❗️Рынки сегодня
🔸В дашборде приведены изменения котировок с пятницы.
‼️Новая концепция бюджетного правила должна быть согласована раньше внесения в Госдуму проекта бюджета – до 1 октября, пишут Ведомости.
🤪Хорошего начала рабочей недели!
#МР_Котировки #Биржа #Новости
🔸В дашборде приведены изменения котировок с пятницы.
‼️Новая концепция бюджетного правила должна быть согласована раньше внесения в Госдуму проекта бюджета – до 1 октября, пишут Ведомости.
🤪Хорошего начала рабочей недели!
#МР_Котировки #Биржа #Новости
😳Газпром остановит прокачку
Страх европейцев сбывается: российская газовая монополия останавливает прокачку через единственный работающий агрегат
😉Правда, всего на трое суток с 31 августа. Компания проведет техобслуживание и планово-предупредительные работы агрегата на КС "Портовая" - та самая единственная станция, через которую идет газ в Европу.
👍Как заверяет Газпром, после выполнения всех работ транспорт газа будет восстановлен до прежних 33 млн кубометров в сутки.
📈На фоне этой новости цены на газ подскочили почти до 2800 за кубометр впервые с марта этого года.
#МР_Газ #Газпром #Прокачка #Ремонт #Цена #Новости
Страх европейцев сбывается: российская газовая монополия останавливает прокачку через единственный работающий агрегат
😉Правда, всего на трое суток с 31 августа. Компания проведет техобслуживание и планово-предупредительные работы агрегата на КС "Портовая" - та самая единственная станция, через которую идет газ в Европу.
👍Как заверяет Газпром, после выполнения всех работ транспорт газа будет восстановлен до прежних 33 млн кубометров в сутки.
📈На фоне этой новости цены на газ подскочили почти до 2800 за кубометр впервые с марта этого года.
#МР_Газ #Газпром #Прокачка #Ремонт #Цена #Новости
😵💫СПБ Биржа снова на позитиве
Торговая площадка планирует увеличить количество ценных бумаг компаний, которые торгуются с 10:00
СПБ Биржа:
МСар = ₽16 млрд
Р/Е = 7
❗️Ранее количество бумаг таких компаний составляло 350, а с 24 августа будет 500.
📈Акции СПБ Биржи (SPBE) на торгах взлетают на 9%.
🚀Акции СПБ Биржи уже показали на позапрошлой неделе беспрецедентный рост. Тогда причины были те же самые: расширение списка торгуемых на утренней сессии бумаг. Однако Market Power по-прежнему считает, что акции компании - слишком рискованная инвестиция на фоне всех потенциально возможных инфраструктурных ограничений.
#МР_Биржа #СПБ #Торги #Бумаги #Новости
Торговая площадка планирует увеличить количество ценных бумаг компаний, которые торгуются с 10:00
СПБ Биржа:
МСар = ₽16 млрд
Р/Е = 7
❗️Ранее количество бумаг таких компаний составляло 350, а с 24 августа будет 500.
📈Акции СПБ Биржи (SPBE) на торгах взлетают на 9%.
🚀Акции СПБ Биржи уже показали на позапрошлой неделе беспрецедентный рост. Тогда причины были те же самые: расширение списка торгуемых на утренней сессии бумаг. Однако Market Power по-прежнему считает, что акции компании - слишком рискованная инвестиция на фоне всех потенциально возможных инфраструктурных ограничений.
#МР_Биржа #СПБ #Торги #Бумаги #Новости
🛻Маск делит на три
Tesla 25 августа проведет сплит акций, из-за чего СПБ Биржа приостанавливает торги бумагами компании
Tesla:
МСар = $930 млрд
Р/Е = 109
❗️Коэффициент дробления составит 3к1. Таким образом компания привлечет новых инвесторов, ведь акции станут дешевле.
📅Для того, чтобы попасть под этот сплит, нужно на СПБ Бирже купить акции компании до конца торгов 24 августа.
🙃Однако площадка изменит режим работы из-за этой процедуры. С 22 по 24 августа акции не будут торговаться с 22:15. А с 25 августа бумаги и вовсе не будут в ходу в течение какого-то времени. Дату возобновления сообщат позднее.
