[키움 미국전략 김승혁]
🌏US Daily (4/3)
(4/2 종가기준)

- 주요 지수 수익률
S&P500 6,582.69 / 0.11%
NASDAQ 종합 21,879.18 / 0.18%
다우산업 46,504.67 / -0.13%
러셀2000 2,530.04 / 0.70%
필라델피아 반도체 7,833.39 / 0.40%

- 섹터별 수익률
High 3: 부동산 (1.49%), 상업 및 전문서비스 (1.22%), 식료품 (1.19%)
Low 3: 자동차 및 부품 (-5.08%), 제약 (-1.23%), 가정용품 (-0.80%)

- 세부 업종별 수익률
부동산 1.49%
상업 및 전문서비스 1.22%
식료품 1.19%
소프트웨어 1.00%
음식료 및 담배 0.78%
보험 0.77%
반도체 및 장비 0.64%
하드웨어 0.60%
유틸리티 0.57%
에너지 0.46%
헬스케어 0.34%
금융 0.32%
은행 0.06%
소재 0.00%
운송 -0.02%
호텔/레저 -0.06%
엔터/미디어 -0.13%
통신 -0.26%
내구소비재/의류 -0.47%
유통 -0.65%
자본재 -0.65%
가정용품 -0.80%
제약 -1.23%

- 종목별 수익률
High 3: SBAC (18.93%), LITE (8.14%), CIEN (7.79%)
Low 3: TSLA (-5.42%), GE (-3.94%), SWK (-3.55%)

- 팩터별 수익률
Momentum 0.23%
Growth 0.07%
Quality -0.12%
High Dividend 0.58%
Low Votality 0.78%
Enhanced value 0.40%
Value 0.16%
High Beta -0.27%

- 주요 뉴스
▶ Blue Owl limits withdrawals from two funds after historic surge in redemption requests
https://www.reuters.com/business/finance/blue-owl-limits-withdrawals-two-funds-investors-flee-2026-04-02/

▶ US labor market remains stable; trade deficit widens in February
https://www.reuters.com/world/us/us-weekly-jobless-claims-fall-layoffs-remain-low-2026-04-02/

▶ SpaceX targets more than $2 trillion valuation in IPO, Bloomberg News reports
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-targets-more-than-2-trillion-valuation-ipo-bloomberg-news-reports-2026-04-02/

▶ Trump cuts US duty rates on steel, aluminum and copper derivative products
https://www.reuters.com/world/us/trump-cuts-us-duty-rates-steel-aluminum-copper-derivative-products-2026-04-02/

▶ Tesla deliveries mark weakest quarter in a year, inventory swells
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-first-quarter-deliveries-miss-estimates-tax-credit-expiry-weighs-2026-04-02/

▶ Coinbase gets conditional US approval for trust charter
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/coinbase-gets-conditional-us-approval-trust-charter-bloomberg-news-reports-2026-04-02/

▶ Wall Street sees multi-billion dollar debut for Lilly's obesity pill despite Novo lead
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/wall-street-sees-multi-billion-dollar-debut-lillys-obesity-pill-despite-novo-2026-04-02/

▶ Near-term oil prices hit record premium over later deliveries after Trump vows more attacks on Iran
https://www.reuters.com/business/energy/prompt-oil-prices-hit-record-premium-next-month-delivery-after-trump-vows-keep-2026-04-02/

[키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (4/3)

(4/2 종가기준)

(Daily Return)

📈 주요 ETF 수익률 (전일대비)

*시장 대표 ETF
QQQ 0.11%
SPY 0.09%
DIA -0.09%
IWM 0.69%

*미국 상승 업종
XLRE (부동산) 1.61%
XLK (기술) 0.80%
XLP (필수 소비재) 0.53%
XLU (유틸리티) 0.50%

*미국 하락 업종
XLY (경기 소비재) -1.50%
XLV (헬스케어) -0.62%
XLI (산업재) -0.40%
XLB (원자재) -0.10%

🔥 주목할 만한 ETF 움직임

*1M Highs
BWET 13.49% (원유 유조선 운임 선물)
USO 11.15% (WTI 원유)
BNO 7.53% (브렌트유)
JEDI 6.79% (드론&현대전)

*1M Lows
SOLZ -6.03% (솔라나 선물)
GSOL -5.93% (솔라나 현물)
SSK -5.88% (솔라나+스테이킹)
SOLC -5.70% (솔라나+스테이킹)

