❓Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 23 октября, понедельник

🔹Лента опубликует операционную отчетность и ключевые финансовые показатели за 3 квартал.
👉Ретейлер, кстати, недавно купил сеть магазинов

🔹Норникель представит производственные результаты за 9 месяцев
👉А мы подробно рассказывали про облигации этой компании

🔹Русгидро опубликует операционные результаты за 3 квартал.
👉Как у компании прошел 2 квартал?

🔹Русагро опубликует операционные результаты за 3 квартал.
👉КНР разрешил экспорт свинины, Русагро в плюсе?


📌 24 октября, вторник

🔹Совет директоров Газпрома проведет заседание, на котором обсудит вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет на 2023 год.
👉Компания может пострадать от НДПИ

🔹ТГК-1 опубликует операционные результаты за 3 квартал.


📌 25 октября, среда

❌Важных событий не запланировано


📌 26 октября, четверг

🔹Лукойл проведет заседание совета директоров, где обсудит выплату дивидендов
👉Сколько примерно может заплатить компания?


📌 27 октября, пятница

❗️ЦБ РФ проведет заседание по ключевой ставке.

🔹Яндекс отчитается по МСФО за 3 квартал.


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔷 ЕС в ближайшие дни начнет работу по 12-му пакету санкций в отношении РФ, проведет консультации, пишет Bloomberg. В пакет могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже существующих ограничений.
👉Что не так с запретом российских драгоценных камней?

🔹Кстати про алмазы: Индия в августе приобрела у России алмазы на $215 млн, что стало рекордом с марта 2018 года.
👉У Алросы, кстати, приостановлены продажи

🔹РФ рассматривает возможность дополнительного налога на газовую отрасль, чтобы профинансировать возврат к полному субсидированию НПЗ, сообщает тот же Bloomberg со ссылкой на источники. Пока не решено, коснется ли это повышение НДПИ Газпрома.
👉Мы уже говорили, что Газпрому при повышении придется не очень

🔹Российские производители пиломатериалов не могут начать массовые поставки на рынок Индии из-за высоких логистических ставок, при этом потенциал этого рынка очень большой, заявил президент Segezha Михаил Шамолин.
👉Как дела у к компании?

🔹Минфин не планирует менять параметры акциза на жидкую сталь вплоть до конца 1 квартала 2024 года, выяснил Ъ.

🔹РФ более чем вдвое увеличила экспорт угля в Индию за 8 месяцев — до 4,3 млн тонн. Доля российских поставок в общем импорте страны превысила 11%

#дайджест

@marketpowercomics

💨Газпром кормит Китай и Венгрию
Глава газового гиганта Алексей Миллер дал небольшое интервью на ТВ. Выбрали самое главное из его заявлений

🔹Компания имеет "заготовки" для новых газотранспортных маршрутов. В частности — в Китай.

🔹В этом году в КНР дополнительно Газпром поставит 600 млн кубометров газа.

🔹Поставки газа в Поднебесную по дальневосточному маршруту начнутся не позднее 2027 года. Это еще 10 млрд кубов к 38 млрд по Силе Сибири.

🔹Предстоящей зимой Газпром поставит допобъемы газа в Венгрию. В 2023 году уже отправлено в страну дополнительно 1,3 млрд кубометров.

🫡"В экономическом плане мы так же сильны, как и прежде".

#газ #Газпром #Миллер

Softline пользуется моментом
IT-компания стала акционером Мосбиржи

🤝Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свой пакет в капитале Мосбиржи в размере 5,3%. Его новым владельцем и стал Softline.

🖊Как сообщает Forbes, власти одобрили продажу актива с условиями 60%-го дисконта к биржевой цене акций и уплатой ЕБРР "налога на выход" в размере 20% от стоимости сделки.

📈В начале торгов бумаги Softline (SOFL) росли на 5%, сейчас же пыл поумерился, и рост составляет 2,5%.

🚀Конечно, такая сделка для компании очень позитивна: получить акции главной торговой площадки с огромным дисконтом — это случается не каждый день. К тому же, Softline таким образом может "сблизиться" с Мосбиржей и, возможно, предложить компании свои продукты.

