[유진]미드스몰캡 허준서
2.93K subscribers
110 photos
1 video
4 files
315 links
유진투자증권 코스닥벤처팀 미드스몰캡 담당 허준서 입니다.

좋은기업 많이 발굴해보겠습니다.

감사합니다.
Download Telegram
Forwarded from 공시정보알림
[자사주취득 구독 메시지]
(코스닥)티쓰리 - 주요사항보고서(자기주식취득결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251010000022

2025-10-10
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
중국에서 매우 이상한 일들이 벌어지고 있습니다!

그들은 매우 적대적으로 변하고 있으며, 전 세계 여러 나라에 희토류와 관련된 생산의 모든 요소에 대해 수출 통제를 부과하고 싶다는 편지를 보내고 있습니다.

심지어 중국에서 제조되지 않은 것들까지도 포함해서 말이죠. 이런 일은 아무도 본 적이 없지만, 본질적으로 시장을 "막히게" 하여 전 세계 거의 모든 나라, 특히 중국에게도 어려움을 줄 것입니다.

우리는 이 갑작스러운 무역 적대 행위에 대해 매우 분노한 다른 나라들로부터 연락을 받았습니다. 지난 6개월간 중국과의 관계는 매우 좋았기에 이번 무역 조치는 더욱 놀라운 일입니다.

저는 항상 그들이 숨어서 기회를 엿보고 있다고 느꼈고, 이번에도 역시 제가 옳았다는 것이 증명되었습니다! 중국이 세계를 "포로"로 잡는 것을 허용해서는 안 되지만, 그들은 꽤 오랫동안 그런 계획을 세워왔던 것 같습니다. "자석"과 다른 원소들을 조용히 독점하는 다소 음흉하고 적대적인 움직임입니다.

하지만 미국도 훨씬 강력하고 광범위한 독점적 위치를 가지고 있습니다. 저는 지금까지 그것을 사용할 이유가 없었지만 — 지금은 다릅니다!

그들이 보낸 편지는 여러 페이지에 걸쳐 매우 구체적으로 다른 나라들로부터 보류하고자 하는 모든 원소를 상세히 설명하고 있습니다.

일상적이던 것들이 더 이상 일상적이지 않습니다. 저는 시진핑 주석과 대화하지 않았는데, 그럴 이유가 없었기 때문입니다. 이 일은 저뿐만 아니라 자유 세계의 모든 지도자들에게도 큰 충격이었습니다.

저는 2주 후 한국에서 열리는 APEC에서 시진핑 주석을 만날 예정이었지만, 이제는 만날 이유가 없어 보입니다. 중국의 편지는 특히 3,000년간의 혼란과 싸움 끝에 중동에 평화가 찾아온 바로 그날에 보내져 부적절했습니다.

그 타이밍이 우연이었는지 궁금합니다. 중국이 방금 발표한 적대적인 "명령"에 대해 어떻게 말하느냐에 따라, 저는 미국 대통령으로서 그들의 움직임에 재정적으로 대응할 수밖에 없을 것입니다.

그들이 독점한 모든 원소에 대해 우리는 두 배를 가지고 있습니다. 이런 상황이 올 줄은 몰랐지만, 모든 일과 마찬가지로 때가 온 것 같습니다.

궁극적으로는 고통스러울 수 있지만, 미국에 매우 좋은 일이 될 것입니다.

현재 우리가 계산 중인 정책 중 하나는 미국으로 들어오는 중국산 제품에 대한 관세를 대폭 인상하는 것입니다.


이와 함께 심각하게 고려 중인 다른 대응책들도 많이 있습니다. 이 문제에 관심을 가져 주셔서 감사합니다! 도널드 J. 트럼프, 미국 대통령
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱5🤡3😭21
Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
방금 중국이 무역에 있어 극도로 공격적인 입장을 취했다는 사실이 확인되었습니다. 그들은 전 세계 각국에 매우 적대적인 내용의 서한을 발송하면서 오는 2025년 11월 1일부터 사실상 자국이 생산하는 거의 모든 제품, 심지어 중국이 직접 생산하지 않는 일부 품목들까지도 대규모 수출 통제를 시행하겠다고 통보했습니다. 이 조치는 예외 없이 모든 나라에 영향을 미치며 분명히 수년 전부터 치밀하게 계획된 것으로 보입니다. 이는 국제 무역사에서 전례가 없는 일이며, 다른 국가들과의 관계에서 볼 때 도덕적으로도 부끄러운 행위입니다.

