🏛 ЦБ обновляет методику СЗКО: кого это затронет и что изменится?

Банк России подготовил проект новой методики определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Если сейчас этот статус получает банк, доля которого в совокупном "обобщающем результате" (ОР) превышает 1%, то в новой системе подход становится многослойным и более аналитическим.

Что меняется в методике?

1️⃣ Расчет обобщающего результата (ОР):

🔻 В действующей методике (5778-У) ОР рассчитывается на основе шести показателей (включая активы, взаимосвязанность, вклады физлиц и международную активность) с заранее заданными весами.
🔹 В новой методике из расчета исключаются центральные контрагенты и ЦД, а также вводятся более гибкие весовые коэффициенты для значимости данных в отчетности: 50% за последние полгода, 30% и 20% - за предыдущие два года. Это позволяет учесть актуальные изменения структуры сектора. В текущей редакции осенью оценивали параметры на конец прошлого года.

2️⃣ Группировка банков по доле в ОР:

🔻 Сейчас применяется единый порог 1%.
🔹 В будущем банки будут отнесены к шести группам от самых крупных (ОР >30%) до минимально значимых (0,5–1%). Это приближает методику к международным практикам (например, Basel G-SIB ).

3️⃣ Дифференцирующие критерии:

🔹 Впервые вводится дополнительная оценка по критериям:
• масштаб клиентской базы;
• роль на рынке платежных услуг;
• доля незастрахованных АСВ средств и адекватность фонда ФОСВ;
• потенциальный «эффект домино» на рынке МБК (причем, интересно, что оцениваются не только прямые взаимодействия с НОСТРО и МБК, но и "вложения в его акции, облигации и векселя");
• наличие экосистем и нефинансовых бизнесов (подразумеваются социально значимые направления).

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 4 баллов, и банки ранжируются по итоговой сумме баллов. Таким образом, банк с ОР ниже 1% всё же может быть признан СЗКО при высокой совокупной значимости.

Определять СЗКО по новой методике планируется уже в 2027 году, а полноценное внедрение (с дифференцированными надбавками) с 2028 года.

Мысли и выводы:

Однозначно выигрывают ужесточение надзора и обязательства по раскрытию информации региональные банки, финансовая значимость которых в малых населенных пунктах (или регионах со своими особенностями развития банковского сектора) иногда нуждается в поддержке.

Не совсем понятны причины вывода из "значимости" международной активности. Концепция изменилась на региональное покрытие, что не менее важно, но рост привлечения нерезидентов может быть связан со статусом банка.

Новая модель затрагивает очень широкий круг кредитных организаций и, как верно указано в проекте, иногда сам банк меньше группы компаний "вокруг".

Банк России движется к более гибкому, риск-ориентированному подходу в оценке значимости банков. Это однозначно повысит прозрачность сектора и учтёт не только размер, но и сетевые риски, региональную роль и технологическую инфраструктуру банков.

📢 MarketOverview

🦄 Ставка по маркетинговым вкладам выросла до 31% годовых

Маркетинговых вкладов со ставкой 30% становится всё больше, а главное - тренд подхватывают новые банки. На этой неделе впервые такой вклад запустил Ак Барс Банк. Возможно вам не будут интересные небольшие суммы и сроки, но для кого-то это может быть отличная возможность начать копить, тем более с такими ставками.

💳 31% Ак Барс Банк - "Жаркий %" на 91 день, от 10к до 50к руб, оформление только офисах вне Татарстана, для новых клиентов и действующих без вкладов и НС "Доходный" / "Доходный+" последние 180д
Закажите дебетовую Ак Барс Карту с получением в офисе, ослуживание карты бесплатное при наличие вклада от 10к

💳 30% Банк ПСБ - "Народный вклад" на 3, 6, 12 мес, сумма строго 50к руб, для новых клиентов и действующих без НС и вкладов последние 180д
Закажите бесплатную дебетовую карту с 2 бонусами: 1000 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30д кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

