💳 Юникредит Банк с 6 июня приостанавливает переводы в долларах

Банк уведомил по смс клиентов-физ. лиц об изменениях в маршрутах при проведении долларовых платежей:
• с 26 мая все исходящие переводы будут идти через коррсчет материнского UniCredit UNCRITMMХХХ. Клиентов предупреждают, что внутренняя политика банк-корра может отличаться и российский Юникредит не может на них влиять
• с 6 июня все исходящие переводы будут недоступны "из-за ограничений на стороне иностранного банка-корреспондента"

При этом никаких ограничений и изменений маршрутов на входящие переводы в долларах не будет. Зачисление USD идет через JPMorgan Chase Bank CHASUS33XXX

📢 MarketOverview

🇬🇧 Новый пакет санкций Великобритании

• А7
• РБРУ СД (принадлежит Райффайзенбанку)
• Санкт-Петербургская валютная биржа
• Агентство по страхованию вкладов
• НКО Петербургский расчетный центр
• ВТБ Регистратор 
• ВТБ Специализированный депозитарий
• Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. 
• РДК Паритет
• Innopolis LTD (Hong Kong China)
• МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС
• Специализированный депозитарий Инфинитум
• Брокер Актив (Санкт-Петербург) 

• Агентство Региональный Независимый Регистратор 
• Ведение регистров компании
• Депозитарная компания РЕГИОН 
• Регистр промышленности 
• Межрегиональный регистрационный центр 
• Национальная Кастодиальная Компания
• Национальная специализированная финансовая компания 
• Независимый специализированный депозитарий 
• Новый регистратор
• Профессиональный Регистрационный Центр 

• Регистратор Интрако
• КРЦ Регистратор
• Регистратор Капитал 
• Регистраторское общество 
• Регистрационная компания Центр Инвест
• РЕГИСТР» 
• Республиканский специализированный регистратор Якутский фондовый центр
• РТ Регистратор
• Сервис Регистр
• Специализированный регистратор КОМПАС
• Специализированный регистратор Держатель реестра акционеров газовой промышленности (ДРАГА)
• Сургутинвестнефть

• Первый специализированный депозитарий 
• Депозитарные и корпоративные технологии 
• Евразийский Регистратор 
• Корпоративная регистраторская компания 
• Московский Фондовый Центр 
• Оборонрегистр 
• ПАРТНЕР 
• Региональная регистрационная компания» 
• Гарантия регистратора 
• Реестр-РН
• Рыночный Специализированный Депозитарий 
• Специализированная депозитарная компания «Гарант» 
• Специализированный депозитарий «Депо Плаза» 
• Учет и регистрация
• Южно-региональный регистратор
• Специализированный депозитарий «Партнер» 
• Специализированный регистратор «Реком» 

• 18 судов так называемого теневого флота
• Джон Майкл Ормерод - гражданин Великобритании, якобы закупал корабли для теневого флота
релиз | список

📢 MarketOverview

🇪🇺 17-й пакет санкций ЕС

• Страховая компания ВСК
• Сургутнефтегаз
• Сергей Когогин - гендиректор КАМАЗ
• Волжское пароходство
• Eiger Shipping DMCC (ОАЭ)
• Atlas Mining LLC
• Государственный Зерновой Оператор, гендиректор Алексей Ефремов
• ГУП ДНР Республиканский Оператор Связи
• Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», директор Елена Морозова
релиз | список

• Норебо - рыболовная компания
• Мурманские морепродукты
пакет

📢 MarketOverview

👁 МСП - барометр делового климата в России

Проанализировали мартовский бюллетень Банка России по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и сделали визуализацию по просроченной задолженности.

Ключевые цифры на 01.04.2025:

Кредиты МСП (за март 2025):
• Выдано 1,4 трлн руб (+43,6% к февралю)
• Средний чек 5,2 млн руб
• Кол-во заемщиков 232 109 единиц (+5,6%)

Задолженность:
• Всего 15 трлн руб
• Из них просроченной задолженности на 721,6 млрд руб (4,8% от портфеля)
• Прирост просрочки за квартал +12,7%

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам:
• Краткосрочные (до 1 года) - 22,36% (-0,95 п.п. к февралю 2025)
• Долгосрочные (свыше 1 года) - 20,58% (+2,02 п.п. к февралю 2025)

Главные выводы:
1⃣ Кредитная активность скорее всего прошла минимумы и начинает снова расти. Бизнес не останавливают высокие ставки, а значит дело скорее всего в попытках закрывать кассовые разрывы.

2⃣ Просроченная задолженность пока не вызывает панических настроений (до уровня 5% так точно), но резкий и продолжительный подъем с начала этого года заставляет следить за показателем пристальней.

