Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей
📌24 апреля
🔹Лента: операционные результаты и ключевые финпоказатели за 1 квартал.
- За прошлый год компания отчиталась не очень положительно, в текущей ситуации гипермаркеты чувствуют себя хуже, чем магазины формата жестких дискаунтеров. И вот почему.
🔹Русагро: операционные результаты за 1 квартал.
- Отчет за прошлый год показал прибыль почти во всех секторах компании, а падение чистой прибыли объяснялось разовыми факторами. Так что, возможно, теперь ситуация чуть улучшится.
🔹Русгидро: операционные результаты за 1 квартал.
- 2022 год стал для компании не самым лучшим по многим факторам. Плюс ко всему, история с "разделением бизнеса".
🔹Сургутнефтегаз: собрание совета директоров
- Market Power не рассчитывает на большие дивиденды от компании, однако вероятно, что что-то все же SNGS выплатит.
🔹ТГК-1: операционные результаты за 1 квартал.
🔹Beluga: последний день для покупки акций под дивиденды.
📌25 апреля
🔹Новый игрок: начинаются торги акциями "дочки" ИСКЧ - Genetico (GECO).
- Про перспективы компании читайте здесь.
📌26 апреля
- важных событий не запланировано
📌27 апреля
🔹Яндекс: отчет по МСФО за 1 квартал.
- Несмотря на важность итогов за квартал, самым главным для инвесторов все равно остается вопрос о разделении бизнеса компании. Возможно, появится какая-то ясность.
🔹Х5: отчет по МСФО за 1 квартал.
- За 2022 год отчет компании был хорошим, здесь снова помогает дискаунтер сети - "Чижик", который растет и, скорее всего, будет продолжать расти довольно быстро.
🔹Мосбиржа: ГОСА.
- Напомним, что рекомендованные дивиденды площадки оказались скудными и сразу разочаровали инвесторов.
🔹Татнефть: заседание совета директоров, в повестке - вопрос о распределении прибыли.
- Исходя из дивполитики, члены СД могут рекомендовать выплату в размере ₽21,6 на акцию.
📌28 апреля
❗️ЦБ: заседание по ключевой ставке.
- Сохранение регулятором текущего уровня ставки пока выглядит наиболее вероятным вариантом.
🔹Окей: операционные результаты за 1 квартал.
- Дискаунтер "ДА!" помогает всей сети, если смотреть на отчет за прошлый год. Скорее всего, эта тенденция продолжится.
🔹Норникель: заседание совета директоров, в повестке - вопрос о дивидендах.
- Как вы помните, металлурги в массе своей не хотят выплачивать дивиденды.
🔹Юнипро: отчет по МСФО за 1 квартал.
- За 2022 год результаты вышли очень сильными. Вся загвоздка в невозможности выплатить дивиденды.
🔹Новатэк: последний день для покупки акций под дивиденды.
#календарь #события
@marketpowercomics
Календарь важных событий и отчетностей
📌24 апреля
🔹Лента: операционные результаты и ключевые финпоказатели за 1 квартал.
- За прошлый год компания отчиталась не очень положительно, в текущей ситуации гипермаркеты чувствуют себя хуже, чем магазины формата жестких дискаунтеров. И вот почему.
🔹Русагро: операционные результаты за 1 квартал.
- Отчет за прошлый год показал прибыль почти во всех секторах компании, а падение чистой прибыли объяснялось разовыми факторами. Так что, возможно, теперь ситуация чуть улучшится.
🔹Русгидро: операционные результаты за 1 квартал.
- 2022 год стал для компании не самым лучшим по многим факторам. Плюс ко всему, история с "разделением бизнеса".
🔹Сургутнефтегаз: собрание совета директоров
- Market Power не рассчитывает на большие дивиденды от компании, однако вероятно, что что-то все же SNGS выплатит.
🔹ТГК-1: операционные результаты за 1 квартал.
🔹Beluga: последний день для покупки акций под дивиденды.
📌25 апреля
🔹Новый игрок: начинаются торги акциями "дочки" ИСКЧ - Genetico (GECO).
- Про перспективы компании читайте здесь.
📌26 апреля
- важных событий не запланировано
📌27 апреля
🔹Яндекс: отчет по МСФО за 1 квартал.
- Несмотря на важность итогов за квартал, самым главным для инвесторов все равно остается вопрос о разделении бизнеса компании. Возможно, появится какая-то ясность.
🔹Х5: отчет по МСФО за 1 квартал.
- За 2022 год отчет компании был хорошим, здесь снова помогает дискаунтер сети - "Чижик", который растет и, скорее всего, будет продолжать расти довольно быстро.
🔹Мосбиржа: ГОСА.
- Напомним, что рекомендованные дивиденды площадки оказались скудными и сразу разочаровали инвесторов.
🔹Татнефть: заседание совета директоров, в повестке - вопрос о распределении прибыли.
- Исходя из дивполитики, члены СД могут рекомендовать выплату в размере ₽21,6 на акцию.
📌28 апреля
❗️ЦБ: заседание по ключевой ставке.
- Сохранение регулятором текущего уровня ставки пока выглядит наиболее вероятным вариантом.
🔹Окей: операционные результаты за 1 квартал.
- Дискаунтер "ДА!" помогает всей сети, если смотреть на отчет за прошлый год. Скорее всего, эта тенденция продолжится.
🔹Норникель: заседание совета директоров, в повестке - вопрос о дивидендах.
- Как вы помните, металлурги в массе своей не хотят выплачивать дивиденды.
🔹Юнипро: отчет по МСФО за 1 квартал.
- За 2022 год результаты вышли очень сильными. Вся загвоздка в невозможности выплатить дивиденды.
🔹Новатэк: последний день для покупки акций под дивиденды.
