[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]
▶️ 유라클 (088340)
: AI전환에 따른 하반기 실적 개선 기대
◎ AI전환에 따른 체질 개선기
- 동사의 1분기 실적은 매출액 87억원(YoY - %), 영업적자 8억원(YoY 적자폭 감소)을 기록
- 아테나 AI 플랫폼을 주력으로 AI 매출 확대 중이며 1분기 AI매출비중이 9.5%를 차지
- 향후 AI인프라 관리 툴인 오르다와 자동 코딩을 지원해주는 코드어시스턴트에 대한 관심 증대로 AI 매출 우상향 기대
◎ AX전환에 대한 타겟 상품으로 실적 개선 기대
- 특히 향후 AX전환에 대한 기업들의 제품 수요는 오르다가 높아질 것으로 전망
- 오르다는 기업들이 보유한 AI툴들에 대한 전반적인 인프라 관리를 해주는 솔루션
- GPU 활용도를 늘리기 위한 트래픽에 따른 리소스 분배, 에이전트들에 대한 통합관리 등의 필요성에 따라 수요 증가 전망
◎ 하반기 실적 개선으로 4Q 분기 BEP달성 전망
- 2026년 연결 기준 실적은 매출액 466억원(+6.5% YoY), 영업손실 35억원(적자유지 YoY)으로 전망
- 본격적인 턴어라운드는 2027년에 가능할 것으로 예상되며 AI 매출 비중의 지속적인 상승세가 핵심 지표
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12159
*컴플라이언스 검필
▶️ 유라클 (088340)
: AI전환에 따른 하반기 실적 개선 기대
◎ AI전환에 따른 체질 개선기
- 동사의 1분기 실적은 매출액 87억원(YoY - %), 영업적자 8억원(YoY 적자폭 감소)을 기록
- 아테나 AI 플랫폼을 주력으로 AI 매출 확대 중이며 1분기 AI매출비중이 9.5%를 차지
- 향후 AI인프라 관리 툴인 오르다와 자동 코딩을 지원해주는 코드어시스턴트에 대한 관심 증대로 AI 매출 우상향 기대
◎ AX전환에 대한 타겟 상품으로 실적 개선 기대
- 특히 향후 AX전환에 대한 기업들의 제품 수요는 오르다가 높아질 것으로 전망
- 오르다는 기업들이 보유한 AI툴들에 대한 전반적인 인프라 관리를 해주는 솔루션
- GPU 활용도를 늘리기 위한 트래픽에 따른 리소스 분배, 에이전트들에 대한 통합관리 등의 필요성에 따라 수요 증가 전망
◎ 하반기 실적 개선으로 4Q 분기 BEP달성 전망
- 2026년 연결 기준 실적은 매출액 466억원(+6.5% YoY), 영업손실 35억원(적자유지 YoY)으로 전망
- 본격적인 턴어라운드는 2027년에 가능할 것으로 예상되며 AI 매출 비중의 지속적인 상승세가 핵심 지표
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12159
*컴플라이언스 검필
[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.25
▶️로킷헬스케어 美 100% 자회사' 로킷아메리카, 나스닥 글로벌 마켓 '직상장' 최종 단계 돌입(프라임경제)
(26.06.24)
:코스닥 바이오 기업 자회사 중 최초…모회사 지분가치 약 3600억원 규모로 증가
https://tinyurl.com/2yuz8j5q
▶️해외로 눈 돌리는 씨어스, 붙잡는 대웅…'AI 헬스케어 파트너십' 밀당 본격화(조선비즈)
(26.06.24)
:중동서 실적 쌓고 美 진출 추진, '탈대웅' 독자 성장 시동…대웅은 재계약·인수 카드 만지작
https://tinyurl.com/285u8sm6
▶️넥스트바이오메디컬, 무릎 관절염 색전술(GAE) 신의료기술 평가 신청(파이낸스스코프)
(26.06.24)
":한국보건의료연구원(NECA)에 안전성·유효성 검증 의뢰, 비수술적 치료 옵션 확대 추진
"
https://tinyurl.com/29bky4vv
▶️씨메스로보틱스, 레인보우로보틱스와 양팔 로봇 사업화 MOU(로봇신문)
(26.06.22)
:국내 휴머노이드 선도기업과 파트너십 잇따라 구축, 피지컬 AI 기술 기반 핵심 파트너·협력 생태계 구성
https://tinyurl.com/24jg5bc8
▶️그래피, 글로벌 5개국 동시 학술 행보… SMA 플랫폼 시장 확장 본격화(덴탈아리랑)
(26.06.23)
:그래피, 美·獨·泰·佛·韓 5개국 동시 공략… 'SMA 플랫폼' 글로벌 영토 확장 가속화
https://tinyurl.com/2bquhtsu
▶️로킷헬스케어 美 100% 자회사' 로킷아메리카, 나스닥 글로벌 마켓 '직상장' 최종 단계 돌입(프라임경제)
(26.06.24)
:코스닥 바이오 기업 자회사 중 최초…모회사 지분가치 약 3600억원 규모로 증가
https://tinyurl.com/2yuz8j5q
▶️해외로 눈 돌리는 씨어스, 붙잡는 대웅…'AI 헬스케어 파트너십' 밀당 본격화(조선비즈)
(26.06.24)
