Рынки сегодня

🔹ОПЕК+ рассматривает возможность нового дополнительного сокращения добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки, однако пока что между членами альянса есть разногласия, пишет Wall Street Journal.

🔹Мосбиржа представила новую базу расчетов индексов, действующую с 22 декабря. Теперь в главный индекс страны IMOEX входят Совкомфлот, Самолет, Мосэнерго и Мечел. Кроме того, пока там остается и Магнит, ожидая свою очередь на исключение.
👉А еще Магнит будет платить дивиденды

🔹Глава Роснефти Игорь Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина и посетовал на жесткую ДКП и пассивность ЦБ в обеспечении платежей. Тем временем завтра Владимир Путин встретится с Сечиным
👉ДКП, вероятно, будет еще жестче

🔹Инарктика закрыла книгу по SPO. По итогу компания привлекла ₽3 млрд, цена размещения — ₽900 за акцию.
👉Подробнее про SPO компании

🔹Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями, выяснил Ъ.
👉Как поживают "дочки" Россетей?

🔹Добыча угля в России в октябре 2023 года достигла максимума с начала этого года – 38 млн тонн.
👉Недавно мы разбирали отчет Мечела


#дайджест

@marketpowercomics

СПБ Биржа говорит
Новый глава площадки Евгений Сердюков рассказал о текущей обстановке. Выбрали самое важное

🔹Площадка работает с международной командой юристов – специалистов по санкциям, разрабатывается несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов.

🔹Основная стратегия и приоритетная задача: СПБ Биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, рассчитывает вернуть их в полном объеме. Этапы и приблизительные сроки будут опубликованы позже.

🔹Биржа считает, что заявление о ее банкротстве было сфальсифицировано, запросила их копии, готовит заявление в полицию.

🔹"Ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. СПБ Биржа продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях".

🔹К запуску готовится ряд новых проектов, которые должны стартовать уже с начала следующего года. Но — все после завершения приоритетной задачи.

📈Бумаги СПБ Биржи (SPBE) в начале торгов растут на 5%.


🚀Вероятно, заявлению главы торговой площадки о работе над возвратом активов следует верить. Но не факт, что у них получится это сделать.

🔸Так или иначе, доверие к площадке у розничного инвестора сильно подорвано. Речь на текущий момент идет скорее о сохранении репутации, а не о заработке для площадки. А история с зарубежными акциями у СПБ Биржи и вовсе в прошлом.

#биржа #СПББиржа #новости

💥Совкомбанк отчитался заранее
Банк выпустил отчет за 3 квартал и 9 месяцев

📊Итоги за 9 месяцев
- чистый процентный доход: ₽74 млрд
- чистый комиссионный доход: ₽19,5 млрд
- чистая прибыль: ₽76 млрд

📊Итоги за 3 квартал
- чистый процентный доход: ₽29 млрд
- чистый комиссионный доход: ₽7 млрд
- чистая прибыль: ₽24,7 млрд

🥳Кроме того, РБК выяснил, что оценка Совкомбанка (который, по слухам, готовится выйти на Мосбиржу) при IPO соответствует диапазону ₽192–213 млрд, или 0,9–1 капитала.


🚀К сожалению, по понятным причинам банк не приводит сравнительную статистику показателей. Но аналитики Market Power помнят, что за 9 месяцев 2021 года банк заработал 41 млрд чистой прибыли. То есть текущий результат почти в 2 раза выше.

#банк #Совкомбанк #отчет

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 166 пунктов (-0,2%);
- РТС: 1 125 пунктов (-0,2%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Страны ОПЕК+ предварительно согласились на сокращение добычи нефти более чем на 1 млн б/д, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Цена на Brent уже выше $84 за баррель.

🔹Совкомбанк считает проведение IPO необходимым, крупный качественный банк должен быть публичным, заявил председатель правления банка Дмитрий Гусев. Он отметил, что планируется увеличение выплат дивидендов в 2024 году.
👉А сегодня Совкомбанк представил отчет за 9 месяцев

🔹Яндекс в следующем году намерен расширить парк роботов-доставщиков с 130 до 260.
👉Как дела с разделением компании?

🔹Глава Финразведки сообщил, что система мониторинга обязательной продажи валюты экспортерами готовится к запуску.
👉Подробнее про указ об обязательной продаже выручки

🔹Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев оказался ниже оценок Минфина на ₽185 млрд, составив ₽1 трлн.


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Роснефть недовольна всем
Крупнейшая российская нефтедобывающая компания отчиталась за 3 квартал и 9 месяцев

Роснефть
МСар = ₽6,3 трлн


📊Итоги за 9 месяцев
- выручка: ₽6,6 трлн (-8% год к году);
- EBITDA: ₽2,4 трлн (+19%);
- чистая прибыль: ₽1 трлн (+76%);
- FCF: ₽1,2 трлн (+50%);
- капзатраты: ₽909 млрд (+11%).

💪По словам главы компании Игоря Сечина, повышение эффективности и контроль над расходами, включая снижение общехозяйственных и административных затрат и сохранение лидирующих позиций по удельным расходам на добычу, позволили нарастить показатель EBITDA.

😳Сечин также отметил негативное влияние постоянного изменения налогообложения. Он заявил, что непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе–сентябре. Кроме того, мешает компании и высокая ключевая ставка, из-за нее процентные расходы выросли на 15%.

👉Как отчиталась "дочка" Роснефти?