🧐Остановка торгов связана с тем, что акции Tesla в России отделяет длинная цепочка депозитариев, соответственно поручение о дроблении бумаг идет дольше. Ничего страшного в этом нет.
👉 Кстати, про Tesla мы рассказывали в первых выпусках комикса.
🚀А вот стоит ли в нынешних условиях инвестировать в иностранные акции - решать вам. Риски велики, об этом, кстати, недавно рассказывал наш аналитик Никита Кулагин.
#МР_Авто #Tesla #Сплит #Новости
Tesla 25 августа проведет сплит акций, из-за чего СПБ Биржа приостанавливает торги бумагами компании
Tesla:
МСар = $930 млрд
Р/Е = 109
❗️Коэффициент дробления составит 3к1. Таким образом компания привлечет новых инвесторов, ведь акции станут дешевле.
📅Для того, чтобы попасть под этот сплит, нужно на СПБ Бирже купить акции компании до конца торгов 24 августа.
🙃Однако площадка изменит режим работы из-за этой процедуры. С 22 по 24 августа акции не будут торговаться с 22:15. А с 25 августа бумаги и вовсе не будут в ходу в течение какого-то времени. Дату возобновления сообщат позднее.
🧐Остановка торгов связана с тем, что акции Tesla в России отделяет длинная цепочка депозитариев, соответственно поручение о дроблении бумаг идет дольше. Ничего страшного в этом нет.
👉 Кстати, про Tesla мы рассказывали в первых выпусках комикса.
🚀А вот стоит ли в нынешних условиях инвестировать в иностранные акции - решать вам. Риски велики, об этом, кстати, недавно рассказывал наш аналитик Никита Кулагин.
#МР_Авто #Tesla #Сплит #Новости
Новая запись
🚀Аналитик на связи!
❓Никита Кулагин, главный специалист по макроэкономике Market Power отвечает на вопросы подписчиков. Ответ - в карточках.
‼️Послушайте аудио, где Никита полностью раскрывает тему!
#MP_аналитикнасвязи #ответы #Amazon #MP_Кулагин
❓Никита Кулагин, главный специалист по макроэкономике Market Power отвечает на вопросы подписчиков. Ответ - в карточках.
‼️Послушайте аудио, где Никита полностью раскрывает тему!
#MP_аналитикнасвязи #ответы #Amazon #MP_Кулагин
🥩Черкизово поднимает выручку
Российский производитель мяса отчитался за 1 полугодие
Черкизово:
МСар = ₽109 млрд
Р/Е = 6
💰Выручка за шесть месяцев составила ₽89 млрд (+20%). Чистая прибыль снизилась до ₽7 млрд (-49%), однако скорректированный показатель вырос до ₽6 млрд (+18%).
🧐Компания объясняет рост выручки улучшением результатов в сегментах "Курица" и "Мясопереработка", а также приобретением новых активов.
💸Выручка первого увеличилась до ₽52 млрд (+11%), второго – до ₽17 млрд (+37%). Также выросла и выручка в сегменте "Свинина", составив ₽12 млрд (+13%).
📈Акции Черкизово (GCHE) растут на 4%.
🚀Как считают аналитики Market Power, отчет выглядит нейтральным для компании. Чуть выросла выручка, однако долг остается приличным. Кроме того, ликвидность у Черкизово маленькая, котировки управляемые, поэтому в нынешних условиях российского фондового рынка трудно сказать, вызван ли рост акций отчетом или обыкновенной волатильностью.
#МР_Агро #Черкизово #Отчет #Полугодие #Аналитика
Российский производитель мяса отчитался за 1 полугодие
Черкизово:
МСар = ₽109 млрд
Р/Е = 6
💰Выручка за шесть месяцев составила ₽89 млрд (+20%). Чистая прибыль снизилась до ₽7 млрд (-49%), однако скорректированный показатель вырос до ₽6 млрд (+18%).
🧐Компания объясняет рост выручки улучшением результатов в сегментах "Курица" и "Мясопереработка", а также приобретением новых активов.
💸Выручка первого увеличилась до ₽52 млрд (+11%), второго – до ₽17 млрд (+37%). Также выросла и выручка в сегменте "Свинина", составив ₽12 млрд (+13%).
📈Акции Черкизово (GCHE) растут на 4%.