중국이 이러한 전례 없는 입장을 취한 사실을 고려하여, 그리고 이번 성명은 미국을 대표해서만 하는 발언임을 분명히 하며 — 다른 나라들도 비슷한 위협을 받았지만 미국은 2025년 11월 1일부터(혹은 중국의 추가 조치에 따라 그보다 더 일찍) 중국산 제품에 대해 기존 관세에 더해 100%의 추가 관세를 부과할 것입니다.

또한 같은 날인 11월 1일부터, 미국은 모든 핵심 소프트웨어에 대한 수출 통제 조치를 시행할 것입니다.

중국이 이런 행동을 취했다는 것은 믿기 어려운 일이지만 그들은 실제로 그렇게 했습니다. 그리고 나머지는 역사가 기록할 것입니다. 이 사안에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

— 도널드 J. 트럼프, 미합중국 대통령
3
Forwarded from TNBfolio
Donald Trump (미국 대통령)
(by https://t.me/TNBfolio)
- 중국에 대해 걱정하지 않아도 된다. 모든 것이 잘 해결될 것이다.
- 매우 존경받는 시진핑 주석은 단지 잠시 좋지 않은 순간을 겪었을 뿐이다.
- 시진핑 주석은 자신의 나라가 경제 침체를 겪기를 원하지 않으며, 나 역시 그러하다.
- 미국은 중국을 돕고자 하며, 해치려는 것이 아니다.
6🔥1
세계 최대 육류 회사의 억만장자 오너 중 ​​한 명은 미국이 미국인들의 단백질 섭취가 늘어나는 것을 감당할 만큼 충분한 쇠고기를 생산하지 못하고 있다고 생각합니다
👍3
Forwarded from 가치투자클럽
이지바이오 상반기 북미 사료 자회사 매출은 연결 매출의 69% (2분기 매출 yoy 24% 성장)
👍3
ㄴ 사실 위 내용은 수요의 급격한 증가 보다는 소고기 공급의 문제긴 합니다.
소의 생육기간은 2년으로 돼지(6개월)보다 긴데요, 싸이클 상으로 가격이 쌀때 미국 농가가 소를 많이 죽였어서 소 축산공급을 회복하는데 시간이 좀 걸리는것으로 USDA도 추정하고 있습니다.

어느쪽이든 소 가격이 저렇게 높게 유지가 된다면 입식은 늘어나고 사료업체인 이지바이오 입장에서 수혜인것은 사실입니다 ㅎㅎ
👍3
Forwarded from 변두매니저
🏛💰 배당소득 분리과세, 조정 가능성 열려

💬 대통령실 입장 변화

• 배당소득 분리과세 제도 일부 조정 가능성 시사
• 여야 전향적 논의 시 조정 검토
• 세법 논의 과정에서 최종 입장 정리 예정

📊 배당 성향 기준 완화 검토

• 현행 정부안: 배당 성향 35% 이상 기업 대상
• 조정안: 25% 이상 + 전년 대비 5%포인트 증가 기업으로 확대
• 25% 이상 현금 배당하는 초우량 기업 포함 목적

💸 세율 인하 필요성 제기
• 현행: 최고 구간 세율 35%
• 조정 검토: 25% 수준으로 인하 가능성
• 대상 확대 시 세율 매력도 부족 의견 반영

🎯 정책 목표
• 부동산 쏠림 자금을 자본시장으로 이동
• 기업 정당한 평가로 국민 과실 분배
• 주식시장 투명화와 신뢰 제고

⚖️ 세수 정상화 고려
• 대주주 요건 조정에 시간 소요
• 훼손된 세수 기반 복원 중요성
• 시장 영향과 세수 간 균형 모색

📈 정책 효과 자평
• 이재명 정부 4개월간 주가 상승분의 80% 이상이 정책 효과
• 시장 투명화와 신뢰 제고가 랠리 기반
• 여당·정부 협력으로 법안 추진

🔄 향후 전망
• 국회 논의 과정에서 구체적 조정안 도출
• 여야 합의 수준에 따라 최종안 확정
• 자본시장 활성화 의지는 확고
Forwarded from 디일렉(THEELEC)
○ESS 배터리 공급부족- ESS 배터리 공급이 긴장된 상황에서 1선 배터리 업체들은 풀 생산에도 불구하고, 수요를 충족시키기 어려워 2선 및 3선 업체들의 생산 능력이 그 공백을 메워야 하는 상황임. 공급 부족으로 인해 일부 기업들이 가격을 인상하기 시작했지만, 상승폭은 약 0.01원/Wh로 제한적임.- CATL의 ESS 주문량은 48GWh를 넘어섰으며, 납품 일정은 2026년 1분기까지 연장됨. 하이첸에너지(海辰储能)는 올해 3월부터 최대 용량으로 운영되고 있으며, 주문은 9~10월까지 배정되었고, EVE에너지, 뤼푸란쥔(瑞浦兰

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/roOGD39
👍1
앞으로 기업이 자사주를 담보로 교환사채(EB)를 발행할 때는 발행 이유와 주주에게 미치는 영향 등 주요 정보를 상세히 공개해야 한다.

