제목 : 유아이패스, 에이전틱 AI 성과 긍정적이나 FCF 전망 하향 - 트루이스 *연합인포맥스*
유아이패스(PATH)가 FY26 2분기(5~7월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 트루이스트: 투자의견 보유 유지, 목표주가 13달러에서 12달러로 하향. “경영진이 잉여현금흐름(FCF) 가이던스를 다소 하향했지만, 전반적인 실적은 양호했다. 매출과 이익 모두 예상치를 웃돌았으며, 에이전틱 AI 채택 확대와 사업 전반의 안정성이 특징적이다. 또한 2분기에는 파트너십 심화와 미국 공공부문 트렌드의 안정화가 긍정적으로 확인됐다”고 평가했다. ▲ D.A. 데이비슨: 투자의견 중립, 목표주가 12달러 커버리지 개시 럭키 슈라이너 애널리스트는 “FY 2분기 실적은 연간 반복 매출(ARR)이 ‘예상보다 큰 폭으로’ 증가하며 견조했다. 그러나 유아이패스의 성장 모멘텀이 완전히 신뢰할 만한 수준의 일관성을 확보하기 전까지는 추가 상승 여력에 대해 보수적으로 접근한다”고 분석했다.
유아이패스(PATH)가 FY26 2분기(5~7월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 트루이스트: 투자의견 보유 유지, 목표주가 13달러에서 12달러로 하향. “경영진이 잉여현금흐름(FCF) 가이던스를 다소 하향했지만, 전반적인 실적은 양호했다. 매출과 이익 모두 예상치를 웃돌았으며, 에이전틱 AI 채택 확대와 사업 전반의 안정성이 특징적이다. 또한 2분기에는 파트너십 심화와 미국 공공부문 트렌드의 안정화가 긍정적으로 확인됐다”고 평가했다. ▲ D.A. 데이비슨: 투자의견 중립, 목표주가 12달러 커버리지 개시 럭키 슈라이너 애널리스트는 “FY 2분기 실적은 연간 반복 매출(ARR)이 ‘예상보다 큰 폭으로’ 증가하며 견조했다. 그러나 유아이패스의 성장 모멘텀이 완전히 신뢰할 만한 수준의 일관성을 확보하기 전까지는 추가 상승 여력에 대해 보수적으로 접근한다”고 분석했다.
[키움 글로벌리서치팀]
키차트(키움 차주 트렌드) 9월 2주차
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA290
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)
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[키움증권 미국 주식 조민주]
에어로바이런먼트 (AVAV.US) : BlueHalo 인수 시너지 극대화 기대
▶ FY1Q26 실적 Review
- FY1Q26 실적 :매출액 4.6억 달러(YoY +140.0%, QoQ +65.3%, 컨센서스 대비 +5.3%), EBITDA 마진 12.4%(YoY -7.2%p, QoQ - 9.9%p, 컨센서스 대비 +0.1%p), 조정 EPS 0.32 달러(YoY -64.0%, QoQ -80.1%, 컨센서스 대비 -7.2%)
▶ BlueHalo 인수로 최첨단 방위 생태계 및 독보적 경쟁우위 구축
- AV Halo 출시로 UAS·로이터링 드론 등 하드웨어뿐 아니라 AI 임무·상호운용 소프트웨어까지 확장, BlueHalo 인수 시너지 조기 가시화
- SNC와 전략적 제휴를 통해 골든 돔 프로젝트용 통합 항공·미사일 방어 체계 개발 착수, 덴마크·네덜란드 등 해외 파트너십 확대
- 미 육군 Freedom Eagle 1 $9,500만 계약, 미 우주군 장거리 레이저 통신 터미널 $2.4억 계약 확보
▶ 높은 기술 신뢰도와 수주잔고로 확인되는 성장 가시성
- FY1Q26 기준 Funded $1.1B + Unfunded $3.1B로 총 $4.2B Backlog 확보하며 향후 매출 가시성 뒷받침
- 제품별 판매량의 경우 Switchblade 600 +200% YoY, JUMP 20 6배 이상, LOCUST 5배 이상, BADGER +40%로 강한 성장세 입증
- 12m fwd PER 58배 수준이나, BlueHalo 주도의 지향성 에너지·레이저 통신 기술은 아직 시장 초기 단계
- 향후 군수·통신 인프라의 핵심 수단으로 자리 잡을 경우 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 성장 모멘텀으로 작용 가능하다고 판단
▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1143
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에어로바이런먼트 (AVAV.US) : BlueHalo 인수 시너지 극대화 기대