(Daily News)
▶ Roundhill Investments Launches First-Ever Memory ETF (DRAM)
- Roundhill Investments, 2일(현지시간) 글로벌 메모리 반도체 기업에 집중 투자하는 'Roundhill Memory ETF (DRAM)' 출시
- DRAM·HBM·NAND 플래시·SSD 관련 기업에 노출되며, AI 학습·추론 확대로 부각되는 메모리 수요를 반영
- 1일(현지시간) 기준 주요 편입종목은 삼성전자(24.99%)·SK하이닉스(24.22%)·마이크론(23.83%)으로, 상위 3개 종목 비중이 약 73%에 달하는 집중형 포트폴리오
https://buly.kr/BpGu9LQ

▶ Global X Launches Ethereum Covered Call ETF Targeting Weekly Distributions
- Global X, 2일(현지시간) 이더리움 관련 ETP 기반 커버드콜 전략으로 주간 인컴을 추구하는 'Global X Ethereum Covered Call ETF (EHCC)' 출시
- 이더리움 현물을 직접 보유하지 않고 관련 ETP에 대한 콜옵션 매도를 통해 프리미엄 수익을 확보하는 구조로, 상승 여력 일부를 제한하는 대신 인컴 창출을 목표
https://buly.kr/G3F5gvs

▶ VegaShares Launches the First Multi-Index Covered Call Income ETF (ODTE)
- VegaShares, 2일(현지시간) 美 3대 지수 기반 멀티 인덱스 커버드콜 인컴 ETF 'VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE)' 출시
- S&P 500·Nasdaq-100·Russell 2000을 기초로 1일물 외가격(OTM) 콜옵션을 매도하는 구조로, 옵션 행사가를 매일 재설정하며 지수별 비중은 복수의 변동성 요인을 반영한 정량 프레임워크에 따라 액티브하게 조정
- Section 1256 적용 대상 지수 옵션을 활용해 60% 장기·40% 단기 자본손익 세제 적용 가능성이 있는 구조
https://buly.kr/D3gD146

▶ VanEck Launches VEFA: ETF Built on MSCI EAFE Analyst Sentiment Factor
- VanEck, 2일(현지시간) 선진국 주식 내 애널리스트 전망 개선 종목에 선별 투자하는 'VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF (VEFA)' 출시
- 미국·캐나다를 제외한 21개 선진국 약 800개 종목으로 구성된 MSCI EAFE Index를 유니버스로 삼아, EPS·매출·현금흐름·목표주가·투자의견 등 5개 애널리스트 리비전(전망 변화) 신호를 동일 비중으로 반영해 100개 종목을 선정
- 분기별 리밸런싱을 실시하며, 섹터·국가·개별 종목 제약을 통해 MSCI EAFE 대비 사전 추적오차를 4% 수준으로 관리하면서 초과수익을 추구
https://buly.kr/2qaG7kY

[키움증권 미국 전략 김승혁]

나이키(NKE.US): 고난의 행군

▶ FY3Q26실적 Review
- FY3Q26 (12월말) 실적은 매출액 32.65 억 달러(YoY +0.5%, QoQ +4.8%, 컨센서스 대비 0.0%), 영업이익률은 5.0%(YoY +1.1%p, QoQ - 0.8%p, 컨센서스 대비 0.0%p), EPS 는 0.27 달러(YoY -3.6%, QoQ - 15.6%, 컨센서스 대비 -2.5%)

▶ 부진한 실적과 불투명한 회복
- FY3Q26 실적 발표 후 주가는 2014년 이후 최저치로 급락했으며, 이는 매출총이익률 하락(40.2%, YoY -1.3%p), 순이익·영업현금흐름 급감, 구조조정 비용 반영 등 실적의 질적 저하가 부각된 영향
- 여기에 AF1·AJ1·Dunk 재고 정리로 인한 매출 역풍과 4Q 매출 가이던스 부진, 특히 중화권의 자발적 공급 축소까지 겹치며 시장의 실적 회복 신뢰가 크게 약화

▶ 회복까지의 험난한 여정
- 동사는 FY2Q27을 마진 전환 시점으로 제시했으나, 관세 부담·중화권 매출 급감·EMEA 재고 부담 등 단기 실적 압박 요인이 여전히 큰 상황.
- 러닝·도매 채널 개선과 3.2% 배당수익률은 방어 요인이지만, 의미 있는 주가 재평가는 실제 마진 회복이 수치로 확인될 때까지 시간이 필요하다는 판단.