3⃣ Рост ставок не замедляет выдачу. Краткосрочные кредиты дешевеют, скорее всего банки жертвуют маржой в пользу сохранения оборота. Долгосрочные кредиты дорожают и это сигнал, что банки видят риски на горизонте 12+ месяцев. Это выглядит противоречием на фоне позитивных ожиданий бизнеса по данным опросов ЦБ, но, возможно, оценка риска банками излишне консервативна.

4⃣ При задачах, связанных с управлением капиталом, нужно учесть, что ставки по длинным деньгам требуют переоценки инвестиционного горизонта (в некоторых отраслях доходность по длинным кредитам уже не покрывает отраслевые риски). Управляющим капиталом стоит пересмотреть горизонты и стресс-сценарии по высокорисковым сегментам.

📈 Инфляция россиян: разрыв ожиданий растет

По данным свежего опроса ИнФОМ, в мае 2025 года зафиксирован один из самых резких разрывов инфляционных ожиданий между группами с сбережениями и без них.

💰 Те, у кого есть финансовый резерв, ожидают инфляцию на уровне 11,6%
💸 А среди тех, кто не имеет сбережений, прогноз - 15,0%

Такой разбег (почти 3,5 п.п.) один из самых сильных за последние два года. Он важен не только сам по себе, но и как индикатор финансовой уязвимости - чем меньше у людей запасов, тем более они чувствительны к ценовым шокам и тем мрачнее их ожидания. Особенно когда дорожают самые базовые продукты - картофель, огурцы, яйца и т.д. (тарифы ЖКХ, которые анонсировали еще даже не в ожиданиях)

При этом наблюдаемая инфляция по обеим группам сближается и это тоже подчеркивает, что различия носят скорее психологический и поведенческий характер. Это отражение того, как по-разному люди ощущают ценовое давление, в зависимости от запаса своей личной денежной "прочности".

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка ВТБ к британской дочке VTB Capital Plc с требованием взыскать 2,4 млрд руб. В частности банк может получить остатки VTB Capital Plc в росссийских банках и права требования на дебиторскую задолженность Еврофинанс Моснарбанка.
💳 Совет директоров МТС Банка (MBNK) рекомендовал направить 25% чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2024 г., или 89,31 руб на одну акцию.
💳 Новым директором по маркетингу банка ВТБ в ближайшее время может стать Станислав Клещельский, курировавший стратегический маркетинг и маркетинг инновационных проектов в департаменте маркетинга и коммуникаций Сбера - сообщает Sostav.

🔹 АКРА присвоило рейтингу банка Приморье статус "под наблюдением", рейтинг подтвержден на уровне BB-(RU). Причина: ожидание изменения оценки достаточности капитала.
💳 МТС Банк заработал 1 млрд руб чистой прибыли по итогам I квартала 2025 г., для сравнения в 1Q24 прибыль составляла 4,2 млрд руб
🤩 Банк Кузнецкий (KUZB) заработал за 2024 г. 171,3 млн руб чистой прибыли, совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды.

🏦 ЦБ оштрафовал Ренессанс Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал РСХБ Управление Активами за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП). Размер штрафа - от 500 до 700 тыс. руб.

📢 MarketOverview

🇭🇰 Гонконг вводит лицензии для стейблкоинов

Гонконг окончательно одобрил закон о лицензировании эмитентов стейблкоинов. Регулятор теперь сможет выдавать лицензии компаниям, которые хотят выпускать или активно распространять стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой. Азиатские рынки разворачиваются в сторону Web3-инфраструктуры и делают это быстрее, чем западные регуляторы (GENIUS Act. яркий пример).

Ключевые детали:
🔴 Закон официально вступает в силу до конца 2025
🔴 Работать смогут только лицензированные участники
🔴 Нелегальные эмитенты попадут под уголовную ответственность
🔴 Упор на стейблкоины, привязанные к фиатным валютам


Что это значит для частного капитала:

1️⃣ Открывается шлюз для токенизированных активов.
В юрисдикции с чёткими правилами фэмили-офисы смогут держать цифровую ликвидность без риска regulatory arbitrage.

2️⃣ Становится понятен трек инвестиций в Web3.
До сих пор большинство стратегий в этой зоне упирались в «мы не знаем, разрешено ли это». Сейчас можно выстраивать долгосрочную логику входа через кастоди, DeFi-продукты, торговлю и страхование стейблов.
Причем, даже несмотря на то, что наша инфраструктура пока далека от полной готовности, у нас очень похожие проблемы - у цифровых валют есть оценка (сайт ФНС), легальная возможность заявить доходы, но нет самого главное - регуляторной базы для использования расчетных единиц (варианты с Республикой Беларусь есть, но о массовости говорить не приходится).