#календарь #события
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔷Россия переходит на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы, востребованы юань и рубль, в дальнейшем страна намерена отказаться от евро и доллара, заявил вице-премьер Александр Новак.
👉Тем временем объемы экспорта нефти РФ восстанавливаются
🔷С декабря, когда власти начали собирать с бизнеса "комиссию" за продажу активов РФ нерезидентами, в бюджет поступило ₽20 млрд. Взнос составляет 5 или 10% рыночной цены, сообщает РБК.
👉А еще нужно будет платить windfall tax...
🔷ЕС собирается предложить запретить транзит многих товаров через Россию. Это должна быть часть 11-го пакета санкций.
👉Остались ли у ЕС еще санкции?
🔷Страны G7 поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки.
🔷Германия планирует к началу 2024 года открыть СПГ-терминал, связанный с инфраструктурой Северного потока, пишет Bloomberg.
#дайджест
@marketpowercomics
🔷Россия переходит на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы, востребованы юань и рубль, в дальнейшем страна намерена отказаться от евро и доллара, заявил вице-премьер Александр Новак.
👉Тем временем объемы экспорта нефти РФ восстанавливаются
🔷С декабря, когда власти начали собирать с бизнеса "комиссию" за продажу активов РФ нерезидентами, в бюджет поступило ₽20 млрд. Взнос составляет 5 или 10% рыночной цены, сообщает РБК.
👉А еще нужно будет платить windfall tax...
🔷ЕС собирается предложить запретить транзит многих товаров через Россию. Это должна быть часть 11-го пакета санкций.
👉Остались ли у ЕС еще санкции?
🔷Страны G7 поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки.
🔷Германия планирует к началу 2024 года открыть СПГ-терминал, связанный с инфраструктурой Северного потока, пишет Bloomberg.
#дайджест
@marketpowercomics
Русагро не промаслил выручку
Российский агрохолдинг опубликовал операционные результаты за 1 квартал
💰Консолидированная выручка за 3 месяца снизилась до ₽49 млрд (-23%) в основном из-за падения выручки масложирового бизнеса, обусловленного снижением цен реализации.
🐷Производство свинины достигло 89 тыс. тонн (+14%). Объемы реализации продукции составили 72 тыс. тонн (+19%). Такие результаты компания обуславливает наращиванием мощностей в Приморском крае.
🍭Производство сахара выросло до 69 тыс. тонн (+23%), а вот его реализация снизилась до 148 тыс. тонн (-17%). Тут вновь Русагро пеняет на погоду: объемы производства в сезоне 2022/2023 уменьшились из-за метеорологических условий.
🫗В январе-марте Русагро произвела 132 тыс. тонн сырого растительного масла (-25%) из-за "рыночной конъюнктуры" и сложностей с отгрузкой судов в Астрахани в январе и феврале. Реализация промышленной масложировой продукции упала до 266 тыс. тонн (-18%), а потребительской - до 67 тыс. тонн (-11%).
🌱Объем реализации зерновых культур составил 88 тыс. тонн (-51%), масличных - вырос до 127 тыс. тонн (+8%), сахарной свеклы - до 494 тыс. тонн (рост в 8 раз из-за сдвига графика уборки в связи с погодными условиями).
📉Бумаги Русагро (AGRO) не особо реагируют на отчет, снижаются на 1%.
👉Как компания отчиталась по МСФО за прошлый год?
#агро
Российский агрохолдинг опубликовал операционные результаты за 1 квартал
💰Консолидированная выручка за 3 месяца снизилась до ₽49 млрд (-23%) в основном из-за падения выручки масложирового бизнеса, обусловленного снижением цен реализации.
🐷Производство свинины достигло 89 тыс. тонн (+14%). Объемы реализации продукции составили 72 тыс. тонн (+19%). Такие результаты компания обуславливает наращиванием мощностей в Приморском крае.
🍭Производство сахара выросло до 69 тыс. тонн (+23%), а вот его реализация снизилась до 148 тыс. тонн (-17%). Тут вновь Русагро пеняет на погоду: объемы производства в сезоне 2022/2023 уменьшились из-за метеорологических условий.
🫗В январе-марте Русагро произвела 132 тыс. тонн сырого растительного масла (-25%) из-за "рыночной конъюнктуры" и сложностей с отгрузкой судов в Астрахани в январе и феврале. Реализация промышленной масложировой продукции упала до 266 тыс. тонн (-18%), а потребительской - до 67 тыс. тонн (-11%).
🌱Объем реализации зерновых культур составил 88 тыс. тонн (-51%), масличных - вырос до 127 тыс. тонн (+8%), сахарной свеклы - до 494 тыс. тонн (рост в 8 раз из-за сдвига графика уборки в связи с погодными условиями).
📉Бумаги Русагро (AGRO) не особо реагируют на отчет, снижаются на 1%.
👉Как компания отчиталась по МСФО за прошлый год?
#агро
Российский рынок акций прямо сейчас
- Мосбиржа: 2 646 пунктов (+0,3%);
- РТС: 1 026 пунктов (+0,8%).
Главное к этому часу:
🔹Правительство по просьбе Новатэка согласилось на обнуление НДПИ для газа, который используется при производстве аммиака и водорода в Арктике. Однако под льготу попадет только один проект - Обский ГХК компании.
👉Производственные результаты Новатэка за 1 квартал
🔹Годовая инфляция в России сейчас составляет 3%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
👉Вероятность, что ЦБ сохранит ставку, все больше
🔹Сбербанк запустил переводы по РФ в юанях по номеру телефона.
🔹Брокер Атон ввел запрет на сделки с валютами "недружественных" стран, указав на растущие риски. В список входят доллары, евро, фунты и швейцарские франки.
🔹Упущенная выручка крупного бизнеса от ухода из РФ превысит $500 млн к 2025 году, считают эксперты.
