📢Banking news

🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Роял Кредит Банка (Владивосток) с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruBB. Причина: снижение уровня неопределенности бизнес-модели и стратегии развития. В апреле 2024 г. основатели одного из крупнейших ритейлеров алкоголя Новабев групп продали банк группе частных инвесторов. В мае банк возглавил Дмитрий Маркеев, бывший зампредправления Курскпромбанка, который был присоединен к Экспобанку.
🤩 БыстроБанк (Ижевск) увеличил уставный капитал с 370 млн руб до 2,87 млрд руб в рамках допэмиссии акции по решению единственного акционера.
💳 Эксперт РА повысило рейтинг Новикомбанка с ruАА- до ruАА, прогноз сохранен стабильный. Причина: улучшение оценки качества активов, усилиение капитальной позиции, рост обеспеченности ссудного портфеля, рост маржинальности операций, увеличение рентабельности. Утрата статуса уполномоченного банка по обслуживанию ГОЗ оказывало давлением на бизнес банка, банк выправлял ситуацию выдачей кредитов новым крупным корпоративным клиентам, при этом доля ссуд, выданных компаниям, входящим в контур владельца-госкорпорации Ростех, снизилась с 50% до 41%. Агентство отмечает кратный рост объема казначейских размещений банка.
💳 Финам открыл доступ к биржам Китая через сегрегированный счет - пока только квалифицированным инвесторам, им будут доступны более 370 инструментов на биржах Шанхая (SSE) и Шеньчженя (SZSE), а также на гонконгской бирже (HKEX). Расчеты на SSE и SZSE проводятся в режиме Т+1, на HKEX - Т+2.
💳 Эксперт РА сняло с рейтинга Ингосстрах банка статус "под наблюдением", рейтинг подтвержден на уровне ruA-, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Причина: рост достаточности капитала. В октябре 2024 г. банк был докапитализирован на 3 млрд руб. В начала марта стло известно о продаже банка автомобильному холдингу Авторитэйл, сумму сделки раскрыли позднее - 18,1 млрд руб. Агенство оценивает вероятность поддержки нового акционера в случае необходимости как высокую.

💳 По данным РБК, структура Россельхозбанка купила 50% Авито у Ивана Таврина, основателя Kismet Capital Group, и планирует вывести классифайд на международные рынки и провести IPO. В 2022 г. Kismet выкупила Авито у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд руб, часть сделки кредитовал РСХБ. Эксперты и собседеники РБК сообщают, что компания может провести размещение в течение года, а в качестве перспективных рынков рассматриваются Ближний Восток, СНГ, Юго-Восточная Азия.
🤩 АКРА отозвало рейтинг Азия-Инвест Банка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне BBB+, прогноз стабильный. Причина: по заявлению банка. Главным акционером Азия-Инвест Банка является Узнацбанк, конечным бенефициаром 99,94% долей выступает Правительство Узбекистана.
🤩 Банк Долинск (Южно-Сахалинск) 1 мая закрывает единственное отделение в Новокузнецке, клиентов навигируют на обслуживание в дистанционные каналы.
💳 АКРА отозвало рейтинг Концерна Россиум (главный владелец МКБ) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне BBB(RU), прогноз развивающийся. Причина: в связи с окончанием срока. В конце октября 2024 г. Роман Авдеев вышел из всех российских активов, продав долю в концерне Россиум структурам Сергея Сударикова. Авдееву принадлежало 62% Россиума, в которых входил МКБ. В декабре агентство изменило прогноз по рейтингу со стабильного на развивающийся, ожидая или улучшение диверсификации Россиума, или ухудшение оценки покрытия процентных платежей. В 1 квартале 2025 г. Россиум продал своего девелопера Инград компании Sminex, Россиум объединил свою СК Югория с СК Гайде, и по слухам планирует купить СК Росгосстрах у ВТБ.
💳 Совет директоров OTP Bank (Венгрия) принял решение с 1 мая разделить функции председателя совета директоров и генерального директора банка, которые последние 30 лет занимал Шандор Чайни. Председателем совета директоров останется Чайни, а гендиректором будет назначен его сын Петер Чайни, который сейчас занимает пост замгендиректора, руководитель диджитал дивизиона.

📢 MarketOverview

🌲Новый российский банк - ПИХТА БАНК

Новые владельцы Фольксваген Банк РУС решили провести ребрендинг и сменили название на Пихта Банк. 28 апреля новое наименование появилось в ЕГРЮЛ, англоязычная версия - PIKHTA BANK LLC. Официальный сайт банка переехал на pikhtabank.ru, но оформление пока осталось от Фольксвагена.

