Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 132 пункта (+0,8%);
- РТС: 1 049 пунктов (+0,9%).


Главное к этому часу:

🔹Минфин РФ с 7 августа по 6 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства объемом ₽40,5 млрд (каждый день по ₽1,8 млрд).
🚀Аналитик MP: вряд ли это окажет сильный эффект на курс российской валюты. Нужно помнить, что ЦБ с 1 августа начал продавать юани из резервов на ₽2,3 млрд в день в связи с использованием средств ФНБ. Эти продажи будут компенсировать возможные покупки юаней по бюджетному правилу во 2 полугодии. Таким образом выходит, что Минфин с 7 августа продолжит покупать юани на ₽0,5 млрд в день.

🔹Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в июле ₽110 млрд.
👉А теперь лавочка с демпфером прикрыта

🔹Сбербанк ждет снижения рентабельности капитала (ROE) во 2 полугодии по отношению к первому, менять прогноз в целом на 2023 год считает нецелесообразным. А еще банк не планирует выплачивать промежуточные дивиденды (как и всегда).
👉Отчет банка за 2 квартал

🔹Минфин опубликовал проект постановления о введении единой ставки вывозной пошлины на удобрения в размере 8% до конца 2024 года. После нововведений ожидается поступление ₽87 млрд до 2025 года.
👉Как дела у Куйбышевазота?

🔹Северсталь практически полностью вышла на полную загрузку мощностей, компания показывает неплохие производственные результаты.
👉Недавно компания поделилась операционными результатами за 2 квартал


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Июль на биржах
Две российские торговые площадки по традиции подвели итоги торгов за прошлый месяц


💪Мосбиржа значительно укрепляется:
- общий объем торгов: ₽104 трлн (+7% м/м; +37% г/г);
- акции: ₽2 трлн (+5% м/м; рост в 2,5 раза г/г);
- облигации: ₽1,7 трлн (+55% м/м; рост в 2,3 раза г/г);
- срочный рынок: ₽6 трлн (-13% м/м; -6% г/г);
- валютный рынок: ₽27 трлн (+13% м/м; +58% г/г);
- денежный рынок: ₽65 трлн (+5% м/м; +30% г/г);
- драгметаллы: ₽54 млрд (+86% м/м; рост в 5,3 раза г/г).


🤕СПБ Бирже все еще трудно:
- общий объем торгов: $3,5 млрд (-8% м/м; -51% г/г);
- среднедневной объем торгов: $0,18 млрд (-3% м/м);
- количество сделок: 4 млн (+3% м/м);
- активные счета: 177 тыс. (+7% м/м);
- стоимостной объем по гонконгским бумагам: НК$1 млрд (+51% м/м; рост в 6,4 раза г/г).


🏆Топ-3 лидеров по объему торгов на СПБ Бирже:
- Tesla: 17% от общего объема;
- Marathon: 7%;
- Coinbase: 5%.

🇨🇳Топ-3 лидеров в гонконгских бумагах на СПБ Бирже:
- Alibaba: 13% от общего объема;
- NIO: 7%;
- XPeng: 6%.

#биржи #июль

@marketpowercomics

⚡️⚡️⚡️ Банк Санкт-Петербург планирует дивиденды

💰Наблюдательный совет банка предлагает акционерам рассмотреть вопрос о дивидендах за первую половину 2023 года. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 26 сентября.

📈Обыкновенные и привилегированные бумаги БСПБ (BSPB и BSPBP) сегодня закрылись ростом на 13% и 5% соответственно.

🚀По расчетам аналитиков Market Power, полугодовые дивиденды Банка Санкт-Петербург могут дать 5% дивдоходности, если он будет руководствоваться своей дивполитикой. Впрочем, этой компании не впервой приятно удивлять акционеров высокими выплатами — дивиденды могут быть и выше! На это намекает и очевидно инсайдерский рост бумаг сегодня в первой половине дня.