3️⃣ Гонконг забирает очки у Сингапура.
Это действие может серьезно сдвинуть интерес клиентов/фондов, особенно в сегменте private banking и цифровых активов для HNWI, в пользу Гонконга.

📢 MarketOverview

🤩«Полипласт» объявляет о выходе на рынок с новым выпуском облигаций с фиксированным купоном

• Объем выпуска: от 2 млрд рублей
• Купон: не выше 25,50% (доходность не выше 28,70% годовых)
• Срок обращения: 2 года
• Сбор заявок: 27 мая 2025 г.
• Размещение: 29 мая 2025 г.

На данный момент на бирже обращаются 4 выпуска облигаций – 3 в рублях (5,35 млрд руб.) и 1 в долларах (58 млн долл.). Выручка компании в 2024 году превысила 139 млрд руб., а рентабельность находится на уровне 29% (по данным МСФО).

Группа компаний «Полипласт», занимая лидирующие позиции в своей отрасли, предлагает комплексные решения «под ключ» в области специализированной химии для: строительной отрасли, цементной, нефтехимической и других отраслей. Компания обладает широкой линейкой продукции, которая поставляется в более чем 50 стран, занимая 5% на мировом рынке. Опыт работы ГК превышает 25 лет. «Полипласт» обладает собственным R&D, полным циклом производства, а также широкой линейкой продукции. Группа имеет высокую диверсификацию производства и монопольное положение на Российском рынке в ключевых сегментах. В составе Группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж.

Выпуск выделяется привлекательной доходностью, превышающей ставки по депозитам. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).
Более подробная информация доступна на сайте.

Реклама АО "ПОЛИПЛАСТ" ИНН 7708186108 Erid 2SDnjdU3XwK

💳 Банк Финам c 28 мая запускает для ИП и юр. лиц переводы в китайских юанях в Harbin Bank и повышает комиссию на платежи во вьетнамских донгах:

• 0,3% + фикс ¥150 для CNY в Harbin Bank
• 1% min ₽2300 для VND - было фикс €25
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

❗️🏦 ЦБ отозвал лицензию у РНКО ИНЭКО (Иваново, 338-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Причины: нарушение законодательства в сфере банковского регулирования и по Легализации.

Последние 1,5 года в РНКО менялись владельцы, небольшими долями, не требущими согласования регулятора. ЦБ считает, что эти сделки свидетельствуют о непрозрачности структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. С приходом новых акционеров повышался объём подозрительных операций клиентов, направленных на вывод за рубеж и теневой оборот.
релиз

🤩 Мы писали про эти сделки, отмечая интересный бэкграунд некоторых "новых" владельцев:
- май 2024 г - 9,9% компании купил владелец краудлендинговой инвестиционной платформы Барклай Финанс https://t.me/MarketOverview/14053
- декабрь 2024 - новые 9 владельцев с опытом работы в такси, крановщиками, грузоперевозчиками https://t.me/MarketOverview/14719
- март 2025 - новый миноритарий https://t.me/MarketOverview/15472
- апрель 2025 - 9,9% РНКО купил основатель и директор дистрибьютора железа и жидкостей для вейпов https://t.me/MarketOverview/15723

📢 MarketOverview

💳💳 ТБанк купил Точку и точка.

Сегодня грустный день для предпринимателей: в отчете за I квартал 2025 г. (*.pdf) Т-Технологии, в которую входит ТБанк, раскрыли, что стали владельцем МКООО Каталитик Пипл, которому принадлежит 64% АО "Точка". Отмечается, что Т-Технологии получили мажоритарную, но не контролирующую долю.

Т-Технологии обещают, что Точка продолжит развиваться самостоятельно и с прежним составом топ-менеджмента. Одновременно ТБанк и Точка будут развивать совместные проекты для МСБ, в частности ТБанк будет предоставлять кредитные сервисы клиентам Точки.

Можно конечно верить в обещания Т-Технологий, но они не будут вечными. Интеррос Потанина не просто так заходил, чтобы оставаться навсегда миноритарием в самом крутом банке для предпринимателей. Так и ТБанк: в первом полугодии может и пообещать о независимости дочерней структуры, да и до конца года может не успеть нормально подготовиться к интеграции, но в конечном итоге всё равно поглотит Точку. Тарифные планы Точки лучше, чем у ТБанка, можно сравнить tbank.ru/business/tariffs и tochka.com/tariffs: плата за обслуживание, лимиты, бизнес-карты. Комплайнс ТБанка известен своим более жестким отношениям к клиентам, особенно к ИПшникам.

