Газпром нефть оправдывает ожидания
Нефтяная "дочка" Газпрома отчиталась за 1 полугодие

Газпром нефть
МСар = ₽3 трлн


📊Итоги
- выручка: ₽1,5 трлн (-17%);
- чистая прибыль: ₽306 млрд (-42%);
- операционные расходы: ₽1,1 трлн (-5%);
- денежные средства и их эквиваленты: ₽216 млрд (-10%).

📈📉Бумаги Газпром нефти (SIBN) почти не реагируют на отчет.


🚀В отчете компания не показала ничего нового или неожиданного. В целом показатели примерно такие, как и ожидал рынок.

🔸Вероятно, что дальше дела у компании вряд ли поменяются в какую-либо сторону, поскольку высокие цены на нефть будут компенсироваться ростом налоговой нагрузки.

👉Тем временем демпфер для нефтяников снижают в два раза
👉А еще власти переносят льготы для нефтяных компаний

#нефть #ГПН #отчет #МР_Иванов

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 126 пунктов (-0,6%);
- РТС: 1042 пункта (-0,8%).


Главное к этому часу:

🔹В БРИКС в 2024 году войдут шесть новых стран: Аргентина, Египет, ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Владимир Путин в ходе саммита альянса заявил, что вопрос о единой валюте БРИКС сложный, однако он будет решаться.

🔹Мечел обжаловал решение о взыскании с компании и ЧМК $244 млн в пользу Газпромбанка.
👉Подробнее про эту историю

🔹Яндекс вышел на рынок финтех-сервисов с продуктом для накоплений "Сейвы".
👉Как дела у компании?

🔹ВКонтакте начала внедрять нейросеть для распознавания оскорблений в комментариях.
👉Отчет VK за 2 квартал

🔹Акционеры Beluga одобрили смену названия компании — теперь она официально называется НоваБев Групп.
👉Название судить вам, а вот дивиденды от компании — дело поважнее

Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

📊Всемирная ассоциация производителей стали подсчитала производство металла с января по июль

👉А еще ассоциация давала свои прогнозы по ситуации на рынке металлов в ближайшие годы

🇨🇳Китай – 627 млн тонн (+2,5% к январю-июлю 2022 года).
🇮🇳Индия – 80 млн тонн (+9%).
🇯🇵Япония – 51 млн тонн (-4%).
🇺🇸США – 47 млн тонн (-2%).
🇷🇺Россия – 44 млн тонн (+3%).
🇰🇷Южная Корея – 39 млн тонн (-2%).
🇩🇪Германия – 21,5 млн тонн (-5%).
🇹🇷Турция – 19 млн тонн (-13,5%).
🇧🇷Бразилия – 19 млн тонн (-9%).
🇮🇷Иран – 18 млн тонн (+4%).

❗️Как всегда, львиную долю добычи занимает Китай. За июль его показатель вырос на 11,5%, до 91 млн тонн.


🚀Сталь — наша любовь. Мы рассказывали почти про всех металлургов в нашей рубрике "Распаковка". Вот они, сверху вниз:
📌ММК
📌Северсталь
📌НЛМК

👉Последняя, кстати, недавно была в нашей рубрике "Акция недели"

#металлургия

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой 15 августа, сообщают Известия.
👉Напомним про повышение ставки

🔹Российские компании, получившие листинг на Астанинской бирже (Ozon, Русагро), до сих пор не начали свои торги. Проблема в отсутствии маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, пишут Ведомости.
👉А вот, кстати, свежий отчет Ozon

🔹Несмотря на общий рост прибыли банковского сектора в июле, многие крупные игроки ухудшили результаты, узнал Ъ.
👉Речь уж точно не про Сбер

🔹В 2023 году из ФНБ может быть выделено ₽1,6 трлн на финансирование проектов.

