✂️ Вчера неожиданно Сбербанк отменил урезание лимита по кредитной карте. В чатах клиенты начали делиться смсками об отмене, тоже поделюсь на фото. Никаких заявлений на восстановления не подавал.

В начале апреля автоматика банка запустила очередную волну уменьшения лимитов, на обращения поддержка отвечала отказом. Проверяйте смски от 900

📢 MarketOverview | MAX

Как МКБ будет присоединять ДВБ

13 апреля было объявлено о присоединении Дальневосточного банка к Московскому кредитному банку, и по плану оно будет проводиться через допэмиссию акций МКБ. Планируется доразместить более 1,475 млрд акций CBOM для конвертации акций ДВБ: за одну привилегированную и обыкновенную акцию ДВБ будет выдаваться 141,3 акций МКБ. Уставный капитал ДВБ состоит из 10,086 млн обычки и 359 тыс. префов. В итоге капитал МКБ увеличится на 4,4% с 33,429 млрд до 34.905 млрд руб. Акционерам МКБ, несогласным с реорганизацией, будет предложен выкуп их акций по цене 10,35 руб за штуку, исходя из рыночной стоимости 100% акций МКБ в 346 млрд руб по данным на 25.03.2026 от Русской Службы Оценки, профессионального оценщика.
➡️ Отчет об оценке (pdf)

В обосновании условий и порядка реорганизации МКБ указывает целями присоединения ДВБ развитие бизнеса, укрепление позиций в Дальневосточном федеральном округе, расширение клиентской базы, увеличение собственных средств и улучшению регуляторных метрик. Судя по договору присоединение будет не быстрым: внеочередное заочное голосование будет принимать бюллетени до 25 мая, далее 45 дней на прием заявлений с требованиями выкупа или на отзыв, потом 30 дней на проведение расчетов, далее внесение изменений в ЕГРЮЛ, утверждение нового устава и уведомление ЦБ. В итоге, по моим подсчетам, присоединение ДВБ к МКБ следует ждать в середине III квартала 2026 г.
➡️ Проект договора о присоединении (pdf) | Обоснование (pdf)

Важно: если к требованию на выкуп акций потребуется более 10% от стоимости чистых активов банка, то они будут выкуплены пропорционально доле владения - согласно п. 5 ст. 76 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Величина собственного капитала МКБ составляет 342,924 млрд руб на 31.12.25, таким образом на выкуп акций выделят не более 34,29 млрд руб. Фрифлоат CBOM - 22% или 7,354 млрд акций, то есть на всех не хватит. Но скорее всего это и не потребуется, в день объявления новости о реорганизации и выкупе по цене сильно выше рынка объём торгов акциями CBOM на Мосбирже не превышал 766 млн штук.
➡️ Величина собственного капитала (pdf)

📢 MarketOverview | MAX

🙂 Солид Банк с 4 мая повышает комиссию на переводы в японских иенах для физ. лиц:

• 1% min ¥20.000 для JPY - было 0,11% min ¥10.000
тарифы (xls)

Подборка банков и комиссий на переводы в JPY для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | MAX

🇦🇪 Переговоры по свопу завершились удачно

8 дней назад писали про переговоры ЦБ ОАЭ с министром финансов США Скоттом Бессентом и ФРС по валютному свопу (с явным привкусом шантажа нефтью в юанях) и гадали, что же ответит ФРС. И вот, на мой взгляд, у нас есть ответ и он встроен в более крупную сделку.

Хронология восьми дней:

• 20 апреля - материал о запросе на своп от WSJ,

• 27 апреля - советник Президента ОАЭ) публично критикует "соседей" по заливу за слабость во время атак Ирана,

• Сегодня 28 апреля - ОАЭ объявляют о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая с оговоркой, что "не консультировались напрямую с другими странами, включая Саудовскую Аравию, перед принятием решения".

Похоже на большую сделку - ОАЭ получают долларовое прикрытие (своп либо его обещание), а США нарратив о "сломанном ОПЕК" и перспективу более низких цен на нефть в горизонте следующих пары лет.