:중동서 실적 쌓고 美 진출 추진, '탈대웅' 독자 성장 시동…대웅은 재계약·인수 카드 만지작
https://tinyurl.com/285u8sm6
▶️넥스트바이오메디컬, 무릎 관절염 색전술(GAE) 신의료기술 평가 신청(파이낸스스코프)
(26.06.24)
":한국보건의료연구원(NECA)에 안전성·유효성 검증 의뢰, 비수술적 치료 옵션 확대 추진
"
https://tinyurl.com/29bky4vv
▶️씨메스로보틱스, 레인보우로보틱스와 양팔 로봇 사업화 MOU(로봇신문)
(26.06.22)
:국내 휴머노이드 선도기업과 파트너십 잇따라 구축, 피지컬 AI 기술 기반 핵심 파트너·협력 생태계 구성
https://tinyurl.com/24jg5bc8
▶️그래피, 글로벌 5개국 동시 학술 행보… SMA 플랫폼 시장 확장 본격화(덴탈아리랑)
(26.06.23)
:그래피, 美·獨·泰·佛·韓 5개국 동시 공략… 'SMA 플랫폼' 글로벌 영토 확장 가속화
https://tinyurl.com/2bquhtsu
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]
▶️ 에스엠씨지 (460870)
: 실적으로 증명해 가는 유리용기
◎ 2Q에도 성장세 지속
- 동사의 1분기 실적은 매출액 150억원(YoY +14.2%), 영업이익 14억원(YoY +35.5%)을 기록
- 1분기에 5호기 라인이 멀티생산으로 전환개조에 진입했음에도 불구하고 양호한 실적을 기록한 점이 고무적
- 2분기는 작년 관세에 따른 높은 기저에도 불구하고 성장하는 모습을 보일 것으로 전망
◎ 고객사 확장 및 효율화 작업이 동시에 진행
- 올해 CAPA증설 및 비용 효율화 작업이 진행됨에 따라 실적 개선세가 지속적으로 이루어질 예정
- 연말에 예정된 3호기 시설개선은 동시에 2개의 유리조형 생산이 가능해져 CAPA 2배 증설 효과를 가져올 것으로 기대
- 고객사는 현재 글로벌 고객사들 중심으로 빠르게 확장 중이며 중저가 라인에 대한 유리병 개발 의뢰 증가 중
◎ 매출과 이익률이 동시에 개선
- 2026년 실적은 매출액 664억원(+19.0% YoY), 영업이익 63억원(+27.5% YoY) 으로 전망
- 올해 시설개선에 따른 교체기간, 테스트 비용 등을 감안하면 이익률의 급격한 개선은 어려울 것으로 예상
- 2027년 실적은 매출액 761억원(+14.6% YoY), 영업이익 94억원(+49.8% YoY), 영업이익률 12.2%로 전망
- 시설개선이 올해 연말 완료되고 고객사들의 신규 라인업 출시가 맞물리면서 실적이 크게 성장할 것으로 기대
- 지속성장 구조가 갖춰진 현상황에서 현재 주가는 매우 저평가된 것으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12160
*컴플라이언스 검필
▶️ 에스엠씨지 (460870)
: 실적으로 증명해 가는 유리용기
◎ 2Q에도 성장세 지속
- 동사의 1분기 실적은 매출액 150억원(YoY +14.2%), 영업이익 14억원(YoY +35.5%)을 기록
- 1분기에 5호기 라인이 멀티생산으로 전환개조에 진입했음에도 불구하고 양호한 실적을 기록한 점이 고무적
- 2분기는 작년 관세에 따른 높은 기저에도 불구하고 성장하는 모습을 보일 것으로 전망
◎ 고객사 확장 및 효율화 작업이 동시에 진행
- 올해 CAPA증설 및 비용 효율화 작업이 진행됨에 따라 실적 개선세가 지속적으로 이루어질 예정
- 연말에 예정된 3호기 시설개선은 동시에 2개의 유리조형 생산이 가능해져 CAPA 2배 증설 효과를 가져올 것으로 기대
- 고객사는 현재 글로벌 고객사들 중심으로 빠르게 확장 중이며 중저가 라인에 대한 유리병 개발 의뢰 증가 중
◎ 매출과 이익률이 동시에 개선
- 2026년 실적은 매출액 664억원(+19.0% YoY), 영업이익 63억원(+27.5% YoY) 으로 전망
- 올해 시설개선에 따른 교체기간, 테스트 비용 등을 감안하면 이익률의 급격한 개선은 어려울 것으로 예상
- 2027년 실적은 매출액 761억원(+14.6% YoY), 영업이익 94억원(+49.8% YoY), 영업이익률 12.2%로 전망
- 시설개선이 올해 연말 완료되고 고객사들의 신규 라인업 출시가 맞물리면서 실적이 크게 성장할 것으로 기대
- 지속성장 구조가 갖춰진 현상황에서 현재 주가는 매우 저평가된 것으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12160
*컴플라이언스 검필
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 스맥 (099440)
: 반도체 부문이 이끄는 턴어라운드
◎ 산업 현장 내 제조 경쟁력을 높여주는 공작기계 전문 업체
- 동사는 공작기계, 산업용 로봇, ICT(통신장비), 반도체 폴리싱 장비 등을 영위하는 스마트 제조 전문 업체