▶ FY1Q26 실적 Review
- FY1Q26 실적 :매출액 4.6억 달러(YoY +140.0%, QoQ +65.3%, 컨센서스 대비 +5.3%), EBITDA 마진 12.4%(YoY -7.2%p, QoQ - 9.9%p, 컨센서스 대비 +0.1%p), 조정 EPS 0.32 달러(YoY -64.0%, QoQ -80.1%, 컨센서스 대비 -7.2%)
▶ BlueHalo 인수로 최첨단 방위 생태계 및 독보적 경쟁우위 구축
- AV Halo 출시로 UAS·로이터링 드론 등 하드웨어뿐 아니라 AI 임무·상호운용 소프트웨어까지 확장, BlueHalo 인수 시너지 조기 가시화
- SNC와 전략적 제휴를 통해 골든 돔 프로젝트용 통합 항공·미사일 방어 체계 개발 착수, 덴마크·네덜란드 등 해외 파트너십 확대
- 미 육군 Freedom Eagle 1 $9,500만 계약, 미 우주군 장거리 레이저 통신 터미널 $2.4억 계약 확보
▶ 높은 기술 신뢰도와 수주잔고로 확인되는 성장 가시성
- FY1Q26 기준 Funded $1.1B + Unfunded $3.1B로 총 $4.2B Backlog 확보하며 향후 매출 가시성 뒷받침
- 제품별 판매량의 경우 Switchblade 600 +200% YoY, JUMP 20 6배 이상, LOCUST 5배 이상, BADGER +40%로 강한 성장세 입증
- 12m fwd PER 58배 수준이나, BlueHalo 주도의 지향성 에너지·레이저 통신 기술은 아직 시장 초기 단계
- 향후 군수·통신 인프라의 핵심 수단으로 자리 잡을 경우 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 성장 모멘텀으로 작용 가능하다고 판단
▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1143
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제목 : 테슬라(TSLA) Model Y L, 중국 시장 10월까지 매진되며 수요 *연합인포맥스*
벤징가는 테슬라의 Model Y L 차량 수요가 강력하게 나타나고 있다고 보도했다. “테슬라는 중국을 포함한 여러 시장에서 판매량 부진과 점유율 하락을 경험하고 있다. 그러나 현재 중국에서 판매되고 있는 Model Y 6인승차량인 Model Y L은 소비자들의 호응을 받으면서 우수한 판매량이 기록되고 있다”고 전했다. “현재 테슬라 중국 사업부에서는 Model Y L 차량이 매진 상태인 것으로 알려졌다. 10월까지는 생산되는 모든 차량이 이미 판매된 상태이며, 지금 주문해도 11월 중에나 인도가 시작될 수 있다는 공지가 게재되었다”고 정리했다. “9월 초에 테슬라는 Model Y L이 출시 이후 일일 1만 대에 가까운 주문을 기록하면서, 12만 대 이상의 주문을 받은 상태라고 밝힌 바 있다”고 언급했다. “이러한 Model Y L의 호조와는 별개로, 테슬라는 중국에서 판매하는 Model 3 롱레인지 차량의 가격을 3.7% 인하하는 등 수요를 확보하기 위해 가격인하에 나서고 있다. 이번 가격인하를 통해 Model 3 롱레인지의 중국 판매가는 3.6만 달러대가 되는데, 이는 경쟁 제품인 ▲ 샤오펑(XPEV) P7의 3.0만 달러를 여전히 상회한다”고 밝혔다.
벤징가는 테슬라의 Model Y L 차량 수요가 강력하게 나타나고 있다고 보도했다. “테슬라는 중국을 포함한 여러 시장에서 판매량 부진과 점유율 하락을 경험하고 있다. 그러나 현재 중국에서 판매되고 있는 Model Y 6인승차량인 Model Y L은 소비자들의 호응을 받으면서 우수한 판매량이 기록되고 있다”고 전했다. “현재 테슬라 중국 사업부에서는 Model Y L 차량이 매진 상태인 것으로 알려졌다. 10월까지는 생산되는 모든 차량이 이미 판매된 상태이며, 지금 주문해도 11월 중에나 인도가 시작될 수 있다는 공지가 게재되었다”고 정리했다. “9월 초에 테슬라는 Model Y L이 출시 이후 일일 1만 대에 가까운 주문을 기록하면서, 12만 대 이상의 주문을 받은 상태라고 밝힌 바 있다”고 언급했다. “이러한 Model Y L의 호조와는 별개로, 테슬라는 중국에서 판매하는 Model 3 롱레인지 차량의 가격을 3.7% 인하하는 등 수요를 확보하기 위해 가격인하에 나서고 있다. 이번 가격인하를 통해 Model 3 롱레인지의 중국 판매가는 3.6만 달러대가 되는데, 이는 경쟁 제품인 ▲ 샤오펑(XPEV) P7의 3.0만 달러를 여전히 상회한다”고 밝혔다.
