Market Power
26.5K subscribers
5.37K photos
56 videos
5 files
4.2K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot
Download Telegram
Российский рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3 165 пункта (-0,2%)
- РТС: 1 115 пунктов (-1,2%).


📌Главное к этому часу:

🔹Страны ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с.
🚀Судя по всему, Россия продлит добровольное сокращение на 300 тыс. б/с и добавит к нему еще 200 тыс. б/с.

🔹Тем временем источники Интерфакса сообщают, что Бразилия может присоединиться к альянсу ОПЕК+ с января 2024 года.

🔹Крупнейшие экспортеры в ноябре 2023 года продолжили наращивать продажу валютной выручки, объем уже превысил октябрьский уровень, когда было продано валюты на $12,5 млрд, сообщил ЦБ.
👉Подробнее про указ о продаже выручки

🔹Глава Газпром Алексей Миллер обсудил с властями Казахстана долгосрочные поставки газа.
👉Куда направлен взор Газпрома?


📌Важно
знать

❗️История с фейковым банкротством СПБ Биржи
👔Как могут измениться правила получения статуса квала?
😭Segezha дали денег, теперь все наладится?
🏦Совкомбанк получит тикер

*В подборке — лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.

#дайджест

@marketpowercomics
💸 Совкомбанк выходит на Мосбиржу
Один из крупнейших российских банков объявил об IPO

Совкомбанк:*
МСар = ₽200-219 млрд
P/E = 2,2-2,4


🔹Компания заявила, что планирует привлечь ₽10 млрд и потратить их на дальнейшее развитие бизнеса.

❗️Период сбора заявок от инвесторов начнется сегодня и продлится до 14 декабря. Ценовой диапазон: от 10,50 до 11,50 рублей за акцию.

🔹Банк также предупредил, что на 50% предложения уже позарились российские институционалы.

❗️Начала торгов акциями Совкомбанка (SVCB) следует ждать 15 декабря. Один лот — 100 акций.

*Исходя из ценового диапазона первичного размещения и чистой прибыли LTM.

#совкомбанк #IPO
Рынки сегодня

🔹Мосгорломбард объявил о планах IPO на Мосбирже. Free-float компании может составить по итогам до 36%. Инвесторам будут предложены акции допэмиссии, общий объем — 322,6 млн акций. Торги планируется начать в декабре.
👉Совкомбанк тоже определился с IPO

🔹США намерены сократить энергетические доходы РФ к 2030 году, пишет Financial Times.

🔹Минэнерго Штатов договорилось с несколькими американскими компаниями о приобретении у них 2,73 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва.
👉А страны ОПЕК сокращают добычу

🔹Лесопромышленный комплекс неравномерно восстанавливается после введения санкций и потери основных рынков сбыта. Рост производства ожидается только в отдельных сегментах.
👉Как дела с долгом Segezha?

🔹ЮГК запустил ГОК "Высокое", проектная мощность составляет 4 тонны золота или около 30% от всей планируемой добычи компании в этом году. Запуск второй очереди позволит увеличить мощность до 6 тонн золота к 2027 году.
👉ЮГК снижает свой долг

🔹Отечественный рынок смартфонов продемонстрировал рекордный показатель продаж в штуках впервые с 2020 года, продано 27 млн устройств, сообщил МТС.
👉Отчет оператора за 3 квартал

#дайджест

@marketpowercomics
🎄Мосбиржа объявила расписание на январские праздники

🔹 29 декабря обычный торговый день;

🔴 30 декабря - 2 января торгов нет;

🔸 3 - 5 января торги с ограничениями (о них — далее);

🔴 6 и 7 января торгов нет;

🔸 8 января торги с ограничениями.

🔹 9 января Мосбиржа начинает работу в привычном режиме.


🚀Что за ограничения?

▫️На валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок и сделок своп с расчетами в день заключения.

▫️Внебиржевые сделки с центральным контрагентом на рынке СПФИ будут доступны по всем инструментам, кроме контрактов с рублевыми обязательствами

▫️А вот рынки акций, облигаций, депозитов и кредитов, а также срочный рынок — все будет работать в обычном режиме.