Дополнительно тезис про петроюань тоже можно пока отодвинуть подальше, т. к. это явный долларовый выбор (монетизировать мощности на американском треке, а не строить альтернативную инфраструктуру с Китаем).

Важно, что заголовок прошлого поста "Выстоит ли "пег" дирхама?" остается актуальным, ведь, судя по панике в телеграме, усиливается источник риска - цены на нефть😉

📢 MarketOverview | MAX

🏦 Каким банкам может потребоваться смена типа лицензии

В "Обзоре банковского регулирования" за 1 квартал 2026 года ЦБ анонсировал пересмотр минимальных требований к капиталу банков:

"Действующие минимальные значения в 1 млрд руб. для БУЛ (банки с универсальной лицензией - ред.) и 300 млн руб. для ББЛ (банки с базовой лицензией - ред.) не менялись с 2018 года и не отражают реальных изменений в масштабах бизнеса и уровне рисков КО. Предлагаем повысить требования к минимальному размеру капитала банков по меньшей мере на уровень инфляции, накопленный за этот период, но постепенно, в течение нескольких лет. По предварительным оценкам, большинство банков смогут соответствовать новым требованиям. Если КО не удастся увеличить минимальный капитал, в том числе за счет докапитализации, у нее будет возможность сменить тип лицензии" - *.pdf

Упоминание "по меньшей мере на уровень накопленной инфляции" позволяет нам вычислить примерно размер увеличения. С начала 2018 по март 2026 ИПЦ накопил порядка 75% (считаем умножением). Это значит нижняя оценка нового минимума около 1,75 млрд для БУЛ и 525 млн для ББЛ. Итого можем составить два списка банков, текущие значения капитала которых находятся ниже уровня минимального значения, увеличенного с поправкой на инфляцию.

Важно:
• по данным на 01.04.2025 г. фактический размер капитала всех перечисленных ниже банков соответствует или выше минимальных значений: 300 млн руб для ББЛ, 1 млрд руб для БУЛ, кроме ИТ Банка
• из списков исключен банк Оранжевый (присоединен к Экси-Банку) и банки, находящиеся на санации Балтинвестбанк, ИТБ, Экономбанк, Тимер Банк

1️⃣ Банки с универсальной лицензией, млрд руб

Сити Инвест Банк - 1,725, Сибсоцбанк - 1,718, Санкт-Петербургский банк инвестиций - 1,690, Москомбанк - 1,614, Тендер-банк - 1,545, Финстар банк - 1,538, Кузнецкбизнесбанк - 1,524, НТХ банк - 1,508, Примтеркомбанк - 1,442, Земкомбанк - 1,401, Северный народный банк - 1,393, Социум-банк - 1,390, Ноосфера - 1,384, Кубаньторгбанк - 1,364, Уралпромбанк - 1,353, ЧБРР - 1,319, Заречье - 1,318, Владбизнесбанк - 1,303, Алтынбанк - 1,289, РусБС - 1,266, ИК банк - 1,225, Агророс - 1,209, Внешфинбанк - 1,201, Томскпромстройбанк - 1,181, Мурманский расчётный банк - 1,173, СМЛТ банк - 1,169, Долинск - 1,163, Ставр - 1,143, Саратов - 1,104, Прокоммерцбанк - 1,065, Земский банк - 1,022, Ермак - 1,013

Смена лицензии с универсальной на базовую фактически переведет банки на упрощённый режим, то есть меньше нормативов (нет Н1.4, Н7, Н9.1, Н10.1, Н12), упрощённое раскрытие, ниже издержки на комплаенс. Правда ограничения тоже есть - ограничения по операциям с иностранными юрлицами и физлицами-нерезидентами (запрет кредитования, лизинга, выдачи гарантий), нельзя открывать филиалы и иметь дочки за пределами ЕАЭС, ограничен список ценных бумаг. Для клиентов-ФЛ разница минимальная, так как АСВ страхует вклады одинаково, а вот клиентов-ЮЛ эти банки могут потерять.