🚀Как считают аналитики Market Power, отчет выглядит нейтральным для компании. Чуть выросла выручка, однако долг остается приличным. Кроме того, ликвидность у Черкизово маленькая, котировки управляемые, поэтому в нынешних условиях российского фондового рынка трудно сказать, вызван ли рост акций отчетом или обыкновенной волатильностью.
#МР_Агро #Черкизово #Отчет #Полугодие #Аналитика
⚡️❓🔥Задай вопрос аналитику Market Power
🗣В рубрике "Аналитик на связи" каждую неделю один из лучших аналитиков Market Power будет отвечать на вопросы подписчиков.
❓ До конца недели вопросы от подписчиков принимает наш эксперт в области фармы и биотехнологий Тимофей Неманкин.
📝👇Пишите вопросы в комментариях под этим постом.
P.S. Главный аналитик MP по нефтегазовой индустрии Мария Петрова уже получила все вопросы и готовит для вас развернутые ответы. Они будут опубликованы на этой неделе.
#MP_аналитикнасвязи #вопросы #Аналитика #MP_Неманкин
🗣В рубрике "Аналитик на связи" каждую неделю один из лучших аналитиков Market Power будет отвечать на вопросы подписчиков.
❓ До конца недели вопросы от подписчиков принимает наш эксперт в области фармы и биотехнологий Тимофей Неманкин.
📝👇Пишите вопросы в комментариях под этим постом.
P.S. Главный аналитик MP по нефтегазовой индустрии Мария Петрова уже получила все вопросы и готовит для вас развернутые ответы. Они будут опубликованы на этой неделе.
#MP_аналитикнасвязи #вопросы #Аналитика #MP_Неманкин
❗️Рынки сегодня
🔸В дашборде приведены изменения котировок за день.
🙄Приятного вам вторника!
#МР_Котировки #Биржа #Новости
🔸В дашборде приведены изменения котировок за день.
🙄Приятного вам вторника!
#МР_Котировки #Биржа #Новости
⚡️VK и Яндекс меняются активами
Две крупнейшие российский IT-компании планируют обменять активы
VK: МСар = ₽11 млрд, Р/Е = n/a
Яндекс: МСар = ₽550 млрд, Р/Е = n/a
❗️Сегодня VK подписал документы, согласно которым 100% сервиса по доставке еды Delivery Club отходят ей. Компания выйдет из состава "О2О Холдинг" (совместное предприятие со Сбербанком).
🥳Закрытие сделки запланировано до конца года после получения одобрения регулятора.
😉Зачем это нужно? Все просто: VK планирует произвести долгожданный обмен - Delivery Club на сервисы Яндекса.Дзен и Новости.
🚀Аналитики Market Power уже рассказывали, что в этом случае у Яндекса будет практически монополия в сфере доставки еды. Однако даст ли ФАС одобрение на такую сделку – все еще остается вопросом.
#МР_IT #VK #Яндекс #Активы #Обмен #Аналитика
Две крупнейшие российский IT-компании планируют обменять активы
VK: МСар = ₽11 млрд, Р/Е = n/a
Яндекс: МСар = ₽550 млрд, Р/Е = n/a
❗️Сегодня VK подписал документы, согласно которым 100% сервиса по доставке еды Delivery Club отходят ей. Компания выйдет из состава "О2О Холдинг" (совместное предприятие со Сбербанком).
🥳Закрытие сделки запланировано до конца года после получения одобрения регулятора.
😉Зачем это нужно? Все просто: VK планирует произвести долгожданный обмен - Delivery Club на сервисы Яндекса.Дзен и Новости.
🚀Аналитики Market Power уже рассказывали, что в этом случае у Яндекса будет практически монополия в сфере доставки еды. Однако даст ли ФАС одобрение на такую сделку – все еще остается вопросом.
#МР_IT #VK #Яндекс #Активы #Обмен #Аналитика
💵С НКЦ долой, из сердца – вон
Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 29 августа перестанет принимать доллары
⚖️Как сообщается на сайте НКЦ, это касается обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.
😳НКЦ почти месяц назад начал снижать долю американской валюты, которая принимается в качестве обеспечения. До 18 июля доля составляла 100%, затем 80%, потом 50%, с 15 августа – 25%, а теперь и вовсе дойдет до нуля.
👉 Что такое НКЦ и зачем он нужен - читайте здесь.