🔹Bed Bath & Beyond действительно подала в суд заявление о банкротстве. Бумаги компании на премаркете падают на 41%.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 646 пунктов (+0,3%);
- РТС: 1 026 пунктов (+0,8%).
Главное к этому часу:
🔹Правительство по просьбе Новатэка согласилось на обнуление НДПИ для газа, который используется при производстве аммиака и водорода в Арктике. Однако под льготу попадет только один проект - Обский ГХК компании.
👉Производственные результаты Новатэка за 1 квартал
🔹Годовая инфляция в России сейчас составляет 3%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
👉Вероятность, что ЦБ сохранит ставку, все больше
🔹Сбербанк запустил переводы по РФ в юанях по номеру телефона.
🔹Брокер Атон ввел запрет на сделки с валютами "недружественных" стран, указав на растущие риски. В список входят доллары, евро, фунты и швейцарские франки.
🔹Упущенная выручка крупного бизнеса от ухода из РФ превысит $500 млн к 2025 году, считают эксперты.
🔹Bed Bath & Beyond действительно подала в суд заявление о банкротстве. Бумаги компании на премаркете падают на 41%.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
Проблемный размер
Лента опубликовала операционные и ключевые финансовые показатели за 1 квартал
Лента
МСар = ₽94 млрд
Р/Е = 26
📊Итоги
- розничные продажи: ₽122 млрд (-6%);
- LfL-продажи: -6%;
- LfL-средний чек: -3%;
- LfL-трафик: -3%;
- EBITDA: ₽2,6 млрд (-62%);
- капрасходы: ₽2 млрд (-53,5%).
⚖️Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,4x по сравнению с 1,6x на 31 декабря 2022 года. За квартал компания открыла 16 магазинов малых форматов.
📉Бумаги Ленты (LENT) почти не реагируют на отчет, снижаясь меньше чем на 1%.
🚀Отчет подтверждает, что большие магазины продолжают испытывать трудности. Как мы и говорили.
❓Почему в 1 квартале результаты настолько хуже?
Во-первых, высокая база 1 квартала 2022 года. Да, это именно то время, когда люди в панике сметали сахар и крупы с полок. Так, в марте 2022 года продажи сети выросли на 35%.
😢Второй фактор – структурная слабость гипермаркетов перед "Магнитами" и "Пятерочками" у дома. Потребители продолжают сокращать расходы: выбирают более дешевые марки и категории товаров, покупают только самое необходимое. Следовательно, меньше покупателей, да и сами чеки становятся меньше.
👉В то же время в глобальном плане мало что изменилось после разбора отчета Ленты за 2022 год
#ретейл #МР_Иванов
Лента опубликовала операционные и ключевые финансовые показатели за 1 квартал
Лента
МСар = ₽94 млрд
Р/Е = 26
📊Итоги
- розничные продажи: ₽122 млрд (-6%);
- LfL-продажи: -6%;
- LfL-средний чек: -3%;
- LfL-трафик: -3%;
- EBITDA: ₽2,6 млрд (-62%);
- капрасходы: ₽2 млрд (-53,5%).
⚖️Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,4x по сравнению с 1,6x на 31 декабря 2022 года. За квартал компания открыла 16 магазинов малых форматов.
📉Бумаги Ленты (LENT) почти не реагируют на отчет, снижаясь меньше чем на 1%.
🚀Отчет подтверждает, что большие магазины продолжают испытывать трудности. Как мы и говорили.
❓Почему в 1 квартале результаты настолько хуже?
Во-первых, высокая база 1 квартала 2022 года. Да, это именно то время, когда люди в панике сметали сахар и крупы с полок. Так, в марте 2022 года продажи сети выросли на 35%.
😢Второй фактор – структурная слабость гипермаркетов перед "Магнитами" и "Пятерочками" у дома. Потребители продолжают сокращать расходы: выбирают более дешевые марки и категории товаров, покупают только самое необходимое. Следовательно, меньше покупателей, да и сами чеки становятся меньше.
👉В то же время в глобальном плане мало что изменилось после разбора отчета Ленты за 2022 год
#ретейл #МР_Иванов
Корабельная прибыль
Российский грузоперевозчик Fesco отчитался за прошлый год
Fesco
МСар = ₽147 млрд
Р/Е = 4
📊Итоги
- выручка: ₽163 млрд (+43%);
- EBITDA: ₽71 млрд (+50%);
- чистая прибыль: ₽39 млрд (+4%).
📈Бумаги Fesco (FESH) после отчета растут на 3%.
👉А еще компания планирует расширять свой флот
🚀Результаты Fesco вышли вполне себе положительными, что можно видеть и по реакции рынка.
🤓Чисто экономически группа уже могла бы заплатить инвесторам, так как, судя по всему, чистый долг около нуля. Однако все еще висит долг перед ВТБ, по которому у Fesco есть обязанность не выплачивать дивиденды.
#грузоперевозка
Российский грузоперевозчик Fesco отчитался за прошлый год
Fesco
МСар = ₽147 млрд
Р/Е = 4
📊Итоги
- выручка: ₽163 млрд (+43%);
- EBITDA: ₽71 млрд (+50%);
- чистая прибыль: ₽39 млрд (+4%).
📈Бумаги Fesco (FESH) после отчета растут на 3%.
👉А еще компания планирует расширять свой флот
🚀Результаты Fesco вышли вполне себе положительными, что можно видеть и по реакции рынка.
🤓Чисто экономически группа уже могла бы заплатить инвесторам, так как, судя по всему, чистый долг около нуля. Однако все еще висит долг перед ВТБ, по которому у Fesco есть обязанность не выплачивать дивиденды.
#грузоперевозка
Горячая пятерка бондов
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"
❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!
❓Почему мы уверены в этих бумагах?
