Market Power
27.2K subscribers
5.85K photos
57 videos
5 files
4.48K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot

Вся информация в этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
Российский рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 2 987 пунктов (+0,6%);
- РТС: 1039 пунктов (0,0%).


📌Главное к этому часу:

🔹Совместное предприятие Алросы в Зимбабве закончит геологоразведку до конца года, несмотря на санкции.
👉А мы тем временем провели стрим с компанией, вот его тезисы

🔹ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п., до 4,25%, как и ожидалось. Регулятор в то же время признает, что инфляция будет сохраняться выше таргета в 2% еще долгое время.
👉Как там дела у ЦБ РФ?

🔹Автоваз рассматривает сотрудничество с Fesco для организации поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку.
👉Последний отчет Fesco

🔹В Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в Пятерочках. Произошло это из-за того, что 3 года назад в одном из магазинов несовершеннолетнему продали алкоголь.
👉Отчет Х5 за 1 полугодие


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

🌓Дневной дайджест


* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹США стараются переговорами убедить компании и владельцев танкеров соблюдать потолок цен на российскую нефть, опасаясь повышенной волатильности.
👉А что там с нефтью?

🔹Экспорт российской необработанной древесины снизился вдвое в 1 полугодии — до 1,2 млн кубометров. Поставки в Китай упали на 29%.
👉Как дела у Segezha?

🔹РФ и Конго в 2023 году намерены подписать меморандум о строительстве нефтепродуктопровода, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
👉Читайте тезисы из интервью с Шульгином

🔹Бумаги Ozon допущены к торгам на бирже Астаны, начало — 31 июля.
👉Как поживают другие квазироссийские компании?

🔹Газпром нефть потребовала от покупателей ее топлива на бирже раскрыть всех участников цепочки владения товаром вплоть до конечного потребителя. Трейдеры уже заявили, что это невозможно.

🔹Рост экспортных поставок промышленной продукции РФ в Африку по итогам 2023 года может составить более 40%.

#дайджест

@marketpowercomicsс
Qiwi потрепали перышки
Почему ЦБ ограничил функционал системы электронных кошельков? Что будет дальше?

Qiwi
МСар = ₽39 млрд
Р/Е = 2


Киви банк (принадлежит Qiwi) частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Как заявляет пресс-служба банка, у регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации.

😁Выявленные недочеты типичны для крупных организаций уровня Киви банка, добавляет сама кредитная организация. Она надеется оперативно устранить их, сняв введенные ограничения.

📉Бумаги Qiwi с 25 июля упали на 7%.


🚀 Вряд ли Qiwi манипулировала финансовой отчетностью. Вероятнее всего, претензии у ЦБ возникли из-за недостатка данных о проходящих платежах. Qiwi известна тем, что сквозь пальцы смотрит на переводы россиян друг другу: до определенных сумм не требует подтверждать личность. И этим часто пользуется теневой бизнес.

🔸После перформанса регулятора Qiwi, вероятнее всего, снизит или вообще уберет лимит для переводов без подтверждения личности. Как результат — падение объема переводов и комиссионных доходов.

🔸Однако по-прежнему остаются комиссии за трансграничные переводы и платежи/покупки в интернете. Возможно, что компания теперь будет искать прибыль именно в этих сегментах.


📌 Qiwi не привыкать к прессингу
У компании уже был подобный опыт.

🔸В 2021 году ЦБ ограничил платежи в пользу нерезидентов на полгода, а после этого и вовсе лишил Qiwi статуса оператора, через которого проходят все онлайн-ставки. На букмекеров тогда приходилось 26% объема транзакций компании.

🔸Еще раньше ЦБ ударил по компании запретом использования анонимных кошельков. После этого число аккаунтов Qiwi уменьшилось на 25%.

🔸Словом, компании не привыкать.

#платежи #Qiwi #МР_Яранов
Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 986 пунктов (-0,1%);
- РТС: 1034 пункта (-0,4%).


Главное к этому часу:

🔹Производственные мощности в России загружены на 81%, это исторический максимум, заявляет ЦБ.
👉А что говорила его глава после заседания по ставке?