제목 : 화이자(PFE) 높은 백신 의존도, 트럼프 행정부에서 리스크 요인 *연합인포맥스*
배런스는 트럼프 행정부의 백신 정책이 논란을 발생시키고 있는 가운데, 화이자의 백신 의존도에 대한 경계가 나타나고 있다고 보도했다. “화이자 매출에서 백신이 차지하는 비중은 ‘19년에 13%였지만, ‘24년에는 20%로 늘어났다. 동사의 코로나19 백신 Comirnaty가 중요한 상품으로 성장했기 때문이다”고 전했다. “그리고 화이자의 백신 의존도는 앞으로 더 상승할 것으로 보인다. 화이자는 항암제 Xeljanz와 Ibrance, 혈액 희석제 Eliquis 등 주요 의약품의 특허권 만료가 다가오고 있으며, 이를 대체할 수 있는 강력한 의약품이 등장하지 못하고 있다”고 지적했다. “’30년에는 화이자 매출에서 백신이 차지하는 비중이 25%로 늘어날 것이고, 이는 대형제약사 중에서 가장 높은 비중이다”고 언급했다. 외신은 “트럼프 행정부에서 백신 정책이 조정됨에 따라, 화이자의 높은 백신 의존도는 실적 악영향으로 연결될 가능성이 있다. 로버트 케네디 Jr. 보건사회복지부(HHS) 장관은 각종 백신의 접종 권장 대상을 축소하고 있으며, 이에 따라 보험사들이 백신 커버리지를 축소하게 되면제약사들의 백신 판매도 타격을 입을 것이라고 예상할 수 있다”고 정리했다.
배런스는 트럼프 행정부의 백신 정책이 논란을 발생시키고 있는 가운데, 화이자의 백신 의존도에 대한 경계가 나타나고 있다고 보도했다. “화이자 매출에서 백신이 차지하는 비중은 ‘19년에 13%였지만, ‘24년에는 20%로 늘어났다. 동사의 코로나19 백신 Comirnaty가 중요한 상품으로 성장했기 때문이다”고 전했다. “그리고 화이자의 백신 의존도는 앞으로 더 상승할 것으로 보인다. 화이자는 항암제 Xeljanz와 Ibrance, 혈액 희석제 Eliquis 등 주요 의약품의 특허권 만료가 다가오고 있으며, 이를 대체할 수 있는 강력한 의약품이 등장하지 못하고 있다”고 지적했다. “’30년에는 화이자 매출에서 백신이 차지하는 비중이 25%로 늘어날 것이고, 이는 대형제약사 중에서 가장 높은 비중이다”고 언급했다. 외신은 “트럼프 행정부에서 백신 정책이 조정됨에 따라, 화이자의 높은 백신 의존도는 실적 악영향으로 연결될 가능성이 있다. 로버트 케네디 Jr. 보건사회복지부(HHS) 장관은 각종 백신의 접종 권장 대상을 축소하고 있으며, 이에 따라 보험사들이 백신 커버리지를 축소하게 되면제약사들의 백신 판매도 타격을 입을 것이라고 예상할 수 있다”고 정리했다.
제목 : 램 리서치(LRCX), WFE 내 점유율 확대 가능성 높아 - 미즈호 *연합인포맥스*
미즈호의 애널리스트는 WFE 시장 점유율 변화 상황을 분석했을 때, 램 리서치의 점유율 확대를 예상할 수 있다고 밝혔다. “웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장에서 점유율 변화 신호가 나타나고 있다. 중국 내에서의 경쟁심화, 차세대 기술로의 이전에 따른 경쟁심화 등이시장 점유율에 영향을 주고 있다”고 전했다. “특히 점유율 변화가 클 것으로 예상되는 부문은 Sputtering/PCVD 부문인데, 램 리서치는 해당 부문에서의 점유율이 15%로 낮기 때문에 이에 따른 시장 확대 효과를 기대할 수 있다”고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다. 반면 “▲ 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 Sputtering/PCVD 점유율이 47%이기 때문에, 점유율을 상실하게 될 가능성이 크다”고 지적했다. 투자의견을 중립으로 하향 조정했다.
미즈호의 애널리스트는 WFE 시장 점유율 변화 상황을 분석했을 때, 램 리서치의 점유율 확대를 예상할 수 있다고 밝혔다. “웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장에서 점유율 변화 신호가 나타나고 있다. 중국 내에서의 경쟁심화, 차세대 기술로의 이전에 따른 경쟁심화 등이시장 점유율에 영향을 주고 있다”고 전했다. “특히 점유율 변화가 클 것으로 예상되는 부문은 Sputtering/PCVD 부문인데, 램 리서치는 해당 부문에서의 점유율이 15%로 낮기 때문에 이에 따른 시장 확대 효과를 기대할 수 있다”고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다. 반면 “▲ 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 Sputtering/PCVD 점유율이 47%이기 때문에, 점유율을 상실하게 될 가능성이 크다”고 지적했다. 투자의견을 중립으로 하향 조정했다.