🔸Газпром (AAA) – крупнейшая в мире газодобывающая компания, которой принадлежит 16% мировых запасов газа. У Газпрома самая низкая в мире себестоимость добычи и гигантская сеть собственных трубопроводов, которая постоянно расширяется.
🔸ПИК (A+) – крупнейший девелопер РФ. Системно значимая компания, лидер по объемам строительства в Москве и Московской области. Умеренная долговая нагрузка.
🔸Первое клиентское бюро (ВВВ+) - лидер коллекторского рынка. Занимает 30% на рынке просроченной задолженности. Исторически ежегодная собираемость 2 раза покрывала текущий объем долга. Это позволит выдержать экстремальное ухудшение собираемости без ущерба для кредитоспособности.
🔸Восточная стивидорная компания (АА-) - владеет вторым крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке. Входит в группу "Дело" — лидера на рынке контейнерных перевозок. Является бенефициаром нынешнего кризиса, ведь теперь 53% контейнерных грузов идут через порты Дальнего Востока (в 2021 году — 38%). Кроме того, растут тарифы на перевалку контейнеров, потому что мощностей в регионе не хватает.
🔸МБЭС (ААА) - наднациональный банк развития, зарегистрированный в ООН для содействия торговле стран-членов. Участники — РФ, Монголия, Вьетнам и страны Восточной Европы из ЕС. Высокий запас прочности по капиталу позволит выдержать экстремальные сценарии блокировки активов в западных юрисдикциях.
Чтобы найти бумагу у брокера, скопируйте ее код (ISIN):
- Газпром (€): RU000A105WJ8
- ПИК ($): RU000A105146
- ПКБ: RU000A103RJ3
- ВСК: RU000A102G50
- МБЭС: RU000A101RJ7
* Преимущества замещающих облигаций: бумаги выпущены по российскому праву и не зависят от иностранной инфраструктуры, что снижает риски для инвесторов и сохраняет возможность получать валютный доход.
👉Подробнее о ЗО
#инвестидея #облигации
@marketpowercomics
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"
❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!
❓Почему мы уверены в этих бумагах?
🔸Газпром (AAA) – крупнейшая в мире газодобывающая компания, которой принадлежит 16% мировых запасов газа. У Газпрома самая низкая в мире себестоимость добычи и гигантская сеть собственных трубопроводов, которая постоянно расширяется.
🔸ПИК (A+) – крупнейший девелопер РФ. Системно значимая компания, лидер по объемам строительства в Москве и Московской области. Умеренная долговая нагрузка.
🔸Первое клиентское бюро (ВВВ+) - лидер коллекторского рынка. Занимает 30% на рынке просроченной задолженности. Исторически ежегодная собираемость 2 раза покрывала текущий объем долга. Это позволит выдержать экстремальное ухудшение собираемости без ущерба для кредитоспособности.
🔸Восточная стивидорная компания (АА-) - владеет вторым крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке. Входит в группу "Дело" — лидера на рынке контейнерных перевозок. Является бенефициаром нынешнего кризиса, ведь теперь 53% контейнерных грузов идут через порты Дальнего Востока (в 2021 году — 38%). Кроме того, растут тарифы на перевалку контейнеров, потому что мощностей в регионе не хватает.
🔸МБЭС (ААА) - наднациональный банк развития, зарегистрированный в ООН для содействия торговле стран-членов. Участники — РФ, Монголия, Вьетнам и страны Восточной Европы из ЕС. Высокий запас прочности по капиталу позволит выдержать экстремальные сценарии блокировки активов в западных юрисдикциях.
Чтобы найти бумагу у брокера, скопируйте ее код (ISIN):
- Газпром (€): RU000A105WJ8
- ПИК ($): RU000A105146
- ПКБ: RU000A103RJ3
- ВСК: RU000A102G50
- МБЭС: RU000A101RJ7
* Преимущества замещающих облигаций: бумаги выпущены по российскому праву и не зависят от иностранной инфраструктуры, что снижает риски для инвесторов и сохраняет возможность получать валютный доход.
👉Подробнее о ЗО
#инвестидея #облигации
@marketpowercomics
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 2 635 пунктов (-0,2%);
- РТС: 1 021 пункт (+0,2%).
Главное к этому часу:
🔷 Снижение взноса по windfall tax для отдельных компаний обсуждается, заявил глава РСПП Александр Шохин.
👉Кто должен будет платить?
🔷Кроме того, власти прорабатывают обращение Фосагро о снижении для компании взноса по windfall tax на размер экспортных пошлин, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
👉МР говорил, что Фосагро этот взнос не так страшен
🔷Детский мир оценил объем выплат акционерам, которые откажутся получать долю в ООО "ДМ" в рамках трансформации ретейлера из публичной в частную компанию, в диапазоне от ₽25 млрд до ₽35 млрд.
👉Подробнее про историю с Детским миром и уходом с биржи
🔷Акционеры Новатэка утвердили рекомендацию СД о выплате дивидендов в размере ₽60,58 на акцию. Дата закрытия реестра - 3 мая.
🔷А вот совет директоров ММК рекомендовал акционерам дивиденды за прошлый год не выплачивать
👉Что не удивительно, и вот почему
🔷26 апреля, в среду, Whoosh представит отчет по МСФО за прошлый год
👉Как вообще живет компания?
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌗Дневной дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 635 пунктов (-0,2%);
- РТС: 1 021 пункт (+0,2%).
Главное к этому часу:
🔷 Снижение взноса по windfall tax для отдельных компаний обсуждается, заявил глава РСПП Александр Шохин.
👉Кто должен будет платить?
🔷Кроме того, власти прорабатывают обращение Фосагро о снижении для компании взноса по windfall tax на размер экспортных пошлин, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
👉МР говорил, что Фосагро этот взнос не так страшен
🔷Детский мир оценил объем выплат акционерам, которые откажутся получать долю в ООО "ДМ" в рамках трансформации ретейлера из публичной в частную компанию, в диапазоне от ₽25 млрд до ₽35 млрд.