#дайджест

@marketpowercomicsс

Самые внимательные наши подписчики, вероятно, заметили, что с индексом Мосбиржи вчера происходили какие-то аномалии

📌Что случилось?
🔹Основной индекс (IMOEX), который считается до 18:50 по московскому времени, закрылся в минусе, хотя все компании, кроме одной, показали рост за день.
🔹Зато если посмотреть на (IMOEX2) — индекс Мосбиржи, включающий и вечернюю сессию, — он в плюсе

❓Может ли такое быть или это просто какой-то сбой?


📌Все довольно просто (ну почти)

🚀 Позавчера вечером, после закрытия основной сессии рынка (которая и отражается в IMOEX), случилось крушение самолета, на борту которого находился Евгений Пригожин. После этого на вечерней сессии Мосбиржи (ее, напомним, отражает IMOEX2) рынок здорово упал.

🧮 Когда на следующий день рынок открылся, IMOEX "гэпнул", мгновенно отразив вечернюю просадку акций.

❗️Динамика акций из индекса Мосбиржи, как и IMOEX2, считается от закрытия торгов в вечернюю сессию - в 23:50. А вот динамика IMOEX считается к закрытию основной сессии в 18:50. Потому-то получилось такое странное расхождение между динамикой котировок индекса Мосбиржи (IMOEX) и отдельных акций, включенных в него.

🔹Поэтому здесь более показателен IMOEX2, который считает весь торговый день, включая дополнительные сессии.


🚀 КСТАТИ
Для индекса РТС, который тоже закрывается в 18:50, "вечернего" расчетного показателя нет. Поэтому он оказался в минусе, несмотря на общий позитив на рынке.

#Мосбиржа #индексы #ситуация #МР_Тюрин

Печальный отчет М.Видео
Российский ретейлер электроники отчитался за 1 полугодие

М.Видео
МСар = ₽38 млрд


📊Итоги
- выручка: ₽179 млрд (-18%)
- EBITDA: ₽7,4 млрд (+6%)
- чистый убыток: ₽4,6 млрд (+24%)

📉Бумаги М.Видео (MVID) падают на 3% после отчета


🚀Результаты совсем не радуют. Почти вся EBITDA с учетом расходов на аренду уходит на процентные платежи. То есть денег у компании на развитие или дивиденды не остается.

🔸В динамике 1 полугодия надо учитывать, что в 1 квартале 2022 года был ажиотажный спрос. Из-за такого эффекта высокой базы сейчас выручка падает.

🔸Возможно, по итогам 3 квартала мы увидим еще один резкий скачок спроса. Дело в том, что из-за волатильности курса россияне традиционно идут в магазины закупаться техникой. Видимо, в начале августа, когда доллар пробил отметку в ₽100, так оно и было в очередной раз — это подтверждают данные Сбериндекса.

🔸Стоит еще учесть, что такая длительная девальвация, как сейчас, сильно ударяет по компании, поскольку растет рублевая себестоимость товаров. Сейчас пока это не отражается на финансах, ведь цикл реализации товара у компании где-то полгода. Однако если курс так и зависнет на текущих отметках, то это негативно скажется на М.Видео.

🔸Ладно, не все настолько плохо. Коммерческие и управленческие расходы снизились вместе с выручкой, а это значит, что компания неплохо поработала над оптимизацией издержек на фоне падения продаж. Ну, хоть что-то!

#ретейл #МВидео #отчет #МР_Тюрин

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 146 пунктов (+0,3%);
- РТС: 1 047 пунктов (+0,4%).


Главное к этому часу:

🔹Сбер уплатит в бюджет до ₽3 млрд налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября.
👉Как в целом дела у большого зеленого банка?

🔹Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс рубля в ближайшие годы может укрепиться в диапазоне ₽85-90 за доллар. Также, по его словам, доходы бюджета в этом году могут превысить план на ₽2 трлн.
👉Что ждет рубль в ближайшее время?

🔹Добыча угля в РФ в 1 полугодии выросла более чем на 1% год к году, экспорт вырос почти на 3,5%, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников. Количественных показателей он не привел.
👉Подробно разбираем бизнес Мечела в рубрике "Распаковка"

🔹Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 40% россиян.
👉Отчет Черкизово за 1 полугодие


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

⛽️Сжиженные природные дивиденды
Новатэк хочет порадовать инвесторов

Новатэк
МСар = ₽5,1 трлн


💰Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере ₽34,5 на акцию. Дивдоходность при текущей цене составляет 2%.