🔹Fesco начнет грузоперевозки цитрусовых и картофеля из Египта с конца ноября.
👉Отчет компании за прошлый год

🔹Чистая прибыль Акрона по РСБУ за полугодие упала почти в 4 раза, до ₽18 млрд. Выручка составила ₽65 млрд (-34%).
👉Почему у удобренцев не было дивидендов?

🔹Татнефть в этом году закончит экономическую оценку бурения скважин в Ливии, чтобы понять, продолжать ли там работы.
👉Разбираем компанию в рубрике Распаковка


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест


@marketpowercomics
🛒Лента не может приручить дискаунтеры
Российский ретейлер представил операционку и ключевые финпоказатели за 1 полугодие

Лента
МСар = ₽96 млрд

📊Итоги
- выручка: ₽257 млрд (-2%);
- EBITDA: ₽8,6 млрд (-44%);
- чистый убыток: ₽2,4 млрд (против прибыли в ₽3,3 млрд за 1 полугодие 2022 года);
- LfL-продажи: снижение на 2%;
- онлайн-продажи: 23 млрд (+12%).

🔊По словам гендиректора компании Владимира Сорокина, во 2 квартале потребительский спрос восстанавливался, в июне находился практически на докризисном уровне. Ретейлер ожидает продолжение этого тренда и в 3-4 кварталах.

😳При этом он отметил, что во 2 квартале заметно снижение индекса потребительских цен на продовольственные товары, что оказало некоторое влияние на средний чек в магазинах (LfL-среднего чека за полгода упал на 1,4%).

📉Бумаги Ленты (LENT) падают на 1%.


🚀Сразу бросается в глаза слабый рост выручки за 2 квартал относительно других ретейлеров. Лента поднялась по этому показателю всего на 2% (132,5 млрд), в то время как Магнит вырос на 9%, а Х5 — на 17%.

🔸Интересно, что LfL-продажи в малых форматах (магазины у дома) сократились за три месяца на 9%, хотя на рынке явный тренд на рост продаж в этом сегменте.

🔸EBITDA сократилась практически в 2 раза за шесть месяцев, соотношение долг/EBITDA выросло до 2,3x. По сравнению с прошлым кварталом сеть вышла на безубыточность, немного повысилась общая рентабельность за счет урезания расходов.

🔸А что с дискаунтерами, которые должны так
помогать ретейлерам? Лента запустила первые такие магазины в начале 2023 года. Однако отдельных цифр по ним нет, сегмент очень маленький в масштабах компании.

🔸Как писали СМИ, компания может выйти на этот рынок через покупку уральской сети "Монетка". Ранее Лента таким образом вышла на рынок магазинов у дома, купив сеть "Билла", однако сегмент развивается не слишком динамично.

#ретейл #Лента #отчет #МР_Яранов
🏗Самолет летит ровно
Российский застройщик опубликовал операционный отчет и ключевые финпоказатели за 1 полугодие

Самолет:
МСар = ₽228 млрд
Р/Е = 13

❗️Финпоказатели
💵Выручка - ₽102 млрд (+15%);
🤑скорректированная EBITDA: 25 млрд (+15%);
💰чистая прибыль - ₽12,5 млрд (-5%).

📊Операционка
🏡Объем продаж первичной недвижимости - ₽97 млрд или 550 тыс. кв. метров (+15%);
🤝доля контрактов с ипотекой - 86%;
⚖️средняя цена за кв. метр - ₽165 тыс. (-2%).

🚀А мы, кстати, проводили стрим с компанией! Если по каким-то причинам вы его не видели или не читали наши новости с него — бегом исправляться


🥸Рост средней цены компания объясняет увеличением доли выручки региональных проектов с более низкой ценой реализации.

🤓По словам замгендиректора компании по экономике и финансам Натальи Грозновой, рост продаж был уверенным, несмотря на снижение спроса в начале года, обусловленное увеличением ипотечных ставок и сокращением размера субсидирования ипотеки со стороны девелоперов.

👉А что там со ставкой сейчас?

🤨Компания отмечает последовательное восстановление спроса на фоне адаптации клиентов к новым уровням ипотечных ставок при сохранении инструментов субсидирования со стороны государства и девелоперов.

📈📉Бумаги Самолета (SMLT) почти не реагируют на отчет

#самолет
💎Как дела у АЛРОСЫ?

