"В 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ВОЙДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА НЕФТЕТАНКЕРЫ, ПОСТАВКИ СПГ И ГЕЛИЯ ИЗ РФ, ДОСТУП К «ТЕХНОЛОГИЯМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» — EUOBSERVER"

Ну поглядим-с, против гелия самые безобидные санкции))

МИНФИН НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТМЕНЫ ДЕМПФЕРА, ЭТО ПРИВЕДЕТ ТОЛЬКО К РОСТУ ЦЕН НА ТОПЛИВО - СИЛУАНОВ

Разумно. Вообще забавно как многие "эксперты" говорят, что демпфер - это дотации нефтяникам и вообще вся их прибыль состоит из Демпфера. Демпферные выплаты идут из НДПИ, которые нефтяники сами и выплачивают в бюджет))

Это скорее рыночный механизм (а в добыча/переработке нефти нет Газмяса с монополией), чтобы нетбэк от экспорта и внутреннего потребления нефтепродуктов был одинаковый.

Другой вопрос - надо ли использовать для демпфера котировку в Роттердаме)) Тут наверно можно и подвинуться - но это повлияет на всех кроме желто-черного ауруса))

P.S. Цены на заправках на бензин с такой инфляцией конечно должны расти и Минфин может снизить демпфер, просто чуть подняв индикативные цены. хотя бы на размер инфляции Росстата.

Это конечно зеркало заднего вида (в июле с таким курсом бакса будет возврат к 1,4 трлн руб выручки, но какие-то выводы можно сделать

В 3 кв можем увидеть падение прибыли год к году, второй квартал пройдет чики-пуки

Интересно конечно в плане прибыли банков (прогноз ЦБ, хотя он часто занижает).

Есть ли смысл в инвестициях в Сбер и прочие ТКС/Совкомбанки при стагнации прибыли?

Хотя переоценка в Сбере возможна при снижении ставок ЦБ РФ (гравитация), но в текущий момент происходит обратный процесс

Слоган "идите и купите акции", судя по рыночку, трансформируется в "продайте если сможете")

Самая крепкая бумага месяца - Башнефть обычка

Тем более с таким точным прогнозом по целевой цене от тинька до седьмого знака после запятой

Почему она стоит почти в два раза больше префа - загадка тысячелетия

К снижению добычи нефти из-за соглашения опек+

"Первый вице-президент "Роснефти" Владимир Чернов возглавил "Башнефть" (входит в "Роснефть"), следует из данных ЕГРЮЛ. Чернов занял должность гендиректора компании 19 июня."

Ждуны высоких дивов могут не обрадоваться из-за низких крэк спредов))

Валютную панику погасили - осталось погасить панику в длинных офз

Скоро и красный гелик станет интересным к покупке

Маржин коллы пошли похоже в популярных бумагах

Ладно вам, бывало и хуже - хотя даже тогда Газпром стоил в 2 раза дороже (стабильность только в ВТБ видимо)

Ключевой момент сейчас - перебирать и искать "что взять"

Совкомфлоки сегодня растет вместе с отскоком валюты или продать от греха подальше? кто что думает?

В сети найдено видео лонгуста Газпрома

Что там в Москве за ураган?

Ладно, просили позитива по Газпрому - выручка от Силы Сибири вернулась к 0,7 млрд $ в мае после ремонтов

В целом на 8 млрд $ выручки от Силы Сибири наверно выйдут в 2024 году, с учетом себестоимости выглядит неплохо (за 2023 год выручка была 6,4 млрд $ от Китая)

Транснефть выплатит дивы в 177 руб на акцию (11% ДД), по моим подсчетам было 179 руб.

Привет фантазерам которые ждали 190 руб и не умеют считать див базу по постановлению правительства (в тч SBER CIB, который ее активно пампил)

КАБМИН РФ СМЯГЧИЛ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ, СНИЗИВ ПОРОГ ДО 60%
МОЛНИЯ

Ну хоть так

Капибары в нашем городе 💪

Удачно я вышел на линию в яндекс такси

Начало положено 🚀

Буду вещать с места событий, все инсайды только тут

Сергей Хотимский (Совкомбанк)

👉 Санкции против нкц - удар по инфраструктуре, импортерам станет сложнее

👉 Сейчас живём с тремя разными курсами доллара

👉 Не думает, что увидим долгосрочное укрепление рубля

👉 По юаням нет риска, что все зависнет на бирже. Но торги по юаню могут прекратиться (зависит от китайских партнеров)

👉 Наличие льготных программ заставляет задирать ключевую ставку цб РФ, нам придётся отказываться от них чтобы сдержать инфляцию

👉 ЦБ скорее всего поднимет ставку на 1-2%

👉 Длинный период высоких ставок ещё никогда не переживали

👉 Главный совет: не больше 15-20% в одну бумагу, долгосрочное инвестирования и никаких плечей на рынке

Сфоткался с добряком

Тезисы Максима Орловского:

👉 Торопиться не надо в тч с валютой (падение юаня)

👉 Срок прогнозирования все ещё 1 месяц

👉 НОВАТЭК - вопрос смогут ли запустить арктик спг-2

👉 Юаневые бонды бы не покупал

👉 У дружественных нерезов больше 400 млрд руб в акциях

👉 Максим нмтп будет покупать по 8 руб 😁

👉 Из IPO участвовал только в Совкомбанке

👉 Рисков в фонде ликвидности не видит

👉 Лето - идите отдыхайте, я ничего не покупаю и не продаю