📢 MarketOverview

💳💳 CFO группы Т-Технологии Илья Писемский на звонке с инвесторами прокомментировал покупку Точки.
Актив достался Т-Технологиям вместе с Росбанком, таким образом в сделку не вкладывались изначально деньги. До этого Росбанк не оказывал влияния на операционный контроль. "Мы (ред. Т-Технологии) собираемся также следовать той же политике": в ближайшее время с ощутимым горизонтом не планируем консолидировать. Это не вопрос слияния в ближайшие годы.

📢 MarketOverview

🛢 ОПЕК+ рассматривает очередное значительное увеличение добычи нефти в июле 2025

По данным Bloomberg, страны ОПЕК+ обсуждают возможность увеличения добычи нефти на 411 000 баррелей в сутки в июле 2025 года и это в три раза больше первоначально запланированного объёма. Это будет уже третье подряд увеличение поставок, после аналогичных шагов в мае и июне. Фактически май, июнь и июль нивелируют 44% от общих ограничений в 2,2 млн баррелей, которые вводили ранее (и на которых вся стабильность и держалась).

Главная цель ОПЕК+ - вернуть себе долю рынка, которую за последние годы отвоевали производители сланцевой нефти в США. Саму долю можно узнать только из расчетов журналов (Economictimes в моем примере), но цифры схожие и говорят о росте доли США в мировом производстве нефти с 14% до 20% за последнее десятилетие, в то время как доля ОПЕК снизилась с более чем 40% до менее 25%.

Хотя, если с долей и целями все понятно, то стоит учитывать еще один важных фактор для оценки ситуации (особенно при принятии каких-либо инвестиционных решений). Себестоимость добычи у американских компаний выросла до $65 за баррель и при текущих ценах на нефть ниже этого значения их рентабельность снижается. Нельзя брать эту цифру для единственного ориентира, потому что с себестоимостью добычи этого типа нефти происходят периодически изменения (например, в 2015 себестоимость была $65, а в 2019 $50), но "держать в уме, что у ОПЕК+ она кратно ниже (СА ~ $4, ОАЭ ~ $12, Кувейт ~ $15, РФ ~ $15) и позволять себе добычу можно при очень низких ценах.
Долгий период низких цен (ниже себестостоимости) вполне способен остановить рост добычи в США.

Новости об увеличении добычи уже повлияли на рынок: цена на нефть Brent снизилась до $63,6 за баррель в моменте и сейчас находится около уровней $64,5.

📢 MarketOverview

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ Альфа-Банк предлагает рекордную ставку 30% годовых по вкладу

Чтобы получить максимальный процент, нужно открыть Альфа-Вклад до конца мая:
• максимальная сумма 50 тыс. руб
• на 3 мес
• с капитализацией процентов

Кроме того, можно посоветовать другу открыть карту банка и заработать за это до 7 тыс. рублей. Тогда друг тоже получит высокую ставку по вкладу.

📢 Banking news

🛍 Озон Капитал, материнская компания Озон Банка, учредил новую IT-компанию "Озон финансовые технологии". По данным Rusprofile, гендиректором была назначена Алиса Пендюрина.
💳 Акционеры банка Левобережный решили направить на выплату дивидендов 645,6 млн руб из чистой прибыли по итогам 2024 г.
💳 АКРА повысило рейтинг Эс-Би-Ай Банка с BBB+(RU) до A-(RU), прогноз повышен со стабильного до позитивного. Причина: повышение оценки достаточности капитала, ожидание повышение оценки риск-профиля. Агентство отмечает, что материнская структура - японский SBI Holdings (90,74%) - осуществляет полный стратегический и операционный контроль, а также участвует в совете директоров и в одобрении стратегических и финансовых планов развития. Остальные акции принадлежат РФПИ и Российско-Японскому Инвестиционному Фонду - по 4,63%.
💳 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании $191,3 млн по кредитной сделке с кипрской дочки SIB (Cyprus) Limited.

🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Автоторгбанка со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruBB. Причина: снижение запаса ликвидности из-за активного роста портфеля автокредитов и дальнейших планов по наращиванию ссудного портфеля. АТБ Банк принадлежит автодилерской группе Мэйджор Автосервисы Павла Абросимова.

🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ выдал предписание ИК Москва Сити Секьюритиз за нарушение ведения списка инсайдеров (ч.2.1 ст. 9 ФЗ-224 ) и правил внутреннего контроля противодействия инсайдерской торговле (п.2 ч.2 ст. 11 ФЗ-224).
🏦 ЦБ оштрафовал УК Рекорд Капитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб

📢 MarketOverview