제목 : 알리바바(BABA), 생활 서비스 등 성장동력 다각화 - BofA *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 애널리스트는 알리바바의 생활 서비스 확대 등에 주목하면서 실적 전망치를 상향 조정했다. “최근 알리바바의 지도 앱 Amap에 레스토랑, 호텔, 주요 관광지 랭킹을 보여주는 기능이 업데이트되었다. 알리바바가 생활 서비스 사업을 확대할 것이라는 신호로 볼 수 있다”고 평가했다. “이러한 생활 서비스 사업이 알리바바 실적에 어떻게 기여하는지는 추후 FY25 3분기(10~12월) 실적발표를 통해 확인할 수 있을 것으로 보인다”고 언급했다. 한편 알리바바의 FY25~FY28 실적 전망치를 1~4% 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 152달러에서 168달러로 상향 조정했다.
뱅크오브아메리카의 애널리스트는 알리바바의 생활 서비스 확대 등에 주목하면서 실적 전망치를 상향 조정했다. “최근 알리바바의 지도 앱 Amap에 레스토랑, 호텔, 주요 관광지 랭킹을 보여주는 기능이 업데이트되었다. 알리바바가 생활 서비스 사업을 확대할 것이라는 신호로 볼 수 있다”고 평가했다. “이러한 생활 서비스 사업이 알리바바 실적에 어떻게 기여하는지는 추후 FY25 3분기(10~12월) 실적발표를 통해 확인할 수 있을 것으로 보인다”고 언급했다. 한편 알리바바의 FY25~FY28 실적 전망치를 1~4% 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 152달러에서 168달러로 상향 조정했다.
제목 : 노르웨이지언 크루즈 라인(NCLH), 크루즈선 수요 견고하게 이어져 *연합인포맥스*
제이피모간체이스의 애널리스트는 노르웨이지언 크루즈 라인 경영진 회담에서 강력한 크루즈선 수요가 유지되고 있음을 확인했다고 밝혔다. “지난 실적발표 당시, 노르웨이지언 크루즈 라인 경영진은 동사의 3개 브랜드, 그리고 모든 서비스 지역에서 5~7월 크루즈선 이용 예약이 역대 최고 수준이라고 밝혔던 바 있다”고 언급했다. “그리고 최근 경영진과의 회담에서는 이와 같이 강력한 이용 예약이 8월에도 이어졌음을 확인할 수 있었다. 9월 초까지도 이용 예약이 활발하게 이루어졌다”고 정리했다. 한편 “노르웨이지언 크루즈 라인은 최근 재무구조 최적화를 통해 EPS 희석 효과가 완화되었다. 당사는 이를 반영하여 동사의 ’26년 EPS 전망치를 2.74달러로 제시한다”고 밝혔다. 이는 월가 컨센서스 2.55달러를 상회하고 있다. 투자의견 비중확대를 유지하면서, 목표주가를 39달러에서 43달러로 상향 조정했다. 또한 Analyst Focus List 종목에 추가했다.
제이피모간체이스의 애널리스트는 노르웨이지언 크루즈 라인 경영진 회담에서 강력한 크루즈선 수요가 유지되고 있음을 확인했다고 밝혔다. “지난 실적발표 당시, 노르웨이지언 크루즈 라인 경영진은 동사의 3개 브랜드, 그리고 모든 서비스 지역에서 5~7월 크루즈선 이용 예약이 역대 최고 수준이라고 밝혔던 바 있다”고 언급했다. “그리고 최근 경영진과의 회담에서는 이와 같이 강력한 이용 예약이 8월에도 이어졌음을 확인할 수 있었다. 9월 초까지도 이용 예약이 활발하게 이루어졌다”고 정리했다. 한편 “노르웨이지언 크루즈 라인은 최근 재무구조 최적화를 통해 EPS 희석 효과가 완화되었다. 당사는 이를 반영하여 동사의 ’26년 EPS 전망치를 2.74달러로 제시한다”고 밝혔다. 이는 월가 컨센서스 2.55달러를 상회하고 있다. 투자의견 비중확대를 유지하면서, 목표주가를 39달러에서 43달러로 상향 조정했다. 또한 Analyst Focus List 종목에 추가했다.
제목 : 허니웰(HON), Quantinuum 가치 상승하며 주목해야 제프리스 *연합인포맥스*
제프리스의 애널리스트는 허니웰 투자자들이 Quantinuum의 가치 기여에 주목할 필요가 있다고 전했다. “허니웰은 양자 컴퓨팅 기업인 Quantinuum을 100억 달러 가치로 평가하면서, 6억 달러의 자금조달에 나섰다. 이는 ‘24년 7월 자금조달 당시 평가되었던 가치의 두 배에 달한다”고 분석했다. “허니웰은 Quantinuum 지분 54%를 보유하고 있으므로, 부문별합산(SOTP) 가치를 고려하면 허니웰의 주가를 7달러 상승시키는 효과를 예상할수 있다”고 전망했다. 다만 “Quantinuum의 수익화는 빠르면 ‘25년 중 가능할 것이라고 기대되었으나, 최근 동향을 고려하면 ‘26년에나 IPO에 나설 수 있을 것으로 보인다”고 언급했다. 투자의견 보유와 목표주가 240달러를 유지했다.