2️⃣ Банки с базовой лицензией, млн руб

Сервис Резерв - 522, Вэйбанк - 517, Столичный кредит - 516, ТКПБ - 512, Химик - 511, Дружба - 507, Русьрегионбанк - 506, Саммит банк - 503, Первый Дортрансбанк - 492, Костромаселькомбанк - 492, Живаго банк - 480, Максима - 479, Почтобанк - 468, Донкомбанк - 467, Балаково-банк - 465, ЕАТПбанк - 426, Новокиб - 418, Континенталь - 409, РСИ - 408, Торжок - 398, Кузбассхимбанк - 393, Агора - 388, Байкалкредобанк - 385, Таганрогбанк - 376, Йошкар-Ола - 371, МСКБ - 369, Космос - 347, Эко-Инвест - 345, МВС банк - 336, Берейт - 333, Металлург - 330, Северстройбанк - 329, ИТ Банк - 296.

Этот список гораздо важней, чем первый, в котором кредитные организации могут перейти с универсальной на базовую лицензию. У небольших региональных банков может просто не быть ресурса добавить ещё 100-200 млн капитала, и часть из них может сменить лицензию на РНКО / НКО или уйти с рынка, полностью рассчитавшись по обязательствам с кредиторами.

📢 MarketOverview | MAX

💳 Примсоцбанк с 1 мая возобновляет переводы в японских иенах для физ. лиц:

• 0,2% min ¥5000 max ¥20.000 для JPY
тарифы (xls)

В апреле банк открыл переводы в иенах для ИП и юр. лиц, но с более высокой комиссией 0,55% min $190 + фикс $80. Из хороших новостей для предпринимателей: с 1 мая отменяется ежемесячная плата за хранение японских иен на текущем счете - ранее было:
• бесплатно до 20 млн JPY
• 0,5% на остаток 20-100 млн JPY
• 1% на остаток свыше 100 млн JPY
дополнительно 0,05% в сутки на остаток свыше 90 млн JPY

Подборка банков и комиссий на переводы в JPY для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | MAX

Норматив достаточности собственного капитала банка Вятич приблизился к минимально допустимому уровню

Норматив Н1.0 рязанского банка Вятича длительное время держался на крайне высоких уровнях 100-200% и выше, банк занимался краткосрочным переразмещением средств на депозитах в ЦБ, не привлекал средства новых клиентов, не выдавал кредиты. Но с начала года в активах начались резкие изменения: в январе +294,25%, в феврале -57,19%, в марте +528,76. Если углубиться более детально, то причина кроется в остатках кредитных организаций. Проще говоря, какой-то банк (или группа банков) размещала и забирала в Вятиче крупные остатки. По данным последней отчетности, Вятич получил от неизвестного банка около 7 млрд руб и переразместил их на коррсчетах в другом банке.

За это время капитал банка существенно не изменился, поэтому норматив достаточности собственного капитала просел со 126,1% на начало года до 8,02% на 1 апреля. Минимально допустимый уровень Н1.0 составляет 8%.

В 2023 г. банк Вятич был обращен в доходы государства по иску Генпрокуратуры, и судя по активности в банке могли появиться новые инвесторы из числа банков.

UPD: в марте 2026 г. Вятич открыл первый допофис в Москве на месте, где ранее располагалось отделение банка РНКБ.

📢 MarketOverview | MAX

❤️ Делимобиль до 5 мая проводит сбор заявок на облигации с доходностью до 23% годовых

На фоне сильных операционных результатов каршеринг Делимобиль (ПАО "Каршеринг Руссия") продолжает привлекать финансирование через облигации, предлагая инвесторам повышенную доходность. Новый выпуск облигаций на 1 млрд руб планируют разместить на 3 года с ежемесячной выплатой купона.

Параметры выпуска КарРус-001Р-08:
• объём выпуска 1 млрд руб
• срок обращения 3 года
• ежемесячная выплата фиксированного купона по ставке до 23% годовых
• амортизация по 25% от номинала на 24‑й, 28‑й, 32‑й и 36‑й купон
• сбор заявок до 05.05.2026 г., размещение – 8.05.2026 г.
• организаторы размещения – Газпромбанк и Совкомбанк. Бумаги смогут купить и частные инвесторы, но только после прохождения теста у брокера – это стандартная проверка на понимание рисков таких облигаций.