- 동사 매출 비중은 공작기계 중심의 기계사업부가 절대적. 공작기계의 경우 기존 자동차 부품 가공용이 주력이었으나, 최근 반도체 산업 향 수요가 빠르게 확대 중
- 1분기 실적은 매출액 292억원(YoY -31%), 영업이익 -48억원(적자전환)을 기록
- 해외 매출 부진 등의 영향에 기인. 다만, 주력 진출 국가 중 하나인 미국이 관세 영향 등에서 벗어나 회복 기조에 들어섰으며, 반도체 부문 수요가 급증하는 점 주목
- 1Q26 분기말 기준 수주잔고는 709억원(YoY 48%)
◎ 성장의 핵심은 반도체 부문
- 반도체 산업 내 높은 생산성과 정밀한 가공 기술이 중요해짐에 따라 공정용 공작기계 수요도 급증
- 동사는 국내 주요 반도체 소부장 업체와 협업을 통해 고객 맞춤형 가공 장비 등을 개발하였으며, 최근 수주가 본격화
- 반도체 향 특수장비의 일반 공작기계 대비 높은 ASP로 인해, 반도체 비중 늘어남에 따른 수익성 개선 효과도 커질 것으로 전망
- 매출 인식 시점 등을 보수적으로 반영한 동사의 26년 실적은 매출액 2,002억원(YoY 30%), 영업이익 180억원(흑자전환)을 전망
◎ 스마트 제조 전문 업체로 재평가
- 공작기계를 넘어 융복합 사업부를 통해 사업 포트폴리오 다변화 진행 중
- 반도체 폴리싱 및 클리닝 장비 관련 기술 개발을 확대 중이며, 산업용 로봇과 AI 자동화 패키지 등 산업 현장 내 무인 자동화를 위한 다양한 라인업의 사업화를 진행 중
- 경영권 분쟁 관련 이슈도 일단락된 것으로 파악. 높아진 주가 변동성도 해소될 것으로 판단되며, 사업 성과에 따른 기업가치 재평가를 기대
▶️ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3729
*컴플라이언스 검필
▶️ 스맥 (099440)
: 반도체 부문이 이끄는 턴어라운드
◎ 산업 현장 내 제조 경쟁력을 높여주는 공작기계 전문 업체
- 동사는 공작기계, 산업용 로봇, ICT(통신장비), 반도체 폴리싱 장비 등을 영위하는 스마트 제조 전문 업체
- 동사 매출 비중은 공작기계 중심의 기계사업부가 절대적. 공작기계의 경우 기존 자동차 부품 가공용이 주력이었으나, 최근 반도체 산업 향 수요가 빠르게 확대 중
- 1분기 실적은 매출액 292억원(YoY -31%), 영업이익 -48억원(적자전환)을 기록
- 해외 매출 부진 등의 영향에 기인. 다만, 주력 진출 국가 중 하나인 미국이 관세 영향 등에서 벗어나 회복 기조에 들어섰으며, 반도체 부문 수요가 급증하는 점 주목
- 1Q26 분기말 기준 수주잔고는 709억원(YoY 48%)
◎ 성장의 핵심은 반도체 부문
- 반도체 산업 내 높은 생산성과 정밀한 가공 기술이 중요해짐에 따라 공정용 공작기계 수요도 급증
- 동사는 국내 주요 반도체 소부장 업체와 협업을 통해 고객 맞춤형 가공 장비 등을 개발하였으며, 최근 수주가 본격화
- 반도체 향 특수장비의 일반 공작기계 대비 높은 ASP로 인해, 반도체 비중 늘어남에 따른 수익성 개선 효과도 커질 것으로 전망
- 매출 인식 시점 등을 보수적으로 반영한 동사의 26년 실적은 매출액 2,002억원(YoY 30%), 영업이익 180억원(흑자전환)을 전망
◎ 스마트 제조 전문 업체로 재평가
- 공작기계를 넘어 융복합 사업부를 통해 사업 포트폴리오 다변화 진행 중
- 반도체 폴리싱 및 클리닝 장비 관련 기술 개발을 확대 중이며, 산업용 로봇과 AI 자동화 패키지 등 산업 현장 내 무인 자동화를 위한 다양한 라인업의 사업화를 진행 중
- 경영권 분쟁 관련 이슈도 일단락된 것으로 파악. 높아진 주가 변동성도 해소될 것으로 판단되며, 사업 성과에 따른 기업가치 재평가를 기대
▶️ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3729
*컴플라이언스 검필
Kiwoom
키움증권 | 대한민국 주식시장 점유율 1위
대한민국 주식시장 점유율 1위, 키움증권에서 국내주식,해외주식, 금융상품 등 폭넓은 투자를 함께 하세요.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.06.26 14:45:24
기업명: 워트(시가총액: 853억) A396470
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : 삼성전자
계약내용 : 초정밀항온항습제어장치(THC)
공급지역 : 기흥사업장
계약금액 : 8억
계약시작 : 2026-06-25
계약종료 : 2026-10-31
계약기간 : 4개월
매출대비 : 5.47%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626900592
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/396470