#торги #Мосбиржа #Новыйгод
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 158 пунктов (-0,2%);
- РТС: 1 104 пунктов (-0,9%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Henderson опубликовал основные операционные и финансовые показатели за 10 месяцев. Так, выручка составила ₽12,7 млрд (+34%), LfL-выручка салонов выросла на 28%. Количество посещений салонов и интернет-магазина увеличилось на 9%.
🚀Если не смотрели наш эфир с компанией — милости просим

🔹Транснефть построит в ХМАО четыре новых резервуара для нефти. Объем каждого из них составит 20 тыс. кубометров. Кроме того, компания увеличит мощности нефтепродуктопроводов в семи регионах РФ на 20%.
👉Отчет Транснефти за 9 месяцев

🔹Россия заинтересована в продолжении работы в формате ОПЕК+, в том числе и после вступления в партнерство Бразилии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
👉Какие решения принял альянс вчера?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics
💼Бонд недели
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"

❗️Только флоатеры и замещающие облигации! Ждем последнего повышения ключевой ставки в этом цикле!



📌Что это за компания?
Росэксимбанк — крупный банк, специализирующийся на финансировании экспорта, входит в группу ВЭБ


📌Код облигации (ISIN):
RU000A1077V4


📌Почему именно эта бумага?

🔸Сказать о финансовом состоянии компании можно не так много, поскольку банк, опасаясь санкций, перестал раскрывать отчетность.

🔸Однако статус государственного института развития и высокий кредитный рейтинг от ведущих российских агентств позволяют утверждать, что компания надежна.

🔸Кроме того, мы знаем, что выплаты по части кредитного портфеля гарантированы государством.

#инвестидея #облигации

@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎊Распаковка Совкомбанка

❗️ Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🏦 Только утром Совкомбанк официально объявил о выходе на IPO, а распаковочка от Market Power уже тут!

📣 О Совкомбанке есть что рассказать! Все-таки он занимает восьмое место по величине активов среди всех банков России и третье – среди частных.


PS: Есть 99,9% вероятность, что на следующей неделе на стрим Market Power заглянет совладелец банка! Готовьте свои вопросы, дорогие подписчики!

#распаковка #совкомбанк #IPO
Российский рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3 142 пункта (-0,7%)
- РТС: 1095 пунктов (-1,8%).


📌Главное к этому часу:

🔹Совкомбанк планирует направлять на дивиденды 30% от чистой прибыли, заявил совладелец и первый зампредправления банка Сергей Хотимский. Также Мосбиржа сообщила, что торги акциями Совкомбанка начнутся 15 декабря под тикером SVBC
👉А мы уже "распаковали" бизнес банка!

🔹Средняя цена нефти Urals в ноябре составила 72,8 за баррель, дисконт вырос до 12,4%, отчитался Минфин.
👉Тем временем ставки на перевозку нефти морем бьют рекорды

🔹Сбер начал разработку собственных антропоморфных роботов.
👉Как дела у банка?

🔹Интер РАО отчитался по МСФО за 9 месяцев. Выручка составила ₽969 млрд (+7%), чистая прибыль — ₽97 млрд (-5%).
👉А как дела у маленьких распредкомпаний?


📌Что произошло за неделю?


💥Совкомбанк выходит на IPO, теперь официально!
❗️История с фейковым банкротством СПБ Биржи
👔Как могут измениться правила получения статуса квала?
😭Segezha дали денег, теперь все наладится?
🎄Как пройдут праздники на Мосбирже?

*В подборке — лидеры роста|падения за неделю из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.

#дайджест

@marketpowercomics
Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 4 декабря, понедельник

🔹Мосбиржа
отчитается об оборотах торговли за ноябрь
👉Как прошел октябрь на биржах?


📌5 декабря, вторник

🔷 Market Power проведет стрим с Совкомбанком.
Начало в 15:00. У нас в гостях — Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления банка. Наконец-то мы узнаем все о главном IPO 2023 года!

🔹АФК Система
отчитается по МСФО за 3 квартал.

🔹Лукойл проведет собрание акционеров, на котором обсудит выплату дивидендов.
👉Сколько заплатит компания?


📌 6 декабря, среда

🔹Сбер
проведет День инвестора, где представит новую стратегию развития до конца 2026 года.
👉Недавно мы подробно рассказывали про бизнес банка

🔹Софтлайн завершит прием заявок на SPO.