Сейчас у компании уже есть облигации на 18 млрд рублей в обращении. В ближайшее время предстоят крупные погашения: 6,5 млрд рублей в мае и еще 3,5 млрд рублей в октябре, часть бумаг компания уже выкупала в марте через добровольные оферты.

💳 Банк ВТБ сокращает приветственный период и снижает ставки по НС

С 1 мая 2026 г банк ВТБ снижает приветственные и базовые ставки по НС "ВТБ-Счет" на 0,5% и сокращает их срок действия с 3 до 2 календарных месяцев. Минимальная и максимальная сумма для приветственной ставки зависит от пакета услуг.

🔵Розница - от ₽1000 до ₽1 млн
• 13% на минимальный остаток - было 13,5%
• 12,5% на ежедневный остаток - было 13%

🔵Привилегия - от ₽1000 до ₽10 млн
• 13,25% на минимальный остаток - было 13,75%
• 12,75% на ежедневный остаток - было 13,25%

🔵PrivateBanking - от ₽1000 до ₽30 млн
• 13,5% на минимальный остаток - было 14%
• 13% на ежедневный остаток - было 13,5%
Приветственная ставка доступна новым клиентам банка и действующим с остатками на НС и вкладах не более ₽1000 за последние 180 дней.

👍 Для тех, кто успел открыться и зафиксироваться с 31.01.2026 по 19.04.2026, условия не меняются: ставка и период действия зафиксированы - ставки (xls).

После снижения КС по рынку пошла волна снижения ставок и у банков. К счастью мне удалось зафиксировать в ВТБ 15% на ежедневный остаток с подключенной Привилегией до 30.06.2026 г.. И наверно буду переходить в ВТБ из Дом РФ, в котором за месяц ставки менялись уже дважды и как обычно без предупреждения: на сегодня 13,6% для всех и 13,7% для Премиум. Отмечу, что ВТБ хотя бы заранее предупреждает, добавляя лояльности.

📢 MarketOverview | MAX

Из "Тенденций на рынке МФО предпринимательского финансирования за 2025 год" можно сделать вывод, что у МСП "финансовая подушка" исчезла полностью:

... заемщики стали быстрее утрачивать способность обслуживать свои обязательства: если в 2024 году просроченная задолженность пересекала рубеж в 90 дней в среднем к 9-му месяцу с момента получения займа, то в 2025 году этот срок сократился до 6,5 месяца.

А из утверждения, что в структуре выдач МФО продолжают превалировать "селлеры на маркетплейсах", можно примерно представить трек этих выдач. Селлеры берут займы на пополнение оборотки под 30-50% годовых, дальше маркетплейс повышает комиссию или логистические расходы растут и маржа заёмщика схлопывается.

Казалось бы кризис ликвидности у МФо при таком росте NPL90+ должен был уже наступить, но нет, ведь рост объема привлеченных средств обеспечивают не банки или ФЛ, а "связанные компании".

По сути, мы видим формирование "карманных" банков при крупных торговых или финансовых группах. Они кредитуют заёмщиков, от которых отказались банки, используя капитал материнских структур и, судя по всему, высокая ставка позволяет им перекрывать даже двузначный уровень дефолтов🤔

📢 MarketOverview | MAX

❇️ Минфин как маркетмейкер оптимизма на бирже

Интересно, как должно было сработать сегодняшнее заявление Антона Силуанова:

Если мы будем ориентироваться на несколько лет вперёд то точно можно будет заработать на росте стоимости акций. Кто участвует на финансовым рынке - не упустите свой момент!

Ориентироваться "на несколько лет вперед" рынок сегодня точно не готов, а воспринимать это как попытку "вытащить" деньги из банковской системы для будущих больших сделок государства по продаже своих долей сложно.

Но можно, и мне кажется, что слова Силуанова это "прогрев" перед крупными размещениями. А чтобы размещения прошли успешно, индекс Мосбиржи должен находиться значительно выше текущих уровней. В этом контексте интересы частного инвестора и Минфина временно совпадают.

