Привет, эксперты, я принес интересное

Сегодня, как вы знаете, любая информация о российской электронике и микроэлектронике штука редкая и труднодобываемая.

Чиновники не горят желанием рассказывать о госпроектах и секретят каждое совещание. Протоколы таких встреч участники показывают исключительно с рук — копий больше никто не дает.

Гендиректора дизайн-центров напрягаются, если сказать им четыре заветные буквы (Эс-Эм-Ай-Си), и уходят в глухую оборону. А эксперты даже очевидные и безобидные вещи говорят исключительно анонимно.

От того, ребятки, недавнее интервью замглавы Минпромторга Василия Шпака стало лучем света в темном царстве секретов и недомолвок. Я его посмотрел, записал самое главное и готов поделиться с вами инсайтами.

♦️Российский интернет появился в Курчатике

♦️Цифровые технологии потребляют много энергии. А у России — много энергии. Значит у нас эти технологии будут развиваться

♦️Современные нейросети способны сообщить девушке о том, что она беременна, еще до того, как она сама узнала об этом!

♦️СССР — был законодателем мод в микроэлектронике

♦️ База советской микроэлектронной школы поможет России в развитии

♦️Базовые материалы и НИОКР — это важно! А мы умеем делать эти базовые материалы

♦️Советская военная электроника была лучшей в мире

♦️Будущее за нейроморфными технологиями

♦️Информация хранится в ЦОД. ЦОД — это центр обработки данных

♦️Курчатик — круто!

♦️Мировой уклад меняется. Вот прямо сейчас. Вот прямо очень сильно.

Не благодарите, эксперты. Хорошего дня вам!

Вернемся к серьезному и важному — к вопросикам на глобальном рынке оборудования для производства микроэлектроники

В начале этого года США, Голландия и Япония обсуждали введение трехсторонней технологической блокады на поставки современного оборудования для производства полупроводников в КНР. Речь, ребятки, шла о том, чтобы голландские и японские компании не допускали поставок технологических линий в Китай. Параллельно с этим США ужесточили Chip Act. Новые условия госпрограммы предполагают, что компании, получившие субсидии, не могут инвестировать в запуск производств в КНР.

Причины таких действий американских регуляторов прозрачны. Последние несколько лет США всерьез опасается амбиций Китая, который решил построить внутри страны, пожалуй, единственную в мире самостоятельную полупроводниковую индустрию: начиная от подготовки специалистов, заканчивая RnD и изготовлением конечных устройств. Подробнее об этом беспокойстве можете почитать вот тут — это отчет комиссии по национальной безопасности в сфере ИИ за 2021 год. Там все по-американски прямо и по делу: Китай - угроза, от Тайваня - зависим, бабки нужно лупить в собственные производства, Аризонский фаб — нужно достроить побыстрее. Ознакомьтесь, документ хороший.

Но, ребятки, такое положение дел, что удивительно и невероятно, не совсем устроило самих производителей оборудования. Еще в прошлом году, когда только появились слухи о планах США ограничить поставки голландских литографов в КНР, акции ASML хлопнули вниз почти на 3%. Китай — крупнейший и перспективнейший рынок сбыта для голландских литографостроителей. И именно поэтому ASML и LAM уже к концу года ожидают существенного роста спроса на технологические линии у китайских клиентов. Голландцы даже стали получать лицензии на поставки в КНР оборудования для выпуска чипов для авто электроники и компьютеров. Проще говоря, ребятки, бабло победило зло, а геополитика, похоже, отступила перед возможностью поднять денег.

Но самое-самое интересное, ребятки, начнется дальше. Когда США наконец-то принудит TSMC не только построить аризонский фаб, но и обеспечить трансфер технологий, мы будем наблюдать за тем, как чипы, эти маленькие-маленькие камушки, которые есть и в смартфоне, и в свежевыпущенном Stinger, станут casus belli. Потому что зачем защищать этот остров, если его ценнейшие производственные мощности уже перетащили в городок Феникс? Незачем. Одни затраты.

И вы, ребятки, спросите меня: а что нам с этого? А нам, к слову, есть чему порадоваться. Если ASML, LAM, Canon и прочие компании продолжат гнать оборудование в Китай, по-иезуитски обходя европейское и американское законодательство, то, возможно, и нам достанутся крошки с этого стола. Хорошо же, разве нет?

База от Деградата 👆

Вышел глобальный отчет о рынке игровой индустрии за 1-й квартал 2023 года

Основные хайлайты:

1. Представлены 25 игровых компаний с рыночной капитализацией $1 млрд и более.

2. B 1-м квартале мультипликаторы LTM P/E и EBITDA выросли на 21% и 12%. 

3. Объявлено о 43 сделках, основными покупателями стали Savvy Games Group / Vindex, NetEase (SkyBox Labs ) и Embracer Group (Captured Dimensions и ALL CAPS ApS ).  