У топ-менеджмента структур Экспобанка забавное отношение к хвойным. В 2024 г. Экспобанк купил российскую дочку HSBC Эйч-эс-би-си-банк (РР), которую позднее переименовал в Хвоя Банк и в конце года присоединил к себе. Похоже Пихта Банк ждёт та же судьба.

В феврале 2025 г. немецкие Volkswagen Bank GmbH и Volkswagen Financial Services Overseas AG продали 100% российской дочки Игорю Киму, владельцу Экспобанка. Формально 45% долями банка Игорь Ким владеет напрямую, остальными 55% через Экспомобилити, которая через АО "ЦК" контролируется Кимом. В январе 2024 г. Ким уже приобретал активы VW - лизинговую компанию Фольксваген Груп Финанц (ФвГФ) и факторинговую компанию Фольксваген Финансовые Услуги Рус (Фвфу Рус). Позднее ФвГФ была переименована в Экспо Финансовые Услуги, а в начале 2025 г. еще раз в ЛК Продвижение. Фвфу Рус переименовали в Экпофинанс и присоединили к материнской компании АО "ЦК"

📢 MarketOverview

💳 Райффайзенбанк отменил комиссию за неактивность

22 апреля Райф убрал из тарифов комиссию для "спящих" клиентов, у которых за последние 365 дней и более не было операций по счету (комиссии и процентов не учитываются) и одновременно выполняются критерии:
- остаток по всем счетам не превышает 1000 руб;
- нет действующих продуктов Банка и СК Р. Лайф, ПИФов УК Райффайзен Капитал;
- клиент ранее не являлся держателем любого премиального пакета.

До изменений у тех клиентов, которые забыли про свои счета с небольшим остатком, списывалась ежемесячная плата 100 руб / 2 USD / 2 EUR - на фото старые тарифы.
тариф (pdf)

Комиссия за неактивность есть практически в любом банке, в минус счет она не выводит, поэтому рекомендация: если счетом/картой не планируете пользоваться в ближайшее время, обнуляйте остаток, чтобы банк не списал "в рамках действующих тарифов"

📢 MarketOverview

🏛 Внебиржевой рынок заблокированных иностранных бумаг - старт торговли на Мосбирже

По данным Банка России, общий объём замороженных иностранных активов российских инвесторов в 2022 году оценивался около 5,7 трлн. рублей. Цифра немного космическая и правильней будет опираться на объем активов у физических лиц, которых по оценке этого же источника чуть больше 1 трлн. рублей. Для многих это неликвидные позиции, хранящиеся с 2022 года без возможности выхода.

Буквально на днях стало известно, что Московская биржа и Национальный клиринговый центр запустили торговую инфраструктуру для операций с 127 иностранными бумагами в формате OTC. В список входят акции крупных компаний США (Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, NVIDIA, Visa и др.) + бонусом 19 ETF от FinEx.

Что доступно инвестору?

1️⃣ Продажа бумаг доступна всем категориям инвесторов
2️⃣ Покупка только квалифицированным инвесторам
3️⃣ На ИИС доступна только продажа
4️⃣ Технические особенности - расчеты только в рублях и место хранения обязательно НРД

Применения у этих нововведений, очевидно, два:
📈 Заработать до х5 на вложенные, купив дешево хорошие активы и дождавшись "разблокировки" или открытия этих несуществующих "мостов" НРД со всеми. Если срок не пугает, то к расходам на приобретение не забудьте добавить налог на материальную выгоду (+13-15%), который нужно заплатить сразу, а не после "иксов";
📉 Способ выйти в деньги, но тогда нужно быть готовым к тому, что купить ваши активы планируют по 50-20% от их текущей стоимости на рынке.

Вывод - как инструмент контроля над убытками (например, по ETF FinEx) предложение хорошее. Как способ заработать несметные богатства - не очень и необходимо размером доли подобных инструментов попытаться отрегулировать риск (0,1% от портфеля видится прекрасным значением).

📢 MarketOverview

🤩 Банк Объединенный Капитал возобновил переводы в узбекских сумах. Также банк расширил список банков-получателей в Китае, добавив платежи в китайских юанях Bank of Dandong:
• фикс ₽3000 для UZS
• фикс ¥1800 для CNY
Комиссии для юр. лиц и физ. лиц одинаковые. Ранее банк анонсировал возможность переводов в рублях в Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. LTD и в юанях в Bank of Kunlun.
xls-тарифы ФЛ | ЮЛ

📢 MarketOverview

👵🏼 Ипотека на пенсии - новый тренд российского кредитования?