제프리스의 애널리스트는 허니웰 투자자들이 Quantinuum의 가치 기여에 주목할 필요가 있다고 전했다. “허니웰은 양자 컴퓨팅 기업인 Quantinuum을 100억 달러 가치로 평가하면서, 6억 달러의 자금조달에 나섰다. 이는 ‘24년 7월 자금조달 당시 평가되었던 가치의 두 배에 달한다”고 분석했다. “허니웰은 Quantinuum 지분 54%를 보유하고 있으므로, 부문별합산(SOTP) 가치를 고려하면 허니웰의 주가를 7달러 상승시키는 효과를 예상할수 있다”고 전망했다. 다만 “Quantinuum의 수익화는 빠르면 ‘25년 중 가능할 것이라고 기대되었으나, 최근 동향을 고려하면 ‘26년에나 IPO에 나설 수 있을 것으로 보인다”고 언급했다. 투자의견 보유와 목표주가 240달러를 유지했다.
제목 : 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 블랙웰 울트라 제품 출하되며 상승 *연합인포맥스*
시킹 알파는 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 블랙웰 울트라 솔루션 제품을 본격적으로 출하하기 시작하면서 상승하고 있다고 보도했다. “슈퍼 마이크로 컴퓨터가 ▲ 엔비디아(NVDA) Blackwell Ultra 솔루션 제품을 출하하기 시작했다고 발표했다”고 전했다. “현재 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 플러그-앤-플레이가 가능한 HGX B300 시스템과 GB300 NVL72 서버랙을 판매하고 있다. 동사 서버 제품은 글로벌 각국에 수출되고 있다”고 언급했다. 이는 금일 프리마켓에서 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주가가 5.9% 상승하는 것으로 연결되고 있다.
시킹 알파는 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 블랙웰 울트라 솔루션 제품을 본격적으로 출하하기 시작하면서 상승하고 있다고 보도했다. “슈퍼 마이크로 컴퓨터가 ▲ 엔비디아(NVDA) Blackwell Ultra 솔루션 제품을 출하하기 시작했다고 발표했다”고 전했다. “현재 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 플러그-앤-플레이가 가능한 HGX B300 시스템과 GB300 NVL72 서버랙을 판매하고 있다. 동사 서버 제품은 글로벌 각국에 수출되고 있다”고 언급했다. 이는 금일 프리마켓에서 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주가가 5.9% 상승하는 것으로 연결되고 있다.
키움증권 WM부문 안석훈 부장
매일 밤 8시30분 네이버 블로그에서
전하는 뉴욕증시 프리뷰 (2025.09.12)
"소비자 지표 주시하며 보합세.. 슈퍼마이크로컴퓨터 +5.5%"
https://blog.naver.com/101ancha/224005732571
#뉴욕증시 #장전시황 #소비자심리지수 #SMCI #ADBE
매일 밤 8시30분 네이버 블로그에서
전하는 뉴욕증시 프리뷰 (2025.09.12)
"소비자 지표 주시하며 보합세.. 슈퍼마이크로컴퓨터 +5.5%"
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#뉴욕증시 #장전시황 #소비자심리지수 #SMCI #ADBE
NAVER
소비자 지표 주시하며 보합세.. 슈마컴 +5.5% (안석훈의 뉴욕증시 프리뷰 2025.09.12)
어제 미 증시는 상승했습니다.
제목 : 어도비(ADBE), ARR 성장 예상보다 빨라 바클레이즈 외 *연합인포맥스*
바클레이즈의 애널리스트는 어도비 실적발표에서 ARR 성장 목표가 예상보다 빠르게 달성되었다고 강조했다. “어도비 실적발표에서 연간반복매출(ARR) 순증가는 5억 달러로 나타났다. 이는 예상되었던 것보다 강력한 증가세로, 어도비 성장 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 신호이다”고 언급했다. “또한 어도비 인공지능 사업의 ARR은 2.5억 달러를 돌파했는데, 이는 2개 분기 동안 두 배로 증가한 것이자 기존 목표보다 1개 분기 빠르게ARR 증가세가 달성된 것이다”고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 460달러에서 465달러로 상향 조정했다. 한편 BMO 캐피털의 애널리스트는 “어도비 실적과 ARR 가이던스 등은 견고했지만, 월가에서는 어도비의 성장 펀더멘털이 안정될 수 있는지에대한 우려가 제기되고 있다”고 전했다. “앞으로 어도비는 고객 유인과 함께 매출 성장을 견인할 수 있도록 인공지능 사업을 최적화할 필요가 있다”고 지적했다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가는 450달러에서 405달러로 하향 조정했다. Outperform 의견의 근거로는 매력적인 밸류에이션을꼽았다.