👉Подробнее про историю с Детским миром и уходом с биржи
🔷Акционеры Новатэка утвердили рекомендацию СД о выплате дивидендов в размере ₽60,58 на акцию. Дата закрытия реестра - 3 мая.
🔷А вот совет директоров ММК рекомендовал акционерам дивиденды за прошлый год не выплачивать
👉Что не удивительно, и вот почему
🔷26 апреля, в среду, Whoosh представит отчет по МСФО за прошлый год
👉Как вообще живет компания?
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌗Дневной дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Сегодня дочка ИСКЧ - Genetico - начнет торговаться на Мосбирже. Тикер - GECO.
- Компания разместит среди инвесторов 10 млн акций (12% от капитала). Цена размещения — ₽17,88.
👉Подробнее про компанию читайте тут
🔹Вчера был последний день для покупки акций Beluga под дивиденды, поэтому чего мы сегодня ждем? Правильно: дивидендный гэп в бумагах компании!
🔷Представители Японии и стран ЕС выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в РФ, заявив, что такой шаг невозможен, пишет Financial Times.
👉У ЕС, вероятно, не осталось "сильных" санкций
🔷ЕС введет 11 пакет санкций против РФ не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
🔷Индия продолжает покупать российскую нефть по цене выше потолка. Однако оплата таких поставок иногда происходит с задержкой, сообщают Ведомости.
👉Экспорт нефти из РФ восстанавливается
🔷VK запустила облачную платформу в Казахстане.
👉Как дела у компании?
🔷Netflix планирует инвестировать в Южную Корею $2,5 млн в течение следующих 4 лет для производства сериалов, фильмов и шоу.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Сегодня дочка ИСКЧ - Genetico - начнет торговаться на Мосбирже. Тикер - GECO.
- Компания разместит среди инвесторов 10 млн акций (12% от капитала). Цена размещения — ₽17,88.
👉Подробнее про компанию читайте тут
🔹Вчера был последний день для покупки акций Beluga под дивиденды, поэтому чего мы сегодня ждем? Правильно: дивидендный гэп в бумагах компании!
🔷Представители Японии и стран ЕС выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в РФ, заявив, что такой шаг невозможен, пишет Financial Times.
👉У ЕС, вероятно, не осталось "сильных" санкций
🔷ЕС введет 11 пакет санкций против РФ не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
🔷Индия продолжает покупать российскую нефть по цене выше потолка. Однако оплата таких поставок иногда происходит с задержкой, сообщают Ведомости.
👉Экспорт нефти из РФ восстанавливается
🔷VK запустила облачную платформу в Казахстане.
👉Как дела у компании?
🔷Netflix планирует инвестировать в Южную Корею $2,5 млн в течение следующих 4 лет для производства сериалов, фильмов и шоу.
#дайджест
@marketpowercomics
Русгидро: полный штиль
Российская энергокомпания представила свои операционные результаты за 1 квартал
Русгидро
МСар = ₽356 млрд
Р/Е = 19
⚡️Выработка электроэнергии составила за три месяца 33 млрд кВт•ч (-3%).
🔋Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций выросла до 0,1 млрд кВт•ч (+4%).
🐅Производство электроэнергии на Дальнем Востоке почти не изменилось и составило 9 млрд кВт•ч (+0,1%). Отпуск тепла электростанциями и котельными в ДФО увеличился до 12,5 млн Гкал (+2%).
📊Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний достиг 14 млрд кВт•ч, оставшись на уровне прошлого года.
💧Компания отмечает, что прогноз Гидрометцентра на 2 квартал носит благоприятный характер: на Волжско-Камском каскаде, Северном Кавказе и Дальнем Востоке приток воды ожидается близким к норме, в водохранилища на сибирских реках – в основном близким к норме.
👉Мы подробно разбирали Русгидро в нашей рубрике "Распаковка"
#ТЭК
Российская энергокомпания представила свои операционные результаты за 1 квартал
Русгидро
МСар = ₽356 млрд
Р/Е = 19
⚡️Выработка электроэнергии составила за три месяца 33 млрд кВт•ч (-3%).
🔋Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций выросла до 0,1 млрд кВт•ч (+4%).
🐅Производство электроэнергии на Дальнем Востоке почти не изменилось и составило 9 млрд кВт•ч (+0,1%). Отпуск тепла электростанциями и котельными в ДФО увеличился до 12,5 млн Гкал (+2%).
📊Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний достиг 14 млрд кВт•ч, оставшись на уровне прошлого года.
💧Компания отмечает, что прогноз Гидрометцентра на 2 квартал носит благоприятный характер: на Волжско-Камском каскаде, Северном Кавказе и Дальнем Востоке приток воды ожидается близким к норме, в водохранилища на сибирских реках – в основном близким к норме.
👉Мы подробно разбирали Русгидро в нашей рубрике "Распаковка"
#ТЭК
Химические отчеты
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез отчитались по РСБУ за прошлый год
📊Нижнекамскнефтехим. Итоги
- выручка: 257 млрд (+1%);
- чистая прибыль: ₽48 млрд (+14%)
📊Казаньоргсинтез. Итоги
- чистая прибыль: ₽27 млрд (+8%)
📈📉Обычные и привилегированные акции первой компании (NKNC и NKNCP) растут на 1%, второй (KZOS и KZOSP) - почти не реагируют на новость.
🚀В этом случае отчет по РСБУ показателен почти так же, как и МСФО, поскольку у компаний нет дочерних предприятий.
🔸Но несмотря на то, что показатели выросли, хорошего мало: ожидания оказались выше реальных цифр, так как обе компании перешли на новый стандарт бухучета.