📺Вчера на стриме с компанией АЛРОСА аналитики MP поняли, где можно найти намеки на операционные результаты компании в 2022 году!


🚀 Мы проанализировали импортную статистику правительства Индии и сделали три интересных умозаключения.

1️⃣ Объемы поставки алмазов в Индию для сектора огранки начиная с 2022 года действительно демонстрируют снижение по сравнению с 2021-м (см. график). Исходя из беседы на вчерашнем стриме, можно сделать вывод, что объем физических продаж АЛРОСЫ также снизился по сравнению с 2021 годом.

2️⃣ А вот с ценами, похоже, все неплохо. И как
сказал Сергей Тахиев вчера, IDEX действительно может не отображать реальную картину продаж в алмазном секторе сейчас. Мы видим, что цены мировых продаж в сторону Индии находятся на уровнях даже выше 2021 года. Вероятно, и цена камней АЛРОСЫ следует в этом тренде.

3️⃣ Складывая все воедино: похоже, что динамика продаж за 5 месяцев 2023 года в долларовом эквиваленте повторяет динамику продаж за тот же период 2021 года. Мы понимаем, что у АЛРОСЫ наверняка были операционно-логистические проблемы в прошлом году, но сильно динамика ее продаж не должна была оторваться от сектора.


При чем тут Индия?
АЛРОСА занимается добычей и продажей алмазов, а огранку (за некоторым исключением) проводят другие компании.

🔹Крупные и редкие алмазы ограняют в Европе и США. Огранкой всех остальных алмазов занимаются 5 тысяч мелких компаний, 90% из которых расположены в индийском городе Сурат.

🔹То есть большинство алмазов всего мира проходят именно через Индию, где и становятся бриллиантами.

#алмазы #алроса

@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3 008 пунктов (+0,7%);
- РТС: 1033 пункта (-0,5%).

🎇 Ну разве Globaltrans (GLTR) не прекрасен? Ну разве мы вам не говорили об этом?


📌Главное к этому часу:

🔹Акционеры Polymetal одобрили делистинг с Лондонской фондовой биржи.
👉Как дела у остальных квазироссийских компаний?

🔹Татнефть готова строить в Африке НПЗ, добывать нефть и газ, поставлять сырье и топливо.
👉По полочкам раскладываем компанию в рубрике "Распаковка"

🔹Русгидро открыл первый каршеринг электромобилей на Cахалине.
👉Операционка компании за 2 квартал

🔹Русал подтвердил, что ведет переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода Alscon (приостановлен в 2013 году).
👉Подробно разбираем бизнес Русала

🔹Норникель отчитался по РСБУ. Выручка за 1 полугодие составила 397 млрд (-7%), чистая прибыль упала до 111 млрд (-66%). Результаты по МСФО компания планирует раскрыть 2 августа.
👉Производственные результаты компании смотрите здесь

🔹Интер РАО-Экспорт и Электресидад де Мозамбик подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

🌓Дневной дайджест


* В подборке представлены лидеры роста|падения за неделю из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.

#дайджест

@marketpowercomics
Чего ждать на следующей неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 31 июля, понедельник

🔹Мосбиржа
наконец переведет торги акциями и облигациями в режим T+1.
👉Подробнее, что это за режим


📌 1 августа, вторник

🔹ЦБ
РФ начнет продажи юаней в связи с использованием средств ФНБ.
С августа по 31 января следующего года регулятор будет ежедневно продавать в рынок юаней на 2,3 млрд рублей (в зависимости от курса).

🔹Юнипро опубликует отчет по МСФО за 2 квартал.

🔹Последний торговый день акций Polymetal на Лондонской бирже.
Уже 7 августа золотодобытчик намерен завершить переезд в Казахстан, где на бирже МФЦА и получит основной листинг. Примерно тогда же на Мосбирже возобновятся торги бумагами Polymetal в обычном режиме.


📌 2 августа, среда

🔹Норникель
опубликует отчет по МСФО за 1 полугодие.
👉Операционные результаты смотрите здесь


📌3 августа, четверг

🔹Сбер
должен опубликовать отчет по МСФО за 1 полугодие
👉Как отчитались банки через ЦБ?