▶ 보고서 링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfCC1445

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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

[키움증권 글로벌 ETF 김진영/조호준]

엔라이트 (LASR.US): 레이저로 방공망 더하기

▶ 기업 개요 및 요약
- 반도체 레이저 칩부터, 레이저 무기 모듈까지 수직계열화된 고출력 레이저 기업. 산업용 커팅·용접 부문 철수를 결정하고 최근 미국 방산 공급망 중심으로 제조 역량을 확대하며 방산 중심 기업으로 변화 중

▶ 변화하는 전장의 경제학
- 저가 드론이 고가 방공 자산을 구조적으로 소모시키는 비용 비대칭의 지속
- 이 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 기술이 고출력 레이저

▶ Magazine Depth: 레이저만이 줄 수 있는 것
- DEW(지향성 에너지 무기)와 차세대 AI 가 cost-per-kill 을 낮추고 magazine depth 를 확대할 수 있는 가장 유망한 기술
- 레이저 무기의 발당 비용은 전력 소비 기준으로 $2~5 에 불과
- 이스라엘 국방부와 Rafael Advanced Defense Systems의 고출력 레이저 요격 시스템 'Iron Beam' 실전 활용

▶ nLIGHT(LASR)의 경쟁우위
- 전체 기술 스택을 자체 설계·제조하는 수직 계열화 구조
- Iron Beam 서플라이 체인 내에서 현재 제품을 공급 중이고 향후 개발에도 관여

▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1446

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[키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏KIWOOM ETF Weekly (4/6)

▶ 주간 ETF 수익률 상위
* 주식: MSOS+17.4%, UFO +11.3%, SGDM +10.9%, GBUG +10.8%, SLVP +10.7%
* 채권: ELD +2.8%, BNDY +2.8%, SPLB +2.7%, VCLT +2.6%, LTPZ +2.5%
* 대체: GDMN+11.5%, USO +11.0%, PALL+9.5%, GDXY +6.9%, PLTM +6.7%

▶ 주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): VOO(6,632), SPYM(5,142), SGOV(2,494), VTI(1,804), BGIG(1,578)

▶ KEY ISSUE
1) 지난 주 美 대표 지수/ETF 는 상승 마감(SPY +3.4%, QQQ +4.0%, DIA +3.0%, IWM +3.4%). 주 초반 미-이란 지상전 가능성 우려에 WTI 가 재차 $100 를 돌파하면서 하락 출발. 다만, 이내 이란 대통령의 종전 수용 의향 보도 등 종전 기대 유입으로 반등. 이후 트럼프 연설 실망과 전쟁 장기화 우려 재점화에 상승분을 반납하기도 했으나 비교적 양호했던 경제지표 결과와 예상보다 완화적이었던 파월의장 발언, 분기발 리밸런싱 수급 및 저가매수세 유입 등에 주간 상승세로 마감. 이번 주에는 FOMC 의사록(8 일)과 CPI(10 일)를 앞두고 경계심리 다시 높아질 가능성. 실적 시즌이 본격화되지 않아 당분간은 매크로/지정학 민감도가 높은 장세 예상. 트럼프 공습 유예 마감일(4/6) 경과 후 이란 외교 진전 여부 및 국제유가 향방도 여전히 주목할 필요. 개별 섹터/테마로는 4/6 일 일라이릴리의 경구용 비만치료제 ‘파운데이오’ 출시에 따른 제약 섹터 움직임, Space X 상장 이벤트를 둘러싸고 우주 및 방산 섹터 모멘텀 지속 여부 등 주시

2) GICS 분류 기준 에너지(XLE -5.3%) 제외 전 업종 상승 마감. 그 중 IT(XLK +4.7%), 통신서비스(XLC +4.4%), 리츠(XLRE +4.0%), 금융(XLF +3.6%) 등 반등세 두드러짐. 이외 우주(UFO +11.3%), 금 채굴(SGDM +10.9%, GDXJ +10.5%, RING +10.3%), 은 채굴(SGDJ +10.1%, SIL +10.1%, SILJ +9.9%), 구리 채굴(COPJ +8.9%, COPP +8.4%, ICOP +8.3%), 글로벌 방산(EUAD +8.4%, KDEF +7.9%, SHLD +5.9%, IDEF +5.4%), 바이오테크(XBI +7.8%, FBT +6.2%), 데이터센터(IDGT +7.3%), 사이버보안(BUG +6.6%, HACK +6.2%), 통신(XTL +6.1%), 원전(URNM +6.1%, URNJ +5.8%, URA +4.9%), 클라우드(WCLD +6.1%, CLOU +5.8%), 은행/브로커리지(KBWB +5.4%, IAI +5.0%), 반도체(SHOC +5.0%, SOXQ +5.0%, SOXX +5.0%) 등 테마 강세