🔸Что касается дивидендов. Если у Казаньоргсинтеза все более-менее понятно - по уставу компания должна направить на выплаты 70% от прибыли, что в итоге даст ₽10 на акцию, - то с Нижнекамскнефтехимом сложнее. Если акционеры примут решение платить по минимуму, то есть 15% от чистой прибыли, то инвесторы получат по ₽4 на акцию.
🔸НКНХ исторически выплачивал 50-70% от суммы. Кроме того, дивполитика Сибура - материнской компании - предусматривает выплаты в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. И "дочку" могут под это как раз и "подогнать". Но проблема в том, что отчета по МСФО у нас нет, а какие будут корректировки - абсолютно не ясно. Получается этакая лотерея, которая, конечно, вряд ли интересна инвестору.
🔸В оптимистичном сценарии НКНХ выплатит 50% - ₽13 на акцию, что дает доходность 10%. В итоге для обеих компаний дивиденды окажутся ниже, чем того ожидали инвесторы.
#нефтехим #МР_Яранов
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез отчитались по РСБУ за прошлый год
📊Нижнекамскнефтехим. Итоги
- выручка: 257 млрд (+1%);
- чистая прибыль: ₽48 млрд (+14%)
📊Казаньоргсинтез. Итоги
- чистая прибыль: ₽27 млрд (+8%)
📈📉Обычные и привилегированные акции первой компании (NKNC и NKNCP) растут на 1%, второй (KZOS и KZOSP) - почти не реагируют на новость.
🚀В этом случае отчет по РСБУ показателен почти так же, как и МСФО, поскольку у компаний нет дочерних предприятий.
🔸Но несмотря на то, что показатели выросли, хорошего мало: ожидания оказались выше реальных цифр, так как обе компании перешли на новый стандарт бухучета.
🔸Что касается дивидендов. Если у Казаньоргсинтеза все более-менее понятно - по уставу компания должна направить на выплаты 70% от прибыли, что в итоге даст ₽10 на акцию, - то с Нижнекамскнефтехимом сложнее. Если акционеры примут решение платить по минимуму, то есть 15% от чистой прибыли, то инвесторы получат по ₽4 на акцию.
🔸НКНХ исторически выплачивал 50-70% от суммы. Кроме того, дивполитика Сибура - материнской компании - предусматривает выплаты в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. И "дочку" могут под это как раз и "подогнать". Но проблема в том, что отчета по МСФО у нас нет, а какие будут корректировки - абсолютно не ясно. Получается этакая лотерея, которая, конечно, вряд ли интересна инвестору.
🔸В оптимистичном сценарии НКНХ выплатит 50% - ₽13 на акцию, что дает доходность 10%. В итоге для обеих компаний дивиденды окажутся ниже, чем того ожидали инвесторы.
#нефтехим #МР_Яранов
Российский рынок акций прямо сейчас
- Мосбиржа: 2 623 пункта (-0,5%);
- РТС: 1 012 пунктов (-0,8%).
Главное к этому часу:
🔹Джо Байден объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2024 году.
🔹Сургутнефтегаз проведет годовое общее собрание акционеров 30 июня. На повестке - распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.
👉Какими могут быть выплаты?
🔹Акционеры ВТБ одобрили допэмиссию на сумму ₽93 млрд.
🔹Узбекистан договорился с Газпромнефтью о поставках, в этом году страна планирует импортировать 300 тыс. тонн нефти.
🔹Яндекс начал продавать смарт-телевизоры с "Алисой" в Казахстане.
👉А еще 27 апреля у компании отчет
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 623 пункта (-0,5%);
- РТС: 1 012 пунктов (-0,8%).
Главное к этому часу:
🔹Джо Байден объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2024 году.
🔹Сургутнефтегаз проведет годовое общее собрание акционеров 30 июня. На повестке - распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.
👉Какими могут быть выплаты?
🔹Акционеры ВТБ одобрили допэмиссию на сумму ₽93 млрд.
🔹Узбекистан договорился с Газпромнефтью о поставках, в этом году страна планирует импортировать 300 тыс. тонн нефти.
🔹Яндекс начал продавать смарт-телевизоры с "Алисой" в Казахстане.
👉А еще 27 апреля у компании отчет
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
Вчера СПБ Биржа вновь предоставила доступ к торгам квазироссийскими бумагами. Но есть нюанс...
👉Какими-какими бумагами?
🔹У брокеров, которые попали в список SDN (Сбер, ВТБ, Альфа и другие), все также нет доступа к квазироссийским (бумагам российских компаний с зарубежной пропиской) инструментам на площадке. Ни купить, ни продать их нельзя.
🔹При этом в Тинькофф Инвестициях и БКС торги этими бумагами вовсю идут.
🔹Центробанк в ответ на вопрос, что делать клиентам брокеров из SDN-списка, дал разъяснение: скорее всего, брокер не имеет доступа к торгам на CПБ Бирже. Вероятно, это связано с ограничением на валютные операции. А ведь расписки, о которых идет речь, торгуются в долларах.
🔹Словом, не остается ничего другого, как переводить бумаги к другому брокеру.
📌Перевод — это не бесплатно!
Все подсанкционные брокеры предлагают услугу по переводу квазироссийских бумаг. Само собой — с комиссией:
🔹 Альфа-Инвестиции: ₽2 тыс. за пакет акций одного эмитента;
🔹 Сбер: ₽400 за эмитента;
🔹 ВТБ Мои инвестиции: ₽500 за поручение и плюс ₽250 за эмитента.
😔Отдельная ситуация с "Открытие Инвестиции". Там инвестор может продать разблокированные бумаги, однако только в режиме внебиржевых сделок. Расчеты по сделкам будут происходить в рублях по рыночному курсу на момент совершения сделки, комиссия составит 0,2%, но не менее ₽1625.