Как бы сейчас это не казалось неуместно, но с прицелом на 2-3 года, рынок акций сейчас дает редкую возможность купить качественный бизнес по ценам глубокого кризиса.

📢 MarketOverview | MAX

За неделю с 21 по 27 апреля инфляция в РФ составила 0,05% (после 0,01% за период с 14 по 20 апреля). Годовая инфляция на 27 апреля замедлилась до 5,62%.

Новости по инфляции всего 2:

✅ Сбер повысил прогноз по инфляции в 2026г до 6-6,5% с с 5-6%

✅ Эльвира Набиуллина оценила сроки возврата к инфляции 4%:

Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее.

Полные данные за I квартал

📢 MarketOverview | MAX

💳 Банк ВТБ запустил переводы в Грецию, Израиль, Казахстан, Турцию и на Кипр с выдачей наличных:

• 1,5% min ₽100 комиссия за перевод
• лимиты 350к за раз, 350к в сутки, 500к в месяц

Деньги списываются с рублевого счета, курс конвертации отображается сразу и зависит от платежной системы перевода. Выбор валюты получения наличными зависит от страны. Указан курс на момент написания поста:
- в Греции и на Кипре через Юнистрим можно получить евро (курс €1 = 92,59)
- в Казахстане через Юнистрим – тенге (курс ₽1 = ₸5,67)
- в Израиле через Юнистрим – доллары (курс $1 = ₽79,37)
- в Турции через Юнистрим – доллары (курс $1 = ₽78,63), через Pgpara – доллары (курс $1 = ₽79,06) и лиры (₺1 = ₽1,73)

Попытался узнать, где можно получить переводы, приложение ведет на сайт Юнистрим с картой и списком, на котором нет перечисленных стран и пунктов выдачи. У Pgpara есть хоть какая-то карта с представителями в регионах Турции. Поддержка тоже не видит пунктов выдачи. Надеюсь, скоро исправят карту.

Переводы из ВТБ с получением наличных также доступны в Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Таджикистан и Узбекистан.

📢 MarketOverview | MAX

Почему ставка по ипотеке 20%?

📢 MarketOverview | MAX

🔅 Вписываются ли ломбарды в новое крипторегулирование?

Президент "Опоры России" направил председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову предложение разрешить ломбардам принимать в залог любые цифровые валюты и цифровые права:

Уважаемый Анатолий Геннадьевич, прошу вас в рамках работы над законопроектом № 1194918-8 "О цифровой валюте и цифровых правах" дополнить перечень законодательных актов, подлежащих изменению, Федеральным законом "О ломбардах" с целью внесения в него изменений, а именно изложить ч.1 ст.2 в следующей редакции: "Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, любых цифровых валют и цифровых прав и хранение вещей.

В текущем виде это невозможно, ведь все сделки резидентов идут только через лицензированных посредников из реестра ЦБ (обменники, брокеры и доверительные управляющие) + запрет на выдачу займов в криптовалюте без участия лицензированного посредника, включая оффшорные схемы. Шанс есть у ЦФА, но тут больше "простора" у их операторов.

В письме предлагается добавить ломбарды в перечень таких посредников, но ведь это более тысячи участников и совсем не сходится с нынешним желанием загнать всю крипту в 5-10 регулируемых площадок.

Поэтому это письмо больше настраивает не вводить ломбарды в крипто-инфраструктуру, а наоборот зафиксировать их исключение в явном виде.