🔹VEON опубликует отчет по МСФО за 2 квартал


📌4 августа, пятница

🔹Заседание комитета ОПЕК+.
Если добыча будет сокращаться и дальше, то отметка в 85 долларов за баррель, около которой сейчас торгуется нефть, вполне может быть пробита!
👉Что с нефтью?

🔹ТГК-1 опубликует отчет по МСФО за 2 квартал.

#календарь #события

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Глава Минфина РФ Антон Силуанов дал интервью для ТАСС. Вот несколько главных тезисов из него:
- ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее;
- для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым;
- рост ВВП ожидается больше 2%;
- дефицит (бюджета) может быть превышен, по оценкам, его размер составит 2–2,5% ВВП, но это не критично.
👉Как Минфин хочет сокращать расходы?

🔹Российские химкомпании на фоне санкций намерены активизировать поставки в страны Африки, увеличив их в несколько раз за ближайшие пять лет, пишет Ъ. Так, Фосагро уже заявил, что хочет за 3 года удвоить поставки минеральных удобрений в эту часть мира.
👉Разбираем бизнес Фосагро в рубрике "Распаковка"

🔹В июне Китай увеличил свои запасы сырой нефти до самого высокого уровня за 3 года, воспользовавшись дешевой российской нефтью, сообщает Reuters.
👉Что там с нефтью?

🔹Праздник для петербуржцев: во всех Пятерочках города снова можно купить алкоголь, узнал Forbes.
👉А что случилось?

🔹В РФ вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, ограничение будет действовать до конца 2023 года.

#дайджест

@marketpowercomicsс
📈 Индекс Мосбиржи крепнет вместе с долларом

🚀 Главный индикатор российского рынка тянут вверх экспортеры (ослабевший рубль намекает на высокую валютную выручку) и Сбер, который на этой неделе обещал выпустить отчет по МСФО за полугодие.

💰Курс доллара сегодня — впервые за три недели — превысил ₽92.

#индексы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📣О чем говорили на рынке?
Наш эфир с великолепным Романом Пантюхиным завершился. Успели поговорить обо всем

😎Обсудили Qiwi, Globaltrans, Магнит, Новатэк, Яндекс, Норникель и кучу всего еще. Ответили на вопросы наших подписчиков.

😋И, конечно же, поделились инсайдом про гостя на следующем эфире с компанией. Смотрите видео, чтобы узнать, какой эмитент придет в студию Market Power в следующий раз!

🔹Смотреть на YouTube
🔹Смотреть в VK

@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 058 пунктов (+1,7%);
- РТС: 1 054 пункта (+2,1%).


Главное к этому часу:

🔹Объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит ₽559 млрд, пишет Ъ.
👉Как дела у Positive?

🔹РФ установила рекордные темпы бурения нефтяных скважин. В первой половине года они выросли на 9% по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg.
👉Мы писали, что объемы бурения приближаются к максимуму

🔹Газовый хаб в Турции обеспечит безопасность поставок газа в Европу, заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар
👉Что это за хаб?

🔹Минсельхоз не видит тенденцию снижения производства мяса птицы в РФ в 2023 году, ожидает роста показателей по итогам года.
👉Здесь мы подробно рассказываем про бизнес Черкизово

🔹Потребительская инфляция в ЕС в июле предварительно замедлилась с 5,5% до 5,3%, что соответствует ожиданиям.
👉Что было со ставкой в последний раз в Европе?

🔹VK 10 августа отчитается за 2 квартал.
👉А кто будет отчитываться на этой неделе?


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест


@marketpowercomics
Мать и дитя выручают регионы
Российская сеть клиник отчиталась за 2 квартал и 1 полугодие

Мать и дитя
МСар = ₽51 млрд
Р/Е = 9


📊Итоги квартала
- выручка: 7 млрд (+11%);
- LfL-выручка: +11%;
- амбулаторные посещения: 506 тыс. (+9%);
- количество циклов ЭКО: 5,2 тыс. (+13%);
- количество принятых родов: 2,3 тыс. (+9%).

❗️По чистой прибыли компания данных не предоставила.

👉Результаты за 1 квартал смотрите здесь

📈Бумаги Мать и дитя (MDMG) растут на 6%.


🚀По итогам полных 6 месяцев компания показала отличные результаты. Выручка выросла до ₽13 млрд (+6%). Это объясняется сильными результатами региональных госпиталей и амбулаторных клиник. Выручка госпиталей в регионах росла благодаря увеличению количества принятых родов и восстановлению плановой медицинской помощи.