❗️Дивотсечка — 10 октября. Собрание акционеров пройдет 29 сентября.

📈Бумаги Новатэка (NVTK) после этой новости незначительно растут.


🚀Да, в итоге выплата оказалась немного выше, чем мы ожидали, однако при этом доходность все равно маленькая. Поэтому рынок реагирует умеренно.

#СПГ #Новатэк #дивиденды

❓Чего ждать на следующей неделе?
Календарь важных событий и отчетностей. Скажем честно: неделька обещает быть богатой на события


📌 28 августа, понедельник

🔹Whoosh отчитается за 1 полугодие по МСФО
👉А потом приедет в гости к Market Power!

🔹СПБ Биржа увеличит время торгов гонконгскими бумагами. Теперь сессия будет закрываться не в 18:00, а в 00:00 по мск.


📌 29 августа, вторник

🔹TCS Group отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉Какие результаты у Тинькофф по РСБУ?

🔹Globaltrans отчитается по МСФО за 1 полугодие.

🔹АФК Система отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉Мы разбирали отчет компании за 1 квартал

🔹Полюс опубликует операционные и финансовые результаты за 1 полугодие

🔹Русгидро отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉Отчет компании за 1 квартал

🔹Самолет может отчитаться по МСФО за 1 полугодие.
👉Вряд ли будут неожиданности — ключевые моменты компания раскрыла

🔹Segezha отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉А как дела в 1 квартале?


❌ 30 августа, среда

— важных событий не запланировано


📌 31 августа, четверг

🔹Евромедцентр на собрании акционеров рассмотрит вопрос о редомициляции.
👉Подробнее про эту историю

🔹Мать и дитя проведет заседание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о редомициляции.
👉Про этот переезд мы тоже рассказывали


❌ 1 сентября, пятница

— важных событий не запланировано


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Экономика РФ может вырасти на 2,5% и выше по итогам 2023 года, заявил министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, по его прогнозу, в конце года инфляция будет на уровне 6%.
👉Что будет с ключевой ставкой?

🔹Северсталь планирует выплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября, поскольку это позволит получить существенный дисконт по выплате. Сумму компания не называет, поскольку не раскрывала свои финрезультаты.
👉Как дела с производством стали в мире?

🔹В Госдуме РФ выступили против запрета на электросамокаты по примеру Парижа.
👉Не забываем: сегодня у нас в гостях будет Whoosh!

🔹Рубль может подорожать к доллару на 10%, считают экономисты Bloomberg. Для этого ЦБ должен удерживать ставку около 12% до конца года.
👉Что вообще с российской валютой?

🔹Экспорт российского угля на горизонте вплоть до 2050 года незначительно сократится, при этом существенное падение вывоза энергоугля будет компенсировано ростом поставок коксующегося угля, пишет Ъ.
👉Детальная "Распаковка" Мечела

#дайджест

@marketpowercomicsс

Whoosh набирает скорость
Российский кикшеринг отчитался за 1 полугодие

Whoosh
МСар = ₽29 млрд
Р/Е = 17


📊Итоги
- выручка: ₽4 млрд (+39%);
- EBITDA: ₽2 млрд (+45%);
- чистая прибыль: ₽1,3 млрд (рост в 3,4 раза);
- чистый долг: ₽4,6 млрд.

💰Финансовый директор компании Александр Синявский заявил, что, согласно дивполитике, минимальный уровень дивидендов составит ₽1,14 млрд (около ₽10 на акцию). В октябре совет директоров будет принимать решение по их выплате.

📈Бумаги Whoosh на открытии растут на 2%.


🚀Напоминаем, что сегодня мы подробно разберем отчет компании в прямом эфире вместе с СЕО и CFO кикшеринга. Не пропустите!