#банки #дивиденды #BSPB

Рынки сегодня

🔹Российский бизнес просит у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность, узнал Ъ. Среди аргументов — риски санкций и якобы отсутствие влияния данных на движение котировок. Инвесторы же не согласны и не хотят вкладывать средства вслепую.

🔹Суд снял арест с 49,99% акций ДВМП (Fesco), которые принадлежали компаниям Зиявудина Магомедова. Это сделано в связи с обращением акций в доход государства.
👉Подробнее про историю ареста

🔹Структура VK получила контракт на автоматизацию работы госслужащих. Общая сумма расходов на проект может превысить ₽900 млн.
👉Как дела у VK?

🔹Сегодня состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+.
👉А Саудовская Аравия и РФ продлевают сокращение добычи

🔹Самый знаменитый инвестор в мире Уоррен Баффет не волнуется о снижении рейтинга США и продолжает покупать гособлигации страны.
👉Какое еще снижение?

#дайджест

@marketpowercomicsс

🚀🚀🚀 Инвестидеи, которые работают
14 июня мы презентовали нашу инвестидею по покупке привилегированных акций Сургутнефтегаза (SNGSP)

📈С того дня котировки уже выросли на 14%!

💰Более того, котировки "префов" Сургутнефтегаза на сегодняшних торгах и вовсе достигли исторического максимума! И если вы думаете, что это предел, то сильно заблуждаетесь!

👉Смотрите наш подробный разбор бизнеса компании в рубрике "Распаковка"

🔎 Ищите инвестидеи в нашем канале по хэштегу!

#инвестидея

@marketpowercomics

Власти пошли на удобренцев
Минфин опубликовал проект новых пошлин на продукцию агрохимии

🔹Единая ставка вывозной пошлины — 8% до конца 2024 года. По расчетам ведомства, это даст бюджету ₽87 млрд до 2025 года.

❗️Ожидается, что для основных производителей удобрений сумма изъятий составит в среднем 10% от операционной прибыли и 15% от свободного денежного потока за 2022 год.


📌 Какими были прежние пошлины?
Весь 2022 год государство смотрело на баснословные прибыли удобренцев и лишь к началу этого года придумало, как за счет этого пополнить бюджет. Компании обложили пошлиной в размере 23,5%, которая взималась, если экспортная стоимость удобрений была выше $450 за тонну. Все, что ниже, ею не облагалось.

🔸Но власти, думая задним числом, не учли, что сверхприбыль сектора не будет вечной. С начала этого года жить удобренцам становится все тяжелее: ухудшается конъюнктура, а цены на продукт упали до минимумов с 2021 года. Кроме того, дешевеют газ и логистика, что позволило конкурентам из других стран, с трудом пережившим 2022-й, поднять голову. В 2023 году, по прогнозам, производство разных видов удобрений вырастет на 2-7%.

🔸По итогам 5 месяцев 2023-го Минфин с изумлением констатировал, что агрохимики за полгода заплатили в бюджет лишь ₽6 млрд из ожидаемых в 2023-м ₽120 млрд.


❓Новый план Минфина
Итак, раньше компании должны были платить со сверхприбыли. А ее, честно говоря, довольно просто спрятать: достаточно продать удобрения своему заграничному филиалу по низкой цене (не попадая под экспортную пошлину), а оттуда — уже загнать дороже.

🔸Власти это прекрасно понимали, а потому, не мудрствуя лукаво, убрали из нового постановления о пошлине все "если". Теперь, сколько бы ты ни заработал, 8% пойдут в казну.


❓Что будет с компаниями
Введение новой экспортной пошлины приведет к снижению маржинальности в отрасли на 20%. Если учесть снижение цен, то на 30-40%.

❗️Из плюсов — windfall tax (единоразовый налог на сверхприбыль) зачтется в пошлине.

🔸А еще отмена квот на экспорт позволит удобренцам расширить поставки на внешние рынки и чуть больше заработать на слабом рубле. Если мировая экономика будет себя хорошо чувствовать, и цены на газ и нефть будут расти, то российским удобренцам еще может улыбнуться удача.

