👋 Совкомфлот, Европлан, Лукойл и ЦБ РФ: актуальные новости инвестиционного мира

🚢 Принимать нефть с танкеров «Совкомфлота» теперь отказались все НПЗ Индии — как частные, так и государственные. Теперь нефтепереработчики проверяют право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не связано с «Совкомфлотом» или другими подсанкционными компаниями, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Будем наблюдать, как дальше будет развиваться ситуация. Как ни крути, Индии нужна наша нефть.

🏛ЦБ РФ оставил ставку на уровне 16%. С большой долей вероятности на заседании 26го апреля ставка останется такой же. Из ключевых моментов в пресс-релизе:
— Сигнал остался нейтральным.
— Жесткость рынка труда вновь усилилась.
— Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций.

💼 «Европлан» проведет IPO на Мосбирже по цене ₽835–875 за акцию. Диапазон размещения акций лизинговой компании «Европлан» установлен в коридоре ₽835–875 за акцию, что соответствует оценке бизнеса в ₽100–105 млрд. В конце февраля источники РБК давали другую оценку — около ₽140 млрд. Видимо размещаемся с дисконтом и сможем увидеть взлет бумаг на старте торгов… Главное, чтобы аллокация не подвела!

🤝 Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить 498 рублей дивидендов на акцию, что дает дивидендную доходность в районе 6,7%. Увы, но меньше ожидаемых дивидендов в ₽550-600 на акцию. Может на что-то берегут деньги?

🥳Первый пошел: «Инвестпалата» опубликовала начальные цены активов, подлежащих обмену

Организатор этой процедуры — брокер «Инвестиционная палата», сегодня опубликовал цены, с которых начнется аукцион по выкупу активов. Компания обновила свой список бумаг, подлежащих обмену с нерезидентами в рамках указа президента № 844 от 8 ноября 2023 года. К названиям бумаг добавлены их цены, взятые с иностранных бирж по итогам торгов пятницы, 22 марта.

Идейно предполагается, что зарубежные инвесторы очень хотят выкупать у россиян эти активы, ведь у них скопились деньги на счетах типа С.

🟡При пересчете на рубли использован официальный курс Банка России на 22 марта — ₽91,9499.

Участие в обмене будет добровольным и бесплатным, инвестор сможет сам выбрать, какие активы продать. Подать заявку на участие можно с 25 марта по 8 мая. Важно учесть, что после подачи ее уже нельзя отозвать. Планируется, что расчеты в рамках обмена завершатся 29 июля.

Мой брокер пока не готов предложить мне такую услугу, но я ожидаю, что скоро это произойдет! У меня тоже есть заблокированные бумаги и желание наконец-то избавиться от них.

🔥Процесс начался и это уже хорошая новость!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

👮‍♀️Запретить нельзя проверять. Кого из российских IT-гигантов ожидают проверки ФАС?

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний, пишут «Ведомости». Запрет был введен в 2022 году и прекращает действовать с 28 марта 2024 года. Судя по многочисленным жалобам, айтишники перегнули много палок!

Но айтишники не простые, а особо крупные — с выручкой свыше 2 млрд рублей и собственной цифровой платформой. К ним и вернутся с проверками, остальные же продолжат спокойно работать. Среди компаний, признанных ФАС доминирующими: «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon. Данное решение антимонопольщики приняли после проведения анализа состояния конкуренции на рынке, который показал коллективное доминирование этих компаний.

Эксперты отмечают, что возвращение антимонопольных проверок может способствовать улучшению конкуренции на рынке и защите интересов потребителей. Однако, это также может повлечь за собой увеличение рисков, связанных с монополистическим поведением компаний и ограничением конкуренции на рынке.

Говорить, что это негатив для компаний, не буду, хоть он и есть (как минимум проверки и штрафы)! Но потребители тут точно выигрывают, а монополии на рынке никогда ни к чему хорошему не приводят.