3) 신규 상장 ETF
- Tema ETFs, 31 일(현지시간) 현대 우주 경제에 집중하는 액티브 ETF 'Tema Space Innovators ETF(NASA)' 출시. SpaceX에 10% 직접 익스포저를 포함하는 구조로, SpaceX 익스포저는 Charles Schwab 자회사 Forge 가 제공하는 SPV(특수목적법인)를 통해 확보. 상위 보유종목에는 SPACE X(SPV Exposure), AST SpaceMobile, Rocket Lab, Planet Labs, Firefly Aerospace, Intuitive Machines 등이 포함돼 우주 경제 전반에 대한 순수 테마 노출을 표방
- DoubleLine, 1일(현지시간) 초단기 액티브 채권 ETF ‘DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX)’ 출시. 정부채, 유동화증권, 회사채 등 고품질 크레딧에 분산 투자하며, 매우 낮은 금리 민감도를 유지하는 전략을 사용. 유동성·금리·스프레드 리스크를 일일 단위로 관리해 자본 보전을 우선하면서 단기 듀레이션 지수 대비 매력적인 수익 기회 추구
- Roundhill Investments, 2 일(현지시간) 글로벌 메모리 반도체 기업에 집중 투자하는 'Roundhill Memory ETF (DRAM)' 출시. DRAM·HBM·NAND 플래시·SSD 관련 기업에 노출되며, AI 학습·추론 확대로 부각되는 메모리 수요를 반영. 1 일(현지시간) 기준 주요 편입종목은 삼성전자(24.99%)·SK하이닉스(24.22%)·마이크론(23.83%)으로, 상위 3개사 비중이 약 70%에 달하는 집중형 포트폴리오

▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP739

감사합니다.

* 컴플라이언스 검 필

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[키움증권 미국 전략 김승혁]

미국 주식 Weekly: 큠틴 아메리카

▶ 3월 30일 ~ 4월 3일 Review
- 3월 5주 미국 증시는 이란 이슈가 모든 자산군의 방향을 지배한 가운데, 주간 기준 S&P500 +3.36%, 나스닥 +4%대 상승으로 마감하며 전쟁 종료 기대를 선반영
- 유가가 $110까지 치솟는 상황에서도 에너지 섹터는 -5.34%로 주간 최하위를 기록했고, 반도체(SOX +5.04%)와 성장주(Growth +4.63%)는 아웃퍼폼하며 금리 하락 기대와 AI 수요 내러티브의 유효성을 시사
- 예상을 크게 웃돈 3월 고용(+178K, 예상 +59K)은 금리 동결 기조를 강화했으나, 스태그플레이션 우려를 완화하며 증시에는 오히려 긍정적으로 작용

▶ 4월 6일 ~ 4월 10일 Preview
- 4/7 트럼프의 협상 시한을 앞두고 이란의 대응이 금주 증시 방향을 좌우할 핵심 변수로 작용할 전망이며, 전쟁 양상이 예상보다 격화될 경우 전주 회복분을 상당 부분 되돌릴 가능성
- IEA가 4월부터 공급 충격의 실물경제 전가 가능성을 언급한 가운데, FOMC 회의록과 PCE·CPI 등 주요 매크로 이벤트도 예정돼 있어 물가 서프라이즈 발생 시 금리 경로와 10년물 국채금리 상승이 증시 상단을 제한할 가능성
- 전반적으로는 예측보다 대응이 중요한 구간으로 보수적 접근이 필요하나, 4/7 이후 이란의 협상 스탠스가 확인될 경우 SOX, 성장주, 기술주, 소재 중심의 빠른 회복세가 재현될 것으로 기대

▶ 금주 주목할 이벤트
4/6 - 3월 ISM 비제조업 PMI, 3월 CB 고용동향지수
4/7 - ADP 주간고용변화 보고서, 미 에너지청 단기에너지전망(STEO)
4/8 - FOMC 회의록 / 델타 에어라인스, 컨스털레이션 브랜즈, 어플라이드 디지털
4/9 - 2월 개인 지출, 2월 PCE 물가지수, 4분기 경제성장률, 2월 도매재고
4/10 - 3월 CPI, 3월 실질임금, 2월 공장수주

