Хороший хват, плохое крепление

Вы сможете это сделать только в одном месте

Обновим прошлые данные по ставкам корейской линии Sinokor на возврат порожних контейнеров (drop-off)

Речь о СОС (Carrier Owned Container) — те, которые берете у самой линии

Подобные нотисы демонстрируют то, что улучшений на жд узлах точно не наблюдается — «ящики» копятся и с экспортными контейнерными отправками проблема

То есть сначала перевозчик сильно повысил цены возврата, затем исключил из возможных мест сдачи Екатеринбург, а с июля сдать их ктк можно будет только в Москве

На этом рынке летом 2024 точно не заскучаешь

​«Дочка» Bank of China в России свернет операции с банками под санкциями

С остальными же работать продолжат, сообщили в «Ъ»:

• «Бэнк оф Чайна» перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся под санкциями США с 24 июня

• Банк занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков (₽592,4 млрд на конец первого квартала 2024 года) в России

• Источник «Ъ» заявил, что для российского рынка это «не очень приятная новость», так как скорее всего возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей. Но главная проблема — возникновение рисков мошенничества

• Другие собеседники отметили: в последнее время платежи всё чаще идут через небанковских платежных агентов, из-за чего «цепочка транзакции становится все менее прозрачной». Их работа «в целом неподконтрольна регуляторам и непрозрачна», а использование услуг таких посредников сопровождается валютными рисками: если деньги «зависнут», то непонятно, по какому курсу их вернут в рублях

​Лучше повышать ставки как можно быстрее

В Sea-Intelligence решили проанализировать этакие затраты судоходных линий на поддержание лояльности

По их данным, одной из основных проблем в сфере контейнерных перевозок является несоблюдение условий контрактов между грузоотправителем и перевозчиком

Аналитики отметили, что в связи с недавним резким ростом ставок морского фрахта перевозчиков призывают придерживаться контрактов и «умерить свои аппетиты»

Это подразумевает, что грузоотправители, в свою очередь, будут выполнять условия контрактов при снижении рынка

«Таким образом, верно ли, что если перевозчик менее агрессивен в плане повышения ставок, когда рынок растет, то и клиенты будут более лояльны, когда рынок падает?»

На 1 графике к посту ниже синяя линия представляет собой среднюю рыночную ставку фрахта по данным глобального индекса Container Trade Statistics, а оранжевая линия — среднюю ставку фрахта Maersk

Очевидно, что во время пандемии Maersk повышала средний уровень ставок по всему миру значительно медленнее, чем остальные игроки

«Однако когда уровень цен начал снижаться, у Maersk этот эффект полностью совпадал с остальным рынком — это означает, что в данном случае со стороны грузоотправителей не было никакого quid pro quo (услуга за услугу)»

На 2 графике к посту ниже показана потеря или выигрыш в выручке в долларах США от несоблюдения рыночной конъюнктуры, рассчитанная для крупнейших перевозчиков

Потенциальная потеря доходов Maersk в период с 2020 по 2023 год составила $15,7 млрд. В то же время линия ZIM получила $4,2 млрд, повысив тарифы быстрее и выше рынка

«Очевидно, что существует асимметрия в лояльности. Перевозчики, которые повышают тарифы медленнее, не получают аналогичного вознаграждения, когда на рынке для них царит негатив

С точки зрения перевозчика, лучше повышать ставки как можно быстрее, а не надеяться на лояльность грузоотправителей, когда рынок изменится»

Не расстраивайте ваших перевозчиков — это дорого

​Рост российско-индийской торговли

В The Loadstar отметили, что FESCO укрепляют свои связи с Индией на фоне устойчивого роста объемов грузов

Перевозчик задействовал более крупное судно на маршруте Индия - Новороссийск, увеличив общую пропускную способность примерно на 25%

На сервисе FIL-W (FESCO Indian Line West), задействовали контейнеровоз FESCO ASCOLD вместимостью 1080 TEU. Он отправился 18 июня из Нава-Шевы в Мундру

Сестринское судно FESCO EKATERINA вместимостью 1 049 TEU ходит на маршруте Новороссийск - Нава-Шева - Мундра и в обратном направлении

