[속보] 과기부 "보안 체계 전반 원점 재검토…미신고 처분 강화"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015636219?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

비아이매트릭스 소식 공유드립니다.

"기술 분야 솔루션 부문 통계청장 수상"

2025년 코리아빅데이터AI어워드에서 솔루션 부문 최우수상을 수상 소식을 전달드렸습니다.

관련기사 바로가기 : https://www.mk.co.kr/news/it/11426165

2025.09.23 11:09:53
기업명: 나노(시가총액: 621억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2025-09-24
개최시각 : 09:00

*IR 목적
회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고를 위한 NDR 진행

*IR 내용
경영실적, 경영현황 설명 및 질의응답

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250923900127
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=187790

[키움증권 리서치센터]

9/25(목) 오후 2시에 예정된 '데브시스터즈' 그룹 IR 안내드립니다.

Zoom 링크: https://us06web.zoom.us/j/84022388155?pwd=AGblve6caNR0MM2qwbW2CktL2PjefT.1

'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.

[키움증권 리서치센터]

9/25(목) 오후 2시에 예정된 '데브시스터즈' 그룹 IR 안내드립니다.

Zoom 링크: https://us06web.zoom.us/j/84022388155?pwd=AGblve6caNR0MM2qwbW2CktL2PjefT.1

'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]

메쎄이상 - 확장하는 전시 사업, 더해지는 성장 동력

[전시 주최부터 운영까지 토탈 전시 서비스 제공업체]
- 전시주최업을 영위하는 회사로, 전시 참가업체에서 부스당 출품료를 받는 것이 주 사업모델
- 1H25 실적은 매출 306억원(YoY+22.6%), 영업이익 98억원(YoY+59.4%)를 기록하며 준수한 성장세 이어감
- 주된 요인은 청주 오스코 위탁운영사업 추가와 수직계열화를 통한 비용 절감

[안정적 사업구조 위에 더해지는 성장 동력]
- 청주 오스코 전시장 위탁운영으로 확보한 레퍼런스 바탕으로 추후 지자체 전시장 공급 확대에 따른 수혜 기대감
- 트렌드를 반영한 B2B/B2C 전시들을 추가하며 전시 카테고리 확대 및 KADEX와 같은 신규 대형 전시회 유치
- 인도 시장을 필두로 본격적인 해외 공략 시작

[실적 전망과 점검사항]
- '25E 매출은 724억원(YoY+7.9%), 영업이익은 159억원(YoY-7.0%)로 전망됨
- KADEX가 격년으로 개최되어 올해 제외되었고, 위탁 운영에 쓰인 비용 등이 추가된 영향
- 올해 실적 예상치 기준 PER이 11.3배 수준이고, 지난 5년간 매출 CAGR이 21%인 것을 고려하면 주가도 부담스러운 수준 아니라고 판단


▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11599

*컴플라이언스 검필

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️ KH바텍(060720)
: 높아지는 이익 추정치, 26년에는 전장도 붙는다

◎ 3Q25 매출액 1,525억원, 영업이익 149억원 전망
- 3Q25 매출액 1,525억원(YoY 65%), 영업이익 149억원(YoY 116%) 전망
- 신규 Z 시리즈 판매량이 기존 예상을 상회하며, 3분기 실적도 2분기 실적을 상회할 전망
- 상대적으로 ASP가 높은 폴드 판매량이 호조를 보인 점도 동사 실적 성장에 기여
- 10월 중 공개 예상되는 트라이폴드폰 출시도 긍정적. 대당 힌지 탑재 개수 증가 및 기술 경쟁력 부각 측면에서 주목
- 2025년 조립 모듈 부문 매출액은 2,424억원(YoY 38%, 기존 예상치 1,979억원) 전망

◎ 포트폴리오 확대 순항 중. 26년부터 성과 본격화
- 전장 시장 진출 및 성과 본격화도 주목
- 전기차 엔드 플레이트 수주에 이어(1H26 매출 발생 전망), 국내 주요 자동차 부품 고객사향으로 디스플레이 브라켓과 신규 디스플레이용 Moving Mechanism 대규모 수주
- 디스플레이 브라켓은 6년간 969억원 규모로 2026년부터 본격 공급 시작
- 디스플레이용 Moving Mechanism은 2027년 출시되는 프리미엄 차량부터 적용 예상, 계약 규모는 5년간 약 2,000억원

◎ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 17,000원으로 상향
- 2025년 매출액 4,364억원(YoY 40%), 영업이익 353억원(YoY 353%) 전망
- 2026년 매출액 4,670억원(YoY 7%), 영업이익 406억원(YoY 15%) 전망
- 자동차 부품 부문 성과에 따라, 2026년 이후 추가적인 이익 전망치 상향도 기대

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11603

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️ 엠씨넥스(097520)
: 카메라 모듈 강자의 행보 주목

◎ 3Q25 매출액 3,000억원, 영업이익 119억원 전망
- 3Q25 매출액 3,000억원(YoY 22%), 영업이익 119억원(YoY 285%) 전망
- S 시리즈 물량 공백에도, 국내 주요 고객사 내 점유율 확대와 고부가 제품인 구동계 부문 비중 확대 추세 유지되며 전년 대비 성장
- 장기 수주 기반의 전장 부문 3분기 매출액 775억원(YoY 17%)으로, 안정적인 성장 전망