#IT #Softline #покупка

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 256 пунктов (-0,4%);
- РТС: 1082 пункта (+0,1%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Пятерочка получила права долгосрочной аренды на более 100 магазинов Гроздь в Саратове и Саратовской области.
👉А до этого Лента выкупила другого регионального ретейлера

🔹Сумма покупки Самолетом девелопера МИЦ составила 45,6 млрд.
👉Почти как и писали в СМИ

🔹Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче Газпрому и Транснефти участков общераспространенных полезных ископаемых без аукционов

🔹Селигдар приступил к строительству золотоизвлекательной фабрики Хвойное
👉Недавно СД компании одобрил дивиденды

🔹Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в РФ могут вырасти на 10–15% и выше в 2024 году.
👉Наша распаковка бизнеса Ростелекома


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Русагро включает НМЖК
Российский агрохолдинг опубликовал операционные результаты за 9 месяцев и 3 квартал

💰Консолидированная выручка за 3 квартал выросла до ₽78 млрд (+35%). Существенный рост выручки обусловлен в основном консолидацией НМЖК.

🐷Производство свинины достигло 79 тыс. тонн (-7%). Объемы реализации продукции свиноводства составили 68 тыс. тонн (-5%). Причиной снижения компания называет вспышку Африканской чумы свиней на производстве в приморском крае. Вспышка устранена.

🍭Производство сахара выросло до 224 тыс. тонн (+28%), его реализация — до 208 тыс. тонн (+5%). Здесь Русагро говорит о влиянии сезонности на переработку сахарной свеклы.

🫗В 3 квартале Русагро произвела 169 тыс. тонн сырого растительного масла (+37%). Реализация промышленной масложировой продукции выросла до 370 тыс. тонн (+11%), а потребительской — до 130 тыс. тонн (+70%). Рост обусловлен консолидацией НМЖК

🌱Объем реализации зерновых культур составил 436 тыс. тонн (рост в 3,5 раза). Основной вклад внесло увеличение продаж пшеницы на 290% из-за переноса продаж с начала года в связи с ожиданием улучшения рыночной конъюнктуры. Продажи масличных выросли до 70 тыс. тонн (+144%), сахарной свеклы - до 1,1 млн тонн (+51%).

📊Выручка по сегментам:
- масложировой бизнес: ₽25 млрд (-18%)
- мясной бизнес: ₽13 млрд (+16%)
- сахарный бизнес: ₽13,3 млрд (+26%)
- сельскохозяйственный бизнес: ₽12,2 млрд (+103%)
- НМЖК: ₽15 млрд.

📉Бумаги Русагро (AGRO) снижаются на 3%.

#агро #Русагро #отчет

Стальной ремонт
Северсталь опубликовала производственный отчет за 9 месяцев и за 3 квартал

Северсталь
МСар = ₽1,2 трлн


📊Итоги за 9 месяцев
- производство чугуна: 8 млн тонн (+3%);
- производство стали: 8 млн тонн (+5%);
- продажи стальной продукции: 8 млн (+0,5%);
- продажи железной руды: 1,2 млн тонн (-33%).

📊Итоги за 3 квартал
- производство чугуна: 2,7 млн тонн (-7%);
- производство стали: 2,7 млн тонн (-9%);
- продажи стальной продукции: 2,7 млн (без изменений);
- продажи железной руды: 227 тыс. тонн (-65%).

💪Гендиректор АО "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелев заявил, что компания наблюдает признаки восстановления спроса после кризисного 2022 года и ожидает его рост в этом году на 6%, до 46 млн тонн.

🧱Основные драйверы те же: спрос со стороны строительной отрасли и машиностроения. Потребление стали в строительстве может вырасти за год до 36 млн тонн (+7%), в машиностроении — 4,7 млн тонн (+13%).

🫡Производство чугуна и стали, по словам господина Шевелева, снизилось из-за проведения планово-предупредительных ремонтов на доменных и конвертерных мощностях.

📈📉Бумаги Северстали (CHMF) почти не отреагировали на отчет

#сталь #Северсталь #отчет #производство

Рынки сегодня

🔷 Русал договорился о покупке 30% акций китайской HWNM, владеющей глиноземным заводам. Сумма сделки составит около $267 млн.
👉Как дела у компании?