📢 MarketOverview | MAX

📢 Banking news

🤩 Альфия Бурнашева вышла из капитала банка Россита (Москва), её доля 10% перешла в собственного самого банка. В конце 2024 г. в банке завершилась смена владельцей, 90% долей банка собрала компания СЧПЗ-Трейд, принадлежащая Евгению Иванову, владельцу Саткинского чугуноплавильного завода и ряда металлургических компаний Саткинского инвестиционного холдинга.
💳 Банк ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. Было размещено 6,3 млрд обыкновенных акций, погашено 21,4 трлн привилегированных акций первого типа и 3,1 трлн - второго типа, конвертация прошла по цене 82,67 рублей за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году. После конвертации общее количество обыкновенных акций составило 12,9 млрд штук с номинальной стоимостью 50 руб. каждая, из них 74,45% принадлежат государству, 25,55% – в свободном обращении.
🤩 Новым председателем правления Хакасского Муниципального Банка (Абакан) стала Юлия Чумак, ранее занимавшая пост члена правления банка. Экс-предправления Ольга Сидорова ушла на заслуженный отдых.
💳 Совкомбанк присоединил к себе Витабанк - следует из данных Rusprofile. В феврале 2022 г. Совкомбанк купил 31% Витабанка, а бывший топ-менеджер Совкома Кирилл Соколов получил 54%. Изначально Совком хотел делать банк на базе технологической платформы Best2pay, но буквально через пару дней Совком попал под санкции, и пакет акций банка сначала перешел Соколову, а потом Олегу Ярмушевичу (Ярмушевич был временным председателем правления в банках, которые скупал и поглощал Совком - НФК Банк, Современный Коммерческий Банк, Гаранти Банк). В феврале 2026 г. было объявлено о реорганизации Витбанка через присоединение к Совкому.
💰 Экси-Банк завершил процедуру присоединения банка Оранжевый. В начале года МТС Банк объявил о начале объединения банков, и как обещал, завершил все мероприятия во втором квартале. В январе 2026 г. МТС Банк стал владельцем Экси-Банка, а за полгода до этого Экси-Банк приобрел банк Оранжевый.

🤩 Эксперт РА повысило рейтинг банка Глобус (Москва) с ruBB- до ruBB, прогноз сохранен стабильный. Причина: улучшение качества активов, рентабельности и капитальной позиции. Агентство отмечает возросшую концентрацию на крупных кредиторах: доля крупнейшего кредитора в пассивах Банка составила 32% пассивов, доля 10-ти крупнейших – 66% (год назад было 11 и 43%). Крупнейший кредитор не аффилирован с Банком, что повышает риски волатильности средств.
🔹 АКРА повысило прогноз по рейтингу банка УБРиР (Екатеринбург) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне B. Причина: ожидание агентства по снижению доли проблемной задолженности и повышению его качества.
🤩 НКР впервые присвоило рейтинг Горбанку (Санкт-Петербург) на уровне BB-, прогноз стабльный. Агентство отмечает высокую концентрацию средств на афиллированной с банком группы кредиторов: порядка 50% пассивов приходится на собственные средства, более 40% депозитов - средства физ. лиц - бенефициаров. Банк принадлежит супругам Андрею и Ольге Голубевым в равных доля через компанию ТС 94.
🤩 АКРА впервые присвоило рейтинг Генбанку (Симферополь) на уровне BBB, прогноз стабильный. Банк находится под санация банка Россия, плана финансового оздоровления идет с некоторым опережением. Банк частично выполняет обязательные нормативы с середины апреля 2026 года, в частности Н1.1 составляет 6,8%, Н1.2 – 5,2%.
🏦 НРА повысило рейтинг СПБ Банка (принадлежит СПБ Бирже) с BBB+ до A–, прогноз сохранен стабильный. Причина: успешное прохождение фазы адаптации после санкций и переориентации бизнеса на российские финансовые инструменты. Начиная с 2к25 банку удалось увеличить доходы от брокерской деятельности и нарастить процентные доходы по рублевым размещениям

📢 MarketOverview | MAX

НБКИ сообщают, что средний срок автокредита в марте 2026 составил 5,85 лет (год назад было 5,11 лет).

Причины этого не очень веселые, т. к. это результат ограничений ЦБ по предельной долговой нагрузке на заемщика (не выше 50%). Если платёж по автокредиту не вписывается, то у банка выбор между отказом и снижением платежа, но ставкой в наши "непростые времена" снизить нельзя, а значит остаётся срок.

Какая уж там переплата под текущие проценты с таким сроком, кажется (всем кроме заемщика), дело десятое, но возникают вопросы к самой сути ПДН как метрики риска, который просто получает отсрочку по времени🤔

📢 MarketOverview | MAX