💳 30% Альфа-Банк - "Юбилейный" (до 31.05) на 92 дня, от 10к до 50к руб, для новых клиентов и действующих без вкладов 1 год и на 26.04.25 остатки на по счета ниже 10к руб
Закажите бесплатную дебетовую карту с подарочным сертификатом Золотое Яблоко на 1200 руб за траты от 1000 руб в первые 30 дней

💳 30% Дом РФ - "Надежный промо" на 31 день, от 10к до 100к руб, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов

💳 27% Морской Банк - "Другие правила t2" на 31 день, от 100к до 700к, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов, открытие из приложения Т2 для абонентов t2, но возможно и просто по прямой ссылке после регистрации на ФУ

💳 25% Дом РФ - "Надеждный старт" на 31 день, от 10к до 500к руб, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов

💳 23% Московский Кредитный Банк - "МКБ. Преимущество+" на 3 мес, от 10к до 1 млн руб, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов

Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590
📢 MarketOverview

🤩 Банк Оранжевый запустил рублевые переводы в ОАЭ:

• 9,7% для сумм до 0,3 млн руб
• 4,7% от 0,3 до 3 млн руб
• 3,7% от 3 до 30 млн руб
• 2,2% от 30 до 150 млн руб
• 1,7% от 150 до 300 млн руб
• 1,2% от 300 млн руб
тарифы (pdf)

Теперь понятно, куда предлагал переводить МТС Банк рубли точно с такими же комиссиями - это ОАЭ. У обоих банков очевидно один и тот же агент

📢 MarketOverview

🪙Совкомбанк проведет двухэтапную выплату дивидендов за 2024 год – Москва

Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» 22 мая 2025 года принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить двухэтапную выплату дивидендов по итогам 2024 года.

На первом этапе предлагается направить 10% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год на дивиденды, 0,35 рублей на одну акцию.

Второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года. Точная дата и размер будет определен позднее с учётом планов привлечения субординированного и вечного долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка.

Банк привержен долгосрочному ориентиру распределения не менее 25% от прибыли. При определенных обстоятельствах, для максимизации долгосрочной акционерной стоимости доля распределяемой прибыли может быть снижена.

Этапность выплат позволит эффективно адаптироваться к рыночным трендам и возможностям.

@sovcombanknews

С МБ РУС Банка спросили за качество кредитного порфтеля

АКРА поместило рейтинг МБ РУС Банка под наблюдение, рейтинг подтвержден на уровне BBB+(RU). Причина: запрос информации о динамике качества кредитного портфеля и о мероприятиях работы с проблемной задолженностью.
релиз

С приходом в апреле 2023 г. нового собственника автомобильного холдинга Автодом банк принял новую стратегию развития на ближайшие 3 года: развитие розничного бизнеса, кратный рост ссудного портфеля, вхождение в список лидеров автокредитования в России. В мае 2024 г. МБ РУС Банк получил лицензию на привлечение вкладов физ. лиц, которые должны были стать основной базой для фондирования. Агентство отмечает, что в связи с общим замедлением автокредитования в стране достижение целей плана кажется маловероятным. Пока нормативы достаточности капитала остаются на сильном уровне (Н1.2 = 43,3%), однако проблемная задолженность постепенно увелиивается: по итогам I квартала 2025 г. её объём достиига свыше 10% портфеля - что объясняется вызреванием розничных кредитов, выданных до октября 2024 г. (прошел 90-дневный срок для оценки NPL 90). Новые выдачи имеют достаточно высокое качество.

📢 MarketOverview

❤️ В Альфа-Банке разыгрывают 11 млн руб и 5 мест на бизнес-завтрак с Денисом Осиным, главным по немалому бизнесу.