В новом "Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" за 2024 год, возрастная структура ипотечных заемщиков заметно изменилась.

💰 Уже 41% новых ипотек оформляют люди, которым на момент полного погашения будет от 65 до 75 лет.
💰 Заёмщиков, которым будет более 60 лет на момент закрытия кредита, стабильно более 60% от всех новых выдач.

Это связано не только с ростом продолжительности жизни и изменением демографии. На фоне высокой стоимости недвижимости и огромной переплате процентов с текущей ключевой ставкой многие семьи переносят решение о покупке на более поздний возраст.

Банкам, судя по изменяющимся вводным, должно быть это даже "на руку" - средний срок ипотечных кредитов должен снижаться, страховки должны дорожать🤔

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💙 Реалист Банк начал процедуру реорганизации, по итогам которой к нему будет присоединен Натиксис Банк, выкупленный у французского Natixis по спецразрешению.
🏦 ЦБ отменил предписания, ограничивающие право голоса Владимира Черемисина в банке Республиканский Кредитный Альянс (РКА, Москва). В начале апреля Черемисин продал 55% в Ювенал ЛТД (владеет 22,1% банка) в равных долях Юрию Корпачеву и зампредправлению Артему Кривоносову, у них появилось право голоса в банке - по 6,0775%.

💳 РНКБ Развитие, принадлежащее ППК Фонд Развития Территорий и РНКБ Банку (ожидает присоединения к ВТБ), сменила вид основной деятельности с капиталовложений и венчурного инвестирования на инженерную деятельность. Изначально компания создавалась с целью реализации проектов комплексного развития территорий в Крыму.
💳 Эксперт РА в рейтинговом отчете Юникредит Банка фиксирует, что по в связи с приостановкой новых выдач в банке растет доля просрочки - за последний год по ЮЛ и ИП с 10% до 28%, по ФЛ - с 8% до 9%. Также агентство отмечает, что из-за судебных разбирательств по гарантии одного из зарубежных банков группы Юникредиту пришлось досоздать резервы в размере 15% капитала.
🙂 НРА понизило рейтинг СОЛИД СпецАвтоТехЛизинга (входит в одну группу с Солид Банком) с B+ до B, прогноз изменен со стабильного до негативного. Причина: негативная динамика показателей покрытия краткросрочного долга поступлениями от текущей деятельности и снижение чистой маржи на фоне роста краткосрочных обязательств и расходов на обслуживание долга. В сентябре 2024 г. лизинговая компания разместила дебютный выпуск облигаций на 500 млн руб со ставкой купона 24% годовых - RU000A109NA8

🏦 ЦБ оштрафовал ТБанк за предоставления сделки неквалифицированному инвестору с бумагами, предназначенными только для квалов, или незаконное признания лица квалом (ч. 3 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🏦 ЦБ дважды оштрафовал Уралсиб и выписал по одному штрафу ВТБ, МТС Банку и Сбербанку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 93 нарушения, у МТС Банка - 83, у Уралсиба - 49, у Сбера - 3
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк, Уралсиб, ТБанк и вынес предупреждение Яндекс Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение банку Центр-Инвест за нераскрытие, или нарушение сроков и порядка раскрытия, или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).

📢 MarketOverview

💳🇧🇷 Банк ВТБ с 7 мая запускает переводы в бразильских реалах для ИП и юр. лиц:

• 0,15% min $20 для BRL

Курс конечно же будет внутрибанковский, валютная пара должна появиться в Конвертере валют. Сравнивая с другими игроками на рынке, которые предлагают от 0,2% до 0,6%, у ВТБ одна из низких комиссий на переводы в реалах.