#нефть #Роснефть #отчет

💸 Совкомбанк выходит на Мосбиржу
Один из крупнейших российских банков объявил об IPO

Совкомбанк:*
МСар = ₽200-219 млрд
P/E = 2,2-2,4


🔹Компания заявила, что планирует привлечь ₽10 млрд и потратить их на дальнейшее развитие бизнеса.

❗️Период сбора заявок от инвесторов начнется сегодня и продлится до 14 декабря. Ценовой диапазон: от 10,50 до 11,50 рублей за акцию.

🔹Банк также предупредил, что на 50% предложения уже позарились российские институционалы.

❗️Начала торгов акциями Совкомбанка (SVCB) следует ждать 15 декабря. Один лот — 100 акций.

*Исходя из ценового диапазона первичного размещения и чистой прибыли LTM.

#совкомбанк #IPO

Рынки сегодня

🔹Мосгорломбард объявил о планах IPO на Мосбирже. Free-float компании может составить по итогам до 36%. Инвесторам будут предложены акции допэмиссии, общий объем — 322,6 млн акций. Торги планируется начать в декабре.
👉Совкомбанк тоже определился с IPO

🔹США намерены сократить энергетические доходы РФ к 2030 году, пишет Financial Times.

🔹Минэнерго Штатов договорилось с несколькими американскими компаниями о приобретении у них 2,73 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва.
👉А страны ОПЕК сокращают добычу

🔹Лесопромышленный комплекс неравномерно восстанавливается после введения санкций и потери основных рынков сбыта. Рост производства ожидается только в отдельных сегментах.
👉Как дела с долгом Segezha?

🔹ЮГК запустил ГОК "Высокое", проектная мощность составляет 4 тонны золота или около 30% от всей планируемой добычи компании в этом году. Запуск второй очереди позволит увеличить мощность до 6 тонн золота к 2027 году.
👉ЮГК снижает свой долг

🔹Отечественный рынок смартфонов продемонстрировал рекордный показатель продаж в штуках впервые с 2020 года, продано 27 млн устройств, сообщил МТС.
👉Отчет оператора за 3 квартал

#дайджест

@marketpowercomics

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 158 пунктов (-0,2%);
- РТС: 1 104 пунктов (-0,9%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Henderson опубликовал основные операционные и финансовые показатели за 10 месяцев. Так, выручка составила ₽12,7 млрд (+34%), LfL-выручка салонов выросла на 28%. Количество посещений салонов и интернет-магазина увеличилось на 9%.
🚀Если не смотрели наш эфир с компанией — милости просим

🔹Транснефть построит в ХМАО четыре новых резервуара для нефти. Объем каждого из них составит 20 тыс. кубометров. Кроме того, компания увеличит мощности нефтепродуктопроводов в семи регионах РФ на 20%.
👉Отчет Транснефти за 9 месяцев

🔹Россия заинтересована в продолжении работы в формате ОПЕК+, в том числе и после вступления в партнерство Бразилии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
👉Какие решения принял альянс вчера?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

🎊Распаковка Совкомбанка

❗️ Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🏦 Только утром Совкомбанк официально объявил о выходе на IPO, а распаковочка от Market Power уже тут!

📣 О Совкомбанке есть что рассказать! Все-таки он занимает восьмое место по величине активов среди всех банков России и третье – среди частных.


PS: Есть 99,9% вероятность, что на следующей неделе на стрим Market Power заглянет совладелец банка! Готовьте свои вопросы, дорогие подписчики!

#распаковка #совкомбанк #IPO

❓Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 4 декабря, понедельник

🔹Мосбиржа отчитается об оборотах торговли за ноябрь
👉Как прошел октябрь на биржах?


📌5 декабря, вторник

🔷 Market Power проведет стрим с Совкомбанком. Начало в 15:00. У нас в гостях — Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления банка. Наконец-то мы узнаем все о главном IPO 2023 года!

🔹АФК Система отчитается по МСФО за 3 квартал.

🔹Лукойл проведет собрание акционеров, на котором обсудит выплату дивидендов.
👉Сколько заплатит компания?


📌 6 декабря, среда

🔹Сбер проведет День инвестора, где представит новую стратегию развития до конца 2026 года.
👉Недавно мы подробно рассказывали про бизнес банка

🔹Софтлайн завершит прием заявок на SPO.


📌 7 декабря, четверг

🔹Норникель проведет собрание акционеров, на котором обсудит выплату дивидендов и сплит акций.
👉Рассказываем про сплит и сумму дивидендов

🔹Последний день для покупки акций Инарктики и Евротранса под дивиденды.


📌 8 декабря, пятница

🔹Polymetal проведет собрание акционеров, на котором обсудит обмен акций.
👉Напоминаем про этот обмен


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Книга заявок на участие в IPO Совкомбанка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона — ₽11,5 за акцию, пишет РБК Инвестиции.
👉А мы оперативно распаковали Совкомбанк в новом видео

🔹Правительство намерено повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
👉В скором времени льготная ипотека может остаться только в регионах

🔹Яндекс планирует сдавать в аренду своих роботов-курьеров. Сейчас вопрос обсуждается с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания.
👉Что там с разделением компании?

🔹Экспорт СПГ из РФ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн, пишет Ъ. В то же поставки в Китай сильно снизились — до 0,1 млн тонн.
👉Каким будет рынок СПГ в ближайшие годы?

🔹Astra в начале следующего года начнет продажи в Мьянме.
👉Отчет компании за 9 месяцев


#дайджест

@marketpowercomics