◎ 탄탄한 투자포인트: 모바일 + 전장 + 신규사업
- 모바일 외에도 카메라모듈 적용 산업 확대 및 신규 사업 추진 등을 통해 중장기 성장 기대
- 모바일 부문에서는 고부가 제품인 구동계 부문의 채택 모델 증가에 주목
- 전장 부문은 해외 진출 본격화 및 대당 ASP 상승(납품 부품 확대)을 통한 성장 예상. 25년 전장 및 기타 부문 매출액 3,180억원(YoY 15%) 전망
- 정밀 모듈 조립 및 자동화 생산 기술 노하우를 기반으로 차량용 반도체 패키지 부문에도 진출. 2027년부터 양산 본격화 전망

◎ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 38,000원으로 상향
- 2025년 매출액 1조 2,953억원(YoY 23%), 영업이익 637억원 (YoY 44%) 전망
- 안정적인 실적 기반으로 신규 사업에 진출하는 모바일 부품 업체들의 주가와 Multiple 동반 상승 중
- 전장 부문 내 성과와 반도체 패키지 부문의 중장기 성장성 감안 시, 동사 현재 주가(26년 기준 PER 7.1배)는 저평가 국면에 있다고 판단

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11604

[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 전략노트 10

[학준’s Pick]
- 10월에 실린 기업들은 내년 성장 모멘텀을 보유한 업체들로 확장성에 기반하여 높은 업사이드가 보이는 회사들임
- 새로운 방식의 단백질 플랫폼을 활용해 환부에 맞는 패치를 제작하여 피부재건에 활용하는 ‘로킷헬스케어’ 주목. 10~11월 미국 CPT 코드 발급을 통해 공보험시장 진입 계획
- ‘나 혼자만 레벨업’의 영화 제작을 앞두고 있고, IP확장과 더불어 내년 다수의 애니화 작품 방영이 예정된 ‘디앤씨미디어’ 주목
- 자동화라인 수주가 지속될 것으로 전망되고 세이프티(안전벨트) 매출이 4분기부터 증가할 것으로 예상되는 ‘우신시스템’ 관심
- 토탈 전시 서비스 제공업체로 전시 카테고리 확장과 해외 진출 본격화하고 있는 ‘메쎄이상’ 관심
Top Pick: 로킷헬스케어(376900)

[현진’s Pick]
- 국내 주요 자동차 부품 고객사향 디스플레이 브라켓 및 신규 디스플레이용 Moving Mechanism 대규모 수주 성공하며 포트폴리오 확대 순항 중인 ‘KH바텍’ 주목
- 반도체 후공정 테스트 및 패키징 전문 업체로 해외 진출 본격화와 SOCAMM2를 통한 기회 요인이 있는 ‘에이팩트’ 주목
- 주요 산업 시험 인증 및 교정 서비스 전문 업체로 성장성 부각에 기업가치 저평가 국면 해소가 전망되는 ‘에이치시티’ 관심

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5443

*컴플라이언스 검필

키움 스몰캡 중장기 탑픽

[ AI Festa 탐방기#4 이스트소프트 Perso AI ]

네번째는 이스트소프트의 Perso AI입니다👀👀

립싱크 관련 도구들은 요즘 여러가지가 나오지만 국산인 Perso도 아주 괜찮다고 합니다

위 영상은 벵거 감독이 이번 아이콘매치때 영어로 했던 영상을 독일어로 립싱크 하며 한글 자막과 세개 언어를 동시에 볼 수 있는 영상인데요

✅ Perso AI 간략 정리
- AI더빙 플랫폼으로 29개국 언어 변환 가능
- 영상 속 인물의 목소리도 그대로 유지해줌
- 2인 화자까지 립싱크도 완벽히 구현
- AI 아바타 기능도 구현가능
- 유명 국내 유튜버들에게 해당 기술 활용해서 글로벌 진출 도움 제공

🤔 굳이 성우 안써도 내 목소리 그대로 유지하며 입술도 언어에 맞게 바뀌니 크리에이터라면 앞으로 언어에 대한 고민이 점점 사라지겠다 싶었습니다👍 글로벌 수준에서 열심히 경쟁중인 Perso AI 더 응원할게요🙏🙏

👉 Perso AI 더빙 체험하기 👈

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]

채비(비상장) - 메인디쉬는 충전기가 아닌 CPO

[국내 급속충전기 공공 공급의 1위 사업자]
- 2016년에 설립된 회사로 전기차 충전기 제조 및 충전소 구축과 충전소 운영사업(CPO) 영위
- 공공 및 상업시설에 주로 사용되는 급속 충전기 중심으로 사업을 확장하고 있음
- 공공급속 충전 시설 점유율 1위(55.2%) 기록 중으로 추후 관련 인프라 확충과 관련된 지원 정책 이어질 것으로 기대
- 추가로 충전기 해외 수출에도 속도를 더할 계획. 점진적으로 미국 CPO 사업자들에게 직납 형태 납품 가능할 것으로 전망

[충전기 제조보다 매력적인 CPO 사업]
- CPO 사업은 초기 비용이 많이 들지만, 24시간 기준 10% 이상 가동률이 확보될 경우 충전 매출 + F&B 매출 확보를 통해 안정적 수익구조 창출됨
- 동사는 서울 기준 충전률이 평균 11.7%로 타 CPO 대비 높은 충전률을 보이고 있으며, 충전에 20~30분 가량 소요되는 특성으로 인해 채비스테이 F&B 매출 상승도 전망됨
- 올해 실적은 매출액 1,130억원 기록할 것으로 추정하며, CPO 매출 비중이 과반이상
- 동사 전략은 급속충전기 시장에서 공공부문 1위 사업자 지위 유지 + 도심지역에서 CPO 사업을 통한 포트폴리오 다각화


▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5449

*컴플라이언스 검필