📢 MarketOverview

💳 Банк Зенит с 1 мая меняет комиссию на трансграничные переводы для ИП и юр. лиц, в частности по RUB
• 0,75% min ₽12.000 в другие банки Китая, кроме ВТБШ - было 3,5% min ₽16.000
• 5,5% min ₽12.000 в ВТБШ - без изменений
• фикс ₽500 в банки Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Абхазии - без изменений
• 0,75% min ₽12.000 в другие зарубежные банки - было 0,5% min ₽15.000 max ₽75.000

CNY - из возможностей банка пропали переводы в CNY по коррсети китайских региональных банков, в китайских юанях можно отправлять только по следующим маршрутам:
• 1,5% min ₽14.000 по коррсети российских банков - было 3,5% min ₽16.000
• 5,5% min ₽12.000 в ВТБШ - без изменений
• 1% min ₽14.000 другое - было 1% min ₽15.000

KZT и другие валюты - появились переводы в казахстанских тенге в ВТБ КЗ, по другим валютам повысилась комиссия:
• 0,5% min ₽6000 для KZT
• 1,11% min ₽16.000 для других валют - было 1,11% min ₽12.000
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

🤩 Запуск дирхам-стейблкоина

Вчера стало известно, что три крупнейшие финансовые структуры Абу-Даби - First Abu Dhabi Bank (FAB), суверенный фонд благосостояния ADQ и инвестиционный холдинг International Holding Company (IHC, который имеет тесные связи с правящей семьей ОАЭ) объявили о запуске нового стейблкоина, полностью обеспеченного дирхамом ОАЭ.

Проект ожидает одобрения Центрального банка ОАЭ (CBUAE) и в этом случае сомнений в ближайшем одобрении нет, т.к. в декабре обеспеченный AED AEcoin уже был одобрен.

Стейблкоин, обеспеченный национальной валютой и поддержанный крупнейшими игроками видится серьезной попыткой создать устойчивую альтернативу долларовым цифровым активам.

Проект стейблкоина призван обслуживать как b2b, так и b2c-сегменты, а также поддерживать расчёты в среде AI и IoT устройств, что говорит о прицеле именно в автоматизированные платежи. Похожую стратегию на своей "заре" анонсировал Ripple и в схему связи классических платежных систем и крипты история ложилась очень хорошо.

В итоге основные сферы применения могут выглядеть так:
▪️ внутренние расчёты (упрощение b2b и b2c-платежей,
▪️ международные переводы (альтернатива традиционным каналам а-ля SWIFT),
▪️ автоматизация государственных платежей,
▪️ AI/IoT интеграция (без участия человека).

Возможно мы видим очень хорошую попытку создать региональный стейблкоин с возможностью уменьшить долларовую привязку (я знаю, что AED с долларом курсом привязан "намертво", но идентичности от этого у AED вряд ли становится меньше) и гораздо более широким применением. Честно говоря, даже возникают аналогии комбинирования CBDC и классического стейблкоина🤔 Если реализация будет успешной, стейблкоин на базе дирхама способен стать новой точкой роста для экономики ОАЭ (текущий объем рынка глобальных стейблкоинов около $240 млрд и даже 1% в обороте может быть очень прибыльной историей) и моделью для других стран.

📢 MarketOverview

💳 ОТП Банк отчитался по МСФО за 2024 год: официальный отчёт продемонстрировал последовательное укрепление бизнеса банка.

Финансовые результаты:
✅чистая прибыль +66% до 37,3 млрд руб — при среднерыночном росте 20–25%.
✅чистые процентные доходы +63%
✅чистые непроцентные доходы +39%

ОТП подтвердил статус стабильного банка для ежедневных финансовых операций, что выразилось в укреплении рыночных позиций по итогам года:
💰по росту активов банк поднялся с 29 на 22 место
💰сохранил 1-е место на рынке POS-кредитования — без изменений
💰в автокредитовании — с 10 на 6 место
💰в кредитах наличными — с 11 на 7 место
💰остатки средств клиентов выросли на +77% - это в три раза выше среднего прироста депозитов на счетах банков

Финансовая устойчивость:
🔺уровень покрытия просроченной задолженности по физлицам — до 95%
🔺капитал +37%
🔺ликвидные активы +82%
🔺коэффициент достаточности капитала Н1.0 — 12,4%

🏆 ОТП Банк демонстрирует планомерное укрепление бизнеса и опережает рынок по темпам роста ключевых финансовых показателей.
отчет (pdf)

📢 MarketOverview

💳 Банк Солидарность с 5 мая банк повышает комиссию на переводы в индийских рупиях для ИП и юр. лиц и комиссию за валютный контроль:

• 3,1% min $50 для INR - было 1% min $50
• 0,2% min ₽1000 max ₽100.000 за ВК на ТП Бизнес - было 0,15% min ₽500 max ₽60.000
• 0,15% min ₽1000 max ₽100.000 за ВК на ТП Без границ и ТП Целевой малый бизнес - было 0,1% min ₽500 max ₽60.000

