Рынки сегодня

🔹Сокращение производства газа в июне замедлилось, пишет Ъ. Российские компании добыли 44,8 млрд кубометров газа, что на 4,5% ниже, чем годом ранее.
👉Иностранцы прекратили обслуживать газовые турбины в России. Что теперь?

🔹Российские лесопромышленники вынуждены сокращать инвестпрограммы из-за ситуации на рынке, сообщают Ведомости. Для решения проблем отрасли придется искать новые рынки сбыта.
👉Подробно о крупнейшем лесопромышленнике

🔹ЦБ предписал Киви банку (принадлежит Qiwi) частично ограничить вывод средств с кошельков физлиц на банковские счета и снятие наличных. У регулятора есть претензии к отчетности и ведению документации.
👉Как прошел 1 квартал у Qiwi?

🔹Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене членства в Международном валютном фонде (МВФ).

🔹Россия и Индия создали совместное предприятие по поставке в Индию поездов.

🔹МТС внедрит в разработку сервисов и продуктов собственную нейросеть.
👉Недавно МТС сильно гэпнул и, видимо, будет еще долго отрастать

#дайджест

@marketpowercomicsс

🚂 Затянувшийся переезд
Российские компании с зарубежной пропиской обсуждают с ЦБ варианты сохранения их бумаг на Мосбирже


❓Как сейчас обстоят дела у "квазироссийских" компаний?

🔹Яндекс выиграл суд о сохранении листинга на Nasdaq и параллельно находится в процессе разделения бизнеса.

🔹TCS Group (Тинькофф) приостановил торги на Лондонской бирже, однако делистинг не рассматривает. Думает насчет редомициляции с Кипра.

🔹Polymetal провел делистинг с Лондонской биржи и уже 7 августа завершит переезд в Казахстан, где на бирже МФЦА и будет иметь основной листинг.

🔹Х5 приостановил торги в Лондоне и рассматривает редомициляцию, только пока что не видит технических и юридических возможностей.

🔹Ozon не такой удачливый, как Яндекс, поэтому будет повторно обжаловать делистинг с Nasdaq. С Мосбиржи уходить, естественно, не собирается.

🔹VK не торгуется в Лондоне и ведет переговоры о переезде с Британских островов на остров Октябрьский (Калининградская область).

🔹Мать и дитя завершила делистинг с Лондонской биржи еще в июне, другой информации пока нет. ЦИАН завершит листинг на Нью-Йоркской бирже с 1 августа. Fix Price приостановил торги в Лондоне. Headhunter ушел с Nasdaq.

🔹Globalports провел делистинг с Лондонской биржи 11 апреля, в марте акционерами одобрена редомициляция на остров Русский.

🔹Окей завершил делистинг в Лондоне и с 20 марта имеет листинг на МФЦА в Казахстане.

🔹Globaltrans не хочет уходить с Лондонской биржи, рассматривает вариант смены кипрской юрисдикции. Конкретного решения пока у компании нет.
👉 Подписчики MP хорошо заработали на этой бумаге

🔹Акционеры Русагро утвердили делистинг с Лондонской биржи и одобрили листинг на другой иностранной площадке. Планируют решение по переезду в ближайшее время.

🔹Эталон 17 августа закончит делистинг в Лондоне и уже зарегистрировал проспект эмиссии на Мосбирже. Кроме того, компания изучает возможность редомициляции.

🔹Qiwi, как и Яндекс, выиграл суд о сохранении листинга на Nasdaq. А до 11 сентября компания должна завершить разделение бизнеса.

🔹Noventiq с 26 июля закрывает листинг на Лондонской бирже и думает о выходе на Nasdaq. Акционеры тем временем одобрили смену юрисдикции с Кипра на Каймановы острова. А вот Софтлайн (бывшая "дочка" Noventiq) направил проспект эмиссии для выхода на Мосбиржу.