Согласны?
🔥— Да
🤔— Нет

Евгений Коваленко, (с) «Лимон на чай»

🗣Софтлайн, Schlumberger, Whoosh и Газпром: актуальные новости инвестиционного мира

🛡 Софтлайн объявил отбор IT-компаний для потенциальной покупки. Компания «предлагает отечественным IT-компаниям стать частью группы». Так Сотфлайн хочет укрепить и продолжить свою M&A-стратегию. Их потенциальными приобретениями могут стать «Базальт СПО», «Ред Софт», НТЦ ИТ РОСА и недавно вышедшая на биржу «Астра», пишет «Коммерсант». Я считаю, что компания выбрала хорошую стратегию — активно расширяться и скупать перспективные стартапы! Поэтому я рассматриваю Софтлайн как перспективную инвестицию.

🇷🇺 Нефтесервисный гигант Schlumberger (SLB) не планирует покидать Россию. «Когда мы примем решение, мы обнародуем его, если потребуется. Но сейчас никакого решения нет, продолжаем выполнять контракты с клиентами», — заявил CEO Оливье Ле Пеш. При этом компания, как говорит Ле Пеш, прекратила поставки любых технологий и работает автономно, защищая своих людей и сотрудников, передает FT. То чувство, когда тебе уже прямо намекнули, что пора уходить с вечеринки, но желания уходить совсем нет😅

🛴 Whoosh открыл сезон в Москве. Столичный парк превысит 23 тысячи устройств, в т.ч. 20 тысяч электросамокатов новейшей модели Ninebot S90L и более 3 тысяч велосипедов. Довольное многообещающее начало! Слежу за компанией.

⛽️ Газпром впервые отправил СПГ из Балтики в Испанию — данные LSEG. Потерявший экспортный рынок трубопроводного газа в Европу Газпром впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ Портовая на Балтике в Испании. А также, Газпром приобретает долю Shell в проекте Сахалин-2 за ₽94,8 млрд. Еще один небольшой позитив для компании! Сделка действительно хорошая, а актив качественный.

Ставьте 🔥, если Вам нравится читать подобный формат новостей!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

🏗 Госзастройщик и аналог Zoom: чьи IPO мы также ожидаем в этом году?

Как я уже говорил, ранее принял участие в IPO Европлана. Размещение прошло по цене ₽875 за акцию (верхняя граница ценового диапазона). Старт торгов — 29 марта около 15:00 мск.

При сумме заявок на одного инвестора от ₽100 тысяч аллокация составила около 4,4%. Заявки на сумму до ₽100 тысяч включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти акций. Но увы, аллокация совсем крошечная, чуть больше 4%. Пока непонятно, стоит ли увеличивать свою позицию — открытие рынка покажет. В целом, компания интересная и хотелось бы иметь ее в своем портфеле.

📰 В продолжении темы размещений, вышло еще пара интересных новостей!

Разработчик сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies планирует выйти на биржу в течение 2024 года. По данным источников, компания может стать публичной до III квартала 2024 года. Деятельность компании похожа на Zoom и Microsoft Teams. Тренд на импортозамещение поддерживает российских разработчиков в IT-секторе. Звучит интересно, но без показателей сложно судить объективно.

В Правительстве допустили приватизацию ДОМ.РФ в формате IPO, пишут Ведомости. АО «Дом.РФ» совместно с Правительством приступило к разработке возможных сценариев приватизации. Для привлечения частных инвесторов продажу планируется провести через IPO на Мосбирже. Предполагается, что размещение состоится в 2025 году. Целесообразной приватизацию АО «Дом.РФ» считают как власти, так и менеджмент. Цель IPO — привлечение дополнительного капитала для развития компании.

Что сказать, рынок IPO активно развивается и это очень радует! Вместе с тем, расслабляться не стоит, как и участвовать во всех без разбора IPO. Важно уметь правильно оценивать компании.

😎Кстати, в этом вам может помочь наша бесплатная база знаний «Лимон на чай». Пользуйтесь!

