🏠 Структура активов российских домохозяйств: куда ушли деньги за два года

Банковские счета - фактически единственная форма сбережений для большинства российских семей. По данным Банка России, в 2024 году 75,5% домохозяйств имели средства на счетах. Это чуть больше, чем в 2022 (72,9%) и остальная часть структуры активов говорит о крайне ограниченной диверсификации:

🔴 банковские счета - медиана выросла с 20 тыс. до 30 тыс. руб. за два года.
🔴 финансовые инструменты (акции, облигации, ПИФы и т.д.) во владении у единиц - от 0,2% до 1,4% в зависимости от инструмента.
🔴 криптовалюта - доля выросла с 0,4% до 0,5%, а медианная сумма (45 тыс. руб.) больше, чем на обычных счетах. Это, кстати, ничего особо не значит, ведь такие активы концентрированы в руках крайне узкой группы населения, и их влияние на общее распределение мизерное.

Такое снижение в инструментах "Акции, облигации" и символический рост в "Паи в ПИФ" говорит о том, что пока историю про привлечение денег на фондовый рынок не удается реализовать, а когда удается, то брокеры предпочитают задерживать деньги в своих готовых продуктах. Что является главной причиной - недоверие к рынку, ограниченные знания или сложности доступа в исследовании не раскрыто, но, судя по всему, пока структура активов сохраняется крайне простой.

Вариантов "научить" население остается немного - валютная нестабильность или инфляционный шок (упущенную выгоду FOMO от роста пока оставим "про запас")😉

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Новым председателем правления Почта Банка назначен Михаил Алексеев, бывший глава банка ФК Открытие. В конце мая экс-руководитель Почта Банка Александр Пахомов перешел на должность зампредправления банка ВТБ
💳 Банк ПСБ планирует открыть в Ярословской области еще 13 отделений, доведя их общее количество до 20. Это будут как полноформатные офисы, так и мини-офисы, интегрированные в ритейлера Связь ON. Новые отделения откроются в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе, Гаврилов-Яме, Большом Селе и других городах и поселках области, в итоге сетка офисов ПСБ должна охватить все муниципалитеты.
💳 СДМ-Банк заработал 424,7 млн руб чистой прибыли по итогам I квартала 2025 г., из которой 127,38 млн были направлены на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и 0,3 млн руб по привилегированным.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг НКО Петербургский Расчетный Центр (ПРЦ, Санкт-Петербург) с ruBBB+ до ruA-, прогноз сохранен стабильный. Причина: рост эффективности, расширение сотрудничества рыночных игроков с Санкт-Петербургской Валютной Биржей (СПВБ). ПРЦ является расчетным центром СПВБ и зависит от объёмов торгов на ней. За последний год финансовый результат НКО вырос за счет расширения взаимодействия биржи с участниками рынка, в результате ROE по РСБУ составил 100% (в прошлом году 34%).

💳 Банк МКБ (CBOM) заработал 27,1 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г. Совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды.
🤩 Эксперт РА понизило рейтинг банка Акцепт (Новосибирск) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного на развивающийся. Причина: ослабление капитальной и ликвидной позиции, снижение качества корпоративного управления. Агентство отмечает ограниченную рентабельность и планы по наращиванию бизнеса, меры по поддержке достаточности капитала. За последний год нормативы по капиталу снизились в пределах 1,5 п.п., но остаются на приемлемом уровне (Н1.0=13%, Н1.2=12%), буфер абсорбации возможных убытков сократился ~2 п.п. до 7%. В этом году банк планирует наращивать кредитный портфель на 9% и гарантийный - на 67%, что будет оказывать давление на капитал. В 1 квартале 2025 г. агентство фиксирует ряд недостатков в системе внутреннего контроля и значительные обороты по клиентским счетам, что повышает операционные и регуляторные риски. Банк запланировал ряд мер для поддержки буфера капитала.

🏦 ЦБ оштрафовал ИФК Солид на 500 тыс. руб за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)

📢 MarketOverview

💳 Т-Банк с 10 июня повышает ставку по флагманскому депозиту

• 20% на 2 месяца "Смарт-вклад" , от 50к, называется "непополняемым", но пополнение первые 30 дней - было 19%

Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или, если вы уже клиент и никогда не было вкладов в банке [от меня почёт и уважение], по блогерской ссылке.

По остальным срокам ставка снизилась или не поменялась. В последний раз банк обновлял ставки в конце 29 мая, а по флагманскому депозиту - снижение было 8 апреля. Одновременно можно открыть не более 8 вкладов. Ставка для всех одинаковая, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.

Одновременно с 10 июня банк снижает ставку по накопительным счетам с начислением % на ежедневный остаток:
• 12% для всех клиентов - было 14%
• 13% с подпиской Pro - было 15%
• 14% с сервисами Premium и PB - было 16%

📢 MarketOverview

В мае валютный рынок продолжил свое движение в прежнем направлении стирать лонги в Si:
1️⃣ Чистые продажи крупнейших российских экспортеров в мае 2025 г. составили 7,3 млрд долл. США (-27% к апрелю 2025) и это минимальное значение с середины 2023 года,
2️⃣ Спроса на валюту на внутреннем рынке по-прежнему нет, что логично в условиях текущих предложений по депозитам в рублям,
3️⃣ Квазивалютные инструменты с привязкой к валюте на бирже популярностью тоже не пользуются (в отчете ЦБ есть только данные о 50 млрд.руб. вложений в 1 квартале 2025 года),
4️⃣ "На месте" только торговцы на бирже и внебирже, которые почти вдвое увеличили покупки в мае (до 111 млрд. рублей), но и это вдвое меньше того спроса, который был в мае 2024.

Пора запускать истории, что деньги с депозитов перейдут в валюту😉

📢 MarketOverview

🏆 Итоги конкурса по ставке и курсу доллара

В этот раз около четверти подписчиков, принявших участие в нашем конкурсе, сделали корректный прогноз - ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Первые 10 участников, которые были ближе всех по прогнозу на курс доллара (ЦБ 79,1703), получат ближайшее время призы: сертификат Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium:
1️⃣ Rodion ставка 20%, курс 79,26, Альфа-Банк
2️⃣ Nikolay Voronkov ставка 20%, курс 79,3, Т-Банк
3️⃣ Alex ставка 20% курс 79, ВТБ
4️⃣ Vladislav ставка 20%, курс 79,437, Т-Банк
5️⃣ Irina G. ставка 20% курс 79,45, Альфа-Банк
6️⃣ Benjamin ставка 20%, курс 79,5, ББР Банк
7️⃣ Alexander Efremov ставка 20%, курс 79,5, Т-Банк
8️⃣ Алекс *** ставка 20%, курс 78,77, ВТБ
9️⃣ Konstantin B ставка 20%, курс 79,65, Яндекс Банк
🔟 KONSTN ставка 20%, курс 78,56, Банк ПСБ

А теперь рейтинг российских банков наших подписчиков. Напомню, необходимо было ответить на вопрос: если бы вам сказали, что до конца 2025 года вы можете пользоваться только одним банком, какой банк вы бы выбрали?
💳 Т-Банк - 28%
💳 ВТБ - 18%
💳 Альфа-Банк - 14%
💳 Сбербанк - 8%
💳 ОТП Банк - 7%
💳 Кредит Европа Банк - 5%
💳 Газпромбанк - 4%
💳 Райффайзенбанк - 3%
Плюсы и минусы лидеров оставим в комментариях к посту. Остальные банки набрали 1%: МТС Банк, ББР Банк, БСПБ, Озон Банк, Экси-Деньги, Экспобанк, Банк ПСБ, Яндекс Банк, Совкомбанк, РНКО АзияПэй.

📢 MarketOverview

💳 Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Московского Кредитного Банка на уровне ruA+ с сохранением стабильного прогноза.

Рейтинг ruA+ в соответствии с национальной шкалой «Эксперт РА» означает «умеренно высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости». Агентство отмечает конкурентные позиции банка в сегментах корпоративного кредитования и расчетно-кассового обслуживания, низкий уровень просроченной задолженности и удовлетворительный профиль фондирования и ликвидности.

Аналитики также указали на приемлемый запас балансовой ликвидности по отношению к привлеченным средствам и высокую рыночную значимость МКБ. При доле в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе на уровне 1,5% по состоянию на 01.04.2025 банк обладает системной значимостью для отрасли.

📢 MarketOverview

💳 Тренды в безналичных расчетах: карты теряют популярность

По данным Банка России, в I квартале 2025 года обороты по безналичным операциям продолжают расти, но банковские карты постепенно уступают позиции новым способам оплаты - QR-коды, электронные кошельки, биометрию и прочие способы оплаты без карты в первом квартале использовали почти 11 млрд. раз, тогда как по привычным картам операций около 14,9 млрд. единиц. Цифры уже сопоставимые и решили визуализировать данные ЦБ об активных картах.

🔴 За 1 квартал 2025 общее число кредитных карт немного снизилось (до 67,3 млн. шт.), но число активных карт снизилось сразу до 37,2 млн. едтниц ( до 55% - минимального уровня за год). Сезонность, наверняка, играет важную роль в частоте использования карт и настолько резкое падение включает в себя ее, но даже если сравнить с первым кварталом 2024 года, то популярности у кредитных карт убавилось.
🔴 Расчетные карты (дебетовые): общее число выросло до 458,2 млн, но активность просела еще сильней - только 238,7 млн карт использовались в 1 квартале (52%).

В общем, наглядно видно, что даже при росте эмиссии карт, пользователи всё чаще выбирают другие каналы оплаты - без физического "пластика". Кредитные карты становятся особенно уязвимыми, но здесь снижение активности может быть следствием и ограниченного спроса, и более строгой политики банков в отношении выдач/лимитов.

💎💳 Райф закрывает Сейф с привилегиями

Осенью 2024 г. Райффайзенбанк запустил игровую механику программы лояльности для премиальных клиентов, назвав её "Сейф с привилегиями". Клиенты могли получать Кристаллы (условная единица) за траты, переводы, оформление продуктов банка и дочерних компаний, остатки и тратить их на такси, медпрограммы, кэшбеки, бизнес-залы. Сегодня Райф объявил о закрытии Сейфа с привилегиями - неиспользованные Кристаллы необходимо применить до 30 июня, полученные привилегии - до срока истечения.
релиз

📢 MarketOverview

Ни один из крупных банков, кроме Сбера, не анонсировал, что снизит ставки по кредитам и ипотеке. Но многие снизили ставки по вкладам для клиентов. Проактивно за день до вступления в силу об изменениях по вкладам сообщили Т-Банк и ВТБ.

📢 MarketOverview

💳 Цифра Банк готовится открывать счета удаленно: через биометрию и через оператора финансовых платформ c доставкой карты.

Судя по новым условиям универсального банковского обслуживания физ. лиц от 16 июня - *.pdf, Цифра Банк предоставит "заходить в банк" = открываться новым клиентам удаленно через Единую Биометрическую Систему. Далее клиенту должны предоставить реквизиты счета и доступ в ДБО.

Также для идентификации клиента добавляется новый партнер - это Единые финансовые решение (ЕФР), включенный в реестр операторов финансовых платформ. ЕФР берет на себя ПОД/ФТ-процедуры, подтверждает личность клиента и далее передает данные банку. Цифра Банк присылает клиенту ряд согласий, которые нужно подписать простой электронной подписью через Госуслуги. Карточный счет будет открыт сразу после одобрения заявки банком. Однако новому клиенту, зашедшему через ЕФР, разрешается выпустить только физическую пластиковую карту (виртуалки нельзя), которую представители ЕФР доставят до адреса клиента и лично вручат.

Нововведения не привязаны к конкретной дате, например, с даты вступления в силу новой версии Условий. По запуску есть оговорка - "с момента технической реализации"
UPD: в комментариях подписчики пишут, что доставка и первичная идентификация уже как год работает в Цифра Банке

📢 MarketOverview