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=396470
기업명: 워트(시가총액: 853억) A396470
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : 삼성전자
계약내용 : 초정밀항온항습제어장치(THC)
공급지역 : 기흥사업장
계약금액 : 8억
계약시작 : 2026-06-25
계약종료 : 2026-10-31
계약기간 : 4개월
매출대비 : 5.47%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626900592
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/396470
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=396470
[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.29
▶️옵트론텍 "계열사 OPTRONTEC에 77억원 출자"(연합뉴스)
(26.06.26)
:베트남의 광학부품 생산·판매 계열사(OPTRONTEC VINA)에 약 77억원을 출자
https://tinyurl.com/242ovtpo
▶️로킷헬스케어, 세계 최초 AI 예측·예방·재생 통합하는 의료 플랫폼 완성…세계 최초 도입(뉴스톱)
(26.06.25)
:혈액으로 신장, 암·심혈관·폐질환 등 35개 주요 질환 예측하는 ‘AI-Totalis 35’ 구축
https://tinyurl.com/2d8tlopj
▶️가온전선, 글로벌 전기차 AI데이터센터에 600억 버스덕트 공급(연합뉴스)
(26.06.26)
:미국 자회사 LSCUS가 글로벌 전기차 업체의 인공지능(AI) 데이터센터에 약 4천만달러(약 600억원) 규모의 버스덕트를 공급
https://tinyurl.com/2auosgcj
▶️그린플러스, 충남 예산에 딸기 스마트팜 62억원 수주(뉴스핌)
(26.06.25)
:2.5ha 규모의 딸기 스마트팜 구축 사업을 수주, 충남지역에서 확보한 5번째 계약
https://tinyurl.com/22rtbtgp
▶️ 대명에너지, SK·삼성, 호남 500조 투자 검토...호남 최대 복합단지 발전소 부각 '강세'(마켓잉크)
(26.06.26)
:호남권 반도체 클러스터 조성 소식에 대명에너지의 호남 국내 최대 복합단지 발전소가 알려진 영향
https://tinyurl.com/2yddj5m2
▶️옵트론텍 "계열사 OPTRONTEC에 77억원 출자"(연합뉴스)
(26.06.26)
:베트남의 광학부품 생산·판매 계열사(OPTRONTEC VINA)에 약 77억원을 출자
https://tinyurl.com/242ovtpo
▶️로킷헬스케어, 세계 최초 AI 예측·예방·재생 통합하는 의료 플랫폼 완성…세계 최초 도입(뉴스톱)
(26.06.25)
:혈액으로 신장, 암·심혈관·폐질환 등 35개 주요 질환 예측하는 ‘AI-Totalis 35’ 구축
https://tinyurl.com/2d8tlopj
▶️가온전선, 글로벌 전기차 AI데이터센터에 600억 버스덕트 공급(연합뉴스)
(26.06.26)
:미국 자회사 LSCUS가 글로벌 전기차 업체의 인공지능(AI) 데이터센터에 약 4천만달러(약 600억원) 규모의 버스덕트를 공급
https://tinyurl.com/2auosgcj
▶️그린플러스, 충남 예산에 딸기 스마트팜 62억원 수주(뉴스핌)
(26.06.25)
:2.5ha 규모의 딸기 스마트팜 구축 사업을 수주, 충남지역에서 확보한 5번째 계약
https://tinyurl.com/22rtbtgp
▶️ 대명에너지, SK·삼성, 호남 500조 투자 검토...호남 최대 복합단지 발전소 부각 '강세'(마켓잉크)
(26.06.26)
:호남권 반도체 클러스터 조성 소식에 대명에너지의 호남 국내 최대 복합단지 발전소가 알려진 영향
https://tinyurl.com/2yddj5m2
[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.30
▶️데브시스터즈, 신작 '쿠키런: 크럼블' 글로벌 사전 등록 개시…대세 방치형 RPG 겨냥(ZDNET Korea)
(26.06.29)
:빠른 성장에 전략적 쿠키·펫 조합 재미 더한 방치형 RPG
https://tinyurl.com/26m6ggpg
▶️플리토, 300억대 AI 데이터 계약 확보…3분기만에 작년 수출액 추월(블로터)
(26.06.29)
:빅테크 기업들의 AI 학습용 데이터 수요가 늘면서 올해 역대 최대 매출 경신 가능성
https://tinyurl.com/25hml262
▶️엠앤씨솔루션, 무상증자 기준일 임박…방산 수요 확대 수혜 주목(메트로신문)
(26.06.24)
:29일 무상증자 신주배정기준일, 보통주 1주당 신주 2주 배정