А Вы участвуете в IPO?
Да — 🔥
Нет — 👎🏼

🇷🇺 Гордая и независимая: разбираемся в плюсах и минусах сокращения экспорта из России

РБК сообщает, что российская экономика стала практически независимой от экспорта, в первые с 90-х годов. Хорошо это или плохо? Не все так однозначно!

В 2023 году экспорт обеспечил 23,3% ВВП по сравнению с 27,7% в 2022 году, в то время как средняя доля в 2011–2022 годах — 27,5%.

Как поясняет ЦБ, экспорт товаров России в 2023 году уменьшился главным образом из-за сокращения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры. Если проще — за границей упали цены на сырьевые товары.

Особняком стоит экспорт российского трубопроводного газа в ЕС, который в 2022 году давал около 8% (это очень много) всего российского экспорта, но в 2023 году кратно сократился!

Нюансов остается много, все-таки сырьевая структура российского экспорта слабо подходит для отправки товаров на внутренний рынок: мы производим намного больше товаров, чем можем потребить, особенно с невысокой степенью переработки. Нарастить объемы глубинной переработки быстро не удастся — технологий не хватает! Вряд ли кому-то нужен прекрасный стальной сляб на заднем дворе дачи...

Безусловно, огромное количество инфраструктурных проектов и строек помогли и частично переправили сырьевую продукцию на внутренний рынок, однако в масштабах страны этого пока недостаточно. Но, как говорится, попытка засчитана, продолжаем в том же духе.

Краткосрочно, сокращение экспорта — это скорее плохо. Все-таки выпадающие экспортные доходы откуда-то нужно брать, что может потянуть за собой рост налогов и пошлин. Но если посмотреть на перспективу, то такие процессы могут ускорить модернизацию промышленности в сторону более глубокой переработки. А это неизбежно повлечет за собой рост экспорта за счет более «дорогих» товаров.

А значит, экономике это точно пойдет на пользу!

Друзья, а как Вы сами считаете, экспортная независимость — это хорошо или плохо?

Хорошо — 🔥
Пока не очень хорошо.. — ❤️

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

🗣Северсталь, НОВАТЭК, Займер и минеральные удобрения: актуальные новости инвестиционного мира

💿 «Северсталь» останавливает на ремонт крупнейшую в России доменную печь №5 на Череповецком комбинате! Такой страшный заголовок испугал немало инвесторов. Однако, повода для волнения нет — ремонт плановый. Мега-печь впечатляет: она выпускает 4,2 млн тонн чугуна в год, то есть 35% всего производства «Северстали». Руководство сразу успокоило инвесторов, остановка продлится около 5 месяцев и не уменьшит выпуск готовой продукции!

🍞 Падение мировых цен на удобрения в 2023 году серьезно ударило по финансовым результатам российских химических компаний, но в будущем ситуация исправится. «Падение цен обусловлено недостаточным спросом и избыточными запасами. Производство удобрений в России в 2023 году достигло рекордного уровня, выросло на 10,3%, до 26 млн тонн», — сообщает «Коммерсант». Как ни крути, кушать хочется всегда и мне нравится этот сектор. А компанию Фосагро я рассматриваю как хорошего кандидата на добавление в свой портфель.

🔋 Добыча газа на проекте «Арктик СПГ — 2» снизилась в феврале 2024 года — до 83 млн кубических метров. Это втрое меньше показателя января и в 5 раз ниже декабрьского уровня. Задержка начала отгрузок СПГ стала основной причиной снижения, и как мы писали раньше, без танкеров «НОВАТЭКу» сложно сбывать свою продукцию.

1️⃣ МФК «Займер» планирует IPO в апреле. Рыночная оценка составляет 35–40 млрд рублей с ожидаемым уровнем дисконта 10–15%, пишут «Ведомости». «Займер» может занять пустующую нишу, а именно в займах «до зарплаты». Неплохие темпы роста и мощная рентабельность идут в нагрузку. Однако, мне такие компании не очень нравятся, и я вряд ли буду участвовать в размещении.

Если Вам нравятся наши короткие новости, ставьте 🔥!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»