Лензолота, Мосэнерго, НКНХ, Роснефти, Светофора и Татнефти под дивиденды.


📌9 июля, вторник


🔹Последний день для покупки акций ДИОДа, Европейской Электротехники и НМТП под дивиденды.


📌10 июля, среда

🔹
Последний день для покупки акций Сбера, Фосагро и Элемента под дивиденды.


📌11 июля, четверг

🔹 АФК Система и МТС отчитаются за 1 квартал по МСФО.

🔹Аэрофлот представит операционные результаты за июнь
👉Немного пообщались с IR перевозчика

🔹Последний день для покупки акций Башнефти и НКХП под дивиденды.


📌12 июля, пятница


🔹Последний день для покупки акций Магнита и КГК под дивиденды.


#календарь

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Торги акциями Яндекса начнутся 24 июля. Бумаги поступят на счета инвесторов уже завтра, 9 июля. Компания отмечает, что до старта торгов цена акций при внебиржевых сделках может не соответствовать их реальной рыночной стоимости.
👉Подробнее про обмен рассказывали тут

🔹Интер РАО ведет переговоры о покупке новочебоксарского "Химпрома", входящего в группу "Ренова" Виктора Вексельберга. Стоимость актива, по данным Ъ, оценивается в ₽60-70 млрд.
👉Смотрите нашу распаковку компании

🔹Краудлендинговая платформа JetLend планирует IPO в декабре, бизнес площадки был оценен ее гендиректором и основателем Романом Хорошевым в ₽8–12 млрд.
👉Как прошло IPO ВИ.ру?

🔹Застройщики не ожидают снижения цен на недвижимость в ближайшее время, заявил руководитель управления по финансам Самолета Андрей Давыдов. Крупные игроки обеспечены кредитами, а значит скорее будут сокращать продажи квартир и удлинять сроки строительства, пишет Frank Media.
👉Как дела у Самолета?

🔹Экспорт продукции АПК из России может снова побить рекорд и превысить $45 млрд в этом году, считает рейтинговое агентство АКРА.


*динамика доллара и евро указана по официальному курсу ЦБ РФ на 6 июля

#дайджест

@marketpowercomics
🎊 Распаковка ЧМК

Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!

Продолжаем знакомить вас с "дочками" Мечела. На этот раз представим одно из крупнейших сталелитейных предприятий в РФ, которое занимает пятое место по объемам выплавки стали в стране. Встречайте — Челябинский металлургический комбинат, или ЧМК.

👉 Еще одна распаковка

@marketpowercomics
🚀 Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
Вы, наверное, уже начали переживать, что мы забыли про наши еженедельные бонды, но нет! Ловите свежую подборку.


🔹Флоатер
: Авто Финанс
ISIN: RU000A108RP9

Деятельность компании сосредоточена, как нетрудно догадаться, на автокредитовании физлиц и финансировании автопроизводителей, преимущественно — отечественного АвтоВАЗа, который и является единственным акционером компании и принадлежит государству. Это обеспечивает высокую вероятность поддержки в случае чего.

Кроме того, кредиты на российский автопром субсидируются государством, что позволяет банку предлагать клиентам процентные ставки ниже рыночных (аналогично работает льготная ипотека).


🔹Фикс: Интерлизинг
ISIN: RU000A106SF2

Компания входит в топ-15 лизинговых предприятий РФ по объему портфеля. Бенефициар, также владеет Уралсиб банком. В случае возникновения проблем вероятность поддержки высокая.

У Интерлизинга достаточно ликвидный портфель и умеренная долговая нагрузка. Это делает его интересной бумагой для добавления в портфель.


🔹"Замещайка": Газпром нефть
ISIN: RU000A108PZ2

Самая известная "дочка" Газпрома. Занимает 3-е место в РФ по объемам добычи нефти и объемам ее переработки.

Газпром нефть ориентирована на внутренний рынок, имеет на нем высокую долю продаж. Эта часть выручки не подвержена колебаниям курса доллара и риску запрета на экспорт, а ее стабильность обеспечивает демпфер.