▶ 자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1447

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★ 달러트리 (DLTR.US): 달러 트리에서는 돈이 자라요
[키움 음식료/유통 박상준]

1) 4 분기 실적은 컨센서스 부합
- Dollar Tree 의 2025 년 4 분기 매출액과 조정 EPS 는 컨센서스에 대체로 부합(매출액 -0.2%, 조정 EPS +1.2%)
- 4분기 동일점포 기준 고객 트래픽은 -1.2% 감소한 반면, 평균 ticket 은 6.3% 증가하며 객단가 상승이 성장 견인

2) 매크로 불확실성에 대한 우려로 주가 조정
- 현재 Dollar Tree 의 실적에는 두 가지 대외 변수가 핵심 불확실성으로 작용할 전망
- 첫째는 고유가 환경이 장기화 되면, 운송비와 제품 매입 단가가 높아지며 원가 부담이 확대될 수 있음
- 둘째는 5월에 예정된 미중 정상회담으로, 협상이 중국산 수입에 대한 비용을 키우는 방향성으로 전개될 경우 마진에 대한 부담 확대 가능

3) 불확실성 국면에서 부각되는 Dollar Tree 의 방어력
- 다만, 매크로 불확실성 및 물가 부담이 이어지는 구간에서 초저가 상품을 파는 이미지를 가진 Dollar Tree 는 상대적으로 traffic 방어 가능
- 또한, 동사는 2025 년부터 시행한 Multi-pricing 전략을 통해, 타겟 고객층을 확대, 전반적인 상품 가격대를 상향하여 가격 전가력을 발휘
- 25년말 기준으로 전체 9,282개의 점포 중 약 5,300개만 multi-price가 적용되었다는 점을 감안하면, 추가적인 객단가 상승 여력도 남아 있는 것으로 판단

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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

★ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1448

감사합니다.

[키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (4/7)

(4/6 종가기준)

(Daily Return)

📈 주요 ETF 수익률 (전일대비)

*시장 대표 ETF
QQQ 0.60%
SPY 0.47%
DIA 0.37%
IWM 0.43%

*미국 상승 업종
XLP (필수 소비재) 0.94%
XLY (경기 소비재) 0.82%
XLE (에너지) 0.73%
XLF (금융) 0.71%

*미국 하락 업종
XLB (원자재) -0.38%
XLU (유틸리티) -0.37%
XLV (헬스케어) -0.36%

🔥 주목할 만한 ETF 움직임

*1M Highs
BWET 6.55% (원유 유조선 운임 선물)
MSOS 6.23% (마리화나)
WEED 3.98% (마리화나)
CNBS 3.96% (마리화나)

*1M Lows
TSII -2.62% (TSLA 주배당)
TSLP -2.45% (TSLA 커버드콜)
TSLW -2.36% (TSLA 주배당)
TESL -2.29% (TSLA 옵션전략)

(Daily News)

▶ PIMCO Launches New Inflation-linked ETF
- PIMCO, 6일(현지시간) 단기 TIPS 및 인플레이션 연동채 중심의 액티브 ETF ‘PIMCO Inflation PLUS Active ETF (PCPI)’ 출시
- 정상적인 시장 환경에서는 순자산의 최소 80%를 미국·비미국 정부/기관/기업이 발행한 인플레이션 연동채에 투자하며, 옵션·선물·스왑 등 파생상품도 활용 가능
- 평균 듀레이션은 ICE U.S. Treasury 0–1 Year Inflation Linked Bond Index 대비 -2년~+2년 범위 내에서 운용되며, 전통적 TIPS ETF 대비 금리 리스크를 낮추는 동시에 인플레이션 방어 및 초과수익 기회를 추구하는 구조
https://buly.kr/DwG1Mu2

▶ BlackRock (BLK) Takes Aim at Invesco with New Nasdaq-100 ETF Filing ahead of Q1 Results
- BlackRock, 6일(현지시간) 나스닥100지수(Nasdaq-100 Index)를 추종하는 미국 상장 ETF ‘iShares Nasdaq-100 ETF (IQQ)’를 SEC에 신청했으며, 이는 미국 내 첫 iShares 나스닥100 직접 추종 상품이 될 예정
- 해당 상품은 Invesco의 ‘Invesco QQQ Trust (QQQ)’ 및 ‘Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)’와 직접 경쟁하는 구조로, 1985년 이후 이어져 온 Invesco의 미국 내 순수 나스닥100 ETF 독점 구도에 변화가 생길 가능성이 제기
- 다만 이번 건은 출시가 아닌 신청 단계이며, 운용보수는 아직 공개되지 않았고, BlackRock은 1분기 실적 발표를 앞두고 미국 기술주 중심 ETF 라인업 확대에 나선 모습
https://buly.kr/AF26lm5