⚠️С 15 июня клиринговый центр также не принимает и евро для обеспечения по таким сделкам.
🚀 НКЦ является посредником по сделкам на Мосбирже с частичным обеспечением, объясняют Market Power. Доллар ранее принимался в качестве актива, под который можно заключать сделки "с плечом".
🔹Наиболее типичная ситуация для физического лица: вносите $1000 в гарантийное обеспечение срочного рынка биржи, чтобы торговать фьючерсами на акции и т.п. Ранее вся сумма в долларах учитывалась для расчета, сколькими фьючерсами можно торговать, потом уменьшили до 25%. Теперь же под залог долларов биржа торговать не даст.
🔹Помимо срочного рынка это также затрагивает сделки РЕПО и сделки с акциями и облигациями, где действует отложенная поставка.
🔹После введения санкций против НРД возникли аналогичные риски и для НКЦ. Для их снижения ЦБ отмечал правильным снижать валютную позицию в клиринговом центре, что сейчас и происходит. Однако влияния на сам курс доллара ждать не стоит, он определяется состоянием текущего счета платежного баланса РФ.
#МР_Доллар #НКЦ #Прием #Сделки #МР_Васильев #МР_Никонов #Аналитика
Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 29 августа перестанет принимать доллары
⚖️Как сообщается на сайте НКЦ, это касается обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.
😳НКЦ почти месяц назад начал снижать долю американской валюты, которая принимается в качестве обеспечения. До 18 июля доля составляла 100%, затем 80%, потом 50%, с 15 августа – 25%, а теперь и вовсе дойдет до нуля.
👉 Что такое НКЦ и зачем он нужен - читайте здесь.
⚠️С 15 июня клиринговый центр также не принимает и евро для обеспечения по таким сделкам.
🚀 НКЦ является посредником по сделкам на Мосбирже с частичным обеспечением, объясняют Market Power. Доллар ранее принимался в качестве актива, под который можно заключать сделки "с плечом".
🔹Наиболее типичная ситуация для физического лица: вносите $1000 в гарантийное обеспечение срочного рынка биржи, чтобы торговать фьючерсами на акции и т.п. Ранее вся сумма в долларах учитывалась для расчета, сколькими фьючерсами можно торговать, потом уменьшили до 25%. Теперь же под залог долларов биржа торговать не даст.
🔹Помимо срочного рынка это также затрагивает сделки РЕПО и сделки с акциями и облигациями, где действует отложенная поставка.
🔹После введения санкций против НРД возникли аналогичные риски и для НКЦ. Для их снижения ЦБ отмечал правильным снижать валютную позицию в клиринговом центре, что сейчас и происходит. Однако влияния на сам курс доллара ждать не стоит, он определяется состоянием текущего счета платежного баланса РФ.
#МР_Доллар #НКЦ #Прием #Сделки #МР_Васильев #МР_Никонов #Аналитика
🎁Market Power распакует рынок
Свежий выпуск рубрики шоу "Распаковка"
🧐 В ней мы НЕ ДАЕМ рекомендаций, только разбираем конкурентные преимущества и риски компаний.
👩🎓 А выводы делаете вы сами!
👉 В новом выпуске "Распаковки" - Paypal.
#MP_Шоу #Распаковка #Paypal
Свежий выпуск рубрики шоу "Распаковка"
🧐 В ней мы НЕ ДАЕМ рекомендаций, только разбираем конкурентные преимущества и риски компаний.
👩🎓 А выводы делаете вы сами!
👉 В новом выпуске "Распаковки" - Paypal.
#MP_Шоу #Распаковка #Paypal
YouTube
Акции Paypal. | Платежная система для всего мира. | Безопасный перевод денег
Paypal – одна из самых популярных международных платежных систем. Компания завоевала доверие 380 миллионов пользователей со всего мира удобством и безопасностью перевода денег.
С платежной системой Paypal клиенты могут делать переводы денег по номеру телефона…
С платежной системой Paypal клиенты могут делать переводы денег по номеру телефона…
💥Ozon в ударе
Российский ретейлер отчитался за 1 полугодие
Ozon:
МСар = ₽141 млрд
Р/Е = n/a
💰Выручка компании выросла за полгода до 122 млрд (+73%). Убыток увеличился до 26 млрд (+18%). За 3 месяца показатели составили 59 млрд (+58%) и 7 млрд (-53%) соответственно.