https://tinyurl.com/2a56e7fz
▶️"글로벌 진출 청신호"…씨어스, 美 FDA 품목허가(뉴시스)
(26.06.29)
:모비케어 美 FDA 510(k) 허가, 중동 등 해외 시장 확대 기대
https://tinyurl.com/295d64nf
▶️쿼드메디슨, 글로벌 백신포럼서 마이크로니들 기술 발표(이데일리)
(26.06.29)
:마이크로니들 기반 예방접종 플랫폼을 소개하고, 글로벌 파트너십과 해외 진출 기회를 모색
https://tinyurl.com/29bmwxej
▶️데브시스터즈, 신작 '쿠키런: 크럼블' 글로벌 사전 등록 개시…대세 방치형 RPG 겨냥(ZDNET Korea)
(26.06.29)
:빠른 성장에 전략적 쿠키·펫 조합 재미 더한 방치형 RPG
https://tinyurl.com/26m6ggpg
▶️플리토, 300억대 AI 데이터 계약 확보…3분기만에 작년 수출액 추월(블로터)
(26.06.29)
:빅테크 기업들의 AI 학습용 데이터 수요가 늘면서 올해 역대 최대 매출 경신 가능성
https://tinyurl.com/25hml262
▶️엠앤씨솔루션, 무상증자 기준일 임박…방산 수요 확대 수혜 주목(메트로신문)
(26.06.24)
:29일 무상증자 신주배정기준일, 보통주 1주당 신주 2주 배정
https://tinyurl.com/2a56e7fz
▶️"글로벌 진출 청신호"…씨어스, 美 FDA 품목허가(뉴시스)
(26.06.29)
:모비케어 美 FDA 510(k) 허가, 중동 등 해외 시장 확대 기대
https://tinyurl.com/295d64nf
▶️쿼드메디슨, 글로벌 백신포럼서 마이크로니들 기술 발표(이데일리)
(26.06.29)
:마이크로니들 기반 예방접종 플랫폼을 소개하고, 글로벌 파트너십과 해외 진출 기회를 모색
https://tinyurl.com/29bmwxej
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 아이에스티이 (212710)
: 반도체 투자 Cycle 수혜주: 중·단기 모멘텀 보유
◎ 단기 모멘텀: FOUP Cleaner 중심으로 실적 턴어라운드
- 동사는 반도체 장비 전문 업체로 웨이퍼 이송 용기(FOUP)를 세정하는 FOUP Cleaner를 주력 제품으로 개발 및 납품 중
- 1Q26 동사의 실적은 매출액 64억원(YoY -38%), 영업이익 5억원(YoY 74%)을 기록
- 본격적인 양산 준비 영향으로 다소 실적이 부진했으나 1분기말 기준 동사 FOUP Cleaner 수주잔고는 154억원(YoY 1,764%)으로 급격히 증가 중
- 이에 26년 동사의 실적은 매출액 619억원(YoY 92%), 영업이익 90억원(흑자전환)을 전망
◎ 중장기 모멘텀: PECVD 진출 통한 높은 성장성
- 구리 배선의 확산 차단막을 증착하는 전공정 장비 SiCN PECVD를 신규 사업으로 추진 중
- 동사는 25년 11월 1세대 싱글 챔버 양산 진입에 성공해 국내 최초로 SiCN PECVD를 국산화
- 현재는 2세대 트윈 챔버 개발 완료 이후 주요 고객사향 데모 진입 준비 중
- 2세대 장비의 경우, HBM 적층 단수 확대에 따른 시장 성장세와 높은 ASP로 수익성 기여도가 클 것으로 전망
- 최근 동사의 주가는 5월 고점대비 40% 이상 하락했으며 단순 낙폭 과대를 넘어 현저한 저평가 국면으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12162
*컴플라이언스 검필
▶️ 아이에스티이 (212710)
: 반도체 투자 Cycle 수혜주: 중·단기 모멘텀 보유
◎ 단기 모멘텀: FOUP Cleaner 중심으로 실적 턴어라운드
- 동사는 반도체 장비 전문 업체로 웨이퍼 이송 용기(FOUP)를 세정하는 FOUP Cleaner를 주력 제품으로 개발 및 납품 중
- 1Q26 동사의 실적은 매출액 64억원(YoY -38%), 영업이익 5억원(YoY 74%)을 기록
- 본격적인 양산 준비 영향으로 다소 실적이 부진했으나 1분기말 기준 동사 FOUP Cleaner 수주잔고는 154억원(YoY 1,764%)으로 급격히 증가 중
- 이에 26년 동사의 실적은 매출액 619억원(YoY 92%), 영업이익 90억원(흑자전환)을 전망
◎ 중장기 모멘텀: PECVD 진출 통한 높은 성장성
- 구리 배선의 확산 차단막을 증착하는 전공정 장비 SiCN PECVD를 신규 사업으로 추진 중
- 동사는 25년 11월 1세대 싱글 챔버 양산 진입에 성공해 국내 최초로 SiCN PECVD를 국산화
- 현재는 2세대 트윈 챔버 개발 완료 이후 주요 고객사향 데모 진입 준비 중
- 2세대 장비의 경우, HBM 적층 단수 확대에 따른 시장 성장세와 높은 ASP로 수익성 기여도가 클 것으로 전망
