🏦Эльвира говорит!
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина завершила пресс-конференцию по итогам заседания. Собрали главное из ее заявлений

🔹Совет директоров ЦБ рассматривал на сегодняшнем заседании варианты повышения ставки на 75 и 100 базисных пунктов, а также более радикальные варианты.

🔹Движение курса рубля еще не полностью перенеслось в цены.

🔷Несмотря на то, что многие рыночные игроки считают, что ослабление рубля в июне-июле вызвано оттоком капитала, Банк России настаивает на том, что это снижение экспорта при росте импорта.

🔹Мы дали сигнал, что допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, это более вероятно.

🔹Шаг возможного повышения в дальнейшем будет зависеть от поступающих данных и баланса рисков.
🚀Аналитик МР: таким образом ЦБ говорит о возможности повышения ключевой ставки сразу на 50+ б.п. на следующем заседании 15 сентября, до 9+%.

🔹Экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора.

🔹Вклады в юанях составляют около 1% от общего объема средств граждан в банках.

🔹ЦБ сейчас не видит предпосылок для снятия действующих валютных ограничений.

🔹Продажа активов иностранными компаниями при уходе из РФ не оказывает существенного влияния на курс рубля.

🔷Доля валютной выручки, которая поступает в нашу страну, никак не снизилась. У нас объемы экспорта снизились. Экспортеры на зарубежных счетах оставляют небольшие средства, в пределах 1%.

#ЦБ #Набиуллина

Рынки сегодня

🔹Рубль стал популярен у иностранных покупателей: его доля при оплате российского экспорта превысила доллар и евро, заявляет ЦБ.
👉Напомним про заявления главы регулятора

🔹Депутаты от ЛДПР готовят закон о регистрационных госномерах для самокатов.
👉Тем временем Whoosh изучает рынок Южной Америки

🔹Яндекс.Маркет начнет продавать товары из зарубежных магазинов. Маркетплейсу придется конкурировать с аналогичными проектами Ozon и Wildberries, пишут Ведомости.
👉На этой неделе, кстати, ждем отчета Яндекса

🔹Суд взыскал с Россетей почти 2 млрд в пользу "дочки" Транснефти. Энергокомпания отказалась добровольно погасить облигации после присоединения к ФСК ЕЭС
👉Подробно про историю слияния Россетей и ФСК

🔹Российские производители пиломатериалов в 1 полугодии сократили поставки на экспорт, однако пытаются компенсировать потерю европейского рынка, наращивая поставки в Китай и на Ближний Восток.
👉Как Segezha провела 2022 год?

🔹Группа российских инвесторов подала иск к Euroclear о взыскании ₽2 млрд.

#дайджест

@marketpowercomics

Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 24 июля, понедельник

🔹Операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие должны опубликовать Норникель, Русагро и Русгидро.


📌 25 июля, вторник

🔹Positive отчитается по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие.
👉Компания недавно попала под санкции, но на бизнесе это не должно отразиться

🔹Последний день торгов акциями Polymetal перед приостановкой из-за редомициляции.


📌 26 июля, среда

🔹ФРС США проведет заседание по ставке.
👉Напомним про последнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке


📌27 июля, четверг

🔹ЕЦБ проведет заседание по ставке.

🔹Операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие должны раскрыть Polymetal и Окей.

🔹Отчитаться по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие должны Яндекс и Русгидро.


📌28 июля, пятница

🔹Лента представит операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие.

#календарь #события

@marketpowercomics

⚡️Новая неделя — новое ралли в неликвидных акциях

🔹Кстати, в бумагах МРСК и сбытовиков оно уже не первую неделю с переменным успехом. После громкого июньского заявления главы ФСК-Россети о том, что "дочки" электроэнергетической монополии могут увеличить дивиденды, их котировки второй месяц не могут успокоиться.

🚀Market Power не рекомендует подписчикам участвовать в этом сомнительном ралли. А если очень хочется — тщательнее выбирайте компании!

❓Что это за компании и чем они занимаются? Спроси у нашего Эй-бота!

#неликвид

🔩Северсталь выпустила операционный отчет за 2 квартал

Северсталь
МСар = ₽1 трлн
Р/Е = n/a


⚙️Производство
- чугун: 2,9 млн тонн (+7% к 1 кварталу);
- сталь: 2,9 млн тонн (+9%).

🔸Рост выплавки чугуна компания объясняет окончанием плановых ремонтов на доменных печах, а стали — ростом производства конвертерной стали.


💰Продажи
- стальная продукция: 2,7 млн тонн (-2%);
- полуфабрикаты: 281 тыс. тонн (-6%);
- железная руда: 651 тыс. тонн (+76%).

🔸Компания пишет о "снижении продаж на фоне нормализации запасов". Переводя с металлургического на русский: за минувший год компания основательно истратила запасы на складах и теперь заполнила хранилища до привычного уровня, пожертвовав продажами.