Газпрому принадлежит 95% акций компании, поэтому он передает ей свои месторождения и осуществляет финансовую поддержку.

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3132 пункта (-0,5%);
- РТС: 1119 пунктов (-0,6%).



📌Главное к этому часу

🔹Группа компаний "Ренова" не рассматривает продажу "Химпрома" и опровергает переговоры с Интер РАО.
👉Сегодня о возможной сделке сообщал Ъ

🔹НоваБев представил "операционку" за 1 полугодие. Общие отгрузки незначительно снизились до 6,9 млн декалитров (-1,5%), количество торговых точек "ВинЛаб" превысило 1,8 тыс. (+153 точки за полугодие).
👉Что мы думаем о компании

🔹Акции ВИ.ру в моменте падали до нового минимума после IPO, торгуясь по ₽190 за штуку.
👉Как прошло размещение компании

🔹Книга заявок на IPO Промомеда переподписана за 3 дня до конца размещения, пишут Ведомости. В книгу вошли не менее 10 "качественных институционалов".
👉Смотрите наш эфир с компанией

🔹Лукойл рассматривает объединение дочерних ВДК-Энерго и ЭЛ5-Энерго.
👉Какие есть идеи в нефтяном секторе?

🔹Акционеры Транснефти одобрили дивиденды за прошлый год в размере ₽177,2 на акцию. В то же время СД Фармсинтеза рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Добыча необработанных алмазов в России в 2023 году превысила показатели Ботсваны почти на 50% по количеству (37,3 млн карат) и на 9% — в стоимостном выражении ($3,6 млрд), пишут СМИ.
👉Отчет Алросы за 2023 год

🔹Полупроводниковый завод "Микрон" (структура Элемента) обсуждает с Минпромторгом четыре проекта по развитию микроэлектроники общей стоимостью ₽350 млрд до 2027 года, выяснил Ъ.

🔹ЦБ задумался над запретом для "неквалов" без теста покупать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием, пишет Интерфакс.
👉Как компании скрывают или вовсе не публикуют данные в отчетах

🔹Структура Интер РАО построит ЛЭП в Приморье для Россетей за ₽54 млрд.
👉Смотрите нашу распаковку Интер РАО

🔹Северный морской путь даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцкому каналу, считает вице-премьер РФ Виталий Савельев.

🔹Whoosh начнет проверять реакцию пользователей перед поездкой на самокате.
👉Как дела у компании?

🔹Потребление мощности в единой энергосистеме России обновило максимум на фоне экстремальной жары, новый рекорд составил 137,224 ГВт.


#дайджест

@marketpowercomics
🏦Сбер: стабильная скромность
Большой зеленый банк отчитывается по РСБУ за 1 полугодие


Сбер (SBER)
МСар = ₽7,3 трлн
Р/Е = 5
Р/В = 1


📊Результаты
- чистый процентный доход: ₽1,2 трлн (+17%)
- чистый комиссионный доход: ₽354 млрд (+10%)
- чистая прибыль: ₽769 млрд (+6%)
- рентабельность капитала: 22,9%
- активные физлица: 109 млн (+0,5 млн с начала года)
- ежемесячные пользователи СберОнлайн: 82,7 млн (+0,9 млн с начала года)
- розничный кредитный портфель: ₽16,8 трлн (+8% с начала года)
- ипотечный портфель: ₽10,7 трлн (+6% с начала года)

По словам главы банка Германа Грефа, в июне Сбер привлек рекордный с начала года объем средств физлиц в размере около ₽900 млрд.

Бумаги Сбера (SBER и SBERP) почти не реагируют на отчет.


🚀Мнение аналитиков МР
Очередной отчет, в котором Сбер показывает, что у него все идет хорошо.

При это
м прибыль растет немного скромно из-за того, что операционные расходы увеличиваются быстрее доходов. По итогам года мы ожидаем, что чистая прибыль вряд ли покажет взрывной рост. Скорее он составит 5-10%.

Мы позитивно смотрим на акции Сбера: мало того, что бумаги оценены все еще ниже рынка, так к тому же банк стабильно имеет одну из самых высоких дивидендных доходностей в финансовом секторе.