❗️Если же квазироссийские расписки у инвестора на ИИС, то тут зачастую сложность в том, что не все подсанкционные брокеры дают возможность закрыть индивидуальный инвестиционный счет удаленно. Нужно прийти в отделение.
#СПББиржа #бумаги #брокеры
👉Какими-какими бумагами?
🔹У брокеров, которые попали в список SDN (Сбер, ВТБ, Альфа и другие), все также нет доступа к квазироссийским (бумагам российских компаний с зарубежной пропиской) инструментам на площадке. Ни купить, ни продать их нельзя.
🔹При этом в Тинькофф Инвестициях и БКС торги этими бумагами вовсю идут.
🔹Центробанк в ответ на вопрос, что делать клиентам брокеров из SDN-списка, дал разъяснение: скорее всего, брокер не имеет доступа к торгам на CПБ Бирже. Вероятно, это связано с ограничением на валютные операции. А ведь расписки, о которых идет речь, торгуются в долларах.
🔹Словом, не остается ничего другого, как переводить бумаги к другому брокеру.
📌Перевод — это не бесплатно!
Все подсанкционные брокеры предлагают услугу по переводу квазироссийских бумаг. Само собой — с комиссией:
🔹 Альфа-Инвестиции: ₽2 тыс. за пакет акций одного эмитента;
🔹 Сбер: ₽400 за эмитента;
🔹 ВТБ Мои инвестиции: ₽500 за поручение и плюс ₽250 за эмитента.
😔Отдельная ситуация с "Открытие Инвестиции". Там инвестор может продать разблокированные бумаги, однако только в режиме внебиржевых сделок. Расчеты по сделкам будут происходить в рублях по рыночному курсу на момент совершения сделки, комиссия составит 0,2%, но не менее ₽1625.
❗️Если же квазироссийские расписки у инвестора на ИИС, то тут зачастую сложность в том, что не все подсанкционные брокеры дают возможность закрыть индивидуальный инвестиционный счет удаленно. Нужно прийти в отделение.
#СПББиржа #бумаги #брокеры
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 2 626 пунктов (-0,3%);
- РТС: 1 013 пунктов (-0,7%).
Главное к этому часу:
🔷По итогам IPO "дочки" ИСКЧ - Genetico - были размещены 10 млн акций по цене 17,88 за штуку. Рыночная капитализация компании составила 1,5 млрд. Торги на вторичном рынке начнутся завтра.
👉Снова напоминаем про разбор компании
🔷Замещающие облигации падают в цене: большинство бондов торгуются ниже номинала, несмотря на то, что доллар к рублю вблизи годовых пиков.
🚀Аналитик МР: здесь играют роль несколько факторов. Инвесторы фиксируют прибыли по выросшей к рублю валюте. Также растет предложение замещающих облигаций из-за продолжающегося замещения Газпрома, а в перспективе — и других компаний.
🔷РФ рассматривает возможность экспорта трубопроводного газа в Китай не только Газпромом, но и другими компаниями: Роснефть или Иркутская нефтяная компания могут пустить топливо по планируемой Силе Сибири-2.
🔷Кроме того, как сообщает Bloomberg, Россия рассматривает возможность сокращения многомиллиардных субсидий нефтяным компаниям.
👉Тем временем экспорт нефти растет
🔷Рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1 до 2%, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌗Дневной дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 626 пунктов (-0,3%);
- РТС: 1 013 пунктов (-0,7%).
Главное к этому часу:
🔷По итогам IPO "дочки" ИСКЧ - Genetico - были размещены 10 млн акций по цене 17,88 за штуку. Рыночная капитализация компании составила 1,5 млрд. Торги на вторичном рынке начнутся завтра.
👉Снова напоминаем про разбор компании
🔷Замещающие облигации падают в цене: большинство бондов торгуются ниже номинала, несмотря на то, что доллар к рублю вблизи годовых пиков.
🚀Аналитик МР: здесь играют роль несколько факторов. Инвесторы фиксируют прибыли по выросшей к рублю валюте. Также растет предложение замещающих облигаций из-за продолжающегося замещения Газпрома, а в перспективе — и других компаний.
🔷РФ рассматривает возможность экспорта трубопроводного газа в Китай не только Газпромом, но и другими компаниями: Роснефть или Иркутская нефтяная компания могут пустить топливо по планируемой Силе Сибири-2.
🔷Кроме того, как сообщает Bloomberg, Россия рассматривает возможность сокращения многомиллиардных субсидий нефтяным компаниям.
👉Тем временем экспорт нефти растет
🔷Рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1 до 2%, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌗Дневной дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Владимир Путин подписал указ об ответном изъятии активов. Теперь Росимущество станет временным управляющим иностранных активов в РФ, начнут с доли в Fortum и Юнипро.
🔹В "Яндекс Go" появилась аренда электросамокатов от "Юрент".
👉Мы писали про конкуренцию Яндекса и Whoosh
🔹ТМК отчитался по РСБУ за прошлый год. Чистая прибыль выросла в 2 раза и составила ₽8,6 млрд, выручка - ₽562 млрд (рост в 1,7 раза).
🔹Российский ипотечный рынок и автокредитование в стране превысят показатели 2021 года, являющегося пока рекордным для этих сегментов, прогнозирует ВТБ.
🔹У РФ хорошие перспективы в части поставок нефти в Индию, поскольку потребление там будет быстро расти на фоне сокращения угольной генерации, считает замторгпред России в Индии Евгений Грива. К 2030 году потребление нефти может вырасти вдвое.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Владимир Путин подписал указ об ответном изъятии активов. Теперь Росимущество станет временным управляющим иностранных активов в РФ, начнут с доли в Fortum и Юнипро.
🔹В "Яндекс Go" появилась аренда электросамокатов от "Юрент".