- 최근 동사의 주가는 5월 고점대비 40% 이상 하락했으며 단순 낙폭 과대를 넘어 현저한 저평가 국면으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12162
*컴플라이언스 검필
[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.01
▶️에브리봇, FPA와 휴머노이드·AI 자율주행 로봇 기술 MOU(뉴시스)
(26.06.30)
:휴머노이드·AI 자율주행 로봇 사업 확대
https://tinyurl.com/29b9umrv
▶️가온전선, 무상증자 권리락에 주가 급등(국제뉴스)
(26.06.30)
:이날 무상증자 권리락 실시, 기준 가격은 19만 600원
https://tinyurl.com/28nypd7u
▶️케이옥션, 2분기 회복세 뚜렷..상반기 최대 거래 성사(the bell)
(26.06.25)
:6월 낙찰 총액 76.6억, 낙찰률 61.9%....안중근 '백인당중유태화' 27억 최고가
https://tinyurl.com/2dqja3jh
▶️"성장 사다리 세운다"…미트박스, 농식품청년성장펀드 민간 LP 참여(뉴스1)
(26.06.24)
:미트박스농식품청년기업성장펀드 39억 출자…푸드테크 협업 모색
https://tinyurl.com/2232xpvc
▶️티엘비, 유리기판 시장 진출…유리 가공 장비사와 MOU(the elec)
(26.06.24)
:TGV·메탈라이제이션 기술 협력
https://tinyurl.com/26m9cdxd
▶️에브리봇, FPA와 휴머노이드·AI 자율주행 로봇 기술 MOU(뉴시스)
(26.06.30)
:휴머노이드·AI 자율주행 로봇 사업 확대
https://tinyurl.com/29b9umrv
▶️가온전선, 무상증자 권리락에 주가 급등(국제뉴스)
(26.06.30)
:이날 무상증자 권리락 실시, 기준 가격은 19만 600원
https://tinyurl.com/28nypd7u
▶️케이옥션, 2분기 회복세 뚜렷..상반기 최대 거래 성사(the bell)
(26.06.25)
:6월 낙찰 총액 76.6억, 낙찰률 61.9%....안중근 '백인당중유태화' 27억 최고가
https://tinyurl.com/2dqja3jh
▶️"성장 사다리 세운다"…미트박스, 농식품청년성장펀드 민간 LP 참여(뉴스1)
(26.06.24)
:미트박스농식품청년기업성장펀드 39억 출자…푸드테크 협업 모색
https://tinyurl.com/2232xpvc
▶️티엘비, 유리기판 시장 진출…유리 가공 장비사와 MOU(the elec)
(26.06.24)
:TGV·메탈라이제이션 기술 협력
https://tinyurl.com/26m9cdxd
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 서부T&D (006730)
: 매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도
◎ 호텔 중심 본업, 인바운드 증가에 따른 수혜 지속
- 동사의 1Q26 연결 매출 기준 비중은 관광호텔업 59%, 식기류 제조 및 판매 27%, 쇼핑몰 운영 및 기타 14%
- 핵심 자산은 용산의 ‘서울드래곤시티’로, 약 1,700객실과 카지노, 컨벤션으로 구성
- 인바운드 증가 효과로 인해 1Q26기준 관광호텔업 부문 매출액 387억원(YoY 13%), 영업이익 142억원 (YoY 63%) 기록
- 올해 5월까지 방한 외국인 관광객은 872만명(YoY 21%)으로 인바운드 증가 수혜는 지속될 것으로 전망
◎ 중장기 성장 동력인 개발 사업도 본격화 주목
- 중장기 성장 동력은 개발 사업으로 주요 프로젝트인 신정동과 나진상가 개발 사업에 주목
- 나진상가는 최근 건축허가에 이어 27년 이후 매출 인식 본격화 전망
- 신정동 도시첨단물류복합단지는 26년 내 건축 허가를 예상하며, 27년 착공을 계획
- 올해 동사 실적은 매출액 3,033억원(YoY 21%), 영업이익 864억원(YoY 23%)을 전망
- 개발 부문이 반영되지 않은 본업 부문의 성장만을 반영한 추정으로 현재 주가는 현저한 저평가 국면으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12164
*컴플라이언스 검필
▶️ 서부T&D (006730)
: 매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도
◎ 호텔 중심 본업, 인바운드 증가에 따른 수혜 지속
- 동사의 1Q26 연결 매출 기준 비중은 관광호텔업 59%, 식기류 제조 및 판매 27%, 쇼핑몰 운영 및 기타 14%
- 핵심 자산은 용산의 ‘서울드래곤시티’로, 약 1,700객실과 카지노, 컨벤션으로 구성
- 인바운드 증가 효과로 인해 1Q26기준 관광호텔업 부문 매출액 387억원(YoY 13%), 영업이익 142억원 (YoY 63%) 기록