Это сообщение, начавшееся в феврале прошлого года, теперь осуществляется с частотой раз в две недели, а среднее время транзита из Индии в Россию составляет 16 дней

Для максимального использования мощностей FESCO использует Мундру в качестве хаба для консолидации грузов из других мест в регионе и для перевалки

Также сервис FIL-W связан фидерными линиями с другими индийскими портами, такими как Калькутта, Тутикорин и Ченнай, а также с Джебель-Али (ОАЭ), Читатонг (Бангладеш), Карачи (Пакистан) и Коломбо (Шри-Ланка)

Благодаря растущему спросу на торговых путях нишевые индийские NVOCC* также размещают тоннаж. Одной из таких компаний является базирующаяся в Мумбаи Econship, которая выполнила множество рейсов в рамках индийско-российской торговли

* NVOCC (Non-vessel Operating Common Carrier) — морской перевозчик, не оперирующий своими судами

Товарооборот Индия-Россия и развитие МТК «Север-Юг:

По предварительным данным, за 2023 год - 1 квартал 2024 товарооборот между Индией и Россией вырос на 33% — до $66 млрд, что является значительным увеличением в условиях проблем с международными платежами

Индия также активно участвует в развитии порта Чабахар в Иране и считает, что стратегическое расположение порта имеет значительные преимущества, включая минимальную подверженность потенциальным сбоям в цепочке поставок, а также учитывая его текущую интеграцию с МТК «Север-Юг»

India Port Global, владеющая портами Нава-Шева и Кандла, обязалась инвестировать около $120 млн в модернизацию Чабахара, а также согласилась предоставить кредитную линию в размере $250 млн на развитие другой соответствующей инфраструктуры

​Отправка на наше усмотрение

Пока все до сих пор различными способами пытаются переварить и разобраться с грядущими налоговыми изменениями в международных перевозках, у терминала ВМТП (входит в FESCO) появляется интересный пункт:

Отправка может производиться на усмотрение Экспедитора с альтернативной станции отправления, находящейся вне порта, с применением НДС 20% в соответствии с действующим Налоговым законодательством Российской Федерации

То есть это уже не будет считаться прямой отправкой в рамках международной перевозки с НДС 0%, поэтому плюс к тарифам

С одной стороны такая подстраховка в текущей ситуации понятна с учетом того, что порты на ДВ начинают чувствовать загруженность и сроки выхода контейнеров по жд снова увеличиваются

С другой же: получить сверху пару десятков тысяч из-за «усмотрений экспедитора» — перспектива для клиентов такая себе

Так что подготовка к нововведениям идет всеми возможными путями

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в мае. Рост продолжается

Показатель в мае 2024 года увеличился на 9,7% по сравнению с маем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 10,8%

• в каботаже было перевалено на 24,2% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 96,6%

• импорт вырос на 8,1%

• груженых контейнеров обработано на 7,3% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 17%

Доли по бассейнам на май 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 45,6%
• Балтийский — 32,1%
• Азово-Черноморский — 19,6%
• Арктический — 2,6%
• Каспийский — 0,1%

Данные за апрель 2024 рассматривали здесь

​Какое время — такие и герои

Предприниматель из Подмосковья подал заявку на регистрацию интересного товарного знака — «Санкционка»

Он появился в реестре заявок Роспатента

Из документа следует, что деятельностью предприятия станет реклама и управление бизнесом (35 класс по МКТУ). Судя по названию, заявитель планирует продавать санкционные товары в РФ

Эксперты уже сообщили, что такой знак может не пройти по двум причинам:

• общеупотребительный характер названия
• противоречие общественным интересам

Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай

​Новые инициативы по международному коридору

И продолжая про МТК «Север-Юг»

Россия и Иран недавно договорились о применении раздвижных колесных пар для облегчения смены ширины колеи в Астаре, на ирано-азербайджанской границе

Железнодорожные сети России и Азербайджана оснащены широкой колеей (1520 мм), в то время как Иран использует стандартную колею (1435 мм)

Благодаря внедрению раздвижных колесных пар отпадет необходимость в перегрузочных терминалах в Астаре

Другими словами, это позволит поездам напрямую следовать из Санкт-Петербурга в иранский порт Бендер-Аббас без необходимости перегружать груз