🤑Оборот от продажи товаров и услуг вырос до 170 млрд (+92%). Компания сохраняет прогноз по росту этого показателя в текущем году на уровне не менее 80%.
🥳Но самое главное – как сообщает сам маркетплейс, он впервые вышел на операционную безубыточность. Скорректированная EBITDA во 2 квартале составила 0,2 млрд.
📈После этого бумаги Ozon (OZON) сорвались с цепи: рост на момент закрытия торгов составил 8%, в моменте доходил до 13%.
🚀Как считают аналитики Market Power, Ozon действительно снижает убытки, однако разговоры о безубыточности преувеличены. В своем пресс-релизе компания делает упор на положительный показатель – скорректированная EBITDA. Это нестандартный бухгалтерский показатель, каждая компания будет считать его по-разному.
🔹Лучше ориентироваться на более традиционные операционную прибыль (сколько компания заработала от операций, связанных только с основной деятельностью, без учета процентов и единоразовых переоценок) и операционный денежный поток (сколько компания получила денежных средств за вычетом уплаченных расходов, связанных с операционной деятельностью).
🔹Эти показатели за 2 квартал оба отрицательные: минус ₽8 млрд и минус ₽5 млрд соответственно. Это почти двукратное сокращение операционной убыточности относительно 1 квартала.
🔹При этом улучшение убыточности далось компании за счет темпов роста. GMV (оборот продаж через площадку Озона) во 2 квартале 2022 снизился на 4% относительно предыдущего. В то время как у лидера e-commerce рынка Wildberries GMV наоборот вырос на 17% относительно 1 квартала.
#МР_Ретейл #Ozon #Отчет #Полугодие #Аналитика
Российский ретейлер отчитался за 1 полугодие
Ozon:
МСар = ₽141 млрд
Р/Е = n/a
💰Выручка компании выросла за полгода до 122 млрд (+73%). Убыток увеличился до 26 млрд (+18%). За 3 месяца показатели составили 59 млрд (+58%) и 7 млрд (-53%) соответственно.
🤑Оборот от продажи товаров и услуг вырос до 170 млрд (+92%). Компания сохраняет прогноз по росту этого показателя в текущем году на уровне не менее 80%.
🥳Но самое главное – как сообщает сам маркетплейс, он впервые вышел на операционную безубыточность. Скорректированная EBITDA во 2 квартале составила 0,2 млрд.
📈После этого бумаги Ozon (OZON) сорвались с цепи: рост на момент закрытия торгов составил 8%, в моменте доходил до 13%.
🚀Как считают аналитики Market Power, Ozon действительно снижает убытки, однако разговоры о безубыточности преувеличены. В своем пресс-релизе компания делает упор на положительный показатель – скорректированная EBITDA. Это нестандартный бухгалтерский показатель, каждая компания будет считать его по-разному.
🔹Лучше ориентироваться на более традиционные операционную прибыль (сколько компания заработала от операций, связанных только с основной деятельностью, без учета процентов и единоразовых переоценок) и операционный денежный поток (сколько компания получила денежных средств за вычетом уплаченных расходов, связанных с операционной деятельностью).
🔹Эти показатели за 2 квартал оба отрицательные: минус ₽8 млрд и минус ₽5 млрд соответственно. Это почти двукратное сокращение операционной убыточности относительно 1 квартала.
🔹При этом улучшение убыточности далось компании за счет темпов роста. GMV (оборот продаж через площадку Озона) во 2 квартале 2022 снизился на 4% относительно предыдущего. В то время как у лидера e-commerce рынка Wildberries GMV наоборот вырос на 17% относительно 1 квартала.
#МР_Ретейл #Ozon #Отчет #Полугодие #Аналитика
🌚Вечерний дайджест: США, Китай и РФ
Две зарубежные компании отчитались за 1 полугодие, а российский авиаперевозчик сбросил оковы лизинга
👚Macy’s
МСар = $5 млрд, Р/Е = 4
💰Выручка американской компании за полгода составила $11 млрд (+6%). Чистая прибыль увеличилась до $561 млн (+25%). За квартал показатели упали до $5,6 млрд (-1%) и $275 млн (-20%) соответственно. Однако это все равно выше ожиданий экспертов.