- 올해 5월까지 방한 외국인 관광객은 872만명(YoY 21%)으로 인바운드 증가 수혜는 지속될 것으로 전망
◎ 중장기 성장 동력인 개발 사업도 본격화 주목
- 중장기 성장 동력은 개발 사업으로 주요 프로젝트인 신정동과 나진상가 개발 사업에 주목
- 나진상가는 최근 건축허가에 이어 27년 이후 매출 인식 본격화 전망
- 신정동 도시첨단물류복합단지는 26년 내 건축 허가를 예상하며, 27년 착공을 계획
- 올해 동사 실적은 매출액 3,033억원(YoY 21%), 영업이익 864억원(YoY 23%)을 전망
- 개발 부문이 반영되지 않은 본업 부문의 성장만을 반영한 추정으로 현재 주가는 현저한 저평가 국면으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12164
*컴플라이언스 검필
[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.02
▶️가온전선 등 전선주 동반상승...'3대 메가프로젝트' 영향(Cnews)
(26.07.01)
:국내 대기업의 대규모 AI(인공지능)과 반도체 클러스터 투자 계획, 글로벌 AI 데이터센터 확산
https://tinyurl.com/2343g7km
▶️AI·북미 전력망 '쌍끌이 호황'… 수주잔액 전선 46조·변압기 34조(매일경제)
(26.07.01)
:배전 수주 올 하반기 쏟아져, 정부 메가프로젝트 기대감에 "다음은 전력株 랠리" 전망도
https://tinyurl.com/25876737
▶️신재생 묶어서… SK, 통합법인 띄운다(머니투데이)
(26.07.02)
:SK이노·에코 등 흩어진사업 일원화, 2031년 10GW 생산
https://tinyurl.com/2dq8bvjv
▶️1조몸값' 엠앤씨솔루션, 매각 후 과제 '성장과 주가'(the bell)
(26.06.29)
:몸값 하회한 시총… 과제는 '기업가치 재증명'
https://tinyurl.com/23h5hjfv
▶️가온전선 등 전선주 동반상승...'3대 메가프로젝트' 영향(Cnews)
(26.07.01)
:국내 대기업의 대규모 AI(인공지능)과 반도체 클러스터 투자 계획, 글로벌 AI 데이터센터 확산
https://tinyurl.com/2343g7km
▶️AI·북미 전력망 '쌍끌이 호황'… 수주잔액 전선 46조·변압기 34조(매일경제)
(26.07.01)
:배전 수주 올 하반기 쏟아져, 정부 메가프로젝트 기대감에 "다음은 전력株 랠리" 전망도
https://tinyurl.com/25876737
▶️신재생 묶어서… SK, 통합법인 띄운다(머니투데이)
(26.07.02)
:SK이노·에코 등 흩어진사업 일원화, 2031년 10GW 생산
https://tinyurl.com/2dq8bvjv
▶️1조몸값' 엠앤씨솔루션, 매각 후 과제 '성장과 주가'(the bell)
(26.06.29)
:몸값 하회한 시총… 과제는 '기업가치 재증명'
https://tinyurl.com/23h5hjfv
[키움 혁신성장리서치/스몰캡]
키움 스몰캡 전략노트 7
[학준’s Pick]
- 7월에 실린 기업들은 3Q 모멘텀을 기반으로 내년 실적 성장이 크게 나타나는 것이 기대되는 업체들을 선정
- 작년 12월부터 연골 임상을 진행 중이며 국내 환자 10인 대상 임상 결과를 8월 시점에 확인 가능할 것으로 전망되는 '로킷헬스케어' 주목
- 국내 CPO 사업자 1위로 현대차그룹과 서비스 연계를 진행 중이며 하반기 해외차종 신규 라인업 출시 등으로 인해 노면 당 충전시간이 증가할 것으로 전망되는 ‘채비’ 관심
- 반도체 자동화 시스템 중 컨베이어벨트를 공급 중이며 향후 OHT 시장과 일반 물류 시장으로의 전방 산업 다양화가 기대되는 ‘세미티에스’ 관심
▶️Top Pick: 로킷헬스케어(376900)
[현진’s Pick]
- 인바운드 증가 수혜에 따른 서울드래곤시티 중심의 실적 성장과 개발사업을 통한 중장기 성장 동력이 기대되는 ‘서부T&D’ 주목
- Micron과 AUO를 주요 벤더로 확보하고 있으며 반도체 업황 호조에 따라 산업 내 입지가 지속 강화되고 있는 전장용 반도체 유통 업체 ‘유니트론텍’ 관심
- FOUP Cleaner 수주잔고 급증으로 높은 실적 성장세가 전망되며 SiCN PECVD 장비를 통해 중장기 모멘텀을 확보한 ‘아이에스티이’ 주목
[재원’s Pick]
- 국내 전력 수요 고성장으로 기 보유한 발전소 가치 부각이 전망되며 육상풍력 기반 EPC 매출 성장이 기대되는 ‘대명에너지’ 주목
- 연료전지 매출, 풍력/태양광 개발용역 매출 등으로 26년 실적 성장이 본격화되며 반도체, 데이터센터 증설에 따른 신규 전력 수요 수혜가 전망되는 ‘SK이터닉스’ 관심
▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5640
*컴플라이언스 검필