4. Общий объём частных инвестиций составил $1,3 млрд - 200 сделок.

Список наиболее активных венчурных инвесторов возглавили BITKRAFT Ventures, далее следуют Andreessen Horowitz, Play Ventures и Griffin Gaming Partners. 
 
Прогноз на 2023 год  

2-й квартал начался с того, что Savvy Games Group вошли в сферу мобильных игр и купили Scopely в Лос-Анджелесе за $4,9 млрд, а SEGA объявили о приобретении Rovio Entertainment Corporation за $776 млн.  

Ожидается активность сделок во 2-м полугодии в сфере слияний и поглощений.

Будет большое количество инвестиций на ранних стадиях и значительно меньше раундов на более поздних стадиях.

Самыми популярными инвестиционными сегментами станут инструменты ИИ, VR/AR

Весь отчёт находится здесь >https://t.me/alwebbci/938

Мы тут с Тимофеем разобрались, что действительно обсуждали на совещании в ФТС, почему власти хотят ограничить доступ к таможенным данным компаниям, кому это поможет и чем грозит. Спасибо за внимание.

Госполитика в микроэлектронике в одной картинке

Расскажу, почему эксклюзивы не дают, а берут и другие заповеди отдела телекомедия

С большим интересом ознакомился с фрагментом сегодняшнего выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко на марафоне «Знание. Первые». Фрагмент был посвящен западной пропаганде в видеоиграх.

Само выступление не претендует на откровение. Если кратко, то западные студии целенаправленно формируют образ «плохих русских» и переписывают историю. Эка невидаль. Интересно здесь другое.

Большие и важные чиновники стали публично говорить о важности игр. Еще в 2021 году мне трудно было представить подобное: тогда тема игр была стигматизирована. Получить внятный ответ от чиновника или целого министерства на эту тему было невозможно, потому что «игры для детей, а мы тут серьезными вещами занимаемся». Поэтому короткий спич господина Чернышенко — сигнал хороший. Но есть в этой истории нюанс.

Если вы вслушаетесь в тональность речи, то поймете, что она несколько агрессивная и милитаристская. Прямо между строк читается, что «мы в кольце врагов», но всех их «мы обязательно победим», потому что мы «народ - победитель». Изображение Мавзолея на фоне выступления о Call of Duty— отдельный анекдот.

Дело в том, что так ничего не работает. Нельзя строить что-то новое, опираясь на старые, к тому же агрессивные нарративы. Да и нельзя победить «врага» , играя на его поле и по его правилам. Не выйдет победить огромную машину пропаганды, делая то же, что и она, но со знаком плюс, а не минус. Нужно создавать новое, и создавать вокруг этого нового коммьюнити. Тогда все получится. И этому есть подтверждения.

Откуда взялся успех World of tanks — WG взяли и создали новое, а затем сформировали вокруг нового аудиторию людей, которым интересны танки, их история и механика. И с помощью такого сеттинга, я уверен, тысячи людей заинтересовались историей техники своей страны. Никакой лобовой пропаганды. Просто хотели сделать хорошо.

Или же уже набивший оскомину Atomic Heart. Mundfish посмотрели на Bioshock, Fallout и сделали ретрофутуризим в СССР, наполнив сеттинг милыми сердцу отсылками типа «Ну, погоди!» и газировкой из автоматов. Никакой лобовой пропаганды. Просто хотели сделать хорошо. И я уверен, что уже сотни людей заинтересовались советской историей. И они скоро объединятся в сообщества.

Дай бог, что аналогично получится и со «Смутой». Ребята сделают хорошую AA- игру, которая сформирует вокруг себя еще одно сообщество. И никакой лобовой пропаганды не будет.

ЛДПР проведет виртуальный митинг в Minecraft. А мы то с вами думали, что первыми мета Вселенную в России построит VK

Вдогонку к недавней охоте на ведьм в лице онлайн-казино среди блогеров #нампишут: тут глава молодой, но уже бодрой Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников поднял у Мизулиной на «Форуме безопасного интернета» животрепещущую тему стримеров.

Тяжело не согласиться с Овчинниковым: может, и правда стоит перестать закатывать бизнес отечественных блогеров катком в асфальт и попытаться точечно бороться с нарушениями – пускай и той же самой рекламой онлайн-казино, если она где-то была. Только привлекая к этому не людей в погонах, а саму видеоигровую индустрию: все-таки пользы от стримеров для нее хватает и закрывать глаза на их позитивную роль было бы странно.

Тот же стример Buster, прости Господи, упомянутый Овчинниковым, в реестре на блокировку отсутствовал – а бан все равно получил. Будь у любителей запрещать выстроен прямой диалог с индустрией, который предлагает Овчинников, этого и многих других казусов удалось бы оперативно избежать. В общем, хочется надеяться, что регуляторы начнут по-человечески обходиться с отечественным геймингом, пока от него еще что-то осталось.