#редомициляция #РФ #компании

⚡️ТМК хочет платить
Трубный гигант планирует выплатить дивиденды

ТМК
МСар = ₽179 млрд

💰Совет директоров компании рекомендовал акционерам заплатить инвесторам дивиденды по результатам 1 полугодия 2023 года в размере ₽13,45 на акцию. Предполагаемая дивотсечка — 5 сентября.

👉 За 2022 год компания платить отказалась

📉Бумаги ТМК (TRMK) падают сейчас на 1,5%.

🚀Небольшая доходность в виде 7,5% расстроила рынок, поэтому инвесторы решили немного сбросить бумаги.

#ТМК #дивиденды

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 965 пунктов (-0,3%);
- РТС: 1037 пунктов (-0,1%).


Главное к этому часу:

🔹Ozon начал строительство крупнейшего логистического хаба в Казахстане, стоимость составит ₸15 млрд (₽3 млрд). Кроме того, компания запустит в Тульской области логистический комплекс за ₽2,5 млрд в 2024 году.
👉Недавние заявления CFO маркетплейса

🔹Минэкономразвития РФ договорилось с Камазом создать рабочую группу по производству российских туристических автобусов.
👉Разбираем, что под капотом у Камаза в рубрике "Распаковка"

🔹Яндекс внедрил в голосового помощника "Алиса" понимание команд без прямого обращения.
👉Отчет компании, кстати, должен быть уже завтра

🔹Производством туравтобусов может заняться и Соллерс в начале 2024 года.


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

⚡️⚡️⚡️ ЦБ отчитался за банки
Регулятор после долгого перерыва начал публиковать квартальные отчетности банков

❗️Отчетность опубликована по стандартной форме 102 (отчет о финансовых результатах). По сути она содержит прибыль по стандартам РСБУ. И, надо сказать, показатели удивляют.

🔷 Прибыль Тинькофф
1️⃣ квартал — ₽13,5 млрд
2️⃣ квартал — ₽5,6 млрд 🔴
Дела у Тинькофф явно идут не очень. Пока непонятно, что послужило причиной — по этим формам отчетности сложно сделать выводы. Ждем отчетностей по РСБУ на сайтах банков и их комментарии.

🔷Прибыль Банка "Санкт-Петербург"
1️⃣ квартал — ₽14,8 млрд
2️⃣ квартал — ₽13,4 млрд 🟢
За полгода БСПБ заработал треть своей капитализации! Феноменально! С такими результатами грех не заплатить дивиденды!

🔷Прибыль Росбанка
1️⃣ квартал — ₽8,7 млрд
2️⃣ квартал — ₽15,1 млрд 🟢
По Росбанку — это наши быстрые и довольно грубые расчеты: вычли результаты за 1П23 (РСБУ) из результатов 1К23 (МСФО).
Росбанк тоже показал отличные результаты, однако аналитики MP скептически смотрят на его акции: недешевые относительно сектора и маленький free float.

#банки

Globaltrans переезжает на Ближний Восток
Грузоперевозчик обсудит редомициляцию в Арабские Эмираты

🥳Как сообщает компания, 16 августа пройдет внеочередное собрание акционеров, где будет обсуждаться вопрос перерегистрации предприятия с Кипра в специальную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби.

📈Акции Globaltrans (GLTR) после этой новости моментально взлетали на 5%, сейчас — на 3%.

👉Мы ведь вам говорили, что идея-то хорошая!


🚀А что меняет перерегистрация на другую страну? Многое, если страна дружественная, коей Россия считает ОАЭ.

🔸Сама компания заявляет, что редомициляция разблокирует определенные внутригрупповые операции, включая перечисление дивидендов. В то же время сразу после этого сообщения идет такая цитата: "Однако это не приведет к непосредственному восстановлению выплаты дивидендов акционерам".

🔸То есть таким образом Globaltrans решает проблему: деньги из РФ можно будет перевести в головную структуру в ОАЭ, когда (и если) она там появится.