🔹Рубль продолжает укрепление (см. картинку). В моменте он опускался ниже ₽94, обновив минимумы за полтора месяца.
👉Market Power знал, что так будет

🔹Реализация дорожной карты по созданию на турецкой территории международного газового хаба может начаться до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
👉Газпром нацелен на Китай и Венгрию

🔹Мясо курицы стало дешеветь впервые с июня этого года.
👉Снизить цены предписала ФАС

🔹Глава МЭА Фатих Бироль назвал рискованным предприятием продолжать делать ставки на высокий спрос на нефть и газ.
👉Отчет агентства по рынкам нефти

#дайджест

@marketpowercomics

Норникель стабильно добывает ресурсы
Металлург подвел итоги производственной деятельности за 3 квартал

Норникель
МСар = ₽2,6 трлн


📊Объемы производства:
- никель: 54 тыс. тонн (+21% ко 2 кварталу);
- медь: 101 тыс. тонн (+6%);
- палладий: 663 тыс. унций (-13%);
- платина: 160 тыс. унций (-14%).

📉Компания объясняет снижение добычи палладия и платины добычей руды с более низким содержанием металлов платиновой группы.

📈Никель и медь же выросли в связи с увеличением поставок файнштейна из Заполярного филиала, накопленного во 2 квартале в период межнавигационной паузы.

🤝Свои прогнозы на 2023 год Норникель не изменил. Посмотреть их можно в отчете за 2 квартал.

#металл #Норникель #отчет

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 262 пункта (-0,05%);
- РТС: 1099 пунктов (+0,7%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Газпром готов принять участие в газификации Монголии и в строительстве газовой генерации на территории страны.
👉Также компания поможет и другим странам

🔹 Динамика фондового рынка РФ и изменение порядка расчета резервов страховщиков привело их к рекордной прибыли в текущем году, заявил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов.
👉Распаковка бизнеса Ренессанс Страхование

🔹МВидео в 3 квартале увеличил общие продажи до 140 млрд (+40% к 3 кварталу 2022 года).
👉Как там с бондами компании?

🔹Яндекс объединил в новое бизнес-направление - электронной коммерции - маркетплейс "Маркет", а также сервисы доставки.
👉На этой неделе компания должна представить финансовый отчет

🔹Запуск новых СПГ-проектов в середине текущего десятилетия приведет к избытку предложения, что позволит значительно снизить цены на природный газ и предотвратить их колебания на рынке, прогнозирует МЭА.
👉А что будет с рынком СПГ в ближайшие годы?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Русгидро оттолкнулась от базы
Крупнейший оператор ГЭС представил операционные результаты за 3 квартал

Русгидро
МСар = ₽391 млрд


⚡️Выработка электроэнергии составила 34,4 млрд кВт•ч (+9,5%):

🔋ГЭС выработали 28,7 млрд кВт•ч (+9%).
🐅ТЭС на Дальнем Востоке дали еще 5,6 млрд кВт•ч (+11%).
- Отпуск тепла электростанциями и котельными на Дальнем Востоке снизился до 2 млн Гкал (-8%). Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний достиг 9,7 млрд кВт•ч (+4%).

👉А что было во 2 квартале?


🚀Рост производства электроэнергии объясняется низкой базой прошлого года, когда была низкая водность и, как следствие, слабая выработка.

🔸В качестве положительного фактора можно рассматривать рост генерации ТЭС на Дальнем Востоке. Мы помним, что там проиндексировали тарифы на 50% с начала года.

🔸Однако не стоит забывать про большие затраты компании, поэтому значительных дивидендов ждать не стоит.

#ТЭК #Русгидро #МР_Микова

Рынки сегодня

🔷 Роснефть недовольна решением о росте налогов на добыче газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для Газпрома, выяснил Ъ.
▫️Более того, нефтяной гигант предложил поправки ко второму чтению: уравнять повышение НДПИ для всех, не повышать его для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета присмотреться к "сверхдоходам" банковского сектора.
👉Однако и на Газпром это повышение тоже повлияет

🔹Henderson сегодня начнет сбор заявок на IPO, ценовой диапазон установлен в размере ₽600-675 за акцию. Таким образом, капитализация составит ₽22-24 млрд без учета ожидаемой допэмиссии акций.
👉А мы сегодня проведем стрим с этой компанией

🔹Пассажирам Яндекс.Такси запретят заказывать машину на адреса, где запрещена стоянка.
👉Уже в пятницу Яндекс отчитается за 3 квартал

🔹Telegram может провести IPO на 2025 год во 2-3 квартале, сообщает РБК.
🚀Только представьте: Павел Дуров на стриме Market Power... Мечты!

#дайджест

@marketpowercomics