#кикшеринг #Whoosh #отчет

Маму на дочку
Софтлайн начинает обмен расписок Noventiq

🔄Компания сообщила, что с сегодняшнего дня основной ее акционер (ООО "Аталайя") приглашает владельцев расписок Noventiq обменять их на акции ПАО "Софтлайн". Обмен будет проходить в рамках Мосбиржи и СПБ Биржи, а также и во внебиржевом формате.

👉Подробнее про всю эту историю с обменом читайте здесь

🧐Схема обмена довольно... интересная. Оказывается, что владельцы Noventiq при соблюдении некоторых условий на горизонте около 24 месяцев получат до трех акций Софтлайна за одну расписку. Условия путанные, давайте попробуем их разобрать.

1️⃣На первом этапе все как и ожидалось: одна акция за одну расписку.
2️⃣В рамках второго этапа (через 12 месяцев после окончания первого) инвестор получает еще одну акцию на каждую акцию Софтлайна в его владении, но не больше, чем было получено в первом этапе.
3️⃣На третьем этапе (через 24 месяца после первого) похожая история: по одной акции на каждую бумагу компании, находящуюся во владении инвестора, но не больше, чем было во втором этапе.

📅Обмен будет проходить с 28 августа до 22 сентября включительно. Отмечается, что free-float в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. Торги же акциями Софтлайна должны начаться на обеих торговых площадках 26 сентября под тикером SOFL.

📈Бумаги Noventiq (SFTL) растут на 4%.


🚀Однако сейчас неизвестно, кто является конечным бенефициаром Софтлайна, а в российских реалиях это довольно важно. Еще в апреле этого года стало известно, что основатель и главный акционер компании Игорь Боровиков продал 100% акций фонду под управлением ООО "Тэтис Кэпитал".

#ПО #Софтлайн #обмен

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 173 пункта (+0,5%);
- РТС: 1 048 пунктов (+0,5%).


Главное к этому часу:

🔹Экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с "ножницами Кудрина" – фискальным "трюком", возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления. В результате им придется продать больше валюты, пишут Ведомости.
👉Напомним про недавнюю волатильность, отчасти связанную с экспортерами

🔹В правительстве обсуждают идею создания в России единого трейдера удобрений, сообщает Bloomberg.
👉Не так давно для "удобренцев" ввели новые пошлины

🔹Совет директоров Ренессанс Страхование рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере ₽7,7 на акцию. Собрание акционеров пройдет 29 сентября. Дивотсечка — 10 октября.
👉Все как и ожидалось

🔹Yandex Cloud за 1 полугодие увеличил выручку до ₽5,8 млрд (рост почти в 2 раза).
👉Как дела у всей компании?

🔹VK увеличивает свою долю в онлайн-школе Тетрика до более чем 90% и объединяет сервис с Учи. Дома.
👉Отчет компании за 2 квартал

🔹Русолово оценивает проект разработки месторождения Пыркакайские штокверки примерно в $300 млн.


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Мосбиржа заявляет
Несколько представителей торговой площадки разговорились с журналистами на семинаре. Вот главные тезисы

🔷 Ведется работа над задачей упрощения допуска дружественных нерезидентов на российский рынок.
🚀 Порыв, безусловно, благородный, призванный повысить ликвидность российских акций на площадке, однако сам же директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин говорит, что «режим счетов "С" этого не предполагает». По мнению Блохина, для допуска дружественных нерезидентов нужно «изменение регуляторного ландшафта». Как это будет сделано — неясно!

🔹Будет доработан механизм дискретных аукционов для предотвращения взрывного роста и падения на рынке акций.

🔹НРД хочет до конца 2023 года запустить систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии с СБП.
🚀 Этот момент мы разберем чуть позже — отдельным постом.

🔹Торговая площадка планирует стать локальным центром по расчетам в нацвалютах дружественных стран.

🔹В сентябре есть план запустить вечный фьючерс на индекс Мосбиржи.

🔹Совокупный объем торгов на бирже по итогам 2023 года может вновь превысить ₽1 квадриллион.

🔹До конца года будет разработана pre-IPO платформа для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке.

#Мосбиржа #заявления