🔸Второй шаг — направить средства из ОАЭ акционерам. Теоретически, если все пойдет по плану, то компания сможет заплатить дивиденды. Однако что будет на практике — неясно. Во-первых, выплаты должны еще рекомендовать совет директоров и утвердить акционеры. А во-вторых, Globaltrans просто не хочет лишний раз брать на себя ответственность и говорить, что все будет хорошо.

👉А что с другими компаниями и их переездом?

#перевозки #Globaltrans #редомициляция

Рынки сегодня

🔹ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 5,5%. Таким образом показатель вырос до максимума с начала 2001 года. Однако решение было ожидаемым.
На пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл не исключил дальнейшего повышения. Понижения, судя по всему, в этом году точно не будет.
👉А как там у ЦБ РФ?

🔹Фосагро планирует в этом году увеличить поставки удобрений в Африку на 15-20%, к 2025 году удвоить поставки до более чем 1 млн тонн.
👉Отчет компании за 1 квартал

🔹Глава Fesco дал интервью ТАСС. Из интересного:
- компания рассматривает возможность приобретения собственного авиапарка;
- хочет увеличить флот до 35 судов до конца года;
- контейнерный рынок РФ по итогам года может вырасти на 8-10%.
👉Мы объясняли, зачем компания наращивает флот

🔹Лента рассматривает возможность приобретения оператора более 2 тыс. дискаунтеров "Монетка" на Урале, пишет Ъ. Дискаунтеры окончательно стали главным приоритетом сетей розничной торговли.
👉Ключевые показатели ретейлера за 1 квартал

#дайджест

@marketpowercomicsс

🛢Утро начинается с нефти
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов дал большое интервью. Тезисно собрали для вас самое главное

🔹РФ удалось снизить дисконт на российскую нефть до менее $15 за баррель. Получилось и в полном объеме обеспечить финансами и страхованием морскую перевозку нефти.
- В этом году планируется добыть 515 млн тонн нефти.

🔹Россия и Африка прорабатывают более 30 проектов в ТЭК с российским участием в 16 африканских странах.
- Экспорт топлива в Африку в январе-мае вырос в 3 раза, до 8 млн тонн.

🔹Россия может принять участие в строительстве СПГ-заводов в Африке, когда завершит формирование отечественных СПГ-технологий.
🤣Забавно, что главная прорывная российская технология — это "Арктический каскад": Новатэк использует низкую северную температуру, чтобы дешево сжижать газ. Применима ли эта технология к Африке — вопрос риторический.
👉Наш разбор рынка СПГ в мире

🔹Энергокомпании РФ готовы проектировать, строить и управлять объектами гидрогенерации и тепловыми станциями в Африке. Интер РАО заинтересована в модернизации ГЭС "Малка Вакана" в Эфиопии.

🔹Добыча угля в РФ с начала года увеличилась на 1,2%, экспорт растет. За весь 2023-й она может вырасти на 1,5%, экспорт — на 2%. Дисконт на российский уголь сокращен до минимума.

#ТЭК #Минэнерго #интервью

Новатэк снова в строю
Российский производитель СПГ отчитался за 1 полугодие

Новатэк
МСар = ₽4,6 трлн

📊Итоги
- выручка: ₽643 млрд
- EBITDA: ₽416 млрд
- чистая прибыль: ₽156 млрд
- операционные расходы: ₽500 млрд
- добыча углеводородов: 322 млн б.н.э.

📈Акции Новатэка (NVTK) с момента публикации отчета выросли на 1%.


🚀Здесь, наверное, самое важное — Новатэк наконец вернулся к публикации отчетности спустя полтора года! За это стоит выпить!