▶ “240조 유동성 어디로”…ETF 2배 성장, 단기채로 쏠렸다
- 국내 단기금융시장에 약 240조원대 유동성이 쌓인 가운데, MMF는 지난해 말 195조원에서 최근 248조원으로 확대됐고 단기채 ETF로의 자금 유입도 이어지며 대기성 자금이 초단기 상품에 집중되는 흐름
- 단기채 ETF 순자산은 13조원대에서 24조원대로 80% 넘게 증가해 전체 채권 ETF 순자산(약 48.7조원)의 절반 수준인 51%에 근접한 반면, 회사채 ETF 규모는 7.1조원에서 6.6조원으로 감소
- 증시 변동성 확대 속에서 자금이 즉시 회수 가능한 단기 상품에 머무르는 경향이 강해졌으며, 우리자산운용의 ‘WON 전단채플러스액티브 ETF’는 1년 수익률 3.10%, 3개월 수익률 0.81%, 순자산 2000억원을 기록
https://buly.kr/CslTU0x

[키움 미국전략 김승혁]
🌏US Daily (4/7)
(4/6 종가기준)

- 주요 지수 수익률
S&P500 6,611.83 / 0.44%
NASDAQ 종합 21,996.34 / 0.54%
다우산업 46,669.88 / 0.36%
러셀2000 2,540.64 / 0.42%
필라델피아 반도체 7,916.10 / 1.06%

- 섹터별 수익률
High 3: 호텔/레저 (1.87%), 유통 (1.39%), 내구소비재/의류 (1.37%)
Low 3: 자동차 및 부품 (-1.86%), 제약 (-0.71%), 통신 (-0.57%)

- 세부 업종별 수익률
호텔/레저 1.87%
유통 1.39%
내구소비재/의류 1.37%
하드웨어 0.94%
은행 0.91%
음식료 및 담배 0.88%
식료품 0.83%
에너지 0.77%
엔터/미디어 0.72%
자본재 0.68%
반도체 및 장비 0.58%
금융 0.53%
보험 0.40%
헬스케어 0.24%
부동산 0.23%
운송 0.16%
가정용품 0.05%
소프트웨어 -0.13%
소재 -0.35%
상업 및 전문서비스 -0.40%
유틸리티 -0.42%
통신 -0.57%
제약 -0.71%

- 종목별 수익률
High 3: APP (6.81%), VRSN (5.64%), STX (5.58%)
Low 3: LITE (-6.60%), IVZ (-5.22%), SMCI (-5.04%)

- 팩터별 수익률
Momentum 0.82%
Growth 0.44%
Quality 0.78%
High Dividend 0.20%
Low Votality 0.09%
Enhanced value 0.46%
Value 0.45%
High Beta 0.67%

- 주요 뉴스
▶ Trump's shipping waiver does not boost oil flows within US; fuel exports soar
https://www.reuters.com/business/energy/trumps-shipping-waiver-does-not-boost-oil-flows-within-us-fuel-exports-soar-2026-04-06/

▶ US service sector cools in March, inflation heating up amid Iran war
https://www.reuters.com/business/us-service-sector-cools-march-price-paid-measure-highest-3-12-years-2026-04-06/

▶ Trump proposes to cut 9,400 TSA workers, $1.5 billion from budget
https://www.reuters.com/legal/government/trump-proposes-cut-9400-tsa-workers-15-billion-budget-2026-04-06/

▶ Nvidia acquisition of SchedMD sparks worry among AI specialists about software access
https://www.reuters.com/technology/nvidia-acquisition-schedmd-sparks-worry-among-ai-specialists-about-software-2026-04-06/

▶ US to raise Medicare Advantage payments to insurers by 2.48% in 2027, insurance stocks surge
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-finalizes-248-medicare-advantage-payment-hike-above-near-flat-january-2026-04-06/

▶ Phillips 66 faces $900 million loss as Iran crisis lifts oil prices
https://www.reuters.com/business/energy/phillips-66-says-q1-results-hit-by-900-million-mark-to-market-losses-2026-04-06/