👉Мы писали про конкуренцию Яндекса и Whoosh
🔹ТМК отчитался по РСБУ за прошлый год. Чистая прибыль выросла в 2 раза и составила ₽8,6 млрд, выручка - ₽562 млрд (рост в 1,7 раза).
🔹Российский ипотечный рынок и автокредитование в стране превысят показатели 2021 года, являющегося пока рекордным для этих сегментов, прогнозирует ВТБ.
🔹У РФ хорошие перспективы в части поставок нефти в Индию, поскольку потребление там будет быстро расти на фоне сокращения угольной генерации, считает замторгпред России в Индии Евгений Грива. К 2030 году потребление нефти может вырасти вдвое.
#дайджест
@marketpowercomics
Whoosh не зарядил прибыль
Российский кикшеринг отчитался за 2022 год
Whoosh
МСар = ₽27 млрд
Р/Е = 33
📊Итоги
- выручка: ₽6 млрд (+55%);
- EBITDA: ₽3 млрд (+24%). Компания отметила, что показатель не включает разницу от продаж самокатов;
- чистая прибыль: ₽830 млн (-54%);
- чистый долг: ₽3,5 млрд.
🔹Менеджмент компании отметил, что Whoosh занимает 51% российского рынка электросамокатов.
🔹"Флот" компании составляет 133 тыс. самокатов (+60% к концу 2022 года).
🔹По итогам 2022 года Whoosh был представлен в 40 городах России, Беларуси и Казахстана.
🔹Сейчас компания готовится запустить центры по восстановлению самокатов, что позволит реже обновлять парк, снизив при этом расходы.
🚀 В снижении чистой прибыли нет ничего страшного, поскольку изначально в компании была утверждена программа мотивации менеджмента через опционы на акции. Участники программы исполнили опционы после проведения IPO, и поэтому компания записала в годовой расход на это ₽575 млн. Расход этот — разовый, а исполнение опционов не потребовало оттока экономических ресурсов Whoosh.
🔸Дивиденды Whoosh рассчитываются от чистой прибыли. Но компания успокоила инвесторов: выплаты будут пересчитаны от скорректированной чистой прибыли (прибыль+расход на опционную программу), которая составила ₽1,4 млрд.
#самокаты #МР_Тюрин
Российский кикшеринг отчитался за 2022 год
Whoosh
МСар = ₽27 млрд
Р/Е = 33
📊Итоги
- выручка: ₽6 млрд (+55%);
- EBITDA: ₽3 млрд (+24%). Компания отметила, что показатель не включает разницу от продаж самокатов;
- чистая прибыль: ₽830 млн (-54%);
- чистый долг: ₽3,5 млрд.
🔹Менеджмент компании отметил, что Whoosh занимает 51% российского рынка электросамокатов.
🔹"Флот" компании составляет 133 тыс. самокатов (+60% к концу 2022 года).
🔹По итогам 2022 года Whoosh был представлен в 40 городах России, Беларуси и Казахстана.
🔹Сейчас компания готовится запустить центры по восстановлению самокатов, что позволит реже обновлять парк, снизив при этом расходы.
🚀 В снижении чистой прибыли нет ничего страшного, поскольку изначально в компании была утверждена программа мотивации менеджмента через опционы на акции. Участники программы исполнили опционы после проведения IPO, и поэтому компания записала в годовой расход на это ₽575 млн. Расход этот — разовый, а исполнение опционов не потребовало оттока экономических ресурсов Whoosh.
🔸Дивиденды Whoosh рассчитываются от чистой прибыли. Но компания успокоила инвесторов: выплаты будут пересчитаны от скорректированной чистой прибыли (прибыль+расход на опционную программу), которая составила ₽1,4 млрд.
#самокаты #МР_Тюрин
Стакан наполовину пуст
Сегодня первый день торгов Genetico. Вот только никто не продает
👉 Как прошло IPO Genetico?
🔹"Стаканы"* у разных брокеров (на картинках — скрины Тинькофф и Альфа) заполнены заявками на покупку акций Genetico (GEKO). Инвесторы прямо сейчас готовы приобрести 365 тысяч акций. Но вот беда — никто не продает. Ни одной заявки на продажу!
🔹Цена с утра не изменилась — ₽25,032 за акцию. Однако по данным Мосбиржи 26 апреля по бумагам компании было совершено 2010 сделок на общую сумму ₽43,7 млн.
🔹Market Power заметили эту забавную аномалию еще утром, однако изначально списали на техническую ошибку.
👉 Обзор компании от аналитиков MP
🚀 По мнению наших аналитиков, ситуация может быть связана с тем, что еще не всем участникам IPO поставили акции. Например, из-за действующего в фондовой секции Мосбиржи режима Т+2.
* Стаканом на сленге инвесторов называется таблица лимитных заявок на покупку и продажу активов. Разделен на две части: заявки на покупку и на продажу.
#IPO #фарма #генетико
Сегодня первый день торгов Genetico. Вот только никто не продает
👉 Как прошло IPO Genetico?
🔹"Стаканы"* у разных брокеров (на картинках — скрины Тинькофф и Альфа) заполнены заявками на покупку акций Genetico (GEKO). Инвесторы прямо сейчас готовы приобрести 365 тысяч акций. Но вот беда — никто не продает. Ни одной заявки на продажу!
🔹Цена с утра не изменилась — ₽25,032 за акцию. Однако по данным Мосбиржи 26 апреля по бумагам компании было совершено 2010 сделок на общую сумму ₽43,7 млн.
🔹Market Power заметили эту забавную аномалию еще утром, однако изначально списали на техническую ошибку.
👉 Обзор компании от аналитиков MP
* Стаканом на сленге инвесторов называется таблица лимитных заявок на покупку и продажу активов. Разделен на две части: заявки на покупку и на продажу.
#IPO #фарма #генетико
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM