🌟 Консенсус-прогноз по ключевой ставке и курсу доллара

Напоминаю, у нас проходит конкурс прогнозов по ключевой ставке и курсу доллара, которые будут установлены на ближайшем заседании ЦБ 6 июня. А пока подведем промежуточный консенсус-прогноз по вашим ответам:

• средняя ключевая ставка - 20,2232%
• средний курс доллара - 79,2648

10 подписчиков, которые точно угадают ставку и будут ближе всех по курсу доллара, получат сертификаты Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium. Продлеваем приём ответов до завтрашнего утра 10:00 пятница 06.06.2025 - оставляем строго под этим постом - https://t.me/MarketOverview/15974

• рейтинг банков, исходя из ответов на вопрос "если бы вам сказали, что до конца 2025 года вы можете пользоваться только одним банком, какой банк вы бы выбрали?":
💳 1-е место Т-Банк
💳 2-е место ВТБ
💳 3-е место Альфа-Банк

📢 MarketOverview

🔹 ЦБ списал со счета Райффайзенбанка еще €174 млн в пользу Распериа Трейдинг Лимитед. По информации Reuters, это завершающий платеж по иску Расперии за срыв сделки по продаже акций австрийской строительной компании Strabag в пользу RBI. До этого со счетов российского Райфа в ЦБ было списано €1,87 млрд, также по решению суда, сегодняшняя сумма - это вероятно проценты за пользование денежными средствами с момента начала разбирательств.

Интересно, что ранее требования составляли €1,981 - это оценка доли в Strabag €1,7 млрд и €281 млн невыплаченных дивидендов и процентов за пользование чужими деньгами. Спишем этот казус на курсовую разницу.

Есть техническая версия, что выплата денег через суд - это единственное решение для выхода из патовой ситуации. Формально добровольно сделку не провести, сразу прилетят санкции (США ввели санкции против участников сделки), а судебным решением и недобровольным списанием по исполнительному листу участники будут уже недоступны, правда они и так уже под санкциями. Напомню, что в свою очередь RBI уже в Австрии "завершает судебный процесс" - предположу, что там как раз претензии, конечной целью которых является изъятие или арест имущества Расперии, среди которого невыплаченные дивиденды, остатки на счетах и пакет акций 24,1% Strabag, которые формально принадлежат Расперии, но ограничены в праве голоса и получении дивидендов. На сайте Strabag до сих пор среди акционеров числится российская MKAO Rasperia Trading Limited - на фото.

📢 MarketOverview

💳 Итальянский Unicredit получил разрешение Еврокомиссии на покупку акций местного Banco BPM SpA без проведения углубленной проверки - релиз.

Ранее Unicredit заявлял, что поставил сделку на паузу из-за требований итальянских властей, которые разрешили покупку, но выставили ряд требований, как заявлялось в ответе банка "ценность которых не ясна". Предположительно главной претензией стало требование покинуть Россию в течение 9 месяцев. Италия считает, что необходимо принять строгие и осмотрительные меры, чтобы избежать даже малейшего риска того, что сбережения, собранные Banco BPM, пойдут на пользу российской экономической системе, что представляет явные риски для национальной безопасности. Казалось бы, это означает, что Unicredit подписывается под требованиями уйти из России, но разрешение было получено не от инициатора golden power, а от Еврокомиссии.

📢 MarketOverview

В ожидании снижения ключевой ставки до конца года брокеры начали продвигать свою фонду - на деньги из депозитов. В целом они правы, если покупать ОФЗ и бонды крепких корпоратов, но в банках мендежеры будут предлагать другие продукты. А мы как будто и не знаем, что дюрация в облигационных ПИФах скачет похлеще цен на авиабилеты в 2022 г.

📢 MarketOverview

🏦❗️Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 20%

Впервые с октября 2024 г. ЦБ снизил ставку. Текущий цикл повышения начался еще в 2023 году, ЦБ постепенно поднимал ключевую ставку с 7,5%, целых 4 заседания подряд банк держал ставку на уровне 21% - релиз.

📹 Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - в 15:00, с релизом можно ознакомиться по ссылке. Следующее заседание по ставке запланировано на 25.07.2025 г

Итак, ставка определена, осталось дождаться курса доллара для подведения результатов по нашему конкурсу.

📢 MarketOverview

💳 Банк ВТБ с 11 июня снижает комиссию на переводы в Китай и Кыргызстан

• 2% для CNY в Китай по реквизитам - было 2,5%
• бесплатно для RUB по телефону с зачислением в валюте счета получателя в Кыргызстан - было 0,5% min ₽30
тарифы (xls)

Ранее банк уже сделал бесплатные переводы в Узбекистан, в банк-партнер в Казахстане. Новые опции банк внедряют в интерет-банк, адаптированную веб-версию мобильного приложения и гибридную версию приложения на Android. Напомню, ВТБ умеет переводить на счет, карту и с выдачей наличными, но главная фишка - перевод по номеру карты практически в любую страну. Такой перевод идет с конвертацией через USD и обычно зачисляется в валюте счета карты получателя или местной валюте. Список стран, способов и лимитов приведен в приложении, предварительно рекомендую протестировать на небольшой сумме. А дальше можно использовать промокоды на один бесплатный перевод (могут не сработать):
• TEPLO - в Армению
• BUSEL - в Беларусь по номеру телефона
• LEGKO - любое направление для переводов по номеру телефона, карты или с выдачей наличных до 31.08.25

Новым клиентам действует акция по блогерской ссылке:
- заказываем до 11.06.2025 бесплатную дебетовую карту банка ВТБ
- совершаем покупки до 30.06.2025 на сумму от 500 руб
- получаем до 31.07.2025 по SMS сертификат Ozon на 1500 руб от партнера v.certificate@rafinad.io
Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

📢 MarketOverview

🏛 Банки борются с кибермошенничеством

Тема фрода в финансовом секторе — одна из самых актуальных. Так, недавно заработали новые законы по борьбе с мошенничеством, но мало кто поднимает эту проблематику в контексте защиты бизнеса, а не только физлиц.

💳 Мы нашли интервью, где директор по рискам Точка банк рассказала, чем проблема мошенничества опасна для юридических лиц, а также о действиях, которые предпринимают банки для помощи клиентам и их защиты.

✅ Делимся основными выводами:

🔴 Количество атак на организации растет. Причина банальна: мошенничество – это бизнес, причем легко масштабируемый.
🔴 Для малых предприятий ресурсы в соцсетях часто — основной капитал. Если мошенники получают доступ к этим аккаунтам — это сильный удар по бизнесу.
🔴 Банки стараются просвещать предпринимателей, рассказывать им о рисках, обращать внимание на инструменты, которые могут помочь эти риски минимизировать.
🔴 Анализ данных, в том числе с помощью ИИ, помогает давать не только общую информацию о принципах безопасного ведения бизнеса, но и делать точечные рекомендации.

📢 MarketOverview

🖐Из личного: МП банка Дом РФ, "зарплатник" в ВТБ, выход за грейс в Альфе, НС в МТС Банке, букинг жилья в Яндексе и покупка авиабилетов в Т-Путешествиях

💳 Сегодня перестало работать мобильное приложение банка Дом РФ на айфоне. Банк предупреждал об этом, мы писали, теперь можно будет пользоваться только адаптированной веб-версией my.domrfbank.ru. Для первичной авторизации потребуется номер телефона и номер счета или карты (!). Я заранее выписал номер карты, предполагая такое неудобство. Картой банка я не пользуюсь, а вот НС/вкладами - да. Вот ограничат количество карт, для авторизации придется выписывать 20-значные номера счетов.
Альтернатива: если вы заходили в Дом РФ через ФУ (или открывали там вклад), в истории ФУ должны быть реквизиты счета вклада - попробуйте так. Другой способ - это через отделение.
💳 В дополнение к предыдущему - выкинуло из приложения банка УБРиР. Так там тоже для первичной авторизации требуется телефон и номер карты или логин.
Альтернатива: идти в офис для восстановлением доступа в ИБ/МП.