📌 7 декабря, четверг

🔹Норникель
проведет собрание акционеров, на котором обсудит выплату дивидендов и сплит акций.
👉Рассказываем про сплит и сумму дивидендов

🔹Последний день для покупки акций Инарктики и Евротранса под дивиденды.


📌 8 декабря, пятница

🔹Polymetal
проведет собрание акционеров, на котором обсудит обмен акций.
👉Напоминаем про этот обмен


#календарь #события

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Книга заявок на участие в IPO Совкомбанка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона — ₽11,5 за акцию, пишет РБК Инвестиции.
👉А мы оперативно распаковали Совкомбанк в новом видео

🔹Правительство намерено повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
👉В скором времени льготная ипотека может остаться только в регионах

🔹Яндекс планирует сдавать в аренду своих роботов-курьеров. Сейчас вопрос обсуждается с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания.
👉Что там с разделением компании?

🔹Экспорт СПГ из РФ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн, пишет Ъ. В то же поставки в Китай сильно снизились — до 0,1 млн тонн.
👉Каким будет рынок СПГ в ближайшие годы?

🔹Astra в начале следующего года начнет продажи в Мьянме.
👉Отчет компании за 9 месяцев


#дайджест

@marketpowercomics
⚡️⚡️⚡️ IPO года. Совкомбанк в гостях у Market Power
5 декабря в 15:00 один из крупнейших банков наконец-то раскроет нам все свои карты


🎙В СТУДИИ
— Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка,
— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.


СПРОСИМ

— Почему банк объявил именно такой диапазон цены?
— Каких дивидендов ждать новоиспеченным акционерам?
— Планируется ли в будущем дополнительное размещение акций?
— В чем конкурентные преимущества Совкомбанка?
— Что банк будет делать в случае переподписки во время IPO?

📺 Смотреть можно на всех площадках MP:

🔴 YouTube
🔵 ВКонтакте


🥰 Ждем ваш
их вопросов в комментариях

#стрим #совкомбанк #ipo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 117 пунктов (-0,8%);
- РТС: 1082 пункта (-1,1%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Власти определились с механизмом контроля за продажей валютной выручки, пишут Ведомости. Экспортеры получили от Росфинмониторинга и ЦБ инструкции, как исполнять требования указа президента.
👉Подробнее про этот указ

🔹В Минфине РФ считают возможной разблокировку активов на СПБ Бирже в рамках указа об обмене активами.
👉Напоминаем, как обстановка на СПБ Бирже

🔹Софтлайн повысил прогноз EBITDA на текущий год. Так, ожидается ₽3,5 млрд или выше вместо ₽3 млрд ранее.
👉Отчет компании смотрите здесь

🔹Камаз намерен увеличить продажи большегрузов в Узбекистане.
👉Распаковка бизнеса компании

🔹Агрохолдинг Степь (входит в АФК Система) готовится нарастить экспорт кондитерских изделий в Азию.


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест


@marketpowercomics
❄️В декабре рубль снова ослаб: доллар торгуется выше ₽90
Аналитики Market Power дали прогноз, чего ждать дальше

👉 Не забываем, что с апреля 2024 года следует ожидать глобальное ослабление рубля

🔹Декабрь традиционно считается отвратительным месяцем для рубля. К новому году рост инфляции ускоряется, растут бюджетные расходы, а граждане покупают иностранную валюту как для отпусков, так и для того, чтобы пересидеть в ней длинные новогодние праздники. В итоге российская валюта слабеет.

🔹Но не в этот раз! Мы полагаем, что в этом декабре курс рубля будет стабильным, а доллар будет торговаться в диапазоне ₽87-₽92. Дело в том, что ежегодные сезонные факторы перевешивает обязательная продажа валютной выручки экспортеров, сильный экспорт из-за (все еще!) высоких нефтяных цен при снижающемся импорте, а также высокие рублевые процентные ставки: рост ставок по депозитам увеличивает привлекательность рублевых сбережений и повышает спрос на рубли.

👉Чего мы ждем на следующем заседании ЦБ?

🔸И тут следует помнить, что ЦБ может в очередной раз поднять ключевую ставку. Однако эффект от этого повышения проявится не сразу, лишь на среднесрочном горизонте: в течение нескольких недель, а то и месяцев.

#валюта #рубль #декабрь #МР_Васильев
Отмена отмены
Лукойл за несколько минут напугал весь рынок


🚀Что произошло?