@skolkovoleaks

Привет, ребятки. Продолжаем с большим интересом следить за "Играми Будущего", которые чиновники позиционируют как Олимпиаду, но только в новом формате. Вот, например, Вадим Красников обнаружил, что в играх принимают участие киберспортивная команда, спонсором которой выступает 1xBet - сайты которого блокируются РКН. Самое веселое в том, что лого 1xBet, отпечатанное на футболке одной из команд, Вадим обнаружил на сайте самих "Игр Будущего".

Удивительное и невероятное рядом. С нетерпением ждем новостей по "Битве Роботов". Поговаривают, что организаторы просят выставить участников на это соревнование от ряда крупных IT-компаний. Будет ли ровер "Яндекса" биться с беспилотниками "Почты России" - пока загадка

Однокурсники из ростовского журфака продолжают пилить жирный контент. Это не про IT, конечно, но почитайте. Потому что Гриша — крутой.

1995

В конце второго века до нашей эры в истории Римского государства, которое лишь шло на пути к становлению Империей, случился, пожалуй, один из самых ключевых поворотов. В 105 году до нашей эры случилась катастрофа при Араузионе: германские племена на голову разбили сразу две консульские армии, обратив в бегство практически 10 легионов. Это не единственная военная неудача Рима в тот период. Затянувшаяся гражданская война в Нумидии и неспособность Рима остановить Югурту, ни дипломатическими, ни военными методами, показала несовершенство текущей военной системы.

Осознав, что существующее устройство армии, предполагавшее срочную шестилетнюю службу, самостоятельную покупку снаряжение и деление войск по имущественному цензу — на гастатов, принципов и триариев, позволяет лишь оборонять границы, но не вести агрессивную экспансию, в 104 году до н.э. Гай Марий — сначала молодой военачальник, а затем и консул начал военную реформу. Шестилетний срок службы был заменен 16 летним, но воинская повинность исчезла, исчезли и манипулы – их сменили легионы. Зато появились выплаты легионерам, понятная карьерная лестница, которая позволяла простому легионеру вырасти до центуриона, а также «приз» по окончанию службы — земельный надел и подъемные выплаты для ветеранов. К тому же, Марий ввел программу тренировок для легионеров: марш-броски, учения, тяжелые и изнуряющие марши, во время которых легионеры несли на себе свою поклажу, отсюда появилась и присказка о людях, способных молча и терпеливо переносить тяготы жизни и службы — «Муллы Мария».

По сути, Гай Марий сделал две вещи: дал воинам гарантию того, что каждая пролитая капля крови будет им оплачена, а еще подарил легионерам чувство определенности. Будешь профессиональным легионером – получишь приз. Государство о тебе позаботится. Реформа Мария — это база, фундамент, на основе которого Гай Юлий Цезарь, а затем и Октавиан Август построили Римскую Империю, через агрессивную экспансию и развитие.

Вы спросите, на кой черт я все это пишу в канале, который про IT и госсектор. А все достаточно просто. Судя по всему, последний государство пытается сделать то же самое, но для IT сектора. Софтверного и железного. С одной стороны, мы видим, как Минцифры вычищает реестры российских разработчиков от мертвого груза — компаний, которые не производят реальных решений, а находятся там для вида, галочки и доступа к тендерам. Аналогично и с производителями российской электроники – выездные проверки ТПП, говорят, стали очень внимательно проверять, реально ли предприятие выпускает оборудование, или же собирает его на крупно узле. Для этого комиссии стали чаще снимать логи со станков. Недавняя чистка реестра Минпромторгом - это начало большой работы по ревизии предприятий, которые реально пытаются импортозамещать.

С другой же стороны, власти пытаются выделить две-три якорные компании-разработчика электроники, под которые пишет нормативные акты, выделяет субсидии и обещает, что в случае, если все требования будут выполнены, эти компании заберут себе рынок. Форвардные контракты, попытка возродить сквозные проекты в железе и схема "рынок в обмен на инвестиции" в софте – это все оттуда. Взамен же власти просят не имитировать разработку отечественного оборудования в самый сжатый срок, как того требуют десятки дорожных карт, а освоить технологии и выпустить вещи, которые будут работать. По сути принцип тот же, что и у Мария - соответствуй, терпи, мучайся - получишь приз.

Так что похоже, что «катастрофа при Араузионе» для российского IT-рынка уже прошла в 2022 году, а выводы сделаны. Осталось надеяться, что текущая IT-реформа станет чуть более радикальной, и через пять лет мы получим не манипулы компаний, мотивированных лишь получением быстрой выгоды, а легионы тех, кто хочет экспансии.