바클레이즈의 애널리스트는 어도비 실적발표에서 ARR 성장 목표가 예상보다 빠르게 달성되었다고 강조했다. “어도비 실적발표에서 연간반복매출(ARR) 순증가는 5억 달러로 나타났다. 이는 예상되었던 것보다 강력한 증가세로, 어도비 성장 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 신호이다”고 언급했다. “또한 어도비 인공지능 사업의 ARR은 2.5억 달러를 돌파했는데, 이는 2개 분기 동안 두 배로 증가한 것이자 기존 목표보다 1개 분기 빠르게ARR 증가세가 달성된 것이다”고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 460달러에서 465달러로 상향 조정했다. 한편 BMO 캐피털의 애널리스트는 “어도비 실적과 ARR 가이던스 등은 견고했지만, 월가에서는 어도비의 성장 펀더멘털이 안정될 수 있는지에대한 우려가 제기되고 있다”고 전했다. “앞으로 어도비는 고객 유인과 함께 매출 성장을 견인할 수 있도록 인공지능 사업을 최적화할 필요가 있다”고 지적했다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가는 450달러에서 405달러로 하향 조정했다. Outperform 의견의 근거로는 매력적인 밸류에이션을꼽았다.
제목 : 워너 브로스 디스커버리(WBD), 인수 기대감에 상승세 이어져 *연합인포맥스*
배런스는 파라마운트 스카이댄스가 미디어, 엔터테인먼트 산업에서 영향력을 확대하는 과정에서 워너 브로스 디스커버리 인수 가능성이 주목받고 있다고 보도했다. “▲ 파라마운트 스카이댄스(PSKY)가 워너 브로스 인수 가능성을 언급하면서, 워너 브로스 주가는 11일에 28.9% 급등했고 금일 프리마켓에서도 8.4% 상승하고 있다”고 전했다. “이는 파라마운트와 스카이댄스 합병을 주도한 Ellison CEO가 미디어, 엔터테인먼트 산업을 통합시키기 위한 노력을 확대하고 있음을 보여준다. 동영상 스트리밍 시장이 성장하면서 케이블 TV 산업이 위축되고 있는 가운데, 파라마운트 스카이댄스가 워너 브로스와도 합병하게 될 가능성이 주목받고 있다”고 언급했다. 모펫네이선슨의 Robert Fishman 애널리스트는 “미디어, 엔터테인먼트 시장이 동요하고 있는 가운데, 이러한 불안정성을 기회로 파라마운트스카이댄스가 규모를 더욱 확대할 것으로 보인다. 스트리밍 서비스가 중심이 되겠지만, TV나 영화 제작 포트폴리오도 상당한 비중을 차지할것이다”고 예상했다. 외신은 “파라마운트 스카이댄스의 이러한 적극적인 M&A 전략은 현재 미디어, 엔터테인먼트 섹터에서 가장 주목받고 있는 기업인 ▲ 넷플릭스(NFLX)에도 위협이 될 수 있다”고 보았다.
배런스는 파라마운트 스카이댄스가 미디어, 엔터테인먼트 산업에서 영향력을 확대하는 과정에서 워너 브로스 디스커버리 인수 가능성이 주목받고 있다고 보도했다. “▲ 파라마운트 스카이댄스(PSKY)가 워너 브로스 인수 가능성을 언급하면서, 워너 브로스 주가는 11일에 28.9% 급등했고 금일 프리마켓에서도 8.4% 상승하고 있다”고 전했다. “이는 파라마운트와 스카이댄스 합병을 주도한 Ellison CEO가 미디어, 엔터테인먼트 산업을 통합시키기 위한 노력을 확대하고 있음을 보여준다. 동영상 스트리밍 시장이 성장하면서 케이블 TV 산업이 위축되고 있는 가운데, 파라마운트 스카이댄스가 워너 브로스와도 합병하게 될 가능성이 주목받고 있다”고 언급했다. 모펫네이선슨의 Robert Fishman 애널리스트는 “미디어, 엔터테인먼트 시장이 동요하고 있는 가운데, 이러한 불안정성을 기회로 파라마운트스카이댄스가 규모를 더욱 확대할 것으로 보인다. 스트리밍 서비스가 중심이 되겠지만, TV나 영화 제작 포트폴리오도 상당한 비중을 차지할것이다”고 예상했다. 외신은 “파라마운트 스카이댄스의 이러한 적극적인 M&A 전략은 현재 미디어, 엔터테인먼트 섹터에서 가장 주목받고 있는 기업인 ▲ 넷플릭스(NFLX)에도 위협이 될 수 있다”고 보았다.
