Запись итогов недели.

00:00:00 - итоги недели
00:05:20 - Путин и Байден
00:05:55 - заседание ФРС
00:06:40 - Дерипаска и суд
00:07:10 - нефть по 80-100
00:08:08 - каспи кз
00:08:50 - ipo дочек афк
00:09:10 - х5
00:10:00 - русал и байбек гмк
00:11:50 - логистика и фрахт
00:12:50 - Мордашов
00:13:30 - Газпром
00:14:40 - гмк
00:15:40 - лента и Пермь
00:16:20 - акрон и Куйбышевазот
00:17:30 - тинькоф брокер
00:18:20 - спб биржа IPO
00:20:00 - немецкие акции
00:23:20 - как читать отчёты компаний
00:26:00 - серебро
00:28:40 - коррекция
00:30:30 - Интер РАО
00:32:25 - ММК
00:35:00 - ставка ЦБ
00:41:20 - медь
00:43:07 - BofA
00:44:45 - энел и Сургут об.
00:47:30 - sinopec
00:48:20 - инфляция и ФРС
00:50:20 - китайский индекс
00:52:20 - облигации Газпрома
00:53:30 - х5
00:54:40 - Газпромнефть
00:56:25 - ВДО
00:57:25 - перерегистрация х5
00:59:20 - афк система
01:03:50 - нефтегазовые компании
01:08:00 - золото

#mhm_week

8-й ежемесячный выпуск борьбы с индексом МосБиржи путем составления индекса без шлака.

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MrHakunaMatata/09dbc3f7-a9e4-4f81-b3ce-eaac4779e09d?utm_source=share

#mhm_ibsh

Позитив, девелоперы РФ уже давно неинтересны иностранцам. Надо сконцентрироваться на внутреннем рынке.

ГРУППА ЛСР ПЛАНИРУЕТ ДЕЛИСТИНГ С LSE, ВЫКУПИТ GDR ПО $2,11 - РЕЛИЗ

ГРУППА ЛСР БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ НА ВЫКУП GDR ДО 20 ИЮЛЯ, ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТОРГОВ НА LSE - 30 ИЮЛЯ

ИНТЕРФАКС

#mhm_lsrg

​​Сланцевики США хеджировали, хеджировали, да не выхеджировали. ОПЕК пока их переигрывает в 2021 году явно.

"Bloomberg: убытки сланцевиков от хеджирования добычи нефти в 2021-2022 годах составляют $11 млрд

По состоянию на 17 июня, средняя цена хеджей североамериканских сланцевиков на 2021 год находилась примерно на $16 ниже текущих котировок WTI, сообщает BloombergNEF."

Видимо скоро увидим корпоративные действия в Петропавловске.

"Фонд Bonum Capital Мурата Алиева продал 2,9% золотодобывающей компании Petropavlovsk структурам основного владельца компании — семьи Константина Струкова. Об этом РБК сообщили два источника, близких к сделке. «Сделка произошла в пятницу, 18 июня, Bonum Capital продал свой пакет, потому что не видит перспектив роста компании», — пояснил один из собеседников.

Пакет Bonum Capital, как утверждает один из источников, был оценен с премией 15% к цене на Лондонской бирже в пятницу. Таким образом, фонд получил за свой пакет примерно £34 млн, или $47 млн. Покупал этот пакет Bonum Capital в июле 2020 года — на тот момент такой пакет исходя из биржевых котировок мог стоить около £30,8 млн ($43 млн)."

#mhm_pogr

Позитив для Veon.

"ВТБ может стать участником сделки по приобретению сотовых вышек у «Вымпелкома»
Актив оценивается в 60–70 млрд рублей"

#mhm_veon

Хорошая табличка для акционеров российских девелоперов (застройщиков). Цены на недвижимость растут не столько из-за роста себестоимости, сколько из-за отсутствия здоровой конкуренции и коррупции данного рынка. Ну и бездумной льготной ипотеки для всех.

Эскроу счета с кризисом лишь добили маленьких застройщиков, открыв дорогу крупным игрокам типа ПИК, ЛСР и Эталон...

Объёмы стройки при этом серьёзно отстают от необходимых (и заявленных правительством) в 120 млн кв м жилья, а до сих пор даже ниже 2014 года - 80 млн (тогда были рекорды 85 млн кв м жилья).

​​Давненько не было такой премии цены на газ между Европой и США.

Либо цены на газ в Европе должны начать снижаться (из-за наращивания экспорта СПГ), либо уже и в Америке вырасти.

Газпром пока в шоколаде - удачное стечение обстоятельств.

#mhm_gazp

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ПРОДАТЬ 20 000 ТОНН МЕДИ ИЗ РЕЗЕРВОВ

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ 30 000 ТОНН ЦИНКА ИЗ РЕЗЕРВОВ НА ЭКСПОРТ

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ПРОДАТЬ 50 000 ТОНН АЛЮМИНИЯ ИЗ РЕЗЕРВОВ

Дивный мир подписок на сервисы.