@marketpowercomics
💵Июльские отсечки
Собрали для вас компании, которые заплатят дивиденды уже на этой неделе.

Не забывайте о режиме торгов Т+1: для получения дивидендов необходимо купить акцию как минимум за один рабочий день до закрытия реестра.

🤖Если вдруг вы не знаете какие-то из этих компаний — смело спрашивайте нашего Эй-бота, он расскажет про каждую!


*Доходность указана на момент создания таблички.

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3054 пункта (-2,5%);
- РТС: 1093 пункта (-2,3%).



📌Главное к этому часу

🔹Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на сумму ₽16,9 млрд. Компания подавала иск из-за прекращения поставок дизельных двигателей в марте 2022 года. На их основе ГАЗ производил автомобили. После этой новости котировки ГАЗа взлетели на 22%.
🚀Однако аналитики МР не спешат радоваться. Да, сумма для ГАЗа огромная, она примерно равна капитализации компании в ₽16 млрд. Но вряд ли ГАЗ сможет получить эти деньги. Надежда есть только на то, что у Volkswagen есть какое-то имущество в РФ, которое перейдет в собственность российского автопроизводителя.

🔹Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b "Кифа" может провести IPO на Мосбирже уже летом, пишут Ведомости.
👉Как прошло IPO ВИ.ру?

🔹Госдума во втором чтении приняла поправки к налоговому законодательству.
👉Подробнее о них писали тут

🔹Норникель ведет переговоры с China Copper (принадлежит крупнейшему производителю алюминия Chinalco) о переносе своего медеплавильного завода в Китай, пишет Reuters со ссылкой на источники.
👉Недавно общались с IR Норникеля

🔹ЮГК отчитался за 1 квартал по РСБУ. Выручка составила ₽6,9 млрд (+7%), чистый убыток сократился до ₽859 млн (-51%).

🔹Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились продолжать развитие системы двусторонних расчетов за счет использования нацвалют. Торговля между странами уже на 70% обслуживается в нацвалютах, а товарооборот к 2030 году должен вырасти до $100 млрд.
👉Как Индия платит за российскую нефть?

🔹Россия и Индия могут заключить долгосрочное соглашение на поставку нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, страны изучают возможность увеличения поставок газа.
👉Как дела у Новатэка?

🔹Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимума с марта прошлого года — до $338 млн.
👉Однако у самих удобренцев все не так радужно


#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Мосбиржа завершила расчеты по обмену акций Яндекса, инвесторы обменяли 42,4 млн бумаг на сумму в ₽180 млрд. СПБ Биржа тоже завершила расчеты, на счета инвесторов поступило 1,4 млн бумаг. Торги на обеих площадках начнутся 24 июля.

🔹ЦБ в своем Обзоре рисков финрынков описал поведение физлиц на валютном рынке после санкций против Мосбиржи. В первой половине июля инвесторы осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму ₽71,8 млрд, а во второй, когда уже ввели санкции, он составили всего ₽28,5 млрд.
👉Что будет с Мосбиржей после санкций США на НКЦ?

🔹Индия стала первым рынком для РФ по поставкам нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. В 2023 году они выросли в 2 раза и составили около 90 млн тонн.
👉Как Индия платит за российскую нефть?

🔹ЦБ рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых, пишут Ведомости. Первый сокращает присутствие в России, а второй интегрируется с Т-банком (бывш. Тинькофф).
👉Подробнее про интеграцию рассказывали тут

🔹М.Видео будет оказывать финансовые услуги, узнали Ведомости. Как пишет издание, техноретейлер начнет выдавать кредиты и открывать покупателям кошельки.
🚀Аналитики МР считают, что у этой идеи есть потенциал. Сейчас система "покупай сейчас, плати потом" в тренде повсеместно, к тому же это довольно естественная интеграция для ретейлера бытовой техники и электроники. Дальнейшее развитие такого рода услуг может способствовать росту оборота компании.
👉Как дела у М.Видео?


#дайджест

@marketpowercomics