📊Сопоставимые продажи (LfL) упали на 1,6%. И это все равно ниже ожиданий.
🧐Однако компания, несмотря на неплохой отчет, изменила прогноз на весь год: продажи ожидаются в размере $24,5 млрд вместо предыдущих $24,7 млрд. Ретейлер связывает это с тем, что потребительские расходы на товары первой необходимости, такие как одежда, будут снижаться.
📈Акции Macy’s (М) растут на 5%.
📲JD.com
МСар = $85 млрд, Р/Е = n/a
🤑Китайский гигант в сфере e-commerce получил выручку за 6 месяцев в размере 507 млрд юаней (+11%). Чистая прибыль снизилась до 500 млн юаней (снижение в 7 раз). За три месяца результаты составили 268 млрд юаней (+5%) и 4 млрд юаней (рост в 7 раз) соответственно.
😳Показатели оказались выше ожиданий экспертов, однако квартально компания показала самый медленный рост выручки за свою историю из-за ковида в Китае.
📈Акции JD (JD) на американской бирже растут на 4%.
🛫Utair
МСар = ₽62 млрд, Р/Е = 3
✈️Российский авиаперевозчик выкупил у СберЛизинга самолеты и закрыл свои обязательства.
📈Акции Utair (UTAR) закрылись ростом на 9%.
🚀Как считают аналитики Market Power, влияние новости не совсем однозначное. С одной стороны, авиакомпания "закрыла вопрос" с лизингом – теперь самолеты отобрать никто не должен.
🔹Однако в нормальной ситуации может быть разумнее взять в лизинг условно 10 самолетов и зарабатывать на них, чем купить в собственность один и летать на нем. Но мы сейчас скорее в нестандартной ситуации, поэтому, возможно, потребности в большом парке нет. А тут компания владеет самолетами, и риски их потери нивелированы.
#МР_Дайджест #Macys #JD #Utair #Отчеты #Новости
Две зарубежные компании отчитались за 1 полугодие, а российский авиаперевозчик сбросил оковы лизинга
👚Macy’s
МСар = $5 млрд, Р/Е = 4
💰Выручка американской компании за полгода составила $11 млрд (+6%). Чистая прибыль увеличилась до $561 млн (+25%). За квартал показатели упали до $5,6 млрд (-1%) и $275 млн (-20%) соответственно. Однако это все равно выше ожиданий экспертов.
📊Сопоставимые продажи (LfL) упали на 1,6%. И это все равно ниже ожиданий.
🧐Однако компания, несмотря на неплохой отчет, изменила прогноз на весь год: продажи ожидаются в размере $24,5 млрд вместо предыдущих $24,7 млрд. Ретейлер связывает это с тем, что потребительские расходы на товары первой необходимости, такие как одежда, будут снижаться.
📈Акции Macy’s (М) растут на 5%.
📲JD.com
МСар = $85 млрд, Р/Е = n/a
🤑Китайский гигант в сфере e-commerce получил выручку за 6 месяцев в размере 507 млрд юаней (+11%). Чистая прибыль снизилась до 500 млн юаней (снижение в 7 раз). За три месяца результаты составили 268 млрд юаней (+5%) и 4 млрд юаней (рост в 7 раз) соответственно.
😳Показатели оказались выше ожиданий экспертов, однако квартально компания показала самый медленный рост выручки за свою историю из-за ковида в Китае.
📈Акции JD (JD) на американской бирже растут на 4%.
🛫Utair
МСар = ₽62 млрд, Р/Е = 3
✈️Российский авиаперевозчик выкупил у СберЛизинга самолеты и закрыл свои обязательства.
📈Акции Utair (UTAR) закрылись ростом на 9%.
🚀Как считают аналитики Market Power, влияние новости не совсем однозначное. С одной стороны, авиакомпания "закрыла вопрос" с лизингом – теперь самолеты отобрать никто не должен.
🔹Однако в нормальной ситуации может быть разумнее взять в лизинг условно 10 самолетов и зарабатывать на них, чем купить в собственность один и летать на нем. Но мы сейчас скорее в нестандартной ситуации, поэтому, возможно, потребности в большом парке нет. А тут компания владеет самолетами, и риски их потери нивелированы.
#МР_Дайджест #Macys #JD #Utair #Отчеты #Новости