▶ Neurocrine expands into metabolic diseases with $2.9 billion Soleno buyout
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/neurocrine-buy-soleno-therapeutics-29-billion-2026-04-06/

▶ US ends probe into Tesla remote driving feature after software updates
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-auto-safety-regulator-closes-probe-into-teslas-driver-assistance-feature-2026-04-06/

제목 : 애플, 메모리 가격 상승에 생태계 강화로 대응 시포트 *연합인포맥스*
애플(NAS: AAPL)은 오는 4월 30일에 FY26 2분기(‘26년 1~3월) 실적을 발표할 예정이다. 시포트 리서치의 Jay Goldberg 애널리스트는 메모리 가격 상승에 대응해, 애플이 시장점유율을 확대하고 생태계를 강화하는 전략을 취하고 있다고 분석했다. “메모리 가격이 상승하면서 IT 하드웨어 기업들의 수익성에 대한 우려가 커지고 있다. 그러나 애플은 이로부터 시장점유율을 더 확대할 수있는 기업이다”고 강조했다. “메모리 공급부족 속에 ▲ 델 테크놀로지스(NYS: DELL) ▲ HP(NYS: HPQ) 등은 가격인상을 발표했다. 하지만 애플은 아직 가격인상을 시작하지 않았고, 이번에 출시된 MacBook Neo는 시작가격이 599달러로 저렴하게 발표되었다. 이는 애플의 시장 경쟁지위를 강화시켜줄 것이다”고언급했다. “애플이 높은 가격에 메모리를 확보하면서도 MacBook Neo를 저렴하게 판매하는 것은 분명히 이익률에 타격을 줄 것이다. 하지만 MacBook Neo의 판매 확대는 iPhone 등 iOS 생태계를 구성하는 주변 기기들의 판매량도 증가시킬 수 있다. iOS 생태계 내 소프트웨어 판매 증가 또한 예상할 수 있다”고 분석했다. “이익률이 높은 서비스 사업의 고객 확대를 통해, 애플은 메모리 가격 부담에도 충분히 우수한 수익성을 유지할 수 있을 것이다”고 예상했다. 투자의견 매수를 유지하면서, 목표주가를 310달러에서 320달러로 상향 조정했다.

제목 : 크라토스 디펜스, ‘26년 주가 하락, 투자기회로 보여 제프리스 *연합인포맥스*
제프리스의 Sheila Kahyaoglu 애널리스트는 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티(NAS: KTOS)의 시장기회를 낙관하면서, ‘26년 주가 하락이 투자기회가 된다고 분석했다. “군용 드론의 이용이 확대되면서 관련 기업들의 주가 상승여력도 주목받고 있다. 크라토스 디펜스는 ‘26년에 매출이 28% 증가할 것으로 기대되며, ‘27년에도 20% 성장이 예상되고 있다. 특히 Valkyrie 전술드론의 생산량 확대가 이러한 성장세를 견인할 것이다”고 예상했다. “크라토스 디펜스는 드론뿐만 아니라 미사일에 탑재되는 고체연료 로켓 모터나 초음속 솔루션 등도 판매하고 있으며, 이는 미군의 미사일 수요 증가로부터 수혜를 기대할 수 있는 요소다”고 설명했다. “크라토스 디펜스 주가는 지난 12개월간 140% 상승했지만, ‘26년 들어서는 10% 이상 하락했으며 이는 투자기회가 될 수 있다”고 분석했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했다. 목표주가는 85달러로 유지했다.

제목 : 브로드컴, 구글·앤트로픽과 AI 칩 협력 확대 *연합인포맥스*
CNBC는 “브로드컴(NAS:AVGO)은 알파벳(NAS:GOOG, GOOGL) 산하 구글의 미래 버전 인공지능(AI) 칩 생산에 합의했다고 보도했다. “브로드컴은 구글의 미래 버전 AI 칩 생산에 합의하고, AI 스타트업 앤트로픽과 확장된 계약을 체결했다”고 설명했다. 이어 “이번 계약으로 앤트로픽은 구글의 AI 프로세서를 기반으로 약 3.5기가와트 규모의 컴퓨팅 용량을 활용할 수 있게 된다”고 밝혔다. “이는 생성형 AI 모델 구동에 필요한 인프라 수요가 급증하고 있음을 보여준다”고 전했다. 한편 “앤트로픽의 인기는 올해 들어 급격히 높아졌으며, 클로드 앱은 회사와 펜타곤 간의 분쟁이 공개된 이후 2월에 애플(NAS:AAPL) 앱스토어 미국 무료 앱 1위에 오르기도 했다”고 덧붙였다.