Нефтяная компания выложила сообщение, в котором говорится о рассмотрении вопроса об отмене повторного внеочередного собрания акционеров. Еще раз — повторного. Первое собрание — где акционеры будут рассматривать рекомендацию совета директоров по дивидендам — еще не провели.

🤝Судя по всему, компания для подстраховки думала созвать два собрания, если кворум на первом не наберется. Однако этого не случилось, и Лукойл уже готов отменять подстраховочное заседание.

💪Проясним — дивиденды никто не отменял, акционеры Лукойла все так же рассмотрят вопрос об их выплате завтра, 5 декабря. Только вот некоторые инвесторы не стали читать оригинал новости, доверившись телеграм-каналам, которые подали ее как именно отмену дивидендов.

#нефть #Лукойл #дивиденды
🎊Распаковка VK

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

📱Сегодня мы расскажем про самого известного игрока на рынке соцсетей, без пяти минут монополиста в этой сфере — VK

👉А в прошлый раз мы рассказывали про Совкомбанк, который выходит на IPO

🚀Более того, уже завтра мы проведем стрим с Совкомбанком!

#распаковка #VK
Российский рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3 114 пунктов (-0,9%)
- РТС: 1076 пунктов (-1,7%).


📌Главное к этому часу:

🔹Объем средств розничных инвесторов на брокерских счетах превысил ₽9 трлн, сообщил ЦБ.

🔹СПБ Биржа не подавала заявление на банкротство, ситуация находится в компетенции правоохранительных органов, считает регулятор.
👉Подробнее про история с банкротством

🔹Тем временем сама СПБ Биржа планирует созвать внеочередное собрание акционеров для утверждения нового устава и одобрения сделок. Вопрос о созыве будет рассмотрен уже сегодня советом директоров.
👉Как сейчас дела у площадки?

🔹Производство фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро впервые в истории превысило 3 млн тонн за 11 месяцев (+5%).
👉Отчет компании за 9 месяцев

🔹Многие эмитенты публикуют меньше информации, чем положено по действующим правилам, заявили в Центробанке.


📌Важно знать


☃️Что будет с рублем в декабре?

*В подборке — лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов.
👉Как отчитался Ozon за 3 квартал?

🔹В правительстве решили заморозить до конца года дискуссию об освобождении части экспортеров от пошлин, привязанных к курсу рубля, узнали Ведомости. В 2024 году пострадавшим отраслям могут дать освобождение, а компаниям – субсидии.
👉А что за пошлины?

🔹В ноябре зафиксирован рекордный рост средств россиян на вкладах, сообщили РБК в крупных банках. Часть из них утверждают, что приток сопоставим и даже превышает поступления на вклады весной 2022 года.
👉Что будет со ставкой на следующем заседании ЦБ?

🔹Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию.
👉Напомним про недавние решения ОПЕК

🚀А еще напомним, что сегодня в 15:00 мы проводим стрим с Совкомбанком. Не пропустите!

#дайджест

@marketpowercomics
Ноябрь на Мосбирже
На этот раз традиционный отчет об объемах торгов опубликовала только одна торговая площадка. Рассказываем главное


📊Итоги ноября

- общий объем торгов: ₽135,5 трлн (-7% м/м; +68% г/г);
- акции: ₽2,1 трлн (-4% м/м; +148% г/г);
- облигации: ₽2,5 трлн (-2% м/м; +11% г/г);
- срочный рынок: ₽7,4 трлн (-16% м/м; +139% г/г);
- валютный рынок: ₽35 трлн (+7% м/м; +137% г/г);
- денежный рынок: ₽76,5 трлн (-11% м/м; +46% г/г);
- драгметаллы: ₽50,9 млрд (-20% м/м; +274% г/г).

🚀Несмотря на рост показателей год к году, темпы его снижаются, если посмотреть на предыдущие отчеты. Кроме того, динамика месяц к месяцу и вовсе в минусе почти по всем статьям, кроме валютного рынка. Вероятно, это следствие продажи выручки экспортерами.

🔸Главный вопрос — раскроет ли данные по торгам СПБ Биржа. Учитывая текущую ситуацию —
санкции и история с фейковым банкротством — вряд ли вторая торговая площадка предоставит инвесторам такие данные в этом месяце. Однако не будем загадывать вперед и подождем.

#биржи #ноябрь

@marketpowercomics