🔸Хотя в отчетности нет данных за 2022 год, судя по выплаченным дивидендам, в этом году финансовые результаты слабее, чем в прошлом из-за падения цен на газ. Но это ожидаемо. Как заявлял глава компании Леонид Михельсон, EBITDA может просесть на 25%, а прибыль — на 30% по итогам года. В целом компания продолжает генерировать хорошие денежные потоки. Проблем с экспортом не наблюдается, компания все еще отгружает СПГ по долгосрочным контрактам с привязкой к нефти и на спот-рынке.

🔸Кстати, по споту компания отгрузила больше на 53% в этом году. Дело в том, что газ с завода "Ямал СПГ" ранее продавал Gazprom Marketing&Trading, теперь же — Новатэк. А это около 3 млн тонн в год.

🔸Касаемо дивидендов: промежуточные выплаты компании за 1 полугодие могут составить ₽26-30 против ₽45 за аналогичный период прошлого года.

#СПГ #Новатэк #отчет #МР_Микова

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 990 пунктов (+0,7%);
- РТС: 1046 пунктов (+0,8%).


Главное к этому часу:

🔷ВТБ отчитался за полугодие. Чистая прибыль составила ₽143 млрд за 2 квартал, за 6 месяцев — ₽290 млрд. Топ-менеджер банка допустил, что годовая прибыль будет больше ₽400 млрд.
👉Недавно ЦБ раскрыл отчеты некоторых банков за них самих

🔹У министра энергетики РФ Николая Шульгинова сегодня, похоже, звездный час: в интервью России-24 он рассказал, что в 2023 году страна перенаправит около 18-20 млн тонн нефтепродуктов в Африку.
👉А что еще говорил Шульгинов сегодня?

🔹Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ускорить модернизацию Медного завода Норникеля, несмотря на трудности с западным оборудованием.
👉Производственные результаты компании за 2 квартал

🔹Танзания намерена провести переговоры с рядом нефтяных компаний, в том числе с Лукойлом. Кроме того, приглашает Газпром принять участие в совместных проектах по геологоразведке, добыче, транспортировке и малотоннажным СПГ.
👉Что там с нефтью?


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Яндекс ускоряется
Российский IT-гигант отчитался за 2 квартал и 1 полугодие

Яндекс
МСар = ₽848 млрд


📊Итоги 2 квартала
- выручка: ₽182 млрд (+55%);
- скорректированная EBITDA: ₽25 млрд (-4%);
- скорректированная чистая прибыль: ₽10 млрд (-27%)

🧮Выручка по сегментам за 2 квартал
- поиск: ₽78 млрд (+53%);
- e-commerce, райдтех и доставка: ₽95 млрд (+67%);
- "Яндекс.Плюс" и развлекательные сервисы: ₽16 млрд (+152%).

📈Бумаги Яндекса (YNDX) незначительно растут.

👉Итоги 1 квартала смотрите здесь


🚀С точки зрения финансов — все очень хорошо! В общем за полгода выручка по сегменту "Поиск и портал" выросла на 55%, до ₽146 млрд. Сегмент остается очень маржинальным. Рентабельность EBITDA за шесть месяцев составила 52%

🔸Сфера e-commerce, райдтеха и доставки растет активно. GMV (общий оборот) по электронной коммерции составил ₽218 млрд (+77%), по райдтеху — ₽479 млрд (+38%). Компания продолжает наращивать инвестиции в электронную коммерцию. Цифры не публикуются, но, по подсчетам Market Power, Яндекс за полгода вложил в этот сегмент около ₽40 млрд.

🔸То есть гонка между гигантами e-commerce — Ozon, Wildberries и Яндекс — продолжается. Однако у Яндекса, в отличие от конкурентов, есть другие сферы бизнеса (поиск и такси), которые генерируют высокую прибыль.

🔸Но основным драйвером для котировок по-прежнему остается реструктуризация Яндекса, по которой новостей пока нет. Компания лишь к концу года планирует вынести предложение по этой теме для акционеров.

👉Подробнее про разделение

#IT #Яндекс #отчет