제목 : 카바나, 유가·금리 부담에 리스크 확대 - BofA *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카는 카바나(NAS:CVNA)에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가는 400달러에서 360달러로 각각 하향 조정했다. 마이클 맥거번 애널리스트는 “동사 수익률은 최근 몇 년 간의 눈부신 주가 상승 이후 둔화될 가능성이 크다”고 언급했다. “최근 거시경제 및 업계 동향으로 인해 동사의 단기 리스크 대비 수익 프로필이 균형 잡힌 모습이다”고 설명했다. 이어 “최근 유가 충격이 이미 부담이 큰 저·중간 소득 소비자를 압박할 가능성이 있다”고 분석했다. 한편 “2년물 금리가 반대 방향으로 움직이고 있기 때문에 경영진의 강력한 실행력과 여전히 높은 성장세에도 불구하고 지금의 리스크 대비수익 프로필이 균형적이다”고 덧붙였다.

제목 : 오픈AI, 머스크 ‘반경쟁 행위’ 조사 촉구 *연합인포맥스*
CNBC는 “오픈AI는 캘리포니아주 및 델라웨어주 법무장관에게 서한을 보내 테슬라(NAS:TSLA)의 일론 머스크 CEO와 그의 측근들의 ‘반경쟁적행위’에 대한 조사를 촉구했다”고 보도했다. 오픈AI의 제이슨 권 최고전략책임자(CSO)는 “머스크 CEO가 메타 플랫폼스(NAS:META)의 마크 저커버그 CEO와 ‘협력’하는 등 다양한 ‘공격’을 통해 당사를 약화시키려 해왔다”고 언급했다. “머스크 CEO의 행위가 당사의 인공일반지능(AGI) 실현 노력을 저해할 수 있다”고 발언했다. 이어 “이러한 공격들로 인해 AGI의 미래가 원칙도 없고 안전에 대한 어떠한 책임도 외면하는 경쟁자들의 손에 넘어갈 수도 있다”고 강조했다. 한편 매체는 “해당 재판 배심원 선정은 캘리포니아 북부 지방법원에서 4월 27일(월) 시작될 예정이다”고 덧붙였다.

제목 : 로빈후드·BNY, 트럼프 계좌 앱 개발 *연합인포맥스*
CNBC는 “로빈후드 마케츠(NAS:HOOD)와 뱅크오브뉴욕멜론(NYS:BK)은 트럼프 계좌 앱을 개발할 방침이다”고 보도했다. “뱅크오브뉴욕멜론이 초기 계좌를 공식 관리하고 로빈후드와 협력해 아직 출시되지 않은 트럼프 계좌 앱을 개발할 예정이다”고 설명했다. 이와 관련해 미국 재무부는 “뱅크오브뉴욕멜론이 트럼프 계좌의 지정 금융 대리인이 될 예정이다”고 언급했다. 이에 뱅크오브뉴욕멜론의 로빈 빈스 CEO는 “투자자들을 위한 시장 민주화에 헌신하는 선도적인 금융 기술 플랫폼인 로빈후드와 협력해 모든미국인의 금융 기회 접근성을 확대하는 데 기여하겠다”고 언급했다. 한편 매체는 “재무부는 7월 4일 출시 예정인 아동용 세금 유예 투자 계좌를 통해 ‘25년부터 ‘28년 사이에 태어난 아이들을 대상으로 1,000달러를 일시 지급한다”고 덧붙였다.

제목 : 아마존, USPS 배송 계약 확대 *연합인포맥스*
바론스는 “아마존닷컴(NAS:AMZN)은 미국 우정청(USPS)과 새로운 소포 배송 계약을 체결했다”고 보도했다. “이번 계약에 따라 아마존은 연간 약 10억 개의 패키지 배송에 USPS를 활용하게 된다”고 설명했다. 이어 “아직 승인이 필요한 이번 협약에는 USPS의 아마존 배송 패키지 수를 20% 줄이는 내용이 포함됐다”고 전했다. “이는 앞서 논의됐던 배송량 3분의 2 감축안보다 훨씬 적은 수준이다”고 밝혔다. 이와 관련해 아마존은 “오랜 파트너십을 더욱 발전시키고 고객과 지역사회를 함께 계속 지원할 수 있는 새로운 합의에 도달하게 돼 기쁘다”고 언급했다.