금융감독원은 16일 이 같은 내용을 담은 교환사채 공시 작성기준 개정안을 발표하고 오는 20일부터 시행한다고 밝혔다.


https://www.hankyung.com/article/202510163277i
👍1
국내랑 북미에 공급하고 캐파 두배늘린 글로벌 sofc 연료전지 기업향, 사실상 누군지 다 말해준 셈

미국향 500억원, 국내 200억원 등 총 700억원 규모의 양산을 시작으로, 향후 공급 물량은 단계적으로 확대될 전망이다.


금번 공급 대상인 글로벌 연료전지 기업은 최근 글로벌 빅테크기업과 AI데이터센터 전력 공급 계약을 맺고 공장 생산 케파를 두 배 이상 확장하고 있는 것으로 알려졌다.

https://m.newspim.com/news/view/20251017000178
3👍1
Forwarded from ITM. IDEATOMONEY
[단독] '고배당 기업 펀드'도 분리과세 추진

- 정부는 고배당 기업뿐 아니라 이들 종목을 60% 이상 편입한 펀드에도 배당소득 분리과세를 적용하는 방안을 검토한다.
- 기획재정부는 다음 달 국회 조세소위원회에서 이 방안을 논의할 계획이다.
- 분리과세 세율은 기존 35%에서 25%로 낮추는 방향으로 논의되고 있다.
- 세제개편안은 배당성향 40% 이상 또는 직전 3년 평균보다 5% 이상 배당이 증가한 기업을 대상으로 한다.
- 입법이 현실화하면 개인 투자자를 위한 고배당 펀드 상품이 대거 출시될 전망이다.
https://www.hankyung.com/article/2025102009821
6
오올, 개별 배당주 펀드자금 유입 측면에서 호재
👏5
Forwarded from 루팡
램리서치 2026년 1분기 실적 (시간외 +4%)

매출: 53억 2,400만 달러 (예상 52억 3,000만 달러); 전년 대비 28% 증가
EPS (GAAP 기준): 1.24달러 (예상 1.22달러)

가이던스 (2025년 12월 분기)
매출: 52억 달러 ± 3억 달러
비GAAP 기준 총이익률: 48.5% ± 1%
비GAAP 기준 영업이익률: 33.0% ± 1%
비GAAP 기준 희석주당이익(EPS): 1.15달러 ± 0.10달러
희석주식수: 12억 6천만 주

부문별 실적
시스템 매출: 35억 4,800만 달러; 전년 대비 48% 증가
고객지원 및 기타 매출: 17억 7,700만 달러; 전년 대비 거의 변동 없음

기타 지표
총이익률 (GAAP): 50.4%; 전분기 대비 +30bp
영업이익률 (GAAP): 34.4%; 전분기 대비 +70bp
비GAAP 기준 희석주당이익(EPS): 1.26달러; 전분기 대비 5% 감소
현금 및 현금성 자산, 제한 현금: 67억 달러 (전분기 64억 달러 대비 증가)
이연 매출: 27억 7,000만 달러 (전분기 26억 8,000만 달러 대비 증가)
지역별 매출 비중: 중국 43%, 대만 19%, 한국 15%, 일본 10%, 미국 6%, 동남아시아 5%, 유럽 2%

CEO 코멘트
램리서치의 혁신은 고객들이 AI 중심의 반도체 제조 전환기에 직면한 주요 기술적 변화를 해결하는 데 기여하고 있습니다.”
우리는 엄청난 기회의 시기 속에서 훌륭히 실행하고 있으며, 지속적인 성장을 위한 강력한 위치를 확보하고 있습니다.”
1
📕 이지바이오(353810.KQ)
📘 곡물가도 낮고, 축산가도 높고, 이안에 3분기 호실적이 있다. 이게 내 결론이다.
📘 보고서: https://vo.la/GwE3iNh