Чтобы получить деньги или поучаствовать в завтраке, нужно продавать ласты, круги и батискафы в новой игре Бизнес Акулы. Прокачивать подводный магазин до 20 июня могут все, кто ведёт малый бизнес в банке. Участники поборются за призы до миллиона рублей — так команда Альфы поздравляет клиентов с Днём предпринимателя. Играть можно в приложении Альфа-Бизнес или в Альфа-Бизнес Онлайн.

📢Banking news

🤩 Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка ПСКБ (Санкт-Петербург) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+. Причина: восстановление уровня рентабельности, рост капитального буфера. ROE по РСБУ за последний год составила 22% (в прошлом 12%). Буфер абсорбации потенциальных убытков вырос с 8,4% до 11,5%, несмотря на выплату дивов 430 млн руб.
💳 Банк Солидарность внедрил возможность установить самозапрет на выдачу кредитов, досрочное закрытие вкладов и удаленную регистрацию в ДБО через чат в мобильном приложении и интернет-банке. Снять самозапрет можно будет только в офисе банка. Если с самозапретами на кредиты мы уже слышали, то с вкладами и восстановлением ДБО - это что-то новенькое.
🤩 Эксперт РА повысил рейтинг Прио-Внешторгбанка (Рязань) с ruBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен стабильный. Причина: укрепление капитальной позиции. За последний год Н1.0 вырос с 13,5% до 15%, буфер абсорбации потенциальных убытков - с 6,5% до 8%.

🔵В феврале 2025 г. на рынке появилась новая страховая компания СК Сфера с уставным капиталом 600 млн руб. Акционеры были сразу засекречены. Тогда по данным Rusprofile гендиректором была назначена Анастасия Пронькина, в апреле её сменила Мария Рубина, а на прошлой неделе компанию возглавил Евгений Деревенсков, ранее занимавший пост исполнительного директора СГ СОГАЗ, его отец тоже Евгений Деревенсков занимает пост зампредправления СОГАЗа.
🤩 Эксперт РА в рейтинговом отчете банка Интеза отмечает, что с 2022 г. банк не формирует стратегию, а находится в оперативном управлении. Однако агентство позитивно оценивает планы банка по дальнейшему постепенному развитию бизнеса, то есть развитие всё-таки планируется?

🏦 ЦБ выписал штраф банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 96 нарушений.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами у УК Навигатор (принадлежит БМ-Банку) по заявлению компании.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая и Т-Капитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая за нарушение инвестиционной декларации, в частности требований к составу активов или неустранение нарушений в составе активов (ч. 5 ст. 15.29 КоАП). За данное нарушение предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1 млн руб.

📢 MarketOverview

С Днём предпринимателя! 🤩

Быть предпринимателем — это не работа. Это призвание!
То самое, при котором идеи не дают спать, а ответственность просыпается раньше будильника.

С таким подходом важно одно: надёжные партнёры рядом. Поэтому мы запускаем акцию для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Откройте счёт до 6 июня в рамках пакета «Уверенный рост» и получите 3 месяца бесплатного обслуживания.

Что в пакете 🤩
— 30 бесплатных переводов компаниям и ИП:
— переводы физлицам — без комиссии до 300 000 ₽ внутри банка и до 100 000 ₽ в другие банки;
— выгодные условия на валютные операции.

Подробнее о пакете и акции

С праздником! И пусть всё, что вы строите, работает.

— ваш ОТП Банк 🤩

💳🇨🇳🇦🇲 Банк Санкт-Петербург с 1 июня запускает переводы в китайских юанях в Чужой и повышает комиссию на армянские драмы для юр. лиц и ИП:

• 1,7% min ¥500 для CNY в Zhejiang Chouzhou Commercial Bank
• 1,2% min Դ20.000 для AMD - было 0,5% min Դ12.000
тарифы (xls)

Список валют и стран у БСПБ достаточно широкий - на фото. Помимо стандартной линейки пакетов у БСПБ есть специальные пакеты для ВЭДа со специальными комиссиями на открытие и ведение валютных счетов. Вкратце по условиям базового пакета "ВЭД Лайт":
- 2000 руб/мес за обслуживание счета в RUB
- 15 бесплатных платежек