키움 스몰캡 전략노트 7
[학준’s Pick]
- 7월에 실린 기업들은 3Q 모멘텀을 기반으로 내년 실적 성장이 크게 나타나는 것이 기대되는 업체들을 선정
- 작년 12월부터 연골 임상을 진행 중이며 국내 환자 10인 대상 임상 결과를 8월 시점에 확인 가능할 것으로 전망되는 '로킷헬스케어' 주목
- 국내 CPO 사업자 1위로 현대차그룹과 서비스 연계를 진행 중이며 하반기 해외차종 신규 라인업 출시 등으로 인해 노면 당 충전시간이 증가할 것으로 전망되는 ‘채비’ 관심
- 반도체 자동화 시스템 중 컨베이어벨트를 공급 중이며 향후 OHT 시장과 일반 물류 시장으로의 전방 산업 다양화가 기대되는 ‘세미티에스’ 관심
▶️Top Pick: 로킷헬스케어(376900)
[현진’s Pick]
- 인바운드 증가 수혜에 따른 서울드래곤시티 중심의 실적 성장과 개발사업을 통한 중장기 성장 동력이 기대되는 ‘서부T&D’ 주목
- Micron과 AUO를 주요 벤더로 확보하고 있으며 반도체 업황 호조에 따라 산업 내 입지가 지속 강화되고 있는 전장용 반도체 유통 업체 ‘유니트론텍’ 관심
- FOUP Cleaner 수주잔고 급증으로 높은 실적 성장세가 전망되며 SiCN PECVD 장비를 통해 중장기 모멘텀을 확보한 ‘아이에스티이’ 주목
[재원’s Pick]
- 국내 전력 수요 고성장으로 기 보유한 발전소 가치 부각이 전망되며 육상풍력 기반 EPC 매출 성장이 기대되는 ‘대명에너지’ 주목
- 연료전지 매출, 풍력/태양광 개발용역 매출 등으로 26년 실적 성장이 본격화되며 반도체, 데이터센터 증설에 따른 신규 전력 수요 수혜가 전망되는 ‘SK이터닉스’ 관심
▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5640
*컴플라이언스 검필
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 아모텍 (052710)
: 아모텍의 MLCC도 구조적 성장 가능
◎ 아모텍의 MLCC: 사업 현황 및 경쟁력
- 동사의 AI MLCC 부문의 주력 제품은 BBC(Broadband Capacitor)로 고속 광/전기 케이블 모듈 내 부품 전반에 사용
- 과거 네트워크용 MLCC 시장 진출 시 연결된 고객사들과 오랜 기간 테스트를 진행, 최근 전방 산업 변화로 관련 MLCC 수요가 커짐에 따라 협업 성과 주목
- 현재 다양한 주요 고객사 향으로 제품 승인 혹은 절차 진행 상태이며 핵심 기술 특허 확보로 시장 내 선도적 입지 확보 가능할 전망
- 이에 동사 MLCC 부문 매출은 사업 초기 단계임을 감안해 보수적으로 추정 시 26년 490억원, 27년 840억원으로 늘어날 전망
◎ 사업 성과에 따른 기업가치 우상향 전망
- 26년, 27년 동사의 영업이익은 각각 95억원(YoY 73%), 277억원(YoY 190%)을 전망
- 전방 시장 영향에 따른 모바일 부문의 부진, 사업 초기 단계인 MLCC 부문의 사업 성과를 기존보다 보수적으로 반영
- 단기적인 실적보다 1) MLCC 사업의 전방 시장이 개화 단계인 점, 2) 다양한 시행착오를 통한 수율 및 신뢰성 회복, 3) 협업 중인 고객사들의 시장 내 높은 입지 등에 주목이 필요한 시점으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12169
*컴플라이언스 검필
▶️ 아모텍 (052710)
: 아모텍의 MLCC도 구조적 성장 가능
◎ 아모텍의 MLCC: 사업 현황 및 경쟁력
- 동사의 AI MLCC 부문의 주력 제품은 BBC(Broadband Capacitor)로 고속 광/전기 케이블 모듈 내 부품 전반에 사용
- 과거 네트워크용 MLCC 시장 진출 시 연결된 고객사들과 오랜 기간 테스트를 진행, 최근 전방 산업 변화로 관련 MLCC 수요가 커짐에 따라 협업 성과 주목
- 현재 다양한 주요 고객사 향으로 제품 승인 혹은 절차 진행 상태이며 핵심 기술 특허 확보로 시장 내 선도적 입지 확보 가능할 전망
- 이에 동사 MLCC 부문 매출은 사업 초기 단계임을 감안해 보수적으로 추정 시 26년 490억원, 27년 840억원으로 늘어날 전망
◎ 사업 성과에 따른 기업가치 우상향 전망
- 26년, 27년 동사의 영업이익은 각각 95억원(YoY 73%), 277억원(YoY 190%)을 전망
- 전방 시장 영향에 따른 모바일 부문의 부진, 사업 초기 단계인 MLCC 부문의 사업 성과를 기존보다 보수적으로 반영
- 단기적인 실적보다 1) MLCC 사업의 전방 시장이 개화 단계인 점, 2) 다양한 시행착오를 통한 수율 및 신뢰성 회복, 3) 협업 중인 고객사들의 시장 내 높은 입지 등에 주목이 필요한 시점으로 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12169
*컴플라이언스 검필