Этот проект разрабатывается Российским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта

Насчет жд дороги Решт-Астара — Россия и Иран также недавно завершили работу над соглашением о финансировании строительства, которое предусматривает, что Россия возьмет на себя большую часть расходов

​Фрахт за $150 000

В море новые рекорды на фоне «отчаянной нуждаемости судоходных линий в новых мощностях» — ставки фрахта контейнеровозов достигли шестизначных цифр:

• Maersk зафрахтовал у тайваньского регионального перевозчика TS Lines новый контейнеровоз 7-тысячник «Kota Valparaiso» сроком на три месяца за $150 000 в день. Так сообщили в The Loadstar

• CMA CGM пару недель назад зафрахтовала у той же тайваньской линии сестринское судно — «Kota Callao» – по ставке $100 000 в день. Тогда это тоже стало рекордом

TS Lines заказал строительство контейнеровозов на китайской верфи Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding на пике спроса во время пандемии, планируя выйти на дальнемагистральные маршруты. Но несколько судов были отфрахтованы, когда конъюнктура рынка изменилась в прошлом году

И вот снова настало время зарабатывать

Ожидается, что Maersk и CMA CGM могут задействовать эти зафрахтованные суда на трейде Азия – Южная Америка, где ставки достигли двухлетнего максимума

​А почему перевозчикам не хватает провозных мощностей?

Согласно отчету Linerlytica, в 2024 году было сдано контейнеровозов суммарной вместимостью 1,62 млн TEU

Они все сразу были сразу поглощены рынком из-за кризиса в Красном море:

«Перевод судов на маршрут в обход мыса Доброй Надежды с декабря 2023 года фактически поглотил 1,6 млн TEU»

• Дефицит тоннажа на глобальном рынке сохраняется

• Ставки фрахта продолжают расти, поскольку рынок традиционно вступает в летний пиковый сезон

• Cроки фрахта тоже растут. За краткосрочный фрахт перевозчики вынуждены платить значительные премии

• Заторы в портах вывели из оборота 500 тыс. TEU — «провозные мощности работающего сейчас флота составляют 25 млн TEU, тогда как в декабре 2023 года было 25,5 млн TEU»

Загруженность портов при этом остается высокой, особенно в странах Юго-Восточной Азии. На прошлой неделе на подходах к портам по всему миру простаивали контейнеровозы суммарной вместимостью 2,5 млн TEU, или 8,4% мирового контейнерного флота

Скопление судов, прибывающих из Азии, привело к увеличению задержек в портах Северной Европы, особенно в Роттердаме

Интересно, кстати, насколько попали в точку аналитики в прогнозах конца 2023 года

Отлажено

​С какими ценами закончился июнь. Ставки фрахта продолжают расти

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу прошлой недели мировой индекс контейнерных перевозок вырос еще на 4% до $5 318 за 40-футовый контейнер:

• это на 256% больше, чем на той же неделе прошлого года

• показатель также на 274% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420


По направлениям:

• Шанхай-Роттердам — рост на 7%

• Роттердам-Шанхай — рост на 1%

• Шанхай-Генуя — рост на 1%

• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 4%

• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений

• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 4%

• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 1%

• Роттердам-Нью-Йорк — снижение на 2%

В Drewry ожидают незначительного повышения цен на этой неделе из-за проблем с перегруженностью портов

​Грузоперевозки на границах с Китаем

Коротко о том, что происходит на железнодорожных погранпереходах:

• Новый контейнерный терминал в Забайкальске

Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап строительства контейнерного терминала на новых перегрузочных местах станции Забайкальск. По итогам экспертизы выдано положительное заключение

В рамках проекта предполагается строительство двух площадок для перегрузки контейнеров на территории терминально-складского комплекса станции Забайкальск, на 1-ом и 8-м перегрузочном месте

Особенность этого объекта — сооружение путей сразу двух стандартов: российского (колеи 1520 мм) и китайского (1435 мм)

«Благодаря этому проекту увеличится грузооборот между Россией и Китаем, в регионе появятся новые рабочие места, а по мере увеличения грузопотока будут развиваться производство и предпринимательство»