💳 Обновил автопополнение в ВТБ для получения статуса а-ля "Зарплатник" - это дает допкатегорию кэшбека, бесплатный первый месяц подписки ВТБ Плюс, надбавки к НС. В июне надо авто-пополнять уже на 15к/мес - было 9к/мес. Ходили слухи, что для тех, кто ранее подключал автопополнение, ничего делать не надо было, но мой ПМ всё-таки подвердил, что нужно исправить сумму. Интересно, что исправить старое автопополнение нельзя, его нужно удалить и настроить новое: Платежи -> Автоплатежи и шаблоны -> Создать -> Автопополнение через СБП.
Для новых клиентов у ВТБ сейчас акция - подробнее

💳 Недосмотрел за льготным периодом в Альфа-Банке, пришлось заплатить проценты - цена ошибки в кредитными картами высокая, но поучительная. Для учета минимальных платежей и окончания грейсов веду специальную табличку, но из-за перелета забыл про нее.

💳 Закончился НС с приветственной ставкой в МТС Банке. Вывел по СБП всё - не заблокировали. В последнее время всегда возникает некий страх, что банки начнут удерживать деньги, используя возможность блокировки. МТС Банк даже не позвонил - всё ровно.

🌍 Запланировал поездку в Москву, очень классно, что после ухода букингов и эйрбнб рынок не захватил один крупный игрок. Конкуренция среди многих новых участников позволяет получать бонусы и скидки. Я уже селился через МТС Travel с промокодом за первое бронирование, теперь на очереди Яндекс Отели:
GB-WEEKEND2O-G6VJM - скидка 30% максимум 3000 руб на бронирование с 4 по 6 июня. Реклама. ООО «Яндекс.Вертикали» ИНН 7704340327
Кстати у Яндекс Отелей МСС код 3990 - экосистема Яндекса, за который Кредит Европа Банк по кредитке Urban начисляет кэшбек 5% - обзор

✈️ Еще один совет по покупке авиабилетов: всегда проверяйте цену на официальном сайте авиаперевозчика! Различные агрегаторы, например, Авиасейлз, Т-Авиа, Островок, МКБ Travel, Ozon Travel и другие, зачастую делают свою наценку, иногда в сочетании с их бонусами и кэшбеками получается брать через них, но зачастую на официальном сайте - выгоднее. В этот раз брал через приложение Т-Банка, потому что цена соответствала официальному сайте, а банк обещал начислить кэшбек 5%. Кто ни разу не покупал авиабилеты через Т-Банк Путешествие - вот промокод:
AVIAGB - 500 руб скидка, до 30.06.25 Реклама. ООО «ТКС». ИНН 7704626485

📢 MarketOverview

🔥 Фридом Банк Казахстан с 9 июня вводит комиссию за зачисление евро, но не для всех, а только для граждан иностранных государств:

• фикс ₸11.000 (~₽1700) для иностранных граждан - было бесплатно
• бесплатно для граждан РК - без изменений
релиз

Поддержка сообщает, что под такие зачисления попадают:
- SWIFT-переводы в евро
- с2с-переводы с зачислением в евро
- переводы от юр. лиц в евро
Комиссии не будет за возврат евро за покупку, переводы с автоматической конвертацией рублей в евро, переводы в евро между клиентами ФФ КЗ, зачисление наличных евро.

📢 MarketOverview

🏠 Структура активов российских домохозяйств: куда ушли деньги за два года

Банковские счета - фактически единственная форма сбережений для большинства российских семей. По данным Банка России, в 2024 году 75,5% домохозяйств имели средства на счетах. Это чуть больше, чем в 2022 (72,9%) и остальная часть структуры активов говорит о крайне ограниченной диверсификации:

🔴 банковские счета - медиана выросла с 20 тыс. до 30 тыс. руб. за два года.
🔴 финансовые инструменты (акции, облигации, ПИФы и т.д.) во владении у единиц - от 0,2% до 1,4% в зависимости от инструмента.
🔴 криптовалюта - доля выросла с 0,4% до 0,5%, а медианная сумма (45 тыс. руб.) больше, чем на обычных счетах. Это, кстати, ничего особо не значит, ведь такие активы концентрированы в руках крайне узкой группы населения, и их влияние на общее распределение мизерное.