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 3Q25 매출액 1,205억원, 영업이익 124억원 예상
- 각각 전년비 13%, 39% 성장을 예상하며 상향한 기존 추정치를 유지
-2분기 호실적으로 영업이익 추정치 기존대비 20% 수준 상향했으나 긍정적인 업황과 고환율의 영향으로 충분히 달성 가능할 것으로 전망

📘 원재료는 싼데 축산가는 비싸니까 농가의 첨가제 수요가 높지 않겠어요?
- 9월 FAO 곡물가 지수 105pt로 2020년 9월 이후 최저점, 5개월 연속 하락세 기록 중
- 3대 곡물가(밀, 대두, 옥수수)가격도 2022년 러우전쟁 여파로 급등 이후 하향 안정화 추세 유지 중
- 축산가(돼지, 소)도 높게 유지중이며 특히 미국 내 소고기 가겨은 역사적인 신고가를 기록 중
- 낮은 곡물가는 농가의 재무적 부담을 낮춰 기능성 첨가제의 구매력을 높이는 요인

📘 이걸 반영하기에 최적의 타이밍
- 업황 호재에도 기대치보다 부진했던 Devenish의 2분기 실적은 미국내 Commodity(아미노산)가격의 하락이 원인(상품판매 부문이라 가격하락국면에서 래깅 고려한 마진 스프레드 축소)
- 3분기 중 노출도 높은 Commoditiy 가격 회복, 가격 상승국면이라 마진 스프레드 확대되며 연말까지 실적에 기여할것으로 전망
- 이외 구조조정 후 흑자전환 한 자회사들의 이익기여도도 확대 국면

📘 수급빼고는 어떤 요인도 부정적이지 않다
- 수급 요인으로 단기 주가 하락 과열, 현재 주가는 2026년 EPS 기준 PER 5배 수준
- 3분기 호실적 전망 및 향후 미국 시장 내 영향력 확대 등 성장성 및 비전 고려했을 때 손익비 좋은 구간이라 판단
- 목표주가 기준 상승여력 76%, 목표주가 1만원과 투자의견 BUY 모두 유지

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
5🔥1
이지바이오 3분기 프리뷰 입니다. 3분기 국내 돈가는 추석연휴가 10월초였던 이유로 전년 대비 높은 추세를 유지중에 있습니다.

공급 밸런스가 깨진 미국 소고기도 역사적 신고가를 기록하며 농가 입장에서는 폐사율 관리와 입식 증가요인이 높습니다.

여기에 곡물가 하락까지 더해져 첨가제 수요가 높을것으로 전망합니다. 농가의 구매력이 좋아지기 때문입니다.

최근 주가 하락은 수급 요인으로 판단합니다. 좋은하루 되십쇼!
4👍1
김호선 대표, 감성코퍼레이션 주식 12만주 장내매수

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251023000068
제가 정기적으로 미국 축산물 국가별 수출을 업데이트 드리고 있는데요,

8월 수출데이터가 너무 늦게 나와서 왜이렇게 안나오지 싶어 생각해봤더니 지금 정부 셧다운이네요 ㅋㅋ;;

베트남 돈가가 계속 떨어지고 있어서 분명 베트남향 미국 돼지고기 수출이 증가하고 있을텐데 아무쪼록 업데이트 되는대로 시장에 소통하도록 하겠습니다!!
👍15🐳32🥰2👏1
1. 신규취득 자사주 의무소각(내부인센티브 목적은 주총결의 후 예외)
2. 보유 자사주는 자본금의 10%를 초과할 때 소각
3. 반발을 의식해 배임죄 폐지(?)

음...ㅋㅋ

특위는 상장사가 새로 취득하는 자사주는 원칙적으로 소각하도록 의무를 부여하되, 임직원 보상이나 우리사주조합·사내복지기금 출연 등 ‘내부 인센티브 목적’의 자사주는 주주총회의 승인을 거쳐 예외를 인정하는 방향으로 공감대를 형성한 것으로 알려졌다.
핵심 쟁점은 기존 보유 자사주를 소각 대상에 포함할지 여부다. 특위는 ‘기존 자사주도 소각 원칙’으로 가되, 일정 비율 이하 보유분은 예외로 두는 방향도 검토하고 있다.
한 특위 위원은 “기존 자사주도 소각을 원칙으로 하되, 자본금의 10%를 초과하는 경우(로 한정하는 등) 예외를 두는 방안을 논의 중”이라고 했다.



https://biz.chosun.com/policy/politics/assembly/2025/10/24/5ZOSO2DLJVHNTLGMMHCFOKXSJY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
👍5