🔸Северсталь также отмечает, что продажи горячекатаного проката упали (-14%), потому что компания предпочитает его не продавать, а превращать в продукцию с высокой добавленной стоимостью (ВДС). Это прокат с покрытиями, который так необходим всем девелоперам в строительный сезон, а также — нефтегазовые трубы.

🔸Кстати, доля ВДС в общем объеме продаж выросла до 49%.

👉 МP давно выяснил, куда Северсталь продает трубы!


❗️По словам гендиректора компании Александра Шевелева, на мировых рынках во 2 квартале сложилась сложная ситуация: цены на сталь и сырье снижались. Падение началось в марте на фоне снижения спроса в Китае. Цены стабилизировались только в июне. При этом на российском рынке такой волатильности не было.

👉 А куда Северсталь продает продукцию?


🚀Если вы пропустили наш стрим с Северсталью — срочно смотрите по ссылке!

#сталь #Северсталь #отчет

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 938 пунктов (+0,5%);
- РТС: 1024 пункта (+1,2%).


Главное к этому часу:

🔹Россия в 1 полугодии отправила на зарубежные рынки более 74 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов, что почти в 1,6 раза больше аналогичного периода 2022 года.
👉В рубрике "Распаковка" мы разбирали бизнес Черкизово

🔹АФК Система привлекла профильного инвестора в рыбопромышленный бизнес на Камчатке.
👉Как Система начала этот год?

🔹Камаз с 24 июля по 6 августа приостановил производство грузовиков в связи с уходом сотрудников в корпоративный отпуск.
👉Эту компанию мы тоже раскладывали по кирпичикам

🔹Детский мир приобрел еще почти 2 млн акций в рамках buyback в период с 20 по 21 июля.
👉Компания шаг за шагом уходит с Мосбиржи

Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Норникель ждет у причала
Металлург подвел итоги производственной деятельности за 2 квартал

Норникель
МСар = ₽2,5 трлн
Р/Е = 6


📊Объемы производства:
- никель: 45 тыс. тонн (-4% к 1 кварталу);
- медь: 95 тыс. тонн (-13%);
- палладий: 761 тыс. унций (+6%);
- платина: 187 тыс. унций (+4%).

❗️Волноваться не стоит: снижение производства никеля и меди — плановое. Отчетный период попал на межнавигационную паузу в Дудинском порту (с мая по август), через который компания отправляет продукцию по Северному морскому пути. Кроме того, компания ремонтировала печи на Надеждинском метзаводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике.

👍Рост металлов платиновой группы объясняется ростом добычи на руднике Медвежий ручей

🧮Кроме того, Норникель подтвердил свой прогноз по производству на весь год. Напомним его еще раз:
🔹никель: 204-214 тыс. тонн;
🔹медь: 353-373 тыс. тонн;
🔹палладий: 2,4-2,5 млн унций;
🔹платина: 604-643 тыс. тонн.

🚀 Market Power оценивает результаты как нейтральные: компания просто выполняет план, о чем добросовестно докладывает акционерам. Куда интереснее будет посмотреть на финансовую отчетность (обещают 2 августа) и услышать положительные новости по дивидендам.

#металл #Норникель #отчет #МР_Пантюхин

Цены на ограненные алмазы в мире дошли до минимума

💎Как пишут Ведомости, цены на эти драгоценности массой 1 карат упали до самой нижней отметки с ноября 2020 года. Цены на бриллианты массой 3 карата находятся на уровне 2021 года.

📉Издание отмечает, что снижение происходит из-за слабого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения с ними, в частности, на рынке США.

😔Кроме того, одновременно с падением цен на бриллианты снижается и стоимость алмазов.


❓Интересно, что бы сказал по этому поводу менеджмент Алросы?

#алмазы #Алроса

Рынки сегодня

🔹Министр финансов РФ Антон Силуанов дал успокаивающее интервью. Он заявил, что слухи о катастрофическом падении нефтегазовых доходов бюджета сильно преувеличены, а рост дефицита в начале года был вызван авансированием предприятий. Теперь же ситуация меняется.
👉Напомним, как Минфин хочет сокращать расходы

🔹Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях санкций РФ будет трудно выполнить стоящие перед ней задачи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
👉Что было в последнем пакете санкций ЕС?

🔹Иностранные структуры российских компаний начали процесс сохранения листинга на Мосбирже. Среди них Эталон, Софтлайн, Окей и Ozon. Уже осенью истекает мораторий ЦБ на делистинг акций иностранных эмитентов.

🔹Fesco рассматривает возможность открыть контейнерный терминал в порту Астраханской области
👉Как дела у компании?