제목 : [개장 전 특징주] 슈퍼 마이크로, 워너 브로스 등 상승세 주목받아 *연합인포맥스*
▲ 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): Blackwell Ultra 솔루션 판매가 시작되면서 프리마켓에서 6.4% 상승하고 있다. ▲ 워너 브로스 디스커버리(WBD): 파라마운트 스카이댄스(PSKY) 인수 가능성이 주목받으며 11일 29% 급등한 이후 프리마켓에서 9.8% 상승하고 있다. ▲ RH(RH): 매출 가이던스를 하향 조정했다. 프리마켓에서 9.0% 하락하고 있다. ▲ 어도비(ADBE): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 2.6% 상승 중이다. ▲ 바이두(BIDU): 자체개발 인공지능 칩을 사용하여 인공지능을 훈련시키고 있는 것으로 알려졌다. 프리마켓에서 4.7% 상승 중이다. ▲ 마이크로소프트(MSFT): OpenAI와의 협력을 더 이어갈 것이라고 발표했다. 프리마켓에서 1.3% 상승 중이다. ▲ 오픈도어 테크놀로지스(OPEN): 쇼피파이(SHOP) 경영진을 신임 CEO로 영입한다고 발표하면서 11일에 78% 폭등한 이후, 프리마켓에서 1.6%하락하고 있다. ▲ Gemini Space Station(GEMI): 가상화폐 기업으로, 금일부터 거래를 시작한다.
▲ 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): Blackwell Ultra 솔루션 판매가 시작되면서 프리마켓에서 6.4% 상승하고 있다. ▲ 워너 브로스 디스커버리(WBD): 파라마운트 스카이댄스(PSKY) 인수 가능성이 주목받으며 11일 29% 급등한 이후 프리마켓에서 9.8% 상승하고 있다. ▲ RH(RH): 매출 가이던스를 하향 조정했다. 프리마켓에서 9.0% 하락하고 있다. ▲ 어도비(ADBE): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 2.6% 상승 중이다. ▲ 바이두(BIDU): 자체개발 인공지능 칩을 사용하여 인공지능을 훈련시키고 있는 것으로 알려졌다. 프리마켓에서 4.7% 상승 중이다. ▲ 마이크로소프트(MSFT): OpenAI와의 협력을 더 이어갈 것이라고 발표했다. 프리마켓에서 1.3% 상승 중이다. ▲ 오픈도어 테크놀로지스(OPEN): 쇼피파이(SHOP) 경영진을 신임 CEO로 영입한다고 발표하면서 11일에 78% 폭등한 이후, 프리마켓에서 1.6%하락하고 있다. ▲ Gemini Space Station(GEMI): 가상화폐 기업으로, 금일부터 거래를 시작한다.
제목 : 제너럴 모터스(GM), 투자 전망 개선, 밸류에이션 매력에 관심 바클 *연합인포맥스*
바클레이즈의 Dan Levy 애널리스트는 자동차 섹터 투자 전망이 개선되고 있다고 평가하면서, 제너럴 모터스의 투자 전망을 긍정적으로 언급했다. “당사는 자동차 섹터에 대한 투자의견을 부정적에서 중립으로 상향 조정한다. 트럼프 행정부의 강도높은 관세 정책으로 인해 그 영업 전망이 크게 악화되었던 자동차 섹터는 예상보다 효과적으로 관세비용을 소화하고 있다”고 평가했다. “자동차 가격 상승이 제한되면서 신차 판매량도 견고하게 유지될 것으로 기대된다”고 언급했다. “제너럴 모터스의 선행 PER 주가배수는 6배에 그치며, 이는 S&P 500 지수 21배를 크게 하회하며 자동차 섹터 내에서도 저렴하여 투자기회를기대할 수 있다”고 전했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했고, 목표주가를 55달러에서 73달러로 상향 조정했다.
바클레이즈의 Dan Levy 애널리스트는 자동차 섹터 투자 전망이 개선되고 있다고 평가하면서, 제너럴 모터스의 투자 전망을 긍정적으로 언급했다. “당사는 자동차 섹터에 대한 투자의견을 부정적에서 중립으로 상향 조정한다. 트럼프 행정부의 강도높은 관세 정책으로 인해 그 영업 전망이 크게 악화되었던 자동차 섹터는 예상보다 효과적으로 관세비용을 소화하고 있다”고 평가했다. “자동차 가격 상승이 제한되면서 신차 판매량도 견고하게 유지될 것으로 기대된다”고 언급했다. “제너럴 모터스의 선행 PER 주가배수는 6배에 그치며, 이는 S&P 500 지수 21배를 크게 하회하며 자동차 섹터 내에서도 저렴하여 투자기회를기대할 수 있다”고 전했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했고, 목표주가를 55달러에서 73달러로 상향 조정했다.
제목 : 어도비(ADBE), 인공지능 경쟁 우려 완화시키는 실적발표 이루어져 *연합인포맥스*
D.A. 데이비슨의 애널리스트는 어도비 실적발표에서 인공지능 경쟁에 대한 우려가 완화되었다고 평가했다. “인공지능 기술의 이용이 어도비의 핵심 사업들을 잠식하고 있다는 우려가 확대되고 있다. 어도비는 이러한 우려를 불식시켜야 하며, 이는쉽지 않은 과제가 될 것이다”고 전망했다. “이러한 우려를 고려했을 때, 이번 실적발표는 고무적이었다. 특히 인공지능 우선 연간반복매출(ARR) 증가세가 빠르게 나타나면서 성장 목표를 조기에 달성했다”고 강조했다. “인공지능 기능이 통합된 어도비 제품은 효과적으로 고객들에게 받아들여지고 있다”고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 500달러를 유지했다.