🔸Мать и дитя отмечает постепенный выход на проектную мощность госпиталей MD Тюмень-1, ИДК в Самаре и MD Group Лахта в Санкт-Петербурге. Московские госпитали заработали за полугодие меньше, чем в прошлом году из-за ослабления спроса на услуги лечения ковида и негативного тренда рождаемости в Москве.

🔸В июле компания приобрела готовый госпиталь в Москве и планирует запуск нового многопрофильного госпиталя Мичуринский во 2 полугодии. Общая сумма инвестиций составит почти ₽3 млрд. Финансирование будет из собственных средств компании. Напомним: на 30 июня на балансе Мать и дитя была сформирована чистая денежная позиция в размере ₽6 млрд.

🔸В рамках стратегии по расширению портфеля медуслуг Мать и дитя объявила о запуске нового формата клиник с фокусом на многопрофильность. В 2023 году планирует открытие еще двух клиник в Москве
.

#медицина #Матьидитя #МР_Землянова
Дождь прокату не помеха
Whoosh поделился некоторой статистикой за 7 месяцев

🔹53 млн поездок (+85% год к году) совершили россияне. Каждый четвертый человек в стране арендовал электросамокат или электровелосипед Whoosh (проникновение — 26%). Во всем мире — 56 млн поездок (+95%).
🔹17,6 млн клиентов (+6 млн с начала года).
🔹133 тыс. самокатов (+44% год к году).
🔹Количество поездок, которое приходится на активного пользователя, выросло на 53% относительно 2022 года.

📈📉Бумаги компании почти не реагируют на новость.


🚀Если все так пойдет и дальше, компания, вероятно, сможет перешагнуть символическую отметку в 100 млн поездок по итогам года.

🔸Интересно, что в последние месяцы в Москве погода была не самая лучшая: много дождей, потопы и прочие радости природы. И при этом результаты все равно вышли хорошими — отличный знак.

🔸А еще стоит отметить, что меньше чем за полтора месяца у компании появилось 2,6 млн новых пользователей — такие цифры тоже очень впечатляют.

#кикшеринг #Whoosh #статистика #МР_Тюрин
Трансплантация головы
Акционеры Евромедцентра планируют переезд головной компании

ЕМС
МСар = ₽76
млрд


🥳Ведущая российская премиальная клиника сообщила, что 31 августа собрание ее акционеров обсудит редомициляцию головной компании с Кипра в Калининградскую область.

📈После этой новости котировки Евромедцентра (GEMC) выросли на 18%.

👉Как отчитался центр за прошлый год?


🚀Такое решение позволит компании вернуть самую важную для инвестора опцию — выплату дивидендов. А дивиденды, между прочим, были прописаны в бизнес-модели компании до 2022 года. Отсюда и столь бурная реакция на рынке.

🔸Однако у компании есть и риски: сохраняется неопределенность по поводу спроса на медицинские услуги в премиум-сегменте.

#медицина #Евромедцентр #МР_Ващелюк
Российский рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3 073 пункта (+2,2%);
- РТС: 1 057 пунктов (+2,3%).


📌Главное к этому часу:

🔹Поставщики товаров и услуг в рамках межправительственных соглашений смогут зачислять валютную выручку от структур-экспортеров на счета не только в уполномоченных банках, расположенных за пределами РФ.

🔹Компании с долей участия иностранцев в капитале более 20% смогут проводить исследования ряда товарных рынков в России только с согласия правкомиссии.
👉А как иностранцам выйти из участия в компаниях РФ?

🔹Владимир Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера и росте акцизов.
👉Подробнее про этот закон и что теперь будет

🔹Алроса инвестировала около $15 млн в совместное предприятие с Зимбабве, сейчас сотрудники ведут геологоразведку на 40 участках.
👉Как дела у Алросы?

🔹Добыча нефти ОПЕК в июле упала на 840 тыс. баррелей в сутки, до 27,3 млн б/с, пишет Reuters. Это самый низкий показатель с сентября 2021 года.
👉А скоро очередная встреча комитета


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

🌓Дневной дайджест


* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.

#дайджест

@marketpowercomics