"Некоторые клиенты X5 Group получили рассылку о запуске закрытого тестирования подписки на продукты компании.

Подписка включает кэшбек или скидку на товары в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также онлайн-сервисе доставки «Впрок». Среди других возможных бонусов — бесплатный кофе, бесплатная доставка, дополнительные баллы лояльности «Пятёрочки» на каждую доставку через 5Post и другие.

Все доступные условия клиент может увидеть в своём личном кабинете, ссылку на которую он получит по SMS. Клиенты также могут получить бонусы партнёров, говорится по ссылке при переходе из SMS: например, 10% на абонентскую плату в «Билайне», скидка 3% в «Аптеке.ру» и 7% в Joom, бесплатная подписка «Оптимальная» в Megogo и другие."

Сам лично не подписан ни на один из них (хотя одно время был Яндекс плюс и вк комбо). Посмотрим, что из этого выйдет - но для ритейла привязка покупателя хорошая, вероятно чуть снизиться маржа, но увеличится выручка (а в сумме будет рост EBITDA).

Х5 в любом случае молодцы.

#mhm_five

​​СПБ БИРЖА РАССМАТРИВАЕТ ЗАПУСК ПЯТИДНЕВНЫХ ТОРГОВ 21 ЧАС В СУТКИ:ТАСС

Сегодня пойду на встречу с акционерами и инвесторами ПАО Арсагера. Всегда интересно послушать профи рынка, тем более их итоги за 2020 год.

Если будет что интересное - отпишусь.

Хорошая новость. Mubadala это крупный фонд инвестор с ближнего востока.

ЭКС-ЖЕНА ДЕРИПАСКИ БЛИЗКА К ПРОДАЖЕ MUBADALA СВОИХ АКЦИЙ EN+. СДЕЛКА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ $200 МЛН ЗА ДОЛЮ В EN+ - ИСТОЧНИКИ

#mhm_enpg

Китайский цб начал вкачивать деньги в экономику после длительного перерыва. Видимо ждали реакцию ФРС.

BBG: ЦБ Китая начал резко вкачивать ликвидность в систему после 4-месячного перерыва

Хорошая новость, давно пора заняться в РФ углехимическим производством. Ещё Менделеев писал, что "сжигать нефть и уголь - то же самое, что топить печь ассигнациями".

В США и Китае сильно развита добыча метана из угольных пластов - пора догонять. Правда думаю, что Газпром слишком огромная махина, чтобы заниматься этим бизнесом эффективно - необходимо создание "нового Новатэка" на Кузбассе.

"Газпром добыча Кузнецк" к 2023 году запустит в Кузбассе первую очередь завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), добываемого из метана угольных пластов. "

#mhm_gazp

"Rystad Energy: мировая нефтянка заработает рекордную прибыль в этом году, больше чем при пике в $150 по нефти"

Российским компаниям в этом поучаствовать будет сложнее из-за налогообложения. А вот BP, PetroChina продолжаю держать - думаю, что это основные бенефициары с минимальными рисками.

Так же неплохи Shell, Occidental из иностранцев, в РФ кроме Татнефти с Башнефтью дешёвого ничего не осталось - но там бонусом идёт много рисков.

Добрались до металлургов.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ С 1 АВГУСТА ДО 31 ДЕКАБРЯ ВВЕСТИ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ - РЕШЕТНИКОВ - ПРАЙМ

НА МЕДЬ, НИКЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ

СТАВКА ПОШЛИНЫ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 15%

ЭКСПОРТНУЮ ПОШЛИНУ НА МЕТАЛЛЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТАВОК ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС, НО НУЖНЫ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЭКСПОРТУ - РЕШЕТНИКОВ - ПРАЙМ

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОШЛИН НА ЭКСПОРТ ИЗ РФ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В АВГУСТЕ-ДЕКАБРЕ СОСТАВЯТ 110-115 МЛРД РУБ, ОТ ЦВЕТНЫХ - 50 МЛРД - РЕШЕТНИКОВ - ПРАЙМ

Минэк: средства от экспортных пошлин на продукцию металлургии будут направлены на снижение затрат на капстроительство из-за удорожания металлов - РИА

Где-то в далеке играет Сектор Газа и сегодня, у автора, первые 30 лет жизни уже позади 😁.

В общем, всем спасибо за поддержку, уже на протяжении 8 месяцев веду свой мини-блог, который делает мир и мои инвестиции чуть лучше 🤠.

Всем успехов и здоровья!

​​Русал впитывает новые налоговые инициативы правительства РФ, алюминиевый гигант из Китая впитывает позитив инфраструктурного плана Байдена. Почувствуйте разницу 😁.