D.A. 데이비슨의 애널리스트는 어도비 실적발표에서 인공지능 경쟁에 대한 우려가 완화되었다고 평가했다. “인공지능 기술의 이용이 어도비의 핵심 사업들을 잠식하고 있다는 우려가 확대되고 있다. 어도비는 이러한 우려를 불식시켜야 하며, 이는쉽지 않은 과제가 될 것이다”고 전망했다. “이러한 우려를 고려했을 때, 이번 실적발표는 고무적이었다. 특히 인공지능 우선 연간반복매출(ARR) 증가세가 빠르게 나타나면서 성장 목표를 조기에 달성했다”고 강조했다. “인공지능 기능이 통합된 어도비 제품은 효과적으로 고객들에게 받아들여지고 있다”고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 500달러를 유지했다.
제목 : 서클(CRCL), 디지털 자산 내 경쟁지위 견고 오펜하이머 *연합인포맥스*
오펜하이머의 Rayna Kumar 애널리스트는 서클 인터넷 그룹의 시장지위를 긍정적으로 평가했지만, 밸류에이션이 높다고 지적했다. “서클은 기업들이 디지털 달러를 실시간으로 사용할 수 있도록 하는 도구들을 갖추고 있고, 규제 불확실성이 해소되면서 성장 전망이 크게개선되고 있다”고 전했다. “경쟁사들과 달리 USYC 등 이자수입을 기대할 수 있는 상품을 보유하고 있다는 것도 서클의 강점이다”고 분석했다. 하지만 “서클 주가는 IPO 이후 330% 이상 상승했고, 밸류에이션도 그에 따라 높아졌기 때문에 투자매력이 높지는 않다”고 언급했다. 투자의견을 marketperform으로 제시했다.
오펜하이머의 Rayna Kumar 애널리스트는 서클 인터넷 그룹의 시장지위를 긍정적으로 평가했지만, 밸류에이션이 높다고 지적했다. “서클은 기업들이 디지털 달러를 실시간으로 사용할 수 있도록 하는 도구들을 갖추고 있고, 규제 불확실성이 해소되면서 성장 전망이 크게개선되고 있다”고 전했다. “경쟁사들과 달리 USYC 등 이자수입을 기대할 수 있는 상품을 보유하고 있다는 것도 서클의 강점이다”고 분석했다. 하지만 “서클 주가는 IPO 이후 330% 이상 상승했고, 밸류에이션도 그에 따라 높아졌기 때문에 투자매력이 높지는 않다”고 언급했다. 투자의견을 marketperform으로 제시했다.
키움증권 WM부문 안석훈 부장
매일 아침 7시 채널K글로벌에서
전하는 뉴욕증시 브리핑 (2025.09.12 미국 기준)
"소비심리 위축을 이겨낸 금리인하 기대감? 나스닥 또 신고가!"
https://youtu.be/IXHxrLEts9U
#뉴욕증시 #마감시황 #소비자심리지수 #경기침체 #금리인하
잠시 후 오전 7시10분에 전해드리겠습니다~
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소비심리 위축도 이겨낸 금리인하 기대감! 테슬라 +7.39%? (안석훈의 뉴욕증시 브리핑 25.09.13)
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00:00 On Air
00:03 오프닝
00:49 채널K 패밀리 주말 라인업
02:46 뉴욕증시 동향 종합
05:59 BIG7 동향과 S&P 500 등락
1:46 S&P 500 상하위 5종목
13:54 이슈 종목
17:15 주요 ETF
오늘의 미국주식 BIG7와 특징주 흐름 분석
매일 미국증시 빅7 흐름 및 개별 특징주를 선별해서 소개해드립니다.
출연: 안석훈 키움증권 WM부문 부장(열일안차)…
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매일 아침 7시 채널K글로벌에서
전하는 뉴욕증시 브리핑 (9월 2주차 주간정리)
"금리 인하 기대감으로 3대 지수 연일 신고가.. 오라클 +25%"
https://youtu.be/WiAhfkuvHxE
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금리 인하 기대감으로 3대 지수 연일 신고가.. 오라클 +25% (안석훈의 뉴욕증시 주간정리 25.09.14)
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지난 한주간 미국주식 동향과 BIG7 그리고 특징주 흐름을 정리해드립니다.
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매일 밤 8시30분 네이버 블로그에서
전하는 뉴욕증시 프리뷰 (2025.09.14)
"주간전망 : 파월, 금리를 내릴까? 태풍전야 속 방향성과 변동성 유의"
https://blog.naver.com/101ancha/224007750250
#뉴욕증시 #주간정리 #주간전망 #금리인하 #FOMC #세마녀의날
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[공지] 파월, 금리를 인하할까? 태풍전야 속 방향성과 변동성에 유의 (안석훈의 주간 뉴욕증시 브리핑 2025.09.15)
2025년 9월의 두번째 일요일이 끝나갑니다.