Из хороших новосте банк продлил акцию "Китай рядом" с выгодными переводами в рублях в Китай для юр. лиц и ИП - до конца мая:
• бесплатно для исходящих переводов в RUB - было 0,1% min ₽1500 max ₽25.000
• бесплатно зачисление RUB на коррсчета восточно-азиатских банков в Солидарности - было 1%
релиз | условия (pdf) | тарифы (xls)

📢 MarketOverview

💳 Райффайзенбанк уведомляет о закрытии неактивных карт в рамках обновления ПО. Мне пришел пуш по стикеру, которым как-то заказал, но не довелось воспользоваться за 12 месяцев. Для сохранения карты неоходимо до 19 мая провести оплату на любую сумму. Переводы, платежи в приложении, оплата по QR не подходят, только онлайн по номеру карты или оффлайн с применением карты.

Спящим клиентам, которым пришли пуши и оплаты не было, карты закроют. За выпуском придется идти в офис или заказывать доставку, можно в пункт выдачи.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💙 Алексей Абрамов, совладелец холдинга Бюрократ, в который входит Реалист Банк, в феврале приобрел 2,98% сети фитнес-клубов DDX (юр. лицо ООО "Илон"). В составе собственников регулярно проходят движения миноритарных пакетов, так в декабре 2024 г. в составе учредителей появился Евгений Елисеев с долей 0,625%. Часть долей действующих владельцев DDX находится в залоге у Сбербанка, просто для информации Сбер Банк Беларусь возглавляет полный тезка - Евгений Елисеев.
💳 Эксперт РА повысило рейтинг Газпромбанка с ruАА+ до ruAAА, прогноз сохранен стабильный. Причина: изменение методологии. За последний год корпоративный портфель ссуд вырос на 10%, розничный - сократился на 15%, при этом в пассивах другая ситуация: розничные депозиты выросли на 40%, остатки юр. лиц практически не изменились. На конец февраля Н1.0 составил 10,1%, Н1.1 - 7,0%, Н1.2 - 8,3%. В середине 2024 г. в привилегированные акции ГПБ были размещены 75 млрд руб средств ФНБ
💳 АКРА сняло с рейтинга Ингосстрах Банка статус "на пересмотре", рейтинг подтвержден на уровне A-, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Агентство считает, что кредитный рейтинг не изменится на горизонте 12–18 месяцев, одновременно снижает с 3 до 1 ступеней поддержки из-за нового собственника. В начала марта стало известно о продаже банка автомобильному холдингу Авторитэйл, сумму сделки раскрыли позднее - 18,1 млрд руб. АКРА подтверждает кредитоспособность нового собственника в части его способности поддержать банк в случае необходимости.

🏦 ЦБ оштрафовал ИК Риком-Траст на 700 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Также 2 штрафа получил ТБанк, 1 штраф УК Гамма Групп и предупреждение УК Арикапитал.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Райффайзен Капитал и вынес предупреждение УК Финам Менеджмент за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП). Размер штрафа - от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал проп-трейдинговую компанию Григорян Инвест на 700 тыс. руб за манипулирование рынком, не влекущее уголовно наказуемое деяние (ст. 15.30 КоАП). Компании вынесено предписание о запрете осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.
🏦 ЦБ оштрафовал МФК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб
🏦 ЦБ выписал штрафы по 250 тыс. руб инвестиционным платформам ФИНИН (Финин-К) и Профит (Селект мани) на 250 тыс. руб за невыполнение в установленный срок предписания регулятора (ч. 9 ст. 19.5 КоАП)

📢 MarketOverview

💳 УБРиР повысил ставку по НС до 23%

Похоже банки нашли способ, как собрать клиентов с рынка, на котором снижаются доходности: повышаем ставку за счет сокращения промо-периода. Так поступил и УБРиР по НС "Промо":
• 23% на минимальный остаток - было 20%
• максимальная сумма 1 млн руб
• 1 мес срок действия - было 2 мес
• новым и действующим клиентам на впервые открытый НС

Выплата процентов в последний день месяца. НС нужно пополнить в день открытия до 20:00 мск. Открыть счет можно онлайн в МП/ИБ. Зайти в банк можно, заказав бесплатную дебетовую карту My Life с кэшбеком:
- 5% на ЖКХ, включая оплату по QR, лимит ₽300/мес
- 10% за онлайн-покуки при подключенной подписке My Life+ (₽299/мес), лимит ₽600
pdf ставки | тарифы

Интересно, кто первым из топ-10 не выдержит и повторит за небольшими банками их лайфхак с НС.

📢 MarketOverview