Такое снижение в инструментах "Акции, облигации" и символический рост в "Паи в ПИФ" говорит о том, что пока историю про привлечение денег на фондовый рынок не удается реализовать, а когда удается, то брокеры предпочитают задерживать деньги в своих готовых продуктах. Что является главной причиной - недоверие к рынку, ограниченные знания или сложности доступа в исследовании не раскрыто, но, судя по всему, пока структура активов сохраняется крайне простой.

Вариантов "научить" население остается немного - валютная нестабильность или инфляционный шок (упущенную выгоду FOMO от роста пока оставим "про запас")😉

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Новым председателем правления Почта Банка назначен Михаил Алексеев, бывший глава банка ФК Открытие. В конце мая экс-руководитель Почта Банка Александр Пахомов перешел на должность зампредправления банка ВТБ
💳 Банк ПСБ планирует открыть в Ярословской области еще 13 отделений, доведя их общее количество до 20. Это будут как полноформатные офисы, так и мини-офисы, интегрированные в ритейлера Связь ON. Новые отделения откроются в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе, Гаврилов-Яме, Большом Селе и других городах и поселках области, в итоге сетка офисов ПСБ должна охватить все муниципалитеты.
💳 СДМ-Банк заработал 424,7 млн руб чистой прибыли по итогам I квартала 2025 г., из которой 127,38 млн были направлены на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и 0,3 млн руб по привилегированным.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг НКО Петербургский Расчетный Центр (ПРЦ, Санкт-Петербург) с ruBBB+ до ruA-, прогноз сохранен стабильный. Причина: рост эффективности, расширение сотрудничества рыночных игроков с Санкт-Петербургской Валютной Биржей (СПВБ). ПРЦ является расчетным центром СПВБ и зависит от объёмов торгов на ней. За последний год финансовый результат НКО вырос за счет расширения взаимодействия биржи с участниками рынка, в результате ROE по РСБУ составил 100% (в прошлом году 34%).

💳 Банк МКБ (CBOM) заработал 27,1 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г. Совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды.
🤩 Эксперт РА понизило рейтинг банка Акцепт (Новосибирск) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного на развивающийся. Причина: ослабление капитальной и ликвидной позиции, снижение качества корпоративного управления. Агентство отмечает ограниченную рентабельность и планы по наращиванию бизнеса, меры по поддержке достаточности капитала. За последний год нормативы по капиталу снизились в пределах 1,5 п.п., но остаются на приемлемом уровне (Н1.0=13%, Н1.2=12%), буфер абсорбации возможных убытков сократился ~2 п.п. до 7%. В этом году банк планирует наращивать кредитный портфель на 9% и гарантийный - на 67%, что будет оказывать давление на капитал. В 1 квартале 2025 г. агентство фиксирует ряд недостатков в системе внутреннего контроля и значительные обороты по клиентским счетам, что повышает операционные и регуляторные риски. Банк запланировал ряд мер для поддержки буфера капитала.

🏦 ЦБ оштрафовал ИФК Солид на 500 тыс. руб за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)

📢 MarketOverview

💳 Т-Банк с 10 июня повышает ставку по флагманскому депозиту

• 20% на 2 месяца "Смарт-вклад" , от 50к, называется "непополняемым", но пополнение первые 30 дней - было 19%

Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или, если вы уже клиент и никогда не было вкладов в банке [от меня почёт и уважение], по блогерской ссылке.

По остальным срокам ставка снизилась или не поменялась. В последний раз банк обновлял ставки в конце 29 мая, а по флагманскому депозиту - снижение было 8 апреля. Одновременно можно открыть не более 8 вкладов. Ставка для всех одинаковая, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.

Одновременно с 10 июня банк снижает ставку по накопительным счетам с начислением % на ежедневный остаток:
• 12% для всех клиентов - было 14%
• 13% с подпиской Pro - было 15%
• 14% с сервисами Premium и PB - было 16%

📢 MarketOverview