#дайджест

@marketpowercomics

Русгидро в потоке
Крупнейший оператор ГЭС представил операционные результаты за 2 квартал

Русгидро
МСар = ₽374 млрд


⚡️Выработка электроэнергии составила 38 млрд кВт•ч (+0,4%):

🔋ГЭС выработали 31,6 млрд кВт•ч (-0,4%).
🐅ТЭС на Дальнем Востоке дали еще 6,6 млрд кВт•ч (+5%).
- Отпуск тепла электростанциями и котельными на Дальнем Востоке увеличился до 5 млн Гкал (+0,4%). Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний достиг 10 млрд кВт•ч (+3%).

👉 Подробнее о работе Русгидро на Дальнем Востоке

🤓Ругсдиро как всегда стабильна в своей работе (за что мы и ее и любим). Компания подчеркивает, что это постоянство возможно благодаря диверсификации выработки станций по рекам и эффективным планированиям водно-энергетических режимов ГЭС. Кроме того, Русгидро отмечает, что на Дальнем Востоке растет электропотребление.

👉А что было в 1 квартале?

#ТЭК #Русгидро

Банки РФ за полгода получили ₽1,7 трлн чистой прибыли

💰Кредитные организации в июне заработали ₽314 млрд (+15% к маю), половину прибыли принесла валютная переоценка.

🤑Прибыль за 1 полугодие превзошла ожидания, по итогам всего года может достигнуть значений 2021 года.

💼Ипотечный портфель вырос за месяц на 2,5%.

👍ЦБ не видит острой необходимости в докапитализации банков.


❗️Директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов провел пресс-конференцию, на которой рассказал про развитие банковского сектора в 1 полугодии.

🚀Смотрите запись по ссылке.

#ЦБ #банки

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 959 пунктов (+0,8%);
- РТС: 1036 пунктов (+1,3%).


Главное к этому часу:

🔹 Минэкономразвития предлагает повысить пошлины на импорт вина из "недружественных" стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр, пишут Ведомости.
👉Как дела у Beluga?

🔹Ozon открыл представительство в Ереване и запускает собственную логистическую инфраструктуру в Армении.
👉Недавние заявления CFO маркетплейса

🔹RuStore открыл монетизацию приложений для иностранных разработчиков.
👉Как VK прожил 1 квартал?

🔹Стоимость бензинов на бирже по итогам основной торговой сессии во вторник впервые снизилась с начала июля после сделанных накануне заявлений Минэнерго РФ и ФАС об ограничении экспорта и увеличении норматива продаж топлива на бирже.
👉 Почему взлетели биржевые цены на бензин


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

💻 Positive остается позитивным
Российский IT-разработчик отчитался по МСФО за 1 полугодие

Positive
МСар = ₽132 млрд
Р/Е = 22 (по чистой прибыли за 2022 год)


📊Итоги полугодия
▫️ выручка: ₽4,7 млрд (+34%);
▫️ отгрузки товаров: ₽4,6 млрд (+43%);
▫️ EBITDA: - ₽0,02 млрд (против ₽0,7 млрд в 1 полугодии 2022 года);
- EBITDA за минувшие 12 месяцев: ₽6,1 млрд;
▫️ чистый убыток: - ₽0,4 млрд (против ₽0,4 млрд в 1 полугодии 2022 года);
🔹 чистый долг: ₽2,7 млрд (против ₽0,7 млрд на 31 декабря 2022 года);
▫️NIC (прибыль без учета капитальных расходов): - ₽1,8 млрд (-214%).

📉Акции Positive (POSI) не сильно реагируют на отчет, снижаясь на 1%.

👉Недавно компания попала под санкции, но это не беда


🔹Как отмечает сама компания, результаты соответствуют планам по удвоению бизнеса в этом году. Показатель NIC, продемонстрировавший убыток, по мнению менеджмента, оказался лучше ожиданий и демонстрирует обычную сезонность, рост инвестиций в научные исследования и усиление подразделения продаж.

🔹Ключевой сегмент для Positive — крупные корпоративные клиенты, покупающие на сумму более ₽10 млн. На них пришлось более 71% продаж в полугодии.

🫡"С учетом присущего нашему бизнесу фактора сезонности, в результате которого основной объем доходов поступает в конце 3 и 4 кварталов, во 2 полугодии мы ожидаем рост показателей и выполнение заявленных нами целей по удвоению бизнеса по итогам года", — прокомментировал результаты операционный директор предприятия Андрей Кузин.


🚀Ключевой вопрос в долгосрочном плане — продолжит ли компания расти такими же ударными темпами? За последний год рост был обусловлен во многом уходом западных вендоров, но скоро этот эффект может закончиться. И тогда все будет зависеть от того, как будет расти общий рынок кибербезопасности.

❗️Если вы по каким-то причинам не видели наш стрим с компанией — бегом смотреть!

#IT #Positive #отчет