📢 MarketOverview

💳 За вклад в дирхамах зарубежная карта со скидкой

МТС Банк запустил акцию для клиентов, которые откроют "МТС Вклад плюс" от 10.000 AED - предоставляется возможность выпустить карту иностранного банка для зарубежных покупок. Скорее всего речь про таджикистанский банк:
• 15.000 руб со скидкой почти 35% - было 23.000 руб
• 3 года срок действия
• валюта USD, EUR
• лимиты онлайн-платежей $/€5000 в день и $/€50.000 в месяц
• лимит на снятие за границей $/€5000 в день и $/€15.000 в месяц

Дирхамы придется покупать по внутрибанковскому курсу: выгоднее в будни в рабочие часы, для клиентов Премиум и Private спецкурс со спредом 0,5%. МТС Вклад плюс оформляется только с выплатой процентов в конце срока, без допвзоносов и частичного снятия, мин. сумма 10.000 AED, ставки:
• 3,5% на 3 мес
• 4,25% на 6 мес
• 5% на 12 мес, 5,25% от 100к AED, 5,5% от 500к AED
ставки (pdf)

Зайти в банк можно, заказав дебетовую карту "Скидка везде" с бесплатным обслуживанием при 5 покупках в месяц от 100 руб или при наличие вклада (учитывается и вклад в AED).

📢 MarketOverview

Максимальные* процентные ставки по вкладам во 2 декаде мая 2025 снова снизились - теперь значение составляет 19,523% (предыдущее 19,602%) и это минимальное значение с октября 2024 года (ключевая ставка в период 16.09.2024-25.10.2024 составляла 19%).

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.

📢 MarketOverview

📢Banking news

💳Яндекс Банк начал кредитовать продавцов на Яндекс Маркете, клиенты могут получить финансирование до 50 млн руб на 3 или 6 месяцев. Кредиты доступны для тех, кто работает на площадке более полугода и не имеет задолженностей перед Яндексом. Летом банк планирует открыть доступ к кредитам продавцам с других маркетплейсов и расширить срок до 1 года.
💳 БКС Банк заработал 9,352 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г., совет директоров банка рекомендовал направить 6,2 млрд руб (с учетом 3 млрд руб ранее выплаченных) в виде дивидендов.
🤩 Совет директоров БМ-Банка рекомендовал направить на выплату дивидендов 46 млрд руб по итогам 2024 г.

💳 Райффайзенбанк подал иск к Р-Фарм и Р-Фарм Холдинг с требованием взыскать €29,4 млн. По данным Ведомостей иск может быть связан с кредитным соглашением на €50 млн, которое R-Pharm Germany заключило в 2021 г., на организацию производства вакцин против COVID-19 и препаратов на основе моноклональных антител в немецком Иллертиссене. Р-Фарм собирался выпускать Спутник V и Артлегиа после получения одобрения Европейского медицинского агентства. В итоге разрешение не было получено. Р-Фарм и Р-Фарм Холдинг подали встречные иски к банку.
💳 Банк Зенит получил чистый убыток в 114 млн руб по итогам I квартала 2025 г., для сравнения в прошлом году банк заработал 239 млн руб чистой прибыли за этот же период.
💳 Банк ДОМ РФ прислал уведомление о том, что с 5 июня прекращает работу мобильного приложения на iOs. Пользователям рекомендуют переходить на адаптированную вебверсию мобильного приложения. Насколько помню, Дом РФ ни разу не выпускал партизанские приложения в AppStore.
💳 Совет директоров банка УБРиР рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г.

🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Финам Менеджмент за нарушение ограничений деятельности (ч. 6 ст. 15.29).
🏦 ЦБ оштрафовал брокера ФК Профит Хауз на 150 тыс. руб и вынес предупреждение ВИМ Инвестициям (бывш. ВТБ КУА) за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).

📢 MarketOverview