#удобрения #пошлина #МР_Яранов #МР_Тюрин

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 190 пунктов (+1,4%);
- РТС: 1 057 пунктов (+1%).


Главное к этому часу:

🔹Новые минимумы: рубль снова падает, доллар пробил отметку в ₽95, а евро торгуется выше ₽104.
👉Что происходит?

🔹Genetico в 1 полугодии нарастил выручку по РСБУ на 9% - до ₽158 млн. Чистый убыток составил ₽28 млн (-22%).
👉Подробнее про компанию

🔹Президент Болгарии Румен Радев попросил Конституционный суд оценить конституционность поправок, принятых парламентом страны, о досрочном прекращении 35-летней аренды Лукойлом терминала Росенец.
👉Вчера власти Болгарии заявляли о заинтересованности в работе компании в стране

🔹Мировые цены на продовольствие, снижавшиеся в мае и июне, в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%.
👉Подробно рассказываем про зерновую сделку


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Июльские частности
Мосбиржа, как всегда, рассказывает о статистике по физлицам за прошлый месяц

❗️Общее:
- число физлиц с брокерскими счетами: 26,4 млн (+443 тыс. человек за месяц);
- всего счетов: 44,9 млн (+910 тыс.);
- количество ИИС: 5,6 млн (+45 тыс.);
- объем вложенных денег в акции: ₽9,2 млрд;
- объем вложенных денег в облигации: ₽76,9 млрд.

⚖️Доля частных инвесторов:
- в акциях: 79%;
- в облигациях: 35%;
- на спот-рынке валюты: 17,7%;
- на срочном рынке: 68%.

👉Недавно Мосбиржа и СПБ Биржа отчитались по итогам торгов за июнь

#биржа

🎊Распаковка Мечела

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🔨Куй железо, пока горячо! Вы знаете, что означает эта пословица? Наш сегодняшний гость точно знает! Разбираем по полочкам бизнес одного из крупнейших металлургов — Мечела.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #Мечел

❓Чего ждать на следующей неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 7 августа, понедельник

🔹Polymetal завершит многострадальную редомициляцию.

🔹Русагро отчитается по МСФО за 2 квартал.
👉А что было в 1 квартале?


📌 8 августа, вторник

— важных событий не запланировано


📌 9 августа, среда

🔹Polymetal опубликует операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие

🔹Сбер расскажет про финансовые результаты по РСБУ за 7 месяцев.
👉А как банк отчитался за полугодие?


📌10 августа, четверг

🔹VK отчитается за 2 квартал по МСФО
👉Как компания показала себя в 1 квартале?

🔹Beluga (или вернее сказать НоваБев Групп) планирует отчитаться по МСФО за 1 полугодие
👉Результаты компании за тот же период по РСБУ

🔹Распадская отчитается по МСФО за 1 полугодие


📌11 августа, пятница

🔹Русал отчитается по МСФО за 1 полугодие
👉Разбор бизнеса Русал

#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Выручка газовой отрасли РФ в этом году может снизиться более чем вдвое — до $71 млрд, а экспорт газа почти на четверть — до 126 млрд куб. м, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры".
👉Отчет Новатэка за 1 полугодие

🔹Цены на нефть продолжают расти на фоне атак на российские морские суда, что повышает риск перебоев с поставками, пишет Bloomberg.
👉Нефтяные котировки росли и до этого

🔹Иран и РФ намерены подписать соглашение по сотрудничеству в области производства и ремонта самолетов и вертолетов.
👉Как себя чувствует Аэрофлот

🔹Американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином, сообщает The Washington Post.

🔹Рост затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы, сообщает Ъ. Так, Черкизово планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5%.
👉Разбираем бизнес компании по полочкам в рубрике "Распаковка"

🔹Freedom Holding вышел из капитала СПБ биржи, за год продав 5,6% ее акций.
👉Как шли дела у СПБ Биржи в прошлом месяце

#дайджест

@marketpowercomicsс