• Рост товарооборота

Как сообщили в РЖД, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы РФ с Китаем в январе – мае выросли на 20% и достигли 16,8 млн тонн

Рост произошел по всем пунктам пропуска кроме Гродеково – Суйфэньхэ. Там перевозки сохраняются на уровне прошлого года

Основной трафик проходит через ЖДПП Забайкальск – Маньчжурия. Только экспортных грузов за 5 месяцев через него проследовало 8,5 млн тонн — это более половины российского экспорта, передаваемого через железнодорожные пункты пропуска между странами

• Рост грузооборота по мосту

Общий объем перевозок между РФ и КНР по первому железнодорожному мосту через реку Амур в обе стороны превысил 6 млн тонн с момента открытия движения в ноябре 2022 года

• Проблемы: скопление контейнеров и нехватка фитинговых платформ из-за продолжающегося дисбаланса в экспортно-импортном потоке. Сроки ожидания могут составлять от одной до двух недель

​Налоги и международные перевозки

Напомним, что с 01.07.2024 действуют изменения в НК РФ по применению НДС 0% в международных перевозках — в п.п.2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ (НДС 0%)

Как и всегда на рынке от подобных изменений начинается хаос, а компании до сих пор сообщают, что нет 100% понимания

Но давайте рассмотрим информацию, которая есть на данный момент, исходя из уведомлений перевозчиков:

Транспортная компания может продолжить применять ставку НДС 0% при соблюдении следующих условий:

• на всем маршруте международной перевозки (исключая автовывоз в пункте назначения и станционные расходы), если эта компания является экспедитором на всех этапах грузоперевозки

• при оказании услуг транспортной экспедиции для импортного груза железнодорожным транспортом из порта прибытия или пограничной станции до станции назначения на территории РФ

• при оказании услуг транспортной экспедиции для экспортируемого груза, находящегося под таможенным режимом экспорта, железнодорожным транспортом

• при оказании услуг транспортной экспедиции по транзитным перевозкам через территорию РФ

• также появляются уведомления, что НДС 0% будет применим только при указании компании-перевозчика в графе Notify Party морского коносамента

Во всех иных случаях или только при перевозках внутри РФ — +20%, пожалуйста

​А что с автоперевозками?

С морем и жд все понятно. Рассмотрим аналитику по ценам на авто

По данным экосистемы ФУРА, рост цен на российские автомобильные грузоперевозки замедлился

Средняя стоимость перевозок на самых дорогих маршрутах за прошедший год выросла всего на 14%. На самых загруженных направлениях рост составил лишь 4%

Самые загруженные:

• Москва — Санкт-Петербург: 47 тыс. перевозок, снижение стоимости на 11%, до 5,7 тыс. рублей

• Ульяновск — Екатеринбург: 32 тыс. перевозок, снижение на 1,4%, до 1,2 тыс. рублей

• Новосибирск — Барнаул: 31 тыс. перевозок, рост стоимости на 17%, до 4,6 тыс. рублей

Самые дорогие:

• Санкт-Петербург - Владивосток — 597 тыс. рублей

• Санкт-Петербург - Хабаровск — 595 тыс. рублей

• Москва - Владивосток — 583 тыс. рублей

«На стоимость перевозок влияет множество факторов, таких как спрос, региональные изменения и федеральные потребности»

Оценка и прогнозы:

• С 2018 года рынок вырос с 3,5 трлн рублей до 5,5 трлн рублей в 2023 году

• Доля автомобильных грузоперевозок в структуре рынка увеличилась с 23% в 2018 году до 31% в 2023

• Ожидается, что к 2026 году рынок достигнет 7,4 трлн рублей

Но также стоит учесть, что июльские изменения с НДС в части международных перевозок цены на авто тоже поднимут

​За инвойс криптой

В России могут легализовать USDT и другие стейблкоины для трансграничных переводов на фоне проблем с зарубежными банками и санкций США

Такую идею уже обсуждают в ЦБ. По словам зампреда регулятора, легализация стейблкоинов может решить некоторые проблемы с расчетами с зарубежными банками

По его словам, необходимо урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей

При этом легализация стейблкоинов планируется не как эксперимент, а как постоянно действующая норма